水稻行業(yè)深度調研與發(fā)展前景評估

水稻行業(yè)深度調研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01水稻行業(yè)定義水稻行業(yè)定義照繁殖方式不同，我國水稻主要包括雜交水稻與常規(guī)水稻。雜交水稻是指選用兩個在遺傳上有一定差異，但二者的優(yōu)良性狀可以形成互補的水稻品種進行雜交，進而生產出的具有雜種優(yōu)勢的第一代雜交種。我國是全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家。而常規(guī)水稻是可以留種且后代不分離的水稻品種。常規(guī)稻和雜交水稻二者的根本區(qū)別在于是否可以自交留種。與常規(guī)水稻相比，雜交水稻的選育難度較高、品質相對較差，種子價格整體高于常規(guī)水稻。但由于雜交水稻結合了父本與母本的優(yōu)勢，使其具有穗大粒多、抗逆能力強、產量高等特點。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游水稻行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，水稻行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游水稻行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于水稻企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游水稻行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》《關于開展保護種業(yè)知識產權專項整治行動的通知》《種業(yè)振興行動方案》《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)衣村現(xiàn)代化的意見》打好種業(yè)翻身仗，加強種質資源保護開發(fā)利用，給予育種研究項目給予長期支持，支持種業(yè)龍頭建立健全商業(yè)化育種體系《關于開展保護種業(yè)知識產權專項整治行動的通知》全面推進種業(yè)監(jiān)管，并集中《種業(yè)振興行動方案》全面加強種質資源保護利用、大力推進種業(yè)創(chuàng)新攻關、扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展、提升種業(yè)基地建設水平、嚴厲打擊套牌侵權等違法行為五大行動，明確了分物種、分階段的具體目標與任務06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國水稻行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)水稻行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為水稻行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持12021年以來，我國密集出臺相關政策文件，加大對種業(yè)的支持與保護力度，為后續(xù)種業(yè)工作的順利開展提供了堅實的保障。2022年國家出臺的中央一號文件，提出要保障糧食供給，守住耕地紅線，大力推進種源等農業(yè)關鍵核心技術攻關。在政策支持下，我國種業(yè)市場環(huán)境或進一步優(yōu)化，我國水稻市場競爭格局有望穩(wěn)中向好。1供需平衡促進市場發(fā)展1水稻產業(yè)處于快速增長時期，由于水稻行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，水稻市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，水稻行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2011-2015年我國水稻種植面積從3034萬公頃增長至3078萬公頃，2016-2019年，我國水稻種植面積從3075萬公頃下降至2969萬公頃。2020年，我國稻谷種植面積為3008萬公頃，同比增加29%。2021年，我國稻谷種植面積穩(wěn)中略降，同比下降0.51%，降至2992萬公頃。作為全球第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家，我國水稻種植逐步向高產型轉變。2006-2019年，我國水稻單產從6276.3公斤/公頃增加至7056.2公斤/公頃。2020年，由于長江中下游部分地區(qū)早稻生長期間遭遇嚴重洪澇災害，我國水稻單產同比下降0.21%，降至7040.2公斤/公頃。2021年，我國水稻單產達到7114公斤/公頃，同比增長04%，創(chuàng)下新高。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀收購價格需求現(xiàn)狀收購價格2004年國務院發(fā)布的《關于進一步深化糧食流通體制改革的意見》，水稻的最低價格制度從此拉開帷幕。2007-2015年，我國稻谷的最低收購價格逐年上漲，在最低收購價格制度的支撐下，農戶利益得到了保障，種糧積極性大大提升。2015年，國家開始農業(yè)供給側改革，首次下調了早秈稻的最低收購價格，2016年再次下調早秈稻、中晚秈稻與粳稻的價格。2020年國家新增36.7億元支持南方地區(qū)恢復雙季稻生產，并提高早秈稻及中晚秈稻最低收購價，以提振市場預期。2022年，我國再次上調稻谷最低收購價格，早秈稻、中晚秈稻與粳稻的最低收購價格分別上調0.02元/斤、0.01元/斤與0.01元/斤。在水稻最低收購價格制度下，國家可以根據(jù)我國的實際情況靈活調節(jié)水稻的最低收購價格，我國水稻市場的價格體系得到一定保證。需求現(xiàn)狀近年來我國人口總規(guī)模逐年增長，總人口從2011年的149億人增長至2021年的113億人，2011-2021年CAGR為0.46%，隨著我國人口數(shù)量的增長，我國水稻消費量穩(wěn)步增加。我國目前是全球最大的水稻生產國，水稻自給率達98%左右，外圍市場對我國水稻的影響相對有限，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國水稻表觀消費量為21536萬噸，同比增長015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從我國大米進出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受世界大米產量創(chuàng)歷史新高、國內外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進口量大幅增加，進口量達到497萬噸，同比增長68.7%。出口大米245萬噸，增長6.2%。稻谷播種面積與單產共同決定了我國的水稻產量，受益于我國水稻單產的增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國水稻產量為13億噸，同比增加0.46%，產量創(chuàng)近十年新高。從我國大米進出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年受世界大米產量創(chuàng)歷史新高、國內外大米價差拉大、世界范圍疫情持續(xù)發(fā)生以及我國飼料糧需求快速增加等因素綜合影響，我國大米進口量大幅增加，進口量達到497萬噸，同比增長68.7%。出口大米245萬噸，增長6.2%。從我國大米進口來源地來看，2021年我國進口大米來源國前五位依次是印度、越南、巴基斯坦、緬甸和泰國，分別進口109.1萬噸、107.6萬噸、96.2萬噸、79.6萬噸和60萬噸，合計456.5萬噸，占進口總量的99%，其中首次從印度大量進口大米，主要是進口低價碎米用來加工飼料替代玉米或加工米粉食用。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國水稻品種試驗渠道更加多元化，品種審定數(shù)量快速增加、類型更加豐富；綠色優(yōu)質專用水稻品種選育和推廣步伐加快，結構持續(xù)優(yōu)化。2021年，國家審定通過的水稻品種數(shù)量677個，比2020年增加103個，2016-2021年復合增長率為59.30%。其中，我國水稻國審通過數(shù)量中，雜交水稻國審通過數(shù)量為589個，常規(guī)水稻審通過數(shù)量為88個。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一水稻應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一水稻應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長水稻行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高水稻行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊水稻行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，水稻行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，水稻行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，水稻行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于水稻行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊水稻行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范水稻行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用水稻行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證水稻行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：水稻行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土水稻行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，水稻行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為水稻行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，水稻行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的水稻行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土水稻行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。水稻行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1技術進步是提升水稻生產效率的核心驅動力，而并購整合則可以優(yōu)化行業(yè)競爭格局，推動行業(yè)集中度提高。2011年以來我國水稻種業(yè)收購公司主要集中在隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、大北農等龍頭育種企業(yè)。由于選種育種存在時間長、多輪育種時間不確定等問題，水稻種植企業(yè)的研發(fā)具有投入高、耗時長、成果出產率不高等特點。同時，在主要水稻企業(yè)知識產權的保護下，中小企業(yè)難以突破大型企業(yè)形成的技術封鎖。而龍頭企業(yè)通過并購可以有效的擴大企業(yè)規(guī)模，加速水稻業(yè)務整合，進而推動我國水稻行業(yè)市場集中度不斷提高，增強市場競爭力。競爭格局2目前，我國市場中的大米企業(yè)較多，但主要以中小企業(yè)為主，競爭相對激烈。據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國大米加工企業(yè)前三名分別是中糧糧谷控股有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司與湖北國寶橋米有限公司，大米行業(yè)中的私營企業(yè)較多，且企業(yè)的規(guī)模較小，行業(yè)整體競爭格局相對分散。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢種植規(guī)模化品種優(yōu)質化種植規(guī)?；∞r戶家庭經營仍是我國農業(yè)主要經營方式,但分散化、小規(guī)模的土地經營模式已經不能完全適應大市場和國際化需求,近年來龍頭企業(yè)、家庭農場、專業(yè)大戶等新型農業(yè)經營主體快速發(fā)展,種植規(guī)模化趨勢顯現(xiàn)。品種優(yōu)質化隨著農業(yè)供給側結構性改革深入推進以及居民由“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”消費需求轉變,各