農產品行業(yè)研究跟蹤系列報告（75）：本周全國生豬均價環(huán)比下跌0.82%仔豬均價環(huán)比上漲8.43%

內容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、本周觀點 5畜禽鏈：生豬行業(yè)蓄力反轉，左側優(yōu)選高質量成長標的 5種植鏈：厄爾尼諾加強高溫預期，技術領先種企有望隨轉基因落地進入黃金成長期 52、農產品價格跟蹤 6畜禽價格預判 6農作物價格預判 133、市場行情 20板塊行情 20個股表現 20圖表目錄圖23年7月末能繁母豬存欄較6月末環(huán)比減少0.6.........................................6圖本周仔豬價格較上周同期上漲8.43.....................................................6圖本周生豬價格較上周同期下跌0.82.....................................................7圖全國2023年6月國內飼料產量環(huán)比減少1.3.............................................7圖本周生豬出欄均重環(huán)比+0.07公斤 7圖本周屠宰開工率環(huán)比-0.47............................................................7圖本周鮮銷率環(huán)比+0.18................................................................7圖本周庫容率環(huán)比-0.13................................................................7圖2022下半年以來生豬出欄均重（公斤）偏高 圖2022年5月起全國50kg以下小豬存欄及環(huán)比情況 8圖2022年5月起全國50kg-80kg中豬存欄及環(huán)比情況 8圖20212022史最差 9圖白羽肉雞價格近期有所反彈 10圖中速雞價格近期上漲明顯 10圖白羽肉雞祖代雞存欄（在產+后備） 11圖白羽肉雞父母代雞存欄（在產+后備） 11圖白羽肉雞父母代雞苗價格與銷售量 11圖白羽肉雞商品代雞苗銷售價格與銷售量 11圖黃羽肉雞祖代雞存欄（在產+后備） 11圖黃羽肉雞父母代雞存欄（在產+后備） 11圖黃羽肉雞父母代雛雞銷售價格震蕩調整 12圖黃羽肉雞商品代雛雞銷售價格與銷售量情況 12圖頭部動保企業(yè)2023Q2批簽發(fā)量同比減少明顯 12圖頭部動物疫苗企業(yè)2023Q2批簽發(fā)量均環(huán)比減少明顯 12圖養(yǎng)殖利潤修復或提升養(yǎng)殖戶在防疫方面的支出 13圖北美糧食產區(qū)今年夏季整體偏干 13圖國內大豆現貨價近期呈回落趨勢（元/噸） 14圖大豆國際期貨收盤價近期有所回落（美分/蒲式耳） 14圖國內玉米現貨價(元/噸)近期有所反彈 15圖近期國際玉米期貨收盤價下探明顯 15圖我國轉基因研發(fā)進展 18圖轉基因品種審定的核心內容 18圖轉基因放開后，玉米有效利潤空間或增長4倍 19圖本周三級板塊漲跌幅（）（8.14-8.18） 20表2023Q1末各大上市豬企的資產負債率較2022年末均有明顯抬升 9表2023Q1末各大上市豬企的應付賬款較2022年末普遍收縮，一定程度表征上游供應商放款收緊 9表全球大豆供需平衡表 14表全球大豆供需平衡表（分國家） 14表全球玉米供需平衡表 15表中國玉米供需平衡表 15表《種業(yè)振興行動方案》主要內容 16表2022年，種業(yè)市場監(jiān)管取得5個重點突破 17表國內截至目前已頒布轉基因玉米性狀安全證書13張，轉基因大豆性狀安全證書4張 18表農林牧漁板塊本周個股漲跌幅排行榜（8.14-8.18） 201、本周觀點畜禽鏈：生豬行業(yè)蓄力反轉，左側優(yōu)選高質量成長標的生豬：養(yǎng)殖維持近半年深度虧損，考慮到今年下半年的豬價預期依然偏保守，母豬產能有望加速去化，或進一步催化板塊。我們認為板塊估值處于歷史底部，后續(xù)伴隨產能去化預期好轉，有望開啟估值修復。左側關注高質量成長標的，核心推薦養(yǎng)殖三小龍：華統(tǒng)股份、巨星農牧、唐人神；其次，看好：天康生物、新五豐、京基智農；另外，右側配置白馬：牧原股份與溫氏股份等。202220232023核心關注：中寵股份、佩蒂股份等。肉制品：隨著豬價的高位回落以及消費回暖，看好雙匯發(fā)展的業(yè)績上行表現；同時，雙匯發(fā)展的基金持倉比例處于歷史底部位置，建議關注。種植鏈：厄爾尼諾加強高溫預期，技術領先種企有望隨轉基因落地進入黃金成長期目前來看，厄爾尼諾天氣對全球帶來的高溫影響預期在持續(xù)加強，有望帶來豆粕飼料及寵物推薦：海大集團、中寵股份、佩蒂股份等企業(yè)。2、農產品價格跟蹤畜禽價格預判豬價：行業(yè)維持季節(jié)性深度虧損，周期或將蓄力反轉20217212021720237母豬存欄4271萬頭，較2023年6月末環(huán)比減少0.6。【仔豬與生豬價格】據博亞和訊，8月18日全國仔豬均價29.58元/千克，較上周同期上漲8.43全國外三元生豬均價16.99元/千克較上周同期下跌0.82?！矩i飼料】從飼料工業(yè)協會數據來看，202362629噸環(huán)比下降1.3同比增長9.6其中育肥豬配合飼料價格3.66元/公斤環(huán)比下降0.7，同比下降1.1。10817120.77公斤，環(huán)比上周+0.0782.311.68屠宰開工率26.78，環(huán)比減少0.47；鮮銷率89.29，環(huán)比增加0.18；凍品庫容比24.72，環(huán)比減少0.13。圖年7月末能繁母豬存欄較6月末環(huán)比減少0.6圖本周仔豬價格較上周同期上漲8.43 資料來源：農業(yè)部，統(tǒng)計局， 資料來源：，圖本周生豬價格較上周同期下跌0.82圖全國2023年6月國內飼料產量環(huán)比減少1.3資料來源：， 資料來源：飼料協會，圖本周生豬出欄均重環(huán)比+0.07公斤 圖本周屠宰開工率環(huán)比-0.47資料來源：鋼聯數據， 資料來源：飼料協會，圖本周鮮銷率環(huán)比+0.18 圖本周庫容率環(huán)比-0.13資料來源：鋼聯數據， 資料來源：飼料協會，豬價預判：下半年豬價反彈有限，周期距離反轉更進一步120根據涌益咨詢披露的數據，2022461251113020221111120圖9：2022下半年以來生豬出欄均重（公斤）偏高資料來源：涌益咨詢，消費旺季降至但短期供給偏多，下半年豬價或將繼續(xù)承壓。目前出欄均重仍然保120圖年5月起全國50kg以下小豬存欄及環(huán)比情況 圖年5月起全國50kg-80kg中豬存欄及環(huán)比情況 資料來源：涌益咨詢， 資料來源：涌益咨詢，圖12：豬企在最近的豬價下行期經歷了歷史少有的深度虧損，豬糧比在2021下半年及2022上半年重回歷史最差資料來源：中國種豬信息網，2023Q12023Q12023Q120222023Q1末各大上市豬企的應付賬款較2022表1：2023Q1末各大上市豬企的資產負債率較2022年末均有明顯抬升201720182019202020212022 2023Q12023Q1動（pcts）002714.SZ牧原股份47.054.140.046.161.354.456.42.01300498.SZ溫氏股份32.034.128.940.964.156.259.22.98000876.SZ新希望38.243.049.253.165.068.070.42.38002548.SZ金新農46.963.050.750.365.768.769.20.49002100.SZ天康生物48.061.553.756.354.750.152.11.97600975.SH新五豐28.627.124.732.658.771.275.44.19002567.SZ唐人神35.039.547.843.057.959.760.81.15002157.SZ正邦科技59.768.067.658.692.6148.4157.08.58002124.SZ天邦食品31.461.561.543.279.979.683.13.53603363.SH傲農生物62.069.573.967.587.281.683.11.51資料來源：公司公告，表2：2023Q1末各大上市豬企的應付賬款較2022年末普遍收縮，一定程度表征上游供應商放款收緊201720182019202020212022 2023Q123Q1幅度（）002714.SZ牧原股份15.2027.1350.98146.23319.89251.86221.24-12300498.SZ溫氏股份24.3128.0626.5841.4050.2758.0260.865000876.SZ新希望31.7237.3149.6682.1583.95115.6594.48-18002548.SZ金新農2.453.152.413.694.633.982.82-29002100.SZ天康生物1.591.972.514.224.656.275.21-17600975.SH新五豐0.710.730.510.731.403.765.5748002567.SZ唐人神5.155.775.957.5811.0719.4215.33-21002157.SZ正邦科技15.2616.6816.5734.3942.5938.7236.90-5002124.SZ天邦食品3.074.852.819.3217.3428.2833.8620603363.SH傲農生物5.407.2613.2421.2136.7839.5136.80-7資料來源：公司公告，綜合來看，我們認為本輪周期從2021年啟動下行，目前行業(yè)磨底持續(xù)時間接近3202；綜合來看，當前生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體承受的虧損時間和長度已達到歷史比較極限的狀態(tài)，資金壓力較大?？紤]到商品豬存欄充裕以及凍肉庫存壓力較大，我們對于后續(xù)下半年豬價同比表現保持保守預判，行業(yè)產能有望加速去化。禽價：白雞養(yǎng)殖盈利或迎回暖，黃雞2022年迎來盈利高點【白羽肉雞】8月18日白羽肉雞價格為8.95元/公斤，較上周同期下跌4.38，價格有所回落；白羽肉雞雞苗價格為3.63元/羽，較上周同期下跌12.53。187.98元/斤，相較上周同期上漲4.86。從禽業(yè)分會監(jiān)測數據來看，截止203年8月6代存產+備70套,上同減少4.4，較上月同期環(huán)比增加2.29，其中后備祖代雞存欄為56萬套，較上年同比增加11.38主要系國內本土白雞品種今年開始放量父母代存（在產+后備萬套較上年同比增加7.38較上月同期環(huán)比增加0.81我們認為目前國內黃羽肉雞近期產能回落，有望跟隨生豬、白雞景氣。從禽業(yè)分會監(jiān)測的供給端數2023730（在產+后備）262減少2.44父母代存（在產+后備）2205萬套同比減少4.74在產父母代存欄比2019年同期相比下降了8.12黃雞近期產能繼續(xù)回落伴隨著生豬和白雞景氣回升，黃雞價格再起的確定性更高。圖白羽肉雞價格近期有所反彈 圖中速雞價格近期上漲明顯 資料來源：， 資料來源：新牧網，圖白羽肉雞祖代雞存欄（在產+后備） 圖白羽肉雞父母代雞存欄（在產+后備）資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會， 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會，圖白羽肉雞父母代雞苗價格與銷售量 圖白羽肉雞商品代雞苗銷售價格與銷售量資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會， 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會，圖黃羽肉雞祖代雞存欄（在產+后備） 圖黃羽肉雞父母代雞存欄（在產+后備） 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會， 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會，圖黃羽肉雞父母代雛雞銷售價格震蕩調整 圖黃羽肉雞商品代雛雞銷售價格與銷售量情況 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會， 資料來源：中國畜牧業(yè)協會禽業(yè)分會，動保：看好龍頭市占率提升，關注單品催化2023Q22023Q2環(huán)比數據來看，生物股份、普萊柯、中牧股份、科前生物批簽發(fā)數據分別環(huán)比減少3333269從2023Q2同比數據來看中牧股份生物股份科前生物批簽發(fā)數據分別減少49、38、9。從歷史數據來看，養(yǎng)殖利潤的提高將增加養(yǎng)殖戶在防疫方面的支出。未來倘若豬周期反轉，豬價回升帶來的養(yǎng)殖端利潤修復或將緩解養(yǎng)殖戶資金緊張情況并改善其對未來養(yǎng)殖利潤的預期，養(yǎng)殖戶對防疫的要求有望加強，頭均防疫費用支出將圖頭部動保企業(yè)2023Q2批簽發(fā)量同比減少明顯 圖頭部動物疫苗企業(yè)2023Q2批簽發(fā)量均環(huán)比減少明顯 資料來源：國家獸藥基礎數據庫， 資料來源：國家獸藥基礎數據庫，圖25：養(yǎng)殖利潤修復或提升養(yǎng)殖戶在防疫方面的支出資料來源：，農作物價格預判8184948.95/噸，較上周同期上漲0.94，我國大豆對外依存度較高，國際大豆價格波動對我國影201965、19和10，這些國家大豆產量變化引起的價格波動將會影響我國大豆進口成本，進而影響國內大豆價格表現。北美偏干旱疊加種植面積下調，全球大豆供給面臨不確定性。USDA8203/4年度8722萬噸至4.0371581.197相比下降0.36。受近期北美偏干及種植面積下調預期影響，全球大豆新季供給面臨仍不確定性，內外盤大豆價格反彈明顯，后續(xù)具體影響仍需關注。圖北美糧食產區(qū)今年夏季整體偏干資料來源：USDA，圖國內大豆現貨價近期呈回落趨勢（元/噸） 圖大豆國際期貨收盤價近期有所回落（美分/蒲式耳） 資料來源：， 資料來源：，表3：全球大豆供需平衡表百萬噸2020/212021/222022/23（7）2022/23（8）2023/24（7）2023/24（8）期初庫存95.1100.2499.1499.14102.9103.09產量368.6360.15369.72369.74405.31402.79進口165.49156.59165.81166.43166.57166.25壓榨量315.82314.45311.2311.55330.25329.53總使用量363.97363.96362.84363.27384.51383.94出口量164.86153.89168.93168.95169.29168.77期末庫存100.3599.14102.9103.09120.98119.4庫銷比27.5727.2428.3628.3831.4631.10資料來源：USDA，表4：全球大豆供需平衡表（分國家）2023/24百萬噸期初庫存產量進口國內壓榨量 國內總使用量出口量期末庫存全球7月預測102.9405.31166.57330.25384.51169.29120.988月預測103.09402.79166.25329.53383.94168.77119.4美國7月預測6.95117.030.5462.666.0150.358.168月預測7.08114.450.8262.666.0149.676.67阿根廷7月預測17.55485.736.2542.954.623.78月預測17.7485.736.2542.954.623.85巴西7月預測33.051630.4555.7559.796.540.38月預測32.951630.4555.7559.796.540.2墨西哥7月預測0.330.246.46.56.5600.418月預測0.330.246.46.56.5600.41中國7月預測36.7720.599951180.138.178月預測36.7720.599951180.138.17歐盟27國+英國7月預測1.613.221415.1516.740.31.788月預測1.613.0214.115.1516.740.31.68資料來源：USDA，【玉米】中美新季玉米產量均遭下調。本周玉米現貨價近期有所反彈，20238118433/2893/7USDA82023/2412.14（2023/2453230062812.00307萬噸3.11億噸庫銷比小幅下調0.12至25.91中國玉米產量調減300萬噸至2.77億噸進口量和國內總需求保持不變庫銷比下調0.99至66.22總體上，全國玉米庫存消費比恢復較慢，2023/242018/19圖國內玉米現貨價(元/噸)近期有所反彈 圖近期國際玉米期貨收盤價下探明顯資料來源：中華糧網， 資料來源：，表5：全球玉米供需平衡表百萬噸 2020/21 2021/22 2022/232022/232023/242023/24（7月預估）（8月預估）（7月預估）（8月預估）期初庫存307.42292.88309.88310.24296.3297.92產量1129.421218.711150.681151.781224.471213.5進口184.86184.44175.05173.84188.4187.11壓榨量723.87745.45732.43730.14762.09756.69總使用量1144.011201.361164.261164.11206.651200.37出口量182.7206.59176.57177.5198.26196.19期末庫存292.83310.24296.3297.92314.12311.05庫銷比25.6025.8225.4525.5926.0325.91資料來源：USDA，表6：中國玉米供需平衡表百萬噸2020/212021/222022/23（7）2022/23（8）2023/24（7）2023/24（8）期初庫存200.53205.7209.14209.14205.32205.32產量260.67272.55277.2277.2280277進口29.5121.8818182323壓榨量203209218218223223總使用量285291299299304304出口量000.020.020.020.02期末庫存205.7209.14205.32205.32204.3201.3庫銷比72.1871.8768.6768.6767.2066.22資料來源：USDA，種業(yè)振興穩(wěn)步推進，種業(yè)提速增質有望加速202179972（圃19（圃111555大力推進種業(yè)創(chuàng)新攻關：202192933300133扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展：20228202371.23（人民幣普通股A股），本次擬轉讓股份數量占豐樂種業(yè)股份總數的20.00，交易金額暫定為人10.94提升種業(yè)基地建設水平：202293（發(fā)布七部門文件、打擊涉種“八宗罪”、打擊“私繁濫制”），二是部署1項重大活動（開展種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動），三是取得5個重點突破（制度、機制、技術、觀念和力度五個方面）。表7：《種業(yè)振興行動方案》主要內容核心工作方向 主要措施全面加強種質資源保護利用 進一步加大資源普查力度，及時將新發(fā)現的資源保護起來，統(tǒng)籌布局種質資源庫圃（場區(qū)）建設，打牢種業(yè)振興的種質資源基礎。啟動種源關鍵核心技術攻關，實施生物育種重大項目，有序推進產業(yè)化應用。各地要組建一批育種大力推進種業(yè)創(chuàng)新攻關扶持優(yōu)勢種業(yè)企業(yè)發(fā)展

提升種業(yè)基地建設水平 持續(xù)推進海南南繁甘肅玉米四川水稻等育制種基地建設啟動建設黑龍江大豆種子基地抓好100個區(qū)域性作物良種繁育基地，支持結合高標準農田建設，完善配套設施和專業(yè)服務。扎實推進種業(yè)知識產權保護專項整治，強化全鏈條、全流程監(jiān)管，加大案件查處力度，健全區(qū)域聯嚴厲打擊套牌侵權等違法行為

動響應和案件聯查聯辦機制，推動農業(yè)行政執(zhí)法與刑事司法有機銜接，對套牌侵權、制假售假等違法行為重拳出擊，加強轉基因非法種植監(jiān)管，讓侵權違法者付出沉重代價。資料來源：農業(yè)農村部，表8：2022年，種業(yè)市場監(jiān)管取得5個重點突破重點突破 主要內容在制度上求突破 種業(yè)市場凈化“三大三小”制度框架基本形成，三大指種子法、畜牧法、種業(yè)振興行動方案；三小指上述的七部文件、打擊涉種八宗罪、打擊“私繁濫制”。在機制上求突破 努力構建“左右協同、上下聯動”的工作機制。在技術上求突破 啟動運行品種DNA指紋庫，推出首批20家打假護權監(jiān)測機構。在觀念上求突破 2021年全國法院新收植物新品種權安全549件，同比增加88；全國法院2022年涉種案件共62件，比上年減少55。在力度上求突破 對違法違規(guī)行為重拳出擊。按照中央種業(yè)振興方案要求推動內蒙古、黑龍江等8省區(qū)建立了省級儲備制度；落實屬地監(jiān)管責任，對種子儲備管理進行約談，將14家企業(yè)納入“黑名單”，三年內禁止承擔儲備任務。資料來源：農業(yè)農村部，轉基因審定辦法落地，行業(yè)迎來發(fā)展新階段2022682019-20212009200920091352009202311020在2023年啟動商業(yè)化。圖我國轉基因研發(fā)進展 圖轉基因品種審定的核心內容資料來源：農村農業(yè)部， 資料來源：農村農業(yè)部，表9：國內截至目前已頒布轉基因玉米性狀安全證書13張，轉基因大豆性狀安全證書4張申報單位 獲批時間 性狀名稱 種植區(qū)域2020/1/21：北方 北方春玉米區(qū)黃淮海夏玉米2021/2/4cry1Abepsps（DBN9936）西北 西北玉米區(qū)北京大北農生物技術有限公司2021/2/4 轉vip3Aa19和pat基因抗蟲耐除草劑玉米（DBN9501）北方春玉米區(qū)2020/7/15：北方2021/2/4epspspat（DBN9858）西北

西北玉米區(qū)北京大北農生物技術有限公司2021/12/27 聚合cry1Ab、epsps，vip3Aa19、pat基因抗蟲耐除草劑西南玉米區(qū)玉米（DBN3601T）北京大北農生物技術有限公司2021/2/4 轉epsps和pat基因耐除草劑大豆（DBN9004） 北方春大豆區(qū)北京大北農生物技術有限公司2023/4/28 轉mvip3Aa和pat基因抗蟲耐除草劑大豆（DBN8002）黃淮海夏大豆區(qū)杭州瑞豐生物科技有限公司、2020/1/21：北方 轉cry1Ab/cry2Aj和g10evo-epsps基因抗蟲耐除草劑玉北方春玉米區(qū)黃淮海夏玉米浙江大學

2021-04-07：黃淮海+西北

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證券簡稱 周漲跌幅 跌幅前

證券簡稱 周漲跌幅資料來源：，附表：重點公司盈利預測及估值公司 公司 投資 2023年EPSPE代碼名稱評級8月18日收盤價2022A2023E2024E2022A2023E2024E002840.SZ華統(tǒng)股份買入14.990.190.011.1579149913300498.SZ溫氏股份買入16.870.82-0.270.7621-6222002714.SZ牧原股份買入40.082.490.962.79164214603477.SH巨星農牧買入28.320.31-0.281.4091-10120600975.SH新五豐買入8.46-0.09-0.80-0.37-94-11-23002100.SZ天康生物買入7.470.22-0.030.2834-24927002567.SZ唐人神買入6.520.11-0.59-0.1558-11-43605296.SH神農集團買入22.360.490.040.754655930000048.SZ京基智農買入19