稅務(wù)本部銷售售前立項(xiàng)制度

稅務(wù)本部銷售售前立項(xiàng)制度一、目的：為了加強(qiáng)項(xiàng)目治理和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效操縱、準(zhǔn)確核算項(xiàng)目成本及費(fèi)用預(yù)算，以滿足本部經(jīng)營預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)操縱的要求，特制定本制度。二、定義：1、售前：在獲得項(xiàng)目信息，通過需求分析，認(rèn)為項(xiàng)目具有可行性，從進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的跟蹤開始到合同簽訂前之間的活動(dòng)。2、售前費(fèi)用：指在售前時(shí)期所發(fā)生的費(fèi)用，包括：銷售費(fèi)用、調(diào)動(dòng)內(nèi)/外部資源的相關(guān)費(fèi)用。3、立項(xiàng)：對差不多進(jìn)入實(shí)質(zhì)性跟蹤的售前項(xiàng)目在PS系統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建的工作。三、原則：事業(yè)部在售前時(shí)期需明確客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理對售前工作負(fù)責(zé)，行業(yè)進(jìn)展部/研發(fā)部作為其資源予以支持。關(guān)于可能合同額大于200萬，由行業(yè)進(jìn)展部指定售前工作負(fù)責(zé)人；在售前項(xiàng)目開始時(shí)，由研發(fā)部預(yù)先確定售中項(xiàng)目經(jīng)理人選參與售前活動(dòng)；事業(yè)部在決定跟蹤項(xiàng)目后，客戶經(jīng)理需在“銷售過程治理系統(tǒng)”中填報(bào)，如無填報(bào)或填報(bào)信息不全，業(yè)務(wù)治理部將不予進(jìn)行售前立項(xiàng)、合同評審；銷售項(xiàng)目在事業(yè)部立項(xiàng)，行業(yè)進(jìn)展部/研發(fā)部為此所發(fā)生的售前費(fèi)用歸集入相應(yīng)項(xiàng)目，行業(yè)進(jìn)展部/研發(fā)部不再單獨(dú)立項(xiàng)；售前費(fèi)用總額不得超過可能簽約額的4%；售前時(shí)期中客戶經(jīng)理如有變動(dòng)需到業(yè)務(wù)治理部備案。四、崗位與職責(zé)1、事業(yè)部總經(jīng)理/授權(quán)人確定項(xiàng)目客戶經(jīng)理；審批事業(yè)部項(xiàng)目的銷售售前立項(xiàng)申請；審批行業(yè)進(jìn)展部的工程售前預(yù)算；審批客戶經(jīng)理變更。2、客戶經(jīng)理1)收集項(xiàng)目需求信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定客戶需求；2)在項(xiàng)目中進(jìn)行客戶關(guān)系治理；3)提出售前立項(xiàng)申請，進(jìn)行銷售售前費(fèi)用預(yù)算；4)在銷售過程治理系統(tǒng)中定期填報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展；5)組織內(nèi)外部資源有效響應(yīng)客戶。3、行業(yè)進(jìn)展部1)同意事業(yè)部的資源申請，協(xié)調(diào)內(nèi)、外部資源，依照客戶需求給予技術(shù)方面的有效響應(yīng)；2)協(xié)助客戶經(jīng)理，確定客戶需求，完成售前支持工作。4、業(yè)務(wù)治理部檢查銷售過程治理系統(tǒng)的填報(bào)情況；審核項(xiàng)目的售前立項(xiàng)申請及費(fèi)用預(yù)算；客戶經(jīng)理變更信息通知企劃辦（MAIL形式）；將立項(xiàng)資料提交ITS項(xiàng)目治理中心。5、ITS項(xiàng)目治理中心負(fù)責(zé)將本部的售前資料轉(zhuǎn)交ITS企劃辦6、ITS企劃辦負(fù)責(zé)在PS中建立項(xiàng)目并錄入預(yù)算五、售前項(xiàng)目立項(xiàng)條件1、進(jìn)入項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性跟蹤狀態(tài)；2、客戶經(jīng)理差不多在銷售過程治理系統(tǒng)中填報(bào)。六、售前立項(xiàng)流程1、客戶經(jīng)理決定開始跟蹤項(xiàng)目后，在“銷售過程治理系統(tǒng)”中填報(bào)相關(guān)信息，反映項(xiàng)目進(jìn)展情況；2、客戶經(jīng)理填寫《售前立項(xiàng)表》，依照項(xiàng)目情況進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算和毛利率的預(yù)測，并由事業(yè)部總經(jīng)理/授權(quán)人簽批；3、如該項(xiàng)目需要技術(shù)人員售前支持，客戶經(jīng)理須向行業(yè)進(jìn)展部提交《技術(shù)資源申請表》，行業(yè)進(jìn)展部依照項(xiàng)目實(shí)際情況制定售前支持費(fèi)用預(yù)算?！都夹g(shù)資源申請表》需經(jīng)行業(yè)進(jìn)展部和事業(yè)部總經(jīng)理/授權(quán)人簽批；4、客戶經(jīng)理將簽批通過的《售前立項(xiàng)表》和《技術(shù)資源申請表》，交業(yè)務(wù)治理部進(jìn)行售前立項(xiàng)審核；5、業(yè)務(wù)治理部在確認(rèn)該項(xiàng)目已在“銷售過程治理系統(tǒng)”中填報(bào)，并審核可能售前費(fèi)用及毛利率是否符合本部標(biāo)準(zhǔn)；審核通過后，將相關(guān)資料提交ITS項(xiàng)目治理中心；6、ITS項(xiàng)目治理中心將資料轉(zhuǎn)發(fā)給ITS企劃辦；由ITS企劃辦在PS中建立項(xiàng)目并初始銷售和工程預(yù)算；建立項(xiàng)目后，通知本部相關(guān)人員；7、客戶經(jīng)理定期將項(xiàng)目的進(jìn)展情況在銷售過程治理系統(tǒng)中報(bào)告事業(yè)部銷售部門經(jīng)理。七、客戶經(jīng)理變更流程1、當(dāng)客戶經(jīng)理由于離職或其它緣故，不再跟蹤已售前立項(xiàng)的項(xiàng)目時(shí)，由業(yè)務(wù)治理跟事業(yè)部確認(rèn)新客戶經(jīng)理，并填寫《客戶經(jīng)理變更申請》交事業(yè)部總經(jīng)理審批后備案；2、業(yè)務(wù)治理部依據(jù)《客戶經(jīng)理變更申請》中所確認(rèn)的客戶經(jīng)理，更新相應(yīng)的系統(tǒng)；3、業(yè)務(wù)治理部負(fù)責(zé)將客戶經(jīng)理變更信息發(fā)郵件通知ITS企劃辦。八、罰則：如在售前時(shí)期，發(fā)生以下問題時(shí)，本部將進(jìn)行通報(bào)批判或執(zhí)行其它相應(yīng)懲處措施。1、客戶經(jīng)理未在“銷售過程治理系統(tǒng)”中填報(bào)，2、客戶經(jīng)理在“銷售過程治