國內外鎳資源及其開發(fā)現狀1

第第#頁共6頁國內外鎳資源及其開發(fā)現狀陳甲斌（中國國土資源經濟研究院?北京?101149）鎳雖然屬于小金屬品種系列，但是它的重要性卻日益提高，目前已成為發(fā)展現代航空工業(yè)、國防工業(yè)和建立人類高水平物質文化生活的現代化體系不可缺少的金屬。然而，從資源來說，我國的鎳供應嚴重短缺，對外依賴一直都沒有得到有效的改觀，并已成為制約后續(xù)相關產業(yè)發(fā)展的資源“瓶頸”。因此，分析研究國內外鎳資源開發(fā)現狀，對合理布局我國的鎳產業(yè)、制定科學的資源戰(zhàn)略及有效的應對措施等方面具有重要的現實意義。一、世界資源狀況美國地調局統計數據反映，近10年來，世界鎳資源儲量總體呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢，靜態(tài)供應保障能力不斷得到提高，資源基礎日益雄厚。1998年-2007年，盡管世界鎳礦金屬年均產量近達130萬噸，但是鎳儲量卻持續(xù)增長，2007年度高達6700萬噸、比上年增長4.7%；與此對應，資源儲量靜態(tài)保障能力也從35年上升至43年。這揭示著：世界鎳資源比較豐富，供應保障能力總體向好（圖1）。75006500750065005500450035001998199920002001200220032004200520062007資料來源：MineralCommoditySummaries,1999-2008從類型上看，世界鎳資源主要有紅土型礦及硫化物型礦兩種，其中以紅土型礦為主、約占總量60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓、巴西、哥倫比亞和米多尼加等國；硫化物型礦只占40%，主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國、南非等國家。此外，在深海特別是在太平洋深海的錳結核中也蘊藏著豐富的鎳。值得關注的是，隨著新的鎳礦床的發(fā)現，世界鎳資源分布格局發(fā)生了深刻的變化。澳大利亞鎳資源儲量由1997年的第五位越至2002年的第一位，以后不僅保持了第一的位次，而且資源儲量占據世界的1/3，是世界鎳資源的核心區(qū)；俄羅斯、古巴、加拿大及新喀里多尼亞，這些國家鎳儲量在1997年在世界占有重要地位，到2007年雖然保持了世界前五位的地位，但是占世界比重已經降低到10%以下；巴西、希臘、菲律賓及委內瑞拉的地位得到提升，并且委內瑞拉從2002年開始擠入世界鎳資源大國行列（表1）。

表1世界鎳資源分布格局變化情況單位：萬噸量儲位"匕Mm世重占量儲位"界(%)世重占比量儲位*界(%)世重占比O7353OO2211113OO421183西巴76O1±71±7621±1±1±O5467大拿加O35331±O2545O9453國中O7353O6379OIlli9611巴古O55200^1O6532O6544尼印O2368O2382O2388亞里O5443O4452O26賓m一菲443499549o4O661±5O66281±o6639南O5273O7361±o7375計OOOOO^1OO^16OO^1ooOO^1資料來源：MineralCommoditySummaries,2008二、國內資源狀況我國鎳礦類型主要分為硫化銅鎳礦和紅土鎳礦兩大類，但是以硫化銅鎳礦為主，約占全國總量的90%，并且共伴生礦產多、綜合利用價值高；紅土鎳礦約占總量的10%。構成上與世界總體情況正好相反。與此同時，我國鎳資源形勢不容樂觀，近期在國內進一步發(fā)現金川礦區(qū)這樣大型鎳礦資源的可能性已經不大，由于沒有新的大型礦床資源支撐，我國鎳資源短缺矛盾將日益突出。然而，與國外資源相比，我國鎳礦資源具有兩個顯著特點：一是礦石品位較富，平均鎳大于1%的硫化鎳富礦約占全國的40%；二是我國鎳資源分布高度集中，甘肅、陜西、吉林及新疆四省（區(qū)）的鎳礦儲量約占全國總量的97.7%，其中特別是甘肅，其鎳儲量約占全國總量的84%。三、世界開發(fā)狀況20世紀90年代以來，隨著全球經濟社會的可持續(xù)發(fā)展，不銹鋼及其原材料鎳消費的急劇增加，刺激著世界鎳產量持續(xù)增長。根據《WorldMetalStatistics》數據，近10年來，世界礦山鎳產量總體呈不斷增長的態(tài)勢；到2007年，世界礦山鎳產量高達155.9萬噸，比上年9.2%，持續(xù)有效地保障了世界精煉鎳對資源的消費需要，并且供應略有盈余（圖2）。圖2世界礦山與精煉鎳產量關系變化情況資料來源：WorldMetalStatisticsYearbook2008由于硫化鎳礦資源品質好，工藝技術成熟，目前60%以上的鎳產品均來源于硫化鎳礦；該類礦雖然多為坑采，采用火法冶煉，但由于可回收利用的共伴生礦產多，故其生產成本較低，一直是世界鎳資源的重點開采對象。另外的40%產于紅土鎳礦，雖然多為露采，但由于可供當前工業(yè)綜合回收利用的共伴生礦產只有鈷，因而生產成本普遍高于前者。但是，隨著全球經濟快速發(fā)展，鎳的開采量日益劇增，傳統的幾個硫化物型鎳礦山（例如加拿大的薩德伯里、俄羅斯的諾列爾斯克等）的開采深度日益加深、礦山開采難度加大和保有儲量劇減；而同時，世界可供近期開發(fā)的硫化鎳資源又非常有限，除了加拿大Voiseybay鎳礦以外，幾乎寥寥無幾，因而硫化物型鎳資源開發(fā)前景不宜樂觀。在此形勢下，全球鎳資源開發(fā)利用重心正逐步向資源相對充裕的、儲量占全球一半以上的紅土型鎳礦轉移。與資源集中分布相對應，世界礦山鎳生產是處于高度集中之狀態(tài)。其中：俄羅斯是世界最大礦山鎳生產國，開發(fā)的主要是硫化鎳礦，其產量在世界占據主導地位，2007年產量達29.4萬噸，占世界總量的18.9%；加拿大也是傳統的鎳生產大國，2007年礦山鎳產量達25.5萬噸、占世界總量的16.4%。20世紀70年代后，隨著人們思想認識的提高、酸浸成本的降低及高壓設備技術的改進與提高，使得世界紅土型鎳礦開發(fā)利用比重正逐漸增加;特別是90年代中期，由于西奧Bulong、Murrin和Cawse等大型礦山率先采用更為先進的壓力酸浸法萃取技術，使得澳大利亞鎳礦生產能力持續(xù)提高，并帶動了周邊國家印度尼西亞、菲律賓、新喀里多尼亞等國紅土型鎳礦的開發(fā)，如此整體推動了世界鎳礦產量的上升。2007年，澳大利亞、印度尼西亞、新喀里多尼亞的礦山鎳產量分別達到18.3萬噸、22.9萬噸、12.5萬噸，分別占世界總量11.7%、14.7%、8.0%;加上俄羅斯和加拿大，這五國的礦山鎳產量已經占到世界總量的70%（表2）。表22000年-2007年世界礦山鎳生產情況單位：萬噸國家/地區(qū)2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年俄羅斯26.627.326.730.128.928.929.029.4加拿大19.119.418.916.318.720.023.425.5澳大利亞17.019.718.819.118.718.617.918.3新喀里多尼亞12.811.310.011.211.811.210.312.5印度尼西亞7.111.814.314.413.613.514.022.9古巴6.87.37.16.77.27.27.47.5中國5.05.25.46.17.67.36.97.0哥倫比亞2.83.84.44.84.95.35.14.9南非3.73.63.94.14.04.24.23.7巴西3.24.64.54.54.53.73.63.7多米尼加2.82.22.22.73.02.93.02.9博茨瓦納2.12.32.42.72.22.82.72.5世界總計118.4127.2127.6132.2134.1137.0142.7155.9資料來源：WorldMetalStatisticsYearbook2008由于鎳需求增長強勁，鎳資源開發(fā)特別引人注目，國際鎳公司除了加速對銅鎳硫化礦床的開采外，還十分重視紅土型鎳礦的開發(fā)建設。一些新的鎳開發(fā)項目已經在建設實施中，其中較有影響的是Inco公司在新喀里多尼亞的Goro紅土鎳礦項目，該公司同時還開發(fā)加拿大

紐芬蘭省的Voiey'Bay鎳礦，這兩個項目的預計鎳產量在10萬噸。此外，在澳大利亞、巴西等國的一些鎳礦資源開發(fā)項目也都在實施之中，預計2008年-2010年間將分別投產（表3）。表3世界新建或擬建大型鎳礦山礦山名稱Goro

紅土型鎳礦Nakety

紅土型鎳礦

RamaRiver

紅土型鎳礦

OncaPuma

VermelhoCaldag礦山名稱Goro

紅土型鎳礦Nakety

紅土型鎳礦

RamaRiver

紅土型鎳礦

OncaPuma

VermelhoCaldagNickekRimBarroAlto所在區(qū)新喀里多

尼亞礦石量（萬噸）32300儲量及品位澳大利亞巴布亞新幾

內亞

巴西

巴西十耳苴

加拿大

巴西82901450011030290003300134011620品位（％）Ni1.6Co0.17Ni1.41Co0.12Ni0.91Co0.10Ni1.72Ni0.8Ni1.13Ni1.80Ni1.54金屬量（萬噸）Ni592Co34Ni122Co9.6Ni69Co7.6Ni190Ni232Ni37Ni24Ni179產生能力萬噸/年）Ni6.00Co0.27Ni3.45Co0.27Ni3.30Co0.32Ni5.26Ni4.60Ni4.00Ni1.50Ni3.60投產時間20082008200820082009200920102010資料來源：曹異生，國際鎳礦業(yè)進展及發(fā)展前景預測，世界有色金屬，2007年第8期如果目前建設這批新礦山都能順利投產，估計2010年將增加礦產鎳生產能力約30萬噸/年。雖然鎳礦建設過程中也遇到一些麻煩，例如目前在建的Goro鎳礦因本土人反對環(huán)境的破壞，建設進度可能推遲；不少紅土型鎳礦山普遍采用加壓酸浸工藝，估計試生產時間相對較長。但總的來說，今后幾年全球鎳礦山還會有較大發(fā)展，礦山鎳產量還將不斷增加。四、國內開發(fā)狀況我國對鎳資源的開采利用起步于二十世紀六十年代，通過幾十年的努力，我國鎳資源的開發(fā)與利用得到了飛速發(fā)展。目前，我國在鎳資源領域已形成了比較配套的采、選、冶綜合生產能力和裝備水平，但由于我國鎳礦資源埋藏較深，絕大多數需要地下開采，開采成本逐年提高，進而直接影響資源的市場競爭力；再則，我國最大最重要的礦區(qū)—金川硫化銅鎳礦床，因經歷了自呂梁運動以來的各次構造運動作用、變質作用及多期巖漿的侵入作用，工程地質條件極為復雜，開采難度很大。這在一定程度上制約了我國鎳精礦供應產能的擴張。十多年來，我國鎳精礦產量（含鎳量）增長非常緩慢，到2006年達8.21萬噸，但在2007年又降至7.02萬噸，僅能滿足精煉需求的60.6%（圖3）。圖31991—2007圖31991—2007年我國鎳礦山和冶煉產品生產狀況在我國鎳資源開發(fā)生產中，小礦及小型礦在礦山企業(yè)規(guī)模結構中占有優(yōu)勢地位，但是它并沒有改變大中型礦山企業(yè)在我國鎳資源開發(fā)中的主導地位。目前，我國鎳礦石產量仍以大中型礦山為主，大中型礦山的鎳礦石產量約占全國總量的72%（圖4）。圖4各類型鎳礦山礦石產量構成情況土2%26%中型礦0/圖4各類型鎳礦山礦石產量構成情況土2%26%中型礦0/-小礦大型礦68%另一方面，我國鎳礦企業(yè)構成狀況比較復雜，開采多元化的格局已經形成。從經濟類型上看，我國采鎳企業(yè)主要包含國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、外資企業(yè)、股份有限公司、有限責任公司等類型，但是國有企業(yè)占主導地位，年產礦石量約占全國的72%，其他依次是有限責任公司等類型（圖5）。圖52006年度不同經濟類型鎳礦企業(yè)采礦量構成從格局上看，與資源分布格局相對應，目前國內礦山鎳生產主要集中在甘肅，約占全國總量的90%；其他主產區(qū)還有吉林、新疆及云南，占全國總量的比例分別約為5%、3%、2%。其中，甘肅金川集團公司是國內鎳生產的龍頭；其他鎳礦大多以中小型礦山形式獨立運營，有較配套的采、選、冶綜合生產能力和裝備水平，能實現鎳的粗冶產品的生產。值得關注的是，最近幾年，隨著國內市場對鎳需求的大幅增加，促使國內沿海地區(qū)，如江蘇、浙江等一些民營企業(yè)利用從菲律賓進口的低品位紅土型鎳礦為原料，采用高爐生產鎳鐵規(guī)模迅速擴大，并已成為國內不銹鋼生產企業(yè)的重要原料來源，對緩解國內鎳供應起到了重要作用。由于世界主要鎳資源消費國家或地區(qū)，例如日本、美國、韓國、德國及中國臺灣等，它們都基本完成了工業(yè)化進程，對鎳的消費已經趨于飽和，因而未來世界鎳主要供中國市場消費。目前，世界礦山鎳生產大國主要有俄羅斯、加拿大、澳大利亞、印度尼西亞等，它們大多屬于資源型國家，而且政治經濟比較穩(wěn)定，并且