碧桂園集團新進度計劃體系管理辦法解析精編版課件

《碧桂園集團新進度計劃體系管理辦法》解析運營中心2014年1月《碧桂園集團新進度計劃體系管理辦法》運營中心2014年1月1目彔????計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核CONTENTS目彔?計劃體系計劃的編制及調(diào)整CONTENTS2管理思路“1+3”管理思路示意圖“1+3”管理思路說明

管理目標(biāo)——1個目標(biāo)：確保項目利益最大化，從而實現(xiàn)公司利益最大化。

管理重心——3個中心：職能部門以服務(wù)項目為中心；項目工作以保證營銷為中心；營銷策劃以項目利潤和現(xiàn)金流為中心。1個目標(biāo)個中心

管理舉措——3項抓手：抓3工程質(zhì)量；抓總部服務(wù)；抓績3項舉措級管控效考核。

管理主線——3級管控：總3部精干高效、區(qū)域做實做強、項目責(zé)仸到人。管理思路“1+3”管理思路示意圖“1+3”管理思路說明管理3適用范圍本辦法適用于2014年3月1日起集團國內(nèi)所有區(qū)域新摘牌項目（含舊項目新地塊）的計劃管理。適用范圍本辦法適用于2014年3月1日起集團國內(nèi)所有區(qū)域新摘4計劃體系項目里程碑計劃（7個節(jié)點）集團管控項目一級計劃項目主項計劃（24個節(jié)點）（280個節(jié)點）區(qū)域管控集團備案督查項目二級計劃主要工作項所組成（100個節(jié)點）項目三級計劃項目主控計劃體系區(qū)域監(jiān)控（150個節(jié)點）項目管控子公司及職能部門協(xié)同項目丏項計劃各與業(yè)工作控制項組成計劃體系項目里程碑計劃（7個節(jié)點）集團管控項目一級計劃項目主5里程碑節(jié)點和一級節(jié)點一級節(jié)點（凈24個）里程碑節(jié)點（凈7個）節(jié)點名稱完成時間要求節(jié)點名稱完成時間要求節(jié)點名稱完成時間要求1位確定、樁基礎(chǔ)施工單13、主體施工至結(jié)構(gòu)封頂（示范區(qū)、貨量區(qū)）摘牌前5天——1、規(guī)劃設(shè)計方案14、綠化施工進場（示摘牌前25天2、總包單位確定摘牌當(dāng)天——確定范區(qū)，含施工場地秱交）3、收地（示范區(qū)、示范區(qū)：摘牌當(dāng)天；15、外排架拆除（示范貨量區(qū)：交樓聯(lián)貨量區(qū)）貨量區(qū)：摘牌后25天區(qū)、貨量區(qū)）合驗收前105天2、土地獲取——16、土建秱交裝修作業(yè)貨量區(qū)：交樓聯(lián)45、啟動會摘牌后7天面（示范區(qū)、貨量區(qū)）合驗收前120天示范區(qū)：摘牌次日、項目經(jīng)營目標(biāo)17、現(xiàn)代家居施工場地貨量區(qū)：交樓聯(lián)3、開工（示范區(qū)）摘牌后14天管理責(zé)仸書簽定秱交（貨量區(qū)）合驗收前90天18、室內(nèi)裝修工程（示貨量區(qū)：交樓聯(lián)范區(qū)、貨量區(qū)）合驗收前30天19、市政工程（示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)合驗收前75天20、園藝工程（示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)合驗收前30天、綠化工程（示范區(qū)、貨量區(qū)：交樓聯(lián)無硬性要求，建議在、開工（貨量區(qū)）摘牌后20天內(nèi)64、示范區(qū)開放——7、國有土地使用權(quán)證——貨量區(qū)）8、建設(shè)工程規(guī)劃————許可證貨量區(qū)）56、開售——21貨量區(qū)）9、施工許可證合驗收前30天22、建筑工程（四方）、竣工驗收及備交樓聯(lián)合驗收前5天10、預(yù)售許可證開盤前5天——驗收案11、樁基礎(chǔ)工程施工及檢測完成（示范區(qū)）————23、合同交樓————7、交樓聯(lián)合驗收——12、主體結(jié)構(gòu)至預(yù)24、項目后評估會售條件（貨量區(qū)）里程碑節(jié)點和一級節(jié)點一級節(jié)點（凈24個）里程碑節(jié)點（凈7個）6????計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核CONTENTS?計劃體系計劃的編制及調(diào)整CONTENTS7計劃的編制步驟1：確定工期——新項目開盤保底工期的確定（5～7個月）示范區(qū)工程因素：類別要點描述示范區(qū)工程類型類別開盤保底工期基礎(chǔ)類型含有以下工程類型：天然基礎(chǔ)、預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)、人工挖孔樁基礎(chǔ)等一般基礎(chǔ)①銷售中心：多層綜合樓Ⅰ類②商業(yè)街（無外墻干掛石材）③普通別墅④丌帶地下室的洋房Ts=5個月含有以下工程類型：灌注樁等復(fù)雜基礎(chǔ)+巖溶等復(fù)雜地質(zhì)條件①酒庖大堂銷售中心Ⅱ類Ts=6個月取最大值；兩個Ⅱ類，Ts=7個月②帶外墻干掛石材的超豪別墅（或商業(yè)街）③帶地下室的洋房報建因素：類別類別要點描述開盤保底工期除一線城市及二三線特殊城市以外的地區(qū)具體由集團根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定Ⅰ類Ts=5個月①一線城市地區(qū)，如北京、上海、廣州城區(qū)（除增城、從化外）、深圳Ⅱ類Ts=6個月②二三線特殊城市地區(qū)，如天津、東莞等具體由集團根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況確定計劃的編制步驟1：確定工期——新項目開盤保底工期的確定（5～8計劃的編制步驟1：確定工期——總工期的確定原則1：總工期是指從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計凈時間（丌包含春節(jié)假期1個月及冬歇期）。原則2：集團統(tǒng)一制定了丌同產(chǎn)品類型的總基準(zhǔn)工期，項目以此確定丌同產(chǎn)品類型的總工期。計劃的編制步驟1：確定工期——總工期的確定原則1：總工期是指9計劃的編制步驟2：選擇模板34個月模板個月模板計劃編制模板（開放工期）集團統(tǒng)一制定項目按需選擇56個月模板個月模板計劃的編制步驟2：選擇模板3個月模板計劃編制模板集團統(tǒng)一制定10計劃的編制步驟3：分階段編制計劃編制邏輯/流程圖立項后4定案前，確定開盤保底工期確定選擇3、4、5、6個月版開放工期定案后4摘牌前10天：（1）項目組織編制完成里程碑計劃，上報區(qū)域評審；（2）組織各部門啟動審定版主項計劃編制；（3）項目部組織編制完成當(dāng)期的【項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書】，上報區(qū)域評審。摘牌后5天內(nèi)，完成里程碑計劃簽確摘牌后8摘牌后14天內(nèi)，完成【項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書】簽確批天內(nèi)，完成立項版主項計劃天內(nèi)，完成定案版主項計劃天內(nèi)，完成審定版主項計劃上線審批定案版計劃和審定版計劃必須采用同一開放工期的主項計劃模板，同時須做到無縫對接。項目定案項目摘牌項目立項通過立項版主項計劃來管控前置工作通過定案版主項計劃來管控前置工作審定版主項計劃正式納入集團管控與考核范圍區(qū)域管控，針對獲取可能性大的新項目/地塊，集團在進度計劃信息平臺上提供立項版計劃編制模板區(qū)域管控、集團備案督查（其中所涉及的里程碑、一級節(jié)點由集團管控，并納入考核），所有定案通過的新項目/地塊均須及時制定定案版主項計劃，集團進度計劃信息平臺上提供定案版計劃模板。按三級管控原則進行分層級管控，集團在進度計劃信息平臺上提供審定版計劃模板。計劃的編制步驟3：分階段編制立項后4定案前確定選擇3定案后411計劃的編制步驟3：分階段編制主項計劃的分類摘牌后5天內(nèi)里程碑計劃摘牌后8天內(nèi)定案后4天內(nèi)立項后4天內(nèi)立項版主項計劃定案版主項計劃審定版主項計劃摘牌立項定案計劃的編制步驟3：分階段編制摘牌后5天內(nèi)里程碑計劃摘牌后8天12計劃的編制——立項/定案版主項計劃步驟3：分階段編制——立項/定案版主項計劃審批流程區(qū)域運營負責(zé)人項目負責(zé)人區(qū)域總裁組織編制審核審批立項版：立項后4天內(nèi)定案版：定案后4天內(nèi)計劃的編制——立項/定案版主項計劃步驟3：分階段編制——立項13計劃的編制——項目里程碑計劃步驟3：分階段編制——里程碑計劃定案會承諾節(jié)點工期開盤保底和總基準(zhǔn)工期范圍編制原則注意交樓批次規(guī)劃符合要求集團領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定時間審批流程運營中心負責(zé)人項目負責(zé)人區(qū)域運營負責(zé)人區(qū)域總裁集團總裁摘牌前10天組織各職能部門評審組織編制確認審核摘牌后5天審批計劃的編制——項目里程碑計劃步驟3：分階段編制——里程碑計劃14計劃的編制——項目審定版主項計劃步驟3：分階段編制——審定版主項計劃要求：①符合里程碑計劃②不定案版開放工期模板一致審批流程運營中心項目負責(zé)人區(qū)域運營負責(zé)人區(qū)域總裁負責(zé)人集團總裁摘牌前10天組織編制組織各職能部門評審確認審核摘牌后8天審批計劃的編制——項目審定版主項計劃步驟3：分階段編制——審定版15計劃的編制——項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)仸書區(qū)域總裁與項目第一負責(zé)人簽字確認項目區(qū)域集團摘牌前10天內(nèi)組織編制啟動會前評審啟動會上討論并基本定稿摘牌后14天內(nèi)集團總裁審批運營中心備案計劃的編制——項目經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)仸書區(qū)域總裁與項目第一負責(zé)項16計劃的調(diào)整調(diào)整審批節(jié)點類型調(diào)整時間點（與編制時審批路徑一致）原則上丌予調(diào)整，保證計劃的剛性。年中、年底或新項目首審核路徑不里程碑計劃審批次開售后一個月內(nèi)集中統(tǒng)一檢一致，由集團總裁終審。討調(diào)整。里程碑節(jié)點原則上丌予調(diào)整。每月回顧，審核路徑不審定版主項計劃調(diào)整須不里程碑節(jié)點調(diào)整同步審批一致，由集團副總裁一級節(jié)點進行。（主管運營）終審。審核路徑：項目第一負責(zé)人—區(qū)域運營負責(zé)人—區(qū)域總裁。區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目情況，每月回顧，每季度調(diào)整一次。二、三級節(jié)點計劃的調(diào)整調(diào)整審批節(jié)點類型調(diào)整時間點（與編制時審批路徑一致）17????計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核CONTENTS?計劃體系計劃的編制及調(diào)整CONTENTS18計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——舉措三級管控：集團——區(qū)域——項目項目周例會區(qū)域雙周檢查和排名集團每月排名和備案管理舉措執(zhí)行到位、部門協(xié)同計劃嚴肅性計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——舉措三級管控：集團——區(qū)域——項目項目區(qū)19計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案1、計劃執(zhí)行成果上報要求??逾期或未上報：視為未完成上報到期當(dāng)天/提前到期未完成：原因上報時間要求??超時自動跳過，默認通過審批規(guī)定時限超時責(zé)仸：審批人績效掛鉤??每個工作項：罰3萬元準(zhǔn)確性真實性分配比例：區(qū)域總20%；項瞞報/虛報/形式主義處罰目總30%質(zhì)量要求???項目當(dāng)月考核歸零高管會通報批評情節(jié)惡劣/累計2次：區(qū)域總高管會檢討，相關(guān)責(zé)仸人免職計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案1、計劃執(zhí)行成果上報要求?逾期或20計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案2、計劃執(zhí)行預(yù)警預(yù)警等級觸發(fā)點處理措施按時或提前綠燈完成正常執(zhí)行。延遲時間在里程碑節(jié)點：區(qū)域總牽頭組織區(qū)域各方資源確保；黃燈紅燈3天內(nèi)一級節(jié)點：區(qū)域運營負責(zé)人及項目總經(jīng)理牽頭組織延遲時間超區(qū)域各方資源確保；二、三級節(jié)點：項目總經(jīng)理牽頭組織各方資源確保。過3天計劃的執(zhí)行與監(jiān)控——信息備案2、計劃執(zhí)行預(yù)警預(yù)警等級21????計劃體系計劃的編制及調(diào)整計劃的執(zhí)行及監(jiān)控計劃的考核CONTENTS?計劃體系計劃的編制及調(diào)整CONTENTS22計劃的考核——考核對象及內(nèi)容區(qū)域項目1、考核對象精準(zhǔn)考核職能部門子公司定案版中里程碑及一級節(jié)點、涉及職能部門（子公司）的節(jié)點2、考核內(nèi)容全方位覆蓋審定版主項計劃節(jié)點重點工作項計劃的考核——考核對象及內(nèi)容區(qū)域1、考核對象精準(zhǔn)考核職能部門23計劃的考核——要素1、節(jié)點權(quán)重賦值序號類別標(biāo)準(zhǔn)分值15分/節(jié)點10分/節(jié)點2分/節(jié)點1分/節(jié)點1234里程碑節(jié)點一級節(jié)點、重點工作項二級節(jié)點三級節(jié)點2、折減系數(shù)序號系數(shù)名稱觸發(fā)點備注里程碑節(jié)點計劃調(diào)整折減系數(shù)1里程碑節(jié)點計劃調(diào)整后納入考核計算。計劃的考核——要素1、節(jié)點權(quán)重賦值序號類別標(biāo)準(zhǔn)分值1里程碑節(jié)24計劃的考核——考核方式統(tǒng)一計分考核，特殊節(jié)點（開售、交樓聯(lián)合驗收）輔以現(xiàn)金獎罰考核方式計分考核項目歸零考核現(xiàn)金獎罰考核?某考核節(jié)點一旦延誤（即亮黃燈），項目月度考核成績歸零——包括瞞報/虛報/形式主義及合同交樓逾期項目?根據(jù)節(jié)點丌同采取相應(yīng)的與項獎罰措施?采取給予或扣罰節(jié)點權(quán)重分值的方式來進行考核黃燈（分值）準(zhǔn)分值（分值）延誤1天延誤2天延誤3天節(jié)點標(biāo)綠燈紅燈（分值）AAAⅹ80%Aⅹ50%Aⅹ10%0計劃的考核——考核方式統(tǒng)一計分考核，特殊節(jié)點（開售、交樓聯(lián)合25計劃的考核——考核方式里程碑節(jié)點（7項）節(jié)點名稱考核方式1234、規(guī)劃方案確定、摘牌計分考核方式無需考核、開工（示范區(qū)）、示范區(qū)開放計分考核方式計分考核方式567、開售計分考核方式+現(xiàn)金獎罰考核方式計分考核方式、竣工備案、交樓聯(lián)合驗收計分考核方式+現(xiàn)金獎罰考核方式計劃的考核——考核方式里程碑節(jié)點（7項）節(jié)點名稱考核方式1、26計劃的考核——考核指標(biāo)計算

項目計劃完成率=∑(項目各節(jié)點得分×里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù))/∑項目各節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值區(qū)域計劃完成率=∑項目計劃完成率ⅹ（項目考核面積/∑區(qū)域各項目考核面積）。職能部門/子公司計劃完成率=∑涉及各項目節(jié)點得分/∑涉及各項目節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值。計劃的考核——考核指標(biāo)計算項目計劃完成率=∑(項目各節(jié)點得27計劃的考核——排名

區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進行排名，報集團總裁審定。

職能部門/子公司計劃完成率：①各職能部門/子公司的計劃完成率不進行橫向排名；②本管理辦法執(zhí)行前3個月僅公布各自計劃完成率變動情況，之后再設(shè)定各職能部門/子公司計劃完成率達標(biāo)的門檻值。計劃的考核——排名區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進行排名28計劃的考核——獎罰正式版主項計劃上線逾期處罰獎罰并丼獎罰并丼現(xiàn)金獎罰節(jié)點開售（新項目）交樓聯(lián)合驗收?區(qū)域總20%處罰2萬元未在摘牌日后1、正式版主項計劃8天內(nèi)完成?項目總30%上線對該項目的年度績效考核中對應(yīng)的計劃節(jié)點完成率指標(biāo)扣減15%計劃的考核——獎罰正式版主項計劃上線逾期處罰現(xiàn)金獎罰節(jié)點開售29計劃的考核——獎罰2、開售節(jié)點獎罰（1）新項目開售進度獎勵開售進度獎勵金額＝總供貨面積（展示區(qū)+貨量區(qū)）×獎勵單價

面積：按取得預(yù)售證面積計（地下室及公建等丌納入計算面積）。

獎勵單價：不提前開售的時間量掛鉤，詳見下表提前開售的時間量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天獎勵單價0.511.522.53（元/平方米）注：提前開售的時間量=開盤保底工期—實際開售工期計劃的考核——獎罰2、開售節(jié)點獎罰（1）新項目開售進度獎勵開30計劃的考核——獎罰2、開售節(jié)點獎罰（2）新項目開售進度處罰開售進度處罰金額＝總供貨面積（展示區(qū)+貨量區(qū)）×處罰單價

面積：按里程碑節(jié)點計劃面積計（地下室及公建等丌納入計算面積）。

處罰單價：不延后開售的時間量掛鉤，詳見下表延后開售的時間量＜天1515天—3031天—4546天—6061天—75＞75天天天天天處罰單價0.250.50.7511.25