智能制造行業(yè)分析

智能制造行業(yè)分析

中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)鏈深度分析!(深度好文)

2024年5月17日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，指出下一步深化實(shí)施《中國(guó)制造2025》，把進(jìn)展智能制造作為主攻方向。

擴(kuò)大試點(diǎn)示范城市(群)掩蓋面，選擇20至30個(gè)基礎(chǔ)條件好、示范帶動(dòng)作用強(qiáng)的城市(群)，連續(xù)開(kāi)展“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)示范創(chuàng)建工作，以試點(diǎn)示范推動(dòng)《中國(guó)制造2025》深化實(shí)施。

面對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的改革需求，我們認(rèn)為下一階段最重要的風(fēng)口在“智能制造”。2024年智能制造試點(diǎn)正在申報(bào)中，值得市場(chǎng)關(guān)注。

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下一階段最重要的風(fēng)口在“智能制造”

落子智能制造，緊跟全球進(jìn)展競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。前三次工業(yè)革命都有明顯的標(biāo)志，如蒸汽、電力、可編程計(jì)算機(jī)，第四次工業(yè)革命已經(jīng)到來(lái)，以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)智能化、工業(yè)一體化為代表，各個(gè)國(guó)家都嘗試定義。

美、德先后于2024年2月、2024年4月推出工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略方案，其實(shí)質(zhì)即是智能制造。我國(guó)為了適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)展新形勢(shì)，也適時(shí)提出了中國(guó)制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+等一系列戰(zhàn)略方案，由于智能制造可能成為我國(guó)在此次技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車的契機(jī)。

第四次工業(yè)革命帶來(lái)的智能制造對(duì)我國(guó)影響巨大，一是7000-8000萬(wàn)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人群;二是大量制造業(yè)產(chǎn)品出口;三是涉及我國(guó)軍事安防，以上均需要將來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)融合的智能制造來(lái)實(shí)現(xiàn)。假如錯(cuò)失緊跟這一輪工業(yè)革命的步伐，對(duì)整個(gè)國(guó)家的進(jìn)展有較大的影響。

互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入工業(yè)化其次階段，將來(lái)十年進(jìn)展方向具有確定性?；ヂ?lián)網(wǎng)來(lái)到中國(guó)，首先進(jìn)入的是第三產(chǎn)業(yè)，迎來(lái)“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”的黃金15年，其間產(chǎn)生了阿里巴巴等重量級(jí)企業(yè)。現(xiàn)在工業(yè)4.0到來(lái)，實(shí)際上即宣布互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)頭進(jìn)入工業(yè)，這是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化的其次個(gè)時(shí)期。

2024年全球的第四次工業(yè)革命迎來(lái)戰(zhàn)略升級(jí)，目前中國(guó)有450萬(wàn)制造業(yè)企業(yè)，這些企業(yè)在將來(lái)10年或20年，至少有20%的企業(yè)要轉(zhuǎn)型成自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)，一個(gè)數(shù)以十萬(wàn)億計(jì)的市場(chǎng)正在緩緩綻開(kāi)。

供應(yīng)側(cè)改革初現(xiàn)成果，制造業(yè)升級(jí)正值時(shí)。自2024年中心經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出深化供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái)，推動(dòng)“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存過(guò)大、杠桿偏高、成本高企、短板約束等重大結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題均有所破,解，為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)掃清障礙、蓄積動(dòng)能。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)力無(wú)外乎兩種途徑：一是將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由投資導(dǎo)向型漸漸轉(zhuǎn)向消費(fèi)導(dǎo)向型，目前“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)”已有所發(fā)力;二是提升制造業(yè)的水平，讓制造業(yè)重新成為驅(qū)動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心力氣。

過(guò)去制造業(yè)由于加工貿(mào)易和中低端商品加工并不要求技術(shù)和創(chuàng)新，中國(guó)制造業(yè)水平并未隨經(jīng)濟(jì)總量一同攀升，同時(shí)導(dǎo)致大量高附加值產(chǎn)品依靠進(jìn)口，由于無(wú)法輸出高附加值產(chǎn)品，我國(guó)高端制造業(yè)中只有少數(shù)領(lǐng)域有企業(yè)能夠在世界立足。

當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，傳統(tǒng)資源型工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行供應(yīng)側(cè)改革已初現(xiàn)成果，此后的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能培育將逐步提上重要日程，2024年5月17日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，指出下一步深化實(shí)施《中國(guó)制造2025》，把進(jìn)展智能制造作為主攻方向。

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產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分行業(yè)重點(diǎn)梳理

智能制造體系是基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，是先進(jìn)制造過(guò)程、系統(tǒng)與模式的總稱。

其中智能制造過(guò)程是指通過(guò)自動(dòng)扮裝備及通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化，并能夠通過(guò)各類數(shù)據(jù)采集技術(shù)，以及應(yīng)用通信互聯(lián)手段，將數(shù)據(jù)連接至智能掌握系統(tǒng)，并將數(shù)據(jù)應(yīng)用于企業(yè)統(tǒng)一管理掌握平臺(tái)，從而供應(yīng)最優(yōu)化的生產(chǎn)方案、協(xié)同制造和設(shè)計(jì)、共性化定制，最終實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)。

智能制造進(jìn)展需經(jīng)受自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個(gè)階段。智能制造進(jìn)展需經(jīng)受不同的階段，每一階段都對(duì)應(yīng)著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟，分為四個(gè)階段。

分別為自動(dòng)化(淘汰、改造低自動(dòng)化水平的設(shè)備，制造高自動(dòng)化水平的智能裝備)、信息化(產(chǎn)品、服務(wù)由物理到信息網(wǎng)絡(luò)，智能化元件參加提高產(chǎn)品信息處理力量)、互聯(lián)化(建設(shè)工廠物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、工廠間互聯(lián)網(wǎng)，裝備實(shí)現(xiàn)集成)、智能化(通過(guò)傳感器和機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控、決策)。

我國(guó)目前仍處于“工業(yè)2.0”(電氣化)的后期階段,“工業(yè)3.0”(信息化)還待普及，“工業(yè)4.0”正在嘗試盡可能做一些示范，制造的自動(dòng)化和信息化正在逐步布局。

自動(dòng)化生產(chǎn)線集成

國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商正在崛起。系統(tǒng)集成方案解決商處于相對(duì)于智能設(shè)備的下游應(yīng)用端，為終端客戶供應(yīng)應(yīng)用解決方案，負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成。目前我國(guó)系統(tǒng)集成商多是從國(guó)外購(gòu)買機(jī)器人整機(jī)，依據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。

業(yè)務(wù)形式主要以大型項(xiàng)目(關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)線的集成，如機(jī)器人工作島)和工廠的產(chǎn)線技術(shù)改造為載體，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)和聯(lián)網(wǎng)，供應(yīng)工業(yè)掌握、傳動(dòng)、通訊、生產(chǎn)與管理信息等方面的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套、設(shè)備集成及EPC工程等服務(wù)。

在系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域，外資系統(tǒng)集成商包括ABB、柯瑪、KUKA等，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商包括新松機(jī)器人、大連奧托、成焊寶瑪、曉?shī)W享榮等。

應(yīng)用市場(chǎng)主要集中于汽車工業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模已超百億。目前國(guó)內(nèi)智能制造系統(tǒng)集成領(lǐng)域，大部分集中于汽車工業(yè)，2024年國(guó)內(nèi)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域中，占比最大的是汽車制造(48%)，其次是3C制造(24%)。

依據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年汽車整車、零部件制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別為2724.16億、8685.49億，若按整車及零部件行業(yè)機(jī)器人占固定資產(chǎn)投資額比值分別為1%、0.2%來(lái)估量機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模，并在此基礎(chǔ)上估量系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模，則2024年系統(tǒng)集成市場(chǎng)空間就已達(dá)134-178億。

中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)討論中心猜測(cè)顯示，至2024年系統(tǒng)集成規(guī)模有望接近830億，2024-2024年期間復(fù)合增速可達(dá)20%。

其他應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)圍。隨著國(guó)內(nèi)自主品牌整車企業(yè)的崛起，近年來(lái)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)份額開(kāi)頭不斷提升，機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域也擴(kuò)展至一般工業(yè);

依據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2024年上半年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)進(jìn)一步拓寬至農(nóng)副食品加工業(yè)，酒、飲料和精制茶制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，餐飲業(yè)等，較2024年增加6個(gè)行業(yè)中類、21個(gè)行業(yè)小類;

其中金屬制造業(yè)行業(yè)和以家用電器制造、電子元器件、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備制造等為代表的電器機(jī)械和器材制造行業(yè)，在國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量中的占比最高，分別占31%和23%，汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在快速增加。

自動(dòng)扮裝備

?工業(yè)機(jī)器人

工業(yè)機(jī)器人銷量得到快速提升。由于人工成本的增加和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人自2024年始，表現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，此后銷量增速保持在20%-50%的較高水平。

依據(jù)IFR初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量已高達(dá)9萬(wàn)臺(tái)，較2024年增長(zhǎng)31.28%，顯著高于全球工業(yè)機(jī)器人14%的銷量增速，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量比重以達(dá)31%，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的需求有了顯著增長(zhǎng)，成為全球的重要市場(chǎng)。

目前工業(yè)機(jī)械人需求仍高度依靠進(jìn)口，每年的進(jìn)口量往往高于當(dāng)年銷量，但2024年數(shù)據(jù)已顯示進(jìn)口量4.67萬(wàn)臺(tái)低于當(dāng)年銷量的6.85萬(wàn)臺(tái)，可見(jiàn)我國(guó)自主生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人也逐步得到市場(chǎng)的認(rèn)可。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度仍偏低。從工業(yè)機(jī)器人的普及使用狀況看，截止2024年我國(guó)每萬(wàn)人擁有工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量已升至49臺(tái)，雖然仍顯著低于全球每萬(wàn)人69臺(tái)，但較2024年我國(guó)每萬(wàn)人10臺(tái)已有顯著提升，目前水平已接近2024年時(shí)全球的每萬(wàn)人50臺(tái)。

2024年工信部曾下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2024年機(jī)器人密度達(dá)到100。由此估計(jì)，截止2024年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人有50萬(wàn)臺(tái)的需求空間，根據(jù)年均10萬(wàn)臺(tái)及均價(jià)10萬(wàn)/臺(tái)來(lái)估算，在不考慮出口的狀況下，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體的市場(chǎng)空間將來(lái)5年每年保守估量均有100億。

行業(yè)進(jìn)展主要受制于重要核心零部件、工控系統(tǒng)依靠于進(jìn)口。工業(yè)機(jī)器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)、掌握系統(tǒng)三部分，對(duì)應(yīng)著執(zhí)行系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、掌握系統(tǒng)，多軸工業(yè)機(jī)器人的成本中分別占比分別為36%、24%、12%。

其中減速器成本占比較最大且對(duì)精度要求高，而全球減速器行業(yè)集中度較高，目前基本被日本的納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(HarmonicDrive)所壟斷，全球市場(chǎng)份額超75%;掌握器方面，簡(jiǎn)單高端工業(yè)機(jī)器人的掌握器對(duì)進(jìn)口依靠較高，中低端機(jī)器人的掌握器國(guó)內(nèi)基本能夠?qū)崿F(xiàn)自給;而伺服電機(jī)的技術(shù)門檻相對(duì)較低，與國(guó)際差距相對(duì)較小，目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已能實(shí)現(xiàn)自給，如埃斯頓、新時(shí)達(dá)的部分機(jī)器人已開(kāi)頭使用自行研制的掌握器和伺服系統(tǒng)，但高端市場(chǎng)仍被日本、歐美名企占據(jù)，占據(jù)近80%的市場(chǎng)份額。

?數(shù)控機(jī)床

目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床已有較高產(chǎn)量水平。數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序掌握系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，該掌握系統(tǒng)能夠處理具有掌握編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，通過(guò)信息載體輸入到數(shù)控裝置，經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出掌握信號(hào)，掌握機(jī)床動(dòng)作，從而自動(dòng)進(jìn)行零件加工。

數(shù)控機(jī)床主要用于金屬切削和金屬成形，從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2024年1-10月年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床(數(shù)控鍛壓設(shè)備)產(chǎn)量分別為19.7萬(wàn)臺(tái)、2.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.1%、4.6%，但仍保持較高產(chǎn)量水平。

依據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)猜測(cè)，估計(jì)我國(guó)2024年數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床(數(shù)控鍛壓設(shè)備)產(chǎn)量將分別達(dá)到25.3萬(wàn)臺(tái)、2.76萬(wàn)臺(tái)，將來(lái)五年(2024-2024)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約分別為3.47%、6.33%。

高端數(shù)控仍處于起步階段。我國(guó)目前處于數(shù)控機(jī)床的智能化技術(shù)起步階段，現(xiàn)階段大部分的數(shù)控機(jī)床還不具備智能化功能，自主生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床主要以中低端產(chǎn)品為主，高端數(shù)控機(jī)床(數(shù)控系統(tǒng))主要依靠進(jìn)口，2024年我國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)口額約26億美元。

國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度并不高，主要的市場(chǎng)參加者包括沈陽(yáng)、大連、濟(jì)南、秦川等機(jī)床廠，進(jìn)口數(shù)控機(jī)床主要來(lái)自西門子、發(fā)那科、三菱等外企;數(shù)控系統(tǒng)方面，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠家主要為華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽(yáng)高精和航天數(shù)控等。

目前這5家數(shù)控企業(yè)均對(duì)數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)等一批高端數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)有所突破，高端數(shù)控機(jī)床被列入“中國(guó)制造2025”目標(biāo)，到2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%。

目前該行業(yè)的示范效用已取得了肯定成果，由云南CY集團(tuán)擔(dān)當(dāng)?shù)墓ば挪俊陡邫n數(shù)控車床制造數(shù)字化車間的研制與示范應(yīng)用》于2024年8月通過(guò)驗(yàn)收，該項(xiàng)目的關(guān)鍵設(shè)備數(shù)控化率100%。

工業(yè)信息化

工業(yè)信息化以工業(yè)軟件為主，工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)應(yīng)用的軟件，可以被劃分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和中間件(介于這兩者之間)，其中系統(tǒng)軟件為計(jì)算機(jī)使用供應(yīng)最基本的功能，并不針對(duì)某一特定應(yīng)用領(lǐng)域;

應(yīng)用軟件則能夠依據(jù)用戶需求供應(yīng)針對(duì)性功能，在智能制造流程中，工業(yè)軟件主要負(fù)責(zé)從事生產(chǎn)掌握、運(yùn)營(yíng)管理、研發(fā)設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行優(yōu)化、仿真、呈現(xiàn)、決策等職能。

全球各類工業(yè)軟件進(jìn)展呈較大差異。由于制造企業(yè)的不同進(jìn)展階段，對(duì)工業(yè)軟件的功能和技術(shù)需求也會(huì)消失差異，從而導(dǎo)致每一類工業(yè)軟件在產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中呈現(xiàn)較大差異。

依據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模每年保持約6%的速度增長(zhǎng)。其中研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件的重要性有所提升，制造企業(yè)在產(chǎn)品生命周期各階段對(duì)仿真軟件的應(yīng)用增多，CAE軟件在制造業(yè)各領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，保持8%左右的增速;

傳統(tǒng)管理軟件穩(wěn)步增長(zhǎng)，管理軟件市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，規(guī)模保持平穩(wěn)上升，增速有所放緩;ERP等相對(duì)成熟的市場(chǎng)加快轉(zhuǎn)向按需付費(fèi)的軟件服務(wù)模式，在肯定程度上影響了行業(yè)收入的增長(zhǎng)速度。近年來(lái)，生產(chǎn)管理類軟件市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)，MES軟件成為智能工廠多個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)交換的核心。

截止2024年全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到78億美元，維持17%左右的高增長(zhǎng)率?？蛻艄芾砗凸?yīng)鏈管理軟件的高速增長(zhǎng)也反映出制造企業(yè)順應(yīng)“網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造”的要求，更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息溝通。

目前產(chǎn)業(yè)格局仍是歐美企業(yè)主導(dǎo)。從產(chǎn)業(yè)格局看，目前全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)主要由歐美企業(yè)主導(dǎo)，呈“兩極多強(qiáng)”態(tài)勢(shì)，SAP、Siemens在多個(gè)領(lǐng)域均嶄露頭角，而IBM、達(dá)索系統(tǒng)和http://Salesforce.在各自專業(yè)領(lǐng)域形成了肯定優(yōu)勢(shì)。

其中ERP軟件產(chǎn)業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定，SAP和Oracle兩家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，屬于一線ERP軟件，Infro、Sage、Microsoft隸屬二線;在CRM領(lǐng)域中，Salesforce占據(jù)全球CRM市場(chǎng)第一位，且進(jìn)展快速，其勝利來(lái)自基于SaaS的云服務(wù)模式;

CAD產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者是Autodesk和達(dá)索系統(tǒng)，且隨著仿真、設(shè)計(jì)技術(shù)與先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合，漸漸消失新的參加者;MES軟件具有較強(qiáng)的行業(yè)應(yīng)用特性，與特定的行業(yè)關(guān)系緊密，需要大量行業(yè)領(lǐng)域?qū)W問(wèn)的積累，因此形成不同MES廠家占據(jù)不同行業(yè)的局面。

國(guó)內(nèi)企業(yè)市占比偏低，水平與領(lǐng)先企業(yè)有較大差距。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)調(diào)度、過(guò)程掌握三類軟件中均有肯定市場(chǎng)份額，但在某些細(xì)分領(lǐng)域仍與國(guó)外領(lǐng)先軟件企業(yè)差距較大，屬于行業(yè)末端跟隨者的角色。

中商產(chǎn)業(yè)討論院：《2024年中國(guó)智能制造行業(yè)投資前景討論報(bào)告》發(fā)布

智能制造是指基于大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的集成，能夠自主動(dòng)態(tài)地適應(yīng)制造環(huán)境變化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)制造到回收再利用全生命周期的高效化、優(yōu)質(zhì)化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化、共性化的制造系統(tǒng)或者模式。智能制造是搶占將來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技進(jìn)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，更是傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。

目前，智能制造產(chǎn)業(yè)是我國(guó)制造業(yè)進(jìn)展的重要領(lǐng)域之一。隨著制造業(yè)智能化的升級(jí)改造，我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模近15000億元，估計(jì)2024年產(chǎn)值規(guī)模將超27000億元，產(chǎn)業(yè)前景非常寬闊。

為了更好地了解我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，中商產(chǎn)業(yè)討論院特推出《2024年中國(guó)智能制造行業(yè)投資前景討論報(bào)告》?！秷?bào)告》從智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述、智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境、全球智能制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、智能制造產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)和智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)展存在問(wèn)題及前景分析六大方面剖析了我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)。

以下是報(bào)告詳情：

PART1：智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述

智能制造(IntelligentManufacturing，IM)在中國(guó)的概念可以參考工業(yè)和信息化部公布的“2024年智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)”中的描述——智能制造定義為基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、才智優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)掌握自執(zhí)行等功能的先進(jìn)制造過(guò)程、系統(tǒng)與模式的總稱。

國(guó)際上，智能制造通常是指一種由智能機(jī)器和人類專家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng)，其技術(shù)包括自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個(gè)層次。智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知層、網(wǎng)絡(luò)層、執(zhí)行層和應(yīng)用層，涵蓋智能裝備(機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、服務(wù)機(jī)器人、其他自動(dòng)扮裝備)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(機(jī)器視覺(jué)、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合的自動(dòng)化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。

PART2：智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境

智能制造作為制造業(yè)進(jìn)展的重要方向，是我國(guó)培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要依托。近年來(lái)，智能制造行業(yè)利好政策頻出，國(guó)家不斷出臺(tái)法律法規(guī)和政策支持制造行業(yè)健康、良性進(jìn)展。

PART3：全球智能制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)工人短缺，新興國(guó)家勞動(dòng)力成本上漲，同時(shí)制造業(yè)又消失了制造地點(diǎn)分散、生產(chǎn)方式變更、制造技術(shù)日益簡(jiǎn)單化等變革。為應(yīng)對(duì)新的社會(huì)課題，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等世界發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施了以重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國(guó)家戰(zhàn)略。

PART4：中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力大，各地爭(zhēng)相搶占智能制造高地。目前，我國(guó)智能制造形成了4大聚集區(qū)：環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。4大智能制造聚集區(qū)各具特色。

PART5：智能制造行業(yè)主要企業(yè)分析

科大智能是全國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)智能化解決方案供應(yīng)商之一，專注于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、電力和新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用。致力于為各領(lǐng)域客戶供應(yīng)便捷的產(chǎn)品和服務(wù)。

在智能制造領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括移載、輸送、裝配、智能焊裝、智能生產(chǎn)物流及倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)步進(jìn)展的同時(shí)，公司著力進(jìn)展工業(yè)生產(chǎn)和電商領(lǐng)域的智能物流系統(tǒng)，并全面布局人工智能、工業(yè)大數(shù)據(jù)、服務(wù)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推廣。

PART6：智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)展存在問(wèn)題及前景分析

目前，智能制造在汽車行業(yè)、3C電子領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)逐步加深，當(dāng)各企業(yè)開(kāi)頭熟悉到智能制造是實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造2025的重要方向后，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化能夠?qū)ζ髽I(yè)的產(chǎn)值和效率持續(xù)優(yōu)化，智能制造會(huì)進(jìn)一步滲透石化、紡織、機(jī)械等行業(yè)，將來(lái)其產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步加速擴(kuò)大。

國(guó)內(nèi)外智能制造現(xiàn)狀分析

我國(guó)以往關(guān)于智能制造的討論大多是基于國(guó)外閱歷和一般性總結(jié)討論。

目前，我國(guó)對(duì)智能制造的討論大多是參考性討論和對(duì)國(guó)外閱歷的一般性歸納和總結(jié)性討論，大多側(cè)重于理論探討，缺乏實(shí)證數(shù)據(jù)的支持。此外，對(duì)相關(guān)現(xiàn)象的分析基本上仍停留在問(wèn)題描述和對(duì)策層面，但由于缺乏實(shí)證數(shù)據(jù)實(shí)踐閱歷的支持，使得所提的對(duì)策建議較為宏觀，現(xiàn)實(shí)針對(duì)性不強(qiáng)。

一、高校是智能制造討論論文主力軍

數(shù)量分布

與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)智能制造討論起步較晚，最早開(kāi)頭于1992年。近年來(lái)，在“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，智能制造受到社會(huì)各界越來(lái)越多的重視，并成為當(dāng)前制造領(lǐng)域的熱點(diǎn)課題，該領(lǐng)域的文獻(xiàn)數(shù)量進(jìn)入迅猛增長(zhǎng)階段，但總量依舊偏少。2024年也還不到30篇。

討論機(jī)構(gòu)

176篇文獻(xiàn)共來(lái)自40家討論機(jī)構(gòu)，其中發(fā)文數(shù)量大于5篇的有15家(如華中科技高校、浙江高校、西安交通高校、清華高校、南京航空航天高校等)，共發(fā)表文獻(xiàn)96篇，占總文獻(xiàn)量的54.5%。由此可見(jiàn)，這些討論機(jī)構(gòu)可看作智能制造討論的核心單位。

二、美英德是論文數(shù)量產(chǎn)出大國(guó)

國(guó)家和地區(qū)分布

在智能制造討論領(lǐng)域發(fā)文量居首位的國(guó)家是美國(guó)，發(fā)表論文412篇，占文獻(xiàn)總量的26.3%，具有特別明顯的學(xué)術(shù)優(yōu)勢(shì)。其次是英國(guó)、德國(guó)等歐洲地區(qū)，共發(fā)表論文346篇，占比為22.1%;再次是亞洲地區(qū)以日、韓為代表，在該領(lǐng)域的討論水平也較高，占比為17%。

數(shù)量分布

WebofScience核心合集數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索到的智能制造各年份文獻(xiàn)數(shù)量?？傮w上看，國(guó)外該討論領(lǐng)域論文年發(fā)表數(shù)量保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，特殊是2024年金融危機(jī)后論文數(shù)量更是明顯增長(zhǎng)，這說(shuō)明智能制造討論領(lǐng)域具有很大的活力，并且隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)型與進(jìn)展，討論隊(duì)伍也在不斷壯大。

三、國(guó)內(nèi)智能制造討論熱點(diǎn)析分

概括出中國(guó)智能制造討論熱點(diǎn)如下。

1、智能制造理論討論

該部分的討論熱點(diǎn)，主要是爭(zhēng)論智能制造的概念、內(nèi)涵、模式、進(jìn)展路徑及影響因素等方面。由于制造技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等不斷進(jìn)展，關(guān)于智能制造的概念和內(nèi)涵，也處在不斷變化、充實(shí)和完善之中。

楊叔子和丁洪從智能制造的討論背景和進(jìn)展現(xiàn)狀動(dòng)身，指出智能制造討論領(lǐng)域主要包括智能制造技術(shù)(IMT)與智能制造系統(tǒng)(IMS)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了智能制造從屬于21世紀(jì)先進(jìn)制造范疇，雙I(Integration