紅星美凱龍市場調(diào)研報告課件

江浙區(qū)域營運管理中心

市場調(diào)研小組

2009年12月11日淮安市場調(diào)研分析報告江浙區(qū)域營運管理中心淮安市場調(diào)研分析報告1目錄

時間：2009\12\08—12\11

地點：淮安市場參加調(diào)研人員：程總\徐震宇\陳鋼\陳昉\丁亞明\何愛明

目的：調(diào)研淮安家居市場的格局與現(xiàn)狀，制定招商初步方案目錄:一,淮安建材\家具類我們和競爭對手的各項數(shù)據(jù)比對二,制定初步招商方案目錄時間：2009\12\08—12\112淮安紅星美凱龍主要競爭對手布局淮安紅星美凱龍主要競爭對手布局3淮安市場主要競爭對手(建材類)的各項數(shù)據(jù)商場名稱可出租面積萬租金均價檔次進口品牌A類品牌B類品牌C類品牌其它品牌品牌總數(shù)紅星淮安店3.3萬M2待定高檔待定錦繡裝飾城2.1萬M253元/月/M2中檔0534710127237愛家裝飾廣場0.4萬M243元/月/M2中檔066

820國際商城10.1萬M223元/月/M2中檔0181012319359南方市場6萬M215元/月/M2低檔以倉庫和基礎建材為主，幾乎沒有A、B、C類品牌分析：1、錦繡是淮安比較早的市場，品牌數(shù)量、檔次、面積、硬件設施及客流目前是杭淮安市場最好的建材市場、地處市中心，客流量大，目前在其市場周邊以形成較為成熟的建材商圈。2、愛家市場只有衛(wèi)浴、櫥柜和移門，開業(yè)1年，但硬件較差，地處市中心也屬于淮安建材商圈以內(nèi)，客流量較大。

3、國際商城2007年開業(yè)，品牌數(shù)量多、但檔次很低，多以倉庫為主，客流很小。目前該商城較好的品牌為蒙娜麗莎、箭牌，市場給予一定的價格支持。

4、南方市場是淮安比較早的市場，以倉庫和基礎建材為主，幾乎沒有A、B、C類品牌，從商戶處了解該市場明年6月將拆除?；窗彩袌鲋饕偁帉κ?建材類)的各項數(shù)據(jù)商場名稱可出租面積萬4

淮安市場主要競爭對手(建材類)的路程比對商場名稱地址所屬區(qū)域離市中心距離（公里）開車時間（分鐘）紅星淮安店水渡口大道、白鷺湖山莊旁清河區(qū)、城東715錦繡裝飾城淮海西路９３號清河區(qū)、城中15愛家裝飾廣場淮海西路85號清河區(qū)、城中15國際商城翔宇大道88號清河區(qū)、城東南11.320淮安市場主要競爭對手(建材類)5分析：國際商場面積10萬平方，為淮安城區(qū)最大的建材市場，但其進駐品牌幾乎無知名度，客流很?。荒戏绞袌雒娣e6萬平方左右，以倉庫和基礎建材為主，明年6月將拆除；愛家面積很小，只有0.4萬，但集中了20家櫥柜和衛(wèi)浴，地處市中心；錦繡面積2.1萬，品牌數(shù)量、檔次、面積、硬件設施及客流目前是杭淮安市場最好的建材市場、地處市中心，客流量大。

淮安市場主要競爭對手(建材類)的面積比對分析：國際商場面積10萬平方，為淮安城區(qū)最大的建材市場，但其6

淮安市場主要競爭對手(建材類)的租金比對商場名稱平均租金（元/月/M2）負一層一層二層均價錦繡裝飾城40604553愛家裝飾廣場\553043國際商城\252223南方市場\15\15淮安市場主要7

淮安市場主要競爭對手(建材類)的品類比對商場名稱陶瓷衛(wèi)浴地板櫥柜、電器門窗、樓梯窗簾、布藝墻紙五金、吊頂移門、衣柜燈具其它其他錦繡裝飾城40364427361461181527愛家裝飾廣場\8\7\\\\5\\\國際商城634032261920910104585139淮安市場主要競爭8

淮安市場主要競爭對手(建材類)A\B\C等級比對商場名稱進口A類B類C類其他總數(shù)錦繡裝飾城0534710127237愛家裝飾廣場0660820國際商城0181012319359淮安市場主要競爭9淮安市場主要競爭對手(家具類)的各項數(shù)據(jù)項目名稱檔次租金均價可租面積樓層進口品牌A類品牌B類品牌C類品牌其它品牌品牌總數(shù)紅星淮安店高檔待定3.3萬M24待定錦繡家具城中高檔40元/月/M23.2萬M240401491982萬福來低檔25元/月/M21.2萬M210213231553宜家家具中檔25元/月/M22萬M2201281323561、錦繡家具城是淮安比較早的市場，在淮安及周邊地區(qū)有著較高的知名度，品牌數(shù)量、檔次、面積、硬件設施及客流目前是淮安市場最好的建材市場、地處市中心，客流量大，將是紅星最大的競爭對手。2、萬福來是淮安的老家具市場，分成3個館，品牌一般，布局和硬件設施一般。3、宜家家居是今年10月開業(yè)的新市場，地理位置比較偏，環(huán)境不錯，內(nèi)部管理也較為完善，但品牌知名度不高。4、其它小市場概況：龍鳳家具城，是一個老市場位于市中心，經(jīng)營面積大約3000平方米分二層，主要以中低端產(chǎn)品為主，無品牌可言。展廳形象較差，中間采取的通鋪經(jīng)營的形式；

五星家具城，位于龍鳳家具城對面，品牌定位與龍鳳一致，經(jīng)營面積3000平方米左右，也是一個老市場，展廳形象差。這兩個市場明年將面臨遷移?；窗彩袌鲋饕偁帉κ?家具類)的各項數(shù)據(jù)項目名稱檔次租金均價10

淮安市場主要競爭對手(家具類)的路程比對商場名稱地址所屬區(qū)域離市中心距離（公里）開車時間（分鐘）紅星淮安店水渡口大道、白鷺湖山莊旁清河區(qū)、城東715錦繡家具城淮海北路清河區(qū)、城中13萬福來淮海東路25號清河區(qū)、城中25宜家家居北京北路清河區(qū)、城東715淮安市場主11

淮安市場主要競爭對手(家具類)的面積比對商場名稱紅星淮安店錦繡家具城萬福來宜家家具建筑面積（萬㎡）3.33.21.22淮安市場主要競爭對手(家具類)的面積12

淮安市場主要競爭對手(家具類)的租金比對商場名稱租金

均價一層二層三層四層錦繡家具城4540404040萬福來25\

\

\25宜家家具2525

\\

25淮安市場13

淮安市場主要競爭對手(家具類)的品類比對商戶名稱沙發(fā)客廳軟床床墊板式實木歐美古典兒童類其他錦繡家具城20938555萬福來11717233宜家家具55292312淮安市場主要競爭對手(家具類14

淮安市場主要競爭對手(家具類)A\B\C等級比對商場名稱進口A+AA-BC其他總數(shù)量錦繡家具城0401491982萬福來0213231553宜家家居0128132356淮安市場主要競爭15淮安市場(建材類）調(diào)研整體論述

淮安建材市場：1、無高端進口品牌2、科勒、TOTO、諾貝爾、冠軍等一線品牌在當?shù)亟?jīng)營情況較差，品牌運作不成功3、經(jīng)營戶承租面積普遍較少，內(nèi)部裝修層次較低4、經(jīng)營戶的經(jīng)營理念有待提高，與其他城市相比有較大差距5、市場整體層次較低，管理較差6、市場對經(jīng)營戶的支持較少，媒體投放量不大，經(jīng)營戶普遍采取團購促銷的方式進行營銷7、經(jīng)營戶普遍實力不強，對租金及經(jīng)營面積的承受能力有限淮安市場(建材類）調(diào)研整體論述

淮安建材市場：16淮安市場(家具類）調(diào)研整體論述淮安家具市場：1、一線品牌主要集中于錦繡家具城，占該市場的50%左右2、康輝家居為淮安地區(qū)較大的家具經(jīng)營戶，旗下?lián)碛谢食?、芝華仕、美加華庭、斯蒂羅蘭等眾多品牌，經(jīng)營理念較好，通過團購等活動取得較好的銷售業(yè)績3、主要以板式家具為主，實木、松木家具占比較少4、市場整體層次較低，管理較差5、經(jīng)營戶承租面積普遍較少，內(nèi)部裝修層次較低6、經(jīng)營戶的經(jīng)營理念有待提高，與其他城市相比有較大差距7、市場對經(jīng)營戶的支持較少，媒體投放量不大，經(jīng)營戶普遍采取團購促銷的方式進行營銷8、經(jīng)營戶普遍實力不強，對租金及經(jīng)營面積的承受能力有限淮安市場(家具類）調(diào)研整體論述淮安家具市場：17淮安紅星美凱龍招商方案方案總體概述：

該店建筑面積近8萬方，項目共四層，目前正在完成主體工程。預計2010年3月開始整體招商。

本次招商方案將商場分為A、B兩個區(qū)塊，其中建材（A區(qū)）可出租面積為3.2萬方，家具（B區(qū)）可出租面積3.2萬方，招商方案基本覆蓋建材和家具的所有品類。其中各樓層可出租面積為8千方，涵蓋陶瓷、衛(wèi)浴、櫥柜、地板、燈飾等品類，家具涵蓋軟體、兒童、沙發(fā)、板式、實木、辦公等品類?；窗布t星美凱龍招商方案方案總體概述：18

淮安紅星美凱龍招商建材區(qū)域劃分方案樓層區(qū)塊品類面積一樓A陶瓷4000M2一樓A衛(wèi)浴4000M2二樓A櫥柜4000M2二樓A電器1000M2二樓A移門1500M2二樓A五金、吊頂、玻璃1500M2三樓A地板4000M2三樓A門窗、樓梯4000M2四樓A布藝窗簾、床品1500M2四樓A墻紙1500M2四樓A燈具3000M2四樓A家裝公司2000M2淮安紅星美凱龍招商建材區(qū)域劃分方案樓層區(qū)塊品19

淮安紅星美凱龍招商家具區(qū)域劃分方案樓層區(qū)塊品類面積一樓B軟床3000M2一樓B餐廳、客廳2500M2一