化纖行業(yè)提升市場競爭力的對策研究

XX化纖行業(yè)提升市場競爭力的對策研究一、XX化纖業(yè)發(fā)展概況XX紡織工業(yè)包含棉紡織、毛紡織、針織、麻紡織、印染、復制、裝飾、化纖紡絲、產業(yè)用紡織、紡機紡器等行業(yè)，形成門類齊全、上中下游相銜接的完整的產業(yè)體系，是XX市支柱產業(yè)之一。XX市紡織業(yè)初步形成6個重要生產基地，即以蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)為主體的化纖生產基地、以蕭山區(qū)東部地區(qū)為主體的面料生產基地、以錢塘江北岸的江干區(qū)和南岸蕭山服裝園區(qū)為主體的服裝生產基地、以余杭區(qū)為主體的裝飾織物生產基地、以XX市為主體的產業(yè)用紡織品及服裝輔料生產基地、以桐廬縣為主體的針織品生產基地。2000年來，XX市的化學纖維制造業(yè)快速發(fā)展，產業(yè)集聚度高，XX成為浙江省最大的化纖生產地區(qū)之一、中國紡織化纖原料主要消耗地之一。2002年，全市化纖行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產值比上年增長35.9%，2003年比2002年增長54.31%，占全市紡織行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產值的10.4%。在化纖總量中，粘膠長絲年產量9812噸，約占全國粘膠長絲年產量的1/15；錦綸長絲年產量9210噸，占全國總量的9.4%；滌綸長絲年產量達到71萬噸；大聚酯化纖生產能力從上年的15萬噸發(fā)展到2002年的77萬噸，2003年底達211萬噸，約占浙江省大聚酯化纖生產能力的50%、全國的20%。XX的化纖行業(yè)以民營資本為主體、以區(qū)域經濟為特色。通過近幾年的調整、改造和發(fā)展，蕭山已成為XX市乃至浙江省的化纖及面料生產重要基地，大部分紡織、化纖企業(yè)集中在蕭山東部的8個鎮(zhèn)，緊鄰“中國輕紡城”。據統(tǒng)計，在2003年蕭山工業(yè)產值沖破1028億元中，化纖產業(yè)占據了40%，而其中化纖紡織原料生產又占據了70%以上的份額。企業(yè)的聯(lián)合增加化纖產業(yè)的整體實力。1999年，恒逸集團與興惠集團共同投資4.5億元人民幣建設18萬噸聚脂溶體直紡項目，企業(yè)的核心競爭力大大提高。興惠集團、宏峰紡織、金洋紡織聯(lián)合投資15億元建設氨綸絲生產項目；美邦化纖、浙宏紡織、沈氏布業(yè)也合作投資7億元建設氨綸絲生產項目；浙江恒逸與榮盛集團聯(lián)合建設PTA項目等?；w紡織行業(yè)近幾年來技術裝備的大規(guī)模改造和投入，如化纖前道的拓展、織機無梭化改造，印染后整理改造的生產效能和技術水平均超越了原有的生產工藝。浙江恒逸集團、榮盛化纖集團、紅山化纖公司、道遠化纖公司、浙江開氏實業(yè)公司等化纖企業(yè)超細旦化纖生產，青云紡織公司氨綸生產線的建設填補了XX化纖品種的空白。二、XX化纖業(yè)競爭力評估1.宏觀競爭環(huán)境分析（1）政治與法律環(huán)境中國加入世界貿易組織后，對紡織業(yè)的影響是雙向的：一方面在下游紡織品領域，由于中國勞動力成本的優(yōu)勢，配額數量增長和配額制的最終取消，多邊永久最惠國待遇的取得，將促進紡織品的出口，如服裝、針織、棉麻紡織和絲絹織品等，另一方面，作為紡織上游行業(yè)的化纖業(yè)是一個資金密集型、對規(guī)模經濟要求甚高的行業(yè)，可能受到外國進口產品的沖擊。降低關稅、取消配額后，切片、滌綸進口價與國內價基本持平，腈綸則要低于國內市場價。目前國內市場價已經接近或低于化纖企業(yè)的成本價，化纖業(yè)凈資產收益率不足3%。隨著我國履行對世貿的承諾，化纖市場將更加開放，這對化纖企業(yè)提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn)。（2）經濟環(huán)境在國家積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策的大力支持下，我國紡織業(yè)發(fā)展呈現良好、平穩(wěn)運行態(tài)勢，經營環(huán)境進一步改善。中國紡織工業(yè)2003年的總產值按目前價格計算已經突破了人民幣21500億元，紡織工業(yè)纖維加工量增加到2000萬噸，占世界纖維加工總量的30%。2003年紡織品服裝出口額達到804.84億美元，同比增長27.72%，順差達到648億美元，占全國商品出口總額的比重達到18.4%，出口量占世界五分之一。中國不僅作為巨大的生產基地受到世人矚目，其潛在的需求市場也令全世界關注。全球化纖正進行全面的優(yōu)化調整和重組，增長勢頭趨緩，產能轉向中國為主體的東亞。在前5位國家（地區(qū)），除美國外，其余4個都在亞洲地區(qū)。中國大陸仍然穩(wěn)居世界首位，占世界總產量的比重已達到約37%。（3）社會文化環(huán)境我國化纖占紡織纖維加工總量的比重已超過60%，是用量最大的紡織原料。預計在未來的一段時期內，化纖生產的增速會略高于GDP的增長。另外，我國人口的自然增長也將推動化纖業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于國內消費結構和國內衣著消費并未與GDP同步增長，因此，我國化纖過度競爭的情況日益突出。所以未來化纖業(yè)發(fā)展應該重點關注家紡用和產業(yè)用市場。在結構方面，我國目前在服用、裝飾用、產業(yè)用三大領域聚酯纖維的比重為65：20：15，與發(fā)達國家纖維消費結構相比還存在很大的差距。（4）科技環(huán)境化纖不僅是紡織工業(yè)的基礎原料，而且隨著科技發(fā)展，纖維性能不斷改進，服用纖維正向差別化、多功能高度仿真“新合纖”、“新新合纖”方向發(fā)展，在產業(yè)應用領域已超出傳統(tǒng)紡織工業(yè)范疇，正在替代鋼鐵、五金、木材建材等傳統(tǒng)材料和高性能材料，向更廣闊的應用市場和高技術領域擴展。綠色生態(tài)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，已成為新時期化纖發(fā)展的主要趨勢?？傮w來說，我國雖然已成為紡織化纖生產大國，但由于產業(yè)結構不合理、產品檔次低、新技術新產品開發(fā)能力差、難以適應國內外紡織及服裝高檔面料及產業(yè)應用領域的技術要求，出口服裝的高檔化纖面料仍有一半需進口解決，化纖新品種數量、種類少、差別化率低、且功能差、檔次低、尤其在軍工產品的高技術纖維的研制開發(fā)上與國外差距越來越大，不少領域上屬空白，亟待重點發(fā)展。2.行業(yè)競爭力分析（1）行業(yè)新進入者的威脅美洲和歐洲的化纖業(yè)調整是通過結構調整、合并、收購、減少投資、出賣庫存和開展海外投資實現。在1995-1999年，大多數廠家選擇撤除聚酯纖維領域，美國杜邦公司及德國赫司脫公司現已將常規(guī)聚酯纖維生產線停產或轉移；日本減少本國的生產廠商，而在中國大陸和其它國家建立了工廠。韓國化纖業(yè)也將中國大陸作為重點拓展市場。中國臺灣地區(qū)實行了新法案，鼓勵公司進行合并和收購及結構調整，并在中國大陸投資尋求共同合作。面對中國巨大的市場和中國國內聚酯生產能力的急劇擴張，外資企業(yè)紛紛擴充生產能力以保持競爭優(yōu)勢，以占領更多的市場份額。同時，聚酯、滌綸國產化技術的開發(fā)成功降低了進入門檻，給眾多企業(yè)，包括民營企業(yè)創(chuàng)造了低成本擴展的機會，為化纖企業(yè)高起點、低投入、大容量建設項目的發(fā)展創(chuàng)造了條件。但進入門檻的大幅降低也帶來了生產能力的快速擴張，且生產能力增長過于集中，造成局部地區(qū)產能相對過剩。（2）替代品的威脅替代品主要是指那些與本行業(yè)的產品有同樣功能的其他產品?；w業(yè)替代品的威脅主要來自天然纖維，由于天然纖維受環(huán)境、氣候、技術、土地等多種因素的限制，產能無法在短期內迅速增長，但是化纖制品在多層次上面臨著天然纖維制品的潛在威脅。（3）用戶的壓力用戶通常要求產品價格更低廉，質量更好，服務更優(yōu)，這使得行業(yè)內競爭更加激烈，并逐漸降低本行業(yè)的盈利能力。（4）現有企業(yè)間的競爭到2003年年底，全國共有PTA生產企業(yè)11家，總產能達到437.5萬噸／年。2000-2003年新增的聚合能力有超過64%來自江浙一帶，且新增的生產能力主要來自民營企業(yè)，如浙江遠東化纖集團、浙江恒逸集團、浙江桐昆集團、浙江榮盛公司、江蘇三房巷公司、紹興的縱橫集團、賜富集團、龍達集團、紅山集團等。在中國聚脂纖維市場巨大潛力的吸引下，外資加大在華投資力度，垂直整合趨勢明顯，自1995年臺灣省東帝士來大陸建廠，遠東、高合、杜邦等公司先后在我國建廠，聚酯工業(yè)已經形成民營、外企（合資）、國企三足鼎立的局面。（5）供應商的壓力化纖原料供應商集中程度比較高，替代性弱，而且供應商前向一體化的可能性較大，所以化纖原料供應商在價格、質量的條件上對購買商形成較大的影響。我國化纖產能增長迅速，化纖原料特別是合成纖維原料國產能力嚴重不足，合成纖維原料進口量每年都在迅速驟增，化纖行業(yè)對國際市場的依存度越來越高，平均對外依存度從1995年的35%提高到目前的64%以上。聚酯主要原料的費用占聚酯總成本的70%左右，如此高的進口量和對外依存度，造成原料供給受制于人，勢必加大了我國聚酯工業(yè)的經營風險。2003年受海灣戰(zhàn)爭的影響，國際市場上出現了對苯二甲酸和乙二醇等供需緊張和價格暴漲的問題，國內市場供貨及價格的情況受制于國際市場行情的波動和沖擊，影響我國化纖業(yè)整體運行效率，在一定程度上制約了我國化纖工業(yè)的發(fā)展。3.XX化纖業(yè)機會（威脅）、優(yōu)（劣）勢分析（1）面臨機會近年來，化纖業(yè)在國際化纖業(yè)結構調整、國內化纖需求強勁的環(huán)境下，全國化纖行業(yè)銷售收入連年增長，行業(yè)經營效益持續(xù)提升。資本運轉和償債能力加強。2003年化纖行業(yè)總資產1603.8億元，同比增長10.95%，總資產周轉率0.84次，高于2002年的0.71次；固定資產凈值余額774億元，同比增長6.64%，固定資產周轉率1.74次，高于2002年的1.41次。2003年負債總額為946.9億元，資產負債率為59.04%，略高于2002年的58.93%。出口保持旺盛增長?；w行業(yè)出口保持旺盛增長，2003年完成出口交貨值79.8億元，同比增長28.2%。從海關口徑看，2003年化學纖維總出口額為15.6億美元，同比增長21.9%。為扶持發(fā)展上游資源性產業(yè)，緩解我國化纖原料供需矛盾，國家在2004年7月中旬公布“投資體制改革的決定”，大大簡化了手續(xù)，對緩解我國化纖原料供求起到積極的作用。（2）存在威脅上游原料全部進口，受國際市場影響大。我省化纖生產能力占全國的35%，而原料供給能力相對較小。從XX海關了解到，2003年浙江省共進口PTA157萬噸，價值8.8億美元，與上年相比分別增長52.1%和71.3%?；w產品由于產能迅速增加，產品競爭激烈，許多企業(yè)采用降低產品價格的方法獲得競爭力，利潤空間不斷降低。近年來，受投資利益驅使和進入門檻的大幅降低，許多民營企業(yè)紛紛投資進入化纖行業(yè)，使我國化纖產能超常規(guī)增長。化纖企業(yè)一般水平的簡單重復，使XX化纖可能很快陷入日本和韓國企業(yè)出現的化纖產業(yè)低收益性、低成長性、產能過剩的困境。（3）擁有優(yōu)勢紹蕭是我國化纖及面料的生產與市場深度發(fā)展的專業(yè)集聚地，在該區(qū)域內，產業(yè)鏈延伸，前后道整合，體系完成，并形成了化纖、染料和紡機市場配套體系。XX紡織初步形成6個重要生產基地，具有極大的區(qū)域優(yōu)勢，可以及時獲得市場信息和技術外溢信息，降低交易成本，獲得外部和內部規(guī)模經濟。民營企業(yè)是XX化纖業(yè)的主體，民營企業(yè)具有體制上的優(yōu)勢。民營企業(yè)長期在市場經濟環(huán)境下競爭成長，憑借其在長期的商海搏殺中形成靈敏的嗅覺和準確的把握能力，對市場形勢的變化非常敏感，一旦出現了發(fā)展機遇，能很快地抓住。同時，XX化纖企業(yè)具有一定的成本優(yōu)勢，XX化纖企業(yè)大多注重降低成本，選擇一些具有技術、經濟比較優(yōu)勢的新技術，由于地理區(qū)位的優(yōu)勢，XX化纖企業(yè)大多在離消費市場很近的區(qū)域，大大降低了運輸費用和營銷費用；具有靈活的用人機制。企業(yè)經常高薪聘請少量關鍵的技術管理人才，而對于一般的操作人員則采用相對比較低的薪制，大大減少了用工成本，而其管理體系精簡，管理層次少，使管理人員比例大幅降低，總的人工成本比較低。（4）存在劣勢XX化纖企業(yè)大多屬于民營企業(yè)，雖然最近幾年發(fā)展較快，但是相對國營企業(yè)和三資企業(yè)，存在人才劣勢，企業(yè)的管理人才和技術人才都比較缺乏。而且，化纖企業(yè)大多是民營制企業(yè)，管理水平沒有相應跟上，不少企業(yè)仍然停留在傳統(tǒng)的管理模式上，管理的瓶頸開始顯現，使得行業(yè)競爭優(yōu)勢難以得到有效的發(fā)揮，制約了我市化纖紡織行業(yè)的發(fā)展提升。XX化纖企業(yè)自主創(chuàng)新能力缺乏，多數企業(yè)尚處在簡單模仿階段，缺乏核心技術，產品附加值偏低，產品生產多以低檔次、大路貨為主，開發(fā)上也經常出現一窩蜂的現象。目前XX化纖企業(yè)的主流產品基本是日本、韓國第三代和第四代產品，附加值不高，企業(yè)往往通過只能靠不斷降低成本來獲取有限的利潤空間。同時，化纖上游裝置生產的連續(xù)性很強，生產過程耗電較高，而XX化纖業(yè)面臨著嚴重的電力資源的短缺。三、對策1.制訂XX化纖行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據從“低成本擴張”向“開發(fā)多用途、高性能、高附加值、差異化產品”發(fā)展的總體原則下，在充分調研的基礎上，結合產業(yè)發(fā)展的特點和我市經濟、社會和科技發(fā)展現狀，制訂XX化纖行業(yè)發(fā)展“十一五”計劃和XX化纖中長期發(fā)展規(guī)劃，確定XX化纖發(fā)展的總體目標、發(fā)展思路和主要舉措，促進XX化纖行業(yè)的全面可持續(xù)發(fā)展。2.建立化纖創(chuàng)新服務中心，支持關鍵共性技術研發(fā)國際經驗表明，加強政府和產業(yè)界的聯(lián)合，對產業(yè)技術水平的提高和升級有極大的推進作用。所以我市化纖進一步發(fā)展迫切需求構建化纖共性技術研發(fā)新體制，由政府牽頭協(xié)調、企業(yè)聯(lián)合投資成立化纖區(qū)域創(chuàng)新服務中心，促進企業(yè)、大學、科研院所合作聯(lián)動，加強化纖共性技術的研究和開發(fā)，提升整個化纖行業(yè)的技術層次和創(chuàng)新能力，力求在技術源頭上為XX區(qū)域化纖產業(yè)競爭力的提升提供技術支持。XX市政府應該跟蹤國外化纖技術發(fā)展軌跡，結合我市經濟科技發(fā)展現狀，確定我市化纖產業(yè)共性技術的開發(fā)方向和重點，運用公共財政資源重點支持化纖業(yè)發(fā)展的關鍵共性技術。通過制訂財政、稅收等政策引導、鼓勵企業(yè)聯(lián)合攻關產業(yè)重大共性技術，并加以推廣應用。政府應該積極支持化纖原料生產裝置的國產化，設立國產化專項基金，鼓勵企業(yè)與科研院所、大學聯(lián)合對國產化裝置和技術進行研究開發(fā)，加快化纖裝置和技術的國產化。3.建立化纖產業(yè)職工培訓中心由于化纖業(yè)發(fā)展在時間上較紡織業(yè)中其它行業(yè)遲，化纖專業(yè)人才缺乏，目前化纖企業(yè)的許多管理人才和技術人才都是其它行業(yè)，諸如毛紡業(yè)、絲綢業(yè)的專家轉型的，對化纖業(yè)的理解尚在摸索階段，有些就是直接把其它行業(yè)的管理經驗運用于化纖業(yè)；另外化纖企業(yè)的勞動用工大多使用外來工，文化素質比較低，缺乏熟練的專業(yè)技能，這些對XX化纖業(yè)的進一步發(fā)展十分不利。政府應該從政策和財政上鼓勵我市教育結構的改進，依托浙江理工大學和東華大學，在XX或者蕭山，建立面向我市化纖業(yè)的職工人才培訓中心，根據化纖產業(yè)發(fā)展各個階段的不同需要，更多地面向中小企業(yè)，開展各種形式的專業(yè)化培訓，提升我市化纖人才的文化素質和專業(yè)技能，培養(yǎng)化纖研發(fā)人才，為化纖產業(yè)培養(yǎng)、培訓和輸送專門人才和管理人員，發(fā)揮人才培養(yǎng)基地的作用。4.建立化纖區(qū)域信息服務中心扶持建立化纖區(qū)域信息服務中心，關注國內外化纖市場供求及發(fā)展趨勢，為XX化纖企業(yè)提供及時信息。建議XX市政府依托浙江華瑞信息技術有限公司已經建立的中國化纖網，采用政府支持，企業(yè)化運作的方式，整合和建設XX市化纖信息服務中心，作為化纖區(qū)域信息服務支持平臺，支持全市化纖企業(yè)信息化，及時發(fā)布國內外產業(yè)信息和產業(yè)政策；贊助化纖產業(yè)發(fā)展論壇，促進XX化纖企業(yè)、中介機構、大學、科研院所和政府有關部門經常交流、溝通，促進XX化纖企業(yè)了解宏觀政策層面的最新信息，并對未來化纖行業(yè)形勢及發(fā)展動態(tài)有了一個較為理性的把握，為我市XX產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好外部環(huán)境。5.建立化纖行業(yè)自律機制化纖紡織協(xié)會作為行業(yè)發(fā)展的一個重要平臺，具有接觸面廣、信息量大、行業(yè)特點和發(fā)展趨勢比較熟悉等優(yōu)勢，政府應該充分發(fā)揮XX化纖行業(yè)協(xié)會的作用，建立行業(yè)自律機制，規(guī)范市場、協(xié)調價格，防止行業(yè)內低價競銷，無序、惡性競爭，使化纖市場競爭朝有序、健康、穩(wěn)定方向發(fā)展。6.聯(lián)合發(fā)展戰(zhàn)略在化纖產業(yè)的產業(yè)鏈中，上游原料國內都只有少數廠家生產，存在明顯的產能不足問題，只能依賴進口，目前國內化纖上游原料的進口依賴度達到60%。而中下游產業(yè)是向民間資本開放的，近年來迅速增加，導致下游產品供應相對過剩。合作是民營化纖企業(yè)迅速向產業(yè)上游發(fā)展的，提升競爭力的“捷徑”。加強聯(lián)合，可以改變有些企業(yè)原料與纖維生產脫節(jié)、纖維與布料生產脫節(jié)的問題，可以減少中間產品環(huán)節(jié)，降低產品的制造成本，提高化纖產業(yè)集約化，改變小而散產品開發(fā)能力差，實現上下游共同發(fā)展，對新產品一條龍開發(fā)，從而提高企業(yè)的市場競爭力。XX化纖企業(yè)要突破現有的行政區(qū)域，通過兼并和聯(lián)盟資產重組等形式，跨地區(qū)將現有化纖企業(yè)之間實行上下游產業(yè)鏈一體化的垂直整合，爭取形成1-2個可以與國際、國內大型化纖企業(yè)相匹配、達到充分規(guī)模經濟的產業(yè)鏈一體化的大型化纖集團。7.成本領先戰(zhàn)略目前XX消耗化纖產品的主力仍在農村，常規(guī)低價格化纖產品還是消費的重點，所以目前以及今后相當一段時期內，低成本戰(zhàn)略還是我市化纖企業(yè)應該選擇的戰(zhàn)略。（1）在重視生產成本的基礎上，認真地審視產品的整個成本鏈，通過對產品整個成本鏈的監(jiān)控和管理，降低企業(yè)產品成本。首先，重視采購成本。采購是成本降低過程的最重要的環(huán)節(jié)之一；其次，重視占成本小部分或只有間接關系的部分，不斷挖掘降低成本的源泉。（2）提高勞動生產率。在企業(yè)內部，不僅要降低制造成本，而且還要降低管理成本和人工成本。臺灣省纖維產業(yè)勞動力成本大約為5.98美元/小時，中國平均水平是0.7美元/小時；但是我國大陸職工工資雖然比較低，但是由于勞動生產率低，結果與臺灣省企業(yè)的用工成本基本差不多，