小額貸款行業(yè)分析報告

小額貸款行業(yè)分析報告小額貸款行業(yè)分析報告定義小額貸款是指發(fā)放金額比較小的貸款，該貸款通常是面向中小微企業(yè)和個人的，其貸款額度通常在幾千元到幾十萬元之間，不同于傳統(tǒng)銀行貸款的目標(biāo)客戶是大型企業(yè)或個人高凈值。小額貸款相對于傳統(tǒng)信貸方式更加輕松便利。因此在中國，小額貸款業(yè)務(wù)逐步成為支撐中小微企業(yè)等的重要方式之一，同樣，也為個人提供了巨大的融資空間。分類特點(diǎn)小額貸款可狹義分為個人小額消費(fèi)貸款、個人小額經(jīng)營貸款、農(nóng)村小額信貸、中小微企業(yè)小額信貸。個人小額消費(fèi)貸款是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)向居民提供的一種消費(fèi)型貸款，用于個人的消費(fèi)、醫(yī)療、教育、購房等方面。個人小額經(jīng)營貸款是銀行向個體工商戶、小型企業(yè)借款，主要用于營運(yùn)流動資金及小型固定資產(chǎn)購置。農(nóng)村小額信貸主要是針對農(nóng)村生產(chǎn)生活的特點(diǎn)需求，提供特定類型的信貸產(chǎn)品，如種植貸款、養(yǎng)殖貸款、農(nóng)村電商貸款等，目的在于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。中小微企業(yè)小額信貸是小微企業(yè)在融資中，由于規(guī)模較小，抵押材料不足、擔(dān)保難等因素影響而借款困難。專業(yè)為中小微企業(yè)提供的小額貸款可助推相關(guān)企業(yè)更好更快發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈小額貸款產(chǎn)業(yè)鏈包括信貸機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、保險公司、風(fēng)險投資公司、擔(dān)保公司、信用評估機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)。發(fā)展歷程小額貸款市場起步于20世紀(jì)80年代，并在90年代中后期經(jīng)濟(jì)改革的推進(jìn)下快速發(fā)展。從2004年開始，中國人民銀行逐步放寬小額信貸市場準(zhǔn)入門檻，出臺了一系列政策，如《關(guān)于切實加強(qiáng)小額貸款公司、擔(dān)保公司監(jiān)督管理的通知》、《關(guān)于印發(fā)小額貸款公司管理辦法的通知》。2006年2月，中國銀監(jiān)會又頒布了《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范小額貸款公司監(jiān)督管理工作的通知》，為小額貸款行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范打下了堅實的基礎(chǔ)。行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范小額貸款公司監(jiān)督管理工作的通知》：規(guī)定小額貸款公司設(shè)立的條件、管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限、資本管理、風(fēng)險管理等，旨在規(guī)范和加強(qiáng)小額貸款機(jī)構(gòu)的管理能力?！蛾P(guān)于切實加強(qiáng)小額貸款公司、擔(dān)保公司監(jiān)督管理的通知》：強(qiáng)化監(jiān)管，要求加強(qiáng)小額貸款公司執(zhí)業(yè)行為監(jiān)管、加強(qiáng)貸后管理、健全風(fēng)險管理體系、推動小額貸款公司向標(biāo)準(zhǔn)化、資本市場化的方向發(fā)展?！蛾P(guān)于印發(fā)小額貸款公司管理辦法的通知》：明確小額貸款公司經(jīng)營范圍和禁止經(jīng)營項目，規(guī)定資金來源和資產(chǎn)質(zhì)量及其管理的要求，以及小額貸款公司資產(chǎn)負(fù)債管理、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)等方面的調(diào)整。經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，尤其是城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級的推動下，工薪階層個人和中小微企業(yè)在生活和經(jīng)營中需要大幅度的融資支持。同時，由于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的融資渠道有限，也在市場上提供不了小額貸款產(chǎn)品的高度定制化和復(fù)雜化，使得小額貸款市場具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?。社會環(huán)境小額貸款的發(fā)展，與國家政策、社會風(fēng)氣、居民消費(fèi)觀念、銀行體系等方面息息相關(guān)。近年來，中國政府出臺的一系列扶持中小微企業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)升級的政策，大力扶持小額貸款行業(yè)的發(fā)展，為小額貸款市場提供了有力的保障和支持。技術(shù)環(huán)境隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，小額貸款行業(yè)的信息化、智能化發(fā)展趨勢日益提升。大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速普及和應(yīng)用，極大地提升了小額貸款機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)效率和客戶服務(wù)質(zhì)量。同時，科技也催生了新的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，如個人隱私被泄露、網(wǎng)絡(luò)欺詐、人工智能算法漏洞等，需要行業(yè)專家及時掌握并制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對策略。發(fā)展驅(qū)動因素小額貸款行業(yè)的發(fā)展得到了多方面陸續(xù)的推動因素：政府出臺的相關(guān)政策支持、消費(fèi)升級趨勢的推動、金融機(jī)構(gòu)服務(wù)意識的提升、技術(shù)進(jìn)步等。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年末，中國小額貸款行業(yè)總規(guī)模超過6000億元人民幣。與此相對應(yīng)的是，近年來經(jīng)歷了中國小額貸款行業(yè)的市場規(guī)模膨脹和虧損增加，部分機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式遭受問題。同時，小額貸款機(jī)構(gòu)監(jiān)管不嚴(yán)、魚龍混雜、申請小額貸款過于簡單等基礎(chǔ)問題，也亟需解決。行業(yè)痛點(diǎn)小額貸款行業(yè)目前存在著一些痛點(diǎn)：1.信貸風(fēng)險：由于小額貸款對象市場較為分散，客戶信用等級無法有效評估；2.融資成本：小額貸款行業(yè)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)不同，門檻低，需要進(jìn)行風(fēng)險管理和消費(fèi)者保護(hù)等方面的工作，從而增加了融資成本；3.監(jiān)管問題：貸款條款出現(xiàn)誤導(dǎo)、承諾不兌現(xiàn)等監(jiān)管問題多發(fā)；4.投資回報：小額貸款行業(yè)的融資成本極高，對利潤率產(chǎn)生了極大的影響。行業(yè)發(fā)展建議1.制定相關(guān)政策，進(jìn)一步規(guī)范小額貸款行業(yè)的準(zhǔn)入和風(fēng)險敞口管理等方面的規(guī)定。2.加強(qiáng)監(jiān)管，減少行業(yè)風(fēng)險。3.引入配套機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)資金管理。4.加強(qiáng)信息披露，控制風(fēng)險。5.將合規(guī)納入小額貸款行業(yè)管理的核心。行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著社會對小額貸款的需求越來越強(qiáng)烈，小額貸款行業(yè)也將以合規(guī)，專業(yè)，規(guī)?；劝l(fā)展方向為基準(zhǔn)，逐漸發(fā)展成為兩類主導(dǎo)的市場：1.專業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)?；l(fā)展——這意味著行業(yè)將從小微貸款行業(yè)向規(guī)?；袠I(yè)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提高行業(yè)的服務(wù)及發(fā)展水平；2.電商平臺的發(fā)展和合規(guī)——隨著得到監(jiān)管許可的小額貸款機(jī)構(gòu)以及其他在線小額貸款運(yùn)營商興起，將促進(jìn)小額貸款市場的繁榮，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和新型金融機(jī)構(gòu)將會擔(dān)任重要的角色。競爭格局小額貸款行業(yè)競爭從管理、貸款產(chǎn)品、貸款門檻以及資金籌措等方面涉及到諸多問題，由此產(chǎn)生了多元化且常年存在的競爭格局。代表企業(yè)在中國，小額貸款公司數(shù)量眾多，主要涉及國內(nèi)包括貴州茅臺金融、民生小額貸款、平安普惠等機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈描述產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個環(huán)節(jié)：信貸需求方、小額貸款機(jī)構(gòu)、五保金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司和網(wǎng)絡(luò)借貸平臺。SWTO分析1.市場迫切需要專業(yè)機(jī)構(gòu)和規(guī)模化、科學(xué)化發(fā)展，同時，政府的監(jiān)管政策角度也對市場產(chǎn)生了影響，企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營需要得到加強(qiáng)。2.電商平臺已經(jīng)成為了市場上的一個強(qiáng)勁增長點(diǎn)，不過，目前狀況下，平臺業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險較多。3.中國小額貸款市場已經(jīng)是一個非常紅火的市場，隨著時移世易，市場也在迅速擴(kuò)展和變化著，市場上的主要競爭點(diǎn)在是時間、價格、模