采棉機(jī)行業(yè)市場趨勢分析報(bào)告

采棉機(jī)行業(yè)市場趨勢分析報(bào)告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告采棉機(jī)行業(yè)定義上世紀(jì)50年代產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201采棉機(jī)行業(yè)定義采棉機(jī)行業(yè)定義采棉機(jī)行業(yè)屬于我國棉花種植全程機(jī)械化的短板和薄弱行業(yè)，長期以來被外資品牌占據(jù)，近年來伴隨國內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展。展望未來，我國采棉機(jī)市場前景一片大好，國內(nèi)棉花機(jī)采增量市場、國內(nèi)棉花機(jī)采更新?lián)Q代及進(jìn)口替代市場、一帶一路出口市場等環(huán)節(jié)都充滿機(jī)遇。02上世紀(jì)50年代上世紀(jì)50年代我國就開始引進(jìn)和開發(fā)機(jī)采棉技術(shù)1996年以后2001年2008年1996年以后新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開始進(jìn)行機(jī)采棉的系統(tǒng)推進(jìn)2001年起機(jī)采棉進(jìn)入大面積推廣階段。伴隨國家對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的跟進(jìn)2008年石河子貴航農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司生產(chǎn)的5行采棉機(jī)開始批量投放市場，國產(chǎn)采棉機(jī)國產(chǎn)化有了零的突破。2014年后以新疆缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝、常州東風(fēng)為代表的國產(chǎn)3行采棉機(jī)陸續(xù)成為市場的暢銷產(chǎn)品。2017年國產(chǎn)6行采棉機(jī)開始崛起。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、有色金屬、橡膠等原材料、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、齒輪等零部件04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游采棉機(jī)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，采棉機(jī)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游采棉機(jī)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于采棉機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游采棉機(jī)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《2021-2023年新疆維吾爾自治區(qū)衣機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額“一覽表》《2021-2023年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》《2021-2023年新疆維吾爾自治區(qū)衣機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額“一覽表》規(guī)定三-四行自走式棉花收獲機(jī)最高補(bǔ)貼額為30萬，三-四行自走式打包式棉花收獲機(jī)最高補(bǔ)貼額為40萬:五行及以上自走式棉花收獲機(jī)最高補(bǔ)貼額為53萬，五行及以上自走式打包式棉花收獲機(jī)最高補(bǔ)貼額為60萬，該補(bǔ)貼由衣戶自行申請(qǐng)，且政府直接發(fā)放給農(nóng)戶?！?021-2023年兵團(tuán)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》享受中央財(cái)政補(bǔ)貼的機(jī)具種類范圍為15大類41個(gè)小類146個(gè)品目，補(bǔ)貼范圍內(nèi)機(jī)具敞開補(bǔ)貼。優(yōu)先保證糧食棉花、林果、畜牧、設(shè)施、特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及支持殘膜回收、翻堆肥等衣業(yè)綠色發(fā)展和數(shù)字化發(fā)展所需機(jī)具的補(bǔ)貼需要。規(guī)定大型棉花收獲機(jī)單機(jī)、成套設(shè)施裝備單套補(bǔ)貼限額不超過60萬元《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》加強(qiáng)大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)應(yīng)用，打造衣機(jī)裝備一流企業(yè)和知名品牌。推進(jìn)糧食作物和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)作物育、耕、種、管、收、運(yùn)、貯等薄弱環(huán)節(jié)先進(jìn)衣機(jī)裝備研制。推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展。加大對(duì)智能、高端、安全農(nóng)機(jī)裝備的支持力度，突出優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)，支持探索研發(fā)制造應(yīng)用一體化，提升我國衣機(jī)裝備水干和國際競爭報(bào)改善棉田基礎(chǔ)設(shè)施條件，加大采棉機(jī)械推廣為度。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《兵團(tuán)關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)亞機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)《兵團(tuán)關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)亞機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見提出到2025年，兵團(tuán)主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到95%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平達(dá)到85%以上。重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)機(jī)企業(yè)發(fā)展聯(lián)合整地機(jī)械、精量播種機(jī)械、殘膜回收機(jī)械、植保機(jī)械、聯(lián)合收獲機(jī)械等高效專用衣機(jī)裝備。進(jìn)一步完善機(jī)采棉種植模式，加大數(shù)字化技術(shù)在棉花全程機(jī)械化中的應(yīng)用，推廣衛(wèi)星導(dǎo)航精量播種、高效精準(zhǔn)施藥、殘膜回收、籽棉高效清理加工等綠色機(jī)械化技術(shù)，優(yōu)化提升全程機(jī)械化水平?！稊?shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)到2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)據(jù)采集體系建立健全,天空地一體化觀測網(wǎng)絡(luò)、衣業(yè)衣村基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源體系、農(nóng)業(yè)農(nóng)村云平臺(tái)基本建成。加快生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)字化改造，建設(shè)數(shù)字田園，推動(dòng)智能感知、智能分析、智能控制技術(shù)與裝備在大田種植和設(shè)施園藝上的集成應(yīng)用，建設(shè)環(huán)境控制、水肥藥精準(zhǔn)施用、精準(zhǔn)種植、衣機(jī)智能作業(yè)與調(diào)度監(jiān)控、智能分等分級(jí)決策系統(tǒng)，發(fā)展智能“車間農(nóng)業(yè)”，推進(jìn)種植業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營智能管理。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍為15大類44個(gè)小類172個(gè)品自，補(bǔ)貼機(jī)具必須是補(bǔ)貼范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時(shí)還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一:(1）獲得衣業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定證書(包括尚在有效期內(nèi)的衣業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書);(2)獲得衣機(jī)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書;(3）列入農(nóng)機(jī)自愿性認(rèn)證采信試點(diǎn)范圍，獲得農(nóng)機(jī)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中提出，大型棉花收獲機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額不超過60萬元?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)應(yīng)用，到2025年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率提高到75%,將棉花收獲機(jī)、精量播種機(jī)、噴桿噴霧機(jī)等先進(jìn)適用衣業(yè)機(jī)械裝備列入制造業(yè)核心競爭力提升重要方向。實(shí)施“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型。推廣天田作業(yè)精準(zhǔn)播種、精準(zhǔn)施肥施藥、精準(zhǔn)收獲，加快發(fā)展智慧衣業(yè)，推進(jìn)衣業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)數(shù)字化改適。完善農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系，創(chuàng)新衣技推廣服務(wù)方式，建設(shè)智慧衣業(yè)08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國采棉機(jī)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201采棉機(jī)是棉花機(jī)械化收獲關(guān)鍵核心裝備，是我國農(nóng)機(jī)制造業(yè)的短板和薄弱行業(yè)。2008年，新疆石河子貴航農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司生產(chǎn)的5行采棉機(jī)開始批量投放市場，采棉機(jī)國產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)了零的突破。雖然貴航后來退出了采棉機(jī)市場，但是貴航撒下的星星之火，現(xiàn)在已成燎原之勢。近年來在國家的鼓勵(lì)和扶持下，國產(chǎn)采棉機(jī)制造取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展，從事采棉機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)有天鵝股份、缽施然、星光農(nóng)機(jī)、現(xiàn)代農(nóng)裝、鐵建重工、常州東風(fēng)、沃得農(nóng)機(jī)7家，并圍繞著采棉機(jī)整機(jī)正在快速形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。02與一些常規(guī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品相比，采棉機(jī)屬于技術(shù)密集型、信息密集型的高附加值農(nóng)機(jī)裝備，研發(fā)制造門檻較高，進(jìn)入者需要有雄厚的資金、強(qiáng)大的制造能力和技術(shù)整合能力、強(qiáng)大的營銷與服務(wù)能力等。“在全球范圍內(nèi)看，目前采棉機(jī)形成了以美國約翰迪爾、凱斯紐荷蘭為代表的北美陣營和以缽施然、鐵建重工、天鵝股份等為代表的中國采棉機(jī)陣營，如果北美陣營是第一極的話，中國采棉機(jī)軍團(tuán)屬于全球第二極。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2從我國采棉機(jī)研發(fā)歷史看，從上世紀(jì)50年代開始，國產(chǎn)采棉機(jī)經(jīng)歷了引進(jìn)、仿制和自研三個(gè)階段，實(shí)現(xiàn)了從無到有、從低端到高端的發(fā)展過程。經(jīng)過多年的積累和近幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)不斷攻堅(jiān)克難，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，越來越多的核心零部件實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。實(shí)際上，國產(chǎn)采棉機(jī)的研發(fā)創(chuàng)新一直在路上。中國農(nóng)機(jī)院科技部部長吳海華告訴記者，采棉系統(tǒng)、輸棉系統(tǒng)、集棉與棉模成型系統(tǒng)是采棉機(jī)的核心工作部件。近年來我國在采棉系統(tǒng)方面攻克了采棉指、脫棉盤、水刷等核心部件的延壽技術(shù)，滿足了生產(chǎn)應(yīng)用需求，研發(fā)了高效采棉頭，提升作業(yè)效率20%左右。中國國產(chǎn)采棉機(jī)的崛起，加劇了全球采棉機(jī)市場的競爭。約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等國際巨頭不斷提升采棉機(jī)技術(shù)，國產(chǎn)采棉機(jī)必須加快追趕的腳步。吳海華認(rèn)為，未來國產(chǎn)采棉機(jī)應(yīng)該聚焦采棉機(jī)重大需求，以集成化規(guī)模化示范應(yīng)用為牽引，以提高效率、保障可靠性、提升自主化率為目標(biāo)，解決核心技術(shù)“短板弱項(xiàng)”，提升關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)能力，為我國棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供裝備支撐。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策利好1更新?lián)Q代及進(jìn)口替代市場空間大1政策利好1《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》等多項(xiàng)政策大力鼓勵(lì)和支持棉花生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展?！吨袊圃?025》配套規(guī)劃將大型智能棉花收獲機(jī)列入農(nóng)機(jī)裝備主機(jī)產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展目錄中，屬于高能效收獲機(jī)械發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品。同時(shí)在《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》等政策文件中均明確提出，大力發(fā)展以棉花收獲機(jī)為代表的高效能收獲機(jī)械。以棉花收獲機(jī)為代表的高端農(nóng)機(jī)裝備是未來農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，良好的政策發(fā)展環(huán)境為我國以棉花收獲機(jī)為核心的棉花種植機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。1更新?lián)Q代及進(jìn)口替代市場空間大1由于采棉機(jī)在短期內(nèi)連續(xù)工作的負(fù)荷非常大，一般8-10年左右就面臨機(jī)器淘汰更新，保有量的持續(xù)增加亦會(huì)為帶來新的更新?lián)Q代市場需求。伴隨更新?lián)Q代的發(fā)展，國產(chǎn)采棉機(jī)對(duì)進(jìn)口采棉機(jī)的替代將日趨顯現(xiàn)。根據(jù)我國采棉機(jī)市場保有量，僅2019年就有約350臺(tái)的采棉機(jī)更新需求。采棉機(jī)年度更新?lián)Q代數(shù)量將伴隨保有量總數(shù)的不斷增加而不斷增長。當(dāng)采棉機(jī)保有量達(dá)到一定程度后，采棉機(jī)市場發(fā)展動(dòng)力將由增量市場為主轉(zhuǎn)變?yōu)楦聯(lián)Q代市場為主。未來10年內(nèi)，我國采棉機(jī)更新需求約為500臺(tái)。假設(shè)10年后我國采棉機(jī)增量市場達(dá)到飽和，屆時(shí)我國采棉機(jī)市場將進(jìn)入以更新?lián)Q代為主的市場，10年后，我國采棉機(jī)更新?lián)Q代數(shù)量將達(dá)到約1,300+臺(tái)，10年后我國采棉機(jī)更新?lián)Q代市場規(guī)模約為27.3億元/年。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素“一帶一路”為核心的全球化出口市場空間機(jī)械化大幅降低采棉成本“一帶一路”為核心的全球化出口市場空間“一帶一路”沿線國家大都是傳統(tǒng)的棉花種植區(qū)域，中亞、南亞、西亞、西非等發(fā)展中國家占全球棉花種植面積超過50%，由于這些地區(qū)大多經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)大多還未完成現(xiàn)代化，機(jī)械化率都較低，棉花機(jī)采率同樣處于較低水平?！耙粠б宦贰贝龠M(jìn)了我國和中亞、西亞、南亞等國的貿(mào)易往來，此舉為我國棉花種植機(jī)械的出口帶來了良好的貿(mào)易環(huán)境和政策推動(dòng)力。機(jī)械化大幅降低采棉成本隨著勞動(dòng)力成本的不斷上升，傳統(tǒng)人工種植、灌溉、拾花等方式已經(jīng)不能適應(yīng)我國棉花發(fā)展的根本需求。為使我國棉花產(chǎn)品長期穩(wěn)定或增產(chǎn)，必須提高我國棉花機(jī)械化的水平，棉花生產(chǎn)全程機(jī)械化是歷史發(fā)展的必然趨勢。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，每公斤機(jī)采棉的成本較人工采棉的成本低5元，機(jī)采棉的單畝成本較人工采棉低525元。采棉機(jī)械化可節(jié)省60%的成本。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資。棉花產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花種植、采摘、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費(fèi)等眾多環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈涉及就業(yè)人口眾多。近年來我國棉花產(chǎn)量規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，同時(shí)，受棉花種植面積、自然環(huán)境等因素的影響，棉花整體產(chǎn)量也存在一定的波動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國棉花產(chǎn)量為5710萬噸，同比2020年下降04%，種植面積為308萬公頃，同比下降45%。2011－2020年，在多種利好因素的綜合拉動(dòng)下，我國采棉機(jī)市場風(fēng)生水起，經(jīng)歷了十年黃金發(fā)展期。2021年我國采棉機(jī)銷量為847臺(tái)，市場驟然降溫，銷量大幅度下降，同比下降378%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀與進(jìn)口采棉機(jī)相比，國產(chǎn)采棉機(jī)最大的優(yōu)勢是價(jià)格低、性價(jià)比高長期以來，新疆采棉機(jī)市場被約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等進(jìn)口采棉機(jī)壟斷與進(jìn)口采棉機(jī)相比，國產(chǎn)采棉機(jī)最大的優(yōu)勢是價(jià)格低、性價(jià)比高國產(chǎn)采棉機(jī)以3行采棉機(jī)為主，價(jià)格在90萬元至130萬元之間，6行采棉機(jī)價(jià)格200萬元至250萬元。進(jìn)口采棉機(jī)以價(jià)格高、性能好的6行采棉機(jī)為主，價(jià)位在500萬元至600萬元。但進(jìn)口采棉機(jī)在新疆市場深耕多年，具有“采摘效率高、可靠性強(qiáng)、售后服務(wù)廣”的優(yōu)勢，棉農(nóng)形成了對(duì)國外品牌的依賴。隨著國產(chǎn)采棉機(jī)質(zhì)量的快速提升，采摘效果和可靠性已經(jīng)與進(jìn)口采棉機(jī)沒有太大的差距，國產(chǎn)品牌經(jīng)受住了市場的考驗(yàn)，逐步得到棉農(nóng)的信賴?！澳壳?，3行低端廂式機(jī)幾乎是國產(chǎn)品牌的天下，在6行打包式采棉機(jī)上，國產(chǎn)品牌銷量也遙遙領(lǐng)先，特別是打破了進(jìn)口大型高端采棉機(jī)壟斷市場的局面。長期以來，新疆采棉機(jī)市場被約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等進(jìn)口采棉機(jī)壟斷近年來，隨著現(xiàn)代農(nóng)裝、缽施然、常州東風(fēng)、天鵝股份、星光農(nóng)機(jī)、中鐵建、沃得農(nóng)機(jī)等國內(nèi)企業(yè)投資生產(chǎn)采棉機(jī)，國產(chǎn)采棉機(jī)市場占有率逐步提高，逐漸打破進(jìn)口采棉機(jī)的壟斷局面。2018年，國產(chǎn)采棉機(jī)銷量首次超過了外資品牌，之后國產(chǎn)采棉機(jī)銷量快速攀升，2020年國產(chǎn)采棉機(jī)銷量占比達(dá)到84%，大幅領(lǐng)先于進(jìn)口采棉機(jī)，近兩年銷量的差距還在逐漸擴(kuò)大，采棉機(jī)的國產(chǎn)化率越來越高。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受市場周期性下滑的影響，2021年我國采棉機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)兩大變化。一是打包式采棉機(jī)市場風(fēng)生水起，呈高端化發(fā)展趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年打包式采棉機(jī)市場快速增長，累計(jì)銷量為483臺(tái)，同比大幅度增長27.11%；市場占比57.02%，較之2020年同期提升26.87個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，箱式采棉機(jī)市場銷量出現(xiàn)“跳水”，累計(jì)銷量為364臺(tái)，同比大幅度下滑58.64%。二是3行機(jī)大行其道，占據(jù)主流。箱式采棉機(jī)中，3行機(jī)市場占比高達(dá)80.46%。2021年國內(nèi)采棉機(jī)市場下滑令人唏噓，進(jìn)出口市場的下滑更讓市場雪上加霜，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國采棉機(jī)進(jìn)出口數(shù)量分別為51臺(tái)與4392臺(tái)，進(jìn)口量同比減少299臺(tái)，截至2022年1-10月我國采棉機(jī)進(jìn)口量為366臺(tái)，同比增長315臺(tái)，出口量為1293臺(tái)，同比減少3093臺(tái)。長期以來我國棉花采收都以人工為主，近些年不斷增長的人工采棉成本和日趨嚴(yán)重的采棉勞動(dòng)力短缺問題，助推了采棉機(jī)市場的發(fā)展。在我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)的采棉機(jī)需求推動(dòng)下，全國采棉機(jī)市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。2020年我國采棉機(jī)銷售量為1215臺(tái)，同比2019年增長25%。我國采棉機(jī)市場擁有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，未來我國采棉機(jī)銷量將保持良好增長勢頭。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)出口金額來看，雖然2021年我國采棉機(jī)出口數(shù)量增長，但出口金額在減少，可以看出我國采棉機(jī)出口機(jī)型呈小型化態(tài)勢；截至2022年1-10月我國采棉機(jī)進(jìn)口額為05億美元，同比增長5682%，出口金額為2994萬美元，同比增長1122%，出口額在出口量減少的情況下增長，可以看出我國采棉機(jī)出口逐漸大型化。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一采棉機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一采棉機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長采棉機(jī)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高采棉機(jī)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊采棉機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，采棉機(jī)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，采棉機(jī)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，采棉機(jī)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于采棉機(jī)行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊采棉機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范采棉機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用采棉機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證采棉機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：采棉機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土采棉機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，采棉機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為采棉機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，采棉機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的采棉機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土采棉機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。采棉機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1我國采棉機(jī)產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度較高，主要集中在八家企業(yè)。缽施然作為我國采棉機(jī)國產(chǎn)品牌的代表，近幾年發(fā)展飛速由此可見，自2019年第一次在市場份額上超過約翰迪爾，后繼續(xù)發(fā)展，2020年占比全國市場份額的54%，同比2019年采棉機(jī)市場占比增長9%，國產(chǎn)化率逐步上升。競爭格局2當(dāng)前我國采棉機(jī)存量市場中依然以外資品牌約翰迪爾和凱斯紐荷蘭為主，國產(chǎn)品牌發(fā)展時(shí)間較晚，整體市場存量與外資品牌還有一定差距。從2019年的采棉機(jī)內(nèi)外資企業(yè)保有量份額可以看出（不含石河子貴行等其他企業(yè)留存量），2019年我國國產(chǎn)采棉機(jī)品牌保有量份額為25.2%，外資采棉機(jī)品牌銷量份額為72%。我國國產(chǎn)采棉機(jī)品牌整體市場保有量與外資品牌還有較大差距，未來差距將逐步縮小。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢補(bǔ)貼政策助推市場增長更新進(jìn)入高峰期補(bǔ)貼政策助推市場增長2022年第一批中央財(cái)政安排新疆的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金9.33億元全部撥付到位，已實(shí)施補(bǔ)貼資金達(dá)6.33億元，有效減輕了農(nóng)民購置農(nóng)機(jī)的負(fù)擔(dān)，為采棉機(jī)市場發(fā)展提供了政策保障。更新進(jìn)入高峰期2022年采棉機(jī)市場更新動(dòng)力來自兩個(gè)方面:一是自然更新。新疆部分存量采棉機(jī)已老化，市場進(jìn)入更新高峰期。二是產(chǎn)品進(jìn)步引發(fā)更新。目前，國產(chǎn)打包式采棉機(jī)已逐漸成熟，價(jià)格優(yōu)勢滿足了較大一部分低端產(chǎn)品用戶的需求，將加速采棉機(jī)更新速度。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化國產(chǎn)采棉機(jī)市場景氣度持續(xù)提升逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化目前我國采棉機(jī)存量市場仍以外資品牌為主，2020年我國棉花采摘機(jī)進(jìn)口量為350臺(tái)，同比增長47臺(tái)，基本全部