【煜寒咨詢】2023云游戲研究報(bào)告

023/092云游戲介紹云游戲是一種游戲運(yùn)行在云端，操作在手機(jī)、電腦等終端設(shè)備，通過網(wǎng)絡(luò)在云端和終端設(shè)備之間傳輸信號(hào)的游戲方式段為游戲玩家提供云游入口，終端廠商為玩家提供終端設(shè)備，游戲開發(fā)商為云游戲平臺(tái)服務(wù)商提供提供資源和技術(shù)服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商為云游戲平臺(tái)和用戶提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場(chǎng)趨勢(shì)云游戲市場(chǎng)增量未來主要源于移動(dòng)端，移動(dòng)端廠商迎來廣闊發(fā)展空間云游戲時(shí)長(zhǎng)未來增長(zhǎng)潛力大，預(yù)計(jì)到2026年有超過3倍的增長(zhǎng)空間中國(guó)云游戲月活已經(jīng)超過8000萬，云游戲月活仍有很大提升空間用戶習(xí)慣云游戲用戶男性占比80%，終端設(shè)備手機(jī)端占到90%，超過50%云游戲玩家玩RPG扮演游戲彌補(bǔ)自己設(shè)備配置差、想體驗(yàn)不同端的游戲?yàn)榇蠹疫x擇云游戲的主要原因；云游戲付費(fèi)玩家的整體滿意度較高，超過90%的玩家頸用戶付費(fèi)習(xí)慣不斷養(yǎng)成，付費(fèi)意愿明顯增強(qiáng)；玩家月付費(fèi)金額主要分布在100元-200元；玩家累計(jì)付費(fèi)金額主要分布在200-2000元未來趨勢(shì)?游戲內(nèi)容趨勢(shì)-云原生內(nèi)容持續(xù)演進(jìn)，融入影視元素的“強(qiáng)場(chǎng)景、弱交互”模式成為當(dāng)下主要的研究方向，“強(qiáng)場(chǎng)景、強(qiáng)交互”技術(shù)趨勢(shì)-新興產(chǎn)業(yè)多領(lǐng)域融合，云游戲與5G、元宇宙等科技創(chuàng)新彼此驅(qū)動(dòng)，相互促進(jìn)301云游戲介紹02市場(chǎng)趨勢(shì)03用戶習(xí)慣04未來趨勢(shì)4游戲操作指令低延遲音視頻流?所有游戲都在云端運(yùn)行，并將渲染完畢后的游戲畫面通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶Windows和各類瀏覽器終端5”少量開發(fā)移植6云游戲入口費(fèi)網(wǎng)源終端設(shè)備云游戲入口費(fèi)網(wǎng)源終端設(shè)備701云游戲介紹02市場(chǎng)趨勢(shì)03用戶習(xí)慣04未來趨勢(shì)8 國(guó)內(nèi)云游戲市場(chǎng)規(guī)模(億元)2020202120222023E2024E2025E全球云游戲市場(chǎng)規(guī)模(億元)202120222023E2024E2025E2026E9656466656564666566 云游戲全球市場(chǎng)不同設(shè)備端的收入(十億美元)整整個(gè)游戲市場(chǎng)的增量逐漸轉(zhuǎn)向移動(dòng)端197移動(dòng)端2023202420252026倍4.5倍倍4.5倍倍PC端2.5倍 未來五年游戲時(shí)長(zhǎng)累計(jì)增速 未來五年游戲時(shí)長(zhǎng)累計(jì)增速全球云游戲總時(shí)長(zhǎng)全球PC端云游戲總時(shí)長(zhǎng)全球移動(dòng)端云游戲總時(shí)長(zhǎng)全球電視端云游戲總時(shí)長(zhǎng)14.014.04.63.6 1.91.820222023E2024E2025E2026E 云游戲月活(百萬)游戲玩家不玩云游戲的原因 (%)為不了解云游戲或找不到游戲入口不玩云游戲2025年增至1.9億人左右2020202120222023E2024E2025E盡管國(guó)內(nèi)紛紛從“無限時(shí)長(zhǎng)”調(diào)整為“按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)”盡管國(guó)內(nèi)紛紛從“無限時(shí)長(zhǎng)”調(diào)整為“按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)”，但和收入并為因此縮水，反而步提升，代表著云臺(tái)有了一定的議價(jià)能力和盈利能力。云游戲平臺(tái)紛紛從“無限時(shí)長(zhǎng)”調(diào)整為“按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi)”端游小VIP(每日1小時(shí))端游VIP(每日2小時(shí))1網(wǎng)易云游戲端端游高端VIP(每日2小時(shí))無無28YOWAVIP(每月24小時(shí))季卡季卡84年卡336VIP(每月15小時(shí))無ARTSVIP(每月40小時(shí))01云游戲介紹02市場(chǎng)趨勢(shì)03用戶習(xí)慣04未來趨勢(shì)9543游戲類型(%)終端設(shè)備(%)9543游戲類型(%)終端設(shè)備(%)別VR設(shè)備RPG角色扮演游戲AVG冒險(xiǎn)游戲ACT動(dòng)作游戲MOBA多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲STG射擊游戲FTG格斗游戲SLG策略游戲戲CCG988666付費(fèi)玩家基本都是高頻玩家，90%的云游付費(fèi)用戶游戲頻率在每周3次以上付費(fèi)玩家基本都是高頻玩家，90%的云游付費(fèi)用戶游戲頻率在每周3次以上12每周3-6次78639率&云游戲年齡 付費(fèi)玩家的云游戲頻率(%)付費(fèi)玩家的云游戲年齡 (%)付費(fèi)玩家主要為云游戲的老付費(fèi)玩家主要為云游戲的老玩家，80%的云游戲付費(fèi)用戶云游年齡在三年及以上3年及以上856699 4云游戲整體滿意度(10分制，%) 中國(guó)云游戲用戶選擇云游戲的原因(%)%)，超過，超過90%的玩家滿意度在8分及以上擇云游戲的主要原因 免費(fèi)時(shí)長(zhǎng)過少14免費(fèi)時(shí)長(zhǎng)過少14啟動(dòng)慢14游戲種類少，可選擇性少13上傳數(shù)據(jù)丟失11沒有手柄，操控不順暢9 付費(fèi)用戶痛點(diǎn)(%)是付費(fèi)玩家的最大痛點(diǎn)長(zhǎng)過長(zhǎng)長(zhǎng)過長(zhǎng)時(shí)時(shí)延過高、畫面清晰度不夠、排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)仍是云游戲發(fā)展面臨的主要技術(shù)瓶頸 2022年的付費(fèi)意愿(%)免費(fèi)(有內(nèi)容時(shí)長(zhǎng)限制)時(shí) 2022年的付費(fèi)意愿(%)免費(fèi)(有內(nèi)容時(shí)長(zhǎng)限制)時(shí)長(zhǎng)制(按小時(shí)付費(fèi))時(shí)長(zhǎng)制(按月付費(fèi))買斷制(一次付費(fèi))訂閱+時(shí)長(zhǎng)制(先注冊(cè)會(huì)員再付費(fèi))排隊(duì)卡(排隊(duì)時(shí)優(yōu)先進(jìn)入游戲)時(shí)長(zhǎng)制(按季度付費(fèi))配置+時(shí)長(zhǎng)制(根據(jù)配置時(shí)長(zhǎng)付費(fèi))42021年的付費(fèi)意愿(%2021年的付費(fèi)意愿(%)免費(fèi)(但有時(shí)長(zhǎng)限制)買斷制(一次付費(fèi))時(shí)長(zhǎng)制(按小時(shí)付費(fèi))訂閱+時(shí)長(zhǎng)制(先注冊(cè)會(huì)員再付費(fèi))配置+時(shí)長(zhǎng)制(根據(jù)配置和時(shí)長(zhǎng)收費(fèi))7532玩家累計(jì)付費(fèi)金額主要分布在200-2000元300-500元00-500元玩家累計(jì)付費(fèi)金額主要分布在200-2000元300-500元00-500元600元以上64云游戲玩家月付費(fèi)金額 (%) 累計(jì)付費(fèi)金額(%)玩玩家月付費(fèi)金額主要分布在100元-200元884 付費(fèi)玩家最常使用的十大云游戲平臺(tái)TapTap云游戲YOWA云游戲 START云游戲隨樂游云游戲摸摸魚云游戲第一次嘗試云游戲的信息渠道(%)第一次嘗試云游戲的信息渠道(%)第第一次接觸云游戲的信息渠道 (%)游戲社區(qū)網(wǎng)站、朋友介紹成為玩家接觸和嘗試云游戲的主要信息渠道598888875651101云游戲介紹02市場(chǎng)趨勢(shì)03用戶習(xí)慣04未來趨勢(shì)智能電視設(shè)備出貨量(萬臺(tái))3,8603,83智能電視設(shè)備出貨量(萬臺(tái))3,8603,8303,8603,9404,0002023202420252026大屏云游戲憑借“大屏+超高清+手柄大屏云游戲憑借“大屏+超高清+手柄”類主機(jī)游戲的極致用戶體驗(yàn)在2021年已獲得市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，中國(guó)智能電視市場(chǎng)2022年出貨量3860萬臺(tái)。智智能座艙差異化競(jìng)爭(zhēng)凸顯，車載終端衍變成云游戲新的流量入口智能汽車驅(qū)動(dòng)車載顯示屏朝多屏化、大強(qiáng)場(chǎng)景、弱交互強(qiáng)場(chǎng)景、弱交互強(qiáng)場(chǎng)景、強(qiáng)交互交互”模式成為當(dāng)下主要的研究方向技術(shù)上的瓶頸，有待云端基礎(chǔ)架構(gòu)在成本與技術(shù)層面進(jìn)一步優(yōu)化