銀行上市文件-資本補充規(guī)劃模版

**銀行第五屆董事會第五次會議材料之五關(guān)于本行制定資本規(guī)劃的議案（提請第五屆董事會第五次會議審議）各位董事：為了推進本行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，提升本行整體核心競爭力和抗風險能力，滿足本行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需的資本需求，本行制定了資本規(guī)劃。以上方案，請予審議。本議案經(jīng)本次董事會決議通過后，尚須提交本行股東大會審議。附件：**銀行股份有限公司資本規(guī)劃**年【】月【】日

附件：**銀行股份有限公司資本規(guī)劃一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境（一）全球經(jīng)濟形勢當前，全球經(jīng)濟仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟復蘇步伐總體低于預期，且不同經(jīng)濟主體間分化加劇。一是美國經(jīng)濟復蘇基礎(chǔ)在不斷穩(wěn)固，總體呈現(xiàn)就業(yè)好轉(zhuǎn)、消費增加的態(tài)勢。二是歐日經(jīng)濟依然低迷。歐洲債務(wù)危機的影響持續(xù)發(fā)酵，歐元區(qū)內(nèi)部復蘇不均衡，高失業(yè)率、通貨緊縮威脅、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力等問題，使其內(nèi)在增長動力不足。日本安倍經(jīng)濟學的刺激效應(yīng)和大地震“災后重建”效應(yīng)已明顯衰減，經(jīng)濟再陷低迷狀態(tài)。三是新興經(jīng)濟體總體仍處于增長調(diào)整期，普遍面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟下行壓力?？傮w來看，未來幾年全球形勢復雜多變，經(jīng)濟增長前景仍不明朗。（二）中國國內(nèi)經(jīng)濟形勢2015年以來，面對國內(nèi)外形勢的深刻復雜變化特別是經(jīng)濟下行壓力加大的挑戰(zhàn)，我國宏觀調(diào)控堅持了穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，積極引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力推進改革開放，加強和創(chuàng)新宏觀調(diào)控，有效化解各種風險和挑戰(zhàn)，保持了經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。經(jīng)濟增速處于合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，投資逐步向更加可持續(xù)的增速水平回歸，消費增速總體平穩(wěn)，進出口下降，貿(mào)易順差持續(xù)擴大，CPI與PPI背離的剪刀差擴大，通縮壓力加大，居民收入穩(wěn)定增長。綜合而言，當前我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境復雜程度較高，經(jīng)濟下行壓力較大，但從中長期來看，結(jié)構(gòu)調(diào)整將為經(jīng)濟增長注入新的活力，未來五年我國經(jīng)濟增長率年均增速不低于6.5%。二、中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢（一）中國銀行業(yè)規(guī)模及利潤增速放緩、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整2014年以來，面對經(jīng)濟增速下降、房地產(chǎn)市場下行、互聯(lián)網(wǎng)金融迅速崛起、存款利率上浮擴大等一系列因素影響，商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展承受了多方面的壓力。隨著經(jīng)濟增速下滑，企業(yè)信用風險持續(xù)攀升，銀行業(yè)整體不良貸款總額及不良率均呈現(xiàn)上行態(tài)勢，銀行資產(chǎn)質(zhì)量存在持續(xù)的下行壓力，資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩。在資產(chǎn)規(guī)模增速放緩、資產(chǎn)質(zhì)量下行、利率市場化程度加深、監(jiān)管更趨規(guī)范以及行業(yè)競爭加劇等多重因素影響下，中國商業(yè)銀行營業(yè)收入及凈利潤增速均面臨持續(xù)下行的壓力。在外部的多重壓力之下，商業(yè)銀行經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在加速進行。資產(chǎn)配置方面，商業(yè)銀行表內(nèi)貸款類資金投放增速基本穩(wěn)定，投資類業(yè)務(wù)增長保持較快水平；負債方面，一般存款占比持續(xù)下滑，同業(yè)負債和應(yīng)付債券占比穩(wěn)步提升。收入來源方面，中間業(yè)務(wù)收入保持較快增長，非利息收入占比快速提升?？傮w來看，目前中國銀行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢的同時，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力拓展創(chuàng)新類業(yè)務(wù)領(lǐng)域是未來商業(yè)銀行成功的必然路徑。（二）中國銀行業(yè)監(jiān)管要求日趨嚴格近年來，中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管不斷加強。2012年銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，要求系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率應(yīng)達到11.5%，非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率應(yīng)達到10.5%。相應(yīng)的，部分國內(nèi)商業(yè)銀行已于近兩年實施了核心資本和附屬資本的補充措施。保證有計劃有效率的適時補充資本，提高資本充足率并滿足監(jiān)管需求是各銀行保持穩(wěn)步健康發(fā)展的基礎(chǔ)。（三）市場參與主體多元化，市場競爭日趨激烈近幾年各類銀行加快了網(wǎng)點布局速度，各區(qū)域市場內(nèi)銀行業(yè)機構(gòu)數(shù)量不斷增加，各商業(yè)銀行間的競爭日趨激烈。同時，隨著監(jiān)管政策的變化，各種財務(wù)公司、信托公司、租賃公司、典當行等非銀行金融機構(gòu)在融資中介和融資產(chǎn)品方面紛紛參與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的競爭，網(wǎng)絡(luò)金融公司的發(fā)展也進一步加劇了市場競爭；在支付領(lǐng)域，第三方專業(yè)支付機構(gòu)迅猛發(fā)展，在一定程度上已經(jīng)進入商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域；在直接融資方面，隨著中國證券市場的發(fā)展，證券公司、產(chǎn)業(yè)投資基金等提供的直接融資服務(wù)也逐漸威脅商業(yè)銀行的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)。市場參與主體的多元化使得中國銀行業(yè)面臨的市場競爭日趨激烈，競爭范圍從單純業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭日益擴展到包括人才、渠道、管理等方面綜合能力競爭。（四）中國城市商業(yè)銀行規(guī)?？焖僭鲩L近幾年來，陸續(xù)上馬的區(qū)域經(jīng)濟振興計劃，推動了以城市商業(yè)銀行為中堅力量的區(qū)域金融的發(fā)展，城商行自成立以來普遍經(jīng)歷了較為快速的規(guī)模增長。截至2015年末，城商行總資產(chǎn)達22.68萬億元，比上年同期增長25.41%，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)的比例為11.38%，占比同比增長0.89個百分點；盡管經(jīng)濟下行壓力導致銀行業(yè)規(guī)模增速大幅放緩，但城商行整體規(guī)模增長速度仍然顯著高于行業(yè)平均水平，行業(yè)資產(chǎn)占比也持續(xù)提高，城商行在銀行業(yè)金融機構(gòu)中的地位不斷提升。隨著城商行資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大、業(yè)務(wù)范圍的不斷加寬以及異地擴張的強烈意愿，城市商業(yè)銀行的資本需求也隨之加大。（五）產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)促進銀行發(fā)展隨著中國銀行業(yè)的發(fā)展，商業(yè)銀行日益重視尋求差異化、特色化發(fā)展的戰(zhàn)略，培育獨有的核心競爭力。隨著銀行客戶群體的不斷壯大和多元化，以及中國金融市場日常不斷發(fā)展，各類客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的需求逐步覆蓋股票、債券、期貨、黃金、外匯等各種金融產(chǎn)品?？蛻粜枨笸苿由虡I(yè)銀行不斷創(chuàng)新和發(fā)展。金融產(chǎn)品、金融技術(shù)的日新月異，以及國內(nèi)從業(yè)人員素質(zhì)的不斷提高都為國內(nèi)商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行日益加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，以創(chuàng)新促發(fā)展。為適應(yīng)多樣化的客戶需求和行業(yè)競爭要求，中國銀行業(yè)在不斷完善傳統(tǒng)的存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)的同時，加大產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新力度，將業(yè)務(wù)范圍拓展至理財、代理收付等中間業(yè)務(wù)以及投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)等新領(lǐng)域。三、本行的發(fā)展戰(zhàn)略基于前述對宏觀經(jīng)濟走勢和銀行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷，本行按照“三年翻一番，十年過萬億，領(lǐng)跑中西部，挺進十二強”的戰(zhàn)略目標，加快實施創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展，通過加快市場布局、加大創(chuàng)新力度、加快網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、加快改革步伐的舉措深入挖掘增長潛力，提升發(fā)展速度；通過深化經(jīng)營管理體制改革、全面推行精細化管理、有效管理風險的方針，實現(xiàn)效益、質(zhì)量、規(guī)模的協(xié)調(diào)增長，全面鍛造和提升本行核心競爭力，以優(yōu)良業(yè)績回報股東、員工、社會。在未來幾年業(yè)務(wù)發(fā)展中，本行將遵循以下指導性原則：（一）配合國家政策，發(fā)揮自身優(yōu)勢近年來，國際國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢以及商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境不斷發(fā)生重大變化，商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境日趨復雜。本行將根據(jù)國家政策導向，配合國家政策要求，結(jié)合宏觀經(jīng)濟金融形勢與市場環(huán)境的變化和本行在省內(nèi)建立的市場優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固政務(wù)金融、小微金融、社區(qū)金融三大核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢，重點擴大服務(wù)中小企業(yè)品牌影響力，深化小企業(yè)金融服務(wù)，加快零售渠道的建設(shè)，促進金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。（二）加快市場布局，擴大長行版圖在當前整體經(jīng)濟環(huán)境下，銀行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，城市商業(yè)銀行必須直面挑戰(zhàn)并抓住機遇，才能在未來的市場中占有更重要的地位，因此，業(yè)務(wù)規(guī)模與業(yè)務(wù)范圍的持續(xù)拓展是本行未來發(fā)展的基石。首先要加快當前已覆蓋區(qū)域的綜合布局，一是加快在湖南和廣州的機構(gòu)擴張速度，力爭在3年內(nèi)實現(xiàn)省內(nèi)80%以上縣域市場的覆蓋；二是加強機構(gòu)布局的統(tǒng)籌規(guī)劃，重點布局有潛力的城鄉(xiāng)結(jié)合部、經(jīng)濟發(fā)達縣市、高端居民社區(qū)和專業(yè)市場；三是全力幫助異地分行打開發(fā)展局面，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。其次是加快省外拓展步伐，以業(yè)務(wù)作為支點，建立投資銀行北京分中心、金融同業(yè)上海分中心、資產(chǎn)管理深圳分中心和金融同業(yè)廣州分中心，積極籌備省外綜合業(yè)務(wù)擴張，籌建省外分支行，謀求全國范圍布局。（三）加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升長行速度在大力推動業(yè)務(wù)布局的同時，加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)提升盈利能力、提高資產(chǎn)質(zhì)量、增強綜合競爭實力。首先明確業(yè)務(wù)發(fā)展的總體規(guī)劃，即堅持原有五大板塊業(yè)務(wù)的定位不動搖，升級打造“一體兩翼一尾”業(yè)務(wù)模式，堅持以大批發(fā)業(yè)務(wù)為主體，以大零售業(yè)務(wù)、大資管業(yè)務(wù)為兩翼，以網(wǎng)絡(luò)金融為一尾，形成聯(lián)動發(fā)展、協(xié)同推進的機制。其次，確定各項業(yè)務(wù)發(fā)展的具體思路，一是鞏固業(yè)務(wù)發(fā)展的主陣地，繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展政務(wù)金融、小微金融、社區(qū)金融三大核心業(yè)務(wù)。二是開創(chuàng)大資管業(yè)務(wù)的新空間，在債務(wù)融資工具、結(jié)構(gòu)化融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、做市商等方面加強產(chǎn)品創(chuàng)新，建立覆蓋中西部的區(qū)域性的分層交易平臺，構(gòu)建湖南以及周邊省份的債券交易代理以及同業(yè)業(yè)務(wù)的合作交易平臺，提升資管業(yè)務(wù)綜合實力及跨區(qū)域影響力。三是拓展網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展的新局面。建立線上平臺公司+線下實體經(jīng)濟以合作、共享、互動為核心的生態(tài)圈營銷方式。（四）重視風險管理，實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢變化使得商業(yè)銀行面臨的各類風險明顯增大，由此對商業(yè)銀行的資本充足水平、資本結(jié)構(gòu)及風險管理能力提出了更高要求。本行將積極通過優(yōu)化風險管理模式、完善風險管理制度、引入先進風險管理手段、嚴格內(nèi)部控制的執(zhí)行等措施，持續(xù)提升風險管理能力。以不斷提升本行的市場價值為目標，堅持走高質(zhì)量的發(fā)展道路，實現(xiàn)質(zhì)量、效益、速度、結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展。實現(xiàn)風險管理能力與發(fā)展速度相適應(yīng)、財務(wù)實力與收益水平相平衡、資本總量與經(jīng)營規(guī)模相匹配的可持續(xù)發(fā)展。（五）全面推進精細化管理，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持全面加強資本管理。逐步建立資本配置、限額管理機制，不斷優(yōu)化風險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，堅持走輕資產(chǎn)發(fā)展的道路；實行全額資金管理，完善價格形成和調(diào)整機制，通過定價指揮棒引領(lǐng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的調(diào)整；全面完善預算管理、全成本管理、全程財務(wù)精細管理，加快建立涵蓋機構(gòu)、產(chǎn)品、渠道的全成本管理體系；全面探索風險定價管理。加快建立以資本約束為核心的風險資產(chǎn)管理機制，實現(xiàn)在授信決策、風險管理和績效考核中對資本的科學定價。（六）推進品牌文化建設(shè)，提升社會形象進一步強化規(guī)范、文明、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)管理，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，實施品牌形象工程，規(guī)范視覺形象的使用和管理，積極推動品牌形象傳播，建立多渠道的品牌推廣機制，制定機構(gòu)網(wǎng)點形象標準化手冊和建設(shè)工程規(guī)范等。通過不斷推進上述舉措提升本行整體網(wǎng)點形象，繼續(xù)擴大本行的知名度以及品牌影響力。四、資本補充必要性分析根據(jù)對中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢的總體判斷并結(jié)合本行的發(fā)展戰(zhàn)略，預計本行在未來3年內(nèi)將保持穩(wěn)定增長速度。同時考慮到未來3年國際國內(nèi)的經(jīng)濟形勢的風險、不確定性以及監(jiān)管環(huán)境逐漸嚴格的趨勢，從滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展、抵御風險及滿足資本監(jiān)管要求等方面分析，建立持續(xù)穩(wěn)定的資本補充渠道具有重要意義。（一）業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來的需求本行作為一家優(yōu)質(zhì)的城市商業(yè)銀行，近年來業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，對于資本的消耗也持續(xù)增加。本行雖于2014年末啟動了增資計劃，并于2015年末完成增資擴股，但隨著本行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，資本充足率下降的趨勢仍將持續(xù)，建立持續(xù)穩(wěn)定的資本補充渠道已日趨緊迫。（二）進一步提升風險抵御能力，滿足監(jiān)管機構(gòu)嚴格監(jiān)管的需要目前本行的資本充足水平對于一般性風險有相當?shù)钟芰?，但因國?nèi)經(jīng)濟金融形勢變化，企業(yè)經(jīng)營風險增加，銀行業(yè)普遍面臨資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下滑的壓力，持續(xù)補充資本是未來抵御風險以及滿足發(fā)展需求的必然選擇。同時在《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見》等相關(guān)規(guī)定出臺后，監(jiān)管機構(gòu)對國內(nèi)商業(yè)銀行資本充足率的要求也在不斷提高。因此，本行在不斷增強風險管理能力的同時，仍有必要做好資本補充工作，進一步提高資本充足率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。五、資本補充可行性分析（一）資本市場融資功能持續(xù)完善，本行補充資本具有可行性從長期來看，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，中國經(jīng)濟將有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。隨著國家大力發(fā)展資本市場、有效拓展直接融資渠道的支持措施逐步落實，A股市場對企業(yè)融資的支持作用將穩(wěn)步提高。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月底，中國證券市場股票市價總值已達到53.13萬億元，流通市值超過41.79萬億元；2013年、2014年以及2015年，全年境內(nèi)商業(yè)銀行籌資（含股權(quán)融資及債券融資）分別為2.43萬億、4.14萬億及9.07萬億。中國資本市場巨大的市場容量和強大的籌資能力為本行通過股權(quán)融資補充資本奠定了基礎(chǔ)。（二）本行經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良，對投資者有很強吸引力本行自設(shè)立以來，資產(chǎn)規(guī)模保持了較快增長，業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，截止2015年末，本行總資產(chǎn)規(guī)模達到2799億人民幣，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、創(chuàng)新能力、服務(wù)水平等方面均位居國內(nèi)眾多城市商業(yè)銀行中的前列。本行發(fā)展前景樂觀，對投資者有較強的吸引力。（三）募集資金補充資本金，有利于進一步提升經(jīng)營業(yè)績本行未來募集的資金將全部用于充實本行資本金，使資本充足率及核心資本充足率得到進一步提高，為本行未來提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐，保持持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。六、本行未來資本補充規(guī)劃（一）基本原則本行未來的資本補充規(guī)劃需遵循的基本規(guī)則有：1、資本補充規(guī)劃應(yīng)明確職責、科學可行。董事會應(yīng)將建立和完善科學、可行的資本補充規(guī)劃作為重要職責，并承擔相應(yīng)責任。資本補充規(guī)劃應(yīng)由董事會和股東大會審議通過后實施。2、在滿足監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，對業(yè)務(wù)的發(fā)展提供支持。確保資本充足率持續(xù)滿足監(jiān)管要求，各類業(yè)務(wù)風險控制在資本承受能力范圍之內(nèi)，并在此基礎(chǔ)上支持各項業(yè)務(wù)的合理、健康發(fā)展，推動業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。通過優(yōu)化資本配置，促使資本資源向效益好、風險低的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和區(qū)域傾斜，不斷提高資本回報水平，盡可能提高本行的企業(yè)價值。（二）資本充足率目標和資本需要量為了滿足監(jiān)管機構(gòu)嚴格的監(jiān)管指標，并保持本行較高的資本質(zhì)量和充足的資本水平，強化資本實力和抵御風險能力，本行力爭未來幾年資本充足率保持較高水平，維持本行良好的市場形象。未來五年資本管理目標如下：量化指標（2015-2019年）目標值資本