勤策消費(fèi)研究：2023中國(guó)方便面行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

中國(guó)方便面行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告方便面行業(yè)定義及分類按包裝方式分類按加工方式分類按烹飪方式分類按包裝方式分類按加工方式分類。12341234方便面行業(yè)發(fā)展至今大致經(jīng)歷了四個(gè)階段方便面行業(yè)發(fā)展至今大致經(jīng)歷了四個(gè)階段萌芽階段>方便面作為新事物被引進(jìn)中國(guó)。當(dāng)時(shí)產(chǎn)量低、規(guī)模小，無(wú)品牌且分散，口味單一，只有粉包（味精、鹽、香辛料等組成）>方便面面條質(zhì)量彈性、口感較差，包裝較單一，均為袋裝方便面，甚至無(wú)包裝初步發(fā)展階段>頂新集團(tuán)在大陸推出“康師傅”品牌方便面，以適中價(jià)格、精美包裝、獨(dú)特口味、先進(jìn)營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)模式，占據(jù)行業(yè)龍頭位置>到1995年，全國(guó)方便面生產(chǎn)能力猛增，由于企業(yè)盲目擴(kuò)張，方便面進(jìn)入整合期快速發(fā)展階段>除了康師傅、統(tǒng)一占據(jù)半壁江山之外，方便面民營(yíng)企業(yè)代表如今麥郎、白象等進(jìn)入快速發(fā)展期，逐步完成由農(nóng)村包圍城市到進(jìn)入城市戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移>其它中小方便面企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，品牌化趨勢(shì)凸顯成熟階段>方便面行業(yè)逐漸進(jìn)入存量階段，受2008年金融危機(jī)影響，方便面銷量首次出現(xiàn)下跌>隨著外賣行業(yè)興起、消費(fèi)者健康意識(shí)的增長(zhǎng)，方便面行業(yè)進(jìn)入復(fù)雜多變的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，由注重價(jià)格、方便到兼顧美味、營(yíng)養(yǎng)、健康等新階段57.0%6.9%5.2%4.7%“懶人經(jīng)濟(jì)”發(fā)展火熱帶動(dòng)方便食品產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)7.0%6.9%5.2%4.7%“懶人經(jīng)濟(jì)”發(fā)展火熱帶動(dòng)方便食品產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)中國(guó)方便食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模5.2% 4.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院7新式速食新式速食傳統(tǒng)方便食品。9.0%8.3%7.9%行業(yè)升級(jí)推動(dòng)平均價(jià)格提升，方便面行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大9.0%8.3%7.9%行業(yè)升級(jí)推動(dòng)平均價(jià)格提升，方便面行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大>>我國(guó)方便食品的發(fā)展相對(duì)較早，產(chǎn)品主要以方便面為主。受益于行業(yè)升級(jí)推動(dòng)平均價(jià)格提升以及產(chǎn)品口味多元化不斷開辟、挖掘新市場(chǎng)，中國(guó)方便面行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大以一份80g的普通方便面為例，其單包零售價(jià)18.1%9.1%8.6%5.5%0.0%9.1%8.6%5.5%201820192020202120222023E2024E2025E數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢，灼識(shí)咨詢（方便面價(jià)格穩(wěn)步增長(zhǎng)）9463.6439.9414.5402.511.8%389.6385.23.2%3.8%3.3%1.1%3.0%-4.7%-5.1%201620172018201920202021消費(fèi)量（億份）同比增速（%463.6439.9414.5402.511.8%389.6385.23.2%3.8%3.3%1.1%3.0%-4.7%-5.1%201620172018201920202021消費(fèi)量（億份）同比增速（%）我國(guó)是最大的方便面消費(fèi)國(guó)>>從全球方便面的消費(fèi)分布來(lái)看，我國(guó)是方便面消費(fèi)大國(guó)，位列全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)方便面的消費(fèi)量達(dá)439.9億份，占全球方便面>2020年受疫情影響，我國(guó)方便面消費(fèi)量同比增長(zhǎng)11.8%。但隨著疫情影響逐漸減弱，人們可選的食品種類愈多，方便面消費(fèi)量有所回落，21.8%21.8%37.2%4.2%5.0%6.4%11.2%7.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：世界方便面協(xié)會(huì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8.5%外賣行業(yè)快速崛起，方便面需求減少，產(chǎn)量逐年下滑8.5%外賣行業(yè)快速崛起，方便面需求減少，產(chǎn)量逐年下滑數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局費(fèi)品類日益增多（如自熱火鍋、螺螄粉等疊加消費(fèi)者對(duì)食品多樣化的需求提升，使得部分方便面消費(fèi)者轉(zhuǎn)向了外賣、消費(fèi)者規(guī)模從3.6億人提升至5.4億人。部分消費(fèi)者減少了對(duì)方便面品類的需求，導(dǎo)方便面行業(yè)從增量轉(zhuǎn)入存量階段，企業(yè)注冊(cè)量大幅減少方便面行業(yè)從增量轉(zhuǎn)入存量階段，企業(yè)注冊(cè)量大幅減少中國(guó)方便面行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量9.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查上游：原材料毛利率通常在10%以下下游：銷售渠道上游：原材料毛利率通常在10%以下下游：銷售渠道傳統(tǒng)方便面：毛利率在20-30%新品類：毛利率在40%以上方便面行業(yè)上游同質(zhì)化嚴(yán)重，下游銷售渠道占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位方便面行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D中游：中游：生產(chǎn)供應(yīng)毛利率在20-30%…………數(shù)據(jù)來(lái)源：華創(chuàng)證券，公開資料整理我國(guó)方便面行業(yè)集中較高，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有上升空間我國(guó)方便面行業(yè)集中較高，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有上升空間>>目前我國(guó)方便面行業(yè)集中度較高，且持續(xù)提升，格局基本穩(wěn)定。2021年我國(guó)方便面CR10企業(yè)的市占率從2016年的70.0%提升至75.1%。但對(duì)標(biāo)美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)方便面行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍有上升空間68.4%。隨著行業(yè)逐步朝規(guī)模化、品牌化的方向發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，形成全國(guó)一線品牌與區(qū)域性企業(yè)共同發(fā)展的良性競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)方便面行業(yè)CR10市占率變化情況（按銷售額）75.1%73.1%73.6%71.5%70.0% 70.7%70.0%201620172018201920202021數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下，《中國(guó)方便面行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》康師傅穩(wěn)居行業(yè)龍頭，市占率排名第一康師傅穩(wěn)居行業(yè)龍頭，市占率排名第一>從品牌、價(jià)格以及生產(chǎn)情況來(lái)看，我國(guó)方便面市場(chǎng)大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)為康師傅和統(tǒng)一，目前在傳統(tǒng)方便面市場(chǎng)中已占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；第二梯隊(duì)為今麥郎、白象等中等規(guī)模企業(yè)；第三梯隊(duì)則是日清、拉面說(shuō)等以高端為導(dǎo)向的方便面企業(yè)28.9%35.8%2.7%2.8%5.9%12.5%11.4%康師傅今麥郎統(tǒng)一白象出前一?。ㄈ涨澹┺r(nóng)心其它數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下，公開資料整理38.4%37.7%43.6%61.4%60.5%55.1%康師傅方便面業(yè)務(wù)占比有所下滑，飲品業(yè)務(wù)占比逐步提升38.4%37.7%43.6%61.4%60.5%55.1%康師傅方便面業(yè)務(wù)占比有所下滑，飲品業(yè)務(wù)占比逐步提升康師傅業(yè)務(wù)收入占比變化情況39.4%40.8%58.2%57.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：康師傅財(cái)報(bào)，公司公告康師傅整體營(yíng)收實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)同比下滑明顯康師傅整體營(yíng)收實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)同比下滑明顯康師傅集團(tuán)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)變化情況6.3%9.6%6.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：康師傅財(cái)報(bào)原材料價(jià)格上漲，康師傅整體毛利率下滑原材料價(jià)格上漲，康師傅整體毛利率下滑棕櫚油面粉白砂糖數(shù)據(jù)來(lái)源：康師傅財(cái)報(bào)33.7%29.0%33.7%29.0%31.3%30.2%33.8%32.0%31.3%30.2%29.3%24.4%24.0%集團(tuán)整體毛利率（%）飲品業(yè)務(wù)毛利率（%） 方便面業(yè)務(wù)毛利率（%）55.4%“土坑酸菜”事件后消費(fèi)者對(duì)方便面的購(gòu)買欲望下降55.4%“土坑酸菜”事件后消費(fèi)者對(duì)方便面的購(gòu)買欲望下降4.3%4.3%41.8%41.8%50.2%50.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢經(jīng)典袋裝方便面由2.5元提價(jià)至2.8元；經(jīng)典桶>然而漲價(jià)帶來(lái)的效果并不理想，隨著人們生活水平的提高，方便面的剛需屬性不斷被削弱，單靠漲價(jià)已無(wú)法緩解企業(yè)的業(yè)績(jī)壓力。且“土坑酸菜”事件曝光后，消費(fèi)者對(duì)方便面的食品>數(shù)據(jù)顯示，315老壇酸菜事件后，大多數(shù)消費(fèi)（55.4%），其次部分消費(fèi)者也會(huì)減少酸菜口統(tǒng)一也面臨“增收不增利”的困境統(tǒng)一也面臨“增收不增利”的困境>>康師傅并不是行業(yè)中凈利潤(rùn)唯一受挫的企業(yè)，最早推出“老壇酸菜牛肉面”的統(tǒng)一也面臨著“增收不增利”的困境。財(cái)報(bào)顯示，2022>對(duì)于凈利潤(rùn)下滑，統(tǒng)一給出的原因和康師傅如出一轍——受方便面原材料成本大幅上漲及運(yùn)價(jià)上漲等綜合因素的影響。2022年統(tǒng)一的毛利率同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)至29.0%統(tǒng)一企業(yè)營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)變化情況統(tǒng) 凈利潤(rùn)同比增速（%）36.0%33.5%35.4%33.5%32.6%29.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)一企業(yè)財(cái)報(bào)，公司公告開始回落40%40%44%42%42%38%33%開始回落40%40%44%42%42%38%33%龍頭企業(yè)紛紛布局高端方便面產(chǎn)品>>面對(duì)市場(chǎng)變化和消費(fèi)者飲食習(xí)慣的改變，除了提高相應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格外，加強(qiáng)高端方便面的產(chǎn)品布局也是康師傅和統(tǒng)一的共同舉措。2016-2022年，康師傅高價(jià)袋面在方便面板塊的營(yíng)收占比從33%提升至42%；統(tǒng)一推出的高端品牌湯達(dá)人在2018年的營(yíng)收就已經(jīng)突破10億元，收益實(shí)現(xiàn)連續(xù)14年增長(zhǎng)>康師傅作為行業(yè)龍頭，雖然在渠道、品牌方面都具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但消費(fèi)者心中對(duì)其固有的品牌認(rèn)知是“平價(jià)”；并且更青睞老牌經(jīng)典口味的方便面產(chǎn)品（例如紅燒牛肉面因此產(chǎn)品高端化對(duì)其整體的業(yè)績(jī)拉動(dòng)有限。2022年，康師傅最受歡迎的是容器面，其次才是高價(jià)袋面；其中銷量增長(zhǎng)最快的是低價(jià)位的干脆面，增幅達(dá)15.9%康師傅高價(jià)袋面營(yíng)收占比變化情況康師傅方便面板塊細(xì)分品類營(yíng)收變化情況數(shù)據(jù)來(lái)源：康師傅財(cái)報(bào)50.6%65.0%2549.5%消費(fèi)者購(gòu)買方便面主要是為了節(jié)省時(shí)間，最關(guān)注的因素是口味50.6%65.0%2549.5%消費(fèi)者購(gòu)買方便面主要是為了節(jié)省時(shí)間，最關(guān)注的因素是口味其他日常充饑節(jié)省開支喜歡吃方便面其他日常充饑節(jié)省開支喜歡吃方便面節(jié)省用餐時(shí)間41.8%87.4%63.2%53.4%48.4%34.5%口味價(jià)格配料分量品牌數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢>消費(fèi)者購(gòu)買方便面的主要目的是為了節(jié)賣或外出就餐受到限制，方便面成為居家隔離、減少外出的囤貨必備產(chǎn)品，憑借其獨(dú)特的口味以及方便平價(jià)的特性備>消費(fèi)者購(gòu)買方便面時(shí)最關(guān)注的因素是口），），對(duì)品牌的關(guān)注度并不高，因此優(yōu)質(zhì)口味消費(fèi)者更偏愛紅燒牛肉面，單次消費(fèi)2.5-5元占比最高消費(fèi)者更偏愛紅燒牛肉面，單次消費(fèi)2.5-5元占比最高2022年中國(guó)消費(fèi)者對(duì)方便面口味的偏好情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理1.6%22.7%22.7%29.2%29.7%34.4%40.2%42.1%68.2%61.5%26.3%6.0%5.5%6.0%0.8%72.1%73.1%方便面主要以線下銷售渠道為主，正餐化趨勢(shì)凸顯72.1%73.1%方便面主要以線下銷售渠道為主，正餐化趨勢(shì)凸顯1.0%其他1.0%55.8%電商平臺(tái)55.8%便利店超市57.3%52.1%44.8%40.6%36.6%0.5%在家作正餐食用日常熬夜期間出差期間旅游期間上班期間其他數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢>方便面等傳統(tǒng)速食產(chǎn)品主要以線下銷售渠道為主（線下渠道的即時(shí)性是方便面食品銷售的天然場(chǎng)景），例如校園、車站等熱門銷售地。數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者主購(gòu)買方便面，可見掌握線下銷售渠道是>此外，大多消費(fèi)者將方便面當(dāng)作正餐在家食用（57.3%）和日常熬夜期間食用主要內(nèi)容政策名稱《2021年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃》參考相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，以保障健康為宗旨，確保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)謹(jǐn)，主要內(nèi)容政策名稱《2021年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃》參考相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，以保障健康為宗旨，確保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)謹(jǐn)，指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理我國(guó)方便面人均消費(fèi)量有仍一定的增長(zhǎng)空間>>方便面因其便利、快速的特點(diǎn)，目前仍是世界上產(chǎn)銷、食用量最大的方便主食，2021年全球方便面消費(fèi)量達(dá)1182億份。雖然我國(guó)是世界最大的方便面消費(fèi)國(guó)，但從人均消費(fèi)量來(lái)看，市場(chǎng)仍有一定的增長(zhǎng)空間>2020年我國(guó)人均方便面消費(fèi)量約為33份，雖高于全球平均水平的15份，但與韓國(guó)的80份、越南的72份以及日本的47份仍有較大差距>315老壇酸菜事件后，我國(guó)食品安全監(jiān)管體系日趨嚴(yán)格，行業(yè)門檻逐漸提高，不合格的中小企業(yè)加速出清，未來(lái)人們對(duì)方便面食品安全的信任度或?qū)⑦M(jìn)一步提升發(fā)布時(shí)間發(fā)布時(shí)間《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十四五”規(guī)劃》落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”，完善最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)體系；提升食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)識(shí)別與評(píng)估水平；《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十四五”規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)和改進(jìn)食品藥品安全監(jiān)管制度，完善方便食品、藥品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)食《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》數(shù)據(jù)來(lái)源：世界方便面協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢4547韓國(guó)越南日本印度尼西亞菲律賓中國(guó)全球平均消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)方便面產(chǎn)品升級(jí)，高端化趨勢(shì)明朗>>隨著人們生活水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)方便面的質(zhì)量、口味及多樣性提出了更高的要求。龍頭企業(yè)紛紛加碼、布局高端化產(chǎn)品，如康師傅推出的速達(dá)面館、湯大師等；統(tǒng)一推出的湯達(dá)人、滿漢大餐等，行業(yè)增長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開>低端方便面由于其市場(chǎng)利潤(rùn)率低，且呈現(xiàn)高度壟斷的特征，因此行業(yè)逐漸往高端化路線發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中高端方便面的復(fù)合增長(zhǎng)率為17.1%，而低端方便面僅為4.0%。預(yù)計(jì)2020-2026年低端方便面的復(fù)合增長(zhǎng)率將進(jìn)一步降低至2.4%近年來(lái)方便面企業(yè)持