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智能音響行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估202X-XX-XX01智能音響行業(yè)定義智能音響行業(yè)定義智能音箱是一種具有集成虛擬助手的無(wú)線音箱和語(yǔ)音命令設(shè)備。人們通過(guò)語(yǔ)音指令使用智能音箱,具體的例子有:詢問(wèn)天氣情況、播放音樂(lè)、調(diào)鬧鐘;一些帶有藍(lán)牙、WiFi以及其他無(wú)線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的連接功能,可以對(duì)智能家居設(shè)備進(jìn)行控制。市面上主要售賣(mài)兩種類(lèi)型的智能音箱,一種是無(wú)屏智能音箱,提供基本的語(yǔ)音交互功能以及基礎(chǔ)的音響硬件功能;另一種智能音箱帶有屏幕,在無(wú)屏智能音箱的功能基礎(chǔ)上拓展視頻功能,增強(qiáng)了娛樂(lè)性以及擴(kuò)大了場(chǎng)景應(yīng)用范圍,這類(lèi)音箱被稱(chēng)之為智能屏幕或與無(wú)屏音箱一起統(tǒng)稱(chēng)為智能音箱,智能音箱的核心賣(mài)點(diǎn)是其作為智能家居的主要入口之一的定位以及其語(yǔ)音交互能力和人工智能體驗(yàn)。在智能音箱能滿足多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景需求中,最重要的功能就是作為一整套智能家居的控制器(中樞)。隨著行業(yè)的成長(zhǎng),智能音箱的功能以及覆蓋場(chǎng)景也在逐漸延伸,例如汽車(chē)以及室外。02中國(guó)智能音箱萌發(fā)階段中國(guó)智能音箱萌發(fā)階段2015-2017年:智能音箱初入中國(guó)市場(chǎng)q2014年亞馬遜發(fā)布產(chǎn)品Echo之后,迅速占領(lǐng)了北美市場(chǎng);2015年京東聯(lián)合科大訊飛推出國(guó)內(nèi)首款智能音箱“叮咚音箱”;到2017年阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室發(fā)布AI智能音箱天貓精靈X1,小米也同時(shí)發(fā)布了小米AI音箱;與此同時(shí)百度收購(gòu)渡鴉科技也宣布入局智能音箱市場(chǎng)中國(guó)智能音箱高速發(fā)展階段中國(guó)智能音箱低谷階段中國(guó)智能音箱高速發(fā)展階段2018-2019年:中國(guó)智能音箱銷(xiāo)量爆發(fā)期q2018年百度推出了其小度智能音箱產(chǎn)品,低價(jià)進(jìn)入市場(chǎng);2019年阿里以及小米在同一時(shí)段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行打折出售搶占市場(chǎng)份額,憑借各自的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、生態(tài)優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì),把智能音箱市場(chǎng)打造成三足鼎立的形式,2019年末在電商平臺(tái)的促銷(xiāo)活動(dòng)下,廉價(jià)的智能音箱銷(xiāo)量達(dá)到了頂峰中國(guó)智能音箱低谷階段2020年后:中國(guó)智能音箱行業(yè)低谷至成熟期。在2020年新冠疫情肆虐全球的大背景下,全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始顯現(xiàn)疲態(tài);中國(guó)智能音箱廠商迫于搶占市場(chǎng),以銷(xiāo)售價(jià)格低廉、質(zhì)量不高的智能音箱為主。盡管小米、百度、阿里保證了自己的市場(chǎng)占有率且將產(chǎn)品滲透到了中國(guó)下沉市場(chǎng),但智能音箱的產(chǎn)品力以及實(shí)用性受到了消費(fèi)者們的質(zhì)疑。智能音箱產(chǎn)品迭代率低、功能有限、語(yǔ)音交互技術(shù)不夠成熟以及“智能家居控制中樞”的產(chǎn)品定位令消費(fèi)者們對(duì)智能音箱本身的必要性存疑,導(dǎo)致行業(yè)后續(xù)發(fā)展緩慢。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游主控芯片、聲學(xué)器件、通信模塊、數(shù)據(jù)提供、算法軟件、內(nèi)容提供商、代工廠產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道商、餐飲業(yè)、廣大群體、辦公群體04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游智能音智能音箱以其語(yǔ)音交互技術(shù)為基礎(chǔ),成為早期階段智能家居中樞。q智能音箱依賴語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解等技術(shù),保證音頻快速識(shí)別出客戶的需求,提供更為自然的人機(jī)交互模式,前端信號(hào)處理可實(shí)現(xiàn)硬件對(duì)其余智能家居的控制、場(chǎng)景化定義指令,是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品作為智能家居的核心要素之一箱上游硬件層面包含:主控芯片、麥克風(fēng)列陣、揚(yáng)聲器、其他元器件、代工廠商。從智能的角度出發(fā),主控芯片為智能音箱的核心;從音箱本身出發(fā),麥克風(fēng)列陣以及揚(yáng)聲器為其基礎(chǔ)零部件。音樂(lè)、有聲讀物等內(nèi)容提供確保用戶能在音頻內(nèi)容方面得到一定的體驗(yàn),內(nèi)容以及應(yīng)用的多樣性提供了產(chǎn)品適應(yīng)多種場(chǎng)景的選擇,內(nèi)容賦能硬件,成為用戶進(jìn)行二次消費(fèi)的入口。產(chǎn)業(yè)鏈中游百度的智能音箱產(chǎn)品特色為人工智能技術(shù),人機(jī)交互體驗(yàn),并擁有自己的對(duì)話式人工智能系統(tǒng)DuerOS;小度在產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展方面偏向于C端群體。通過(guò)自身優(yōu)秀的內(nèi)容生態(tài)建設(shè),綁定大量的用戶,再通過(guò)大量的用戶數(shù)據(jù)幫助自身智能技術(shù)的進(jìn)步,商業(yè)邏輯以及進(jìn)化思路皆圍繞著消費(fèi)者進(jìn)行。小米的智能家居、物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)帶動(dòng)了小米智能音箱的銷(xiāo)量。智能音箱成為米家智能重要的一環(huán);小米以產(chǎn)品的高性價(jià)比以及讓大量與智能音箱相關(guān)聯(lián)的智能家居產(chǎn)品綁定小米物聯(lián)網(wǎng)生態(tài),在IoT的基礎(chǔ)上升級(jí)為AIoT,在人工智能與語(yǔ)音交互技術(shù)的賦能下做生態(tài)閉環(huán)。2022年上半年,中國(guó)無(wú)屏智能音箱的銷(xiāo)量為894萬(wàn)臺(tái),同比下降28.9%;帶屏智能音箱銷(xiāo)量為589萬(wàn)臺(tái),同比下降23%,在銷(xiāo)量下降的同時(shí),帶屏智能音箱的市場(chǎng)占有率明顯提升,接近40%的比例;同時(shí)無(wú)屏智能音箱平均售價(jià)為184元,同比增長(zhǎng)21%,原因考慮上游成本壓力以及產(chǎn)品質(zhì)量提高,補(bǔ)貼金額下降等。產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)得知,客戶群體在使用智能音箱方面的態(tài)度情況:智能音箱在本質(zhì)上還是一個(gè)播放音頻的產(chǎn)品(使用智能音箱搜索和播放歌曲的人群占比78.67%),即作為傳統(tǒng)音箱而存在;其次對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),產(chǎn)品目前的智能性以及作為智能家居“入口”的功能并未能在實(shí)際使用場(chǎng)景中體現(xiàn)出來(lái)(使用控制智能燈以及控制智能溫控器/空調(diào)/暖氣等功能的人群占比在20%~35%之間)q由此得出智能音箱的“智能化”以及其語(yǔ)音交互技術(shù)似乎還未能達(dá)到消費(fèi)者的期待。對(duì)于消費(fèi)者而言,智能音箱的使用場(chǎng)景有限。q中國(guó)智能音箱行業(yè)下游用戶群體可以簡(jiǎn)單的區(qū)分為B端以及C端消費(fèi)者,其中B端可概括為商業(yè)端群體,如:旅游業(yè)(酒店)、辦公服務(wù)、餐飲業(yè)(點(diǎn)餐等)以及教育服務(wù)部門(mén)(教學(xué)資源輔助);而C端目標(biāo)群體主要為家庭情景下的住宅用戶(適用于所有分類(lèi)人群)。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2022年年底,基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。到2025年年底建成比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系;新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施,全面具備通信連接能力,擁有必要的智能產(chǎn)品?!蛾P(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)》推進(jìn)發(fā)展智能建造技術(shù)。加快新型建筑工業(yè)化與高端制造業(yè)深度融合,搭建建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng),提升建筑的便捷性和舒適度?!秶?guó)家新一代人工智能標(biāo)注體系建設(shè)指南》在智能家居領(lǐng)域。規(guī)范家居智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)、服務(wù)平臺(tái)、智能軟件等產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用,促進(jìn)智能家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通,有效提升智能家居在家居照明、監(jiān)控、娛樂(lè)、健康、安防的方面的用戶體驗(yàn)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容體脂和加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容體脂和加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》首次提出構(gòu)建“智能+”消費(fèi)生態(tài)體系,準(zhǔn)確把握并適應(yīng)了現(xiàn)階段綠色、智能和在線消費(fèi)的發(fā)展大趨勢(shì)。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通,促進(jìn)家居產(chǎn)品與家居環(huán)境智能互動(dòng),豐富“一鍵控制”、“一聲響應(yīng)”的數(shù)字家庭生活應(yīng)用。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》10頁(yè)4政策文件《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》做強(qiáng)做優(yōu)免費(fèi)線上學(xué)習(xí)服務(wù)。教育部門(mén)要征集、開(kāi)發(fā)豐富優(yōu)質(zhì)的線上教育教學(xué)資源,利用國(guó)家和各地教育教學(xué)資源平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),免費(fèi)向?qū)W生提供高質(zhì)量專(zhuān)題教育資源和覆蓋各年級(jí)各學(xué)科的學(xué)習(xí)資源,推動(dòng)教育資源均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái),我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì),同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元,同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元,同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇,之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè),也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行,常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成,未來(lái)中國(guó)智能音響行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下,挑戰(zhàn)與危機(jī)并存,中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期,在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇,抓住機(jī)遇,不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái),政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展;雖在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整體上,我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好,對(duì)于青年人來(lái)說(shuō),也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國(guó),一躍而上,成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處,最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題,我國(guó)人口基數(shù)大,在改革開(kāi)放后,人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈,大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中,對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō),促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決;對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)智能音響行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合,縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群,逐步成為智能音響行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大行業(yè)空間廣闊1政策支持1在《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的帶動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展,智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。智能語(yǔ)音作為智能音箱的核心模塊,產(chǎn)業(yè)規(guī)?;M(jìn)入深耕期。根據(jù)中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)白皮書(shū)所述,2021年同比增速達(dá)到44%,頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)品投入大量補(bǔ)貼,以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng),刺激消費(fèi)行為;市場(chǎng)需求端則是在2021年的“雙減”政策下帶動(dòng)的一定需求。帶屏智能音箱可提供智能教育的內(nèi)容服務(wù),在一定程度上被教育端帶動(dòng)了產(chǎn)品硬件的需求1技術(shù)成熟和應(yīng)用需求潛力巨大行業(yè)空間廣闊1從市場(chǎng)需求潛力來(lái)看,目前我國(guó)智能音箱行業(yè)處于快速發(fā)展期,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的接連進(jìn)入與競(jìng)爭(zhēng)格局的初步確立帶動(dòng)了行業(yè)步入快速啟動(dòng)期,我國(guó)在線音樂(lè)市場(chǎng)用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大與智能家居應(yīng)用需求的廣闊前景也給智能音箱行業(yè)帶來(lái)了下游應(yīng)用需求。此外,智能音箱有望成為普通用戶家庭應(yīng)用場(chǎng)景中的控制中樞,隨著國(guó)內(nèi)廠商生態(tài)搭建的完善、新技術(shù)的更新運(yùn)用,智能音箱的需求量將有效提升。從技術(shù)成熟潛力來(lái)看,未來(lái),隨著智能音箱相關(guān)的遠(yuǎn)場(chǎng)拾音、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、語(yǔ)義理解、人工智能等一系列技術(shù)不斷成熟,其存在的安全隱私問(wèn)題、技術(shù)不成熟導(dǎo)致的消費(fèi)者體驗(yàn)欠佳和用戶習(xí)慣未養(yǎng)成等痛點(diǎn)問(wèn)題有望得到進(jìn)一步解決,消費(fèi)者使用體驗(yàn)持續(xù)提升,智能音箱將迎來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素在線教育剛需下屏幕音箱市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升中國(guó)智能音箱線上線下普及率較低上升空間較大在線教育剛需下屏幕音箱市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升屏幕音箱是推動(dòng)近兩年智能音箱市場(chǎng)發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ?。屏幕音箱完成了從語(yǔ)音延展到視覺(jué),從單模態(tài)邁向多模態(tài)交互的躍進(jìn)。特別是當(dāng)產(chǎn)品疊加了視頻、娛樂(lè)、學(xué)習(xí)、通話等功能后,使得屏幕音箱的產(chǎn)品邊界不斷拓展,加速了用戶養(yǎng)成使用語(yǔ)音交互的習(xí)慣。目前,智能音箱的市場(chǎng)主要以簡(jiǎn)單的語(yǔ)音交互和播放音頻為主,而疫情期間在線教育的剛需為智能音箱開(kāi)辟了新的市場(chǎng)。疫情期間,小孩在家上課常態(tài)化,使得屏幕音箱使用場(chǎng)景的粘性大幅增加,彌補(bǔ)了市場(chǎng)上早教、補(bǔ)習(xí)等需求缺口,為屏幕音箱的發(fā)展帶來(lái)了極大的空間。中國(guó)智能音箱線上線下普及率較低上升空間較大智能音箱已經(jīng)在各線城市基本得到普及。據(jù)StrategyAnalytics的發(fā)布的《中國(guó)2019智能音箱用戶調(diào)查》顯示,目前中國(guó)有大約3500萬(wàn)個(gè)家庭擁有智能音箱,市場(chǎng)滲透率約為10%,并且有超過(guò)一半的智能音箱用戶擁有兩臺(tái)或以上的智能音箱。智能音箱強(qiáng)大的引流能力能給企業(yè)帶來(lái)巨大的商業(yè)價(jià)值,特別是以流量為王的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。2019年智能音箱移動(dòng)客戶端用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2370萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)8倍以上;但同時(shí),智能音箱移動(dòng)客戶端在行業(yè)的滲透率僅為15%,還有很大的上升空間。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就全球智能音箱出貨量情況,隨著產(chǎn)業(yè)認(rèn)可度提高,智能家居整體滲透率持續(xù),盡管北美地區(qū)市場(chǎng)趨向平穩(wěn),全球整體出貨量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度全球智能音箱出貨量達(dá)16億臺(tái)左右。最新數(shù)據(jù)顯示,2022年Q1全球智能音箱出貨量為3530萬(wàn)臺(tái),同比2021年下降5%左右。整體來(lái)看目前北美市場(chǎng)漸趨飽和,中國(guó)市場(chǎng)元器件短缺仍未解決,2022年整體出貨量將有所下降。就市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言,帶屏智能音箱出貨量占比整體表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),相較2021年Q2和Q3的29.36%和28.5%小幅度上升,但整體上升幅度有限,主要是高端需求市場(chǎng)漸趨飽和,滲透率漸趨市場(chǎng)定點(diǎn),加之電子元器件短缺,整體價(jià)格居高不下,短期內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將漸趨穩(wěn)定。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)智能音箱市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇智能家居中國(guó)智能音箱市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)集中度非常高,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國(guó)智能音箱行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR3達(dá)到9智能家居智能音箱是智能家居的關(guān)鍵入口,隨著智能家居產(chǎn)業(yè)整體滲透率持續(xù)提升,智能音箱需求將受益持續(xù)增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)更迭為智能家居提供技術(shù)基礎(chǔ),人們對(duì)于生活智能化需求暢想逐步實(shí)現(xiàn),智能家居是未來(lái)家居發(fā)展的主要趨勢(shì),目前受限于技術(shù)、成本和體驗(yàn)等整體產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),智能音箱作為智能家居的入口未來(lái)隨著智能家居滲透率產(chǎn)業(yè)價(jià)值將持續(xù)提升。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)2022年上半年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)推測(cè)2022年全年內(nèi)中國(guó)智能音箱行業(yè)會(huì)保持低迷的市場(chǎng)情緒。從宏觀的角度考慮,在世界經(jīng)濟(jì)衰退、物價(jià)上漲以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢的大背景下,智能音箱作為一個(gè)非必需品,消費(fèi)者在這方面的消費(fèi)會(huì)驟減;另一方面,在科技嘗鮮期過(guò)后(2017-2020),行業(yè)關(guān)注度迅速下降,主要體現(xiàn)在產(chǎn)品出貨量上。從產(chǎn)品的定位來(lái)看,智能音箱最開(kāi)始的定位是智能家居中樞。隨著科技的發(fā)展,智能家居逐漸走向“去中心化”的發(fā)展方向,即除智能音箱以外的智能硬件也可發(fā)揮智能中樞的作用。此方向也會(huì)逼迫行業(yè)尋找新的突破口。智能音箱行業(yè)在2021年開(kāi)始銷(xiāo)量下降的同時(shí),提升了自身銷(xiāo)售額。這個(gè)變化源自于企業(yè)開(kāi)始探索中高端市場(chǎng)發(fā)展的可能性,提供高質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí)提升售價(jià),挖掘新的消費(fèi)群體。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國(guó)智能音箱出貨量變動(dòng)而言,隨著智能音箱市場(chǎng)漸趨飽和,整體出貨量表現(xiàn)為逐步下降趨勢(shì),2021年出貨量達(dá)3860萬(wàn)臺(tái)左右,2022年上半年銷(xiāo)量為1483萬(wàn)臺(tái),同比2021年上半年下降27.1%。就我國(guó)智能音箱銷(xiāo)售額及均價(jià)而言,隨著智能音箱迭代升級(jí),帶屏智能音箱滲透率持續(xù)提升,高端產(chǎn)品占比上漲,疊加主要廠商補(bǔ)貼下滑,智能音箱單價(jià)整體上漲15%左右,一定程度上導(dǎo)致我國(guó)智能音箱出貨量下降,整體來(lái)看,2022年上半年我國(guó)智能音箱銷(xiāo)售額下降16.2%達(dá)42億元左右。就我國(guó)智能音箱市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言,帶屏智能音箱相較無(wú)屏智能音箱操作更為便捷和智能,整體成本和價(jià)格也更高,隨著人均消費(fèi)水平提升,智能家居滲透率持續(xù)提升,加之整體智能音箱出貨量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),帶屏智能音箱因設(shè)備觀感和使用體驗(yàn)更佳下降速度更慢,占比達(dá)39.7%,為近年來(lái)最高值。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一智能音響應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一智能音響應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)智能音響行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能音響行業(yè)技術(shù)提升,多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張,促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素智能音箱行業(yè)信息安全問(wèn)題偽智能產(chǎn)品繁多智能化普及程度低重智能輕音質(zhì)音質(zhì)效果需改善智能音箱行業(yè)信息安全問(wèn)題超過(guò)50%的網(wǎng)民認(rèn)為人工智能類(lèi)產(chǎn)業(yè)存在一定的風(fēng)險(xiǎn),并且會(huì)威脅到國(guó)家安全,約有8.56%的中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為智能語(yǔ)音助手類(lèi)產(chǎn)品存在安全風(fēng)險(xiǎn),艾媒咨詢分析師認(rèn)為,隨著智能語(yǔ)音技術(shù)越來(lái)越成熟,智能音箱在網(wǎng)民心中的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)會(huì)逐漸降低,但是用戶對(duì)人工智能的擔(dān)憂長(zhǎng)期難以完全消除。偽智能產(chǎn)品繁多智能化普及程度低據(jù)中國(guó)消費(fèi)網(wǎng)家居視界調(diào)查了解到,打開(kāi)一些小眾的電商購(gòu)物平臺(tái),發(fā)現(xiàn)打著智能音箱旗號(hào)卻不甚出名的廠家品牌繁多,而這些產(chǎn)品都以“智能對(duì)話、講故事、藍(lán)牙播放音樂(lè)”等表面功能忽悠消費(fèi)者,實(shí)則屬“偽智能”產(chǎn)品。而在產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)后的追加評(píng)價(jià)中,也有不少消費(fèi)者表示購(gòu)買(mǎi)后發(fā)現(xiàn)實(shí)用性太低,后悔購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品。重智能輕音質(zhì)音質(zhì)效果需改善說(shuō)到底,AI音箱的核心還是智能語(yǔ)音系統(tǒng),而這套系統(tǒng)離不開(kāi)強(qiáng)大的IT計(jì)算能力??v觀國(guó)內(nèi)外的企業(yè),玩得起智能語(yǔ)音系統(tǒng)的屈指可數(shù),目前市面上的偽智能產(chǎn)品在人機(jī)交互上難以達(dá)到一定的技術(shù)高度。此外,音箱作為AI的表現(xiàn)載體,它還有一個(gè)“使命”就是播放出好音質(zhì)。因?yàn)橹悄芤粝錈o(wú)論怎么智能,它的根本還是一個(gè)音箱。但很多智能音箱在音質(zhì)方面并不能滿足消費(fèi)者的需求,重“智能”卻忽略了音質(zhì)的問(wèn)題。目前市面上絕大多數(shù)的智能音箱都采用一體化設(shè)計(jì),這主要是為了保證其擺放和使用的方便性。但問(wèn)題在于,在這樣一個(gè)十分有限的箱體內(nèi),想要把音質(zhì)做好其實(shí)是一件很難的事。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能音響行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系,生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證,喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范智能音響行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門(mén),對(duì)科研用智能音響行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),保證智能音響行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:智能音響行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土智能音響行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外,智能音響行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為智能音響行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,智能音響行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重,利潤(rùn)空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能音響行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土智能音響行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。智能音響行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí),能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化,降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度,實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1目前,國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)逐步形成五個(gè)陣營(yíng):一是互聯(lián)網(wǎng)巨頭,包含了京東、百度、騰訊、阿里巴巴等。這些公司有龐大的業(yè)務(wù)布局,定位于建立以語(yǔ)音為入口的智能生態(tài),為既有的內(nèi)容和服務(wù)尋找新的入口。二是技術(shù)公司,如科大訊飛、出門(mén)問(wèn)問(wèn)。這些公司在語(yǔ)音技術(shù)方面有累積,具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。三是傳統(tǒng)音箱廠商,如漫步者、JBL、DOSS。這些公司在傳統(tǒng)印象硬件研發(fā)和銷(xiāo)售渠道上有累積,傾向于與技術(shù)及內(nèi)容廠商合作。四是內(nèi)容資源商,如喜馬拉雅、酷狗。這些公司在內(nèi)容上有累積,內(nèi)容廠家擁有獨(dú)特的IP及內(nèi)容資源,一般聯(lián)合技術(shù)廠商共同打造音箱載體。五是創(chuàng)業(yè)公司,如Rokid、裴訊。這些公司多帶有互聯(lián)網(wǎng)基因,從場(chǎng)景和用戶出發(fā),期望打造爆品。競(jìng)爭(zhēng)格局2盡管智能音箱領(lǐng)域呈現(xiàn)了一種“百箱大戰(zhàn)”的火熱局面,但事實(shí)上,各家公司的智能音箱產(chǎn)品在外觀及功能上同質(zhì)性較強(qiáng)。各大智能音箱品牌主要通過(guò)低價(jià)走量快速占領(lǐng)市場(chǎng),而不是把智能音箱本身當(dāng)作一個(gè)盈利產(chǎn)品。有人擔(dān)憂,如果沒(méi)有良好的產(chǎn)品體驗(yàn)作為支撐,低價(jià)走量的策略也會(huì)透支用戶的期待值。對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),價(jià)格戰(zhàn)難以持久,盡管短期之內(nèi)可以起到教育市場(chǎng)的作用,但這種方式帶來(lái)的銷(xiāo)量并不利于行業(yè)創(chuàng)新,也無(wú)法帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展,反而會(huì)透支用戶期待值”。這種擔(dān)憂不無(wú)道理,但是在“百箱大戰(zhàn)”的市場(chǎng)環(huán)境中,稍慢一步便落后百步,到時(shí)候就算拿出一個(gè)成熟的產(chǎn)品,說(shuō)不定已經(jīng)失了先機(jī)。各大品牌要考慮的,是下一步該如何通過(guò)智能音箱平臺(tái)挖掘盈利模式,如何完善內(nèi)容服務(wù),如何收集用戶數(shù)據(jù),加快產(chǎn)品迭代等。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)場(chǎng)景優(yōu)化技術(shù)提升場(chǎng)景優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì)是在適合的場(chǎng)景以合適的方式建立商家與受眾之間的聯(lián)系。智能音箱廠商紛紛出了基于用戶特定場(chǎng)景,發(fā)布新產(chǎn)品,用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)用戶購(gòu)買(mǎi)行為。如借助明星、節(jié)目、節(jié)日對(duì)不同細(xì)分人群進(jìn)行不同的場(chǎng)景化的營(yíng)銷(xiāo),憑借自己的平臺(tái),同時(shí)還可以賦能其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,如阿里巴巴的美妝鏡、智能按摩椅等。帶屏智能音箱可以承載更多的內(nèi)容與信息,可以進(jìn)行視頻電話、看視頻和圖片、拍照和相冊(cè)查看、查看地圖、視頻教輔學(xué)習(xí)等功能。另外有屏音箱的攝像探頭可配備計(jì)算機(jī)視覺(jué)能力,成為Al視覺(jué)技術(shù)應(yīng)用的載體,拓展人臉別等。技術(shù)提升在產(chǎn)品方面,智能音箱巨頭均在語(yǔ)音交互、語(yǔ)音合成和語(yǔ)義理解方面加大投入,如阿里巴巴可以提供端到端的語(yǔ)音合成解決方案,提供更加流暢的語(yǔ)音輸出;百度在語(yǔ)音交互方面,正在輸出連續(xù)對(duì)話的極客模式:另外針對(duì)消費(fèi)者抱怨不支持方言方面,阿里巴巴投入1億成立方言保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)小組保護(hù)方言。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)虛化、助手、有趣和科技華為有望打破寡頭格局虛化、助手、有趣和科技當(dāng)前智能音箱的主要技術(shù)手段,除了通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)建設(shè),將服務(wù)場(chǎng)景化和平臺(tái)化,還通過(guò)與合作伙伴實(shí)現(xiàn)硬件、服務(wù)和口碑的多贏;針對(duì)綜合服務(wù)場(chǎng)景和用戶家庭的需求進(jìn)行深度服務(wù)。智能音箱的硬件技術(shù)主要圍繞生產(chǎn)工藝、算法設(shè)計(jì)和產(chǎn)品體驗(yàn)等多個(gè)方面進(jìn)行考量,通過(guò)細(xì)致的打磨,才能達(dá)到一定的效果。長(zhǎng)期來(lái)看,一個(gè)虛化的帶有科技感的有趣的語(yǔ)音生活助手更能帶動(dòng)智能音箱長(zhǎng)期發(fā)展。當(dāng)前市場(chǎng)上的智能音箱產(chǎn)品在功能上存在同質(zhì)化趨勢(shì),產(chǎn)品的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在語(yǔ)音交互功能的實(shí)現(xiàn)上。而在技術(shù)方面,華為同樣具有較強(qiáng)的AI技術(shù)背景,根據(jù)《2020人工智能中國(guó)專(zhuān)利技術(shù)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月,華為人工智能技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)量位居中國(guó)第三,授權(quán)數(shù)量位居第二;智能語(yǔ)音技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)量位列第七,授權(quán)數(shù)量位列第三。不同于三大龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略,華為將競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)定位在中高端智能音箱產(chǎn)品市場(chǎng),以中高端為切入口實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。華為有望打破寡頭格局根據(jù)CNPP品牌數(shù)據(jù)研究對(duì)中國(guó)主要智能音箱企業(yè)在行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)

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