考慮為微型和小型企業(yè)融資

考慮為微型和小型企業(yè)融資向中國金融機(jī)構(gòu)推薦的模式Rainer

Hartel世界銀行中國代表處目的及背景(1)2021/8/32微型企業(yè)與小企業(yè)（MSE）對(duì)經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)有著重要貢獻(xiàn)缺乏資金是MSE成長的主要制約因素實(shí)踐證明用國有資本為SME貸款并不成功國際經(jīng)驗(yàn)需要商業(yè)運(yùn)作監(jiān)管和信用評(píng)估政策需要修改目的和背景(2)2021/8/332000年7月世界銀行在IPC運(yùn)行了一個(gè)商業(yè)模型這一方法是在許多新興市場(chǎng)都取得的成功基礎(chǔ)上建立的雖然入選這一模型的城市是北京，但可以被推廣到中國任何的城市市場(chǎng)。目的與背景(3)2021/8/34業(yè)務(wù)計(jì)劃書包括市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)設(shè)置建議財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)在吸引微型企業(yè)融資前先考慮小企業(yè)融資中國MSE市場(chǎng)的基本特點(diǎn)2021/8/353100萬家族企業(yè)平均資本：1萬元人民幣平均雇員：2人120萬私營企業(yè)平均資本:60萬元人民幣平均雇員：2人資本超過100萬的企業(yè)僅有5萬余家雇員超過100人的企業(yè)僅有4000家北京市場(chǎng)的調(diào)查2021/8/36北京的MSE市場(chǎng)有10萬家小企業(yè)約30萬家個(gè)體戶對(duì)350個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查調(diào)查問卷包括：企業(yè)家業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商和顧客融資渠道微型和小型企業(yè)融資產(chǎn)品的定義2021/8/37微型貸款1,000

–30,000

人民幣平均7,000

人民幣小額貸款30,000

–500,000

人民幣平均85,000

人民幣北京的市場(chǎng)調(diào)查：MSE狀況2021/8/38企業(yè)家多在20至40歲多數(shù)受到初中以上教育半數(shù)以上有從商經(jīng)驗(yàn)多數(shù)在城市里居住3年以上90％以上是個(gè)體戶企業(yè)多數(shù)從事服務(wù)和貿(mào)易80％運(yùn)行超過一年70％近來有所發(fā)展幾乎都為個(gè)人提供服務(wù)北京的市場(chǎng)調(diào)查–MSE

企業(yè)融資2021/8/3980%

在交易時(shí)貨到付款70%有銀行存款20%在家里存放現(xiàn)金70%從未得到過銀行貸款多數(shù)從親友處借款信用可信度和目標(biāo)市場(chǎng)2021/8/310信用標(biāo)準(zhǔn)至少經(jīng)營一年以上存貨周轉(zhuǎn):至少每?jī)蓚€(gè)月最低月采購額：1500元人民幣目標(biāo)市場(chǎng)37％的被調(diào)查企業(yè)符合以上三個(gè)信用標(biāo)準(zhǔn)40%

被調(diào)查的企業(yè)表示需要信貸北京的MSE目標(biāo)市場(chǎng)為4.5萬家北京的MSE市場(chǎng)調(diào)查：結(jié)論2021/8/311MSE

無法得到正式信貸缺乏信貸是制約這些企業(yè)發(fā)展的主要因素大多數(shù)MSE度過了關(guān)鍵的第一年銀行貸款的審批過程及產(chǎn)品不足以滿足MSE的融資需要銀行需要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到向有信用的儲(chǔ)蓄客戶提供貸款的潛力需要新的商業(yè)模式為MSE提供商業(yè)貸款的制約2021/8/312管制的最高貸款利率限制了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格和管理費(fèi)用迄今為止中國人民銀行尚未批準(zhǔn)足夠的試點(diǎn)利率范圍信貸政策過多限制了創(chuàng)立新的產(chǎn)品形式MSE客戶無法達(dá)到所要求的抵押或擔(dān)保條件銀行缺少減小對(duì)MSE貸款風(fēng)險(xiǎn)的方法產(chǎn)品減少風(fēng)險(xiǎn)2021/8/313MSE借貸能力現(xiàn)金余額和貸款期限決定了貸款數(shù)額的大小對(duì)現(xiàn)金的需求決定其大小和期限貸款大小和期限必須反映客戶過去的經(jīng)營狀況(漸進(jìn)原則)貸款大小和期限的增加是建立在其經(jīng)營狀況上的按月還款計(jì)劃可以盡早檢查其經(jīng)營狀況個(gè)別情況下才放寬還貸期只要求有限的文件只有大筆貸款才要求商業(yè)抵押個(gè)人抵押只是進(jìn)行道德上的約束信用技術(shù)降低風(fēng)險(xiǎn)2021/8/314信用分析員現(xiàn)場(chǎng)考察客戶，準(zhǔn)備信用、業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流分析。信用分析員建議適合客戶需要的貸款數(shù)額和期限信用分析員對(duì)客戶償付貸款負(fù)責(zé)信用分析員是根據(jù)每月貸款質(zhì)量和業(yè)務(wù)增長的數(shù)據(jù)支付工資由管理嚴(yán)格的MIS監(jiān)督信用分析員和客戶的經(jīng)驗(yàn)狀況建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(1)2021/8/315MSE信用部門是獨(dú)立于銀行其他部門的總經(jīng)理直接向最高的管理層匯報(bào)獨(dú)立的利潤中心MSE分支機(jī)構(gòu)只是直接向總部的總經(jīng)理匯報(bào)撥款監(jiān)督員向總經(jīng)理匯報(bào)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)獨(dú)立的辦公室職員需要特殊的技能和培訓(xùn)建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(2)2021/8/316獨(dú)立的信貸委員會(huì)獲得跨部門的支持財(cái)務(wù)部和基金部會(huì)計(jì)部法律部門IT

(MIS是獨(dú)立的)其他方案:允許獨(dú)立的服務(wù)公司經(jīng)營狀況決定于職員的收入獨(dú)立雇傭有關(guān)建議MSE信用部門的組織結(jié)構(gòu)(3)法法法法法法法法法撥撥撥撥撥微微微微微微撥微微微微微微撥微微微微微微撥微微微微微微撥微微微微法法小微小小微微微微撥小微小小微微微微撥小微小小微微微微撥S小微小小微微微微撥小微小小微微法法法MSC法部法法法財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)法部法法法微信信信法法法行行2021/8/31718管理報(bào)告未付貸款數(shù)量當(dāng)?shù)刎泿艈挝涣鲃?dòng)數(shù)據(jù)批準(zhǔn)的貸款數(shù)目絕對(duì)數(shù)值批準(zhǔn)的貸款數(shù)量當(dāng)?shù)刎泿艈挝磺房睿〝?shù)量）無欠款貸款百分比拖欠1－30天貸款百分比拖欠31－180天貸31-

180

days百分比拖欠180天以上的over

180

days百分比II.生長率和效率每個(gè)貸款官員負(fù)責(zé)的貸款數(shù)絕對(duì)數(shù)值財(cái)務(wù)利潤百分比投資回收（包括投入的資本成本）當(dāng)?shù)刎泿判姓杀?平均資產(chǎn)組合百分比III.流動(dòng)性管理當(dāng)?shù)刎泿趴衫觅Y金（已過去月）期望可用基金（下月末）其他基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目前通貨膨脹率百分比目前折現(xiàn)率百分比目前貸款利率百分比2021/8/3管理報(bào)告微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款微型貸款小型貸款分支/貸款官員分支I

分析員1分析員2分析員3分支II分析員1分析員2分析員3分支III分析員1分析員2分析員3機(jī)構(gòu)總數(shù)2021/8/319財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)2021/8/320小型企業(yè)貸款計(jì)劃平均貸款數(shù)量從RMB10萬增長到第5年的RMB15萬（平均未償付貸款85萬）第5年資產(chǎn)增長到RMB

3億微型企業(yè)貸款計(jì)劃平均貸款數(shù)額7,000

RMB第5年資產(chǎn)增長到1.2億小型&微型融資計(jì)劃頭三年小型，后小型&微型第五年資產(chǎn)組合增加到人民幣2億小型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)平均未支付貸款組合的成本5%0%10%15%25%20%12453Year融資成本貸款損失準(zhǔn)備金其他行政費(fèi)用

工資和福利2021/8/321小型企業(yè)計(jì)劃的利潤率累計(jì)利潤1050-5-10-15-20-25-3012345YearRMB

mnR

7.2%R13.6%2021/8/322微型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)占未支付投資組合的百分比60%50%40%30%20%10%0%12453年融資成本貸款損失準(zhǔn)備金其他行政成本

工資和福利2021/8/323微型企業(yè)和微型&小型企業(yè)的利潤率累計(jì)利潤-46412345Year2RMB

mn0-2微型R27.5%小型&微型R16.5%2021/8/324建議2021/8/325銀行應(yīng)檢驗(yàn)貸款方法來提高風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)小企業(yè)客戶逐漸降低標(biāo)準(zhǔn)的方法應(yīng)該征收