醫(yī)療行業(yè)私募股權市場趨勢 暨上海地區(qū)市場觀察 -執(zhí)中ZERONE

——2023.08——2投市場全景分析0102創(chuàng)投市創(chuàng)投市場及醫(yī)療行業(yè)IPO動態(tài)03執(zhí)執(zhí)中ZERONE全景分析圖2015-2023.H1各年備案私募股權基金各類LP出資量分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年H1政府資金企業(yè)投資者其他保險業(yè)機構FOFs資產(chǎn)管理機構銀行業(yè)機構VC/PE機構證券業(yè)機構其他金融機構家族辦公室養(yǎng)老基金S基金出資筆數(shù)(筆)出資筆數(shù)(筆)2023年H1中國機構LP出資自2020年以來首次大幅回暖，近兩年股權財政已迅速成為很多地方政府的共識，成為目前促進經(jīng)濟高質量發(fā)展和財政可持續(xù)發(fā)展的重1%圖2020-2023年H1各年備案私募股權基金各類LP出資量分布0%2020年2021年政府資金企業(yè)投資者其他資產(chǎn)管理機構銀行業(yè)機構VC/PE機構家族辦公室主權財富基金養(yǎng)老基金2022年保險業(yè)機構機構2023年H1市場化FOF其他金融機構數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE出資金額(億元)8,000.006,000.004,000.002,000.00出資金額(億元)圖2020年到2023年上半年各年LP出資金額及出資筆數(shù)出資金額(億元)2023年H1出資金額(億元)4,00005出資金額(億元)出資次數(shù)(筆)出資金額(億元)出資次數(shù)(筆)2023年H1機構LP出資分析-活躍地域及重點行業(yè)布局資省份.P圖2023.H1TOP10地域LP出資次數(shù)及金額800707800707700791.74800678.68650700600600500507.85500445.14445.14415.564114003003400300382346.57346.57308291291.8308291300174.85174.85169.232001511501150103100103100000市江省數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE廣東省市江省數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE廣東省四川省山東省出資次數(shù)(筆)福建省天津市出資金額(億元)制造產(chǎn)制造療健康業(yè)服務車交通工智能 物聯(lián)網(wǎng)源環(huán)保費升級據(jù)0501001502006注冊資本(億元)備案基金數(shù)(支)注冊資本(億元)備案基金數(shù)(支)2023年H1基金備案數(shù)量分析案基金數(shù)及注冊規(guī)模分布000.0076,973.346,319.556,841.496,718.084,100.62 3,898.953,328.124,0481,304.661,011.641,325.222,125.882,060.76902.892,942.122,933.843,512.912018年2019年2020年2021年2022年2023年H1,00001億及以下1-5億5-10億10-30億30億以上數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE72023年H1上海地區(qū)備案基金分析?根據(jù)執(zhí)中ZERONE數(shù)據(jù)顯示，2023年H1期間新設立備案基金47支，同比上期保持不變，環(huán)比上升23.68%，備案基金注冊資本509.00億元，環(huán)比上升?在當期新設立備案基金中，注冊資本在30億以上的有5家，占整體新設立備案基金數(shù)的10.63%，注冊資本(億元)0圖2018年到2023年上半年各年上海地區(qū)備案基金數(shù)及注冊規(guī)模分布2891881751712328.211586.091070.09652.1547654.5454.97296.4189.371881751712328.211586.091070.09652.1547654.5454.97296.4189.37162.825.08282.03195.1121.6939308.47101.88132.5132.98245.2319541.45212.3758.88346.6569.2338.147.597.4371.0312.481億及以下0備案基金數(shù)(支)托管行按基金數(shù)排名托管行按基金數(shù)排名TOP10名稱名稱11上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司92招商銀行股份有限公司833交通銀行股份有限公司54上海銀行股份有限公司3中國工商銀行股份有限公司36興業(yè)銀行股份有限公司377杭州銀行股份有限公司28興業(yè)證券股份有限公司299中信銀行股份有限公司210平安銀行股份有限公司2數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE執(zhí)執(zhí)中ZERONE融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)860.16791.12168501.58427.4676融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)860.16791.12168501.58427.4676228.11103.33先進制造生產(chǎn)制造醫(yī)療健康企業(yè)服務消費升級汽車交通人工智能能源環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)文化娛樂000融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)0002023年H1全國各行業(yè)投融資總覽|醫(yī)療健康行業(yè)居于前列，居數(shù)據(jù)估算融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)江蘇省上海市廣東省浙江省北京市安徽省四川省湖北省重慶市估算融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)江蘇省上海市廣東省浙江省北京市安徽省四川省湖北省重慶市山東省94161267.92252023年H1醫(yī)療健康行業(yè)投融資地域分析0.00數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE圖全國各地區(qū)醫(yī)療健康行業(yè)投融資地域分布TOP10估算融資金額(億元)融資事件數(shù)(起)0數(shù)據(jù)2023年H1全國醫(yī)療健康行業(yè)投融資分析-輪次分布及融資金額資金額 (億元)占比(%)占比(%)單筆規(guī)模(億元)輪0.500.08%50.70%0.108.511.28%496.85%0.17A輪109.4016.44%16523.08%0.66106.6716.03%608.39%1.7877.5011.65%4.20%2.58D輪至Pre-IPO22.483.38%91.26%2.5046.657.01%212.94%2.22投資293.5844.13%37652.59%0.78100.00100.00%100.00%665.290.93715股權投資包含了具體輪次未披露的融資事件2023年H1全國醫(yī)療健康行業(yè)投融資總覽|活躍投資機構TOP15活躍投資機構榜單TOP151234123456789數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE數(shù)9999887777777數(shù)9999887777777投資本金杭州泰鯤股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)國創(chuàng)投本投新投資創(chuàng)投業(yè)基金資本數(shù)據(jù) 2023年上半年上海地區(qū)醫(yī)療健康行業(yè)投融資總覽ONE資金額 (億元)占比(%)占比(%)單筆規(guī)模(億元)0.300.22%32.86%0.10A輪21.2315.79%2826.67%0.7611.338.42%76.67%1.6228.9421.52%87.62%3.622.001.49%21.90%1.00投資49.5536.86%51.43%0.9221.1015.70%32.86%7.03100.00%100.00%100.00%134.441.28105上海地區(qū)醫(yī)療健康行業(yè)投融資總覽|活躍投資機構TOP15活躍投資機構榜單TOP151234123456789數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE數(shù)533333333333322數(shù)533333333333322投金興投資格資本本資本本資本IDG本執(zhí)中ZERONE執(zhí)中ZERONE創(chuàng)投市場IPO動態(tài)12125321212532222023年H1境內外IPO動態(tài)總覽-投資機構滲透率以及各行業(yè)IPO分布H60400200圖2023年H1各板塊IPO項目投資機構滲透情況100%77%62% 49%48%40862065%4122120%100%80%60%40%20%0%投資機構參與非投資機構參與投資機構滲透率數(shù)據(jù)來源：執(zhí)中ZERONE0生產(chǎn)制造先進制造汽車交通企業(yè)服務消費升級新農(nóng)業(yè)體育健身物聯(lián)網(wǎng)電子商務數(shù)據(jù)投資機構參與數(shù)(家)86420投資機構參與數(shù)(家)86420 2023年H1醫(yī)療行業(yè)IPO-上市板塊分布詳情及背后投資機構分析交所以及港交所主板。IPOIPO日收盤價MOCIPO日收盤價IRR4.06x4.06x5.33x44.87%59.05%A股全市場圖2023年H1醫(yī)療健康行業(yè)IPO項目上市板塊分布4所創(chuàng)業(yè)板44板44所41所主板100.511.522.533.544.50圖2023年H1醫(yī)療健康行業(yè)IPO項目背后投資機構參與數(shù)99764333311 醫(yī)療行業(yè)IPO動態(tài)總覽|市值TOP15