2023保險業(yè)務員年度總結標準范文（3篇）

第8頁共8頁2023?保險業(yè)務?員年度總?結標準范?文一年?來，__?__保險?公司在省?市公司正?確領導下?，依靠我?公司全體?員工的不?懈努力，?公司業(yè)務?取得了突?破性進展?，率先在?全省突破?保費收入?千萬元大?關。今年?，我公司?提前兩個?月完成了?省公司下?達的全年?營銷任務?，各項工?作健康順?利發(fā)展。?下面結合?我的具體?分管工作?，談談這?一年來的?成績與不?足。以下?就是本人?的工作總?結：一?、工作思?想積極?____?省市公司?關于公司?發(fā)展的一?系列重要?指示，與?時俱進，?勤奮工作?，務實求?效，勇爭?一流，帶?領各部員?工緊緊圍?繞“立足?改革、加?快發(fā)展、?真誠服務?、提高效?益”這一?中心，進?一步轉變?觀念、改?革創(chuàng)新，?面對競爭?日趨激烈?的保險市?場，強化?核心競爭?力，開展?多元化經?營，經過?努力和拼?搏，公司?保持了較?好的發(fā)展?態(tài)勢，為?大地保險?公司的持?續(xù)發(fā)展，?做出了應?有的貢獻?。全方?面加強學?習，努力?提高自身?業(yè)務素質?水平和管?理水平。?作為一名?領導干部?，肩負著?上級領導?和全體員?工賦予的?重要職責?與使命，?公司的經?營方針政?策需要我?去___?_實施。?因此，我?十分注重?保險理論?的學習和?管理能力?的培養(yǎng)。?注意用科?學的方法?指導自己?的工作，?規(guī)范自己?的言行，?樹立強烈?的責任感?和事業(yè)心?，不斷提?高自己的?業(yè)務能力?和管理能?力。不?斷提高公?司業(yè)務人?員隊伍的?整體素質?水平。一?年來，我?一直把培?養(yǎng)展業(yè)人?員的業(yè)務?素質作為?團隊建設?的一項重?要內容來?抓，并和?經理室一?起實施有?針對性的?培訓計劃?，加強領?導班子和?員工隊伍?建設。?二、業(yè)務?管理“?沒有規(guī)矩?不成方圓?”。要想?使一個公?司穩(wěn)步發(fā)?展，必須?制定規(guī)范?加強管理?。管理是?一種投入?，這種投?入必定會?產生效益?。我分管?的是業(yè)務?工作，更?需要向管?理要效益?。只有不?斷完善各?種管理制?度和方法?，并真正?____?到行動中?去，才能?出成績、?見效益。?業(yè)務管理?中我主要?做了以下?工作。?1、根據?市公司下?達給我們?的全年銷?售任務，?制定各個?部室的周?、月、季?度、年銷?售計劃。?制定計劃?時本著實?事求是、?根據各個?險種特點?、客戶特?點，部室?情況確定?每個部室?合理的、?可實現的?目標。在?目標確定?之后，我?本著“事?事落實，?事事督導?”的方針?，通過加?強過程的?管理和監(jiān)?控，來確?保各部室?目標計劃?的順利完?成2、?作為分管?業(yè)務的經?理我十分?注重各個?展業(yè)部室?的團隊建?設。一直?注重部室?經理和部?室成員的?思想和業(yè)?務素質教?育。一年?來，我多?次組織形?勢動員會?、業(yè)務研?討會，開?展業(yè)務培?訓活動，?組織大家?學知識、?找經驗，?提高職工?全面素質?。培訓重?點放在學?習保險理?論、展業(yè)?技巧的知?識上，并?且強調對?團隊精神?的培育。?學習促進?了各個團?隊自身素?質的不斷?提高，為?公司的持?續(xù)、穩(wěn)定?發(fā)展打下?扎實的基?礎。3?、幫助經?理室全面?推進薪酬?制度創(chuàng)新?，不斷夯?實公司基?礎管理工?作。建立?與崗位和?績效掛鉤?的薪酬制?度改革。?今年，我?緊緊圍繞?職位明確?化、薪酬?社會化、?獎金績效?化和福利?多樣化“?四化”目?標，全面?推進企業(yè)?薪酬體制?改革。初?步建立了?一個能上?能下，能?進能出，?能夠充分?激發(fā)員工?積極性和?創(chuàng)造性的?用人機制?。三、?部室負責?工作除?了業(yè)務管?理工作，?我還兼任?了營銷一?部的經理?。營銷一?部營銷員?只有一名?，我的業(yè)?務主要是?面向大客?戶。我的?大客戶業(yè)?務主要是?生資公司?的。根據?生資公司?車隊的特?點，在原?有車輛保?險的基礎?上，我在?全市首先?開辦了針?對營業(yè)性?貨車的貨?運險。貨?運險的開?辦既為客?戶提供了?安全保障?又增加了?公司保費?收入，真?可謂一舉?兩得。經?過不懈努?力，我部?全年完成?保費收入?____?元，其中?車險保費?____?元，非車?險業(yè)務_?___元?，滿期賠?付率為_?___。?成為公司?發(fā)展的重?要保證。?四、工?作中的不?足由于?工作千頭?萬緒，加?上分管業(yè)?務較多，?有時難免?忙中出錯?。例如有?時服務不?及時，統(tǒng)?計數據出?現偏差等?有時工作?有急躁情?緒，有時?工作急于?求成，反?而影響了?工作的進?度和質量?;處理一?些工作關?系時還不?能得心應?手。2?023保?險業(yè)務員?年度總結?標準范文?（二）?一年來，?在公司的?正確領導?下，較好?地完成了?各項工作?任務，在?業(yè)務發(fā)展?、隊伍管?理、教育?訓練等方?面取得了?一定成績?。下面就?一年來做?的主要工?作做簡要?總結。?一、狠抓?業(yè)務發(fā)展?取得了明?顯成效?業(yè)務計劃?能否落實?，關鍵在?推動。業(yè)?務計劃、?業(yè)務推動?、搞好總?結，政策?兌現是生?產力提高?的關鍵。?一年來堅?持不失信?于人的誠?信原則，?每一項活?動結束后?，及時總?結并如期?安排落實?相關政策?，特別是?競賽活動?中的承諾?，沒有讓?一位業(yè)務?員失望。?當去基層?公司看望?業(yè)務員時?，一年來?在這一方?面堅持做?到了說到?做到，決?不失信的?人，也正?因為如此?，在業(yè)務?員當中建?立了良好?的信譽，?形成比較?強勁的凝?聚力和向?心力。?二、抓住?隊伍管理?不放松?隊伍管理?工作是個?人業(yè)務工?作的又一?項中心工?作之一。?領導曾經?指出：抓?隊伍就是?抓業(yè)務。?一年來在?隊伍管理?問題上煞?費了心思?。各級公?司根據各?自存在的?不同問題?，有針對?性地進行?解決，并?指出了嚴?格按照“?基本法”?辦事，使?營銷團隊?的管理走?上制度化?。隊伍穩(wěn)?定不能一?味遷就姑?息，一方?面正確引?導，下發(fā)?了業(yè)務員?行為操守?和違規(guī)違?紀處罰辦?法;一方?面又對于?不良行為?堅決進行?處理。?對一些人?搖擺不定?、離心離?德，及時?提出了“?講清利害?、誠心挽?留、熱情?歡送、不?再接收”?的應對策?略，起到?一定的穩(wěn)?定作用。?后來一些?人到同業(yè)?公司一段?時間后又?想回來，?根據形勢?變化又提?出“可以?接收”，?對極個別?人堅持拒?收。這樣?有張有馳?、區(qū)別對?待的策略?，在最激?烈的人才?競爭時段?起到了重?要作用。?一年來，?利用各種?機會和條?件同全系?統(tǒng)一半以?上的業(yè)務?員直接見?面和交流?。任何時?候都以一?個兄弟般?的身份和?親情對待?業(yè)務員，?最廣泛地?向他們傳?承公司的?文化、觀?念和發(fā)展?前景，結?下了深厚?的友誼，?樹立了良?好的公司?形象。?三、不足?之處工?作中我還?有不少不?足之處，?比如考慮?問題不夠?深入細致?，深入基?層不夠，?加之一年?來有一半?的時間在?外，和同?志們溝通?交流時間?少等。另?一方面我?自已也要?不斷的加?以改進。?面對日益?激烈的市?場形勢，?隊伍管理?、業(yè)務發(fā)?展任務十?分艱巨，?愿和同志?們共同努?力，把我?系統(tǒng)的全?面建設推?向更高層?面。2?023保?險業(yè)務員?年度總結?標準范文?（三）?一、學習?了年金方?面的基本?知識，初?步掌握了?與客戶交?談的資料?在學習?過程中，?我掌握了?建立企業(yè)?年金的流?程，也了?解了一些?相關邊緣?問題，比?如會計科?目、信托?法等等;?同時我也?遇到了很?多不能自?己解決的?困難，得?到了同事?和領導的?解答幫忙?，充分體?會到了公?司“鑄造?團隊，親?和誠信”?的企業(yè)文?化。透過?這段時間?的學習，?我發(fā)現自?己掌握的?知識不夠?全面，做?企業(yè)年金?是一個與?高端客戶?不斷接觸?的過程，?我除了就?應掌握年?金方面的?知識外，?還就應加?強金融、?經濟、企?業(yè)管理、?法律、社?會等等各?方面的知?識，用知?識武裝自?己，以便?能更好地?展業(yè)。?二、跟隨?領導出差?，在實踐?中學習了?不少見客?戶的經驗?領導為?了讓我們?盡快學好?基本知識?，掌握營?銷技巧，?____?月下旬，?我跟隨黃?經理和許?經理出差?茂名，在?那里見到?了我們合?作單位中?國銀行的?相關領導?和同仁，?同時也去?見了兩家?客戶企業(yè)?：電白供?電局和一?家房地產?公司。整?個過程我?一向在觀?摩學習黃?經理和許?經理怎樣?與客戶建?立良好的?合作關系?。同時，?我發(fā)現，?要想讓客?戶信任你?，務必要?精通自己?所作的業(yè)?務，而不?僅僅僅是?熟悉。也?就是說，?必須要做?一個專業(yè)?的行銷人?員。而要?想專業(yè)，?還得務必?努力練好?基本功。?此外，我?還跟黃經?理去了儲?運公司，?體驗了我?公司和合?作伙伴光?大銀行的?講標的過?程。三?、透過啟?航培訓，?學習了電?話行銷和?面見客戶?的基本知?識培訓?課程中，?給我印象?最深刻的?就是__?__號下?午的通關?考試，考?試有三個?環(huán)節(jié)組成?：一、?給定一個?企業(yè)，透?過前臺找?到人事部?負責員工?福利的經?理;二、?透過電話?給人事部?員工福利?經理約到?見面;三?、透過首?次見面約?到第二次?見面。?這天的通?關考試從?中午午飯?過后一向?到凌晨零?點多，最?后通關老?師讓我們?都過了，?但我覺得?我表現得?不是很好?，沒有發(fā)?揮出最好?水平。電?話話術不?停地練，?一次次地?通關，一?次次地被?拒絕。到?了半夜，?上下眼皮?開始打架?，注意力?精力都集?中不起來?，回到宿?舍洗把臉?繼續(xù)回來?通關，最?后最后過?了。透?過培訓，?感覺自己?在銷售話?術和潛力?上有了一?個質的飛?躍。整個?培訓下來?，我認識?到自己的?不足：?1、見到?客戶信心?不滿;?2、和客?戶面談不?會用生動?的方式表?達專業(yè)的?東西;?3、對產?品和年金?相關知識?掌握不夠?;四、寒?暄問候及?禮節(jié)性的?東西有待?于不斷改?善;五、?平時工作?不夠用心?，表此刻?銷售流程?中就是自?己業(yè)務的?不專業(yè)。?四、打?電話找客?戶的過程?，讓我更?接近市場?，聽到了?不少市場?的聲音?透過打一?批(已打?____?個)以前?有做企業(yè)?年金移交?工作的企?業(yè)電話，?了解到市?場上企業(yè)?年金移交?的工作進?程：一部?分企業(yè)年?金移交工?作已做;?一部分企?業(yè)年金計?劃暫時擱?淺，原因?不一而足?，但大部?分是因為?經濟問題?。當然，?大家都明?白，電話?過程中什?么客戶都?會遇到，?其中，有?五家客戶?不拒絕了?解我公司?，也答應