保險公司新人培育操作指南課件

新人培育操作指南Newpersoncultivationoperationguide時間：XX.XX匯報人：XXX保險公司操作思路/組織發(fā)展流程/新人班訓(xùn)前流程目錄操作思路01組織發(fā)展流程01新人班訓(xùn)前流程01操作思路01Operationidea新人培育——操作思路

操作思路：固化新人培養(yǎng)流程，完善新人班前中后運作，以新人第一單運作成果，提升新人從業(yè)意愿、考證意愿、留存意愿！提升結(jié)訓(xùn)上崗率至90%完善增員流程，有效篩選客戶分析嚴(yán)格新人封訓(xùn)，提升開單意愿訓(xùn)后及時開單，預(yù)上崗促保代訓(xùn)前訓(xùn)中訓(xùn)后持證100%上崗增員人面談主管面談營業(yè)區(qū)面試創(chuàng)業(yè)說明會100%保代考試報名至少2天保代中支封訓(xùn)中支培訓(xùn)部面試參訓(xùn)資料齊備保代報名資料齊備所有費用收取嚴(yán)格新人班操作5%退訓(xùn)設(shè)定新人班后2日內(nèi)預(yù)上崗新人上崗資料齊備保單交機構(gòu)內(nèi)勤處新增推動保代考試新人班參訓(xùn)預(yù)上崗操作三帶上崗面談面試新培流程⑥①②③④⑤增員訓(xùn)練氛圍營造工具使用/活動量管理新人培育——操作思路11-12日--是7號新人班預(yù)上崗日21-22日--是17號新人班預(yù)上崗日次月1號--是23號新人班預(yù)上崗日考出證后立即下工號20日10日1日月初開單月中績優(yōu)月末沖刺運作開一單提倡開兩單運作開兩單提倡開三單基本法晉升標(biāo)準(zhǔn)部、組沖刺28日11日-12日21日-22日7日

17日······23通過節(jié)奏經(jīng)營看新人上崗?fù)苿咏M織發(fā)展流程

02Organizationaldevelopmentprocess責(zé)任人：支公司、營業(yè)區(qū)經(jīng)理操作重點：

1、圍繞組織架構(gòu)進行：“生存型架構(gòu)”“穩(wěn)定型架構(gòu)”“發(fā)展型架構(gòu)”

2、圍繞《基本法》利益進行分析：增員直接收入、組織利益分析

3、樹部經(jīng)理、主管典范，營造晉升氛圍；

4、部經(jīng)理、主管會、準(zhǔn)主管會、大早會等會議的日常推動；

5、營業(yè)區(qū)增員技能的訓(xùn)練；切勿讓未經(jīng)任何增員訓(xùn)練的人從事增員工作！6、過程工具的掌控；增員推動☆晉升鏈的梳理－準(zhǔn)主任工程建設(shè)☆組織發(fā)展流程早會全員發(fā)放早會進行回收資料初審納才登記表納才登記表納才登記表參訓(xùn)手續(xù)辦理面試創(chuàng)說會通知未通過客戶部經(jīng)理、組訓(xùn)、區(qū)經(jīng)理面談（先面談再參觀公司,一站式增員）未通過：等通知（委婉拒絕）恭喜送回家做好家人工作—參訓(xùn)流程責(zé)任人：支公司經(jīng)理創(chuàng)說會保險營銷員信息登記表審核通過組織發(fā)展流程建立機構(gòu)增員流程組織發(fā)展流程增員流程的目的：1、增員日?；?xí)慣養(yǎng)成；

2、增員過程化管理中工具掌控；

3、解決不到公司面試的問題；操作重點：流程運作責(zé)任人：區(qū)經(jīng)理：保證該流程外勤層級落實完善；組訓(xùn)：營業(yè)區(qū)增員訪量統(tǒng)計，協(xié)部組電話約訪；營業(yè)部經(jīng)理/主管：納才登記表全員配發(fā)、回收；目的和運作責(zé)任人機構(gòu)增員流程建立的LIMRA經(jīng)過長期而廣泛的觀察與追蹤，得出的增員觀念是：培訓(xùn)不如輔導(dǎo)，輔導(dǎo)不如選擇。

如果不進行選擇，必然會大大增加我們的培育成本，造成效率的低下。組織發(fā)展流程增員選擇流程1、個人意愿/家人支持度2、經(jīng)濟條件3、年齡（25-50歲）4、社交背景－緣故30（有人緣）5、整體素質(zhì)（表達能力強\真誠）準(zhǔn)新員具備的五個基本條件組織發(fā)展流程增員人初選（信息登記表）工具：納才表部經(jīng)理面試工具：納才表（信息登記表）面試情況記錄表性向測試表三關(guān)面試表主管面談?wù)邕x工具：納才表（信息登記表）面談情況記錄表內(nèi)勤面試工具：納才表（信息登記表）面試情況記錄表性向測試表增員選擇活動記錄表三關(guān)面試表要建立系統(tǒng)的觀念：新人的育成不是單單指新人入司后的教育、輔導(dǎo)與追蹤，新人的育成開始于第一次接觸面談，操作者是增員人！建立發(fā)展（或追求成功、成長）的共識（包括激發(fā)夢想）；“改變”對人生及職涯發(fā)展的作用（勇于改變和選擇才能獲得機遇）；壽險的發(fā)展前景及特點（朝陽行業(yè)、無上限的成長、收入空間、壽險的意義與功用等）；公司歷史、背景及特點介紹；職業(yè)要求（理念、習(xí)慣、紀(jì)律等）及將要面對的困難（包括入行前家人可能的反對，入行后面對的市場開拓及銷售技巧等問題）、如何解決等（以平常心客觀的面對一個新行業(yè)的挑戰(zhàn)）；答疑并結(jié)合個人發(fā)展進行總結(jié)?？墒褂霉ぞ撸喝垌?、2號文件、國十條、生活新享法、市調(diào)表、產(chǎn)品單頁、基本法、工資條增員的過程本身就是教育的過程（潛移默化的、引導(dǎo)式的教育）新人從增員人身上感受到的理念及行為習(xí)慣上的引導(dǎo)要遠遠多于培訓(xùn)的灌輸與要求，特別是行業(yè)認(rèn)知及理念方面

增員人面談面談核心內(nèi)容主管面談主管的面談絕對不是降低要求和妥協(xié)，而且主管面談的內(nèi)容在整個新增流程中起到重要的作用介紹本地機構(gòu)的相關(guān)情況及成績，介紹本團隊的情況及收入，介紹一些簡單的團隊作業(yè)模式及幫助方式，讓新員放下內(nèi)心的戒備。用成長、收入、榮譽等相關(guān)東西給新人適當(dāng)?shù)穆氀囊?guī)劃，樹立新人信心。介紹后期入司流程及相關(guān)要求，為后面三關(guān)面試做鋪墊主管面談的主要作用是建立新員信心，讓新員感覺來到這個行業(yè)會有很多人幫助和支持，并為下邊的面試做好鋪墊主管面談目的創(chuàng)說會主要是理念或觀念的強化以及公司展示的作用，無法深入的闡釋壽險以及個人發(fā)展等問題，無法針對個體問題進行有針對性的解決！創(chuàng)說會以部組為單位每周一次，機構(gòu)統(tǒng)一的創(chuàng)說會議新人班前3天至少組織一次；

職場環(huán)境：

1、職場布置---整潔有序，歡迎海報明顯處張貼；2、禮儀到位---體現(xiàn)重視創(chuàng)業(yè)說明會營業(yè)區(qū)創(chuàng)說會流程：1、會前小游戲—主持人2、經(jīng)理致歡迎詞—經(jīng)理3、新華與成功有約—主講人4、成功分享—典范外勤5、加深面試懇談—部經(jīng)理、新人組訓(xùn)、經(jīng)理6、參觀公司—全體內(nèi)外勤熱情、禮貌切忌不通過面談（或僅簡單面談）就進入說明會促成三關(guān)面試營業(yè)部經(jīng)理面試：

1、主要目的：對新員的狀況進行了解，初步進行新員篩選，對于合適新員加深對公司、行業(yè)、產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)知?；A(chǔ)組訓(xùn)面試：

1、主要目的：對新員的年齡、學(xué)歷、社會背景、家庭狀況及是否支持、對公司行業(yè)的認(rèn)知情況做詳細了解并嚴(yán)格進行篩選，對于通過新人督促、引導(dǎo)其繳納培訓(xùn)費，辦理相關(guān)手續(xù)。營業(yè)區(qū)經(jīng)理面試：

1、主要目的：對通過前兩關(guān)面試新員簡單了解，進行鼓勵，關(guān)心，為最終新員參訓(xùn)做鋪墊。不要忽視家訪的作用1、讓新人的家屬認(rèn)同保險行業(yè)并支持新人從事這項工作。2、通過收集信息進一步了解新人家庭背景，人脈資源，以備后期有針對性的對其進行目標(biāo)市場的定位及輔導(dǎo)。3、讓家人了解壽險行業(yè)的個人發(fā)展規(guī)劃與從業(yè)要求（包涵職業(yè)理念與習(xí)慣）。4、獲得家人好感，為下一次家訪及今后的電話追蹤做良好鋪墊。

增員類家訪活動不要空手造訪，適當(dāng)準(zhǔn)備一些小禮物以拉近距離，創(chuàng)造融洽環(huán)境；注意著裝及言談舉止，既要展現(xiàn)職業(yè)風(fēng)范，又不要太拘謹(jǐn)；（良好、得體的風(fēng)范取決于長期的業(yè)務(wù)素養(yǎng)積累以及事先充分的準(zhǔn)備）對可能出現(xiàn)的情況要有充分的思想及應(yīng)對準(zhǔn)備（可能對方比較冷淡或極度反對），要有耐心和信心；結(jié)合分析新人從業(yè)優(yōu)勢鼓勵其建立自信；要讓新人和家屬知道：來到這個行業(yè)不會單打獨斗，成長的每一步都會得到公司（包括增員人）的幫助。

增員類家訪活動家訪注意事項有數(shù)量方可談質(zhì)量沒有新兵哪來精兵沒有新增哪來晉升營銷真理新人班訓(xùn)前流程

03Pretrainingprocessfornewstaff“磨刀不誤砍柴工”，充分的訓(xùn)前準(zhǔn)備是崗前班順利進行的基礎(chǔ)。新人班訓(xùn)前流程訓(xùn)前基本準(zhǔn)備以下幾件事情：擬定培訓(xùn)計劃、下發(fā)培訓(xùn)通知、遞送邀請函、下發(fā)及回收參訓(xùn)人員明細表、參訓(xùn)新人增員人追蹤、確定參訓(xùn)人數(shù)、教學(xué)物品準(zhǔn)備、教室布置、助教訓(xùn)前會、帶隊講師訓(xùn)前會、講師訓(xùn)前會。培訓(xùn)班資料包項目數(shù)量核查上崗資料保代報考資料費率手冊（核心產(chǎn)品）單頁（公司、產(chǎn)品）市調(diào)表建議書畫冊投保書A4紙檢查人：日期：由基礎(chǔ)組訓(xùn)進行最終物料包核查營業(yè)區(qū)－物料準(zhǔn)備檢查表培訓(xùn)班資料包項目數(shù)量核查學(xué)員手冊（記錄本）筆（簽字筆）通關(guān)卡面試表海報龍虎榜公司宣傳手冊中支－物料準(zhǔn)備檢查表由班主任進行最終物料包核查培訓(xùn)班務(wù)包項目數(shù)量核查新人班獎品條幅報到處電腦簽到表投影儀檢查人：日期：中支－物料準(zhǔn)備檢查表由班主任進行最終物料包核查會前三天確定：培訓(xùn)班地點、培訓(xùn)通知、課程表會前二天確定：新人班授課講師、下發(fā)培訓(xùn)班備課要求、備課會會前二天確定：參訓(xùn)人數(shù)（根據(jù)人數(shù)做好教室選擇）會前一天確定：培訓(xùn)會場布置、餐飲與住宿落實會前一天確定：培訓(xùn)紀(jì)律（如進教室前以營業(yè)區(qū)為單位整隊清點人數(shù)等）中支－教務(wù)準(zhǔn)備主要檢查點：以上資料齊備，密封隨參訓(xùn)新人交至培訓(xùn)班班主任營業(yè)區(qū)－訓(xùn)前準(zhǔn)備

參訓(xùn)通知書√新人信息登記表（納才表）√主管、部經(jīng)理、新人組訓(xùn)面試表√參訓(xùn)新員匯總表√保代報考資料袋√

參訓(xùn)學(xué)員身份證復(fù)印件及培訓(xùn)費收據(jù)復(fù)印件新人參訓(xùn)前檢查表:

營業(yè)區(qū)－學(xué)員訓(xùn)前會1、簡單的介紹公司、基礎(chǔ)組訓(xùn)自我介紹2、介紹本次培訓(xùn)班內(nèi)容及將得到什么收獲3、學(xué)員自我介紹和學(xué)習(xí)期許4、強調(diào)遵守培訓(xùn)紀(jì)律5、溝通學(xué)習(xí)的心態(tài)6、團隊榮譽感7、部經(jīng)理、主管、增員人一一握手列隊歡送【學(xué)員訓(xùn)前會/歡送會】－基礎(chǔ)組訓(xùn)組織【報到】1、學(xué)員穿職業(yè)裝持《參訓(xùn)通知書》、《面試一表通》、交費收據(jù)、保代報考資料、本人身份證件及學(xué)習(xí)資料至簽到處報到。2、不能提交《參訓(xùn)通知書》、《面試一表通》、保代報考資料及交費收據(jù)者直接退訓(xùn)?！景嘀魅蚊嬖嚒?.基本資料審核：班主任及助教對參訓(xùn)新人進行基本的資料審核2.面試甄選：圍繞新人全程參訓(xùn)、參訓(xùn)目的、家人支持度、社會背景等進行面試，班主任在《面試一表通》中填寫面試評語并簽字；3.提