23H1中國冰冷市場總結(jié)：順水行舟但需見風(fēng)使舵

順水行舟，但需見風(fēng)使舵2023H1中國冰冷市場總結(jié)冰冷產(chǎn)業(yè)整體概況產(chǎn)業(yè)：整體規(guī)模穩(wěn)定在千億水平，結(jié)構(gòu)升級趨勢延續(xù)；產(chǎn)品：對開、十字、四門成產(chǎn)品基本盤，場景拓展下品質(zhì)改善類展品出現(xiàn)增長空間；產(chǎn)業(yè)定位：結(jié)構(gòu)升級延續(xù)，場景驅(qū)動誕生多元新興品類1024112899910631062103510081033106810281010109410595451055776739613810.2-11.56.4-0.1-2.5-2.62.53.4-3.8-1.78.3-3.23.5-4.135.0-2.68.18.0-1.7201020112012201320142015201620172018201920202021202223H123M0123M0223M0323M0423M0523M06注：包含家用冰箱、冷柜歷年中國家用冰冷市場規(guī)模及同比情況數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)，2022年中國家用冰冷產(chǎn)業(yè)零售額規(guī)模1059億元，同比下滑-3.2

，23H1零售額規(guī)模545億元，同比增長3.5

。冰箱作為傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)，目前已進入結(jié)構(gòu)升級末期，馬太效應(yīng)加劇，產(chǎn)品形態(tài)固化，未來的市場競爭關(guān)鍵在于對細分市場的把握。冷柜市場受疫情囤貨需求影響過去三年迎來高速發(fā)展期，隨著囤貨需求恢復(fù)平靜，高增長戛然而止，立式冷凍柜目前突出重圍，有成為趨勢品類的態(tài)勢。產(chǎn)品定位：性價比基本盤仍在，需求驅(qū)動高端產(chǎn)品加速升級單門,1.5,0對開門,100.8,-3.3兩門,29.3,-1.5三門,42.5,-1.4十字4門,113.7,5.3四門,58,2.5小冷凍柜,32.3,-0.8大冷凍小冷藏,6,-0.2雙溫柜,2.2,-0.1五門,10大.3冷,-凍0.柜5

,12.六冰1,門吧0,.,34,,--00..12變溫柜,0,0酒柜,1.4,-0.1立式冷凍柜,6.7,-0.1-20020406080100120140-5.0-4.0-3.0 -2.0-1.00.01.02.03.04.05.0 6.0數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)7.023H1中國家用冰冷市場產(chǎn)品圖譜圖例：細分品類，零售額規(guī)模（億元），零售額份額變化剛需：大小冷凍柜作為剛需囤貨的代表，市場的基本盤穩(wěn)固，未來的改變在于外觀的美化高端溢價：十字、法式+嵌入的結(jié)合是高溢價的代表產(chǎn)品，無論是線上線下，結(jié)構(gòu)升級明顯，是品牌的優(yōu)先選擇。性價比：規(guī)?；男∑放瞥鰮魧﹂_市場，均價一再下探，內(nèi)卷嚴重技術(shù)升級：立式冷凍柜因為外形美觀、占地面積小等成為趨勢品類，企業(yè)也加大投入，升級-40℃冷凍、嵌入式等，帶來一定溢價能力品質(zhì)改善：酒柜、冰吧等產(chǎn)品需要面向特定人群，滿足差異化需求趨勢產(chǎn)品剛需產(chǎn)品家用冰箱市場更新拉動結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，供給驅(qū)動高端全線發(fā)力冰箱產(chǎn)業(yè)處于結(jié)構(gòu)升級的末期，從功能驅(qū)動向場景驅(qū)動時代遷移數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)連續(xù)年度中國冰箱零售市場零售額規(guī)模及走勢需求普及期即規(guī)模紅利期，零售終端吸納能力強，該階段價格驅(qū)動格外凸顯；規(guī)模紅利逐漸消失，技術(shù)驅(qū)動（例：風(fēng)冷無霜）成為俘獲消費者的重要方式產(chǎn)業(yè)進入結(jié)構(gòu)升級期，功能驅(qū)動成為核心動力，品牌高端和產(chǎn)品高端是兩條主線4144865417119591045895948946921903931958912900971930479814869668812729.2017.4011.331.434.99.0-14.46.0-0.2-2.6-1.93.02.0-4.8-1.47.9-4.25.2-5.836.9-2.414.012.4-0.42006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 23H1需求普及高速發(fā)展期 更新?lián)Q代與市場調(diào)整期 結(jié)構(gòu)升級期零售額規(guī)模同比增速23M01 23M02 23M03 23M04 23M05 23M06場景驅(qū)動融合發(fā)展期場景驅(qū)動，技術(shù)持續(xù)升級和消費鏈路變化，場景驅(qū)動最大特征是外在場景拓展和內(nèi)在產(chǎn)品價值重造大盤表現(xiàn)：整體市場穩(wěn)步復(fù)蘇，大盤增長5.2數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)onlineonlineoffline1469萬臺-2.6479億元5.21055萬臺-2.5offline414萬臺-2.7257億元8.4223億元2023H1中國冰箱市場全渠道推總數(shù)據(jù)1.7價格趨勢：結(jié)構(gòu)升級與極致性價比共舞，十字、法式為高端抓手223424691641174833923334423542734090461961986619313033873295335567746550780579459260987422H123H122H123H1203022H1196623H122H123H122H123H122H123H1整體風(fēng)冷兩門十字4門法式多門23H1冰箱分產(chǎn)品類型均價變化（元）線上 線下10.56.86.58.2-3.21.8-1.7-3.30.91.812.96.6線上線下線上線下線上線下線上線下線上線下線上線下整體風(fēng)冷兩門風(fēng)冷三門對開門十字4門 法式多門數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)風(fēng)冷三門 對開門23H1冰箱分產(chǎn)品類型均價增速情況渠道表現(xiàn)：渠道粉末化下，低級別市場更快復(fù)蘇-1.210.91.0-9.9-1.1-6.15.14.616.60.1-12.9大連鎖百貨商店超市其他家電平臺電商專業(yè)電商23H1冰箱分渠道規(guī)模同比零售量同比 零售額同比21.6-6.0-7.6-6.7-5.0-3.6-0.9-0.8-0.7-2.0-1.01.32.2線下整體市場T1T2T3T4 T5數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、線下監(jiān)測數(shù)據(jù)23H1冰箱線下市場級別規(guī)模同比零售量同比 零售額同比海爾，22.1

，-2.4

，5652，3.7卡薩帝，16.6

，1.4

，13426，0.3容聲，12.1

，0.3

，5572，3.0西門子，9.2

，-0.5

，11283，6.7美菱，8.1

，-0.2

，5076，3.8松下，3.8

，0.1

，10374，3.0博世，3.0

，-0.2

，12541，4.7東芝，2.8

，0.6

，12274，5.4海信，5.4

，0.1

，5174，4.7美的，9.9

，0.2

，4875，3.8COLMO，2.4，0.7

，14527，-3.8-5-7-3-113579-3.0 -2.5-2.0-1.5-1.0-0.50.00.5競爭格局：線下品牌定位差異化凸顯，高端品牌增長可期圖例：品牌，零售額份額，零售額份額增減，均價，均價增幅2023H1冰箱線下市場TOP品牌競爭關(guān)系分析Y軸：均價變化幅度行業(yè)均價上漲6.81.0 1.5 2.0數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)X軸：份額增減競爭格局：線上第二梯隊奮勇直追，性價比品牌仍有空間海爾，33.4

，-1.7

，3016，10.2容聲，13.4

，1.6

，2939，10.2美菱，5.6

，1.0

，2964，19.7西門子，3.8

，-1.9

，5853，5.1統(tǒng)帥，2.7

，0.6

，1512，-23.0TCL，2.6，0.1

，2075，11.6米家，2.1

，0.9

，1541，-28.2松下，1.9

，-0.3

，5347，5.8卡薩帝，3.5

，0.4

，10428，3.7海信，1.7

，-0.1

，2178，4.2康佳，1.4

，-0.1

，1116，4.4-30-10-200102030-40-2.5 -2.0-1.5-1.0-0.50.00.51.02.5圖例：品牌，零售額份額，零售額份額增減，均價，均價增幅2023H1冰箱線上市場TOP品牌競爭關(guān)系分析行業(yè)均價上漲10.5Y軸：均價變化幅度美的，18.1

，1.7

，2972，17.0X軸：份額增減1.5 2.0數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)品類表現(xiàn)供給端驅(qū)動對開市場規(guī)模受到擠壓，行業(yè)進一步向十字、法式聚焦對開受擠壓，市場進一步向法式、十字聚焦數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)2021-23Q2冰箱線下市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢1.41.51.60.91.01.11.10.60.81.06.36.36.75.66.96.57.36.06.86.49.89.49.37.37.97.47.76.26.15.926.529.027.729.727.1 28.126.631.828.830.631.529.630.031.030.731.531.130.532.035.824.5 24.024.825.526.425.426.124.825.520.421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2對開門十字4門法式多門風(fēng)冷三門風(fēng)冷兩門其他2021-23Q2冰箱線上市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢14.316.117.58.814.3 14.17.012.710.83.43.23.72.63.42.72.916.0 1.92.32.213.612.612.910.611.910.912.08.710.88.512.813.111.513.411.513.611.915.412.018.321.921.221.125.422.423.422.730.527.033.334.1 33.933.339.136.435.334.536.635.326.821Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2對開門十字4門法式多門風(fēng)冷三門風(fēng)冷兩門其他對開：大容積均價持續(xù)內(nèi)卷，供給端驅(qū)動551-600L成唯一增長細分市場數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)30.615.57.05.83.32.42.41.51.23.70.222.00.5-4.40.81.50.4-0.10.2-0.3海爾美的容聲 西門子 美菱米家 卡薩帝

TCL康佳海信份額 同比23H1線上市場對開門TOP品牌零售額份額及同比均價（元）3429334831505930325121748832240218703028同比-1.96.61.61.210.0-21.41.6-2.6-3.4-5.321.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06連續(xù)月度線上600L+對開均價同比走勢21.320.431.331.930.413.111.014.040.345.044.315.212.111.221H122H123H131.337.320.717.426.7500L及以下

501-550L

551-600L

600L以上24.923H1線上市場對開門TOP品牌零售額份額及同比機型品牌上市月度零售量份額份額同比均價（元）均價同比BCD-559WKPM(E)美的22.1221.621.63389——BCD-558WKPM(E)美的22.1020.420.42906——BCD-550WKPZM(E)美的21.0813.7-5.32663-8.9BCD-562WKPM(E)美的22.099.59.53341——BCD-592WD11HPC容聲21.073.81.05495-3.1BCD-552WPUCX美菱22.033.63.4287013.1MR-583WKGPZX美的23.023.43.45445——BCD-552WKGPZM(E)美的22.042.91.449991.2BCD-592WD16HPA容聲19.121.9-12.22785-8.0BCD-556WPCX美菱21.101.9-0.82547-8.919H1 20H123H1線上市場551-600L對開門TOP機型信息十字：8-10K價格段美的、容聲、美菱依靠爆款新品突破海爾系封鎖數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)34.016.813.69.57.67.64.12.32.0海爾容聲美菱卡薩帝美的西門子海信東芝松下博世 0.923H1冰箱線上十字4門8-10K市場品牌格局 23H1冰箱線下十字4門8-10K市場品牌格局22.921.520.711.08.45.74.22.11.3卡薩帝美的海爾西門子容聲東芝美菱博世晶弘松下 0.8零售額份額 零售額份額-15.18.04.21.72.2-0.32.7-0.6-1.2-1.8份額同比-19.613.6-5.74.82.53.62.3-0.71.30.1份額同比十字：500-550L競爭激烈，西門子入局550L，美菱容聲600L+產(chǎn)品迎收獲期數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)23H1冰箱線下市場十字容積結(jié)構(gòu)對比14.5

4.2 10.65.533.653.014.330.726.96.622H123H1600L+550-599L500-549L450-499L400-449L399L-600L+卡薩帝引領(lǐng)，美菱十分凈600和容聲605迎來收獲期550-600L西門子今年集中上市新品，培育期較短，分割海爾系份額；海信容聲系份額較為穩(wěn)定；500-550L的競爭成為品牌系之間的爭奪，海信容聲成最大贏家品牌零售額份額同比品牌系同比海爾32.80.70.9卡薩帝2.20.1美的16.3-4.20.8COLMO7.03.0東芝4.62.1美菱14.7-3.7-3.7容聲14.12.42.5海信4.10.123H1線下十字4門500-550LTOP品牌份額及變化8.96.318.416.938.341.321.418.412.716.722H123H1600L+550-599L500-549L450-499L400-449L399L-23H1冰箱線下市場十字容積新品結(jié)構(gòu)對比大容積趨勢強化，“高容”成企業(yè)新的競爭抓手數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)線上、線下大容積（600L+）零售額占比走勢5.39.28.510.312.412.713.712.415.912.811.113.413.912.916.315.3

15.514.918.3

18.721.720.922.724.3

24.123.020Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2線上22.8線下23.32023H1線下500L+容積段TOP10機型冷凍容積配比均值44.148.55.46.02022H12023H12023H1線下500L+冰箱容積率50~55 ≥5534.038.72022H12023H1空間利用率強訴求、供給推動共同作用下嵌入式趨勢強化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)7111720212622Q122Q222Q322Q423Q123Q2連續(xù)季度當季線下市場嵌入式冰箱新品數(shù)量6.111.214.718.119.128.02.11.02.85.67.99.511.317.320172018201920202021202223H1連續(xù)年度線下嵌入式冰箱規(guī)模占比走勢零售額份額 零售量份額企業(yè)參與：內(nèi)資品牌引領(lǐng)，線上市場快速投入搶占先機數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)26.823.516.59.46.55.52.90.70.5-9.719.5-9.86.1-65..855.95.5-8.3-4.20.3海爾 美的 卡薩帝 美菱 東芝 容聲 TCL 西門子 博世 統(tǒng)帥零售額份額份額變化23H1冰箱線上市場嵌入式產(chǎn)品TOP品牌零售額份額及變化38.831.87.76.84.74.63.41.00.80.2-10.53.60.44.94.74.6-8.50.30.30.2卡薩帝 海爾 東芝 COLMO容聲 美的 美菱 博世 海信 TCL零售額份額份額變化23H1冰箱線下市場嵌入式產(chǎn)品TOP品牌零售額份額及變化均價（元）135058349135021490412353885071139868130856343同比-5.3-6.12.55.0121.649.0-0.535.4144.5-56.3均價（元）68956203105334797987755643656568968415092同比53.2-0.8-0.4-12.63.421.3——-8.26.03.2企業(yè)參與：海爾深耕零距嵌，容聲、美的及TCL強化平嵌概念數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)BCD-605WKK1FPGZABCD-600WSGKU1BCD-552WGHTD14SGU1BCD-506WKK1FPGZABCD-526WBCD-527FGPZMAWSGPZMABCD-506WGBCD-5025WGHTD14S3U1HFTD14CBB5U1BCD-483WSPZM(E)BCD-506WQ3STBCD-46205WGLHFMD14NSZGU1BCD-482WBCD-424WSGPZM(E)FPZM(E)BCD-45036WUP9BBCD-410WLHFD4DSGU1178001580013800118009800780058003800海爾容聲美的美菱品牌零嵌平嵌海爾31.7容聲4.7美的3.31.3美菱3.4注：藍色為零嵌，橘色為平嵌23H1主要品牌嵌入式產(chǎn)品布局23H1線下主要品牌嵌入式產(chǎn)品零售額份額價格表現(xiàn)：零嵌、平嵌產(chǎn)品出現(xiàn)價格內(nèi)卷數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)1121410585523966736176556722.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0611801109711208610570100311011422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.06連續(xù)月度冰箱嵌入式產(chǎn)品均價走勢（元）零嵌 平嵌 自由嵌線上線下品質(zhì)升級：產(chǎn)品尺寸進一步精細化，十字、法式產(chǎn)品容積率顯著提升數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)、研究整理自由嵌90°開門+底部散熱+側(cè)邊小于2CM零嵌90°開門+底部散熱+側(cè)邊小于0.5CM平嵌90°開門+底部散熱+厚度小于600MM+容積400L以上+側(cè)邊小于0.5CM尺寸精細化容積率提升50.150.852.050.447.747.2對開十字4門法式多門嵌入 常規(guī)23H1線上冰箱嵌入式與常規(guī)產(chǎn)品平均容積率對比美顏效果進階內(nèi)資品牌加大投入白色冰箱，細分市場格局未定數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)20.539.183.1121.922H123H122H123H1銷額（億元）銷量（萬臺）+90.4+46.815172715274722Q122Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q223H1線上市場白色冰箱產(chǎn)品規(guī)模及同比連續(xù)季度當季冰箱線上市場白色新品數(shù)量18.910.78.46.85.15.03.53.114.517.37.2-22.32.0-5.67.93.13.74.63.5-4.4海爾 美的 西門子

卡薩帝松下 東芝 TCL 美菱 容聲 康佳23H1冰箱線上市場白色冰箱產(chǎn)品TOP品牌零售額份額及變化零售額份額 同比均價（元）4573278353751141449678822285143714057780同比195.792.5-0.31.26.7-17.782.2-8.5399.5-4.2未來預(yù)測：冰箱產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展慢車道，全年迎來增長7.4數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測數(shù)據(jù)2023年分季度冰箱市場預(yù)測2023年全年累計零售量增幅零售額增幅3028萬臺0.7999億元7.4991241161321001151560.22.91570.78.06.53.39.66.54.222.114.38.4線下

銷額同比線下

銷額（億元）線上

銷額同比線上

銷額（億元）全渠道

銷額同比23Q1 23Q2 23Q3 23Q4節(jié)奏：冰箱市場23Q1高預(yù)期、高出貨但是零售相對乏力。企業(yè)目標完成率高，冰箱開盤早于其他品類,但零售結(jié)果不達預(yù)期。Q2季度五一假期以出行為主，618去年同期迎來小爆發(fā)，今年在同期高基數(shù)基礎(chǔ)上線上零售額增長15

，結(jié)構(gòu)提振明顯。下半年同期受疫情放開影響，同期基數(shù)低，今年主要增長來自Q4。價格：冰箱產(chǎn)業(yè)進入結(jié)構(gòu)升級后期，全渠道均價上漲，高端占比明顯提升，薄嵌、玻璃面板白色冰箱、小體積大容積等高溢價產(chǎn)品占比擴大。家用冷柜市場剛需品類規(guī)模仍在，新場景、新人群帶動下品需品類出現(xiàn)發(fā)展機遇家用制冷向細分場景拓展，輕商制冷成長性強數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)、研究整理23H1中國冷柜產(chǎn)品全景圖零售額規(guī)模/單位：億元，家用制冷（65.9億元，-7.0

）輕商制冷（168.8億元，12.5）廚房場景（53.5，-5.9

）客廳場景（12.4，-11.4

）輕商場景小冷凍柜大冷凍小冷藏冰吧商用冷藏柜商用冷凍柜智能售貨機飲料柜商用制冰機…大冷凍柜酒柜雙溫柜變溫柜立式冷凍柜產(chǎn)業(yè)：需求遷移下冷柜產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級囤貨需求影響下冷柜迎來兩年高增長階段，規(guī)模突破120億元；4月以來恢復(fù)原有發(fā)展路徑；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級：剛需單溫臥式冷柜需求持穩(wěn)，線下品需客廳柜占比進一步擴大；價格分化：剛需冷柜價格內(nèi)卷，品需立柜、冰吧、酒柜線上均價提振；規(guī)模變化：應(yīng)急需求回落，冷柜恢復(fù)原有發(fā)展路徑數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)連續(xù)年度中國家用冷柜零售市場零售額規(guī)模及走勢831041151161141051021101161101231286627.725.510.10.8-1.4-8.3-2.78.45.2-5.111.34.7-7.02.325.9-5.1-26.7-24.9-13.9201120122013201420152016201724 9 7 7 8 112023M01

2023M02

2023M03

2023M04

2023M05

2023M06零售額規(guī)模（億元）同比增速2021 2022 2023H1需求增長期疫情封控刺激下，進入高增長階段政策增長期政策刺激下高速增長，市場增量明顯存量盤整期高保有量期，增量市場疲軟，存量升級意愿不強2018 2019 2020產(chǎn)業(yè)升級紅利期產(chǎn)業(yè)升級期，產(chǎn)品和技術(shù)迭代加快，消費升級疊加更新?lián)Q代需求3.220.38.5-14.4-17.0-10.49.3同比2019秩序恢復(fù)，場景拓展后疫情時代，囤貨需求回落，家用冷柜恢復(fù)至原有發(fā)展路徑，持續(xù)進行結(jié)構(gòu)升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級：單溫臥柜向大容積升級，線下立柜持續(xù)增長數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)23H1剛需冷柜市場分渠道零售量結(jié)構(gòu) 23H1品需冷柜市場分渠道零售量結(jié)構(gòu)33.533.078.975.58.48.69.313.36.010.0 8.93.02.05.51.8 2.2 22H123H122H123H1小冷凍柜 大冷凍柜 大冷凍小冷藏 雙溫柜 變溫柜20.313.424.69.56.71.431.11.129.920.167.474.322H123H122H123H1冰吧 酒柜 立式冷凍柜線上 線下23H1剛需冷柜市場分渠道零售量同比線上 線下23H1品需冷柜市場分渠道零售量同比-1.33.1-7.8-32.0-74.9-19.717.1-23.91.0-61.7小冷凍柜 大冷凍柜 大冷凍小冷藏 雙溫柜注：本頁剛需包含大冷凍柜、小冷凍柜、大冷凍小冷藏、雙溫柜、變溫柜；品需包含冰吧、酒柜、立式冷凍柜變溫柜線上 線下-34.0-29.5-20.2-27.73.1冰吧酒柜-33.0立式冷凍柜線上 線下價格分化：剛需冷柜價格內(nèi)卷，趨勢品類立柜、冰吧、酒柜線上均價提振數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上、下監(jiān)測數(shù)據(jù)830891 15451501119311851301134011791109159022H1 23H1 22H123H122H123H122H123H122H123H122H123H122H123H122H123H12024270629521681114517311091137313982234219815981593184817941622154739934090925992462609

25711802 183322H123H1整體小冷凍柜大冷凍柜冰吧酒柜立式冷凍柜23H1冷柜分產(chǎn)品類型均價變化（元）線上 線下2.91.9-2.9-1.6-0.7-0.33.027.32.49.1-0.11.7-4.8線上線下-6.0線上-4.6線下線上線下線上線下整體-6.8線上 線下小冷凍柜線上 線下大冷凍柜線上 線下大冷凍小冷藏-2.9線上 線下雙溫柜變溫柜冰吧 酒柜-1.4線上 線下立式冷凍柜大冷凍小冷藏 雙溫柜 變溫柜23H1冷柜分產(chǎn)品類型均價增速情況容積結(jié)構(gòu)：臥式冷柜大容積勢不可擋，線上小容積冰吧規(guī)模仍在數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)23H1剛需冷柜市場分渠道零售額結(jié)構(gòu)23H1剛需冷柜市場分渠道零售量結(jié)構(gòu)注：本頁剛需包含大冷凍柜、小冷凍柜、大冷凍小冷藏、雙溫柜、變溫柜；品需包含冰吧、酒柜、立式冷凍柜21.422.819.216.66.36.97.47.513.612.526.123.85.125.25.025.63.627.14.427.09.35.36.34.49.72.63.411.511.65.68.03.0 2.2 16.172.422H123H122H123H1450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-13.714.215.913.25.012.05.111.44.823.85.220.83.84.75.227.227.52.829.029.010.510.46.17.43.13.816.3 16.45.8 7.88.410.45.7 4.93.95.222H123H122H123H1450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-線上 線下23H1品需冷柜市場分渠道零售額結(jié)構(gòu)線上 線下23H1品需冷柜市場分渠道零售量結(jié)構(gòu)26.224.76.23.81.0230.929.137.712.6336.016.117.432.631.49.810.216.917.74.86.58.524.144.3

10.9412.4803.714.1722H123H122H1 23H1線上線下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-12.613.027.94.424.62.426.110.5624.70.6819.418.233.530.612.212.520.419.38.112.33.87.96.61.210.66.29.110.72.63.705.2805.1422H123H122H123H1線上 線下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-企業(yè)競爭：頭部品牌多線布局集中度提升企業(yè)地位與性質(zhì)差異衍生出不同策略海爾，39.8

，-3.3

，2112，4.6美的，13.0

，-1.1

，1490，-0.9澳柯瑪，10.6

，1.0

，1558，10.6美菱，9.7

，-0.3

，1520，6.5星星，7.2

，2.3

，1584，0.6海信，6.3

，0.1

，1638，4.6白雪，0.4

，0.0

，1367，8.9創(chuàng)維，0.4

，0.4

，1301，12.9新飛，0.3

，0.1

，1220，2.2容聲，11.1

，0.6

，1602，1.8-20246810121614-4-4.0-3.0-2.0-1.00.01.0競爭格局-線下：趨勢品類引領(lǐng)下，澳柯瑪量、價領(lǐng)漲線下圖例：品牌，零售額份額，零售額份額增減，均價，均價增幅2023H1冷柜線下市場TOP品牌競爭關(guān)系分析Y軸：均價變化幅度行業(yè)均價漲幅3.1數(shù)據(jù)來源：奧

2.0 3.0維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)X軸：份額增減競爭格局-線上：線上澳柯瑪量價齊升，性價比品牌仍有空間海爾，33.6

，-0.7

，1462，-6.0美的，12.9

，-0.6

，1117，-2.2容聲，7.7

，0.0

，1054，-7.3美菱，6.6

，0.2

，1086，5.1星星，6.2

，0.4

，1162，-3.7榮事達，5.1

，0.9

，580，-10.5志高，3.3

，0.2

，584，4.3澳柯瑪，7.7

，0.2

，1187，2.9新飛，2.1

，0.6

，831，-16.4海信，2.0

，-0.7

，929，-12.1-15-10-50510-20-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.20.41.2圖例：品牌，零售額份額，零售額份額增減，均價，均價增幅2023H1冷柜線上市場TOP品牌競爭關(guān)系分析行業(yè)均價下降4.6Y軸：均價變化幅度X軸：份額增減0.6 0.8 1.0數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)海爾：線上單溫臥式柜以價換量效果明顯，酒柜、立柜提結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)63107591451

12

20

017

180

06349

5416

1910

10431

11471

1小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧酒柜立式冷凍柜商用冷藏柜線上線下23H1海爾細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化22H1 23H1-7.8-3.9

1.4

10.0-2.85.11.7-17.02.60.22.1-3.7

-0.1-1.5-3.5小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧酒柜立式冷凍柜商用冷藏柜23H1海爾細分市場均價同比變化89.0線上 線下產(chǎn)品策略：以臥式小冷柜為核心主推產(chǎn)品，線上HTD系列+新品GHDT布局800-1300價格段，線下22年下半年新品彩晶系列迅速起量，三款機型份額占比接近60

；價格策略：線上臥式單溫柜普遍降價，以價換量；臥式雙溫柜結(jié)構(gòu)提升，均價上漲；品需產(chǎn)品酒柜、立柜結(jié)構(gòu)提振；冰吧全渠道爆款能力強；BC/BD-203HTDBC/BD-200GHMBC/BD-143HTDBC/BD-200GHBBCC//BBDD--2BC/BD-1BC/BD-110003GHHTDDT00GHM00GHDTBC/BD-BC/BD-300GHZBC/BD-BC/BD-BC/BD-303HD300GHD251HDBC/BD-226GHPCDBC/BD-300GHDZBC/BD-301GH00W0FCD-215SEAFCD-215LHSD306HED FFCCDD--330000LLHHSSPCCDDFCD-23161LHSKPCTDFCD-216LHSDFCD-300LHSCLC-92LH9EY1LC-150WDS0133LH9EY1LH69D1DS0120DDS092LLC-92LDS0LC-HESD1HESD196A98H50010001500200025003000BC/BD-200GHEPGBC/BD-142GHEPGBC/BD-200GHZBC/BD-20BCB/CB/DB-D2-010GHEPC0G0HGPHCEZPGBC/BD-14020GHZBC/BD-226GHEPGBC/BD-252HMBC/BD-307HEMBC/BD-303HDBCB/CB/DB-D3-0360G5HEMPTBC/BD-519HEMBC/BD-280WEGFCD-365HAFCD-515HAFCD-F3FC1CD1D-L-2H25KFFCCDD-2-2FCD-271P1LTSHFKNPT70LHSKFPZT15SEALC-113LHS6D1LC-92LH9EY1LC-139LC-LH69D1121DLC-135LH69D1LC-92LHESD1LC-102ELC-98H70012001700220027003200小冷凍柜大冷凍柜雙溫柜冰吧美的：從外觀和技術(shù)對單溫柜迭代，雙溫柜細分市場優(yōu)勢仍在數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)8258168 81 11 00 0601571412591971111小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜22H1 23H1線上線下-4.0-1.51.0-9.23.5-0.1-3.3-5.5-8.4-3.50.4小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜線上線下

2.423H1美的細分市場均價同比變化產(chǎn)品策略：技術(shù)上不斷升級，臥式柜以高端時光系列，打造產(chǎn)品力；價格策略：剛需品類價格持續(xù)降級，品需立柜價格持續(xù)提升；23H1美的細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化顏值升級技術(shù)深耕KMT時光系列

復(fù)古冷凍柜20年-KMD速凍系列D+速凍系統(tǒng)21年-KEMS大眼萌獨立超導(dǎo)速凍鎖鮮倉-40℃速凍鎖鮮22年-KMXC一體嵌入扁平式鉸鏈23年-KMF高容D型蒸發(fā)器+下循環(huán)制冷+扁體冷凝器雙溫柜基本盤仍在品牌零售額份額份額同比均價（元）均價同比美的35.6-0.812791.0海爾34.8-0.415849.0星星10.72.212213.4容聲6.30.11171-14.2美菱3.9-1.812521.4雪花2.8-0.11069-1.3妮雪2.82.8174534.2容聲：線上降價策略激進但成效明顯，單溫臥柜新品迭代慢數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)707656689656 666416651510

114 31 14 4小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜線上線下23H1容聲細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化22H1 23H1-7.1-11.5-14.2-13.82.95.7-5.0-3.6-0.7-5.3-4.3小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜2.1

線上線下23H1容聲細分市場均價同比變化外觀風(fēng)格相對統(tǒng)一，但產(chǎn)品迭代較慢臥柜主推產(chǎn)品多為品牌經(jīng)典金色 23H1容聲線上單溫臥柜TOP機型機型上市月度銷額份額均價（元）BD/BC-205MB15.1027.19881BD/BC-309MD18.0115.141244BD/BC-145MB15.1012.55812BD/BC-100MB15.1011.10701BD/BC-205ZMSM21.126.381065BD/BC-306MSA20.084.521305BD/BC-208ZMGSY21.104.081722BD/BC-301MA21.064.041499BD/BC-205MSYA20.053.181159BD/BC-145MSYA14.122.981086立柜SKU精簡，機型效率高23H1容聲線上立柜TOP機型機型上市月度銷額內(nèi)部占比均價（元）BD-158WRSY21.0126.61768BD-165WRSY22.0825.41761BD-252WRSY22.1020.42782BD-252WY17.0610.12631BD-132WRSY21.127.91622BD-240WPRSY23.054.62999澳柯瑪：品牌升級，立柜持續(xù)推新，營銷加碼+渠道拓展見成效數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)67035710

1319

142130 10 01158

5213

1821

18073 31 1小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜立式冷凍柜商用冷藏柜商用冷凍柜線上線下23H1澳柯瑪細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化22H1 23H1-6.21.6312.813.13.1-0.-51.96.8-15.7-8.80.02.54.6小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜立式冷凍柜商用冷藏柜商用冷凍柜線2上4.線下23H1澳柯瑪細分市場均價同比變化營銷加碼立柜投入BD-236WSPGBD-196WSPGBD-156WG星釉藍旗艦級材質(zhì)

旗艦級內(nèi)在AG霧面玻璃 變頻壓縮機旗艦級性能-40℃底紋存儲1120522H1 23H1 22H1 23H1線上 線下23H1澳柯瑪立柜新品數(shù)量23H1澳柯瑪立柜線下分容積段零售量份額30.5

40.436.217.720.613.919.421.022H1 23H1300L-450L210L-240L180L-210L150L-180L品牌升級從“制冷專家”到“溫度科技專家”基于全冷鏈戰(zhàn)略，公司確立了向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“1+3+N”戰(zhàn)略體系。0.13.8

0.6 0.82.60.73.7 12.5 1.6 1.8 47.4 3.6河南

內(nèi)蒙古

寧夏 青海 山東 山西零售量份額 同比渠道拓展23H1澳柯瑪立柜線下重點區(qū)域零售量份額及變化星星：聚焦大容積產(chǎn)品，促進家用向商用轉(zhuǎn)化62188582186 63 42 35127895463211731 1小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜商用冷藏柜商用冷凍柜線上線下23H1星星細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化22H1 23H1-5.3-9.7-4.56.95.0-1.7-6.7-3.83.4

3.7-7.414.8小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜商用冷藏柜商用冷凍柜23H1星星細分市場均價同比變化線上 線下秩序恢復(fù)疫情封控影響，工廠、物流停擺，同期技術(shù)低；今年疫情擾動消失，秩序恢復(fù)到正常水位。6.310.4

0.0 60.9116.4

0.1 9.36.97.422.621.913.99.919.1

0.0 19.70.218.419.331.026.25.04.83.74.55.47.525.110.813.43.73.731.47.67.622H123H122H123H1線上線下450L+300L-450L240L-300L210L-240L180L-210L150L-180L110L-150L100L-110L100L-聚焦大容積產(chǎn)品，促進家用向商用轉(zhuǎn)化23H1星星冷柜分渠道細分類型零售量結(jié)構(gòu)美菱：剛需大冷柜規(guī)模增速超行業(yè)，品需冰吧、立柜外觀技術(shù)待升級數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)846900771191 102691113421621514233小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜線上線下23H1美菱細分市場零售量結(jié)構(gòu)變化22H1 23H10.24.3-7.21.72.5-1.3-0.3-0.5-4.0-2.2-3.9小冷凍柜大冷凍柜大冷凍小冷藏雙溫柜冰吧立式冷凍柜線上線1下.423H1美菱細分市場均價同比變化產(chǎn)品策略：剛需臥式品類向大容積升級，大冷凍柜、大冷凍小冷藏份額提升；進入冰吧、立柜賽道，短期看份額提升；價格策略：大冷凍柜量價提升收獲規(guī)模及利潤；品需品類冰吧、立柜以價換量，份額表現(xiàn)較好；BD-168WECBD-208WPCBD-145CBD-311WPCMCF(L)-228LDWEPMCF(L)-398LDWEPBD-122WECMCF(L)-338LDWEPBD-168WEBMCF(L)-238LDWEP1000200030004000上市時間22H122H223H1品需冰吧、立柜亟待升級11.939.313.320.47.1-2.6-9.25.13.117.1線上

線下

線上

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線下美菱 海爾 美的 容聲 行業(yè)結(jié)構(gòu)提升剛需大柜規(guī)模上升23H1美菱及競品大冷柜銷量同比15.010.023.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0123.0223.0323.0423.0523.06美菱海爾美的容聲行業(yè)臥式單溫柜價格提振23H1美菱及競品單溫柜均價同比小冷凍柜 大冷凍柜5.0

0.0-5.0-10.0-15.0-20.0產(chǎn)品：從功能性需求向功能性+價值性需求轉(zhuǎn)換新場景、新消費人群帶來的新產(chǎn)品趨勢，剛需產(chǎn)品修煉內(nèi)功+品需產(chǎn)品審美升級新場景拓展和新消費人群推動立式冷凍柜、復(fù)古冰吧成潮流產(chǎn)品數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理客廳場景美妝場景臥室場景辦公場景熱衷線上消費愿意為自己的喜好買單注重健康養(yǎng)生熱衷國潮文化“Z世代”消費特征Z世代用戶線上消費能力在2000元以上占比達30.8

，同比增長2.7

。追求“小而美”，偏好“代入感”體驗。精致生活、露營、密室逃脫、劇本殺等，需要精神滿足。“低脂低卡低糖”成為具有吸引力的標簽，阿膠燕窩等傳統(tǒng)品類通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型精準觸達年輕人。樂于把傳統(tǒng)人話帶刀日常生活消費場景中，也愿意為此買單。立柜：更多玩家入局，內(nèi)銷格局未定數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）檢測數(shù)據(jù)55.013.510.97.46.