秒針營(yíng)銷科學(xué)院：中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版解讀

?疫情后的營(yíng)銷環(huán)境與媒介生態(tài)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀前言：洞察趨勢(shì)，擁抱AI，拿到營(yíng)銷新紀(jì)元的入場(chǎng)券 4代序：關(guān)注數(shù)字媒介生態(tài)把握傳媒發(fā)展未來 5報(bào)告關(guān)鍵結(jié)論 7第一章疫情后的營(yíng)銷環(huán)境與媒介生態(tài) 9 14第二章：中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)現(xiàn)狀解讀 18一、媒介生態(tài)流量概覽 18流量終端現(xiàn)狀解讀 21流量形式現(xiàn)狀解讀 22狀解讀 23五、流量巨頭現(xiàn)狀解讀 56第三章：八大行業(yè)的數(shù)字廣告流量使用現(xiàn)狀解讀 64一、八大行業(yè)流量概覽 64 第四章：中國(guó)數(shù)字流量生態(tài)的新趨勢(shì) 80一、人工智能是啟動(dòng)營(yíng)銷新紀(jì)元的變革力量 80二、興趣圈層，人群定位和細(xì)分的新方法 85三、智能設(shè)備的普及與數(shù)字屏端的聯(lián)接：帶來更多營(yíng)銷創(chuàng)新的流量機(jī)會(huì) 90四、泛電商生態(tài)熵增，興趣電商、即時(shí)電商、私域電商迎來爆發(fā) 98 《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》媒體清單 100關(guān)于我們 101《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀秒針營(yíng)銷科學(xué)院院長(zhǎng)譚北平爭(zhēng)分奪秒地布局，只為重啟營(yíng)銷增長(zhǎng)。I，來源于技術(shù)和智能，特別是人工智能的能力。國(guó)數(shù)度產(chǎn)出的重要知識(shí)IP。購(gòu)指引貨架；?解讀報(bào)告：以生態(tài)地圖為依據(jù)，對(duì)各賽道的用戶流量、廣告流量進(jìn)行深入分析，總結(jié)當(dāng)年媒介生態(tài)的重要趨勢(shì)。銷需要關(guān)注的3個(gè)問題，即：媒介生態(tài)的現(xiàn)狀如何？未來將如何變化？以及我們?yōu)楹稳绱俗x對(duì)象為廣告主及代理公司的媒介部門、營(yíng)銷采購(gòu)部門、用戶溝通和運(yùn)營(yíng)部門，以及其他營(yíng)銷從業(yè)人員。狀解讀，重要8大行業(yè)數(shù)字廣告流量解讀以外，第四部分迎讀者對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行反饋，也歡迎你們提出在數(shù)字媒介領(lǐng)域關(guān)心的命題和話題，為我們的研究人員提供更多思路?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀代序：關(guān)注數(shù)字媒介生態(tài)把握傳媒發(fā)展未來清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院崔保國(guó)在數(shù)字媒介成為市場(chǎng)主體的中國(guó)傳媒市場(chǎng)，如何認(rèn)識(shí)數(shù)字媒介的市場(chǎng)格局，如何把握數(shù)字媒介生態(tài)的變化規(guī)律，對(duì)于媒體運(yùn)營(yíng)來說越來越重要。數(shù)字媒介多是以客戶端和平臺(tái)的形態(tài)運(yùn)行，中國(guó)市場(chǎng)中擁有海量的客戶端和數(shù)字媒體平臺(tái)?！吨袊?guó)數(shù)字主評(píng)價(jià)等多個(gè)維度綜合評(píng)估后選擇呈現(xiàn)，可以代表2023年當(dāng)下中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)市場(chǎng)中主流的、可商業(yè)化的、可應(yīng)用于營(yíng)傳媒運(yùn)行是社會(huì)環(huán)境中展開的一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，應(yīng)把包括消費(fèi)者、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者和其他利益相關(guān)者都納入到傳媒組織與社會(huì)環(huán)境相互作用的關(guān)系中進(jìn)行考察。我們一直堅(jiān)持用“傳媒生態(tài)系統(tǒng)”這一整體性研究框架開展傳媒產(chǎn)業(yè)分析。傳媒生態(tài)系統(tǒng)指各種形態(tài)的媒介、各種業(yè)態(tài)的媒體所形成的生態(tài)群落與其生存環(huán)境之間相互聯(lián)系、相互制約而構(gòu)成的動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng)。作為一個(gè)整體性系統(tǒng)，生態(tài)良性發(fā)展關(guān)乎內(nèi)部生態(tài)群落迭代等具體性因素，也與外部環(huán)境等宏觀因素緊密相連。環(huán)境既是媒介產(chǎn)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。數(shù)字媒介生態(tài)系統(tǒng)是數(shù)字媒介的種群與其生存網(wǎng)絡(luò)社會(huì)環(huán)境構(gòu)成的動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng)。基于數(shù)字媒介龐大的市場(chǎng)規(guī)模、日趨完善數(shù)字媒介屬性的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)蘊(yùn)含集團(tuán)化、金融化、平臺(tái)化、基礎(chǔ)設(shè)施化的運(yùn)作邏輯。傳統(tǒng)流量份額較大的兩類平臺(tái)化媒新聞等。視頻化、電商化、搜索引擎化讓前者邊界日趨模糊，后者影響力逐步下降。隨著數(shù)字媒介的發(fā)展，這一生態(tài)系統(tǒng)也點(diǎn)。錯(cuò)綜復(fù)雜的世界局勢(shì)加劇了傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新在重構(gòu)傳媒生產(chǎn)關(guān)系、拓寬傳媒時(shí)空邊界、推動(dòng)受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，在經(jīng)濟(jì)上行時(shí)，傳媒業(yè)一直以高于GDP增速20%~50%的速度增長(zhǎng)。2022年中國(guó)GDP增長(zhǎng)長(zhǎng)。合電商廣告、短視頻廣告、社交媒體廣告成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)份額前三的渠道。與此同時(shí)，“元宇宙”成為撬動(dòng)營(yíng)銷新周期的內(nèi)容和技術(shù)力量。在元宇宙的技術(shù)加持下，虛擬空間成為存量時(shí)代流量爭(zhēng)奪的新藍(lán)海。企業(yè)可通過虛擬場(chǎng)景拓展既有的費(fèi)者沉浸式、個(gè)性化需求?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀6數(shù)字技術(shù)催生傳媒新形態(tài)，元宇宙、虛擬現(xiàn)實(shí)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐技術(shù)?；诜€(wěn)定的信息基礎(chǔ)設(shè)施，元宇宙從理論概產(chǎn)品迎來“一夜爆紅”，OpenAI的新一代人工智能對(duì)話機(jī)器人ChatGPT作為通用人工智能(AGI)和通用目的技術(shù)(GPTs)的合作研究與分析洞察推出的圖譜和報(bào)告能夠?qū)I(yè)界和學(xué)界把握中國(guó)數(shù)字媒介發(fā)展和趨勢(shì)研判有所幫助，也希望能夠?qū)髅?023年7月于清華園《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀結(jié)論把握發(fā)展環(huán)境長(zhǎng)。容的健康發(fā)展。?品牌方：營(yíng)銷投資的信心復(fù)蘇，堅(jiān)持品牌建設(shè)，重視技術(shù)投資，期待AI帶來創(chuàng)新，提升營(yíng)銷效率。營(yíng)銷科學(xué)理論和工具以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。洞察媒介生態(tài)的活躍用戶規(guī)模和用戶使用時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。?巨頭流量：頭部集團(tuán)中，快手和華為的活躍用戶數(shù)和用戶粘性(時(shí)長(zhǎng))同比增長(zhǎng)突出，百度因愛奇藝和百度地圖的強(qiáng)獲得了較高的流量增幅。未來趨勢(shì)元，帶來營(yíng)銷生產(chǎn)力大爆發(fā)。品牌積極探索AI在廣告、社媒、內(nèi)容、電商、洞察、創(chuàng)新等領(lǐng)域AIGC層，做好固圈和破圈策略；通過不斷地的融入圈層，建立與消費(fèi)者更緊密的聯(lián)系和溝通。IoT數(shù)字設(shè)備使用習(xí)慣的升級(jí)，屏與屏之間的聯(lián)系進(jìn)一步加深，新屏端和新設(shè)備中的營(yíng)銷觸點(diǎn)、告形態(tài)不斷涌現(xiàn)，品牌方要大膽嘗新，捕捉新流量紅利和高價(jià)值用戶。家庭場(chǎng)景中連接大小屏的投屏軟件，滲透率或《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀8疫情后的營(yíng)銷環(huán)境與媒介生態(tài)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀9第一章疫情后的營(yíng)銷環(huán)境與媒介生態(tài)年的經(jīng)濟(jì)增速為5.6%，在2023年1月時(shí)這一預(yù)1%。世界銀行認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)前景已經(jīng)得到進(jìn)一步改善，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變。和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的展方向。2022年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持較快速度發(fā)展，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)3年重點(diǎn)工作任務(wù)，提出要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)定收優(yōu)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀的成績(jī)單：128.90%，按可比口徑恢復(fù)?2023年4月18日至27日，第二十屆上海國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì)在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦，本屆車展以“擁抱汽型超150臺(tái)，中國(guó)車企?2023年第一季度，交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)活力，國(guó)內(nèi)鐵路旅客發(fā)送量遠(yuǎn)超過往三年平均水平(5億左右)，達(dá)到7.89億體1.0%?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀字媒體是中國(guó)媒介生態(tài)的重要構(gòu)成部分，隨著近年數(shù)字媒介生態(tài)的進(jìn)一步繁榮和多樣化，不斷涌現(xiàn)出新型平臺(tái)、新型內(nèi)容、新廣告形式、新互動(dòng)方式、新推介算法等。為保證市場(chǎng)的健康與繁榮，數(shù)字媒介必須在國(guó)家政策的管理之下科學(xué)發(fā)據(jù)信息安全，引導(dǎo)媒介生態(tài)的健康發(fā)展。這些政策精細(xì)化覆蓋“準(zhǔn)入資質(zhì)、內(nèi)容監(jiān)管、算法管理、數(shù)據(jù)安全、廣告服務(wù)”等的創(chuàng)作與生產(chǎn)。。?2022年11月，《APP用戶權(quán)益保護(hù)測(cè)評(píng)規(guī)范第7部分：欺騙誤導(dǎo)強(qiáng)迫行為(搖一搖)》發(fā)布實(shí)施。制定了APP搖傳質(zhì)供給、許可準(zhǔn)入、日常監(jiān)管、專項(xiàng)培訓(xùn)、法規(guī)制度、算法管理等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。?2023年4月11日，網(wǎng)信辦《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，辦法針對(duì)生成式人工智能服務(wù)的數(shù)據(jù)來源和生成內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。辦法全面覆蓋各種人工智能產(chǎn)品(辦法中的生成式人工智能，指基于算法，模型，規(guī)則生成的文本，圖片，聲音，視頻，代碼等內(nèi)容的技術(shù))。數(shù)字化的市場(chǎng)環(huán)境和媒介生態(tài)下，中國(guó)的消費(fèi)者全面數(shù)字化。和傳統(tǒng)消費(fèi)者及國(guó)外的消費(fèi)者相比，中國(guó)消費(fèi)者有購(gòu)買決策路徑。秒針營(yíng)銷科學(xué)院總結(jié)了數(shù)字媒介中消費(fèi)者的5大行為特征。品牌在數(shù)字過記憶中的廣告中的品牌和信息來指，他們習(xí)慣了通過網(wǎng)絡(luò)搜索找到信息，代替對(duì)信息的記憶，因此廣告和營(yíng)銷傳播的難度提升。對(duì)于品牌方和廣需要更高的頻次、更有觸動(dòng)力的內(nèi)容、更全面的觸點(diǎn)和渠道，才能使消費(fèi)者形成記憶；另一方面，根據(jù)谷歌效《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀作。作頻內(nèi)容已經(jīng)成為年輕人的常見行為。同時(shí)他們對(duì)商業(yè)化信息認(rèn)知的判斷速度也越來越快，一條廣告或內(nèi)容，如果往從講故事、渲染氣氛開始，最終引出高潮，這種模式已經(jīng)難以留住觀眾。數(shù)字時(shí)代的創(chuàng)意、文案必須要在一開始，每個(gè)用戶平均每天常使用的手機(jī)APP容和購(gòu)買商品，跨域轉(zhuǎn)化成為不可忽視的消費(fèi)行為特征——在曝平臺(tái)或種草平臺(tái)上“心動(dòng)”，在電商平臺(tái)上“行動(dòng)”。這意味著品牌需要重新審視不同平臺(tái)的功能和作用，強(qiáng)化多間的全鏈數(shù)據(jù)采集和歸因分析，避免只投放“臨門一腳”的效果類資源，忽略了曝光或種草平臺(tái)對(duì)心智的影響和A買了B消費(fèi)者有越來越多“瞬間決策”和“變化的決策”？社交媒體中的種草內(nèi)容，電商平臺(tái)上的服務(wù)等，全都可以通過線上來實(shí)現(xiàn)，在這樣的環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)整體消費(fèi)旅程中的“體驗(yàn)”要求越來越高，他們不滿足于好的產(chǎn)品，而是需要更打動(dòng)心的介紹，更符合需求的推介、更有趣的互動(dòng)、更貼心的服務(wù)、更有保證的售后，品牌如何提供給消費(fèi)者高質(zhì)量體Truth)，設(shè)計(jì)并提供最優(yōu)體驗(yàn)，增加正面峰值，減少負(fù)面峰值。3、品牌方：營(yíng)銷投資信心復(fù)蘇，堅(jiān)持品牌建設(shè)，亟需技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新品牌方是媒介生態(tài)市場(chǎng)的上游。在中國(guó)，營(yíng)銷及廣告商業(yè)化收入是多數(shù)字媒體的重要收入來源，品牌方(即廣告主)在上是否愿意投資，投資是否增長(zhǎng)，增長(zhǎng)在哪些領(lǐng)域，很大程度上決定了中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)，也決定了數(shù)字媒秒針營(yíng)銷科學(xué)院《2023年中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷趨勢(shì)報(bào)告》基于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)主要廣告主的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)品牌方經(jīng)過了2022年的《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀KOL2年的市場(chǎng)波動(dòng)和挑戰(zhàn)，在被問及“貴公司投放廣告希望達(dá)到的【目的】主要有哪些？”時(shí)，仍有78%的廣告主選擇品牌類的目標(biāo)(強(qiáng)化品牌形象+提升品牌知名度)，高預(yù)算的廣告主在這個(gè)選項(xiàng)上的傾向性顯著高于中小預(yù)算的廣告主(TGI為124)，有97%的廣告主認(rèn)同“數(shù)字時(shí)代，品牌仍然非常重要”。牌方極大地提升了對(duì)營(yíng)銷技術(shù)方面的關(guān)注和投資。未、優(yōu)全方位的能力和服務(wù)。4、媒體方：流量見頂，存量競(jìng)爭(zhēng)，擁抱營(yíng)銷科學(xué)，依托生態(tài)優(yōu)勢(shì)打造營(yíng)銷方法論媒體方是媒介市場(chǎng)的核心構(gòu)成。在中國(guó)，海量的數(shù)字媒體(網(wǎng)站、APP、數(shù)字戶外、智能設(shè)備和硬件、融媒體等)構(gòu)成20多年的高速發(fā)展，歷經(jīng)數(shù)字終端的迭代，已基本走完伴隨網(wǎng)民快速增長(zhǎng)帶來的流量紅利C達(dá)99.8%，移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)飽和，加之近年中國(guó)人口總數(shù)的穩(wěn)定和出生率的下降，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不會(huì)再有突年3月底我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上監(jiān)測(cè)到活躍的APP數(shù)量已達(dá)261萬(wàn)款(包括安卓和蘋果商店)。而CNNIC報(bào)告也顯示，各類互用戶規(guī)模仍有明顯的增長(zhǎng)。上事實(shí)，不難判斷，當(dāng)前中國(guó)媒介市場(chǎng)的基本生態(tài)特征是：海量媒體在爭(zhēng)奪穩(wěn)定的人口和有限時(shí)長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)非常激市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)；2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為6,150億元人民幣，較上年下降0.37%；廣告與營(yíng)樣的環(huán)境下，頭部媒體為了更高質(zhì)量地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化增長(zhǎng)，在大數(shù)據(jù)和技術(shù)能力的加持下，積極擁抱營(yíng)銷科學(xué)，依托身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)“從廣告到銷售，從線上到線下，從曝光到轉(zhuǎn)化”的全鏈路、全數(shù)據(jù)營(yíng)銷能力，推廣符合自身生態(tài)和體屬性的營(yíng)銷方法論，包括人群資產(chǎn)模型、效果度量或歸因模型、運(yùn)營(yíng)模型等，以此幫助品牌實(shí)現(xiàn)更高實(shí)效的投放和長(zhǎng)效體如騰訊、阿里、字節(jié)、京東、快手在營(yíng)銷方法論上投入和積累更為深厚，已擁有成熟工具和理論體系，并不斷升級(jí)，小紅書、知乎、嗶哩嗶哩(B站)等媒體雖然已經(jīng)開始構(gòu)建，但相對(duì)起步較晚，模型和工具的成熟度有較多提升空三、媒介觸點(diǎn)與消費(fèi)決策是購(gòu)買渠道，還有些是分享渠道。強(qiáng)，還有些媒介是小眾消費(fèi)品的關(guān)鍵渠道。“食品飲料類”，耐用消費(fèi)品“汽車”，小眾消費(fèi)品“寵物食品”三種不同領(lǐng)域的消費(fèi)品類為例，分析了媒介觸點(diǎn)在“信息天如此究數(shù)據(jù)顯示，社交媒體和短視頻媒體正在成為非常重要的影響消費(fèi)決策的觸點(diǎn)，同時(shí)，電視廣告、戶外廣告、搜索引電商平臺(tái)、線下實(shí)體渠道等，在不同品類的消費(fèi)決策中，也起著重要的作用。決策TOP渠道依次為：向朋友家人推薦、抖音、其他社交媒體。APPTOP決策《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀二章：中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)現(xiàn)狀解讀、媒介生態(tài)流量概覽地解讀當(dāng)前數(shù)字媒介的格局，明略科技集團(tuán)秒針系統(tǒng)攜手清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院傳媒經(jīng)濟(jì)與管理研究中心共同通過三個(gè)層面對(duì)“數(shù)字媒介”進(jìn)行定義:OOH?數(shù)字廣告是核心收入來源，屏蔽了游戲、招聘、快遞、房產(chǎn)中介、OTA等擁有大流量，但是沒有獲得廣告主核心廣告預(yù)算的媒臺(tái)。個(gè)維度，綜合評(píng)估后選擇性呈現(xiàn)，可以代表2023年當(dāng)下中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)市場(chǎng)中最主流的、可商業(yè)化的、可應(yīng)用于營(yíng)銷采購(gòu)的核心媒體資源。有用戶流量，但并沒有成熟的商業(yè)化模式，或并并未在營(yíng)銷領(lǐng)域得以普遍應(yīng)用的媒《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀面，視頻《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀從四個(gè)流量的角度來詳細(xì)解讀數(shù)字媒介生態(tài)體系：接收媒介信息的設(shè)備；流量形式：數(shù)字廣告的展現(xiàn)方式；流量分類：廣告主媒介預(yù)算劃分的賽道；流量巨頭：BATT等流量巨頭集團(tuán)當(dāng)前掌握的流量入口和媒體資源布局情況。二、流量終端現(xiàn)狀解讀比在不斷升高。據(jù)兩大巨頭分眾傳媒和新潮傳媒的公開數(shù)據(jù)估算，數(shù)字戶外屏幕日均覆蓋城市人口超過3在不斷增長(zhǎng)。TOB端的數(shù)字廣告流量DOOH于驅(qū)動(dòng)銷售、在特定節(jié)點(diǎn)做大影響和打市場(chǎng)(突破下沉/局部市場(chǎng))。三、流量形式現(xiàn)狀解讀?信息流：快速發(fā)展，從2021年占比僅25%，到2023年(1-4月)流量占比已增長(zhǎng)到29%。?開機(jī)/開屏：從2021年占比22%，到2023年(1-4月)下降至19%Banner2%，下降至今年的10%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%數(shù)字廣告流量形式%12%22%25%33%8%11%21%31%29%14%10%19%29%28%2021202220232021數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)類現(xiàn)狀解讀”的實(shí)體存在，我們綜合了秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)和易觀千帆的APP用戶數(shù)據(jù)作為時(shí)長(zhǎng)均有所上升；本地生活和垂媒的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)也有所提升，尤其是本地生活的使用時(shí)長(zhǎng)上升較垂媒更加顯著；短APP流量C端(消費(fèi)者行為)和B端(廣告主1、視頻流量解讀(42個(gè)核心媒體)廣告流量視頻34.5%32.032.0%31.4%2021年2022年2023年1-4月廣告流量增長(zhǎng)視頻-1-13.8%-25.8%2022/20212023/2022(1-4)數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)長(zhǎng)占視占視頻整體2%，使用時(shí)長(zhǎng)占視頻整體不足1%，視頻賽道流量向頭部在線視9%；影音先鋒的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)也略有提長(zhǎng)雙增長(zhǎng)的情勢(shì)下，用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均呈下降趨勢(shì)的媒體。2、音頻流量解讀(20個(gè)核心媒體)廣告流量音頻2.3%2.2%2.1%-22.8%2022/2021數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)廣告流量增長(zhǎng)2023/2022(1-4)2023年1-4月2022年2021年音頻1.9%?在線音頻具有良好的伴隨性，并通過與其他文娛消費(fèi)的內(nèi)容融合以及物聯(lián)網(wǎng)帶來數(shù)字化改變，在日常生活中的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增用戶規(guī)模占比77%，使用時(shí)長(zhǎng)占比53%，但有聲音頻的用戶規(guī)模占比和使用時(shí)長(zhǎng)同期基本持平；QQ音樂、網(wǎng)易云音樂和全民K歌的活躍用戶規(guī)模和使用2023年1-4月和2022年1-4月的同期數(shù)據(jù)，可以看到番茄暢聽的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均呈使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)57%。3、短視頻+直播(25個(gè)核心媒體)2121.1%廣告流量短視頻直播21.5%18.2%18.2%2021年2022年2023年1-4月廣告流量增長(zhǎng)短視頻直播8%-10.4%2022/20212023/2022(1-4)數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)期均有上升，短視頻已占據(jù)短視頻+直播賽道活躍《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀1)2)1)2)手、西瓜視頻、好看視頻和騰訊微視位居短視頻賽道的TOP5。從月度活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)上看，抖音是使用時(shí)所提升，虎牙和花椒直播的使用時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀廣告流量綜合資訊廣告流量增長(zhǎng)綜合資訊6.6%5.9%廣告流量綜合資訊廣告流量增長(zhǎng)綜合資訊6.6%5.9%5.1%7%-27.0%2022/20212021年2022年2023年1-4月2023/2022(1-4)4、綜合資訊(27個(gè)核心媒體)數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)5、本地生活(47個(gè)核心媒體)量。1)交通出行：哈啰出行、滴滴出行、平安好車主、車來了和嘀嗒出行位居交通出行賽道TOP5。滴滴出行的活躍用戶規(guī)模和使用哈啰出行、平安好車主、車來了和嘀嗒出行的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均有上升，尤其是哈啰出行活躍用戶規(guī)模同比平，使用時(shí)長(zhǎng)同比上升16%；美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均有所上升；餓了么和美團(tuán)外賣的活6、垂直媒體(121個(gè)核心媒體)1-4占比下降至7.8%。垂媒廣告流量2023年1-4月同比下降2.4%。廣告流量垂媒8.6%8.38.3%7.8%2021年2022年2023年1-4月廣告流量增長(zhǎng)12.8%垂媒2022/20214%2023/2022(1-4)數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)9%。5%的用戶流量，使用金融APP的活躍用戶規(guī)模雖然僅0%-30%左右，著的，同比上升88%，其次是飛豬旅行71%，再次是攜程旅行49%、去哪%。呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；虎撲的活躍用戶規(guī)模與上年基本持平，但使用時(shí)長(zhǎng)相比去年同期增長(zhǎng)38%，是該賽道活戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的媒體。的使用時(shí)時(shí)長(zhǎng)同比下降15%；位列第三的瓜子二手車相比去年同期漲勢(shì)迅猛，活躍用戶規(guī)模同比上升車報(bào)價(jià)大全的活躍用戶規(guī)模雖然略有下滑，但使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)41%。OP上年規(guī)?；境制?，但使用時(shí)長(zhǎng)同比上升42%；財(cái)經(jīng)雜志整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。7)女性奢侈：美柚活躍用戶規(guī)模同比下降7%，使用時(shí)長(zhǎng)同比下降18%；大姨媽的活躍用戶規(guī)模同比下降達(dá)27%，但留存的活躍29%。活躍用戶規(guī)模略有下降，但使用時(shí)長(zhǎng)同比上升36%；掌上華醫(yī)的活躍用戶規(guī)模同比7、應(yīng)用工具(153個(gè)核心媒體)1)應(yīng)用商店：華為和小米的活躍用戶規(guī)模背靠終端預(yù)裝的資源優(yōu)勢(shì)快速上漲，華為應(yīng)用市場(chǎng)位居榜首，同比去年上升25%；小米使用時(shí)長(zhǎng)同比去年上升最多達(dá)67%，其次是華為應(yīng)用市場(chǎng)上升21%，再次小米應(yīng)用商店P(guān)斬獲第三方輸入法超九成活躍用戶規(guī)模，形成了寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)，又以入法以AI技術(shù)為基底的“智能語(yǔ)音輸入”獲得市場(chǎng)認(rèn)可，活躍用戶規(guī)模同比上升為唯一活躍用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)的輸入法。P《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀TOP用時(shí)長(zhǎng)上升50%?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀8)其他工具：Wifi萬(wàn)能鑰匙雖依然位居其它工具榜首，但從活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)看，較去年同期均有下滑；WPSOffice、有8、社交(33個(gè)核心媒體)年發(fā)展和市場(chǎng)培育，用戶對(duì)于社交媒介高度依賴，微信用戶使用時(shí)長(zhǎng)常年保持市場(chǎng)第一?？紤]到大部分的數(shù)字媒介都會(huì)帶的時(shí)候，我們將部分帶有社交屬性，但是核心優(yōu)勢(shì)不在于此的數(shù)字媒介分類到其他賽道(例如：抖音、快手)，?社交活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均基本趨于穩(wěn)定，即時(shí)通訊和內(nèi)容社交占據(jù)大部分流量。1)即時(shí)通訊：騰訊系應(yīng)用在即時(shí)通訊市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)的壟斷地位；微信和QQ的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均趨于穩(wěn)定；工作場(chǎng)景較去年同期增長(zhǎng)12%，使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)9%，增速較去年同期變緩。3)內(nèi)容社交：微博活躍用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定，使用時(shí)長(zhǎng)同比去年增長(zhǎng)13%；知乎和豆瓣的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均有不同程度下個(gè)核心媒體)索：百度占據(jù)壟斷地位，使用時(shí)長(zhǎng)對(duì)比去年同期有所增長(zhǎng)；阿里系的夸克表現(xiàn)強(qiáng)勁，目前整體用戶規(guī)模依然較小，但已實(shí)現(xiàn)了用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)連續(xù)兩年雙增長(zhǎng)。10、電商(38個(gè)核心媒體)商媒體復(fù)雜程度不斷熵增。我們?cè)谥谱鞅緢D譜時(shí)，以主屬性是電商的媒體平臺(tái)為主，抖音、快手等媒體雖然也具有電商屬性和功第四部分中，我們將有單獨(dú)一節(jié)內(nèi)容，分析泛電商生態(tài)環(huán)境的變化。。1)綜合電商：淘寶、拼多多和京東是綜合電商賽道的TOP3。淘寶蟬聯(lián)綜合電商活躍用戶規(guī)模TOP1；拼多多活躍用戶規(guī)模和使用躍用戶規(guī)模較去年同期下滑16%，使用時(shí)長(zhǎng)也有小幅下降；京東活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)雙增長(zhǎng)，活躍16%。2)即時(shí)電商：多點(diǎn)、盒馬、京東到家、叮咚買菜和食行生鮮位居即時(shí)電商TOP5。其中多點(diǎn)和食行生鮮的活躍用戶規(guī)模增長(zhǎng)；盒11、融媒體(7個(gè)核心媒體)表現(xiàn)方式的多樣化。傳統(tǒng)媒介方式主要是指報(bào)紙、廣播和電視這三種，近年來飽受新興媒介如微信、微博、抖音、今日頭條等沖更容易做到宣傳人群的全覆蓋。作為傳統(tǒng)媒介領(lǐng)頭羊的央視，布局了央視頻、央視新聞、央視網(wǎng)等數(shù)字媒體。除了自有的資源，融媒體在其他數(shù)字媒體也有著強(qiáng)，在抖音上均是名列前茅的抖音大號(hào)。12、智能硬件(32個(gè)核心媒體)能生態(tài)。隨著智能硬件數(shù)字化進(jìn)程的深入，智能硬件也逐漸成為成熟的廣告投放渠道。移動(dòng)終端(手機(jī)、平板電腦等)配合APP的新；家庭智能大屏從最開始的開機(jī)廣告，到3D視覺廣告創(chuàng)新，在廣告內(nèi)容、廣告形式以及應(yīng)用場(chǎng)景上給用戶帶來新體驗(yàn)。智能家電在家庭場(chǎng)景營(yíng)銷中的作用不斷增強(qiáng)，作為24小時(shí)覆蓋家庭全場(chǎng)景的AI終端，更易攻占用戶心13、智能戶外(14個(gè)核心媒體)征。核心廣告功能上能滿足品牌和產(chǎn)品的宣傳展示，隨著數(shù)字時(shí)代的發(fā)展，戶外廣告更重視用戶的感受，強(qiáng)調(diào)互動(dòng)體驗(yàn)，甚至能完成五、流量巨頭現(xiàn)狀解讀第一梯隊(duì)集團(tuán)均是多賽道布局，騰訊主要布局應(yīng)用工具、音頻和社交賽道；阿里主要布局應(yīng)用工具、電商和本地生活賽道；百度布局應(yīng)用工具、短視頻+直播和視頻等賽道；字節(jié)主要布局應(yīng)用工具、短視頻+直播和垂媒賽道。這些媒介集團(tuán)的布局重點(diǎn)各有差TT極高的用戶滲透率，為騰訊系媒體貢獻(xiàn)了過半的用戶使用時(shí)長(zhǎng)，也是由于微信對(duì)用戶時(shí)間的超高占有，導(dǎo)致騰訊系中尾部媒體的比較低，但在絕對(duì)值上仍頗為可觀。類。流量規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均較去年同期有所增長(zhǎng)，其中愛奇藝的活躍用戶規(guī)模和使用時(shí)長(zhǎng)均有增加，同時(shí)百度地圖的活躍臺(tái)，分流量，《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀、八大行業(yè)流量概覽T八八大行業(yè)數(shù)字廣告流量 (2023年月平均)-33%食品飲料美妝個(gè)護(hù)交通工具lT產(chǎn)品醫(yī)藥保健零售及服務(wù)服裝服飾母嬰用品2022年1-4月數(shù)字廣告流量指數(shù)2023年1-4月數(shù)字廣告流量指數(shù)同比增長(zhǎng)率-15%17%-6%3%3%4%5%0數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)八大行業(yè)在各個(gè)流量賽道的布局也大有不同。食品飲料和醫(yī)藥保健類重點(diǎn)投放視頻賽道；美妝個(gè)護(hù)、服裝服飾和母嬰用品類均八大行業(yè)數(shù)字廣告流量分：媒體類 (2023年月)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%31%21%6%11%8%5%7%8%8%5%13%7%6%13%16%%19%1%12%14%5%8%8%9%21%16%10%12%5%34%31%21%6%11%8%5%7%8%8%5%13%7%6%13%16%%19%1%12%14%5%8%8%9%21%16%10%12%5%34%5%21%3%14%9%3%7%15%39%31%74%30%50%31%35%23%17%整體食品飲料類美妝個(gè)護(hù)類視頻短視頻+直播智能硬件垂媒交通工具類社交綜合資訊lT產(chǎn)品類醫(yī)藥保健類音頻應(yīng)用工具搜索零售及服務(wù)類本地生活電商服裝服飾類智能戶外其他母嬰用品類數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀八大行八大行業(yè)數(shù)字廣告流量分：巨頭流量 (2023年月)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%12%10%11%41%13%18%9%交通工具IT產(chǎn)品阿里巴巴芒果小米8%11%7%12%12%醫(yī)藥保健快手網(wǎng)易美妝個(gè)護(hù)百度騰訊零售及服務(wù)搜狐vivo6%12%4%7%3%29%5%6%8%11%24%食品飲料字節(jié)6%3%9%13%服裝服飾母嬰用品4%6%8%其他4%8%整體40%30%35%27%10%14%3%3%2%5%數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)也出現(xiàn)較大變化，下圖是八大行業(yè)在十一個(gè)可監(jiān)測(cè)的流量賽道的是用符號(hào)表示。還請(qǐng)注意，融媒體無法用廣告爆光量(impression)進(jìn)行測(cè)量，而智能戶外、社交、搜索和電商端尚有大量數(shù)字廣告形式不可《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀、即時(shí)通訊、地圖位置和旅游出行；數(shù)字媒體分別是微信、虎牙直播、高德地圖、美團(tuán)外賣和無他相機(jī)?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體播信索通出行虎牙直播應(yīng)用工具德地圖頻地圖位置團(tuán)外賣數(shù)字戶外旅游出行無他相機(jī) 量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體頻在線視頻愛奇藝智能硬件庭智能大屏優(yōu)酷視頻短視頻直播短視頻騰訊視頻應(yīng)用工具果社交瀏覽器抖音數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)流量TOP3的派系是：百度、阿里和騰訊。5E+104E5E+104E+103E+102E+101E+1007E+100%80%7E+100%80%0%40%0%%%%87%6E+104%視頻貼片開機(jī)/開屏Banner信息流其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率食品飲料類：巨頭流量分 (2023年月)字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)個(gè)護(hù)行業(yè)2023年1-4月數(shù)字廣告流量相較于2022年同期下降6%。0%?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀 量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體短視頻直播短視頻音頻在線視頻紅書交庭智能大屏博智能硬件購(gòu)物分享愛奇藝頻騰訊視頻TV音、小紅書、微博、愛奇藝和騰訊視頻。、直 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體地生活通出行虎牙直播智能硬件屏鳳凰新聞鳳凰網(wǎng)頻播蜓媒地圖位置滴滴出行 (社交)天氣搜狐新聞搜狐網(wǎng)數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)不同程度的下降，同時(shí)流量向其他小類廣告形式轉(zhuǎn)移。500%400%300%200%500%400%300%200%0%%00%4E+10354E+1035E+10 3E+1025E+10 2E+1015E+10 1E+105E+090600%49495%-12%信息流開機(jī)/開屏視頻貼片Banner其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率美妝個(gè)護(hù)類：巨頭流量分 (2022年月)字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀 ( ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體音頻直播支付寶短視頻直播生活服務(wù)瀏覽器垂媒旅游出行車 (綜合資訊)音樂音頻滴滴出行 (智能硬件)瀏覽器懂球帝 ()可數(shù)字廣告流量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體垂媒汽車抖音短視頻直播短視頻懂車帝綜合資訊綜合資訊汽車之家視頻在線視頻今日頭條智能硬件家庭智能大屏太平洋汽車數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)派系以字節(jié)為主。E10 E0 0交通工具：分廣告形式流量分52% (2023年月)52%66%-1%-37%-43%信息流Banner開機(jī)/開屏視頻貼片其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率流量分 (2023年字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀 ( ()可數(shù)字廣告流量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體視頻在線視頻抖音短視頻直播短視頻愛奇藝社交內(nèi)容社交微博綜合資訊綜合資訊騰訊視頻垂媒3今日頭條 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體垂媒金融搜狐視頻社交輸入法華數(shù)智能電視視頻購(gòu)物分享康佳智能電視搜索閱讀風(fēng)行視頻 (綜合資訊)3訊飛輸入法數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)er流量TOP3的派系是：字節(jié)、百度和騰訊。產(chǎn)品：分廣告形式流量分 (2023年月)174% (2023年月)字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他E09E09E09E09E09E09E+090112%2%-1%-14%信息流視頻貼片開機(jī)/開屏Banner其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)保健行業(yè)中，視頻是最受青睞的賽道，占據(jù)了數(shù)字流量的74%，相比去年同期視頻基本保持穩(wěn)定；在智能硬TV度。 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體搜索搜索美柚智能硬件女性奢侈搜狐新聞搜狐網(wǎng)音頻家庭智能大屏華數(shù)智能電視綜合資訊有聲音頻海信智能電視視頻投屏百度 ()可數(shù)字廣告流量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體視頻在線視頻愛奇藝智能硬件家庭智能大屏騰訊視頻短視頻直播短視頻優(yōu)酷視頻垂媒有聲音頻芒果音頻母嬰親子抖音數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)流量TOP3的派系為是：百度、騰訊和阿里。E09E09E09E+09E09E09E09E090醫(yī)藥保健：分廣告形式流量分990%-16%-3%9%視頻貼片信息流開機(jī)/開屏Banner其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率 (2023年月)字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)業(yè)，零售具和綜合資訊以及搜索上分別加大了投入，尤其是綜合資訊和搜索增量超50%。 ( ()可數(shù)字廣告流量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體視頻在線視頻愛奇藝短視頻直播短視頻抖音音頻有聲音頻喜馬拉雅應(yīng)用工具綜合資訊今日頭條綜合資訊家庭智能大屏騰訊視頻 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體搜索閱讀風(fēng)行視頻綜合資訊搜索懂球帝應(yīng)用工具地圖位置閱讀 (本地生活)綜合資訊 (垂媒)攝影美化酷狗音樂數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)流量TOP3的派系是：字節(jié)、百度和騰訊。最重點(diǎn)投放賽道，合計(jì)占整體數(shù)字流量的47%，視頻流量較去年同期下降30%-50%。 ()可數(shù)字廣告流量：增長(zhǎng)流量大類流量小類數(shù)字媒體音頻地圖位置懂球帝綜合資訊有聲音頻豆瓣垂媒即時(shí)通訊 (社交)天氣百搜視頻 (應(yīng)用工具)體育運(yùn)動(dòng)快手 ()可數(shù)字廣告流量：量流量大類流量小類數(shù)字媒體短視頻直播短視頻抖音視頻在線視頻小米智能電視智能硬件家庭智能大屏小紅書綜合資訊綜合資訊嗶哩嗶哩社交購(gòu)物分享優(yōu)酷視頻數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明:(***)代表增長(zhǎng)率為負(fù)流量TOP3的派系是：字節(jié)、小米和騰訊。服裝服飾：分廣告形式流量分 (2023年月)字節(jié)百度騰訊阿里芒果小米快手網(wǎng)易搜狐vivo其他E09E0543% (2023年月)543%-12-12%-51%-66%-2%信息流開機(jī)/開屏Banner視頻貼片其他2022年2023年同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源:秒針系統(tǒng)品牌動(dòng)向廣告數(shù)據(jù)期基本持平，除此之外母嬰用品行業(yè)較去年同期在智能硬件和搜索上的流量增長(zhǎng)顯著，均有超50%的漲幅。電視和創(chuàng)維智能電視。流量TOP3的派系是：字節(jié)、百度和騰訊?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀一、人工智能是啟動(dòng)營(yíng)銷新紀(jì)元的變革力量人工智能的前世今生智能，ArtificialIntelligence)在全球各行業(yè)中被認(rèn)為是即將改變世界未來的變革性力量。機(jī)科學(xué)的出反應(yīng)的智能機(jī)器。也不斷擴(kuò)大。人工智能正在推動(dòng)人類社會(huì)的第四次飛躍發(fā)展，有望成為續(xù)蒸汽、電力、信息技術(shù)之后，再一次飛躍式提升生產(chǎn)人工智能模型可以分為“分析式人工智能”(AnalyticalAI)和“生成式人工智能”(GenerativeAI)，2022年底的生成式AIChartGPT?分析式AI：指學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)中的條件概率分布，根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷、預(yù)測(cè)，主要應(yīng)用模型有用于推薦系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)的AI據(jù)，而是學(xué)習(xí)歸納已有數(shù)據(jù)后進(jìn)行演技創(chuàng)造，基于歷史進(jìn)行模AI發(fā)展強(qiáng)大后，成為更接近于“人”的能力的人工通用智能AGI(Artificialgeneralintelligence)可以像人一樣完成更復(fù)雜的AGI機(jī)器。這一單詞源于AI，但是由于主流AI研究逐漸走向某一領(lǐng)域的智能化(如機(jī)器視覺、語(yǔ)音輸入等)，因此為了與它們相區(qū)分，增ral人工通用智能(AGI)是指智能代理理解或?qū)W習(xí)人類所能完成的任何智力任務(wù)的能力。它是一些人工智能研究的主要目標(biāo)，也是AGI一術(shù)語(yǔ)保留給經(jīng)歷過有知覺或意識(shí)的計(jì)算機(jī)程序。強(qiáng)人工智能與弱人工智能(或狹義人工智能)形成對(duì)比。弱人工智能不具備獨(dú)立意其行為都是設(shè)計(jì)者的意愿，所以只能在人類設(shè)計(jì)的程序范圍內(nèi)決策，事情的發(fā)展一旦超出了提前預(yù)設(shè)的程序范圍，那么弱人工智中國(guó)市場(chǎng)的生成式AI商業(yè)應(yīng)用規(guī)模正在快速增長(zhǎng)中，根據(jù)中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)AI數(shù)字商業(yè)展望2021-2025》期到2025年，中國(guó)生成式AI商業(yè)應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到2070億元，未來五年的年均增速將達(dá)到84%。的方向，提供的產(chǎn)品和服務(wù)都不相同。AIGC，以尋求增長(zhǎng)空間。包括騰訊的混元大模型、阿里的通義千問大模er?人工智能對(duì)營(yíng)銷行業(yè)的意義：營(yíng)銷生產(chǎn)力大爆發(fā)能正在重塑營(yíng)銷行業(yè)的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系。營(yíng)銷生產(chǎn)力由三個(gè)要素決定：洞察能力、創(chuàng)意能力、媒體效能。其中媒體相關(guān)成。AI斷言，?AI在營(yíng)銷行業(yè)的應(yīng)用案例AI媒、內(nèi)容、電商、洞察分析、產(chǎn)品創(chuàng)新的各個(gè)領(lǐng)域中，都已經(jīng)有了很多的應(yīng)用探索和成功案例?AI+內(nèi)容應(yīng)用案例：可口可樂20233月《Masterpiece》創(chuàng)意廣告特效及AI幅風(fēng)格各異名畫變得栩栩如生，向大眾傳遞了可口可樂跨越時(shí)間、地域和文化，多元又極具創(chuàng)造力的c?AI+廣告應(yīng)用案例：微軟、谷歌在生成式AI中引入廣告歌在未來將把生成式AI引入其廣告業(yè)務(wù)，目前谷歌已經(jīng)在廣告業(yè)務(wù)中使用AI創(chuàng)建簡(jiǎn)單提示(Prompts)鼓勵(lì)用戶購(gòu)買產(chǎn)品。?AI+社媒應(yīng)用案例：人民網(wǎng)人民審?！盫3.0版介紹：人民網(wǎng)依托傳播內(nèi)容認(rèn)知全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化內(nèi)容科技創(chuàng)新應(yīng)用，將深度學(xué)習(xí)智能語(yǔ)義分析技術(shù)應(yīng)用?AI+電商應(yīng)用案例：什么值得買-算法優(yōu)化描述：什么值得買持續(xù)優(yōu)化“千人千面”推薦和搜索算法，通過豐富用戶行為序列特征、增加更多正負(fù)反饋、優(yōu)化融合公年第。AI主要用戶群體的行為偏好和用戶畫像，采用現(xiàn)有行業(yè)報(bào)告和GPT-4結(jié)合方式，產(chǎn)出需了美發(fā)業(yè)求職用戶的行為偏好和用戶畫像的分析結(jié)論表格。用GPT-4輸出的代碼在?AI+產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用案例：鐘薛高“Sa’Saa”雪糕《中國(guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀AIaaa?AI+產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用案例：秒針統(tǒng)新概念探索平臺(tái)例描述：秒針系統(tǒng)開發(fā)的新概念探索平臺(tái)，為品牌監(jiān)測(cè)行業(yè)新產(chǎn)品、新概念的全網(wǎng)輿情、快速洞察行業(yè)趨勢(shì)和機(jī)會(huì)。組合了時(shí)間、情境、利益等維度，幫助品牌暢想新概念，挖掘識(shí)別新機(jī)會(huì)。不但能生成最具潛力的產(chǎn)品概念組合，還可以通過的態(tài)度并不必然是積極的。學(xué)界已有研究發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者存在“算法厭惡”(AgrithmAversin)的傾向(Casteloetal.,2019;B.2023年復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院與秒針營(yíng)銷科學(xué)院開展AI實(shí)證研究，聚焦于對(duì)AI營(yíng)銷創(chuàng)造力進(jìn)行測(cè)評(píng)，并且從需求側(cè)探究消費(fèi)者對(duì)AIGC的認(rèn)知與反應(yīng)，分析在社交媒體內(nèi)容中，廣告文案的不同創(chuàng)作主體為”Avs.人類”時(shí)，是否會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者差異化的響應(yīng)。對(duì)于AI的營(yíng)銷創(chuàng)造力水平(文案撰寫)的評(píng)估實(shí)驗(yàn)，研究主要結(jié)論如下：36年差距?！吨袊?guó)數(shù)字媒介生態(tài)地圖2023版》解讀AIAI。2.AIGC文案所推薦的產(chǎn)品是低介入、搜尋型產(chǎn)品時(shí)，會(huì)獲得更為積極的消費(fèi)者互動(dòng)響應(yīng)(點(diǎn)贊、評(píng)論、轉(zhuǎn)發(fā))。AIAIAIGC度，和對(duì)企業(yè)發(fā)4.當(dāng)提示消費(fèi)者廣告文案的創(chuàng)作主體是“人機(jī)協(xié)同”(ChatGPT&人類)時(shí)，消費(fèi)者的算法厭惡傾向消失，他們會(huì)認(rèn)為由人類和AI共同創(chuàng)作的廣告文案內(nèi)容更可信，并表現(xiàn)出更積極的互動(dòng)意愿(點(diǎn)贊、評(píng)論和轉(zhuǎn)發(fā))。同時(shí)，由AI和人類共同創(chuàng)作效率意識(shí)。AI另一方面，在AIGC的內(nèi)容推給消費(fèi)者時(shí)，采二、興趣圈層，人群定位和細(xì)分的新方法傳統(tǒng)人群細(xì)分方法遭遇挑戰(zhàn)哪？如何與消費(fèi)者溝通？這是每個(gè)品牌必須回答的重要命題。從前，品牌通常是使用傳統(tǒng)的消費(fèi)者調(diào)研(STP)的方法來解決。？很多品牌并不清楚。中對(duì)圈層的描述：圈層化是社會(huì)發(fā)展中必然的特征，這其中會(huì)產(chǎn)生明顯的多階層的分化，也會(huì)產(chǎn)生同一階層的有機(jī)融一類人群具有相似的生活形態(tài)、藝術(shù)品位，很自然就會(huì)產(chǎn)生更多聯(lián)系。這種圈層化和圈層運(yùn)動(dòng)的最初表現(xiàn)可以說歐洲近代產(chǎn)生比今天的營(yíng)銷性的“圈層”更強(qiáng)。廣告主必須認(rèn)清的“圈層”誤區(qū)，在數(shù)字世界中，圈層并不是簡(jiǎn)單的人口屬性的新定義，而是通過相近的興趣、愛好甚至價(jià)值觀聚合形成的集合。因?yàn)槿藗冊(cè)诰W(wǎng)絡(luò)上、特別是社交媒體上，并不會(huì)因?yàn)橄嘟娜丝谔卣鞫?lián)系.例如：一個(gè)30歲一線城市女性，并不會(huì)因?yàn)榱硪粋€(gè)人也是30歲一線城市女性，就與她形成圈層，但她和其他人會(huì)因?yàn)槎枷矚g古風(fēng)漢服、愛好烘焙、熱衷于保護(hù)流浪動(dòng)物而形成圈層。一個(gè)圈層，必然具備以下的特征：外部標(biāo)簽、內(nèi)部?jī)r(jià)值觀體系、獨(dú)有的意見領(lǐng)袖(KOL)?首先，圈層的外部往往有明顯的“標(biāo)簽”。不同的圈層帶有不同標(biāo)簽。這種標(biāo)簽可以用來識(shí)別和區(qū)隔圈層，例如：“文藝青?此外，每個(gè)圈層都擁有自己的意見領(lǐng)袖(KOL)。這些人在圈外人眼中可能是“無名氏”，但圈內(nèi)他們是“大神”。?以JK圈和露營(yíng)圈為示例，這兩個(gè)圈層的人群畫像、文化特征、意見領(lǐng)袖完全不同，營(yíng)銷時(shí)的策略也自然不同。?圈層營(yíng)銷成為熱點(diǎn)，品牌涌現(xiàn)大量”入圈“”破圈“的成功實(shí)踐探索，就可就象征著核心圈層。無論是短時(shí)期內(nèi)形成爆發(fā)勢(shì)能，還是通過粉絲的交際圈形成高效傳播，對(duì)于成功案例。以?shī)W妙的漢服圈營(yíng)銷為例，一個(gè)洗衣品牌，如果按傳統(tǒng)的STP方法，往往會(huì)動(dòng)量，也拉動(dòng)了奧妙凝珠這一產(chǎn)品線的銷量。P?在人群上，圈層人群是精神認(rèn)同的興趣聚合的人群，在數(shù)字世界中具有天然的傳播力。?在操作流程上，圈層定位是大數(shù)據(jù)方式，短周期，更敏捷。?在標(biāo)準(zhǔn)上，圈層細(xì)分人群的可辨識(shí)、實(shí)體性、可達(dá)到性、可行動(dòng)等都很強(qiáng)，只有在穩(wěn)定性上不如傳統(tǒng)STP，然而這樣變化的市L?中國(guó)消費(fèi)者興趣圈層圖景：豐富多樣、不斷增長(zhǎng)圈層全景圖?？吹剑?dāng)前消費(fèi)者規(guī)模最大的圈層有：彩妝圈、街舞圈、奢侈品圈、養(yǎng)狗圈等。年輕女性最集中的圈層有JK?品牌圈層營(yíng)銷落地的方法：4個(gè)步驟打透目標(biāo)圈層?第一步：圈層市場(chǎng)細(xì)分著冬奧會(huì)火起來的冰雪運(yùn)動(dòng)圈，因遠(yuǎn)程辦公普及火起來的數(shù)字游民圈等等。這一步驟是品牌主對(duì)整體市場(chǎng)圈層的了解，是圈層營(yíng)銷的市場(chǎng)是實(shí)模、特征、圈內(nèi)的KOL等都在不斷變化，這意味著圈層的市場(chǎng)細(xì)分可以更敏捷的，以季度?第二步：目標(biāo)圈層選擇適合品牌。如何判斷哪些圈層適合自己，找到匹配目標(biāo)圈層，是非常重要的工作。通常來說，品牌可以根據(jù)自己的營(yíng)銷目標(biāo)來進(jìn)行選擇，當(dāng)品牌對(duì)目標(biāo)人群要求不高，但希望短時(shí)間達(dá)到最大的影響力時(shí)，可以以圈層的規(guī)模，增速作比，人群屬性的畫像，作為選擇指標(biāo)。還可以從競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)的視角出發(fā)，即通過品類熱度、指定品牌(既可以是本品，也可以是競(jìng)品)合多因素?第三步：圈層定位策略定圈層后，如何與這個(gè)圈層進(jìn)行有效溝通，需要什么樣的內(nèi)容輸出，什么樣的故事點(diǎn)？這就需要對(duì)圈層進(jìn)行深入地洞察和研下圖展示了一個(gè)彩妝品牌在選擇了以”甜品圈“為目標(biāo)圈層后，通過大數(shù)據(jù)洞察，提煉出甜品圈人群在彩妝消費(fèi)上的痛點(diǎn)營(yíng)銷可結(jié)合的點(diǎn)，最終輸出了針對(duì)性的溝通內(nèi)容。圍繞”吃甜品，皮膚會(huì)糖化“、”下午茶，需要什么妝容搭配“等話題或，品牌完成了圈層興趣與產(chǎn)品功能的完美融合。異，以及每個(gè)圈層中的最優(yōu)質(zhì)的意見領(lǐng)袖(KOL)。秒針社媒大數(shù)據(jù)研究顯示，品牌在做美妝、時(shí)尚圈層時(shí)，小紅書是必須選擇的平由大數(shù)據(jù)方式，幫品牌完成市場(chǎng)細(xì)分，目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)定位和營(yíng)銷執(zhí)行策略的全流程。在可以預(yù)見的未來，圈層營(yíng)銷將以其更精更敏捷、更具可執(zhí)行性的優(yōu)勢(shì)，成為品牌社交媒體營(yíng)銷的通用解決方案。三、智能設(shè)備的普及與數(shù)字屏端的聯(lián)接：帶來更多營(yíng)銷創(chuàng)新的流量機(jī)會(huì)乎是人的感覺和感官的擴(kuò)展或延伸，人的視覺能力的延伸，廣播是人的聽覺能力的延伸，電視則是人的視覺、聽覺和觸覺能力的綜合延伸。而隨著IoT字廣告的最重要趨勢(shì)之一，就是不斷地?cái)U(kuò)大覆蓋的場(chǎng)景，覆蓋的終端，在新終端和新觸點(diǎn)中影響消費(fèi)者。然而，未來哪些我們發(fā)現(xiàn)，車內(nèi)場(chǎng)景(如：車載屏)設(shè)備尚面臨安全問題難以商業(yè)化，個(gè)人穿戴設(shè)備的屏端較小，廣告呈現(xiàn)受限，戶外場(chǎng)景中的成為未來最適合數(shù)字廣告落地的載體，包括而不限于：出新的使用場(chǎng)景和新的廣告形態(tài)。。習(xí)慣也在不斷升級(jí)中，越是年輕化、高教育、高收入的消費(fèi)者，購(gòu)買智能設(shè)備的比例越高，對(duì)先捕捉高品質(zhì)受眾，捕捉新流量的機(jī)會(huì)紅利。媒介市場(chǎng)的持續(xù)觀察，我們看到，在應(yīng)用工具賽道下，有投屏，包括了用于家庭場(chǎng)景中連接大小屏的投屏媒體；在智能硬場(chǎng)景，都是嘗試的新價(jià)值流量。?投屏廣告：連接大小數(shù)字屏端的高注意力場(chǎng)景流量幕越來越多時(shí)，消費(fèi)者會(huì)自然地要求聯(lián)接不同屏端，為自己提供更好的服務(wù)和享受。在內(nèi)容消費(fèi)和視頻娛樂，這是一個(gè)越來越趨于剛性的需求。近年，許多用戶已經(jīng)不再滿足于使用手機(jī)觀看節(jié)目，通過智能電視或投影追求更震撼的視受成為越來越多人的習(xí)慣，特別是在高端的、年輕的、數(shù)字化能力高的消費(fèi)者中。這樣的需求催生出了手機(jī)投屏場(chǎng)景和投屏廣是家庭場(chǎng)景中基于智能電視，大小屏聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)影音呈現(xiàn)的媒體形式。當(dāng)前越來越多的用戶使用投屏的方式觀看視頻，投TT教育(21.6%周滲透)、看短視頻(13.9%周滲透)等場(chǎng)景中。時(shí)間的用戶習(xí)慣培養(yǎng)，當(dāng)前具有規(guī)模性的用戶覆蓋，樂播投屏MAU已經(jīng)達(dá)到,000,000。這一規(guī)模已經(jīng)可以很好地幫助品牌主觸達(dá)貼片會(huì)員等長(zhǎng)視頻媒體難以覆蓋的人群。樂播投屏廣告兼有曝光、定向滲透持多樣化的營(yíng)銷策略，幫助品牌主更好的完成觸達(dá)KPI。用戶的研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前手機(jī)投屏用戶主要集中在上線市場(chǎng)中青年人群，是社會(huì)重要的消費(fèi)主力。這些人是對(duì)觀看視頻效果很高的收看比例，此外像經(jīng)典電影和老劇、老綜藝、記錄片、體育比賽、少兒節(jié)目等也都有較高比例的收看。作為家庭場(chǎng)景中的可以聯(lián)接大小屏的營(yíng)銷觸點(diǎn)，在廣告?zhèn)鞑ド暇哂卸喾N屬性上的優(yōu)勢(shì)。首先，投屏廣告出現(xiàn)的時(shí)間是在“打認(rèn)告出現(xiàn)在完成點(diǎn)播動(dòng)作，馬上開始收看的場(chǎng)景中，觀眾對(duì)點(diǎn)播內(nèi)容具有高期待性，情緒值高，在全屏廣告的視覺和聲音的AI和屏端聯(lián)接，是未來數(shù)字廣告創(chuàng)新的主要方向，各種機(jī)會(huì)流量，等著品牌方與媒體?智能音箱廣告：家庭場(chǎng)景新流量，語(yǔ)音互動(dòng)、高用戶價(jià)值A(chǔ)ICG戶交互的觸點(diǎn)。AIAIGC蓋家庭、酒店、地產(chǎn)、車載屏、穿戴設(shè)備等箱，已經(jīng)是家庭場(chǎng)景中最重要的數(shù)字終端。根據(jù)秒針系統(tǒng)《2022年智能音箱用戶與廣告價(jià)值研究報(bào)買智能音箱的計(jì)劃。智能音箱已成為生活中重要的家庭成員，接成用戶喜歡智能音箱的交互性功能和為生活帶來的驚喜。已有多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠發(fā)現(xiàn)這一機(jī)遇，積極布局智能音箱的細(xì)分賽道。目中，小度是滲透率最高的品牌，市場(chǎng)份額超過40%?！包c(diǎn)擊”、“滑動(dòng)”的交互方式。自然語(yǔ)言式的交互，用戶使用門檻低，交互效果好。更重要的一點(diǎn)是自然語(yǔ)言交互可以釋放更多的AI的交互。有早間場(chǎng)景、搜索問答、通話、睡前等等多種場(chǎng)景，其中娛樂休閑場(chǎng)景、早間場(chǎng)景和搜索問答場(chǎng)景是用戶最常使用智能音箱的AI傳播。具好的情緒體驗(yàn)，使“聽”的廣告形式更具吸引力；與“聽”廣告相比，“看”廣告是更為常見的廣告形式，廣告對(duì)用戶的。促進(jìn)用戶對(duì)品牌及相關(guān)信息的記憶，為用戶帶來較好的廣告體驗(yàn)，帶動(dòng)品牌在品牌好感、產(chǎn)品了解傾向、品牌購(gòu)買傾向及2.1，幫助可口可樂實(shí)現(xiàn)多重營(yíng)銷創(chuàng)新的訴求：AI對(duì)話技術(shù)，打造“小度聊球”，通過小度多模態(tài)交互的語(yǔ)音對(duì)話功能實(shí)現(xiàn)AI人機(jī)持續(xù)交流。圍繞世界杯、可口可樂、聚餐持用戶和小度交流，在對(duì)話的過程中將可口可樂的品牌主張融入其中；AI度健身鏡產(chǎn)品，在可樂的線下活動(dòng)中起到吸睛引流的作用，引導(dǎo)用戶互動(dòng)，為線下門店帶動(dòng)人氣，提升世界杯AI進(jìn)化，未來有更多令人驚喜的營(yíng)銷場(chǎng)景和廣告露出方式。小度靈機(jī)大模型所開發(fā)的AI和屏端聯(lián)接中，用戶獲取信息的方式，人機(jī)交互的方式也都在不斷升級(jí)，對(duì)于營(yíng)銷說，這意味著未來有更多可創(chuàng)新的數(shù)字廣告產(chǎn)品和品牌觸達(dá)方式，有各種新媒介、新流量、新機(jī)會(huì)，等著品牌方與媒體方共同探?