2013-2017年中國化肥行業(yè)市場研究與預(yù)測報告

匯智聯(lián)恒2013-20172013-2017年中國化肥行業(yè)市場研究與預(yù)測報告匯智聯(lián)恒2013匯智聯(lián)恒20132013-2017年中國化肥行業(yè)市場研究與預(yù)測報告報告目錄報告目錄 1圖表目錄 14第一章 化肥行業(yè)現(xiàn)狀分析 1第一節(jié) 化肥行業(yè)定義及分類 1一、 行業(yè)定義 1二、 行業(yè)分類 7第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展概況 8第三節(jié) 行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 9一、 世界化肥市場 9二、 我國化肥市場現(xiàn)狀 11三、 化肥行業(yè)分析 16第四節(jié) 行業(yè)特點(diǎn)分析 19第二章 行業(yè)投資特性 23第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 23第二節(jié) 行業(yè)政策對行業(yè)影響分析 24第三章 世界知名化肥生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢淺析 30第一節(jié) 美盛公司 30一、 公司概述 30二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 30三、 國際化發(fā)展策略分析 30四、 企業(yè)最新動態(tài) 30第二節(jié) PCS公司 31一、 公司概述 31二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 32三、 國際化發(fā)展策略分析 32四、 企業(yè)最新動態(tài) 33第三節(jié) Yara國際公司 33一、 公司概述 33二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 33三、 國際化發(fā)展策略分析 34四、 企業(yè)最新動態(tài) 34第四節(jié) K+S集團(tuán) 35一、 公司概述 35二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 35三、 國際化發(fā)展策略分析 36四、 企業(yè)最新動態(tài) 36第五節(jié) Terra工業(yè)公司 37一、 公司概述 37二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 37三、 國際化發(fā)展策略分析 37四、 企業(yè)最新動態(tài) 38第六節(jié) A-grium公司 38一、 公司概述 38二、 產(chǎn)品在華銷售情況分析 38三、 國際化發(fā)展策略分析 38四、 企業(yè)最新動態(tài) 39第四章 行業(yè)產(chǎn)品分析 40第一節(jié) 產(chǎn)品成本核算 40第二節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析 47第三節(jié) 產(chǎn)品進(jìn)出口狀況 48第五章 中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 51第一節(jié) 中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析 51一、 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析 51二、 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析 53第二節(jié) 中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料產(chǎn)量增長性分析 57一、 產(chǎn)量增長 57二、 集中度變化 58第六章 中國肥料進(jìn)出口數(shù)據(jù)監(jiān)測分析 59第一節(jié) 中國肥料進(jìn)口數(shù)據(jù)分析 59一、 進(jìn)口數(shù)量分析 59二、 進(jìn)口金額分析 59第二節(jié) 中國肥料出口數(shù)據(jù)分析 59一、 出口數(shù)量分析 59二、 出口金額分析 60第三節(jié) 中國肥料進(jìn)出口平均單價分析 60第四節(jié) 中國肥料進(jìn)出口國家及地區(qū)分析 61一、 進(jìn)口國家及地區(qū)分析 61二、 出口國家及地區(qū)分析 65第七章 中國鉀肥行業(yè)發(fā)展形勢分析 70第一節(jié) 中國鉀肥行業(yè)發(fā)展分析 70一、 中國鉀肥工業(yè)的發(fā)展階段 70二、 中國鉀肥產(chǎn)業(yè)取得的進(jìn)步 70三、 中國鉀肥供需問題有望緩解 72四、 鉀肥行業(yè)價格狀況分析 72第二節(jié) 中國加強(qiáng)境外鉀肥生產(chǎn)基地的建設(shè) 73一、 中國需加強(qiáng)資源國際戰(zhàn)略開發(fā)合作 73二、 中國在境外建立鉀肥生產(chǎn)基地的可能性和主要途徑 73三、 中國開發(fā)老撾萬象鉀鹽的戰(zhàn)略意義 74第三節(jié) 中國鉀肥行業(yè)發(fā)展的對策與建議 75一、 加強(qiáng)鉀肥行業(yè)生產(chǎn)管理的建議 75二、 挖掘資源減輕鉀肥供應(yīng)緊張程度 76三、 保障中國鉀肥資源可持續(xù)利用的主要措施 76四、 緩解中國鉀肥短缺的建議 77第八章 中國氮肥行業(yè)綜合發(fā)展分析 79第一節(jié) 中國氮肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 79一、 國內(nèi)氮肥工業(yè)概況 79二、 我國氮肥行業(yè)運(yùn)行壓力分析 80三、 我國氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全狀況分析 84第二節(jié) 中國氮肥行業(yè)存在的主要問題分析 84一、 結(jié)構(gòu)性問題 84二、 研發(fā)能力低 85三、 體制與機(jī)制問題 85第三節(jié) 中國氮肥行業(yè)節(jié)能減排實(shí)施目標(biāo)與技術(shù)創(chuàng)新分析 87一、 氮肥行業(yè)推進(jìn)節(jié)能減排 87二、 創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用 89三、 節(jié)能減排先進(jìn)企業(yè) 92第四節(jié) 中國氮肥市場總體運(yùn)行分析 97一、 氮肥市場價格走勢分析 97二、 氮肥進(jìn)出口態(tài)勢分析 98三、 氮肥市場交易機(jī)會分析 98第五節(jié) 中國氮肥企業(yè)發(fā)展形勢分析 99一、 企業(yè)趨向大型化、集團(tuán)化、信息化 99二、 優(yōu)化原料結(jié)構(gòu) 99三、 開展節(jié)能減排工作，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 100四、 開發(fā)新品種 100第九章 中國磷肥工業(yè)發(fā)展形勢分析 101第一節(jié) 中國磷肥工業(yè)發(fā)展概況 101一、 中國磷肥工業(yè)的階段性擴(kuò)張升級 101二、 中國磷肥生產(chǎn)與消費(fèi)形勢分析 102三、 中國磷肥工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新 103第二節(jié) 中國磷肥市場運(yùn)行情況分析 104一、 磷肥價格走勢分析 104二、 磷肥市場供求形勢 105三、 磷肥進(jìn)出口態(tài)勢分析 106第三節(jié) 中國磷肥行業(yè)存在的問題及對策分析 106一、 中國磷肥產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題 106二、 中國磷肥工業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)增 108三、 政策風(fēng)險制約磷肥行業(yè)發(fā)展 108四、 磷肥行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)應(yīng)對挑戰(zhàn) 109第十章 行業(yè)市場競爭格局 109第一節(jié) 市場競爭格局 109一、 行業(yè)競爭情況 109二、 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 111第二節(jié) 市場競爭力分析 114一、 我國化肥行業(yè)競爭力分析 114二、 我國化肥需求情況分析 115三、 我國化肥需求趨勢分析 116第三節(jié) 市場營銷策略分析 121一、 中化化肥營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 121二、 全國化肥銷售:供銷社"獨(dú)占"六成以上份額 124三、 化肥銷售多搞"一站式服務(wù)" 124四、 我國急需化肥營銷體制改革 129第四節(jié) 市場銷量分 131第五節(jié) 兼并與重組 132第六節(jié) 區(qū)域市場研究 133一、 安徽化肥市場 133二、 陜西化肥市場 135三、 河北化肥市場 136四、 廣東化肥市場 138五、 其他區(qū)域 140第七節(jié) 國際市場分析 141一、 越南化肥工業(yè) 141二、 埃及化肥行業(yè)的現(xiàn)狀 142三、 烏茲別克化肥市場 146四、 亞洲化肥市場 146第十一章 業(yè)內(nèi)部分重點(diǎn)企業(yè)分析 148第一節(jié) 遼寧華錦化工集團(tuán)有限公司 148一、 企業(yè)概況 148二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 148三、 企業(yè)盈利能力分析 149四、 企業(yè)償債能力分析 149五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 150六、 企業(yè)成長能力分析 150第二節(jié) 湖北宜化集團(tuán) 150一、 企業(yè)概況 150二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 152三、 企業(yè)盈利能力分析 153四、 企業(yè)償債能力分析 153五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 153六、 企業(yè)成長能力分析 154第三節(jié) 河南靈化集團(tuán) 154一、 企業(yè)概況 154二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 154三、 企業(yè)盈利能力分析 155四、 企業(yè)償債能力分析 155五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 155六、 企業(yè)成長能力分析 155第四節(jié) 川化集團(tuán) 156一、 企業(yè)概況 156二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 157三、 企業(yè)盈利能力分析 158四、 企業(yè)償債能力分析 158五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 158六、 企業(yè)成長能力分析 159第五節(jié) 中石化南京化工公司 159一、 企業(yè)概況 159二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 160三、 企業(yè)盈利能力分析 160四、 企業(yè)償債能力分析 160五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 160六、 企業(yè)成長能力分析 161第六節(jié) 云南三環(huán)化工 161一、 企業(yè)概況 161二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 161三、 企業(yè)盈利能力分析 162四、 企業(yè)償債能力分析 162五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 162六、 企業(yè)成長能力分析 163第七節(jié) 開磷集團(tuán) 163一、 企業(yè)概況 163二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 165三、 企業(yè)盈利能力分析 166四、 企業(yè)償債能力分析 166五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 166六、 企業(yè)成長能力分析 166第八節(jié) 洋豐集團(tuán) 167一、 企業(yè)概況 167二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 167三、 企業(yè)盈利能力分析 168四、 企業(yè)償債能力分析 168五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 168六、 企業(yè)成長能力分析 168第九節(jié) 銅陵市化工集團(tuán) 169一、 企業(yè)概況 169二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 170三、 企業(yè)盈利能力分析 170四、 企業(yè)償債能力分析 171五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 171六、 企業(yè)成長能力分析 171第十節(jié) 青海鹽湖工業(yè)集團(tuán) 171一、 企業(yè)概況 171二、 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 176三、 企業(yè)盈利能力分析 177四、 企業(yè)償債能力分析 177五、 企業(yè)運(yùn)營能力分析 178六、 企業(yè)成長能力分析 178第十二章 中國化肥行業(yè)發(fā)展趨勢與策略點(diǎn)評 179第一節(jié) 中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 179一、 我國精致有機(jī)肥發(fā)展前景廣闊 179二、 新型長效緩釋肥將成化肥發(fā)展方向 180三、 我國復(fù)混肥產(chǎn)業(yè)將走向綠色環(huán)保 182四、 控失型化肥發(fā)展前景看好 183第二節(jié) 中國化肥行業(yè)市場發(fā)展前景預(yù)測 185一、 化肥供給預(yù)測分析 185二、 化肥需求預(yù)測分析 185三、 化肥價格走勢預(yù)測分析 186四、 化肥行業(yè)進(jìn)出口形勢預(yù)測 187第三節(jié) 中國化肥行業(yè)市場盈利能力預(yù)測 188第四節(jié) 中國化肥企業(yè)的發(fā)展策略點(diǎn)評 190一、 大力提升國產(chǎn)化肥整體品牌形象 190二、 著力打造一流的產(chǎn)品質(zhì)量 191三、 先成為區(qū)域品牌再成為全國品牌 192四、 實(shí)施知識營銷 193五、 搞好廣告宣傳 193六、 重視終端網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 193七、 和經(jīng)銷商建立密切合作關(guān)系 194第十三章 行業(yè)發(fā)展預(yù)測 195第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展預(yù)測 195一、 我國化肥行業(yè)整體發(fā)展趨勢 195二、 復(fù)合肥將成為化肥行業(yè)的一種趨勢 199三、 液體化肥市場前景 200四、 顆粒鉀肥在我國前景看好 202第二節(jié) 投資策略分析 202一、 行業(yè)總體投資原則 202二、 區(qū)域投資政策建議 203三、 企業(yè)投資政策建議 204四、 細(xì)分行業(yè)投資政策建議 206第十四章 化肥行業(yè)SWOT分析 209第一節(jié) 當(dāng)前化肥企業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢分析 209一、 化肥企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢分析 209二、 化肥企業(yè)發(fā)展面臨劣勢分析 210第二節(jié) 我國化肥企業(yè)的機(jī)會與威脅分析 211一、 化肥企業(yè)發(fā)展的市場機(jī)會分析 211二、 化肥企業(yè)發(fā)展面臨威脅分析 212

圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：化肥行業(yè)子行業(yè)分類 7圖表2：化肥行業(yè)主要產(chǎn)品 7圖表3：2007-2012年化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值與GDP情況 9圖表4：2006-2012年全球化肥產(chǎn)量統(tǒng)計單位：百萬噸 10圖表5：2006-2012年化肥產(chǎn)量統(tǒng)計 16圖表6：2007-2012年我國化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計 17圖表7：2007-2012年化肥行業(yè)固定資產(chǎn)投資單位：億元，% 18圖表8：化肥產(chǎn)業(yè)鏈 21圖表9：化肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匯總 23圖表10：有關(guān)化肥進(jìn)口關(guān)稅配額政策比較 26圖表11：2012年二元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策 27圖表12：2012年我國化肥行業(yè)生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu) 43圖表13：2006-2012年化肥產(chǎn)量統(tǒng)計 47圖表14：2009-2012年我國化肥進(jìn)口數(shù)量及增長情況統(tǒng)計 48圖表15：2009-2012年我國化肥進(jìn)口金額及增長情況統(tǒng)計 49圖表16:2009-2012年我國化肥出口數(shù)量及增長情況統(tǒng)計 49圖表17：2009-2012年我國化肥出口金額及增長情況統(tǒng)計 50圖表18：2009-2012年我國化肥行業(yè)進(jìn)出口均價變化情況 50圖表19：2008-2012年我國氮肥產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計 51圖表20：2008-2012年我國尿素產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計 52圖表21：2008-2012年我國磷肥產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計 52圖表22：2008-2012年我國鉀肥產(chǎn)量及增長情況統(tǒng)計 53圖表23：2012年氮肥分省市產(chǎn)量統(tǒng)計 53圖表24：2012年尿素產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 54圖表25：2012年磷肥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 55圖表26：2012年鉀肥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 56圖表27：2006-2012年氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量增速對比情況 58圖表28：2009-2012年化肥進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計 59圖表29：2009-2012年化肥進(jìn)口金額統(tǒng)計 59圖表30：2009-2012年化肥出口數(shù)量統(tǒng)計 59圖表31：2009-2012年化肥出口金額統(tǒng)計 60圖表32：2009-2012年我國肥料進(jìn)出口平均單價單位：美元/千克 60圖表33：2009-2012年我國肥料進(jìn)出口平均單價單位：美元/千克 60圖表34：2012年氮肥主要進(jìn)口國家 61圖表35:2012年磷肥主要進(jìn)口國家 62圖表36：2012年鉀肥主要進(jìn)口國家 62圖表37：2012年其他肥料主要進(jìn)口國家 63圖表38：2012年氮肥主要出口國家 65圖表39:2012年磷肥主要出口國家 66圖表40:2012年鉀肥主要出口國家 67圖表41：2012年其他肥料主要出口國家 68圖表42：2008-2012年尿素進(jìn)出口量統(tǒng)計 98圖表43：中國磷肥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 102圖表44：中國磷肥重點(diǎn)四?。ㄔ瀑F鄂川）所占比例 102圖表45：重過磷酸鈣進(jìn)出數(shù)量統(tǒng)計 106圖表46：合成氨單位產(chǎn)品綜合能耗限額限定值 111圖表47：合成氨單位產(chǎn)品綜合能耗限額準(zhǔn)入值 111圖表48：2012年我國化肥行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu) 112圖表49：2012年我國化肥行業(yè)企業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 113圖表50：2012年化肥細(xì)分行業(yè)競爭力評價 115圖表51：2008-2012年我國化肥需求量及增長情況統(tǒng)計單位：萬噸 116圖表52：2007-2012年我國化肥行業(yè)產(chǎn)銷量統(tǒng)計 131圖表53：2012年我國化肥行業(yè)銷量結(jié)構(gòu) 132圖表54：近年我國化肥行業(yè)兼并重組情況 132圖表55：安徽省化肥行業(yè)運(yùn)行情況 134圖表56：2011-2012年廣東省化肥價格對比表 139圖表57：2012年廣東省化肥市場價格走勢 140圖表58：化肥行業(yè)其他區(qū)域分析 140圖表59：2009-2012年華錦化工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元 148圖表60:2009-2012年華錦化工集團(tuán)盈利能力 149圖表61：2009-2012年華錦化工集團(tuán)償債能力 149圖表62：2009-2012年華錦化工集團(tuán)運(yùn)營能力 150圖表63：2009-2012年華錦化工集團(tuán)成長能力 150圖表64：2009-2012年湖北宜化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元 152圖表65：2008-2011年湖北宜化盈利能力 153圖表66：2008-2011年湖北宜化償債能力 153圖表67：2008-2011年湖北宜化運(yùn)營能力 153圖表68:2008-2011年湖北宜化成長能力 154圖表69：2009-2012年河南靈化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 154圖表70：2009-2012年河南靈化集團(tuán)盈利能力 155圖表71:2009-2012年河南靈化集團(tuán)償債能力 155圖表72:2009-2012年河南靈化集團(tuán)償債能力 155圖表73:2009-2012年河南靈化集團(tuán)成長能力 155圖表74:2009-2012年川化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元 157圖表75：2008-2011年川化集團(tuán)盈利能力 158圖表76：2008-2011年川化集團(tuán)償債能力 158圖表77:2008-2011年川化集團(tuán)運(yùn)營能力 158圖表78：2008-2011年川化集團(tuán)成長能力 159圖表79：2009-2012年南化公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 160圖表80:2009-2012年南化公司盈利能力 160圖表81：2009-2012年南化公司償債能力 160圖表82:2009-2012年南化公司償債能力 160圖表83：2009-2012年南化公司成長能力 161圖表84：2009-2012年三環(huán)化工經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 161圖表85：2009-2012年三環(huán)化工盈利能力 162圖表86：2009-2012年償債能力 162圖表87:2009-2012年三環(huán)化工償債能力 162圖表88：2009-2012年三環(huán)化工成長能力 163圖表89：2009-2012年開磷集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 165圖表90:2009-2012年開磷集團(tuán)盈利能力 166圖表91：2009-2012年開磷集團(tuán)償債能力 166圖表92：2009-2012年開磷集團(tuán)償債能力 166圖表93:2009-2012年開磷集團(tuán)成長能力 166圖表94:2009-2012年洋豐集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 167圖表95：2009-2012年洋豐集團(tuán)盈利能力 168圖表96:2009-2012年洋豐集團(tuán)償債能力 168圖表97:2009-2012年償債能力 168圖表98:2009-2012年洋豐集團(tuán)成長能力 168圖表99:2009-2012年銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：千元 170圖表100:2009-2012年銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)盈利能力 170圖表101:2009-2012年銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)償債能力 171圖表102：2009-2012年銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)償債能力 171圖表103:2009-2012年銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)成長能力 171圖表104：2009-2012年青海鹽湖經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元 176圖表105:2008-2011年青海鹽湖盈利能力 177圖表106：2008-2011年青海鹽湖償債能力 177圖表107:2008-2011年青海鹽湖運(yùn)營能力 178圖表108:2008-2011年青海鹽湖成長能力 178圖表109:2013-2017年我國化肥產(chǎn)量預(yù)測 185圖表110:2013-2017年我國化肥需求量預(yù)測 186圖表111：2013-2017年我國化肥進(jìn)口量預(yù)測 188圖表112:2013-2017年我國化肥出口量預(yù)測 188圖表113：化肥行業(yè)市場盈利能力預(yù)測 190化肥行業(yè)現(xiàn)狀分析 化肥行業(yè)定義及分類 行業(yè)定義 化肥，是化學(xué)肥料的簡稱，以礦石、酸、合成氨等為原料經(jīng)化學(xué)及機(jī)械加工制成的肥料。土壤中的常量營養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿足作物生長的需求，需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補(bǔ)足。其中只含有一種可標(biāo)明含量的營養(yǎng)元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養(yǎng)元素中的兩種或兩種以上且可標(biāo)明其含量的化肥，稱為復(fù)合肥料或混合肥料。化肥的有效組分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：N、P2O5、K2O；CaO、MgO、S；B、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn的百分含量。作物生長所需要的營養(yǎng)元素有16種。按作物生長需要量分兩大類：常量營養(yǎng)元素和微量營養(yǎng)元素。常量營養(yǎng)元素又分為三類：一類是碳、氫、氧，作物能直接從空氣和水中取得，這不屬于肥料的范圍；第二類氮、磷、鉀，稱主要常量營養(yǎng)元素，是化肥的主要內(nèi)容；第三類鈣、鎂、硫，稱為次要常量營養(yǎng)元素（中國習(xí)稱中量營養(yǎng)元素），它們在一般土壤中不缺，所以不是重要的化肥內(nèi)容。微量營養(yǎng)元素是硼、銅、鐵、錳、鉬、鋅、氯等，在化肥中通常不討論?；室话闶菬o機(jī)化合物，雖然尿素等是有機(jī)化合物，但習(xí)慣上，將化肥常稱作無機(jī)肥料；又由于生產(chǎn)化肥的原料多是天然礦物，所以化肥又稱礦物肥料。含有作物營養(yǎng)元素的天然有機(jī)廢物稱為有機(jī)肥料或天然肥料，不屬于化肥范圍。氮肥 氮肥是含有作物營養(yǎng)元素氮的化肥。元素氮對作物生長起著非常重要的作用，它是植物體內(nèi)氨基酸的組成部分、是構(gòu)成蛋白質(zhì)的成分，也是葉綠素的組成部分。施用氮肥不僅能提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，還能提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量?？勺龅实挠心蛩兀彼?，銨鹽，在生產(chǎn)上經(jīng)常使用的氮素化肥有：1、硫酸銨（硫銨）白色或淡褐色結(jié)晶體。含氮20%一21%，易溶于水，吸濕性小，便于貯存和使用。硫銨是一種酸性肥料，長期使用會增加土壤的酸性。最好做追肥使用，一般每667平方米施用量為15—20千克。2、碳酸氫銨（碳銨）白色細(xì)小結(jié)晶，含氮17%，有強(qiáng)烈的刺激性臭味，易溶于水，易被作物吸收，易分解揮發(fā)?？勺骰驶蜃贩适褂茫贩蕰r要埋施，及時覆土，以免氨氣揮發(fā)燒傷秧苗。3、尿素白色圓粒狀，含氮量為46%。尿素不如硫銨肥效發(fā)揮迅速，追肥時要比硫銨提前幾天施用。尿素是固體氮肥中含氮量最高的一種，尿素為中性肥料，不含副成分，連年施用也不致破壞土壤結(jié)構(gòu)。磷肥 磷肥是以磷礦為原料生產(chǎn)的含有作物營養(yǎng)元素磷的化肥。磷是形成細(xì)胞核蛋白、卵磷脂等不可缺少的元素。磷元素能加速細(xì)胞分裂磷肥還能促進(jìn)植物苗期根系的生長，使植物提早成熟。植物在結(jié)果時，磷大量轉(zhuǎn)移到籽粒中，使得籽粒飽滿。在生產(chǎn)上常用的磷肥有：1、過磷酸鈣灰白色或淺灰色粉末，也有顆粒狀的，含P2O512%—18%，具有吸濕性和腐蝕性，施入土壤后易被土壤固定而降低肥效，可作基肥和追肥使用，在施用時宜集中施用或和有機(jī)肥料混合施用，這樣可以降低磷的固定，從而提高肥效。也可用作根外追肥，使作物直接吸收。2、重過磷酸鈣（重鈣）含P2O5約45%左右，是一種高效磷肥。施用重鈣的有效方法和過磷酸鈣相同，重鈣有效成分含量高，用量要相對減少。（三）鉀肥 鉀肥，以鉀為主要養(yǎng)分的肥料，肥效的大小，取決于其氧化鉀含量，主要有氯化鉀、硫酸鉀、草木灰、鉀瀉鹽等。鉀元素在植物生長發(fā)育過程中參與光合作用，能使作物莖稈長得堅強(qiáng)，防止倒伏，促進(jìn)開花結(jié)實(shí)，增強(qiáng)抗旱、抗寒、抗病蟲害能力。在生產(chǎn)上常用的鉀肥有：1、氯化鉀易溶于水的速效性鉀肥，含K2O60%左右，呈白色、淡黃色或紫紅色結(jié)晶。物理性狀好，可作為基肥和追肥使用。在酸性土壤上施用氯化鉀應(yīng)配合石灰和有機(jī)肥料。2、硫酸鉀白色結(jié)晶，溶于水，含K2O50%—52%左右。除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用，根外追肥濃度以0.2%為宜。（四）復(fù)合肥料上述所說的化學(xué)肥料一般只含一種營養(yǎng)元素，屬單元素肥料。復(fù)混肥料是復(fù)合肥料和混合肥料的統(tǒng)稱，由化學(xué)方法和物理方法加工而成，是指在成分中含作物營養(yǎng)元素氮、磷、鉀中任何兩種或兩種以上的化肥。其作用是滿足不同生產(chǎn)條件下農(nóng)業(yè)需要的多種養(yǎng)分的綜合需要和平衡，具有養(yǎng)分含量高，副成分少，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長，便于貯存和施用等優(yōu)點(diǎn)。生產(chǎn)中常用的復(fù)合肥料有：1、磷酸銨以磷為主的氮磷復(fù)合肥料，含氮12%～18%，含P2O546%-56%，適用于各種作物和多種土壤，最適合條施作基肥，667平方米用量7-10千克，撒施作基肥667平方米25～30千克。其中磷酸一銨呈酸性，磷酸二銨呈堿性，二者均易溶于水，水溶液為中性，有一定的吸濕性。2、氮磷鉀復(fù)合肥含氮磷鉀各約10%，淡褐色顆粒。氮鉀均為水溶性，有一部分磷是水溶性的。主要用作基肥，667平方米用量25～30千克。3、磷酸二氫鉀含P2O524%、K2O21%，白色易溶于水，一般用于黃瓜無土育苗及無土栽培生產(chǎn)。因價格較高，在大面積生產(chǎn)中多用于根外追肥。（五）微量元素肥料 微量元素肥料（簡稱微肥）是指含有微量元素養(yǎng)分的肥料，如硼肥、錳肥、銅肥、鋅肥、鉬肥、鐵肥、氯肥等，可以是含有一種微量元素的單純化合物，也可以是含有多種微量和大量營養(yǎng)元素的復(fù)合肥料和混合肥料?？捎米骰?、種肥或噴施等。微量元素是指自然界中含量很低的一種化學(xué)元素。部分微量元素具有生物學(xué)意義，是植物和動物正常生長和生活所必需的，稱為“必需微量元素”或者“微量養(yǎng)分”，通常簡稱“微量元素”。必需微量元素在植物和動物體內(nèi)的作用有很強(qiáng)的專一性，是不可缺乏和不可替代的，當(dāng)供給不足時，植物往往表現(xiàn)出特定的缺乏癥狀，農(nóng)作物產(chǎn)量降低，質(zhì)量下降，嚴(yán)重時可能絕產(chǎn)。而施加微量元素肥料，有利于產(chǎn)量的提高，這已經(jīng)被科學(xué)試驗和生產(chǎn)試驗所證實(shí)。定量的說，對于作物來說，含量介于0.2～200毫克/公斤（按干物重計）的必需營養(yǎng)元素稱為“微量元素”。到目前為止，證實(shí)作物所必需的微量元素有硼、錳、銅、鋅、鉬、鐵、氯等。這些元素經(jīng)過工廠制造成肥料，就叫做微量元素肥料，如七水硫酸鋅屬于鋅肥，硼砂、硼酸屬于硼肥，硫酸錳屬于錳肥，鉬酸銨屬于鉬肥，硫酸銅屬于銅肥，硫酸亞鐵屬于鐵肥等。按元素區(qū)分有鉬肥、硼肥、錳肥、鋅肥、銅肥、鐵肥等。硼和鉬常為陰離子，即硼酸鹽或鉬酸鹽；其它元素為陽離子，常用的是硫酸鹽(如硫酸鋅、硫酸錳等)。①硼肥：硼砂、硼酸、硼泥(硼渣)、硼鎂肥，硼鎂磷肥、含硼過磷酸鈣、含硼硝酸鈣、含硼碳酸鈣、含硼石膏、含硼玻璃肥料、含硼礦物、含硼粘土②鉬肥：鉬酸銨、鉬酸鈉、含鉬礦渣、三氧化鉬、含鉬過磷酸鈣③鋅肥：七水硫酸鋅、氯化鋅、氧化鋅、螯合態(tài)鋅、碳酸鋅、硫化鋅、磷酸銨鋅④錳肥：硫酸錳、氯化錳、碳酸錳、含錳玻璃、氧化錳、含錳過磷酸鈣、磷酸銨鹽，錳渣⑤銅肥：五水硫酸銅、一水硫酸銅、螯合態(tài)銅、含銅礦渣、碳酸銅、氧化銅、氧化亞銅、硫化銅、磷酸銨銅⑥鐵肥：硫酸亞鐵、硫酸亞鐵銨、螯合態(tài)鐵、硫酸鐵、磷酸銨鐵⑦氯肥：氯化鈣、氯化銨、氯化鉀按化合物的類型區(qū)分①易溶的無機(jī)鹽：屬于速溶性微肥，例如硫酸鹽、硝酸鹽、氯化物等。鉬肥則為鉬酸鹽、硼肥為硼酸或硼酸鹽。②溶解度較小的無機(jī)鹽：屬于緩效性微肥，例如磷酸鹽、碳酸鹽、氯化物等。③玻璃肥料：是含有微量元素的硅酸鹽型粉末，是高溫熔融或燒結(jié)的玻璃狀物質(zhì)，溶解度很低。④螯合物肥料：是天然的或人工合成的具有螯合作用的化合物，與微量元素螯合的產(chǎn)物。⑤混合肥料：是在氮磷鉀肥中加入一種或多種微量元素制成的混合肥。⑥復(fù)合肥料：是氮磷鉀肥與一種微量元素或者幾種微量元素制成的化合物。⑦含微量元素的工業(yè)廢棄物：其中常含有一定數(shù)量的某種微量元素，也可做為微量元素肥料使用，一般都是緩效性肥料。此外，各種有機(jī)肥料都含有一定數(shù)量的各種微量元素，是微量元素肥料的一種肥源，但不能認(rèn)為有機(jī)肥料能夠完全滿足農(nóng)作物對微量元素的需要。行業(yè)分類 （一）肥料分類化肥被稱為糧食的“糧食”，本報告研究所指的化肥行業(yè)是指直接使用自然資源（無煙煤、粉煤、天然氣、磷礦石、硫磺和鹵水）生產(chǎn)化學(xué)肥料的化肥制造行業(yè)。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：化肥行業(yè)子行業(yè)分類子行業(yè)代碼及名稱子行業(yè)定義2621氮肥制造指礦物氮肥及用化學(xué)方法制成含有作物營養(yǎng)元素氮的化肥的生產(chǎn)2622磷肥制造指以磷礦石為主要原料，用化學(xué)或物理方法制成含有作物營養(yǎng)元素磷的化肥生產(chǎn)2623鉀肥制造指用天然鉀鹽礦經(jīng)富集精制加工制成含有作物營養(yǎng)元素鉀的化肥的生產(chǎn)2624復(fù)混肥料制造指經(jīng)過化學(xué)或物理方法加工制成的，含有兩種以上作物所需主要營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）的化肥的生產(chǎn)，包括通用型復(fù)混肥料和專用型復(fù)混肥料2625有機(jī)肥料及微生物肥料制造指來源于動植物，經(jīng)發(fā)酵或腐熟等化學(xué)處理后，適用于土壤并提供植物養(yǎng)分供給的，其主要成分為含氮物質(zhì)的肥料制造2629其他肥料制造指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生產(chǎn)資料來源：匯智聯(lián)恒（二）化學(xué)肥料分類 按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2002），肥料制造行業(yè)包括氮肥制造、磷肥制造、鉀肥制造、復(fù)混肥料制造、有機(jī)肥料及微生物肥料制造和其他肥料制造六個子行業(yè)。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：化肥行業(yè)主要產(chǎn)品化肥子行業(yè)及代碼行業(yè)主要產(chǎn)品行業(yè)主要產(chǎn)品細(xì)分2621氮肥制造氮肥化學(xué)氮肥：硫酸銨、硝酸銨、尿素、碳酸氫銨、氯化銨、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亞硝酸鹽、硝酸鉀、硝酸鈉、碳酸銨等。2622磷肥制造磷肥過磷酸鈣、重過磷酸鈣、磷酸二鈣、鈣鎂磷肥、脫氟磷肥、磷礦粉肥、爐渣磷肥、鋼渣磷肥等。2623鉀肥制造鉀肥氯化鉀、硫酸鉀、硝銨鉀肥、窯灰鉀、鉀鈣肥等。2624復(fù)混肥料制造復(fù)混肥料磷酸銨肥、硝酸磷肥、鈣鎂磷鉀肥、三元復(fù)合肥、磷酸二氫鉀肥；用外購尿素、氯化鉀、硝酸鉀等化肥品種混配而成的復(fù)混肥料。2625有機(jī)肥料及微生物肥料制造有機(jī)肥料及微生物肥料經(jīng)化學(xué)處理的動植物肥料，如堆肥、廄肥、腐植質(zhì)、有機(jī)物燃燒后的灰肥等；腐植酸類肥料，如黃腐植酸肥、硝基腐銨、腐植酸鉀、腐植酸鈉、腐植酸銨、硝基腐植酸鉀、腐植酸復(fù)混肥等；微生物肥料，如磷細(xì)菌肥料、硅酸鹽細(xì)菌、鉀細(xì)菌、根瘤菌、固氮菌抗生素、復(fù)合微生素肥料等；農(nóng)藥肥料，如液面寶、農(nóng)家寶、水田除草肥料等。2629其他肥料制造其他肥料上述未列明的微量元素肥料及其他肥料資料來源：匯智聯(lián)恒行業(yè)發(fā)展概況我國是農(nóng)業(yè)大國，化肥對糧食增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率在40%以上；我國也是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，化肥的總產(chǎn)量和消費(fèi)量均占世界1/3。隨著世界人口膨脹，食物需求的上升，為提高土壤生產(chǎn)力和補(bǔ)償土壤流失的養(yǎng)分，對化肥的需求也必然會增加。今后一個時期，化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用仍然不可替代。化肥業(yè)對農(nóng)業(yè)、石油化工、國民經(jīng)濟(jì)等的支撐作用仍將不斷增強(qiáng)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可缺的支撐力量，整個行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位還將存續(xù)相當(dāng)長時間。2012年化肥產(chǎn)量達(dá)到7433萬噸，較2011年增長23.33%，需求量達(dá)到6495萬噸，較2011年增長3.2%，進(jìn)口量達(dá)到839.3萬噸，較2011年增長6.6%，出口量達(dá)到1758萬噸，較2011年增長22.36%，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8047億元，較2011年增長10.6%。2012年，化肥行業(yè)總產(chǎn)值占全國GDP的1.55%，化肥行業(yè)的產(chǎn)值及占經(jīng)濟(jì)總量的比重一直較低；化肥工業(yè)在整個石化工業(yè)中的比重逐年下降，但在農(nóng)業(yè)大國中的地位依然不可動搖，化肥行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)，關(guān)系到國家的糧食安全問題，化肥安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，化肥行業(yè)也顯得非常重要。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2007-2012年化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值與GDP情況2007年2008年2009年2010年2011年2012年工業(yè)總產(chǎn)值（億元）3192.644233.264108.455172.527274.218047GDP總額（億元）265810314045340903401513471564519322化肥業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重1.20%1.35%1.21%1.29%1.54%1.55%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局匯智聯(lián)恒行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 世界化肥市場 世界上主要化肥生產(chǎn)地有中國、美國、印度、俄羅斯等國家地區(qū)，我國的氮肥和磷肥均居世界第一。鉀肥生產(chǎn)主要被世界三大陣營所壟斷：第一陣營是加拿大的PotashCorp、美國的Mosaic、加拿大的Agrium組成的加拿大Canpotex公司，3家公司的鉀鹽產(chǎn)能在1600萬噸左右，占世界鉀鹽產(chǎn)能的40%。第二大陣營是俄羅斯的Uralkali、Silvinit和白俄羅斯的BPC組成的IPC公司，3家公司的鉀鹽產(chǎn)能在1240萬噸，占世界產(chǎn)能的31%。第三大陣營是由中東以色列的IsraelchemicalLtd公司和約旦的ArabPotash公司組成的聯(lián)盟，產(chǎn)能約為180萬噸，占世界產(chǎn)能的4.5%，三大陣營的產(chǎn)能占到世界鉀肥總產(chǎn)能的75.5%，成為世界主要的鉀肥供給國。青海鹽湖鉀肥股份有限公司和青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)股份有限公司合并后，新建鉀肥投產(chǎn)后，氯化鉀產(chǎn)能有望達(dá)到330萬噸，從而躋身世界鉀肥公司前列。產(chǎn)能增加方面，傳統(tǒng)化肥大國（如中國、俄羅斯）和石化資源豐富國家（如中東）是主要力量。合成氨產(chǎn)能增長將主要發(fā)生在東亞(中國和越南)、非洲(阿爾及利亞和埃及)、西亞(卡塔爾，伊朗和沙特)和南亞(印度和巴基斯坦)，東亞將會貢獻(xiàn)尿素產(chǎn)能凈增長的32%；磷酸產(chǎn)能增長將主要出現(xiàn)在中國、沙特和摩洛哥；鉀肥產(chǎn)能增長將主要出現(xiàn)于加拿大和俄羅斯。2012年國際化肥市場波動仍然顯著，整體價位低于上年。按2012年平均水平，尤日內(nèi)尿素出口價、中國尿素出口價、坦帕DAP出口價分別同比下降了4.1%、7.9%、和13.0%。受到養(yǎng)分施用率低迷傳統(tǒng)市場(拉丁美洲、北美、大洋洲及西歐)強(qiáng)勁回升以及新興市場消費(fèi)持續(xù)增長的拉動作用，近年世界肥料需求旺盛而且范圍廣泛，化肥市場各種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有增長。在氮素工業(yè)，合成氨和尿素產(chǎn)量相對穩(wěn)定，略有增長；磷酸產(chǎn)量略有上升，但增幅較?。挥捎?009年基數(shù)較低，2010年鉀鹽產(chǎn)量大幅增加，基本恢復(fù)到金融危機(jī)前水平。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2006-2012年全球化肥產(chǎn)量統(tǒng)計單位：百萬噸合成氨尿素磷酸鉀鹽2006年14813535302007年15514337342008年15214634332009年15314833212010年15914937312011年16415239322012年1681574134數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局匯智聯(lián)恒國際價格的全面回落使得原本就受到高關(guān)稅限制的中國化肥出口形勢更為嚴(yán)峻，不得不依靠壓低價格來尋求出口渠道，對國內(nèi)價格走勢和企業(yè)利潤狀況都造成不利影響。2012年國際鉀肥市場保持穩(wěn)定，進(jìn)口合同基準(zhǔn)價在上半年為470美元/噸，與2011年持平。但由于國內(nèi)自給率的提高，進(jìn)口鉀肥對國內(nèi)市場的影響能力繼續(xù)減弱，直接導(dǎo)致了2012年下半年進(jìn)口合同談判的久拖不決并最終流產(chǎn)。我國化肥市場現(xiàn)狀 （一）基本現(xiàn)狀 化肥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)資料，其快速平穩(wěn)發(fā)展具有重要的意義。隨著化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的出臺，國家政策層面上的鼓勵和引導(dǎo)將進(jìn)一步促進(jìn)化肥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級。2015年中國人口達(dá)到14億，人口壓力將直接轉(zhuǎn)化為對糧食的剛性需求。一方面是不斷增長的剛性需求，另一方面是我國可耕地面積的增速緩慢，提高糧食單位產(chǎn)能成為破解糧食剛性需求難題的唯一途徑?；剩蛔u(yù)為“糧食的糧食”，促進(jìn)化肥工業(yè)科學(xué)發(fā)展是最快、最有效、最重要的糧食增產(chǎn)措施。因此，伴隨著進(jìn)一步提高糧食單位面積產(chǎn)量，化肥的需求量將進(jìn)一步增加。自2010年以來，我國食品價格上漲過快，糧食價格上漲必然會導(dǎo)致化肥等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品價格和需求量的上漲。2012年全年化肥產(chǎn)量(折純，下同)7432.43萬噸，同比增長10.88%，與上年同期增速相比，增速下降1.26個百分點(diǎn)主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長的同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了一定的優(yōu)化，具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)裝備更是取得了重大的突破，百萬噸級鉀肥工藝技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。在肯定“十一五”期間化肥工業(yè)取得長足發(fā)展的同時，化肥工業(yè)所暴露出的企業(yè)競爭力弱、能源資源約束大、傳統(tǒng)品種過剩、新品種發(fā)展不規(guī)范、生產(chǎn)與使用脫節(jié)等問題日益凸現(xiàn)，成了化肥工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的桎梏。以氮肥行業(yè)為例，2010年消耗煤炭資源8500萬噸、天然氣100億立方米。能源價格的大幅上漲更是讓生產(chǎn)成本持續(xù)上升，大部分企業(yè)一直處于虧損邊緣。想要繼續(xù)保持“十一五”期間的快速發(fā)展勢頭，保障不斷提升的剛性需求，化肥工業(yè)迫切需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，不斷提高技術(shù)水平和資源保障能力。不久前正式出臺的《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》表明，“十二五”期間，我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)品品種、推動技術(shù)進(jìn)步這“三駕馬車”上取得進(jìn)展。在產(chǎn)業(yè)集中度提高方面，規(guī)劃提出到2015年，氮肥、磷肥和復(fù)混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少，大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能比重在80%以上，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重在70%以上，逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局，鼓勵大型企業(yè)通過兼并重組、淘汰落后及建設(shè)化肥基地等方式，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模和提升實(shí)力。在優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)方面，規(guī)劃鼓勵按照適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和環(huán)境友好的要求，改進(jìn)提升尿素、磷銨、氯化鉀和硫酸鉀（鎂）等基礎(chǔ)肥料，適度發(fā)展硝基肥料、熔融磷鉀肥料、液體肥料等多元肥料，鼓勵發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥，重視發(fā)展中、微量元素肥料、緩控釋肥料。（二）存在的問題1、化肥成本問題如前所述，肥料投入在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占很大的比例，肥料價格直接影響農(nóng)民對肥料的投入。我國大量使用的復(fù)(混)合肥料，大部分是通過原料肥加工而成的，在復(fù)合化加工的過程中，包裝、運(yùn)輸、加工都存在一定問題。一些企業(yè)通過購買大型化肥生產(chǎn)廠生產(chǎn)的肥料，來作復(fù)(混)合肥料的原料，拆包加工，然后再包裝成成品肥銷售，僅此一項就使肥料成本增加70元/噸；在復(fù)合肥生產(chǎn)過程中，如果采用噴漿造?；蚋咚炝７ㄉa(chǎn)復(fù)合肥，需要將生產(chǎn)好的尿素再重新熔融成尿液，然后再生產(chǎn)成復(fù)合肥，僅尿素造粒、再熔融這個環(huán)節(jié)就使復(fù)合肥成本增加80元/噸，如果加上從原料生產(chǎn)廠到加工廠的運(yùn)費(fèi)以及加工費(fèi)，同養(yǎng)分含量的肥料到農(nóng)民手里，價格很可能上漲10%?15%。2、占用國家運(yùn)力資源問題目前化肥生產(chǎn)中，農(nóng)民直接使用的肥料占一部分，二次加工占一部分。以氮肥為例，2008年產(chǎn)量約4300萬噸，氮肥施用量大約是3100萬噸左右。在農(nóng)民施用的3100萬噸中，有多少是直接應(yīng)用到農(nóng)田中的，又有多少是通過二次加工的，目前很難估計。這里把通過供銷社銷售的氮肥計算為農(nóng)民直接用到農(nóng)田的(因為通過二次加工的生產(chǎn)廠家的肥料大部分是從廠家直接進(jìn)的，不經(jīng)過供銷社)，2008年通過供銷社銷售的氮肥是1762萬噸，占56%，也就是說還有約40%的氮肥運(yùn)到工廠加工成復(fù)合肥料后再運(yùn)到農(nóng)民手中，這樣，氮肥的運(yùn)輸量就增加了40%。鐵路執(zhí)行的農(nóng)資低運(yùn)價政策雖然支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，但給我國運(yùn)力造成了非常大的壓力，同時也消耗了更多的能源。3、二次加工產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)問題在尿素的生產(chǎn)中，產(chǎn)品中縮二脲的含量是嚴(yán)格控制的，但復(fù)合肥中縮二脲的含量沒有強(qiáng)制性規(guī)定，特別是尿素經(jīng)過高溫后，很容易產(chǎn)生縮二脲，造成燒苗等現(xiàn)象。同時，通過二次加工，也會造成一定數(shù)量的肥料養(yǎng)分損失。4、肥料概念混亂問題根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《肥料和土壤調(diào)理劑術(shù)語》(GB／T6274?1997)，肥料定義為“以提供植物養(yǎng)分為其主要功效的物料”。但目前在我國新型肥料這一生產(chǎn)層次中，肥料的概念被模糊化。目前市場出現(xiàn)了“緩釋”、“控釋”、“控失”、“生物肥料”、“有機(jī)緩釋肥料”等等，這些概念連有些專家都搞不懂，何況是農(nóng)民？我國的語言表達(dá)一般是重要的部分放在后面，修飾的部分放在前面。比如說鈣鎂磷肥，是含有鈣鎂的磷肥，其主要成分是磷肥?？墒乾F(xiàn)在的很多廠家生產(chǎn)的如硅鈣磷肥，農(nóng)民以為是磷肥，但磷含量僅2%?3%，使用效果較差，當(dāng)執(zhí)法部門追究時，廠家辯稱是硅肥，農(nóng)民根本不懂有什么區(qū)別，造成了肥效差、浪費(fèi)嚴(yán)重，甚至有坑農(nóng)害農(nóng)的嫌疑?；谝陨匣噬a(chǎn)中存在的結(jié)構(gòu)問題，下面從提高肥料效能、節(jié)約肥料資源、降低肥料成本的角度談幾點(diǎn)建議：1、延伸大型化肥廠的產(chǎn)業(yè)鏈目前，我國的尿素、磷銨企業(yè)基本是生產(chǎn)單一肥料，而在我國的施肥結(jié)構(gòu)中，肥料復(fù)合化已成大趨勢。如果進(jìn)行二次加工，生產(chǎn)成本會上升很多，所以，為了降低肥料的生產(chǎn)成本，可將大型化肥廠的肥料產(chǎn)業(yè)鏈適當(dāng)延伸，如尿素直接生產(chǎn)出一定比例的復(fù)合肥，不僅省去了尿素的造粒、包裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，還能節(jié)約成本、減少養(yǎng)分損失、防止縮二脲的過多產(chǎn)生。再如，引入緩/控釋肥料的包膜工藝，在尿素造粒后直接包膜，生產(chǎn)一定比例的緩/控釋肥料，可節(jié)約大量的人力、物力和財力。2、縮短運(yùn)輸距離限制復(fù)合肥盲目建設(shè)，新建的復(fù)合肥生產(chǎn)廠家須有一種以上的原料肥是自己生產(chǎn)的，這樣可避免重復(fù)運(yùn)輸。3、限制BB肥銷售范圍BB肥是從國外引入的概念，但到我國以后，BB肥的生產(chǎn)發(fā)生了很大變化，是摻混但不是散裝，如果BB肥運(yùn)輸距離過長，無疑會增加無效運(yùn)輸成本。同時BB肥生產(chǎn)具有很強(qiáng)的針對性，不適宜銷售范圍過大。所以，國家可從產(chǎn)業(yè)政策上限制BB的銷售區(qū)域，減少無效運(yùn)輸。4、積極參與測土配方施肥行動，提高肥料效能提高肥料效能是降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、減少化肥對環(huán)境影響的最佳方法。我國從2005年開始的測土配方施肥行動正是為了提高肥料的效能，目前測土配方施肥已經(jīng)覆蓋了全國的2600多個縣，希望企業(yè)積極參與到測土配方施肥行動中來，加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)意識，使肥料使用更加合理。5、化肥產(chǎn)業(yè)應(yīng)堅持以自給為主的方針我國糧食安全與肥料施用具有高度的相關(guān)性，肥料施用密切相聯(lián)著糧食生產(chǎn)。雖然肥料生產(chǎn)企業(yè)不是所謂的“三高”企業(yè)，但肥料生產(chǎn)對資源與能源的高度依賴性是不爭的事實(shí)。在全球資源緊缺和能源緊張的情況下，中國不可能依靠國外的資源保證本國的糧食安全。我國的糧食安全保障，必須有一定數(shù)量的化肥作保證，過度消耗我國的能源和資源不利于我國糧食生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，因些必須可持續(xù)地利用我國的化肥資源。在中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)條件下，種子、化肥和農(nóng)藥是支撐糧食生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)。若沒有強(qiáng)有力的化肥生產(chǎn)體系保障我國的糧食生產(chǎn)，糧食安全的基礎(chǔ)是十分脆弱的，化肥產(chǎn)量和價格的波動都會對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生重大的影響，希望化肥生產(chǎn)廠家在關(guān)注自身利益的同時，也來關(guān)心我國的“三農(nóng)”和糧食安全問題?；市袠I(yè)分析2012年，化肥行業(yè)克服原材料價格上漲、運(yùn)營成本增加等不利因素，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，產(chǎn)值增速穩(wěn)中趨緩，資金投向不斷優(yōu)化，較好地保障了年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，并為2013年春耕化肥供應(yīng)打下了良好的基礎(chǔ)。1、產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥的剛性需求依然強(qiáng)勁。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年全行業(yè)生產(chǎn)化肥7432萬噸（折純，下同），同比增長10.9%。其中，氮肥在國家各項惠農(nóng)政策刺激下用肥需求旺盛，行業(yè)開工率有所提高，全年產(chǎn)量4947萬噸，同比增長11.3%；磷肥雖然受原材料價格上漲等因素影響開工率不高，但由于產(chǎn)能基數(shù)較大，全年產(chǎn)量仍達(dá)到1956萬噸，同比增長10.7%；鉀肥生產(chǎn)平穩(wěn)，全年產(chǎn)量530萬噸，同比增長7.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2006-2012年化肥產(chǎn)量統(tǒng)計氮肥（萬噸）增速（%）尿素（萬噸）增速（%）磷肥（萬噸）增速（%）鉀肥（萬噸）增速（%）20063869.0113.32232.6313.31226.416.5208.9218.520074187.110.72485.711.51256.78.5249.610.620084331.182.752591.233.681258.88-3.27277.483.420094863.6814.082932.4210.491479.7421.88362.7824.5720104521.07-3.572516.11-7.331701.520.15396.7612.7120114178.998.552656.735.721462.424.26385.6110.862012494711.3300413.9195610.75307.8數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局匯智聯(lián)恒2、產(chǎn)值增速穩(wěn)中趨緩2012年，化肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8047億元，同比增長19.1%，高于石化產(chǎn)業(yè)平均增速約6個百分點(diǎn)。上半年，受上年底結(jié)轉(zhuǎn)資源量偏低、部分新建產(chǎn)能推遲投產(chǎn)等因素影響，化肥供應(yīng)出現(xiàn)緊平衡；同期煤炭、電力等原材料價格上漲，化肥價格總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，加上產(chǎn)量同比增長約12%，產(chǎn)值增速保持在20%以上。下半年，受國內(nèi)市場用肥需求轉(zhuǎn)淡等因素影響，化肥價格指數(shù)跌至100以下，盡管同期產(chǎn)量仍保持一定增長，但產(chǎn)值增速始終在低位徘徊。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2007-2012年我國化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局匯智聯(lián)恒2012年1～11月，化肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤406億元，同比增長10%。其中，氮肥實(shí)現(xiàn)利潤121億元，同比增長6.1%；磷肥實(shí)現(xiàn)利潤26億元，較上年同期回落9.2億元；鉀肥實(shí)現(xiàn)利潤71億元，同比增長19.8%。預(yù)計全年行業(yè)銷售利潤率6%左右，與上年基本持平。3、資金投向不斷優(yōu)化為緩解氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩矛盾，2011年起頒布實(shí)施的新版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，將部分品種的化肥項目作為限制類。2012年，雖然行業(yè)投資增速仍保持一定增長，但資金投向不斷優(yōu)化，調(diào)控政策對過剩產(chǎn)能的抑制作用開始顯現(xiàn)。2012年，化肥行業(yè)完成投資1408億元，同比增長12.3%，低于同期全國固定資產(chǎn)投資增速8.3個百分點(diǎn)；施工項目同比下降0.5%，新開工項目同比增長2.5%。其中，氮肥行業(yè)完成投資389億元，占行業(yè)總投資比重由上年的33.4%下降至27.6%，施工項目和新開工項目同比分別下降19.9%和21%；磷肥行業(yè)完成投資100億元，占總投資比重7.1%，與上年基本持平，施工項目和新開工項目同比分別下降10.7%和14.3%；復(fù)混肥行業(yè)完成投資429億元，占總投資比重由上年的28.8%增長至30.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2007-2012年化肥行業(yè)固定資產(chǎn)投資單位：億元，%全社會固定資產(chǎn)投資總額化肥實(shí)際投資額同比增長化肥業(yè)實(shí)際投資額占全社會比重2007137239544190.40%2008172291736350.43%2009224846924250.41%201027814098870.36%20113019331253270.41%2012364835140812.30.39%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局匯智聯(lián)恒4、對外貿(mào)易增速放緩2012年，我國進(jìn)出口化肥2657萬噸(實(shí)物量，下同)，貿(mào)易額114億美元，進(jìn)出口總量和貿(mào)易額與去年基本持平。其中，進(jìn)口843萬噸，進(jìn)口額40.5億美元，同比分別增長6.7%和17.2%；出口1814萬噸，出口額73.4億美元，同比分別下降3.3%和7.9%。進(jìn)口方面，由于我國化肥價格整體低于國際市場，加上氮、磷肥產(chǎn)能過剩，化肥進(jìn)口增長緩慢，主要集中在鉀肥品種。全年鉀肥進(jìn)口660萬噸，進(jìn)口額30.4億美元，占化肥行業(yè)進(jìn)口量和進(jìn)口額的78.3%和75.1%。出口方面，2012年國家調(diào)整部分化肥品種出口關(guān)稅，一是明確化肥出口基準(zhǔn)價不含關(guān)稅，相當(dāng)于提高主要品種出口基準(zhǔn)價；二是大幅提高氮磷二元肥、10公斤以下小包裝化肥等小肥種出口關(guān)稅。在此情況下，氮肥行業(yè)全年累計出口1024萬噸，出口額34.6億美元，同比分別增長60.2%和57.6%。磷肥行業(yè)受國際市場需求低迷、國內(nèi)同業(yè)競爭、摩洛哥等地新建產(chǎn)能投產(chǎn)、小品種磷肥出口下滑等因素影響，全年累計出口173萬噸，出口額6.5億美元，同比分別下降31.8%和37.6%。其中，占上年磷肥出口比重較大的氮磷二元肥和重過磷酸鈣出口量同比分別下降77.9%和56.5%。行業(yè)特點(diǎn)分析行業(yè)特征1、受國家政策影響大國家對化肥行業(yè)實(shí)行保護(hù)與限制兩種政策。首先，是限制為保護(hù)農(nóng)民種糧的積極性，國家對大部分化肥實(shí)行限價、采取出口不退稅和征收季節(jié)性出口關(guān)稅的政策。同時，為了促進(jìn)化肥行業(yè)發(fā)展，國家還給予了稅收和能源價格優(yōu)惠。對化肥行業(yè)目前實(shí)行免征增值稅的優(yōu)惠，中西部地區(qū)，化肥占主營業(yè)務(wù)收入70%以上的，按15%繳納所得稅，同時還有天然氣的價格優(yōu)惠政策。因此，化肥行業(yè)就是在國家的限制與保護(hù)中發(fā)展，政策市場的特征明顯。2、行業(yè)競爭激烈集中度低我國化肥行業(yè)企業(yè)眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴(yán)重，由此造成了行業(yè)集中度低，產(chǎn)品劣質(zhì)化嚴(yán)重，低水平市場競爭激烈。以氮肥為例，全國約700家企業(yè)生產(chǎn)尿素，但年產(chǎn)量在300kt以上的不足40家，不能形成規(guī)模優(yōu)勢。3、在市場價值鏈競爭中處于劣勢化肥行業(yè)所在的市場價值鏈，最簡單的描述如下：煤炭、電力、天然氣等資源性行業(yè)—化肥—農(nóng)業(yè)，從其價值鏈不難看出，一方面國家對農(nóng)業(yè)采取基本保護(hù)政策，終端價格被基本限定；另一方面，上游能源價格在全球范圍內(nèi)剛性長期上漲，化肥行業(yè)除了享受部分政策性價格優(yōu)惠外，由于市場集中度低、能源依賴的彈性小，在對能源價格的談判上發(fā)言權(quán)很小。因此化肥行業(yè)兩端受擠，行業(yè)競爭劣勢極為明顯。4、進(jìn)出口對行業(yè)影響不大由于國家的進(jìn)出口限制政策，目前除鉀肥的進(jìn)口量占國內(nèi)使用量的70%之外，其余品種的進(jìn)出口量約占國內(nèi)產(chǎn)量的5%左右，因此，進(jìn)出口對行業(yè)的影響較小。目前從總體看，國際市場價格普遍高于國內(nèi)。結(jié)合國外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)發(fā)展來看，我國化肥行業(yè)“放開價格、取消優(yōu)惠、直補(bǔ)農(nóng)民、完善調(diào)控”的改革方向已定，但沒有明確時間表，政策實(shí)施的時間和步驟仍要視我國農(nóng)業(yè)和化肥市場的發(fā)展變化而定。未來我國化肥行業(yè)的市場趨勢，就是行業(yè)整合，資源優(yōu)化。鉀肥由于資源的稀缺性，國內(nèi)目前主要資源控制在鹽湖鉀肥一家公司中，受國際的影響較大，前景較為明朗；而氮肥和磷肥企業(yè)，則面臨著重大的行業(yè)整合機(jī)會。部分高耗能、高污染的中小氮肥企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損，這部分產(chǎn)能將漸漸退出化肥行業(yè)；磷肥行業(yè)受產(chǎn)能過剩、原材料價格上漲雙重擠壓，未來我國磷肥行業(yè)會保持較低的毛利率水平。這就為行業(yè)整合創(chuàng)造了市場機(jī)會。產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)?；首鳛橹匾闹мr(nóng)物資，與農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收緊密相關(guān)，保持化肥行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展意義。化肥行業(yè)生產(chǎn)的下游主要是農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)對化肥的需求，同時會有小部分工業(yè)需求，而上游行業(yè)主要是煤炭、電、各種生產(chǎn)用原材料等，具體包括磷礦、硫磺等原材料。各種用于生產(chǎn)化肥的礦類原材料成本占化肥產(chǎn)成品最終成本的70%以上，這些原料的供應(yīng)量和價格都會嚴(yán)重影響化肥行業(yè)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁與疲軟，直接影響著市場對化肥的需求，進(jìn)而影響生產(chǎn)企業(yè)開工生產(chǎn)的積極性，影響市場的供給。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：化肥產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：匯智聯(lián)恒我國化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的突出特征有以下六個方面：1、化肥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)加趪覊艛嘈袠I(yè)，現(xiàn)在依然受到政府干預(yù)首先，其產(chǎn)業(yè)前身是由國家控制的；其次，化肥的上游產(chǎn)業(yè)包括電力、煤炭等產(chǎn)業(yè)依然是國家壟斷。2、化肥產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)中國農(nóng)業(yè)大部分是家庭式小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，兩三畝地的小本經(jīng)營不可能有很高收入。很多從業(yè)人員在外打工，只留老弱婦幼經(jīng)營土地，對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)付出的成本很難承擔(dān)得起。3、化肥產(chǎn)業(yè)鏈效率不高中國化肥單位投入量高，但是糧食的人均產(chǎn)量不高，中國的分銷渠道中間環(huán)節(jié)多、價值鏈長，產(chǎn)業(yè)鏈效率不高。4、經(jīng)營業(yè)務(wù)單一經(jīng)銷化肥的主體大多為單一性經(jīng)營者，跨行業(yè)操作的比較少，主營業(yè)務(wù)主要是化肥，涉及相關(guān)行業(yè)較少，因此承擔(dān)風(fēng)險比較大。5、化肥產(chǎn)業(yè)鏈的季節(jié)性波動較大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性和農(nóng)戶的兼業(yè)性使得化肥消費(fèi)的季節(jié)性也很強(qiáng)，這導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)收入的季節(jié)性也很強(qiáng)，進(jìn)而帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的季節(jié)性波動。

行業(yè)投資特性產(chǎn)業(yè)政策 化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用仍然不可替代。我國既是農(nóng)業(yè)大國，也是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，國家不斷出臺支持化肥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策指示，下表列出了2009年以來國家出臺的化肥行業(yè)相關(guān)政策。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：化肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匯總序號出臺日期政策名稱政策內(nèi)容12012.02.03化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)是提高產(chǎn)業(yè)集中度，提出到2015年，氮肥、磷肥和復(fù)混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重將達(dá)到80%以上。在提高總量、產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，使企業(yè)技術(shù)進(jìn)步達(dá)到提高產(chǎn)量并能夠節(jié)能減排也是化肥工業(yè)“十二五”期間的一項重要目標(biāo)。22011.12.09國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2012年關(guān)稅實(shí)施方案的通知對尿素、復(fù)合肥、磷酸氫二銨三種化肥的配額稅率執(zhí)行1%的稅率。32011.10.11商務(wù)部公告2011年第63號公布2012年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序2012年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量為1365萬噸。其中，尿素330萬噸；磷酸二銨690萬噸；復(fù)合肥345萬噸。2012年化肥國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素297萬噸，磷酸二銨352萬噸，復(fù)合肥176萬噸。非國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。企業(yè)申領(lǐng)化肥進(jìn)口關(guān)稅配額實(shí)行先來先領(lǐng)。42011.09.19磷銨行業(yè)準(zhǔn)入條件主要內(nèi)容有：1.三年內(nèi)，原則上不再新建或擴(kuò)建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置（按照區(qū)域規(guī)劃搬遷項目除外）；2.按照區(qū)域規(guī)劃需搬遷的企業(yè)再新建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置時，必須有磷、硫資源，保障鼓勵利用冶煉副產(chǎn)硫酸資源，鼓勵磷酸梯級利用等等。52011.03.23財政部認(rèn)定尿素淡季出口基準(zhǔn)價不含稅今年執(zhí)行的基準(zhǔn)價2100元應(yīng)為不含稅的價格，今年淡季尿素到港價控制在2030元以下，報關(guān)價不高于2100元即可享受7%的稅率，折尿素出廠價約在1900-2000元/噸左右。62011.03.10農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2011年全國測土配方施肥工作方案》的通知深化“示范縣”創(chuàng)建；狠抓“配方肥”下地；強(qiáng)化“示范片”到村；強(qiáng)化“培訓(xùn)班”進(jìn)田；強(qiáng)化“建議卡”上墻等。72011.01.27關(guān)于做好2011年春耕化肥供應(yīng)工作的通知（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2011]150號）保障化肥生產(chǎn)原料供應(yīng)：保障化肥企業(yè)正常生產(chǎn)用電、用氣供應(yīng)，不得對化肥企業(yè)拉閘限電；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)地方煤炭企業(yè)向化肥企業(yè)供應(yīng)所需無煙塊煤等。82010.04.08國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整化肥等部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知取消部分化肥及化肥原料的特別出口關(guān)稅，主要包括黃磷、磷礦石、合成氨、磷酸、氯化銨、重過磷酸鈣、二元復(fù)合肥等，共計27項產(chǎn)品等。92009.08.24國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化化肥流通體制改革的決定（國發(fā)〔2009〕31號）放開化肥經(jīng)營限制、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、鼓勵連鎖集約經(jīng)營、強(qiáng)化市場監(jiān)督管理。102009.02.06國家發(fā)展改革委關(guān)于完善鉀肥價格管理政策的通知改進(jìn)價格管理、建立鉀肥價格備案制度、加大對鉀肥價格的監(jiān)督檢查力度。資料來源：匯智聯(lián)恒行業(yè)政策對行業(yè)影響分析 （一）化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)是提高產(chǎn)業(yè)集中度，提出到2015年，氮肥、磷肥和復(fù)混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重將達(dá)到80%以上。規(guī)劃指出將控制化肥生產(chǎn)總量作為首要任務(wù)。同時還提出，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、加大企業(yè)兼并重組力度，延伸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，布局上游產(chǎn)業(yè)，以改善行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益?！笆濉蹦┢冢覈枰十a(chǎn)量4330萬噸，需要產(chǎn)能4800萬噸；2015年磷肥產(chǎn)能將超過2150萬噸，產(chǎn)量將達(dá)到1600萬噸。行業(yè)規(guī)劃提到，“十二五”時期尤以產(chǎn)能過剩造成的市場供求矛盾和原料價格造成的成本效益矛盾更為突出。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)品集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、加快兼并重組等方面取得成效。1、提高產(chǎn)品集中度行業(yè)集中度的提高有助于化肥行業(yè)健康發(fā)展，避免化肥價格的大幅波動。到2015年，我國化肥企業(yè)數(shù)將大幅減少，大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到80%以上，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到70%以上。目前已上市化肥公司的規(guī)模在同行業(yè)中屬于較大的，因而這些公司在未來化肥市場的話語權(quán)會增強(qiáng)。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，單質(zhì)肥復(fù)合化率、大顆粒尿素比重將逐步提高，重視發(fā)展緩控釋肥料。復(fù)合肥行業(yè)在“十二五”期間將迎來發(fā)展機(jī)遇。大顆粒尿素比重將逐步提高，重視發(fā)展緩控釋肥料。復(fù)合肥行業(yè)在“十二五”期間將迎來發(fā)展機(jī)遇，金正大等大型復(fù)合肥公司將受益。3、兼并重組加快兼并重組，逐步形成以大型化肥且有為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局。預(yù)計此前整體上市沒有成功的云天化，以及瀘天化與川化股份的整合在“十二五”期間有望取得突破，從而有助于發(fā)揮這兩家公司在云南和四川化肥市場的主導(dǎo)作用。4、低品位磷礦的利用將越來越多根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間將重點(diǎn)開發(fā)和推廣中低品位磷礦制酸及磷酸精制技術(shù)，在云南、貴州建設(shè)1800萬噸的磷礦采選能力。這些舉措的實(shí)施表明，目前國家已認(rèn)識到磷礦資源的緊缺，由于30%以上品位的富礦越來越少，如何將低品位磷礦洗選成為可供下游使用的精礦將是“十二五”期間要重點(diǎn)解決的問題之一。選礦量的提升，將為磷礦石價格的上漲提供有力支撐，興發(fā)集團(tuán)等公司將受益。5、產(chǎn)能過剩產(chǎn)能過剩是近年來氮肥行業(yè)發(fā)展中最為嚴(yán)重的問題之一?！笆濉逼陂g，青海將新增100萬噸鉀肥產(chǎn)能，新疆力爭新增170萬噸鉀肥產(chǎn)能，磷肥產(chǎn)能過剩的情況也已經(jīng)凸顯，近兩年來行業(yè)的快速發(fā)展引發(fā)局部地區(qū)硫磺（硫鐵礦）、磷礦、合成氨等供應(yīng)緊張，以及硫鉀資源過度依賴進(jìn)口已使行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國內(nèi)消費(fèi)增長緩慢，出口受限的情況將長期存在。（二）2012年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序商務(wù)部發(fā)布2011年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序的公告；2011年10月11日，商務(wù)部發(fā)布2012年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序的公告。這兩個文件有關(guān)化肥進(jìn)口配額的比較如下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：有關(guān)化肥進(jìn)口關(guān)稅配額政策比較指標(biāo)2012年公告2011年公告化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量2012年化肥進(jìn)口關(guān)稅配額總量為1365萬噸。其中，尿素330萬噸；磷酸二銨690萬噸；復(fù)合肥345萬噸。2011年可分配的化肥關(guān)稅配額總量分別為：尿素330萬噸，磷酸二銨690萬噸，復(fù)合肥345萬噸。國營貿(mào)易關(guān)稅配額2012年化肥國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素297萬噸，磷酸二銨352萬噸，復(fù)合肥176萬噸，國營貿(mào)易企業(yè)中國中化集團(tuán)公司、中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司在國營貿(mào)易總量內(nèi)申請配額。2011年化肥國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素297萬噸，磷酸二銨352萬噸，復(fù)合肥176萬噸。申請化肥國營貿(mào)易關(guān)稅配額的單位為：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司；農(nóng)業(yè)三站（土肥站、種子站、農(nóng)技站）；其他經(jīng)營范圍含“生產(chǎn)或銷售化肥”的企業(yè)。非國營貿(mào)易關(guān)稅配額2012年化肥非國營貿(mào)易配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。非國營貿(mào)易企業(yè)中國化工建設(shè)總公司、華墾國際貿(mào)易有限公司在非國營貿(mào)易總量內(nèi)申請配額。2011年化肥非國營貿(mào)易進(jìn)口關(guān)稅配額數(shù)量分別為：尿素33萬噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。申請化肥非國營貿(mào)易關(guān)稅配額的單位為：邊境小額貿(mào)易企業(yè)；自用及生產(chǎn)產(chǎn)品需要進(jìn)口化肥的外商投資企業(yè)；其他符合條件的新的申請者。資料來源：匯智聯(lián)恒（三）2012年二元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策公布2012年化肥出口關(guān)稅政策：尿素旺季（1-6月11、12月）35%+75%，淡季出口價格在基準(zhǔn)價2100以內(nèi)7%；其它氮肥（1-6月11、12月）7%+75%，淡季7%。一銨、二銨旺季（1-5月10-12月）35%+75%，淡季出口價格在基準(zhǔn)價2900/3400以內(nèi)7%；除普鈣外小磷肥（1-5月10-12月）7%+75%，淡季7%；普鈣全年7%。三元復(fù)合肥1-9月35%+75%，10-12月20+75%；pk二元全年7%；NP二元旺季（1-5月10-12月）7%+75%，淡季7%。10公斤小包裝旺季（1-5月，10-12月）7%+75%，淡季7%。注：出口價格包括貨物的貨價、境內(nèi)運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用、保險費(fèi)其中包含的出口關(guān)稅稅額應(yīng)當(dāng)予以扣除。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2012年二元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策化肥產(chǎn)品旺季稅率淡季稅率備注尿素1-6月，11、121.17-10月0.07基準(zhǔn)價2100重鈣、鈣鎂磷肥1-5月，10-12月0.826-9月0.07小包裝1-5月，10-12月0.826-9月0.07普鈣全年執(zhí)行7%出口稅率一銨、二銨1-5月，10-12月1.16-9月0.07二銨基準(zhǔn)價3400；一銨基準(zhǔn)價2900；氮磷二元1-5月，10-12月0.826-9月0.07磷鉀二元全年執(zhí)行7%出口稅率三元復(fù)合肥1-9月1.110-12月0.95肥料用氯化銨1-6月，11、120.827-10月0.07資料來源：海關(guān)信息中心匯智聯(lián)恒1、本次關(guān)稅方案中，尿素、二銨、一銨、三元復(fù)合肥出口政策未發(fā)生變化。2011年，尿素、二銨、一銨通過降低基準(zhǔn)價的方式，限制化肥出口，取得了較好效果，尿素等產(chǎn)品出口較2010年大幅減少。尿素、二銨、一銨等大肥種明確基準(zhǔn)價扣除關(guān)稅，相關(guān)于變相提高出口基準(zhǔn)價，有一定的利好作用。2、重鈣、其他磷肥、其他氮磷二元肥、小包裝肥料實(shí)行淡旺季差別化出口關(guān)稅政策。市場預(yù)期2012年關(guān)稅政策將對二元復(fù)合肥及小品種肥料出口進(jìn)行限制，本次稅則對氯化銨和氮、磷二元肥、小包裝化肥、其他氮肥、其他磷肥等實(shí)施淡旺季差別化出口關(guān)稅，對相關(guān)化肥品種的出口將其限制作用，并可能通過價格傳到及比價效應(yīng)影響磷銨、尿素等主流化肥品種。（四）《磷銨生產(chǎn)準(zhǔn)入條件（征求意見稿）》2011年工業(yè)和信息化部公布了《磷銨生產(chǎn)準(zhǔn)入條件（征求意見稿）》，政策內(nèi)容有：三年內(nèi)，原則上不再新建或改擴(kuò)建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置（按照區(qū)域規(guī)劃搬遷項目除外），搬遷的新建或改擴(kuò)建項目須符合國家產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)政策規(guī)定。意見稿還要求，現(xiàn)有硫鐵礦制酸企業(yè)副產(chǎn)的礦渣必須全部回收利用，現(xiàn)有磷銨企業(yè)必須配套建有規(guī)范的磷石膏堆場，未建磷石膏堆場的企業(yè)三年內(nèi)必須完成裝置建設(shè)，且磷石膏利用率在三年內(nèi)必須達(dá)到年產(chǎn)生量的15%，達(dá)不到以上要求的企業(yè)必須關(guān)停。磷銨是重要的化肥產(chǎn)品，國內(nèi)磷銨化工產(chǎn)業(yè)的集中度很分散，目前磷礦資源開采比較混亂。準(zhǔn)入條件直接拔高了新入企業(yè)的門檻，在小規(guī)模或不達(dá)標(biāo)企業(yè)被逐步淘汰或受限制的同時，龍頭企業(yè)則將獲得更有利的市場地位。這將有效遏制磷復(fù)肥行業(yè)盲目投資，防止低水平重復(fù)建設(shè)，規(guī)范磷復(fù)肥行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。政策未來發(fā)展趨勢為了保障糧食生產(chǎn)安全，國家將會繼續(xù)保留化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策，如稅收減免、原料、運(yùn)輸及電價優(yōu)惠等。國家化肥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃已經(jīng)頒布，各地關(guān)于化肥產(chǎn)業(yè)的政策，規(guī)劃有望陸續(xù)頒布出臺；關(guān)于復(fù)合肥、硝基復(fù)合肥，水溶性肥料、功能性肥料等新型化肥品種等的具體區(qū)域扶持政策有望出臺，確立國內(nèi)高端肥料供應(yīng)商的技術(shù)優(yōu)勢和龍頭地位；未來我國對農(nóng)業(yè)扶持的力度仍將加大，預(yù)計除財政投入外，將會有更多的扶持性財政政策出臺；糧食生產(chǎn)對化肥的依賴程度越來越高，也令化肥行業(yè)自然成為三農(nóng)政策的受益行業(yè)。但隨著市場化程度的提高，這些優(yōu)惠將會逐步減弱。同樣，為了保證國內(nèi)化肥持續(xù)正常供應(yīng)，出口控制將更加嚴(yán)格，氮磷二元素等原來低關(guān)稅的品種或許提高關(guān)稅。

世界知名化肥生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行態(tài)勢淺析美盛公司公司概述美國美盛公司（TheMosaicCompany，紐約股票交易所：MOS）由兩家成功且享有聲譽(yù)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者－美國嘉吉公司作物營養(yǎng)部和美國IMC于2004年10月共同組建而成，是世界最大的磷肥生產(chǎn)商和銷售商，第二大化肥生產(chǎn)商。財富500強(qiáng)中惟一的一家化肥企業(yè)，銷售遍布五大洲，在17個國家建有工廠。全年化肥產(chǎn)量2700多萬噸，其中磷肥1200多萬噸。產(chǎn)品在華銷售情況分析嘉吉公司是中國進(jìn)口磷肥的最大供應(yīng)商，早在1996年就在天津開辦了中國第一家專業(yè)BB肥廠。目前，美盛公司在中國擁有兩家BB肥廠，一家復(fù)合肥廠，年總銷售收入6億多元。國際化發(fā)展策略分析美盛公司擁有世界一流的采礦和化肥加工設(shè)施，生產(chǎn)出最高品質(zhì)的化肥和動物飼料添加劑等產(chǎn)品。美盛公司通過在世界各地的分銷系統(tǒng)，將肥料和其它專用產(chǎn)品及其配套服務(wù)以及動物飼料添加劑等產(chǎn)品供應(yīng)給世界各地的批發(fā)商和零售商。年營業(yè)收入超過50億美元，公司總部在美國明尼蘇達(dá)州明尼阿波力市。企業(yè)最新動態(tài)近日，美盛公司公布了2012財年第四季度(2012年3月1日-2012年5月31日)統(tǒng)計報告。報告顯示，此季度美盛公司凈收入為5.07億美元，較去年同期6.49億美元有明顯下降。凈收入的下降主要是由于磷肥價格下跌造成。美盛的凈銷售額為28億美元，基本與去年同期持平，鉀肥價格的上漲緩解了磷肥價格下跌的損失。美盛公司董事長兼首席執(zhí)行官吉姆·普羅科潘柯表示：公司在第四季度盈利豐厚的情況下，2012財年再次取得了重大的成功。北美洲春季延長，同時美洲中部和南部對公司產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，從而帶來了可觀的財政收入。盡管這一年來市場充滿挑戰(zhàn)，但美盛公司依然取得了較大的進(jìn)步。提高了鉀肥和磷肥的生產(chǎn)效率，在鉀肥擴(kuò)產(chǎn)項目上取得了顯著的成績，高品質(zhì)產(chǎn)品的銷售量獲得新高。美盛于2012年3月28日獲得法院批準(zhǔn)，開始開采米德堡南部的磷礦，此礦區(qū)將于2012年8月底達(dá)到滿開工率。鉀肥擴(kuò)產(chǎn)計劃正在順利進(jìn)行中，本季度擴(kuò)產(chǎn)資金支出1.8億美元。此外，美盛的高品質(zhì)產(chǎn)品“美可辛”銷售量達(dá)到新高。目前“美可辛”年產(chǎn)能提高到230萬噸。美盛2012財年第四季度的毛利潤為8.3