2020年航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告

航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告2020年12月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)介紹 51、航空發(fā)動(dòng)機(jī)介紹 5（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)面臨的嚴(yán)苛工作環(huán)境對(duì)零部件制造提出了高要求 5（2）服務(wù)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 62、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件在航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的作用 6（1）壓氣機(jī)葉片 7①葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件之一，直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)性能、安全與壽命 7②葉片類(lèi)型較多，不同葉片性能要求各異 7③因性能要求較高，葉片選材及加工工藝非常關(guān)鍵 8④壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中最難加工的關(guān)鍵零部件之一，高精度、變形控制是加工難點(diǎn) 8（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件 9①整體葉盤(pán)/整流器 9②渦輪盤(pán)/壓氣機(jī)盤(pán) 9③機(jī)匣 9二、航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況 101、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況 10（1）全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)形成了寡頭格局 10（2）全球民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 11（3）中國(guó)民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 122、jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況 13（1）全球jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局 13（2）中國(guó)jun用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 14三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)概況 151、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 152、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件全球國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場(chǎng)概況 163、國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)概況 17四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 181、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)前景強(qiáng)勁，國(guó)家政策扶持力度不斷增強(qiáng) 182、我國(guó)兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)以及飛發(fā)分離為航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境 183、航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專(zhuān)業(yè)化、開(kāi)放型”戰(zhàn)略，有利于專(zhuān)業(yè)化創(chuàng)新型高科技發(fā)動(dòng)機(jī)配套企業(yè)快速成長(zhǎng) 194、隨著國(guó)產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)逐漸成熟，國(guó)內(nèi)千億級(jí)商用大飛機(jī)配套市場(chǎng)有望進(jìn)一步打開(kāi) 195、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包向中國(guó)及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移 19五、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 191、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸向中國(guó)及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移 192、兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)、飛發(fā)分離推動(dòng)中國(guó)民用航發(fā)零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 20六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 211、競(jìng)爭(zhēng)情況概述 212、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 22（1）葉片產(chǎn)品 22①BladeTechnology(BTL) 22②Bromont/AtlantaGE 22③德國(guó)Leistritz 22④法國(guó)LISI 22⑤西安安泰 23（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件 23①航發(fā)集團(tuán)體系內(nèi)公司 23②西安三航 23③無(wú)錫潤(rùn)和機(jī)械 23④新研股份 23七、行業(yè)發(fā)展制約因素 241、行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱 242、工程化能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)未受到足夠重視 24附件：行業(yè)技術(shù)情況 241、近凈成形技術(shù) 25（1）精鍛技術(shù)為跨領(lǐng)域綜合集成工藝技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模近凈成形生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)葉片的主流技術(shù)路線 25（2）壓氣機(jī)葉片復(fù)雜結(jié)構(gòu)為業(yè)內(nèi)精鍛技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)余量鍛造的核心難點(diǎn) 262、難加工材料的精密高效加工技術(shù) 26

航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)介紹1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)介紹航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的“心臟”，通過(guò)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為燃?xì)獾臒崮転轱w機(jī)提供飛行的動(dòng)力。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能直接決定了飛機(jī)的運(yùn)載能力、航程長(zhǎng)短和可靠性等關(guān)鍵性能，是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的環(huán)節(jié)之一，對(duì)基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、基礎(chǔ)試驗(yàn)等有著苛刻的要求。（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)面臨的嚴(yán)苛工作環(huán)境對(duì)零部件制造提出了高要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為一種典型技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要面臨在高壓高溫、高負(fù)載以及高轉(zhuǎn)速的極端特殊環(huán)境中長(zhǎng)期反復(fù)工作，對(duì)其設(shè)計(jì)、加工及制造能力都有極高要求?，F(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)與結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜，一般而言，單個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件數(shù)量接近兩萬(wàn)件。發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)內(nèi)的溫度達(dá)到1800~1950K，壓強(qiáng)達(dá)到50個(gè)大氣壓，轉(zhuǎn)速達(dá)到50000/min。這些指標(biāo)都對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、軸承的材料提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件需要在1400~1800攝氏度的高溫環(huán)境下，承受速度高達(dá)300m/s、壓力高達(dá)20多倍靜壓的高壓高速氣流的沖擊，并保持每秒上千轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速。此外，航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件之間的相互干擾大，上下游部件的流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的相互干擾影響了發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性，也增加了發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高研發(fā)、高制造難度，集中考驗(yàn)了一國(guó)工業(yè)技術(shù)所能達(dá)到的最高水平。從整體上來(lái)看，為了應(yīng)對(duì)航空工業(yè)對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)不斷提高的性能要求，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件正向著高性能（高溫、高壓比、高可靠性）發(fā)展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造環(huán)節(jié)對(duì)高性能要求的生產(chǎn)與實(shí)現(xiàn)。因此無(wú)論在研制階段還是在量產(chǎn)階段，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展除了發(fā)動(dòng)機(jī)本身的設(shè)計(jì)水平外，必然離不開(kāi)上游配套高性能零部件制造供應(yīng)鏈的集群支撐。（2）服務(wù)渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型根據(jù)工作方式和工作原理的不同，航空發(fā)動(dòng)機(jī)可以分為活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)、沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)等，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)又可細(xì)分為渦軸、渦槳、渦扇、渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)。其中，渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)是目前應(yīng)用最廣泛的發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型，占比很高，是目前最為核心的航空發(fā)動(dòng)機(jī)。渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)主要由風(fēng)扇、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪和排氣系統(tǒng)組成，目前主要應(yīng)用于亞音速以上高速飛行的航空器。2、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件在航空發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的作用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件絕大多數(shù)應(yīng)用于航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)中。典型航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖如下：典型航空民用發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖常見(jiàn)的航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)可由進(jìn)氣道、風(fēng)扇、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪、混合器、外涵和尾噴管這八類(lèi)部件構(gòu)成，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的主要零部件按其功能結(jié)構(gòu)可以分為葉片、盤(pán)環(huán)件、機(jī)匣、軸、齒輪、鈑金件等。零部件按毛坯提供方式可以分為鍛件、鑄件和鈑金件。各個(gè)結(jié)構(gòu)零部件由動(dòng)力控制系統(tǒng)調(diào)配。航空發(fā)動(dòng)機(jī)高性能零部件的具體類(lèi)型與特點(diǎn)分析如下：（1）壓氣機(jī)葉片①葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件之一，直接決定發(fā)動(dòng)機(jī)性能、安全與壽命葉片的作用在于通過(guò)與發(fā)動(dòng)機(jī)腔體配合形成空氣或燃?xì)饨孛婕胺较虻牟粩嘧兓c主軸或渦輪盤(pán)等配合實(shí)現(xiàn)燃?xì)獾母邷貕嚎s，保證燃?xì)獾母咚倭鲃?dòng)并轉(zhuǎn)換成所需要的飛機(jī)運(yùn)動(dòng)動(dòng)力。葉片的制造量占整機(jī)制造量的三分之一左右，是發(fā)動(dòng)機(jī)中數(shù)量最大的一類(lèi)零件。壓氣機(jī)葉片級(jí)數(shù)較多，每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)葉片數(shù)量一般在2,000片左右。不同發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)設(shè)計(jì)的葉片級(jí)數(shù)均存在差異。從性能上看，壓氣機(jī)葉片決定了總增壓比，即發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)空氣流動(dòng)的壓縮程度，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的增壓比可以提高航空發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮效率和燃燒效率。另一方面，渦輪葉片的制造水平直接決定了渦輪承受的極限溫度，從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)推重比與動(dòng)力。因此，壓氣機(jī)葉片與渦輪葉片基本上決定了航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱力循環(huán)的兩個(gè)主要參數(shù)，葉片設(shè)計(jì)與制造的好壞直接決定著發(fā)動(dòng)機(jī)的性能、安全與壽命。②葉片類(lèi)型較多，不同葉片性能要求各異按照葉片的所處部位，葉片可以分為風(fēng)扇葉片、壓氣機(jī)葉片和渦輪葉片；對(duì)于渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，壓氣機(jī)葉片根據(jù)所在部位的不同又分為低壓壓氣機(jī)葉片和高壓壓氣機(jī)葉片。按運(yùn)動(dòng)方式的不同，葉片又可以分為轉(zhuǎn)子葉片（工作葉片，簡(jiǎn)稱(chēng)動(dòng)葉）和靜子葉片（簡(jiǎn)稱(chēng)靜葉，風(fēng)扇和壓氣機(jī)的靜葉稱(chēng)作整流器葉片，渦輪的靜葉稱(chēng)作導(dǎo)向器葉片）。為了完成整流作用或?qū)蜃饔茫o葉和動(dòng)葉彎曲方向相反。③因性能要求較高，葉片選材及加工工藝非常關(guān)鍵發(fā)動(dòng)機(jī)工作過(guò)程中，葉片受到離心力、空氣燃?xì)猱a(chǎn)生的氣動(dòng)力、熱應(yīng)力、交變力、隨機(jī)載荷等影響。在各種載荷的作用下，葉片極易產(chǎn)生高周疲勞、熱疲勞、低周大應(yīng)力疲勞損壞，為了保證工作質(zhì)量、工作效率，葉片的選材及生產(chǎn)工藝都有極高的要求。葉片的材料有鋁合金、不銹鋼、鈦合金、高溫合金和復(fù)合材料葉片等。具體的選材要綜合考慮性?xún)r(jià)比、工作溫度、強(qiáng)度、狀態(tài)以及重量多個(gè)因素。壓氣機(jī)葉片及風(fēng)扇葉片工作溫度相對(duì)較低，一般采用鈦合金、高溫合金等材料。鈦合金因其比重低、比強(qiáng)度高、耐腐蝕，在減重方面貢獻(xiàn)突出，所以被大量用于生產(chǎn)壓氣機(jī)葉片。渦輪葉片工作溫度高，采用高溫合金或鈦鋁合金，隨著發(fā)動(dòng)機(jī)性能的提升，高壓渦輪葉片逐步發(fā)展到了定向結(jié)晶和單晶材料的葉片。不同類(lèi)型的葉片，或者同類(lèi)葉片處于不同位置，均可能需要選擇差異化的材料，或在同類(lèi)材料中加入不同微量元素改變調(diào)整其工作性能。壓氣機(jī)葉片的開(kāi)發(fā)需要選擇不同的金屬材料并根據(jù)材料選擇不同的生產(chǎn)加工工藝。④壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中最難加工的關(guān)鍵零部件之一，高精度、變形控制是加工難點(diǎn)壓氣機(jī)葉片葉型薄，易變形，精準(zhǔn)控制其成型精度，并高效、高質(zhì)量地加工是葉片制造過(guò)程中的核心難點(diǎn)。在各類(lèi)葉片當(dāng)中，壓氣機(jī)葉片是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中型面結(jié)構(gòu)最復(fù)雜、工作環(huán)境最苛刻的零部件之一。為了減少空氣流動(dòng)動(dòng)力損失，壓氣機(jī)葉片相較于其他部位葉片最大的特點(diǎn)便是其復(fù)雜的型面扭轉(zhuǎn)度以及葉片本身輕薄的厚度。型面復(fù)雜的扭轉(zhuǎn)度具體體現(xiàn)為從葉根到葉尖的葉型彎扭角度的不同。另一方面，葉片前后緣的厚度只有0.1~0.2mm，并且輪廓度要求極高。（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件為整體葉盤(pán)、整流器、渦輪盤(pán)及壓氣機(jī)盤(pán)、機(jī)匣等：①整體葉盤(pán)/整流器整體葉盤(pán)/整流器結(jié)構(gòu)是在20世紀(jì)80年代中期出現(xiàn)的，它是在常規(guī)盤(pán)片分離結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種提高發(fā)動(dòng)機(jī)部件效率的盤(pán)片一體化設(shè)計(jì)新型結(jié)構(gòu)，省去常規(guī)盤(pán)片連接的榫齒和榫槽，材料一般選用鈦合金和高溫合金。整體葉盤(pán)相較于傳統(tǒng)盤(pán)片連接結(jié)構(gòu)具有減重、減級(jí)、增效和提高可靠性等優(yōu)點(diǎn)。②渦輪盤(pán)/壓氣機(jī)盤(pán)渦輪盤(pán)/壓氣機(jī)盤(pán)與渦輪葉片、壓氣機(jī)葉片都是航空發(fā)動(dòng)機(jī)十分重要的轉(zhuǎn)子部件，盤(pán)環(huán)件是航空發(fā)動(dòng)機(jī)中工作條件最為苛刻、最為重要的部件之一，承受著復(fù)雜的循環(huán)熱載荷及機(jī)械載荷。盤(pán)環(huán)件受力狀態(tài)十分復(fù)雜，不同部位所受溫度、載荷、介質(zhì)作用都不相同。如渦輪盤(pán)材料性能的要求主要有：高的屈服強(qiáng)度和塑性；足夠的蠕變強(qiáng)度、持久強(qiáng)度；高的疲勞抗力；高的低循環(huán)疲勞性能，低的裂紋擴(kuò)展速率（da/dN）；低缺口敏感性；低線膨脹系數(shù)，高導(dǎo)熱系數(shù)；良好的加工工藝性能等。③機(jī)匣機(jī)匣是航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的主要承力部件，為發(fā)動(dòng)機(jī)承受載荷和包容的關(guān)鍵部件，屬于典型的薄壁結(jié)構(gòu)零件。其主要作用為：保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)核心機(jī)；給裝在外部的發(fā)動(dòng)機(jī)部件如燃油泵、滑油泵、發(fā)電機(jī)和齒輪箱等部件以及管路等提供支撐；內(nèi)側(cè)主要安裝靜子和燃燒室，和轉(zhuǎn)子組件一起構(gòu)成空氣流通通道。機(jī)匣按功能進(jìn)行分類(lèi)，包括風(fēng)扇機(jī)匣、外涵機(jī)匣、中介機(jī)匣、壓氣機(jī)機(jī)匣、燃燒室機(jī)匣、軸承機(jī)匣、渦輪機(jī)匣、附件機(jī)匣等。機(jī)匣材料多為鈦合金、高溫合金。由于機(jī)匣采用難加工金屬材料且結(jié)構(gòu)復(fù)雜，機(jī)匣加工過(guò)程中需要著重控制高精度形位公差及薄壁加工變形。二、航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況1、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況（1）全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)形成了寡頭格局在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，僅有美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯等較少發(fā)達(dá)國(guó)家全面形成了開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。GE航空、普惠（P&W）、羅羅RR以及賽峰（SAFRAN）四家公司占領(lǐng)了中大型民用寬體客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。由上述幾家大型發(fā)動(dòng)機(jī)公司交叉經(jīng)營(yíng)的CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司（GE與SAFRAN合營(yíng)）、IAE（P&W與羅羅RR合資）等合資公司占據(jù)了單通道飛機(jī)及支線飛機(jī)等其他民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的絕對(duì)份額。在全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，上述主流航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司整體形成寡頭格局。全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商交付量情況制造商2017年交付量積存量引擎數(shù)量（臺(tái)）市場(chǎng)份額（臺(tái)）市場(chǎng)份額CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司1,71458%13,92853%GE航空40614%1,6346%羅羅公司39013%2,52010%IAE2789%1201%普惠公司1505%2,95011%EngineAllliance201%160.1%其他--5,09619%總計(jì)2,95826,264來(lái)源：CommercialEngines2018CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為GE航空與賽峰合營(yíng)公司，因其核心產(chǎn)品CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)以及LEAP-X發(fā)動(dòng)機(jī)在民用客機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額長(zhǎng)期處于市場(chǎng)首位。CFM56系列是航空歷史上銷(xiāo)量最高的發(fā)動(dòng)機(jī)系列（截至2019年6月，交付量已經(jīng)超過(guò)31,000臺(tái)）。LEAP-X作為CFM國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司于2008年推出的全新一代基線渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，為未來(lái)窄體飛機(jī)的替代品提供動(dòng)力。目前LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)是C919以及波音737部分系列的動(dòng)力裝置，并占據(jù)空客A320Neo系列59%的市場(chǎng)份額。至2018年，CFM生產(chǎn)重心已從CFM56過(guò)渡到了LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，已累計(jì)交付了3,218臺(tái)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，其中LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)量較2017年翻了一番。CFM在2018年獲得的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)訂單已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)CFM56，共獲得3,337臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的訂單，包括126臺(tái)CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)（含商用，jun用及備發(fā)）和3,211臺(tái)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)（含購(gòu)買(mǎi)承諾及備發(fā)）。（2）全球民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模隨著全球化趨勢(shì)的加強(qiáng)，跨區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁，航空運(yùn)輸業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日漸突出。根據(jù)波音公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球旅客周轉(zhuǎn)量達(dá)到81,574億公里，同比增加6.8%，2010年至2018年期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)65.2%，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.73%，預(yù)計(jì)未來(lái)20年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到4.6%。未來(lái)包括中國(guó)、印度、東南亞國(guó)家、拉美地區(qū)國(guó)家在內(nèi)的新興市場(chǎng)國(guó)家旅客航空出行將保持較快增長(zhǎng)，成為世界范圍內(nèi)航空運(yùn)輸量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。2010-2018年國(guó)際旅客周轉(zhuǎn)量及增速來(lái)源：波音公司《CommercialMarketOutlook2019–2038》根據(jù)波音公司預(yù)測(cè)，隨著不斷增加的客流量和即將到來(lái)的飛機(jī)退役潮，未來(lái)2018年-2038年全球民用飛機(jī)的需求量將達(dá)到50,600架、總計(jì)68,100億美元，按照發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值量占整機(jī)比例約15~30%，全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)值為10,215~20,430億美元。在機(jī)型上面，2018年民航發(fā)動(dòng)機(jī)的需求主要體現(xiàn)在單通道飛機(jī)和寬體客機(jī)上，占比分別為64.38%和17.50%，對(duì)應(yīng)飛機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為16,630億美元（對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)值2,495~4,989億美元）和4,520億美元（對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)值678~1,356億美元）。在地區(qū)上，亞太地區(qū)飛機(jī)需求最為旺盛，占據(jù)全球市場(chǎng)約30.51%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模為7,800億美元，對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模1,170~2,340億美元。資料來(lái)源：波音公司《CommercialMarketOutlook2019–2038》（3）中國(guó)民用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)作為世界最大的航空裝備市場(chǎng)之一，民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后，目前投入運(yùn)營(yíng)的只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機(jī)，干線飛機(jī)全部依靠進(jìn)口。為推動(dòng)我國(guó)民機(jī)發(fā)展，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)組建了中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司，統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展，推出了中國(guó)首架自研的大型干線客機(jī)C919，承擔(dān)我國(guó)民航飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重任。雖然當(dāng)前C919仍采用進(jìn)口的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)，但在制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)下，完全自主化是我國(guó)民航裝備產(chǎn)業(yè)的必由之路，隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的成熟，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)將有望在C919后續(xù)型號(hào)上使用，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，從而實(shí)現(xiàn)完全自主化的發(fā)展目標(biāo)。中國(guó)民航飛機(jī)需求廣，進(jìn)口的替代空間大。根據(jù)中國(guó)商飛發(fā)布的《2019-2038年民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》年報(bào)，到2038年我國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,344架，未來(lái)二十年，我國(guó)預(yù)計(jì)將交付客機(jī)9,205架，價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元。通常發(fā)動(dòng)機(jī)占民航客機(jī)總價(jià)值的比例為15~30%，則未來(lái)二十年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,100~4,200億美元，年均市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到105~210億美元。另一方面，根據(jù)波音公司發(fā)布的《CommercialMarketOutlook2019–2038》預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)20年內(nèi)將成為全球最大民用飛機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)20年預(yù)計(jì)飛機(jī)總需求量8,090架，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1.3萬(wàn)億美元，與中國(guó)商飛出具的《2019-2038年民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》中預(yù)測(cè)的1.4萬(wàn)億美元趨勢(shì)與規(guī)模基本一致。2、jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)概況（1）全球jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局不同于民用發(fā)動(dòng)機(jī)，jun用發(fā)動(dòng)機(jī)更注重推重比和高機(jī)動(dòng)性。jun用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)雖然不同于民用發(fā)動(dòng)機(jī)的寡頭格局，但目前世界上具備獨(dú)立研制高性能jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)家只有美國(guó)、俄羅斯、英國(guó)、法國(guó)、中國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家。GE航空、普惠、羅羅以及賽峰這四家民用發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭在jun用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域依然占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)。除了四大航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商外，美國(guó)霍尼韋爾Honeywell、德國(guó)MTU、意大利Avio、俄羅斯土星公司等也具備完整jun用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力與為其他發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠提供大部件及核心機(jī)部件的供應(yīng)能力，屬于jun用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)第二梯隊(duì)。全球主要jun用機(jī)型所使用的航空發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)別型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)直升機(jī)AH-64GeneralElectricT700-GE-701CGECH-47LycomingT55==GA=714A萊康明Mi-8克里莫夫TV3-117土星UH-60GeneralElectricT700-GE-701CGEBell212ParkerPT6T3B6普惠戰(zhàn)斗機(jī)F-16F110-GE-100/普惠F-100-PW-229等GEF-15F110-GE-159或F100-PW-229GEF18F404-GE-400GEF-35F119-PW-100普惠F-22F119-PW-100普惠SU-27、SU-30AL-31F土星SU-57/T-50AL-41F1-117S土星臺(tái)風(fēng)EJ200羅羅等陣風(fēng)M88-2斯奈克瑪C-130T56-A-15艾里遜C-17F117-PW-100普惠IL-76D-301M土星C-160TyneRty.20Mk22羅羅KingAirPT6A-42普惠資料來(lái)源：CommercialEngines2018（2）中國(guó)jun用機(jī)市場(chǎng)規(guī)模世界jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要由美俄英主導(dǎo)。我國(guó)由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制起步較晚，處于快速發(fā)展階段。2002年，某國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)定型，中國(guó)完成自行研制的全過(guò)程，成為繼美、俄、英、法之后的第五個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)國(guó)。2005年12月，某項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)成功，成為我國(guó)首個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)FlightGlobal出具的《WorldAirForce2020》報(bào)告，我國(guó)2019年jun用飛機(jī)數(shù)量達(dá)3,210架，總量遠(yuǎn)少于美國(guó)(13,266架)和俄羅斯(4,163架)，居全球第三位。戰(zhàn)斗機(jī)方面，美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)保有量為2,657架，主要為三代與四代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)機(jī)基本淘汰；我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)保有量為1,603架，主要仍為二代和三代戰(zhàn)斗機(jī)，二代戰(zhàn)斗機(jī)仍占據(jù)近50%比重。jun用直升機(jī)方面，我國(guó)保有量903架，美國(guó)保有量5,471架，差距較大。由此可見(jiàn)，我國(guó)jun機(jī)在數(shù)量上及代際結(jié)構(gòu)上仍然有很大空間亟待填補(bǔ)，目前各類(lèi)型國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已基本能滿(mǎn)足我國(guó)jun機(jī)裝配需求，因此在jun機(jī)訂單加速及換代升級(jí)的帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)jun機(jī)數(shù)量與美俄對(duì)比來(lái)源：FlightGlobal依據(jù)我國(guó)各機(jī)型平均配備發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)量以及發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命情況，并按30%的備發(fā)率考慮發(fā)動(dòng)機(jī)損耗以及其他意外因素帶來(lái)的備用需求，預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)jun用發(fā)動(dòng)機(jī)需求總量達(dá)到13,711臺(tái)。2013～2019年我國(guó)jun用飛機(jī)數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：FlightGlobal三、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)概況1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料供應(yīng)商、中游的零部件供應(yīng)商、單元體供應(yīng)商、下游的發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造商構(gòu)成。整機(jī)制造商主要分布于美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等，單元體制造商主要分布于日本、歐洲國(guó)家。發(fā)行人為發(fā)動(dòng)機(jī)成品零部件制造商，并通過(guò)國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)的同步研發(fā)逐步涉足單元體/組件制造領(lǐng)域。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)特點(diǎn)具體表述如下：航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈代表廠商特點(diǎn)整機(jī)制造商GE航空、羅羅、普惠、賽峰、航發(fā)動(dòng)力①掌握了航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造的核心技術(shù)及總裝集成、客戶(hù)銷(xiāo)售、后續(xù)的發(fā)動(dòng)機(jī)維修與零部件更換等環(huán)節(jié)②致力于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)集成和服務(wù)③主流發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商壟斷了民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)的絕大部分市場(chǎng)份額單元體/組件制造商MTU、ITP、Avio、VolvoAero、MHI、IHI、SAB、TEI等①在航空發(fā)動(dòng)機(jī)單元體的設(shè)計(jì)和制造方面具有自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力②整機(jī)制造商采取風(fēng)險(xiǎn)收益共享機(jī)制（R·RSP）聯(lián)合單元體制造商進(jìn)行綁定，共享發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)、制造、交付使用期間的風(fēng)險(xiǎn)和收益③集中于歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家成品零部件制造商GKN、RLC、HANWHA、AIDC、LISI、ADindustries、航發(fā)科技、航亞科技、新研股份等全球范圍內(nèi)的零部件制造商①主要為整機(jī)廠商、單元體制造商提供發(fā)動(dòng)機(jī)的零部件遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度②多分布于新興市場(chǎng)，我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商如航發(fā)科技處于此層面鑄鍛件及毛坯件供應(yīng)商PCC、中航重機(jī)、三角防務(wù)、應(yīng)流股份、江蘇永瀚等全球范圍內(nèi)的鑄鍛件及毛坯件供應(yīng)商①主要為單元體制造商、成品零部件制造商提供鍛鑄毛件及毛坯件②遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度原材料供應(yīng)商維斯伯、PCC、美國(guó)鋁業(yè)、西屋公司、佳能·繆斯克貢、國(guó)際因科合金、A&P合金公司、TOKAI、德國(guó)西格里等全球數(shù)十家原材料供應(yīng)商①為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造提供諸如鈦棒等原材料，遵循嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證制度②主要集中在美、俄、英、法、德、日和中國(guó)2、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件全球國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場(chǎng)概況航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造商參與國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)，除了能獲取經(jīng)濟(jì)利益，還可獲得國(guó)際先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、企業(yè)管理等多方面的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)參與國(guó)際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)起始于20世紀(jì)70年代，隨著融入國(guó)際航空產(chǎn)業(yè)鏈的程度不斷加升，我國(guó)逐漸介入到航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)之中。2013-2017年，我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件總體轉(zhuǎn)包交付金額從4.93億美元元增長(zhǎng)到6.53億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.18%。2013-2017年我國(guó)民航工業(yè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件國(guó)際轉(zhuǎn)包交付金額資料來(lái)源：《中國(guó)民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》3、國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件業(yè)務(wù)概況我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求主要來(lái)自于民用與jun用兩個(gè)板塊。從民用板塊來(lái)看，我國(guó)近年來(lái)對(duì)民用航空工業(yè)的發(fā)展的重視極大地刺激了航空零部件行業(yè)地發(fā)展。2013-2017年，我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件年交付金額從約31.12億元增長(zhǎng)到將約44.93億元，已形成較大市場(chǎng)規(guī)模。2013-2017年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件國(guó)內(nèi)分包交付金額資料來(lái)源：《中國(guó)民用航空工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》從jun用板塊來(lái)看，jun用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的需求來(lái)自于國(guó)防裝備的生產(chǎn)研發(fā)及維護(hù)。生產(chǎn)方面，我國(guó)新型jun機(jī)裝備需求逐步擴(kuò)大。我國(guó)正在快速形成以四代機(jī)為核心，三代機(jī)為主力的空jun矩陣。研發(fā)方面，我國(guó)不斷加大新型戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)的研制工作。隨著新機(jī)型的持續(xù)研發(fā)和后續(xù)列裝，會(huì)進(jìn)一步刺激對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求。維護(hù)方面，我國(guó)擁有大量在役的三代機(jī)，對(duì)應(yīng)著巨大的存量維修市場(chǎng)。隨著我國(guó)自研航空發(fā)動(dòng)機(jī)的不斷推進(jìn)，基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廣大需求，未來(lái)將會(huì)產(chǎn)生大量航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件需求。四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)前景強(qiáng)勁，國(guó)家政策扶持力度不斷增強(qiáng)航空零部件的研制生產(chǎn)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)的基礎(chǔ)領(lǐng)域?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“十八、航空航天：1.干線、支線、通用飛機(jī)及零部件開(kāi)發(fā)制造；2.航空發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)制造”列入鼓勵(lì)類(lèi)目錄?！丁笆濉睓C(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》（2011年3月）即提出要“突破關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件瓶頸約束，著力解決我國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件發(fā)展滯后的問(wèn)題，大力推進(jìn)關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)工藝的發(fā)展，擺脫高檔、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件受制于人的被動(dòng)局面，滿(mǎn)足航空發(fā)動(dòng)機(jī)及設(shè)備成套發(fā)展的需要，有力支撐重大成套裝備及高技術(shù)裝備的自主化”。一系列鼓勵(lì)政策為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、我國(guó)兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)以及飛發(fā)分離為航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境我國(guó)在十三五期間啟動(dòng)實(shí)施航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)，為行業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。工業(yè)和信息化部聚焦“兩機(jī)”材料制備、關(guān)鍵零部件加工等問(wèn)題，進(jìn)一步完善了配套政策，營(yíng)造良好的政策環(huán)境。在中國(guó)啟動(dòng)實(shí)施兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)的背景下，航發(fā)集團(tuán)的成立一方面反映國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制的重視，另一方面也標(biāo)志著國(guó)內(nèi)打破沿用已久的飛發(fā)聯(lián)合生產(chǎn)的模式，將飛機(jī)制造企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)分離，形成新的航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，將有利于加快國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為發(fā)行人快速發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。3、航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專(zhuān)業(yè)化、開(kāi)放型”戰(zhàn)略，有利于專(zhuān)業(yè)化創(chuàng)新型高科技發(fā)動(dòng)機(jī)配套企業(yè)快速成長(zhǎng)航發(fā)集團(tuán)實(shí)行“小核心、大協(xié)作、專(zhuān)業(yè)化、開(kāi)放型”發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進(jìn)航發(fā)集團(tuán)體系外科研生產(chǎn)企業(yè)參與我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)研制，為專(zhuān)業(yè)化科研生產(chǎn)企業(yè)配套航發(fā)集團(tuán)體系提供良好的發(fā)展機(jī)遇。4、隨著國(guó)產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)逐漸成熟，國(guó)內(nèi)千億級(jí)商用大飛機(jī)配套市場(chǎng)有望進(jìn)一步打開(kāi)中國(guó)航發(fā)商發(fā)為C919客機(jī)配套研制的CJ1000A發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)計(jì)將在未來(lái)投入航線運(yùn)營(yíng)，配套CR929的CJ2000引擎也進(jìn)入了相關(guān)研制階段。根據(jù)中國(guó)航發(fā)商發(fā)公布數(shù)據(jù)，C919和CR929訂單量分別為1,015架和200架，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)商發(fā)市場(chǎng)規(guī)模約為770至920億元，有望為國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造企業(yè)打開(kāi)千億級(jí)商發(fā)客機(jī)配套零部件市場(chǎng)。5、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包向中國(guó)及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移國(guó)際主流發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠從成本控制以及就近原則普遍在中國(guó)等亞太地區(qū)設(shè)立制造工廠或外部采購(gòu)。同時(shí)國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)廠商也希望通過(guò)與中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商合作，加強(qiáng)自身在中國(guó)地區(qū)的影響力。因此，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造產(chǎn)業(yè)鏈逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。五、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸向中國(guó)及其他新興地區(qū)轉(zhuǎn)移行業(yè)逐漸形成寡頭局勢(shì)的同時(shí)，各家航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)也形成了主承包商-供應(yīng)商發(fā)展模式。在該模式的基礎(chǔ)上，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件形成轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式，即零部件生產(chǎn)制造在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)往亞太、南美等地區(qū)，最終在航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商完成組裝。此類(lèi)全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是多種因素博弈的結(jié)果。航空發(fā)動(dòng)機(jī)及其衍生品制造不僅僅是成本、市場(chǎng)的因素在起作用，由于產(chǎn)品的特殊性，技術(shù)等因素也發(fā)揮著重要的影響。一方面航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商面臨成本壓力、開(kāi)拓市場(chǎng)和提高盈利的沖動(dòng)等因素驅(qū)動(dòng)著航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)移，另一方面知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、國(guó)家利益、國(guó)家安全等因素也牽制著這種轉(zhuǎn)移。借由整機(jī)制造商以及單元體制造商的整體全球策略以及成本優(yōu)化的需求，中國(guó)目前外貿(mào)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)空間巨大，其中核心因素有：①中國(guó)優(yōu)秀供應(yīng)商的涌現(xiàn)滿(mǎn)足航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司廠商對(duì)高性?xún)r(jià)比的需求：隨著中國(guó)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的調(diào)整，國(guó)內(nèi)已經(jīng)逐漸出現(xiàn)一批以中國(guó)航發(fā)集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)旗下外貿(mào)轉(zhuǎn)包企業(yè)為代表的優(yōu)秀零部件供應(yīng)商。國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)在零部件產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求的情況下，考慮節(jié)約成本，開(kāi)始物色國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)商，對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件的采購(gòu)力度加大。②中國(guó)廣闊的市場(chǎng)空間吸引航空發(fā)動(dòng)機(jī)廠商通過(guò)加速對(duì)華分工以換取對(duì)應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)份額：航空產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的另一大核心因素是以零部件生產(chǎn)業(yè)務(wù)換取市場(chǎng)份額。我國(guó)航空制造企業(yè)最早參與全球航空制造分工便是以貿(mào)易補(bǔ)償市場(chǎng)份額的形式開(kāi)端的。國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移除了中國(guó)制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)外，我國(guó)巨大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)潛力以及近年快速的市場(chǎng)增長(zhǎng)規(guī)模，使得國(guó)際整機(jī)制造商以及單元體制造商希望通過(guò)與中國(guó)航空零部件制造商加深合作來(lái)擴(kuò)大自身在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。2、兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)、飛發(fā)分離推動(dòng)中國(guó)民用航發(fā)零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)始于2012年，主要目的是進(jìn)一步提升我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，逐步消除我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制、經(jīng)費(fèi)、技術(shù)上的制約因素，加速我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年，航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)“兩機(jī)”項(xiàng)目首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。在2016年3月公布的“十三五”規(guī)劃綱要中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)“兩機(jī)”項(xiàng)目被列入“科技創(chuàng)新2030——重大項(xiàng)目”及“高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程”。為了快速有效地推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的研發(fā)，“兩機(jī)”專(zhuān)項(xiàng)將突破“兩機(jī)”關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)大型客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、重型燃?xì)廨啓C(jī)等產(chǎn)品研制，初步建立航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)研究、技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)體系?！帮w發(fā)分離”，是我國(guó)優(yōu)化航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制體系的重大舉措。隨著“飛發(fā)分離”新體系在2016年確定，中航工業(yè)集團(tuán)下屬的中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股有限公司等航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)企（事）業(yè)單位從原來(lái)的飛機(jī)制造體系中分離出來(lái)，納入新成立的中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司?！帮w發(fā)分離”有利于提高發(fā)動(dòng)機(jī)制造商的靈活性和研發(fā)效率，也有利于兩機(jī)專(zhuān)項(xiàng)等預(yù)研計(jì)劃的開(kāi)展。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)情況概述航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，一旦進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的供應(yīng)商體系，客戶(hù)傾向簽訂長(zhǎng)期合作合同，客戶(hù)穩(wěn)定性較強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件的企業(yè)較少，以中國(guó)航發(fā)集團(tuán)下屬單位如航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技為主，另外也有少數(shù)民營(yíng)企業(yè)，如航亞科技、西安三航、新研股份下屬子公司明日宇航、無(wú)錫潤(rùn)和、德陽(yáng)鈺鑫等。國(guó)際市場(chǎng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商主要包括從屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的專(zhuān)業(yè)化車(chē)間或子工廠、獨(dú)立于發(fā)動(dòng)機(jī)公司提供配套產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)兩類(lèi)。在壓氣機(jī)葉片領(lǐng)域，從屬于航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的專(zhuān)業(yè)化車(chē)間或子工廠如Bromont/RutlandGE（GE航空的葉片工廠)、PCI/BTL（隸屬于P&W的葉片工廠）等；獨(dú)立供應(yīng)商主要包括德國(guó)Leistritz、法國(guó)LISI、航亞科技等企業(yè)。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）葉片產(chǎn)品①BladeTechnology(BTL)BTL公司為全球主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)OEM制造商提供高質(zhì)量零部件，采用精鍛、機(jī)械加工、涂層和其他特種工藝，是壓氣機(jī)葉片和渦輪葉片機(jī)加工的供應(yīng)商。②Bromont/AtlantaGEBromont/RutlandGE是GE航空在加拿大和美國(guó)的專(zhuān)業(yè)化葉片工廠，主要為GE航空、以及CFM和EA等兩家GE合資公司供應(yīng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。③德國(guó)Leistritz德國(guó)Leistritz目前已經(jīng)擁有渦輪機(jī)技術(shù)、泵業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)和擠出技術(shù)等四大技術(shù)，其產(chǎn)品在航空航天行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、能源行業(yè)等均有廣泛應(yīng)用。④法國(guó)LISI法國(guó)LISI是全球航空航天緊固件和結(jié)構(gòu)組件的制造專(zhuān)家，其核心業(yè)務(wù)是金屬變形、輔以熱處理、機(jī)械加工、涂料和組裝，產(chǎn)品主要用于飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)，在法國(guó)、波蘭等國(guó)家擁有葉片專(zhuān)業(yè)化工廠，主要向賽峰等提供葉片。⑤西安安泰西安安泰葉片技術(shù)有限公司是航發(fā)動(dòng)力的全資子公司。西安安泰主要生產(chǎn)各類(lèi)尺寸的不銹鋼及鈦合金壓氣機(jī)葉片、海運(yùn)和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)及汽輪機(jī)葉片、結(jié)構(gòu)件及人工關(guān)節(jié)件。（2）轉(zhuǎn)動(dòng)件及結(jié)構(gòu)件①航發(fā)集團(tuán)體系內(nèi)公司中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司主要從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)、輔助動(dòng)力、燃?xì)廨啓C(jī)、飛機(jī)和直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、維修和服務(wù)；航空材料及其它先進(jìn)材料的研發(fā)與制造。②西安三航西安三航動(dòng)力科技有限公司主要從事動(dòng)力機(jī)械關(guān)鍵零部件精密數(shù)控加工，包括高溫合金、鈦合金、不銹鋼等材料葉輪、葉片的加工。③無(wú)錫潤(rùn)和機(jī)械無(wú)錫市潤(rùn)和機(jī)械有限公司是專(zhuān)業(yè)從事金屬切削加工、汽輪機(jī)葉片和汽輪機(jī)輔件的制造公司。其主要服務(wù)對(duì)象上海汽輪機(jī)有限公司、中國(guó)航發(fā)集團(tuán)下屬工廠及科研院所；其主要產(chǎn)品有航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃汽輪機(jī)及汽輪機(jī)葉片，航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體葉盤(pán)，葉片以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇試驗(yàn)件、壓氣機(jī)試驗(yàn)件、渦輪試驗(yàn)件、反推試驗(yàn)件，燃燒室、對(duì)開(kāi)機(jī)匣、旋流器噴嘴等航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件試驗(yàn)件。④新研股份新研股份于2015年通過(guò)收購(gòu)明日宇航，進(jìn)入了航空航天飛行器零部件制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)“農(nóng)機(jī)+jun工”雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略布