數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)國際漫游

市場研究匯報

--finalreport敬呈中國移動通信集團(tuán)企業(yè)提交AC尼爾森市場研究有限企業(yè)年12月

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第1頁第一部分：項目介紹 研究背景及目研究設(shè)計第二部分：研究發(fā)現(xiàn)第三部分：主要結(jié)論目錄數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第2頁第一部分項目介紹數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第3頁項目背景

中國移動經(jīng)過定量研究來了解特定用戶需求，為未來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)國際漫游詳細(xì)營銷方案設(shè)計提供依據(jù)。主要營銷方案包含三個方向:增強(qiáng)全球通客戶國外漫游時對各項數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)國際漫游功效認(rèn)知,提供國際漫游差異性服務(wù),增強(qiáng)全球通品牌關(guān)鍵競爭力增加現(xiàn)有國際漫游用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)國際漫游功效使用量了解現(xiàn)有國際漫游用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)國際漫游功效資費認(rèn)知和敏感度AC尼爾森有幸被邀請進(jìn)行調(diào)研項目標(biāo)設(shè)計，并遞交執(zhí)行方案。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第4頁調(diào)研目此次調(diào)研需要到達(dá)總體調(diào)研目標(biāo)是：當(dāng)前國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用情況對各項國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)認(rèn)知程度當(dāng)前嘗試使用情況使用滿意度未來使用意向?qū)Y費接收程度市場目標(biāo)群體特征人口特征（年紀(jì)、性別、教育程度、收入水平等等）手機(jī)使用特征（每個月花費、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用程度、個人/商務(wù)等）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第5頁測試業(yè)務(wù)依據(jù)中國移動提供初步新業(yè)務(wù)描述，對測試新業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包含以下:短信國際漫游彩信國際漫游國際漫游問候短信當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ齐SE行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第6頁項目包括地域包含:依客戶提議,共進(jìn)行3個城市訪問，分別為：北京/上海/深圳上海深圳北京

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第7頁樣本量電話訪問：總樣本量N=300(含蓋3個城市)每個城市樣本量配額：北京:100名深圳:100名上海:100名實施時間：年11月21日-27日

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第8頁訪問對象18-54歲手機(jī)個人用戶、手機(jī)商務(wù)用戶中國移動全球通用戶使用過任何無線通信企業(yè)提供國際漫游通信業(yè)務(wù)（包含通話）有彩信或GPRS使用經(jīng)驗（國內(nèi)或國際）過去6個月內(nèi)沒有接收過任何市場調(diào)查數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第9頁縮寫詞定義數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第10頁手機(jī)用戶按使用目標(biāo)分類以下：個人用戶：手機(jī)使用>=70%費用用于與工作無關(guān)目標(biāo)商務(wù)用戶：手機(jī)使用>=70%費用用于工作目標(biāo)手機(jī)用戶按使用手機(jī)費用分類以下：低端：<=450元/月中端：451~750元/月高端：>=751元/月個人收入分類以下：低收入<=4500元/月

中等收入4500~9999元/月高收入>=10000元/月相關(guān)定義詳細(xì)說明數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第11頁詳細(xì)發(fā)覺數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第12頁概念1：短信國際漫游概念2：彩信國際漫游概念3：國際漫游問候短信概念4：當(dāng)?shù)匦畔⒅朴喐拍?：隨E行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第13頁概念1--短信國際漫游短信國際漫游服務(wù)是指中國移動用戶在境外漫游狀態(tài)下使用短信息服務(wù)。概念數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第14頁認(rèn)知及使用情況數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第15頁我知道這項服務(wù)，而且當(dāng)前正在使用我知道這項服務(wù)，而且曾經(jīng)使用過我知道這項服務(wù)，不過沒有使用過我不知道這項服務(wù)，也沒有使用過

基數(shù)：全部受訪者。認(rèn)知及使用情況-短信國際漫游Ref.Q15認(rèn)知率：87％，使用率75％；說明此項業(yè)務(wù)已經(jīng)擁有一定市場發(fā)展基礎(chǔ)。相對而言，深圳市場和用戶中個人用戶對此項業(yè)務(wù)認(rèn)知和使用率均偏低。城市話費用戶類型使用率N=7575856276657475%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端7430910010210724663105100104數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第16頁使用動機(jī)和不使用障礙數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第17頁使用短信國際漫游業(yè)務(wù)目標(biāo)使用過受訪者 N=22975 87 67 188 41 77 75 7764 53 34 53 41 48 55 51 36 26 15 27 24 26 21 31 32 22 13 24 17 19 17 31 5 23 9 15 2 13 13 13 3 6 25 9 20 14 12 5 - 1 6 3 - 1 1 4 - 3 - 2 - 1 1 1 - - 4 1 2 1 1 1 - - 3 1 2 1 - 1 1 2 1 1 7 3 3 - 節(jié)約話費問候報平安聯(lián)絡(luò)工作/聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)與親朋戚友聊天/聯(lián)絡(luò)/溝通回復(fù)他人發(fā)過來才發(fā)過去在開會時,不方便打電話只是玩玩而已/好玩方便快捷其它Ref.Q16%“節(jié)約話費”是使用短信國際漫游業(yè)務(wù)最主要目標(biāo)，說明國際短信被消費者潛意識地認(rèn)為比國際通話廉價。“問候”和“報平安”是使用這項業(yè)務(wù)另外兩大主要目標(biāo)。此動機(jī)對提升普及率有利，但對提升使用頻率不利。城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第18頁城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端使用短信國際漫游業(yè)務(wù)不滿意地方(1)基數(shù)：正在使用受訪者 N=15335 78 40 128 25 50 51 5217 22 35 22 36 20 27 25 20 8 23 15 12 16 8 19 3 10 3 8 - 4 6 10 - 3 3 1 8 - 4 2 3 - 3 2 - - - 4 - 1 - 1 - - - 2 3 - 3 2 - - 4 - 14 6 8 9 8 12 10 4 49 50 30 45 40 48 45 40 價格高經(jīng)常收不到信息/短信難接收使用不方便短信不能發(fā)出太多無聊信息有些國家不能使用此服務(wù)不需要/不感興趣/用不著其它沒有Ref.Q17%

“價格高”是當(dāng)前正在使用短信國際漫游業(yè)務(wù)最不滿意之處。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第19頁使用短信國際漫游業(yè)務(wù)不滿意地方(2)使用不方便(7%)Ref.Q17基數(shù)：正在使用受訪者N=153 短信有時發(fā)送不出去不知道打去某個國家長途優(yōu)惠號碼，（每個地方都有一個優(yōu)惠號碼）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第20頁不繼續(xù)使用短信國際漫游業(yè)務(wù)原因(1)曾經(jīng)使用受訪者 N=7640 9 27 60 16 27 24 2545 22 30 38 31 33 46 32 30 11 15 23 19 22 25 20 3 11 37 15 19 11 17 20 10 33 7 12 13 11 13 12 5 33 7 10 6 19 - 8 5 - 7 5 6 4 8 4 3 - - - 6 4 - - 3 - - 2 - - - 4 比較少出國/少外出價格高不需要/沒有用/不感興趣使用不方便其它經(jīng)常收不到/短信難接收申請不方便太多無聊信息Ref.Q18%

“出國次數(shù)少”和“價格高”是繼續(xù)使用短信國際漫游業(yè)務(wù)最主要妨礙。城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第21頁不繼續(xù)使用短信國際漫游業(yè)務(wù)原因(2)Ref.Q18曾經(jīng)使用受訪者 N=76使用不方便(12%)短信有時發(fā)送不出去有時收不到信息因為沒用過，不會用，感覺不方便數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第22頁不嘗試使用短信國際漫游業(yè)務(wù)原因(1)知道但沒用過受訪者 N=4113 12 16 30 11 17 8 16 31 33 50 47 18 24 50 50 - 17 19 13 9 18 13 6 8 25 - 13 - 12 13 6 23 - 6 3 27 24 - - - - 13 - 18 6 13 - 8 8 - 3 9 - 13 6 8 - - 3 - - - 6 - - 6 - 9 6 - - 23 17 19 23 9 12 - 38 使用不方便不需要/沒有用處/不感興趣申請不方便價格高短信難接收/對方收不到短信短信不能發(fā)出有些國家不能使用此服務(wù)比較少出國/少外出其它Ref.Q19%在41個知道但沒有用過短信國際漫游業(yè)務(wù)受訪者中，有39%受訪者不嘗試這項業(yè)務(wù)主要原因是“使用不方便”?？梢?，使用方便性是妨礙這項業(yè)務(wù)量提升主要障礙。城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第23頁不嘗試使用短信國際漫游業(yè)務(wù)原因(2)知道但沒用過受訪者 N=41Ref.Q19使用不方便(39%)本人對于短信國際漫游業(yè)務(wù)不了解，認(rèn)為申請使用程序會很麻煩對于手機(jī)操作不熟悉按鍵輸入不方便麻煩.數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第24頁

感興趣程度及使用意向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第25頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-短信國際漫游Ref.Q20城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104

54 62 65 36 56 44 57 52 52 3.48 3.71 3.65 3.11 3.57 3.16 3.55 3.44 3.45N=:Top2box:Mean:有54％受訪者對短信國際漫游業(yè)務(wù)表示感興趣。深圳受訪者對這項業(yè)務(wù)感興趣程度相對較低，只有36％受訪者表示感興趣。商務(wù)用戶對短信國際漫游感興趣程度顯著高于個人用戶。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第26頁

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q21未來使用短信國際漫游服務(wù)意向城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104 77 84 82 66 78 73 78 74 80 4.08 4.17 4.25 3.84 4.12 3.92 4.13 4.01 4.1 N=Top2box:Mean:有近半數(shù)受訪者（45％）認(rèn)為未來一定會使用短信國際漫游服務(wù)，說明這項業(yè)務(wù)市場前景遼闊。短信國際漫游服務(wù)使用意向較高是北京和上海，而深圳表現(xiàn)相對較低。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第27頁基數(shù)：未來會使用受訪者 N=23984 84 71 193 46 82 74 83未來使用短信國際漫游服務(wù)頻率10 14 13 12 13 12 7 17 26 37 15 28 20 26 35 20 62 49 69 58 65 60 57 61 2 - 3 2 2 2 1 1 使用非常頻繁 使用比較頻繁 只是偶然使用 不知道/沒想過Ref.Q22城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端%大部分受訪者，在未來只是偶然使用短信國際漫游服務(wù)。上海用戶意向使用頻率顯著高于其它城市數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第28頁

價格接收數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第29頁城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端

基數(shù)：全部受訪者。價格接收程度-短信國際漫游

Ref.Q23309 100 102 107 246 63 105 100 104 49 50 66 31 53 32 47 50 49

3.11 3.1 3.5 2.74 3.2 2.75 2.97 3.11 3.24

N=Top2box:Mean:有49%受訪者認(rèn)為短信國際漫游業(yè)務(wù)價格在1-5元/條是能夠接收；上海對這項業(yè)務(wù)價格接收程度最高，而深圳最低；商務(wù)用戶對這項業(yè)務(wù)價格接收程度高于個人用戶。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第30頁概念1：短信國際漫游概念2：彩信國際漫游概念3：國際漫游問候短信概念4：當(dāng)?shù)匦畔⒅朴喐拍?：隨E行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第31頁概念2--彩信國際漫游彩信國際漫游服務(wù)是中國移動用戶在境外漫游狀態(tài)下使用彩信業(yè)務(wù)，如拍發(fā)照片或圖片等。概念數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第32頁

認(rèn)知情況數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第33頁城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端

基數(shù)：全部受訪者。認(rèn)知情況-彩信國際漫游Ref.Q25309 100 102 107 246 63 105 100 104 N=%有50%受訪者聽說過彩信國際漫游業(yè)務(wù)。對于一項新業(yè)務(wù)來講，50%認(rèn)知度是很好表現(xiàn)。彩信國際漫游在深圳表現(xiàn)得較差。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第34頁

感興趣及使用意向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第35頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 38 35 50 29 37 40 40 33 40 2.96 2.92 3.21 2.76 2.91 3.13 3.02 2.85 3.00 感興趣程度-彩信國際漫游

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q27城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:38%受訪者對彩信國際漫游業(yè)務(wù)感興趣。在上海，對彩信國際漫游感興趣人最多，高達(dá)50%。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第36頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 57 55 66 50 55 63 58 54 59

3.32 3.25 3.44 3.28 3.31 3.37 3.36 3.22 3.38 未來使用彩信國際漫游服務(wù)意向

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q28城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:多于半數(shù)受訪者表示未來會使用彩信國際漫游服務(wù)。相對而言，上海用戶使用意向高于其它城市；個人用戶使用意向高于商務(wù)用戶。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第37頁不需要/用不著使用不方便價格高手機(jī)拍照不清楚/圖像不清楚申請不方便沒有用途/對工作沒有意義其它25 17 50 30 35 29 30 35 14 30 19 23 12 17 26 19 29 13 8 13 29 25 15 12 14 13 8 12 12 8 19 8 4 9 4 5 6 4 7 4 - 13 - 5 - 4 - 8 14 13 12 15 6 13 11 15

不愿嘗試使用彩信國際漫游業(yè)務(wù)原因(1)不愿嘗試受訪者 N=7728 23 26 60 17 24 27 26 Ref.Q29%“不需要/用不著”是彩信國際漫游業(yè)務(wù)最主要妨礙。其次是“使用不方便”和“價格高”。終端當(dāng)前是障礙之一。城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第38頁使用不方便(21%)不愿嘗試使用彩信國際漫游業(yè)務(wù)原因(2)不愿嘗試受訪者 N=77Ref.Q29本人對于彩信業(yè)務(wù)不感興趣，認(rèn)為收發(fā)會很麻煩有時發(fā)送不出去；平時不使用，認(rèn)為使用程序會很麻煩每個地方區(qū)號都不一樣，自己又記不住我不會短信，只打電話現(xiàn)在手機(jī)沒有這個功效手機(jī)圖象不清楚不好用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第39頁

價格接收數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第40頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 42 48 47 31 44 32 40 33 52

2.93 3.06 3.09 2.65 3 2.65 2.87 2.7 3.21

價格接收程度-彩信國際漫游業(yè)務(wù)

基數(shù)：全部受訪者。

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q30城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:有42%受訪者認(rèn)為彩信國際漫游業(yè)務(wù)價格在2-8元/條是能夠接收；北京和上海對這項業(yè)務(wù)價格接收程度最高，而深圳最低；商務(wù)用戶對這項業(yè)務(wù)價格接收程度高于個人用戶。高端用戶高于中低端用戶。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第41頁

合理價格(RMB/每條)--彩信國際漫游業(yè)務(wù)RefQ31

樣本量總體北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104受訪者認(rèn)為彩信國際漫游業(yè)務(wù)合理價位應(yīng)該是2.47元/條數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第42頁概念1：短信國際漫游概念2：彩信國際漫游概念3：國際漫游問候短信概念4：當(dāng)?shù)匦畔⒅朴喐拍?：隨E行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第43頁概念3--國際漫游問候短信國際漫游問候短信是指當(dāng)您離開手機(jī)移動運行商所在地,進(jìn)入除中國大陸以外國家或地域時,會收到來自中國移動發(fā)來問候話語和業(yè)務(wù)指導(dǎo)（如怎樣在當(dāng)?shù)負(fù)艽螂娫捈鞍l(fā)短信）短消息。這些短信是無償。概念數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第44頁

認(rèn)知情況數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第45頁認(rèn)知情況-國際漫游問候短信

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q32城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104 N=%有50%受訪者聽說過國際漫游問候短信業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第46頁

感興趣及使用意向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第47頁怎樣在漫游地?fù)艹鲭娫捖蔚乜捎脽o償熱線客服電話漫游地可使用緊急電話號碼資費通告怎樣在漫游地發(fā)送短信漫游地大使館電話當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r/天氣預(yù)報當(dāng)?shù)鼐包c介紹/當(dāng)?shù)仫L(fēng)情介紹當(dāng)?shù)匦侣?當(dāng)?shù)匦畔g迎問候語基數(shù)：全部受訪者 N=309100 102 107 246 63 105 100 10441 34 40 41 30 39 37 39 22 29 47 33 32 29 39 32 29 26 41 33 32 32 36 29 23 24 34 27 25 30 27 24 30 19 30 26 25 27 25 27 17 20 33 24 21 20 29 21 4 6 2 5 - 3 6 3 3 1 3 2 3 2 2 3 1 4 1 2 2 4 - 2 1 - 5 2 2 1 1 4 Ref.Q33%需要信息-國際漫游問候短信在國際漫游問候短信中，“怎樣在漫游地?fù)艹鲭娫挕?、“漫游地可用無償熱線客服電話”、“漫游地可使用緊急電話號碼”是最需要信息?！霸鯓釉诼蔚匕l(fā)送短信”高提及率再次說明國際短信漫游存在操作了解上障礙。城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第48頁感興趣程度-國際漫游問候短信國際漫游問候短信各項信息感興趣程度打分（1-5分）：-在漫游地可使用無償熱線客戶服務(wù)電話： 3.64-漫游地中國大使館電話： 3.64-在漫游地可使用緊急電話號碼： 3.62-資費通告： 3.52-怎樣在漫游地?fù)艹鲭娫捈鞍l(fā)送短信： 3.31數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第49頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 56 58 69 43 60 41 56 52 61

3.31 3.39 3.46 3.08 3.39 3 3.26 3.25 3.41 感興趣程度-國際漫游問候短信-怎樣在漫游地?fù)艹鲭娫捈鞍l(fā)送短信

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q34城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:56%受訪者對“怎樣在漫游地?fù)艹鲭娫捈鞍l(fā)送短信”感興趣，平均分為3.31分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第50頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 70 72 75 64 73 60 71 72 67

3.62 3.78 3.65 3.46 3.68 3.41 3.69 3.58 3.61 感興趣程度-國際漫游問候短信-在漫游地可使用緊急電話號碼

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q35城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:70%受訪者對“在漫游地可使用緊急電話號碼”感興趣，平均分為3.62分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第51頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 70 74 69 67 71 65 66 69 75

3.64 3.83 3.5 3.61 3.66 3.59 3.61 3.57 3.75 感興趣程度-國際漫游問候短信-在漫游地可使用無償熱線客戶服務(wù)電話

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q36城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:70%受訪者對“在漫游地可使用無償熱線客戶服務(wù)電話”感興趣，平均分為3.64分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第52頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 64 62 70 60 66 54 66 63 63

3.52 3.57 3.62 3.38 3.56 3.38 3.52 3.56 3.48 感興趣程度-國際漫游問候短信-資費通告

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q37城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:64%受訪者對“資費通告”感興趣，平均分為3.52分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第53頁309 100 102 107 246 63 105 100 104 71 73 70 69 73 62 70 71 70

3.64 3.83 3.55 3.55 3.67 3.51 3.57 3.67 3.68 感興趣程度-國際漫游問候短信-漫游地中國大使館電話

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q38城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端N=Top2box:Mean:71%受訪者對“漫游地中國大使館電話”感興趣，平均分為3.64分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第54頁一次接收條數(shù)

RefQ39

樣本量總體北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 1042-3條是一次愿意接收國際漫游問候短信數(shù)量。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第55頁概念1：短信國際漫游概念2：彩信國際漫游概念3：國際漫游問候短信概念4：當(dāng)?shù)匦畔⒅朴喐拍?：隨E行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第56頁概念3--當(dāng)?shù)匦畔⒅朴啴?dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ剖侵冈诰惩饨?jīng)過定制短信，來定時接收定制信息，如天氣預(yù)報，匯率牌價等。概念數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第57頁

感興趣程度數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第58頁當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?感興趣程度當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ聘黜椥畔⒏信d趣程度打分（1-5分）：-當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r及預(yù)報： 3.05-當(dāng)?shù)芈糜谓煌ㄐ畔ⅲ? 2.60-當(dāng)?shù)叵M娛樂信息： 2.58-匯率牌價： 2.55-當(dāng)?shù)匦侣劊? 2.46感興趣程度顯著低于“國際漫游當(dāng)?shù)貑柡蚨绦拧薄?shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第59頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)匦侣凴ef.Q40城市話費用戶類型Top2boxN=全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean2.462.132.642.592.52.32.362.492.522518292828162224303091001021072466310510010425%受訪者對“當(dāng)?shù)匦侣劇备信d趣，平均分為2.46分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第60頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r及預(yù)報Ref.Q41城市話費用戶類型Top2boxN=全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean4939456148494846523.052.793.053.33.063.033.023.043.13091001021072466310510010449%受訪者對“當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r及預(yù)報”感興趣，平均分為3.05分。%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第61頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)芈糜谓煌ㄐ畔ef.Q42城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001042824273126352827282.62.342.652.792.572.732.522.652.6328%受訪者對“當(dāng)?shù)芈糜谓煌ㄐ畔ⅰ备信d趣，平均分為2.6分。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第62頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)叵M娛樂信息Ref.Q43城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001042816333528302624352.582.122.752.832.552.672.512.512.728%受訪者對“當(dāng)?shù)叵M娛樂信息”感興趣，平均分為2.58分。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第63頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?匯率牌價Ref.Q44城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001043020393131272924382.552.22.832.612.582.432.452.452.7530%受訪者對“匯率牌價”感興趣，平均分為2.55。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第64頁80 88 56 76 67 75 70 78 8 10 27 14 19 15 17 13 4 1 7 4 5 4 3 6 3 1 4 2 3 3 4 1 3 - 4 2 3 1 4 2 2 - 1 - 3 2 1 - 北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端%%%%%%%%%基數(shù)：全部受訪者 N=30910010210724663 105 100 104%按條收費包月收費無所謂/不知道沒有/不需要/沒有興趣/不使用 最好無償其它總體城市用戶類型話費Ref.Q45傾向計費方式-當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ茦I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第65頁概念1：短信國際漫游概念2：彩信國際漫游概念3：國際漫游問候短信概念4：當(dāng)?shù)匦畔⒅朴喐拍?：隨E行國際漫游數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第66頁概念5--隨E行國際漫游隨E行國際漫游業(yè)務(wù)是指中國移動用戶在境外利用筆記本電腦，隨E行上網(wǎng)卡實現(xiàn)境外無線接入互聯(lián)網(wǎng)或企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)業(yè)務(wù)。概念數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第67頁

認(rèn)知情況數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第68頁

基數(shù)：全部受訪者。認(rèn)知情況-隨E行國際漫游Ref.Q46城市話費用戶類型N=全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端3091001021072466310510010438%受訪者認(rèn)知隨E行國際漫游業(yè)務(wù)。在北京，對這項業(yè)務(wù)認(rèn)知率最高。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第69頁

感興趣及使用意向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第70頁

基數(shù)：全部受訪者。感興趣程度-隨E行國際漫游Ref.Q48城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001044854603252323948583.223.43.432.843.332.782.963.253.4448%受訪者對隨E行國際漫游感興趣。在上海和北京對彩信國際漫游感興趣人最多；而在深圳相對較低。更傾向高端商務(wù)人士。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第71頁

基數(shù)：全部受訪者。*小樣本量，僅供參考。Ref.Q49未來使用隨E行國際漫游意向城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001046267675465515761693.513.63.63.343.573.273.333.523.6762%受訪者表示未來會使用彩信國際漫游服務(wù)。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第72頁36 20 58 41 35 50 35 28 27 45 25 31 35 25 30 44 14 15 21 16 18 11 20 22 14 25 4 12 18 18 10 11 14 10 - 6 12 7 10 6

北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端%%%%%%%%基數(shù)：未來不會使用此服務(wù)受訪者N=662220244917 28 20 18%不需要/不感興趣/用不著 價格高使用不方便 其它申請不方便總體城市用戶類型話費Ref.Q50沒有嘗試使用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)原因(1)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第73頁基數(shù)：未來不會使用此服務(wù)受訪者N=66Ref.Q50沒有嘗試使用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)原因(2)使用不方便(17%)平時不使用，認(rèn)為使用程序會很麻煩沒必要使用，上網(wǎng)能夠直接去當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)吧，主要是價格太高不想去試，以為它操作太復(fù)雜自己帶電腦去國外不方便數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第74頁小結(jié)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第75頁國際漫游新業(yè)務(wù)總結(jié)基數(shù)：全部受訪者數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第76頁

價格接收數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第77頁

基數(shù)：全部受訪者。Ref.Q51價格接收程度-隨E行國際漫游業(yè)務(wù)-文本文件城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean309100102107246631051001044040493141333839422.892.833.082.782.942.712.842.942.940%受訪者認(rèn)為用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)發(fā)送100K文本文件價格在4-12元是能夠接收，接收率較低，尤其是在深圳和個人用戶群體。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第78頁

合理價格-隨E行國際漫游業(yè)務(wù)-100K文本文件RefQ52樣本量總體北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端基數(shù)：喜歡按條付費受訪人N=54130910010210724663105100104受訪者認(rèn)為用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)發(fā)送100K文本文件合理價格在4.25元。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第79頁

基數(shù)：全部受訪者。*小樣本量，僅供參考。Ref.Q53價格接收程度-隨E行國際漫游業(yè)務(wù)-圖片文件城市話費用戶類型Top2boxN=%全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端mean30910010210724663105100104131412131410912181.941.791.832.191.981.791.841.912.08只有13%受訪者認(rèn)為用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)發(fā)送1M圖片文件價格在40-120元是能夠接收。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第80頁

合理價格--隨E行國際漫游業(yè)務(wù)-1M圖片文件RefQ54樣本量總體北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端基數(shù)：喜歡按條付費受訪人N=54130910010210724663105100104受訪者認(rèn)為用隨E行國際漫游業(yè)務(wù)發(fā)送1M圖片文件合理價格應(yīng)在21.23元。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第81頁目標(biāo)消費群體特征分析數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第82頁含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

1.男性居多基數(shù)：全部受訪者N=309Ref.Q2數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第83頁受訪者年紀(jì)

%基數(shù)：全部受訪者n= 309 100 102 107平均值：33343430數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第84頁含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

2.家庭平均月收入（萬元以上）遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城市平均水平%基數(shù)：全部受訪者N=309Ref.Q55平均值13607元/月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第85頁含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

3.企業(yè)白領(lǐng)居多，政府機(jī)構(gòu)人員百分比亦不少基數(shù)：全部受訪者N=309Ref.Q60數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第86頁含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

4.教育程度大大高于城市平均水平基數(shù)：全部受訪者N=309Ref.Q5857％數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第87頁

含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

5.平均月手機(jī)花費均屬高端水平RefQ12樣本量總體北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端309 100 102 107 246 63 105 100 104%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第88頁

含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

6.用戶花費主要用于業(yè)務(wù)和工作RefQ12數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第89頁手機(jī)費用全部由單位支付手機(jī)使用費用全部自付費用部分自付/部分由單位支付

含有國際漫游經(jīng)歷受訪者特征：

7.公費在月花費中占相當(dāng)比重RefQ11正在使用受訪者 N=309100 102 107 246 63 105 100 10433 52 14 41 2 24 34 40 48 33 69 42 84 55 49 47 19 15 17 17 14 21 17 13 Ref.Q13城市話費用戶類型全部北京上海深圳商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端%數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第90頁36 40 32 37 31 31 33 29 33 29 35 34 3 2 - 11 11 3 8 33 86 95 92 56

基數(shù)：全部對國際漫游業(yè)務(wù)感興趣受訪者Ref.Q20短信國際漫游業(yè)務(wù)潛在目標(biāo)消費群“短信國際漫游”潛在用戶特征與國際漫游群體總特征一致，沒有顯著性差異。商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端低中高用戶類型手機(jī)月話費教育程度全部城市全部些人感興趣人北京上海深圳全部些人感興趣人全部些人感興趣人全部些人感興趣人N=309 166 100 62 102 66 107 38 8020333333514807723871375254128313036353333342593-79314305683 79 89 79 17 21 11 21 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第91頁34 40 30 32 31 27 36 30 35 32 35 38 3 1 - 8 13 2 6 35 84 96 94 57

基數(shù)：全部未來會使用短信國際漫游業(yè)務(wù)受訪者Ref.Q21短信國際漫游業(yè)務(wù)未來購置消費群商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端低中高用戶類型手機(jī)月話費教育程度全部些人會使用人全部些人會使用人全部些人會使用人全部些人會使用人309 239 100 84 102 84 107 71 全部城市北京上海深圳8020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305681 79 88 75 19 21 12 25 N=數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第92頁5 3 - 17 14 11 6 31 81 86 94 52 `79 71 84 77 21 29 16 23

Ref.Q27彩信國際漫游業(yè)務(wù)潛在目標(biāo)消費群“彩信國際漫游”潛在用戶特征與國際漫游群體總特征也一致，沒有顯著性差異?；鶖?shù)：全部對彩信國際漫游業(yè)務(wù)感興趣受訪者商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端低中高用戶類型手機(jī)月話費教育程度全部些人感興趣人全部些人感興趣人全部些人感興趣人全部些人感興趣人309 117 100 35 102 51 107 31 8020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305636 43 31 35 28 29 31 23 36 29 37 42 全部城市北京上海深圳N=數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第93頁

基數(shù)：全部對資費通告感興趣受訪者Ref.Q37國際漫游問候短信-資費通告潛在目標(biāo)消費群商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端低中高用戶類型教育程度手機(jī)月話費全部城市全部些人感興趣人北京上海深圳全部些人感興趣人全部些人感興趣人全部些人感興趣人N=309 197 100 62 102 71 107 648020333333514807723871375254128313037353333372593-79314305683173532335177776244429273690928283932-8928020342739113850“資費通告”潛在用戶與總體特征基本一致，只是略向商務(wù)用戶和中等教育或以下群體傾斜。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第94頁

基數(shù)：全部對漫游地中國大使館電話感興趣受訪者Ref.Q38國際漫游問候短信-漫游地中國大使館電話潛在目標(biāo)消費群商務(wù)用戶個人用戶低端中端高端低中高用戶類型教育程度手機(jī)月話費全部城市全部些人感興趣人北京上海深圳全部些人感興趣人全部些人感興趣人全部些人感興趣人N=309 218 100 73 102 71 107 748020333333514807723871375254128313037353333372593-793143056821834333341580792142302735929010283735-792772331313893259“漫游地中國使館電話”潛在用戶特征與總體特征一致。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理及國際漫游市場調(diào)研分析報告第95頁

基數(shù)：全部對當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)匦侣剺I(yè)務(wù)感興趣受訪者Ref.Q40當(dāng)?shù)匦畔⒍ㄖ?當(dāng)?shù)匦侣劃撛谀繕?biāo)消費群“當(dāng)?shù)匦侣劇倍ㄖ朴脩襞c總體用戶群特征基本一致，略向月話費750元以上但教育程度中等略高商務(wù)用戶側(cè)重。商務(wù)用戶個人用戶低端中端