智能家居行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

智能家居行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析（1）智能家居市場發(fā)展空間巨大在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用之前，智能家居領域經(jīng)歷了有線時代、單品時代，但產(chǎn)品構(gòu)造復雜、售價高昂，市場接受度較低。隨著WiFi、藍牙、ZigBee等無線連接技術(shù)及低功耗芯片設計技術(shù)的成熟，智能家居產(chǎn)品消費門檻逐步降低，消費者接受度不斷提高，智能家居行業(yè)真正開始快速發(fā)展。此外，隨著國家和地方“全裝修”政策的落地和深化，房地產(chǎn)精裝修市場滲透率逐年增加，近幾年精裝房規(guī)模年增長率保持在40%-60%之間，尤其是2018年增速高達60%；房地產(chǎn)精裝修滲透率增加以及建筑智能化的發(fā)展趨勢直接帶動智能家居消費需求的增長。如果從廣義的建筑來看，智能家居產(chǎn)品主要應用在智能建筑之中。智能建筑行業(yè)發(fā)展?jié)摿O大，我國經(jīng)濟發(fā)展中重要的產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)帶動作用更是不容小覷。據(jù)統(tǒng)計，美國和日本智能建筑占新建建筑的比例為均在60%以上。2016年，我國智能建筑占新建建筑的比例在35%左右。我國智能建筑起步于1990年，比美國晚了6年，比日本晚4年，通過對比美國和日本智能建筑的發(fā)展歷程，預計未來我國智能建筑在新建建筑中的比例仍將保持每年3.5%左右的提升速度，到2022年，我國智能建筑在新建建筑中的比列有望達到57%左右。因此，智能家居市場發(fā)展空間巨大。（2）以單品起步實現(xiàn)互聯(lián)互通智能家居現(xiàn)在正處于單品智能化的擴張階段，各廠商之間的家居產(chǎn)品仍無法完全實現(xiàn)互聯(lián)互通，未來將逐漸實現(xiàn)標準統(tǒng)一、接口開放、互聯(lián)互通。此外，智能家居場景涉及到大量設備的網(wǎng)絡連接，對網(wǎng)絡的連接密度指標有較高的要求。隨著5G時代的來臨，智能家居產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通將加速。（3）以數(shù)據(jù)為核心，向核心盈利模式靠攏未來智能家居行業(yè)的核心盈利模式將是以智能家居產(chǎn)品為觸角，獲得消費者的生活習慣數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)挖掘和分析，將分析結(jié)果與第三方服務商對接，向消費者提供個性化線下服務，如家教服務、家政服務、家庭維修服務、配送食材、休閑娛樂等。（4）樓宇對講產(chǎn)品與智能家居產(chǎn)品深度結(jié)合并相互促進近年來，隨著智能家居行業(yè)的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)大中型樓宇對講行業(yè)的廠家依托其渠道優(yōu)勢開始深入到智能家居領域，將樓宇對講產(chǎn)品與智能家居產(chǎn)品進行結(jié)合。與智能家居產(chǎn)品結(jié)合后，樓宇對講除了傳統(tǒng)的對講開鎖功能外，還集合了短信通知、手機APP遠程控制、安防報警、室內(nèi)監(jiān)控查看、電梯呼喚、家居控制、信息家園等眾多便捷化功能。樓宇對講與智能家居相輔相成，進一步提升了兩者的增值空間和性價比，從而在功能的擴展上帶來了巨大的發(fā)揮空間。智能家居行業(yè)概況簡析一、智能家居行業(yè)情況1、行業(yè)概述：行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊智能家居是以住宅為載體，融合自動控制技術(shù)、計算機技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機結(jié)合，通過對家居設備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨立產(chǎn)品，而是指一個廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。2018年中國智能家居概念2、智能家居行業(yè)發(fā)展歷程3、行業(yè)發(fā)展背景智能家居是物聯(lián)網(wǎng)應用中的朝陽產(chǎn)業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。在消費升級的趨勢下，智能家居市場正呈現(xiàn)出勃勃生機。在政策支持、人工智能與IoT技術(shù)發(fā)展、消費升級等諸多利好因素的影響下，智能音箱、智能鎖等智能家居細分品類蓬勃發(fā)展，單品優(yōu)化趨勢下的智能家居數(shù)據(jù)價值凸顯。物聯(lián)網(wǎng)相關政策的不斷出臺為智能家居行業(yè)提供了強有力的支撐，而關鍵技術(shù)的進步和產(chǎn)業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎。1)

政策環(huán)境：戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點應用，行業(yè)標準體系尚在建立當中2)

經(jīng)濟環(huán)境：居民消費能力不斷提高，大量住房庫存為后裝市場創(chuàng)造需求3)

社會環(huán)境：移動互聯(lián)為遠程操控創(chuàng)造條件，消費升級助推家居智能化4)

技術(shù)環(huán)境：關鍵技術(shù)與智能家居產(chǎn)業(yè)化應用相互促進目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費者認知程度有限和行業(yè)標準的缺位。當前智能家居設備在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是價格因素。目前家居智能化一般在10萬元以上，對于普通家庭而言，智能家居設備及工程帶來的投資較高，與傳統(tǒng)家電添置的成本相比相差較大，難以接受。相信隨著未來智能家居的不斷發(fā)展，規(guī)模優(yōu)勢將有所顯現(xiàn)，平均價格有所下降。如智能家居價格能降到3-5萬這個水平，每平米花費500-1000元，這樣的智能家居產(chǎn)品就更具現(xiàn)實意義，也能兼具可靠、穩(wěn)定的常規(guī)功能。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈中國的智能家居廠商主要分布在東部地區(qū)，其中廣東地區(qū)分布的廠商占比最高。智能家居品類中智能照明、家庭安防、智能家電、智能影音占據(jù)較大的市場份額。2、智能家居控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈（細分行業(yè)）（1）上游行業(yè)智能家居控制系統(tǒng)行業(yè)對上游供應商的依賴程度較小。行業(yè)的上游為芯片、電路板等電子元器件企業(yè)。上游行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對本行業(yè)自身發(fā)展的影響不是很大。上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化,其價格波動會對產(chǎn)品的成本造成一定的影響。但由于行業(yè)采購產(chǎn)品種類較多，單價較低，所以其價格受各種原材料價格波動的影響不是特別明顯。同時由于行業(yè)的核心競爭力主要為軟件控制系統(tǒng)，銷售的智能家居控制系統(tǒng)附加值較高，業(yè)內(nèi)公司的毛利率較高，原材料成本占產(chǎn)成品的比例較低，因此本行業(yè)對上游供應商的依賴程度較小。（2）下游行業(yè)智能家居的下游主要是項目承接方、渠道中間商及房地產(chǎn)開發(fā)商等非終端用戶，最終用戶主要是城市居民。目前，下游行業(yè)主要為酒店、奢華會所、高端住宅、酒店公寓等，受房地產(chǎn)行業(yè)增長放緩、國家反腐遏制公款消費的政策影響，高端酒店、奢華會所數(shù)量增長會減緩，對高端酒店智能控制系統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展造成不利影響。宏觀經(jīng)濟波動會影響地產(chǎn)商投資建設高端住宅、酒店公寓的熱情，繼而減少消費者對智能家居系統(tǒng)投資支出。然而隨著國家對旅游產(chǎn)業(yè)的扶持，國內(nèi)游、入境游等持續(xù)增長，連鎖酒店、精品酒店等數(shù)量會出現(xiàn)穩(wěn)定增長帶動酒店智能控制系統(tǒng)的銷售。另外，除了標準化的產(chǎn)品外，下游客戶大部分具備個性化的需求，一般需要針對不同的客戶進行專門的定制開發(fā)，因此單筆采購金額較大，廠商具備一定的議價能力。三、智能家居的產(chǎn)業(yè)規(guī)模1、智能家居市場規(guī)模世界各大知名調(diào)研公司的預估不盡相同。值得關注的是，中國的智能家居市場逐漸成為全球智能家居市場增長重心。其中，家電類智能家居產(chǎn)品市場份額最高，市場爆發(fā)時點目前尚未到來。（1）根據(jù)Gfk的2016年的評估報告，全球智能家居市場規(guī)模在2015年達485億美元，隨后增速逐漸趨緩，預計仍然維持每年約80億美元的增速，預計2018年市場規(guī)模達到710億美元。（2）MarketsAndMarkets預計全球智能家居市場規(guī)模將在2022年達到1220億美元，2016－2022年年均增長率預測為14％。（3）中國的前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2017年的研究報告，預計2017年我國智能家居市場規(guī)模將達到908億元，未來五年的年均復合增長率約為48.12%，2021年市場規(guī)模將達到4369億元。（4）中國的易觀數(shù)據(jù)庫2018年的報告指出，2018年隨著主要智能家居系統(tǒng)平臺及大數(shù)據(jù)服務平臺搭建完畢下游設備廠商完善，智能家居產(chǎn)品被消費級市場接受，市場規(guī)模將達到1800億元人民幣。2、智能家居設備市場供需分析智能家居設備主要包括中央控制系統(tǒng)、家庭安防系統(tǒng)、家居照明系統(tǒng)、家居布線系統(tǒng)、家居網(wǎng)絡系統(tǒng)、家庭環(huán)境控制系統(tǒng)和影院與多媒體系統(tǒng)以及背景音樂系統(tǒng)等多個智能家居系統(tǒng)子系統(tǒng)的設備。從目前我國智能設備制造企業(yè)的發(fā)展情況來看，多數(shù)企業(yè)都是以某部分子系統(tǒng)為主營業(yè)務，缺乏綜合性的智能家居設備制造企業(yè)。同時，目前我國缺乏專業(yè)智能家居設備制造企業(yè)，往往智能家居設備業(yè)務只是其業(yè)務的一部分。從相關的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，我國智能家居設備市場的供需矛盾主要是體現(xiàn)在智能家居設備的功能無法滿足消費者的需求。消費者更關心的是產(chǎn)品的易用性和可靠性，而不是產(chǎn)品的科技含量到底有多高，易用性和實用性才是智能家居設備成功的關鍵。智能家居設備的功能與需求的脫節(jié)嚴重影響智能家居設備市場的發(fā)展與推廣。3、智能家居設備主要市場渠道格局分析智能家居營銷模式可以歸納為兩種。一是直接銷售，廠家直接設立分公司或銷售點，直接面對用戶提供產(chǎn)品與服務。例如：建材等專業(yè)市場設點、專賣店、超市大賣場式銷售等，這些屬于傳統(tǒng)店面營銷的模式。二是間接銷售，廠家通過中間渠道來實現(xiàn)產(chǎn)品的間接提供與服務，而房地產(chǎn)合作、裝修公司合作、系統(tǒng)集成商合作以及設立下級經(jīng)銷商，都是間接銷售方式。（1）智能家居設備的零售渠道分析我國智能家居行業(yè)設備的零售渠道主要通過兩種途徑達到消費者（最終用戶）那里，其中一種為通過代理商，有代理商找相關的專業(yè)工程商負責為最終用戶安裝調(diào)試，最終交付使用；第二種為廠家開設形象店，有形象店為最終用戶進行安裝調(diào)試。（2）智能家居設備的工程渠道分析智能家居設備的工程渠道主要包括兩個方面，第一個是直接通過房地產(chǎn)開發(fā)商，由房地產(chǎn)開發(fā)商在住宅建設安裝的過程中完成安裝調(diào)試，然后交付使用；第二種是通過系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商把智能家居設備轉(zhuǎn)手到地產(chǎn)開發(fā)商或酒店管理公司，由他們負責安裝調(diào)試，最后交付給消費者。目前我國智能家居市場渠道主要通過房地產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商進行銷售，也就是工程渠道銷售，從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，通過工程渠道的銷售額占比達到80%，通過零售渠道的銷售額占比為20%左右。這充分說明，很少有消費者會主動通過零售渠道購買智能家居設備，特別是如果只能家居設備的易用性又不高的情況下，消費者更加不愿意購買。四、中國智能家居的市場競爭情況1、市場競爭格局智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，隨著物聯(lián)網(wǎng)這一歷史性發(fā)展機遇，智能家居將迎來快速發(fā)展時機。智能家居在我國發(fā)展近十年，總體而言，仍處于初期發(fā)展階段，智能家居雖蘊藏巨大的市場，但沒有形成統(tǒng)一標準。智能家居產(chǎn)品領域有很多環(huán)節(jié)，有平臺、組件、系統(tǒng)及應用、中間件、芯片、硬件、渠道等，故上下游廠商較為分散。目前智能家居行業(yè)競爭者主要為智能硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、云服務與大數(shù)據(jù)平臺公司等創(chuàng)新型企業(yè)、房地產(chǎn)與家裝企業(yè)。（1）中央管控細分行業(yè)競爭的關鍵要素：智能控制系統(tǒng)技術(shù)、個性化定制能力、團隊及現(xiàn)場施工（項目）經(jīng)驗。中央管控細分行業(yè)的企業(yè)主要為設計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能家居控制系統(tǒng)。企業(yè)對智能控制系統(tǒng)的理解是否深刻，能否根據(jù)消費者的需求進行個性化定制開發(fā)，以及是否具備在技術(shù)沉淀和工程現(xiàn)場經(jīng)驗，以上三大因素對公司的產(chǎn)品及市場具有重要影響。該細分領域的領先者主要為國際電氣巨頭和部分國內(nèi)智能控制系統(tǒng)公司，其銷售對象主要為項目承接方、房地產(chǎn)開發(fā)商及渠道中間商。由于銷售對象并非終端消費者，因此該細分行業(yè)的品牌對終端消費者而言較為陌生。目前國外廠商主要包括：美系的快思聰、Control4和霍尼韋爾，歐系的ABB、施耐德，韓系的LG和三星等，由于這些品牌的銷售價格較高，主要面對別墅、高檔酒店等中高端市場，因此市場份額較小。國內(nèi)主要包括飛利信、河東電子、廣東聚暉電子、金馬科技、安明斯（新三板上市公司）等眾多廠家。近幾年來安居寶也逐步推出自己的智能控制系統(tǒng)；東軟載波憑借其電力線通信技術(shù)切入智能家居控制領域。（2）智能照明細分行業(yè)該細分行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要為智能照明廠商，其中國外的品牌居于行業(yè)主導地國外品牌智能照明系統(tǒng)由于起步比國內(nèi)早，通過多年的技術(shù)和人才沉淀，研發(fā)實力超過國內(nèi)的企業(yè)，處于行業(yè)領跑者的地位，市場占有率遠超過國內(nèi)品牌。2014年我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模約120億元，其中智能照明行業(yè)系統(tǒng)銷售市場規(guī)模約100億元，燈具和相關配件約20億元。由于目前國家對節(jié)能環(huán)保和低碳領域的重視，智能照明產(chǎn)品在公共建筑上應用比例逐年提高，目前達到31%，而酒店賓館為了達到對客房燈光智能控制的目的，為住客營造舒適的環(huán)境，采用智能照明產(chǎn)品的比例也較高，達到22%，其次是住宅、寫字樓和商場超市等。根據(jù)千家網(wǎng)發(fā)布的《2014年照明控制行業(yè)年度分析報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國外品牌占據(jù)了國內(nèi)大部分的大型公用建筑（如體育場館、寫字樓、酒店等）和家居智能照明系統(tǒng)的市場份額，主要品牌包括ABB、隸屬于施耐德的奇勝電子、荷蘭的飛利浦、美國路創(chuàng)電子公司、海格和德國的西門子、美國的霍尼韋爾、澳大利亞邦奇電子等，外資品牌在華的市場份額占比累計在6%左右。相對國外品牌，國內(nèi)品牌產(chǎn)品性價比較高，但市場占有率較低，在競爭上處于劣勢，主要品牌包括河東電浙江中控、合廣測控、惠州雷士網(wǎng)絡等廠家。目前，家居智能照明行業(yè)內(nèi)國外廠商占據(jù)主導地位，國內(nèi)企業(yè)市場份額相對較低。在所有的廠商中，ABB的市場份額占到1.6%，市場占比最高；其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。目前，家居智能照明行業(yè)內(nèi)國外廠商占據(jù)主導地位，國內(nèi)企業(yè)市場份額相對較低。在所有的廠商中，ABB的市場份額占到1.6%，市場占比最高；其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。（3）預計最快落地的三大場景:家庭安防、智能照明和影音娛樂。根據(jù)艾瑞咨詢研究團隊的調(diào)研報告，從業(yè)者基于自身專業(yè)角度和行業(yè)用戶的認知來判斷，未來落地最快的場景分別為：家庭安防場景（30.0%受訪者持此觀點）、智能照明場景（22.5%）、影音娛樂場景（17.0%）。原因分別如下：（1）以