公司并購作業(yè)

股權(quán)置換協(xié)議前言通化集團，位于上海，是一家國內(nèi)著名的醫(yī)藥企業(yè)，主要經(jīng)營范圍為醫(yī)藥的分銷領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。公司現(xiàn)已初步形成了跨越華東、華北、華南的全國性分銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。2011年是通化的全國戰(zhàn)略年，集團會加快鞏固在全國的布局，繼續(xù)加大在醫(yī)藥分銷領(lǐng)域和醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域的并購，公司近期擬發(fā)行H股的募集資金中，一半都將用于并購。北京是我國僅次于上海的第二大醫(yī)藥消費市場。據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年北京地區(qū)醫(yī)藥品總銷售已突破500億元，近幾年的復(fù)合增長率超過20%。而且此項收購對通化集團而言，不僅是看好北京醫(yī)藥市場，更是考慮到與通化集團形成有效互補，形成整合華北市場的平臺，加快向北京以外地區(qū)擴展，進一步提升集團的市場地位。因此，集團將此次拓展的目標放在北京。愛心藥業(yè)是通化集團此次收購的目標企業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)集中在北京市場，當?shù)厥袌稣加新逝琶谌渲嗅t(yī)院純銷業(yè)務(wù)占70%，2010年的銷售收入超過60億元。提示前言部分的功能在于闡明投資公司訂立合同的目的和合同功能，這有利于讀者正確理解合同的條款，也有利于發(fā)生爭議時救濟投資公司的合同利益，不發(fā)生合同效力。術(shù)語定義1.股權(quán)：股權(quán)指股東依其對愛心藥業(yè)的出資和公司章程的規(guī)定享有的對愛心藥業(yè)的各項權(quán)利。2.中國法律、法規(guī)：是指中華人民共和國的有權(quán)機關(guān)頒布的在本協(xié)議簽訂時有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章及司法解釋。3.披露:是指愛心藥業(yè)就與本協(xié)議項下交易內(nèi)容有關(guān)的事件、情況、信息和資料，特別是對通化集團不利的事件、情況、信息和資料向通化集團履行的全面告知義務(wù)的行為。愛心藥業(yè)的披露應(yīng)當全面、真實，不得隱瞞和遺漏，愛心藥業(yè)的披露應(yīng)當以書面的形式作出。4.隱瞞：是指愛心藥業(yè)在披露過程中對其明知的事件、情況、信息和資料故意不履行或不完全履行或不如實履行告知的義務(wù)的行為。5.遺漏：是指愛心藥業(yè)對其應(yīng)當知曉的事件、情況、信息和資料由于其不知曉而未披露，或雖然知曉但因其疏忽或其他非故意原因未披露的情形。6..賠償：是指簽署本協(xié)議的雙方中的一方向另一方在標的或價款之外的給付義務(wù)。甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方以其在通化集團公司的股份與乙方所有的在愛心藥業(yè)公司的股份進行置換事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守：一、股權(quán)置換內(nèi)容甲乙雙方一致同意，甲方以其持有的通化集團公司87.34億股權(quán)與乙方持有的愛心藥業(yè)公司30.31億股權(quán)進行置換。二、股權(quán)置換的價格1.通化集團的換股價格為每股人民幣2.01元；愛心藥業(yè)的換股價格為每股人民幣5.80元，由此確定通化集團與愛心藥業(yè)的換股比例為1：0．3437，即每1股通化集團股份換0．3437股愛心藥業(yè)的股份。2.通化集團在本次合并前的總股本約為87.34億股，換為愛心藥業(yè)30.31億股，合并完成后占愛心藥業(yè)總股本的89.34%。3、甲乙雙方同意以1：0.3437的比例相互置換上述股權(quán)。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)1、本協(xié)議生效后，甲乙雙方應(yīng)積極配合對方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，并及時提供相關(guān)的資料給對方。2、甲、乙雙方均保證除本合同外，在此之前，各自沒有與任何人達成協(xié)議或向任何人承諾出售、轉(zhuǎn)讓本合同項下的被轉(zhuǎn)讓股權(quán);并保證本合同項下的股權(quán)不存在任何對方未知的質(zhì)押、擔保等其它導(dǎo)致該股權(quán)無法轉(zhuǎn)讓的情況，且未涉及任何爭議及訴訟。否則應(yīng)承擔相應(yīng)責任。3、甲乙雙方均保證置換本合同項下的股權(quán)不違反雙方公司章程的規(guī)定，并按照公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)或簽署相關(guān)文件。如因一方公司章程規(guī)定的原因?qū)е卤竞贤瑹o法生效履行的，違約方必須賠償守約方因此造成的全部損失。4、甲方應(yīng)于本合同簽訂后向乙方提供乙方享有置換股權(quán)股東權(quán)益所必需的一切法律文件。5、乙方應(yīng)于本合同簽訂后向甲方提供甲方享有置換股權(quán)股東權(quán)益所必需的一切法律文件。6、甲方應(yīng)當出具書面材料確認，本合同生效之日起至辦理完畢乙方的股東名冊變更及工商變更登記手續(xù)之日止，乙方享有通化集團公司的股東應(yīng)享有的權(quán)益。乙方保證按通化集團公司章程的規(guī)定履行義務(wù)的責任，并按章程的規(guī)定享有的利潤，承擔風險及責任。7、乙方應(yīng)當出具書面材料確認，本合同生效之日起至辦理完畢甲方的股東名冊變更及工商變更登記手續(xù)之日止，甲方享有作為愛心藥業(yè)公司股東應(yīng)享有的權(quán)益。甲方保證按愛心藥業(yè)公司章程的規(guī)定履行義務(wù)的責任，并按章程的規(guī)定享有的利潤，承擔風險及責任。8、甲乙雙方有義務(wù)于本合同生效后實施交接資料等一切必要的行為、簽署一切必要的文件，以實現(xiàn)本合同之目的。四、保密條款甲、乙雙方應(yīng)當保守本協(xié)議涉及的各方商業(yè)秘密，但法律或行政法規(guī)要求或有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求其承擔披露義務(wù)的除外。五、乙方的披露責任（1）披露是愛心藥業(yè)單方對通化集團應(yīng)盡的義務(wù)，特別是可能導(dǎo)致通化集團或愛心藥業(yè)不利的事件、情況、信息和資料，愛心藥業(yè)更應(yīng)該全面如實披露；（2）不得隱瞞和遺漏應(yīng)當披露的事件、情況、信息和資料，隱瞞或者遺漏的視為愛心藥業(yè)未披露；（3）披露事件、情況、信息和資料發(fā)生的期間為愛心藥業(yè)成立至本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓計價基準日，但以該事件、情況、信息和資料的影響尚未消除或其結(jié)果尚未發(fā)生和尚未處理的為限；（4）自股權(quán)置換計價基準日至合同生效日這一期間愛心藥業(yè)發(fā)生的重大事項，特別是對通化集團不利的事項，愛心藥業(yè)有義務(wù)將事件及有關(guān)情況在開始交付前書面通知通化集團；（5）通化集團正是基于對愛心藥業(yè)的披露的信任，才訂立本協(xié)議受讓愛心藥業(yè)出讓的股權(quán)的，才同意本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格的；（6）愛心藥業(yè)在此明確如果愛心藥業(yè)違反本協(xié)議本章關(guān)于披露原則的約定和關(guān)于披露內(nèi)容的陳述，或者基于本協(xié)議或本協(xié)議以前交易雙方有關(guān)愛心藥業(yè)披露的約定或愛心藥業(yè)關(guān)于披露的承諾，以及根據(jù)公允原則愛心藥業(yè)應(yīng)當履行的披露義務(wù)，愛心藥業(yè)愿意根據(jù)本協(xié)議對通化集團進行賠償。2．披露的內(nèi)容：愛心藥業(yè)在此明確其已經(jīng)完成披露的事件、情況、信息和資料包括但不限于以下各項，并且有關(guān)披露的內(nèi)容不存在隱瞞、遺漏和誤導(dǎo)，保證真實、可靠：（1）合同：愛心藥業(yè)已生效但未履行完畢或未尚履行的各種合同、協(xié)議和契約或性質(zhì)相同的文件已經(jīng)全部披露給通化集團；（2）債務(wù)：不管是否列于愛心藥業(yè)的財務(wù)賬目上，不管是以貨幣還是以勞務(wù)或物品或其他為給付內(nèi)容，包括拖欠的稅款和應(yīng)付股東的款項，包括愛心藥業(yè)依其銷售協(xié)議或有關(guān)銷售政策應(yīng)當支付給經(jīng)銷商、消費者的折扣、折讓和獎勵等愛心藥業(yè)截止股權(quán)轉(zhuǎn)讓計價基準日的各種債務(wù)，已經(jīng)全部列表提交給通化集團。對原因已經(jīng)生成但結(jié)果尚未確定的債務(wù)，愛心藥業(yè)已經(jīng)全部披露給通化集團，不會使愛心藥業(yè)遭受或然負債；（3）責任：不管是愛心藥業(yè)或其員工故意或過失所為，凡是應(yīng)由愛心藥業(yè)承擔民事責任的，不管履行責任的內(nèi)容、方法、期限和數(shù)量是否已經(jīng)確定，只要引起責任的行為或事件已經(jīng)發(fā)生，而責任并未有效解除的，已經(jīng)全部向通化集團披露；（4）處罰：不管是愛心藥業(yè)或其員工故意或過失所為，只要可能引起行政處罰的行為或事件已經(jīng)發(fā)生，不管處罰權(quán)利人是否立案或是否下達處罰決定書，已經(jīng)全部披露給通化集團；（5）訴訟：不管愛心藥業(yè)為原告、被告或共同被告、第三人，只要有關(guān)訴案已經(jīng)立案而未能合法有效地結(jié)案的，已經(jīng)全部向通化集團披露；（6）他人權(quán)利：不管愛心藥業(yè)主動所為或被動承受，只要已經(jīng)發(fā)生愛心藥業(yè)的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、留質(zhì)，以及權(quán)利質(zhì)押、為第三人提供保證，或資產(chǎn)和賬戶被查封、扣押和凍結(jié)以及負有協(xié)助執(zhí)行義務(wù)，而未有效解除的，已經(jīng)全部向通化集團披露；（7）改制取得：愛心藥業(yè)通過改制、分立、合并取得的資產(chǎn)以及該等資產(chǎn)是否設(shè)置有抵押或限制轉(zhuǎn)讓等的情況，已經(jīng)全部向通化集團如實披露；（8）股東未盡義務(wù)和特別權(quán)利：凡愛心藥業(yè)的股東依公司章程、協(xié)議規(guī)定應(yīng)盡而未盡的義務(wù)和將繼續(xù)享有的特別權(quán)利，包括獨家供貨權(quán)、獨家經(jīng)營權(quán)、共同使用權(quán)等等，已經(jīng)全部向通化集團披露；（9）他人財產(chǎn)：凡建在愛心藥業(yè)享有土地使用權(quán)的土地上的不動產(chǎn)或機器設(shè)備，其產(chǎn)權(quán)為他人所有或有他人權(quán)益的已經(jīng)向通化集團披露，凡愛心藥業(yè)為生產(chǎn)和經(jīng)營所需長期使用他人的財產(chǎn)也已經(jīng)向通化集團披露；（10）特別義務(wù)：愛心藥業(yè)對其它企業(yè)、單位或個人提供諸如供電、供水、供汽、通過、出租、出借資產(chǎn)等義務(wù)的，不管是否有協(xié)議，只要具有持續(xù)性就已經(jīng)向通化集團披露；（11）特別權(quán)利：凡是政府提供給愛心藥業(yè)的特別權(quán)利，或者愛心藥業(yè)對其它單位享有的特別權(quán)利，只要該權(quán)利是持續(xù)著的，就已經(jīng)向通化集團披露；（12）員工和勞動合同：員工總數(shù)及有關(guān)待遇、勞動合同、工資、員工各項社會保險繳納的情況以及愛心藥業(yè)離休、退休、預(yù)退、工傷、停薪留職等特別員工的名單和公司的負擔情況已經(jīng)全部披露給通化集團；（13）愛心藥業(yè)的資產(chǎn)、負債和財務(wù)報表：截止股權(quán)轉(zhuǎn)讓計價基準日的愛心藥業(yè)的固定資產(chǎn)明細表、在建工程明細表、知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)明細表、土地使用權(quán)明細表、存貨明細考、債權(quán)明細表、負債明細表、資產(chǎn)負債表及近三年的審計報告，已經(jīng)披露給愛心藥業(yè)；（14）除上述外，根據(jù)披露原則愛心藥業(yè)應(yīng)當披露的其它事件、情況、信息和資料，已經(jīng)披露給愛心藥業(yè)。六、違約責任本合同簽訂后，甲、乙雙方均應(yīng)嚴格履行本合同各項條款，任何一方不履行或者不完全履行本合同約定的條款的，均應(yīng)向守約方承擔本次置換股權(quán)價格20％的違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。七、費用為簽署本協(xié)議所進行的談判、協(xié)商、以及聘請中介機構(gòu)及相關(guān)事項發(fā)生的各項費用，由股權(quán)交易雙方分別承擔。八、合同的變更和解除1、本合同的變更，必須經(jīng)雙方共同協(xié)商，并簽訂書面的變更協(xié)議。如協(xié)商不能達成一致，則本合同繼續(xù)有效。2、雙方一致同意終止本合同的履行時，必須簽訂書面的終止協(xié)議。九、爭議的解決與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、適用法律1．本協(xié)議的簽署、生效、解釋、履行、爭議的解決均適用中國法律；但本協(xié)議有明文約定且該規(guī)定不違反中國法律的從其約定。2．涉及到目標公司的資產(chǎn)、法定賬目的事宜本協(xié)議未作規(guī)定的，雙方在中國財務(wù)會計準則的基礎(chǔ)上協(xié)商解決。十一、不可抗力由于地震、臺風、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭以及其它不能預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能預(yù)防或避免的不可抗力事件，使本協(xié)議不能履行或者不能按約履行時，遇有上述不可抗力事件的一方應(yīng)盡快通知另一方，并在十五日內(nèi)提供由事故發(fā)生地公證機關(guān)出具的關(guān)于事故詳情的證明文件。雙方將按照事故對履行協(xié)議影響的程度協(xié)商是否解除協(xié)議或者延期履行協(xié)議。十二、其他1、合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2、自本協(xié)議生效之日起，此前雙方簽署意向書、意向協(xié)議、框架協(xié)議、備忘錄、紀要、記錄等凡是內(nèi)容與本協(xié)議沖突或不一致的其內(nèi)容一概廢止。3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：