視頻會(huì)議用戶洞察白皮書(shū)

TMT韻?2023iResearchInc.CONTENTS 01視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀sofvideoconferencingindustry視頻會(huì)議用戶需求與行為洞察haviorsofvideoconferencingusers視頻會(huì)議用戶付費(fèi)意愿洞察Willingnesstopayofvideoconferencingusers2?2023.8iResearchInc.3研究背景0201問(wèn)卷調(diào)查桌面研究研究背景0201問(wèn)卷調(diào)查桌面研究視頻會(huì)議用戶人群不斷細(xì)化，行業(yè)市場(chǎng)需求變化迭代，我國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)正經(jīng)歷深度的轉(zhuǎn)型和變革，行業(yè)現(xiàn)狀內(nèi)現(xiàn)狀和需求值得關(guān)注和研究。在此背景下，通過(guò)桌面研究和問(wèn)卷調(diào)查的方式，對(duì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、用戶行為及需求偏好和用戶付費(fèi)意愿等內(nèi)容展開(kāi)研究，以期加深對(duì)視頻會(huì)議行業(yè)及用戶的了解。關(guān)的國(guó)家官方統(tǒng)計(jì)資料、企業(yè)官方資威調(diào)研報(bào)告以及動(dòng)態(tài)新聞資訊等公開(kāi)1年內(nèi)使用視頻會(huì)議產(chǎn)品頻次大用戶來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀Developmentstatusofvideoconferencingindustry企業(yè)協(xié)作工具視頻會(huì)議系統(tǒng)綜合溝通協(xié)作檔協(xié)作任務(wù)管理類企業(yè)協(xié)作工具視頻會(huì)議系統(tǒng)綜合溝通協(xié)作檔協(xié)作任務(wù)管理類協(xié)作的重要工具，重在跨地域音視頻實(shí)時(shí)交互是企業(yè)協(xié)作的重要工具，會(huì)議不同于綜合溝通協(xié)作的即時(shí)性交流、文檔協(xié)作的多人編輯與任務(wù)管理的流程規(guī)劃，更強(qiáng)調(diào)特定時(shí)間，特定地點(diǎn)，由特定人群發(fā)起的，以解決特定業(yè)務(wù)問(wèn)題為目的的協(xié)作工具。視頻會(huì)議系統(tǒng)則打破空間的界限，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸實(shí)現(xiàn)影像、聲音及文件等資料即時(shí)且互動(dòng)的溝通，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的研究范圍將僅限于視頻會(huì)議。研究范圍與視頻會(huì)議流程52023.8iR政府與教育行業(yè)是剛性需求方.%政府與教育行業(yè)是剛性需求方.%情后期與教育行業(yè)是剛性需求方；疫情后，企業(yè)客戶保有高需求量防控常態(tài)化背景下，中國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品逐步廣泛應(yīng)用于小微企業(yè)及個(gè)人用戶，市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。疫情前，各行各業(yè)主要均采正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此需要采取線上教學(xué)/辦公的視頻會(huì)議形式。屬于企業(yè)/會(huì)務(wù)行業(yè)企業(yè)企業(yè)需求保有量高政府教育醫(yī)療金融科技工業(yè)其他注：企業(yè)/會(huì)務(wù)行業(yè)包括醫(yī)療、金融、科技、工業(yè)等行業(yè)。62023.8iResearch62023.8iResearchInc.頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈圖譜體廣泛，產(chǎn)品數(shù)量多且類型豐富政政府級(jí)用戶融級(jí)人用戶自主研究及繪制。72023.8iR視頻會(huì)議行業(yè)內(nèi)企業(yè)需求特征異甚微，不同行業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景定制化需求強(qiáng)防控常態(tài)化背景下，中國(guó)視頻會(huì)議行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。不同行業(yè)對(duì)于視頻會(huì)議軟件的性能要求有所區(qū)別，落到各行各業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景上，定制化需求特征十；醫(yī)療業(yè)由于醫(yī)療場(chǎng)景對(duì)準(zhǔn)確性和精密度要求高，戶類型府融務(wù)比?會(huì)議快速調(diào)度?聲音保真降噪?高并發(fā)低互動(dòng)?會(huì)議安全密級(jí)高?付費(fèi)強(qiáng)且穩(wěn)定?產(chǎn)品高兼容性?私有化部署傾向?高兼容性(大型業(yè)客戶居多)?網(wǎng)點(diǎn)分散?安全性(較排斥)?付費(fèi)強(qiáng)且穩(wěn)定?音視頻效果穩(wěn)定?低并發(fā)高互動(dòng)?付費(fèi)意愿中等，看?視頻高清?產(chǎn)品易操作?兼容醫(yī)療系統(tǒng)?對(duì)設(shè)備編解碼能力?高平臺(tái)調(diào)度能力?技術(shù)性高人數(shù)多，?支持多場(chǎng)景參與?跨國(guó)公司居多，產(chǎn)?依賴AR、AI等高注：星星代表程度，五星代表程度高，相應(yīng)地星星遞減，代表程度降低。自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.8議字幕API能力對(duì)接分組會(huì)議工同傳顏濾鏡擬背景會(huì)議室連接器議字幕API能力對(duì)接分組會(huì)議工同傳顏濾鏡擬背景會(huì)議室連接器，趨向更加開(kāi)放的外延增值和附加功能改善、智能終端的普及以及云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的發(fā)展，視頻會(huì)議的產(chǎn)品功能趨向更加開(kāi)放外延發(fā)展。在基礎(chǔ)功能上升級(jí)入會(huì)開(kāi)啟多渠道便捷靈活的入會(huì)方式，同時(shí)開(kāi)發(fā)增值與附加功能，幫助構(gòu)建更加完善的視頻協(xié)作生態(tài)，實(shí)現(xiàn)用戶在不同視頻會(huì)議場(chǎng)景中的多元化需求，提升溝通規(guī)議規(guī)模場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)自主研究及繪制。92023.8iR議用戶需求與行為洞察Needsandbehaviorsofvideoconferencingusers?2023.8iResearchInc.1188.3%組織指定使用68.1%個(gè)人主動(dòng)選擇視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用原因88.3%組織指定使用68.1%個(gè)人主動(dòng)選擇，多通過(guò)單位/學(xué)校/會(huì)議主辦方指定視頻會(huì)議產(chǎn)品的選擇原因分為組織指定使用和個(gè)人主動(dòng)選擇，大多數(shù)用戶選擇產(chǎn)品品牌時(shí)根據(jù)組織或參會(huì)方指定選擇。指定使用中，根據(jù)單位/學(xué)校指定選擇產(chǎn)品品牌戶較多，同時(shí)根據(jù)會(huì)議主辦方選擇產(chǎn)品的用戶占比較大；同公司系列產(chǎn)品捆綁下載的情況較少出現(xiàn)。主動(dòng)選擇中，約半數(shù)的用戶選擇自主了解產(chǎn)品或通過(guò)同頻會(huì)議產(chǎn)品用戶使用原因單位或?qū)W校要求會(huì)議主辦方指定其他軟件捆綁下載1515.8%63.2%61.9%個(gè)人主動(dòng)選擇主動(dòng)選擇使用同事朋友推薦46.0%43.8%?2023.8iResearchInc.12頻用戶頻用戶戶37.3%產(chǎn)品的低頻用戶數(shù)量居多視頻會(huì)議產(chǎn)品使用習(xí)慣，每周使用1-2次的用戶數(shù)量超過(guò)37%。整體來(lái)看，約半數(shù)的用戶是視頻會(huì)議產(chǎn)品的低頻用戶，中頻用戶約占40%，高頻用戶僅占11%。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶周使用頻次1111.9%19.8%6.8%5.0%6.0%小于1次1~2次3~4次5~6次7~8次9~10次11次及以上2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品周使用頻段分布1111.0%49.2%39.7%低頻用戶中頻用戶高頻用戶?2023.8iResearchInc.13視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用頻次產(chǎn)品多樣性細(xì)分用戶超半數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶品頻次呈正比例關(guān)系。僅常用一款視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶使用頻次較低，半數(shù)以上的常用單產(chǎn)品用戶是低頻次用戶。常用多款不同產(chǎn)品2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶周使用頻次產(chǎn)品多樣性細(xì)分頻用戶42.3%34.2%8.5%23.4%13.9%11.8%7.0%6.8%3.8%戶5.8%7.4%3.8%小于1次1~2次3~4次5~6次7~8次9~10次11次及以上?2023.8iResearchInc.1417.6%17.6%32.5%，多數(shù)用戶常用多款視頻會(huì)議產(chǎn)品視頻會(huì)議行業(yè)百花齊放，行業(yè)內(nèi)各類產(chǎn)品優(yōu)化產(chǎn)品功能，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域和用戶池。通過(guò)會(huì)議組織方、朋友推薦、產(chǎn)品廣告等認(rèn)知渠道，僅4.8%的用戶只了解1款視頻會(huì)議產(chǎn)品，大多數(shù)用戶都了解和使用多款產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)體驗(yàn)，多數(shù)用戶積極擁抱不同新產(chǎn)品，日常各場(chǎng)景下常用多產(chǎn)品用戶比例高達(dá)61.2%。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶認(rèn)知及使用情況661.2%的用戶視頻會(huì)議產(chǎn)品選擇4款及以上產(chǎn)品選擇3款產(chǎn)品49.8%28.7%29.0%30.9%16.4%16.3%4.8%選擇2款產(chǎn)品選擇1款產(chǎn)品了解的產(chǎn)品數(shù)量曾用的產(chǎn)品數(shù)量常用的產(chǎn)品數(shù)量?2023.8iResearchInc.15視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性的人群年齡差異2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性用戶年齡24.6%22.422.4%18.8%16.7%14.5%12.3%7.3%4.2%19.8%11.6%11.7%7.8%18-24歲25-30歲31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51-60歲?2023.8iResearchInc.16視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性的人群行業(yè)差異互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多ITIT戶占較高；生產(chǎn)/制造業(yè)需要各地遠(yuǎn)程辦公或?qū)ν饨榻B產(chǎn)品的場(chǎng)景較多，同時(shí)需要適應(yīng)各方組織常用的視頻會(huì)議產(chǎn)品的情況較多；文體/教育/培訓(xùn)業(yè)需要視頻會(huì)議產(chǎn)品用2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性用戶行業(yè)19.7%常用單產(chǎn)品用戶19.7%常用多產(chǎn)品用戶14.314.3%13.8%12.5%10.5%9.8%9.0%7.7%5.4%4.5%3.5%2.6%0.7%1.2%8.6%7.7%2.7%12.5%14.5%12.2%8.9%9.8%5.9%IT/通信/電生產(chǎn)/加工/文體/教育/商業(yè)服務(wù)業(yè)金融業(yè)貿(mào)易/批發(fā)/政府/事業(yè)單房地產(chǎn)/在校學(xué)生交通/運(yùn)輸/能源/礦產(chǎn)/其他子/互聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)培訓(xùn)/工藝/美術(shù) (財(cái)會(huì)/法律/咨詢/等)零售/租賃業(yè)位/非營(yíng)利機(jī)構(gòu)建筑業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)/物流業(yè)環(huán)保行業(yè)?2023.8iResearchInc.1725.0%8.8%7.0%4.5%5.4%4.5%4.9%4.7%3.3%2.8%2.5%25.0%8.8%7.0%4.5%5.4%4.5%4.9%4.7%3.3%2.8%2.5%2.0%0.5%0.5%企業(yè)管理者常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多從常用多產(chǎn)品的用戶群體看，人數(shù)最多的職業(yè)是企業(yè)管理者、普通職員和專業(yè)人員。企業(yè)管理者需要參與多方會(huì)議，會(huì)議使用產(chǎn)品不盡相同，故38%的常用多產(chǎn)品用戶為企業(yè)管理的角色。身處辦公室、寫(xiě)字樓的普通職員經(jīng)常需要參與各式會(huì)議或在不同平臺(tái)繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，對(duì)視頻會(huì)議的多樣性要求高，所以超過(guò)26%的普通職員用戶是常用多產(chǎn)品用戶。專業(yè)人士中包括教育和醫(yī)療從業(yè)者，使用需求個(gè)性化要求高，根據(jù)不同場(chǎng)景選用不同類型產(chǎn)品可以使工作進(jìn)展更順利，故13%的專業(yè)人員2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品多樣性用戶職業(yè)38.0%26.8%115.0%13.7%企業(yè)管理者普通職員專業(yè)人員在校學(xué)生政府/機(jī)關(guān)干自由職業(yè)者商業(yè)服務(wù)業(yè)普通工人(工個(gè)體經(jīng)營(yíng)者/其他 (基層及中(辦公室/寫(xiě)(醫(yī)生/律師/部/公務(wù)員(銷(xiāo)售人員/廠工人/體力承包商高層管理者)字樓工作)老師等)服務(wù)員等)勞動(dòng)者等)44.5%39.3%39.9%視頻會(huì)議產(chǎn)品的使用場(chǎng)景44.5%39.3%39.9%元，單位內(nèi)部會(huì)議和遠(yuǎn)程教育用途是產(chǎn)品主要使用場(chǎng)景在單位內(nèi)部會(huì)議和遠(yuǎn)程教育中選擇使用視頻會(huì)議產(chǎn)品；率。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶的使用場(chǎng)景774.5%663.0%單位內(nèi)部會(huì)議遠(yuǎn)程教育或培訓(xùn)外部商務(wù)交流遠(yuǎn)程招聘或面試產(chǎn)品發(fā)布或介紹2023.8iR?2023.8iResearchInc.19容易操作音畫(huà)清晰不卡頓專業(yè)功能安全性高容易操作音畫(huà)清晰不卡頓專業(yè)功能安全性高登錄方便免費(fèi)使用同一賬號(hào)可以同時(shí)召開(kāi)多個(gè)會(huì)議周?chē)硕荚谟脗€(gè)性功能(虛擬背景和美顏等)覺(jué)得可以視頻會(huì)議產(chǎn)品直播，我記課的時(shí)候所有APP都卡就某產(chǎn)——微博，布叻米要吃拍黃瓜呱呱太強(qiáng)大了！劃重點(diǎn)，不僅能回看因素是容易操作、音畫(huà)清晰不卡頓和專業(yè)功能的是直接影響使用體驗(yàn)的產(chǎn)品功能相關(guān)因素。用戶關(guān)注的考慮因素前三名是容易操作、音畫(huà)清晰不卡頓和專業(yè)功能，其中專業(yè)功能包括付費(fèi)功能如自動(dòng)會(huì)2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶關(guān)注因素559.0%56.8%55.8%51.5%50.7%41.8%31.6%29.0%議用戶付費(fèi)意愿洞察Willingnesstopayofvideoconferencingusers視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶付費(fèi)現(xiàn)狀使用付費(fèi)服務(wù)，付費(fèi)方式多為公司/學(xué)校付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)使用視頻2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶付費(fèi)方式公司/學(xué)校等機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版3%個(gè)人購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版.7%公司/學(xué)校等機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版3%個(gè)人購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版.7%務(wù)的付費(fèi)版。?2023.8iResearch視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶付費(fèi)現(xiàn)狀產(chǎn)品用戶曾付費(fèi)使用產(chǎn)品，其中超六成由公司/學(xué)校付費(fèi)伴隨著各家視頻會(huì)議產(chǎn)品更新升級(jí)付費(fèi)功能，常用多產(chǎn)品用戶有更多機(jī)會(huì)體驗(yàn)付費(fèi)功能為工作和生活帶來(lái)的效率提升。常用多產(chǎn)品和常用單產(chǎn)品用戶相比較，有73.8%校購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版更2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶付費(fèi)方式務(wù)33.1%33.1%公司/學(xué)校等機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版?zhèn)€人購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版447.4%曾付費(fèi)使用務(wù)公司/學(xué)校等機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版?zhèn)€人購(gòu)買(mǎi)付費(fèi)版42.1%的付費(fèi)版。?2023.8iResearch?2023.8iResearchInc.23品推出需要付費(fèi)的專業(yè)增值功能(如自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要等)時(shí)69.1%品推出需要付費(fèi)的專業(yè)增值功能(如自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要等)時(shí)69.1%23.6%7.3%的用戶不排斥付費(fèi)(有付費(fèi)潛力)意愿或潛力；有消費(fèi)意愿的用戶多選擇按年付費(fèi)用戶愿意付費(fèi)以獲得專業(yè)增值功能帶來(lái)的便捷與效率，僅小部分用戶不愿意為專業(yè)增值功能付費(fèi)。其中，有消費(fèi)意愿的用戶超過(guò)半數(shù)選擇按年付費(fèi)的方式為2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶付費(fèi)意愿及方式愿意為專業(yè)愿意為專業(yè)增值功能付費(fèi)的用戶愿意接受的付費(fèi)方式是53.3%年付費(fèi)34.6%季付費(fèi)31.6%月付費(fèi)32.9%根據(jù)實(shí)際使用情況視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶付費(fèi)意愿的人群差異結(jié)合視頻會(huì)議使用頻次來(lái)看，隨著用戶每周視頻會(huì)議使用的頻次提高，用戶付費(fèi)意愿相應(yīng)提升。低頻用戶中，僅40%-60%的用戶愿意付費(fèi)使用視頻會(huì)議服務(wù)。中頻用用視頻會(huì)議服務(wù)。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品使用頻次用戶付費(fèi)意愿差異頻用戶戶頻用戶戶93.6%86.0%80.8%80.5%79.2%93.6%86.0%80.8%80.5%79.2%59.9%47.3%41.8%29.9%16.6%116.6%10.9%10.2%9.7%1110.9%10.2%9.7%4.9%2.9%1.3%小于1次1~2次3~4次5~6次7~8次9~10次11次及以上2023.8?2023.8iResearchInc.25每月150元及以上每月100-149元每月50-99元每月50元以下我不愿意付費(fèi)視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶愿意付費(fèi)區(qū)間每月150元及以上每月100-149元每月50-99元每月50元以下我不愿意付費(fèi)能。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品用戶愿意付款金額.9%27.8%27.8%25.8%25.8%N=1436；?2023.8iResearchInc.26視頻會(huì)議產(chǎn)品的用戶愿意付費(fèi)區(qū)間中，愿意每月付費(fèi)100-149的用戶最多的用戶愿意2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品不同類型用戶付費(fèi)意愿1717.6%78.8%32.9%53.9%愿意付費(fèi)不排斥付費(fèi)不愿意付費(fèi)品且有意愿付費(fèi)用戶付款區(qū)間每月150元及以上每月100-149元每月50-99元每月50元以下我不愿意付費(fèi)28.7%28.7%16.4%316.4%21.3%2.0%?2023.8iResearchInc.27頻用戶戶2.4%8.5%7.3%25.0%48.8%41.6%42.9%23.5%32.8%22.5%40.3%16頻用戶戶2.4%8.5%7.3%25.0%48.8%41.6%42.9%23.5%32.8%22.5%40.3%16.9%15.2%11.7%5.2%18.0% 3.3%40.3%38.3%50.0%27.9%21.9%20.5%12.5%1.6%15.6%13.0%3%用戶愿意為專業(yè)增值功能支付的金額越多頻次和為愿意專業(yè)增值功能支付的金額呈正比例關(guān)系。每周使用頻次達(dá)到9次及以上時(shí)，每月愿意支付150元及以上的意愿大幅提高至超過(guò)40%。中頻用戶中，愿半數(shù)低頻用戶愿意支付的金額區(qū)間為50-150元。2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品周使用頻次用戶愿意付費(fèi)區(qū)間差異小于1次1~2次3~4次5~6次7~8次9~10次11次及以上N=1549；150元以上/月100-149元/月50-99元/月50元以下/月不愿意付費(fèi)?2023.8iResearchInc.28視頻會(huì)議產(chǎn)品的付費(fèi)功能評(píng)價(jià)期間，各類視頻會(huì)議產(chǎn)品百花齊放，為企業(yè)和政府的運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的支持。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，用戶能夠理解商業(yè)活動(dòng)需要可持續(xù)性發(fā)展，視頻會(huì)議產(chǎn)品的發(fā)也需要相應(yīng)的成本，因此疫情是免費(fèi)開(kāi)放的付費(fèi)功能回收也是企業(yè)的合理調(diào)整。與此同時(shí)，隨著商業(yè)活動(dòng)的回歸，對(duì)視頻會(huì)議的需求也有所調(diào)整，付費(fèi)功2023中國(guó)視頻會(huì)議產(chǎn)品付費(fèi)功能評(píng)價(jià)能夠理解，疫情期間已經(jīng)免費(fèi)支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情期間企業(yè)已經(jīng)承擔(dān)了高昂的成本，應(yīng)允許企業(yè)的合理調(diào)整疫情后商業(yè)活動(dòng)回歸正常，對(duì)免費(fèi)會(huì)議的需求有所下降，調(diào)整影響不大企業(yè)仍應(yīng)適度提供免費(fèi)版的會(huì)議功能供用戶使用67.7%59.9%58.0%36.7%早在2020年初免費(fèi)開(kāi)放該功能時(shí)，產(chǎn)品公司至疫情結(jié)束”?，F(xiàn)在生活逐漸恢——微博，蒼南言好的會(huì)議—微博，互聯(lián)網(wǎng)沖浪居士?2023.8iResearchInc.