醫(yī)藥市場調(diào)研

2013年

?。▍^(qū)）工作總結(jié)2014年12月2014醫(yī)藥市場調(diào)研1整理ppt醫(yī)藥行業(yè)

--永不落日的朝陽行業(yè)仁者見仁、智者見智而已，而對于我來說，選擇了醫(yī)藥，一輩子也不會后悔！選擇很重要，而選擇怎樣的行業(yè)為畢生的投資方向?yàn)樽罴涯?？選擇是非常重要的，人生處處是選擇，一次正確的選擇，就會改變您的人生命運(yùn)。路對了，成功就不遠(yuǎn)矣！路錯了，失敗就像五鬼一樣纏著您，一輩子也不能自拔！2整理ppt藥品市場規(guī)模還能快速增長嗎？當(dāng)然，因?yàn)槲覀冇行枨蟆?整理ppt資料來源：聯(lián)合國、申萬研究第一，我們有人口，老年人在快速增加

4整理ppt第二，我們投入并不足，衛(wèi)生費(fèi)用支出占GDP比重還很低中國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，衛(wèi)生費(fèi)用占GDP比重還很低，2012年該數(shù)值是5.36%，這一數(shù)值顯然和中國經(jīng)濟(jì)地位不符。資料來源：WHO、2012年中國醫(yī)藥衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒5整理ppt政府投入比重雖然從18%上升至30%，但總量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

很多人在說，新醫(yī)改政府財(cái)政加大投入7年了，未來投入要降低，如果一個(gè)政府缺位30年的行業(yè)，僅靠幾年加大投入就能滿足，中國的醫(yī)改也太簡單了。資料來源：2012年中國醫(yī)藥衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒個(gè)人支出社會支出政府支出6整理ppt醫(yī)藥衛(wèi)生公平性還需提高，個(gè)人支出比重應(yīng)該降至30%以下中國政府的目標(biāo)是在2020年實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保，考慮中國相對較高的個(gè)人稅賦，將個(gè)人支出比重降低至30%以下較為合理。資料來源：2012年世界衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)、申萬研究7整理ppt第三，我們的多層次增長還遠(yuǎn)沒有釋放資料來源：麥肯錫、申萬研究中國醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)還是一塊處女地，有長足發(fā)展空間。高端醫(yī)療和高端藥未來的增量在這里。過去幾年中國醫(yī)保覆蓋率大幅提高，農(nóng)村提升最快，2012年參合率已達(dá)到98%。但城鎮(zhèn)職工和居民的醫(yī)保覆蓋率還有待進(jìn)一步提高。8整理ppt受益于新農(nóng)合，縣級醫(yī)院與基層藥品正在成為新引擎，重塑藥品競爭格局，驅(qū)動藥品消費(fèi)新增長。全國縣級醫(yī)院終端藥品規(guī)模（億元）

全國縣級醫(yī)院住院人數(shù)（萬人）9整理ppt2015年需要重點(diǎn)關(guān)注的縣級醫(yī)院浙江、江蘇和山東2013年縣級醫(yī)院診療人次省份分布浙江、江蘇、山東列前三位縣級醫(yī)院住院人數(shù)省份分布前三位依次是山東、河南和河北縣級醫(yī)院診療和住院人數(shù)越多的省份，其用藥規(guī)模也相應(yīng)較大，其中浙江、江蘇和山東的縣級醫(yī)院用藥總額位于全國前三位。10整理ppt2013市場份額2011-2013復(fù)合增長率（放大100倍）血液和造血系統(tǒng)藥物消化系統(tǒng)及代謝藥全身抗感染藥物心腦血管系統(tǒng)用藥縣級醫(yī)院市場以化學(xué)藥為主，中成藥為輔。近三年化藥和中藥所占市場份額相對穩(wěn)定，均為3：1。11整理ppt基層前十大中藥及生產(chǎn)企業(yè)基層前十大化藥及生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來源：CFDA南方所注：2014樣本公立醫(yī)院數(shù)據(jù)先到先得--提前布局的藥企將受益于品牌和渠道的先入性，獲得縣級醫(yī)院和基層藥品市場快速擴(kuò)大的蛋糕。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品市場格局與縣級醫(yī)院市場具有一定的相似性，銷售規(guī)模前十大品類中同樣主要為大輸液、抗生素與心腦血管系統(tǒng)用藥。12整理ppt第三，疾病譜的推移：發(fā)達(dá)國家的疾病譜變化一定會在中國重演資料來源：PDB、IMS、申萬研究隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人類疾病譜由以感染性疾病為主轉(zhuǎn)向了以生活方式疾病為主，抗腫瘤藥、呼吸系統(tǒng)藥物、降血糖藥、抗精神病藥、抗抑郁藥、免疫系統(tǒng)藥、降壓藥等將成為未來藥品市場的主力軍。13整理ppt腫瘤、慢性病和老年病還有成倍甚至十幾倍上升空間資料來源：PDB、IMS、申萬研究抗腫瘤藥122.93呼吸系統(tǒng)藥物36.93內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥74.33精神障礙用藥23.28麻醉藥及其輔助用藥21.5314整理ppt第四，企業(yè)層面的推動：奢侈品和消費(fèi)品的出現(xiàn)，挖掘需求

繼云南白藥推出高端牙膏后，中藥開始出現(xiàn)奢侈品：東阿阿膠走高端路線?？得来蛟熘袊藚O品。青海春天推出極草5X。???15整理ppt研發(fā)設(shè)備材料零件加工制造銷售傳播網(wǎng)絡(luò)品牌附加值產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)論：我們可以斷定，醫(yī)藥市場的需求潛力隨著國家政策的推進(jìn)將快速釋放，企業(yè)格局終將分化只有形成了核心競爭力的企業(yè)才能分享需求的持續(xù)增長?？凑l能笑到最后16整理ppt2015行業(yè)洗牌將持續(xù)進(jìn)行，企業(yè)分化、集中度提高：----好企業(yè)將獲得遠(yuǎn)快于行業(yè)的增長資料來源：SFDA、IMS、申萬研究17整理ppt能增長多少呢？18整理ppt2014年醫(yī)藥大事件盤點(diǎn)

--國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的春天行業(yè)醫(yī)藥醫(yī)院醫(yī)保盤點(diǎn)2014年醫(yī)藥大事件藥品準(zhǔn)入—新藥取消專利期屆滿前2年申報(bào)的限制藥品準(zhǔn)入—新途徑放開處方藥網(wǎng)上銷售藥品定價(jià)價(jià)格交由市場來調(diào)節(jié)藥品采購傳統(tǒng)的雙信封藥品招標(biāo)在發(fā)生顛覆19整理ppt醫(yī)藥：藥品準(zhǔn)入——新藥加速搶仿：取消仿制藥在專利期屆滿前2年申報(bào)的時(shí)間限制，但“批件在專利期滿后生效”，加速搶仿，防止專利糾紛；鼓勵創(chuàng)新：新藥、治療疑難危重疾病的新藥實(shí)行特殊審批，新藥臨床試驗(yàn)期間變更可以補(bǔ)充申請的形式申報(bào)；“一報(bào)一批”有待觀察：仿制藥申報(bào)流程由以往的“一報(bào)兩批”變更為“一報(bào)一批”。藥品注冊管理辦法的征求意見稿無疑是對新藥研發(fā)的一個(gè)重要影響的政策，鼓勵創(chuàng)新、縮短仿制藥申報(bào)的時(shí)間限制，是國內(nèi)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)的福音?！端幤纷怨芾磙k法（修改草案）》20整理ppt放開處方藥網(wǎng)上銷售：或許是對現(xiàn)行互聯(lián)網(wǎng)售藥制度最初的最大程度的改革，醫(yī)藥電商市場容量有望擴(kuò)大4倍；然而，爭議較大，藥監(jiān)局在籌備處方藥網(wǎng)上銷售目錄；放低準(zhǔn)入門檻：允許醫(yī)藥電商選擇第三方物流配送、單體藥店可開展電商業(yè)務(wù)醫(yī)保支付：醫(yī)保支付成為藥品放開網(wǎng)上銷售的最大障礙。醫(yī)藥：藥品準(zhǔn)入——新途徑藥品在網(wǎng)絡(luò)銷售這個(gè)新途徑也有放寬，處方藥的新契機(jī)，也同時(shí)是醫(yī)藥電商的新春天。政策：互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）21整理ppt如果網(wǎng)售處方藥開放，市場預(yù)期值達(dá)1萬億元的處方藥將有30%轉(zhuǎn)投線上，市場規(guī)模或達(dá)3000億。醫(yī)藥電商不容忽視的巨大市場22整理ppt各企業(yè)對醫(yī)藥電商市場躍躍欲試，BAT巨頭的殺入，將大大加快醫(yī)藥電商的發(fā)展進(jìn)程。23整理ppt30年以后讓醫(yī)生找不到工作，讓藥廠消失！目前阿里健康正在與地方政府合作，希望能與有創(chuàng)業(yè)眼光的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對接他們的電子化平臺，盡快把藥廠聯(lián)合起來。經(jīng)過阿里健康測算，常用的500種藥品大約有50～100個(gè)生產(chǎn)廠家參與就夠了。24整理ppt市場信號明顯：政府那只有形的手逐漸向背后轉(zhuǎn)，市場的手逐漸凸顯，低價(jià)藥、省管OTC都在逐步地放開，價(jià)格交由市場來調(diào)節(jié)；區(qū)別定價(jià)前奏：發(fā)改委在醞釀區(qū)別定價(jià)，仿制藥一致性評價(jià)雖然進(jìn)展緩慢，但也成為了區(qū)別定價(jià)體系的前奏，傳統(tǒng)的單獨(dú)定價(jià)品種將面臨重新洗牌。醫(yī)藥：藥品定價(jià)取消低價(jià)藥清單中品種最高零售價(jià)仿制藥質(zhì)量一致性評價(jià)終有進(jìn)展省管OTC價(jià)格放開試點(diǎn)開始25整理ppt低價(jià)藥——直接掛網(wǎng)：基層依舊集中采購，二三級與醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價(jià)進(jìn)入。專利、獨(dú)家、抗腫瘤藥等高價(jià)藥——談判：對價(jià)格難降的藥品則充分發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動性，引入談判機(jī)制。浙江、江蘇已有探索；充分競爭藥品——帶量采購：“雙信封”評標(biāo)基礎(chǔ)上的帶量采購。廣東藥交所、上海、福建的帶量采購等。醫(yī)藥：藥品采購傳統(tǒng)的雙信封藥品招標(biāo)在發(fā)生顛覆，分類采購的概念逐步的在深化醫(yī)改等公開或內(nèi)部文件中顯示，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主體地位在進(jìn)一步得到強(qiáng)化與提升。26整理ppt行業(yè)醫(yī)院醫(yī)藥醫(yī)保盤點(diǎn)2014年醫(yī)藥大事件國務(wù)院、衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政部等深化醫(yī)改、公立醫(yī)院改革等文件通知第二批啟動：第一批311個(gè)試點(diǎn)縣+第二批700個(gè)試點(diǎn)縣，公立醫(yī)院改革被定性為首要任務(wù)；縣級公立醫(yī)院招標(biāo)：《抓好2014年縣級公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)工作落實(shí)的通知》鼓勵社會辦醫(yī)：政府提出的2015年民營醫(yī)院服務(wù)量占比20%的目標(biāo)，民營醫(yī)院年均患者量增長率會高達(dá)30%。公立醫(yī)院改革、鼓勵民營醫(yī)院發(fā)展；取消以藥補(bǔ)醫(yī)、引入市場化價(jià)格機(jī)制等政策，有利于整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展27整理ppt行業(yè)醫(yī)保醫(yī)藥醫(yī)藥盤點(diǎn)2014年醫(yī)藥大事件《加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的通知》《加快實(shí)施信息惠民工程有關(guān)工作的通知》大病醫(yī)保:

新農(nóng)合與城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的并軌，意味著三

保合一，將給醫(yī)藥市場帶來極大增量。醫(yī)保目錄的調(diào)整:

發(fā)改委的低價(jià)藥目錄與衛(wèi)計(jì)委的基藥目錄，

還需進(jìn)一步協(xié)調(diào)，使醫(yī)藥環(huán)境存在較大變數(shù)。醫(yī)保改革：異地結(jié)算2015年，要全面推開省內(nèi)異地就醫(yī)直接結(jié)算。新醫(yī)改在漸進(jìn)中不斷改善并完善，相應(yīng)政策變化在一定程度上會造成醫(yī)藥環(huán)境出現(xiàn)變數(shù)。28整理ppt醫(yī)保行業(yè)醫(yī)藥醫(yī)藥盤點(diǎn)2014年醫(yī)藥大事件《加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的通知》《加快實(shí)施信息惠民工程有關(guān)工作的通知》反腐:

影響到2014年整體的招標(biāo)進(jìn)程。新版GMP：

制藥企業(yè)的優(yōu)勝劣汰?！蛾P(guān)于保障兒童用藥的若干意見》（國衛(wèi)藥政發(fā)〔2014〕29號）:

組織專家科學(xué)論證，制定和完善兒童用藥指南。2015制藥企業(yè)在動蕩中需求發(fā)展機(jī)遇。29整理ppt兒童人口基數(shù)大，加上單獨(dú)二胎政策，同時(shí)兒童藥市場的空白點(diǎn)多，機(jī)遇大。我國現(xiàn)有兒童2.2億單獨(dú)二胎政策的出臺，估計(jì)年出生1600萬人將增加到近2000萬人在醫(yī)藥領(lǐng)域直接受益的包括孕期診斷、嬰童防病治病、醫(yī)療器械、兒科用藥等3500多種藥物制劑品種中，專供兒童使用的只有60余種，尚不足2%，且品種多集中于治療感冒、助消化、消炎等領(lǐng)域30整理ppt

市場格局

藥店

終端從醫(yī)院終端和零售終端來看分級診療導(dǎo)致終端分化控費(fèi)控規(guī)模、零加成、反商業(yè)賄賂將繼續(xù)遏制2015年醫(yī)藥終端藥品銷售增長醫(yī)保跨地域支付有利增長按病種付費(fèi)擴(kuò)大試點(diǎn)卻發(fā)揮抑制作用因此，我們可以預(yù)見。。。31整理ppt

終端

藥店市場格局2015年醫(yī)院終端增長仍然乏力基層市場有望活躍社會辦醫(yī)、商業(yè)保險(xiǎn)入局雖為熱點(diǎn)，但對2015年市場影響不大招標(biāo)、藥價(jià)改革市場化方向明確，政策向好，但近期招標(biāo)仍以降價(jià)為主32整理ppt市場格局

市場格局藥店2015年藥品零售環(huán)境嚴(yán)峻零加成和基層用藥擴(kuò)容影響藥店業(yè)績GSP增加藥店運(yùn)營成本激烈的競爭和剛性的成本愈演愈烈網(wǎng)購新政沖擊實(shí)體藥店價(jià)格33整理ppt

在GDP增幅不低于7%，出口增幅不低于2014年，財(cái)政對醫(yī)療衛(wèi)生投入增幅不低于8%的前提下，2015年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長15%，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增長13%，醫(yī)藥工業(yè)利潤增長11%。34整理ppt化藥行業(yè)市場現(xiàn)狀2013年16個(gè)樣本城市醫(yī)院化藥采購總額為983.87億35整理ppt排名類別2013年銷量（億）1腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑167.652全身用抗感染藥物161.653心血管系統(tǒng)用藥145.324消化系統(tǒng)及代謝藥140.695血液和造血系統(tǒng)藥物110.396神經(jīng)系統(tǒng)用藥110.007雜類33.948骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥33.069呼吸系統(tǒng)疾病用藥32.5710全身用激素類制劑（不含性激素）18.2011生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物14.2712感覺系統(tǒng)藥物7.7713皮膚科用藥7.0814抗寄生蟲、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑1.0815原料藥及非直接作用與人體藥物0.1016平均0.002013年化藥市場各大類分布格局市場占有率增長率36整理ppt市場占有率增長率37整理ppt增長率2013年戒斷藥在神經(jīng)系統(tǒng)用藥中排名第7位，銷售額為3.8億元，增長率為9%，低于神經(jīng)系統(tǒng)用藥平均增長率。納美芬38整理ppt2009-2013年納美芬市場規(guī)模及增長率情況2009-2013年納美芬市場呈逐漸上升趨勢，但增長逐漸放緩。39整理ppt年份生產(chǎn)廠商金額(百萬元)占比(%)2013成都天臺山134.9944.67%2013遼寧海思科99.8233.03%2013靈寶豫西64.3821.30%2013西安利君30.99%2013北京四環(huán)0%0%

納美芬市場16億年份生產(chǎn)廠商金額(百萬元)占比(%)2013成都天臺山134.9944.67%2013遼寧海思科99.8233.03%2013靈寶豫西64.3821.30%2013西安利君30.99%2013北京四環(huán)0%0%保守預(yù)估納美芬銷量潛力約在1500萬支左右40整理ppt區(qū)域上海武漢重慶珠三角廣州北京哈爾濱長沙濟(jì)南杭州成都鄭州沈陽吉林西安南京天津石家莊內(nèi)蒙古貴州金額(百萬)47.6533.3631.393127.2419.6817.9516.3314.7714.1112.997.235.85.625.54.193.452.571.270.1占比(%)15.77%11.04%10.39%10.26%9.01%6.51%5.94%5.40%4.89%4.67%4.30%2.39%1.92%1.86%1.82%1.39%1.14%0.85%0.42%0.03%2015年搶占納美芬競品市場2013年納美芬各城市銷售情況41整理ppt奧恬蘋2009年-2013年降糖藥市場規(guī)模及增長率2009-2013年口服降糖藥市場走勢與降糖藥一致，呈持續(xù)增長態(tài)勢42整理ppt阿卡波糖占有率為34.86%，排名第一，伏格列波糖占3.76%，米格列醇僅占0.42%。但米格列醇增長率為56%，伏格列波糖為31%。43整理ppt2009年-2013年米格列醇市場規(guī)模及增長率奧恬蘋的市場增長率遠(yuǎn)高于降糖藥整個(gè)用藥市場的增長率44整理ppt年份生產(chǎn)廠商金額(百萬元)占比(%)2013四川維奧6.476.51%2013浙江醫(yī)藥新昌1.5118.04%2013魯南集團(tuán)山東新時(shí)代0.465.45%四川維奧的奧恬蘋從2009年-2013年一直占有最大市場份額45整理ppt競品阿卡波糖和伏格列波糖產(chǎn)出大的區(qū)域基本上都集中在北京、天津、廣州、上海2014阿卡波糖城市競爭格局2014伏格列波糖城市競爭格局區(qū)域金額(百萬元)占比(%)2013上海7.289.76%2013北京6.799.11%2013吉林0.070.10%2013天津13.7518.44%2013廣州11.5615.50%2013成都0.490.66%2013杭州2.933.93%2013武漢2.643.54%2013沈陽2.383.20%2013濟(jì)南0.420.56%2013珠三角17.8523.94%2013石家莊1.451.94%2013福建0.50.67%2013貴州0.040.05%2013鄭州1.11.47%2013重慶3.074.11%2013長沙2.253.02%區(qū)域金額(百萬元)占比(%)2013上海59.688.63%2013內(nèi)蒙古0.310.04%2013北京207.3229.99%2013南京20.472.96%2013吉林0.820.12%2013哈爾濱2.250.33%2013天津68.99.97%2013廣州66.069.56%2013成都27.864.03%2013杭州26.283.80%2013武漢22.953.32%2013沈陽23.233.36%2013濟(jì)南15.782.28%2013珠三角90.713.12%2013石家莊9.961.44%2013福建4.830.70%2013西安2.620.38%2013貴州5.890.85%2013鄭州9.111.32%2013重慶19.52.82%2013長沙6.670.97%46整理ppt布洛芬2009-2013年非甾體類抗炎藥市場規(guī)模呈逐漸上升趨勢，2013年國內(nèi)樣本醫(yī)院市場規(guī)模達(dá)8.24億元。47整理ppt在整個(gè)樣本醫(yī)院非甾體類藥物用藥中，布洛芬用藥金額處于第4位48整理ppt2009-2013年布洛芬市場規(guī)模及增長率2013年布洛芬的市場容量為2.8億（樣本城市放大到全國市場）49整理ppt中成藥醫(yī)院市場規(guī)模走勢醫(yī)院中成藥采購總額288.41億元，同比增長13.62%，年復(fù)合增長率21.43%。中成藥醫(yī)院市場規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長。中藥行業(yè)市場現(xiàn)狀50整理ppt排名類別2013年市場份額2013年銷售額（億）1心腦血管疾病用藥35.78%103.192腫瘤疾病用藥16.02%46.203呼吸系統(tǒng)疾病用藥12.31%35.504骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥8.19%23.625消化系統(tǒng)疾病用藥6.35%18.316泌尿系統(tǒng)疾病用藥5.20%15.007婦科用藥5.18%14.948神經(jīng)系統(tǒng)用藥3.74%10.799五官科用藥2.49%7.1810皮膚科用藥1.81%5.2211補(bǔ)氣補(bǔ)血用藥1.41%4.0712兒科用藥0.98%2.8313其他用藥0.72%2.0814平均7.71%22.232006-2013年心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥一直占據(jù)前四位。51整理ppt中成藥醫(yī)院市場前30名品種中，注射劑22個(gè)，占前30名中成藥市場規(guī)模的80.52%，2012年醫(yī)院中成藥市場排名前30位品種份額及增長率52整理ppt2012年醫(yī)院中成藥市場排名前30位品牌份額53整理ppt2012年醫(yī)院中成藥市場排名前30位企業(yè)份額及增長率54整理ppt根據(jù)《中國心血管病報(bào)告2012》數(shù)據(jù)顯示，1980-2011年，中國心腦血管病年