【清潔峰會】《2023中國清潔電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

第一部分海外清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀 11.1全球清潔電器市場變化 11.2海外掃地機(jī)器人市場 51.2.1掃地機(jī)海外市場 51.2.2國牌掃地機(jī)品牌出海 91.2.3品牌出海主要干擾因素 10第二部分國內(nèi)清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀 122.1清潔電器整體市場概況 122.2細(xì)分市場-洗地機(jī) 142.2.1市場規(guī)模 142.2.2渠道分布 152.2.3品牌競爭 162.2.4價格分布 172.2.5細(xì)分市場 182.2.6產(chǎn)品特征 192.3細(xì)分市場-掃地機(jī)器人 212.3.1市場規(guī)模 212.3.2渠道分布 222.3.3品牌競爭 222.3.4價格分布 232.3.5細(xì)分市場 242.3.6產(chǎn)品特征 25第三部分消費者洞察 263.1洗地機(jī)消費者洞察 263.2掃地機(jī)器人消費者洞察 28第四部分國內(nèi)清潔電器未來發(fā)展趨勢 314.1市場規(guī)模預(yù)測 314.2產(chǎn)品功能趨勢 314.2.1洗地機(jī) 314.2.2掃地機(jī)器人 331第一部分海外清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀1.1全球清潔電器市場變化年銷額達(dá)276.22億美元，同比增長3.5%，零售量1.47億臺，全球清潔電器銷額規(guī)模變化200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022清潔電器銷額規(guī)模(百萬/美元)yoy全球清潔電器銷量規(guī)模變化%200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022清潔電器銷量規(guī)模(千臺)yoy2 (%)0 (%)0ct零售KA最多，其次為家居園藝、電器一類專賣店如BestBuy、HomeDepot，而線上占比大多也較為齊全，滿足并主導(dǎo)人們的日常消費需求。各區(qū)域線上線下占比0下上下上下上下上美東歐太820192020202120223銷售區(qū)域，2022年占比分別達(dá)到32.7%、30%，亞太地區(qū)清潔電器全球份額自2017年以來持全球清潔電器最大的銷售區(qū)域。各地區(qū)清潔電器銷售份額(銷額)0%20182019202020212022亞太東歐西歐北美其他vilHoover亞太清潔電器品牌份額北美清潔電器品牌份額Dyson,7.2Dyson,7.211.4Xiaomi,5.6others,51.5Panasonic,others,51.5Ecovacs,LG,LG,4.0Philips,3.3Tineco,3.3Hitachi,3.0others,11.3Royal,others,11.3Black+Decker,ker,5.2Dyson,6.1iRobotRoomba,6.522.0DirtDevil,16.1Shark,10.7Eureka,7.610.7Hoover,11.14清潔電器品牌份額Samsung,Philips,Samsung,6.4Electrolux,5.4Tefal,4.7Bosch,4.2others,56.5Black+Decker,4.2Hoover,4.1LG,3.9Rowenta,3.9西歐清潔電器品牌份額Rowenta,6.8DysonRowenta,6.810.6Hoover,6.0Bosch,4.4othersBosch,4.4Philips,4.3DirtDevil,Miele,4.12AEG,3.0Siemens,3.2塵器52022年清潔電器各品類全球銷額00 67.5 市場規(guī)模(百萬美元)左軸同比增長(%)右軸1.2海外掃地機(jī)器人市場2.1掃地機(jī)海外市場機(jī)滲透率荷蘭中國澳大利亞日本韓國法國奧地利美國瑞士西班牙縱觀掃地機(jī)器人發(fā)展歷史，至2021年自清潔拖地全基站產(chǎn)品面世后，掃地機(jī)器人產(chǎn)品6受到詬病，但不可否認(rèn)它是碰撞型機(jī)器人的鼻祖。級。c)2010年Neato推出首臺導(dǎo)航SLAM算法的機(jī)器人。隨著掃地機(jī)器人不斷被市場認(rèn)可，各企業(yè)間競爭逐漸激烈研發(fā)投入不斷加大。e)2019年云鯨推出首款自清潔掃拖一體化機(jī)器人。f2021年科沃斯推出全球首款，自清潔拖地+自集塵全基站產(chǎn)品。VS7這的井噴爆發(fā)，并具備較高先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)壁壘。3)產(chǎn)品技術(shù)伴隨競爭價值回落。隨著最大痛點被解決，同行模仿、同質(zhì)化變強(qiáng)，并且距離創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)價值邊際遞減。4)渠道品牌伴隨賽道成長漸近強(qiáng)化。但同時因產(chǎn)品逐步成熟適用，消費者更多地認(rèn)可，從品牌價值持續(xù)遞增。在此基礎(chǔ)上當(dāng)渠道品牌主導(dǎo)后，進(jìn)入龍頭確定性擴(kuò)張的舒適區(qū)。VS走勢8西歐掃地機(jī)規(guī)模變化200015001000500025%20%15%10%5%0%20182019202020212022西歐市場規(guī)模(百萬美元)同比增長(%)右軸東歐掃地機(jī)規(guī)模變化4003002000080%60%40%20%0%20182019202020212022東歐市場規(guī)模(百萬美元)同比增長(%)右軸北美掃地機(jī)規(guī)模變化200015001000500030%20%10%0%20182019202020212022北美市場規(guī)模(百萬美元)同比增長(%)右軸亞太掃地機(jī)規(guī)模變化300020001000030%20%10%0%20182019202020212022亞太市場規(guī)模(百萬美元)同比增長(%)右軸數(shù)據(jù)來源：歐睿(銷額規(guī)模)t國市場中約為50%左右，其次為iRobot在高端市場主導(dǎo)的視覺導(dǎo)航，而隨著海外LDS+全局9掃地機(jī)品牌份額21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4Irobot石頭科沃斯其他2.2國牌掃地機(jī)品牌出海于a品牌于海外組建銷售團(tuán)隊，負(fù)責(zé)自身線上線下的渠道的開拓管理。式，非自營情況下品牌商自身不承擔(dān)海運費用。部分經(jīng)銷商晨、紫光、俄速通等跨境經(jīng)銷商將商品售往海外，收入計入國內(nèi)部分商平臺身科技屬性，提高品牌知名度。.3品牌出海主要干擾因素指數(shù)000CCFI:綜合指數(shù)CCFI:美西航線CCFI美東航線CCFI:歐洲航線人民幣匯率第二部分國內(nèi)清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀2.1清潔電器整體市場概況而是圍繞產(chǎn)品清潔效率和使用體驗進(jìn)行升級迭代，以此來帶給消費者更好的產(chǎn)品體驗和性2016-2023年1-7月國內(nèi)清潔電器零售額及同比5%29%20%2403093221642018201920202021202223年1-7月銷額(億元)同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)2016-2023年1-7月國內(nèi)清潔電器零售量及同比43%1,211172018201920202021202223年1-7月銷量(萬臺)同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)電2023年1-7月清潔電器細(xì)分品類競爭格局價同比%銷%-1%-15%同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)2.2細(xì)分市場-洗地機(jī).2.1市場規(guī)模AVC據(jù)顯示，2023年1-7月，洗地機(jī)放量增長，全渠道累計零售2020-2023年7月洗地機(jī)零售額及同比73%73%30%銷額(億元)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)2020-2023年7月洗地機(jī)零售量及同比888%52%2.2.2渠道分布銷量(萬臺)同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)洗地機(jī)分渠道銷額占比.7%201920202021202223年1-7月線上線下數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)平臺電商專業(yè)電商抖音電商大連鎖TOP客戶其他線上線下平臺電商專業(yè)電商抖音電商大連鎖TOP客戶其他線上線下洗地機(jī)分渠道銷額占比0%22年1-7月23年1-7月數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù).2.3品牌競爭，他品類跨賽道的品牌。線上洗地機(jī)月度品牌動銷數(shù)走勢(個)0數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)石頭、德爾瑪、UWANT、米博、小米、必勝。2023年1-7月線上洗地機(jī)分品牌銷額占比0%添可追覓美的海爾石頭德爾瑪U(kuò)WANT米博小米必勝其他數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù).2.4價格分布VC個百分點。洗地機(jī)價格段銷額分布18.47月7月數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù).2.5細(xì)分市場 (一)從產(chǎn)品形態(tài)來看a)復(fù)合款形態(tài)，這類產(chǎn)品多為四合一，景深度清潔。b)基站款目前，行業(yè)中帶有上下水功能的基站款產(chǎn)品較少，以添可芙萬STATION和海爾X11過程，4步高效清洗滾刷，實現(xiàn)真正自清潔；智能預(yù)判推拉，雙向助力；40min水電同步真進(jìn)一步解放用戶雙手，打造居家清潔極致體驗。c)蒸汽款機(jī)體量偏小。 (二)從技術(shù)原理來看.2.6產(chǎn)品特征 (一)滾刷類型差異化VC (二)產(chǎn)品功能復(fù)合化 (三)參數(shù)配置升級化供電池可拆卸，提供兩塊電池更換使用；二是吸力越來越大，吸力由10000Pa提升到接近2.3細(xì)分市場-掃地機(jī)器人.3.1市場規(guī)模奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，我國掃地機(jī)器人全渠道銷額為62億2016-2023年7月掃地機(jī)器人零售額及同比9%38523852788094120124622%3%0%2018201920202021202223年1-7月銷額(億元)同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)2016-2023年7月掃地機(jī)器人零售量及同比5%22%41172018201920202021202223年1-7月銷量(萬臺)同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)0%0%平臺電商專業(yè)電商抖音電商大連鎖TOP客戶其他線上線下.3.2渠道分布洗地機(jī)分渠道銷額占比0% 11.5%0%201920202021202223年1-7月線上線下數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)人分渠道銷額占比22年1-7月23年1-7月數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù).3.3品牌競爭大的技術(shù)研發(fā)實力。目前，列V10和V12首創(chuàng)方形機(jī)身設(shè)計，前側(cè)可容納更多避障傳感器硬件，使得「廣角雙視結(jié)構(gòu)家庭的歡迎。2023年1-7月線上掃地機(jī)器人分品牌銷額占比0%科沃斯石頭追覓云鯨小米一點海爾美的以內(nèi)UWANT其他數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù).3.4價格分布全能款掃地機(jī)器人價格全面下探，4500+高端占比減少，奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)探對需求起到了一定的促進(jìn)作用。地機(jī)器人價格段銷額分布222.2%20.9%16.9%15.8%11.7%7月00-45007月00-5000數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù).3.5細(xì)分市場款(基站僅配置充電功能)、自動集塵款(基站配置自動集塵功能)、自清潔款(基站配置拖布自清潔功能)、全能款(基站同時配置自清潔&自動集塵功能)。從各個細(xì)分形態(tài)來看，全能款產(chǎn)品逐步全面普及，奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月份，全能款產(chǎn)品占比達(dá)掃地機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品類型分布21.0%7.9%0.6%48.0%15.48.0%全能款自清潔款單機(jī)款基站款數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù).3.6產(chǎn)品特征PaPa；智能方面，體現(xiàn)在AI識別物體上，拖布污漬。第三部分消費者洞察3.1洗地機(jī)消費者洞察不足以滿足使用需求占到16.5%。費者購買驅(qū)動己清潔工作量新房/搬家，新購買滿足使用需求干凈需要頻繁拖地地機(jī)新技術(shù)所吸引需頻繁拖地%%4.5%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=200等了解。買人群信息搜集渠道傳統(tǒng)電商平臺(京東、天貓等)小紅書等生活分享平臺 家人/朋友/同事/鄰居抖音/快手等短視頻APP品牌官網(wǎng)/商城/發(fā)布會購咨詢微博/微信群/公眾號等知乎等社交問答平臺廣告(電視、戶外)論壇/貼吧/搜索引擎/中關(guān)村等.0%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=200頑固污漬清理能力地面水漬殘留情況沙發(fā)底/床底清潔…墻邊/死角清潔能力頭發(fā)/垃圾清理效果滾刷干燥效果菌/抑菌能力航能力水箱容量大小產(chǎn)品運行噪音按鍵操作便捷性屏幕顯示語音提示污水箱排污污水箱沖洗產(chǎn)品使用舒適…多功能刷頭的配置使用體驗頑固污漬清理能力地面水漬殘留情況沙發(fā)底/床底清潔…墻邊/死角清潔能力頭發(fā)/垃圾清理效果滾刷干燥效果菌/抑菌能力航能力水箱容量大小產(chǎn)品運行噪音按鍵操作便捷性屏幕顯示語音提示污水箱排污污水箱沖洗產(chǎn)品使用舒適…多功能刷頭的配置使用體驗滿意度評價產(chǎn)品功能配置/參數(shù)產(chǎn)品使用心得分享售中、售后服務(wù)廠家信息、評價產(chǎn)品拆機(jī)/評測使用技巧銷量/排名銷售優(yōu)惠/贈品消費者購買前主要想得到排在前三的信息分別是使用體驗滿意度評價、產(chǎn)品功能配置/參數(shù)、產(chǎn)品使用心得分享，關(guān)注度分別為51%、49%和44%。購買人群信息搜集內(nèi)容9%4%2%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=200要性來看，墻邊/死角清潔能力、頑固污漬清潔能力這兩項消費者認(rèn)為很重要，但是產(chǎn)品滿購買人群使用后各項指標(biāo)評價0%0%0%0%0%滿意度重要性滿意度平均值(68%)重要性平均值(81%)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=200性高中及以下科研究生及以上-45歲-50歲線新一線五線及以下性高中及以下科研究生及以上-45歲-50歲線新一線五線及以下51-60㎡61~90㎡91~110㎡111~130㎡131-160㎡161-180㎡3.2掃地機(jī)器人消費者洞察在新一線 市。人購買人群畫像別別婚歷齡城市等級居住面積婚姻狀況0%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=1000從收入水平來看，掃地機(jī)用戶群體收入以中-高等為主，個人稅后月收入主要介于，被訪者在三資企業(yè)工作的比例最高，主要以國企/私企職員和中層管理者為主，心購買人群稅后月收入 01-5000元 0元元元元元2.8%3.4%4.1%6.3%7.5%10.0%0.1%10.3%5.9%8.5%4.1%4.6%3.4%2.0%2.1%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=1000心人群職業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)(AVC)調(diào)研整理，N=1000%，通過抖音新媒介獲取信息占到34.7%，通過線下連鎖門店和專賣店，面對面0%。人購買用戶種草渠道(京東、淘寶)線下連鎖渠道門店(蘇寧、國美)店朋友推薦視頻平臺(優(yōu)酷、