信函開拓資料

企業(yè)主企業(yè)主是一般業(yè)務(wù)員較少接觸的族群，他們代表的是高額和團體保險的市場，經(jīng)營起來也確實不容易。以書信進行第一次接觸，是個不錯的做法，但要注意以下幾個問題：1：適用書信行銷的先決條件是：必須對這家企業(yè)有一定的了解，特別是對于小企業(yè)的老板在摸不清對方的真正意圖以前，最好先親自造訪一趟，了解對方最關(guān)切的問題。2：在信中需要向收信人強調(diào)的是只需花數(shù)分鐘的時間，便可讓其確定書信作者的服務(wù)對他有多大價值，其他的不必贅述。3：不論獲得的是正式會面還是短暫拜訪，會面完畢后你都應(yīng)該把說明書或資料提供給對方。即使當(dāng)場無法找到明確的理由來決定下次拜訪的日期，也應(yīng)該設(shè)法取得下次再訪的首肯。寫給“企業(yè)界人士”尊敬的XXX：你好！近來，不斷耳聞社會人士對貴公司的佳評，尤其對貴公司為業(yè)界所作的貢獻更是贊不絕口。為此，我一直盼望有機會能“登門請益”；但可惜沒有熟人可代為引見，因此只好冒昧的向您“毛遂自薦”。當(dāng)然，我的冒昧求見全是為公事而來。我所從事的工作是“個人及團體保險理財服務(wù)”，本地許多企業(yè)負責(zé)人及主管都是我的上賓，相信我的服務(wù)也會對您有所幫助。為此，可否找個中午時間，大家見面餐敘，我會于下周初再以電話向您征詢方便的時間。祝安好您誠摯的朋友寫給“商業(yè)人士”XX企業(yè)負責(zé)人：您好！我是一名保險理財顧問，我的大部分時間都是在拜訪成功的企業(yè)人士-----因為這些人士中百分之九十九都很有興趣在事業(yè)的頂峰時刻談?wù)撈髽I(yè)保險的問題。我想，您也不會例外吧？如果我能為您效勞，是否可以在下周與您在電話中作幾分鐘的研討-----或者是我親自去拜訪您？請您放心，我絕不會“強人所難”地向您推銷任何保險，也不會“危言聳聽”地唆使您退掉現(xiàn)有的任何保單。我只希望與您做個朋友，以便在您日后需要保險方面或員工福利計劃方面的意見時，能為您提供專業(yè)的建議。祝安好您誠摯的朋友由“公司重要資產(chǎn)----人才”出發(fā)XX總經(jīng)理：您好！我想與您探討一個問題，什么是公司最重要的資產(chǎn)？是存貨，還是機器、廠房？相信這全都不是，因為正確的答案是：人才！因此，如果說為公司的實體財產(chǎn)投保，以防火災(zāi)或其他災(zāi)害的損失，是很合生意經(jīng)的話，那么為員工投保，更屬精打細算的生意經(jīng)。在職員工的流失，特別是重要干部的流逝，不但會造成生產(chǎn)方面的損失，而且還會引起銷貨、人員管理等方面的連帶損失。因此，盡量為他們提供最好的福利與條件，留住人才，避免損失，或?qū)p失降到最低程度，相信是每一位企業(yè)主都關(guān)注的問題。有鑒于此，我很想和你談?wù)動嘘P(guān)保險福利方面的問題。若您方便的話，那我這幾天會與您聯(lián)絡(luò)，以便約個方便的時間，彼此見面詳談。祝安好！您誠摯的朋友平安保險公司由“為重要干部買保險”出發(fā)親愛的XX總經(jīng)理：您好！前日有幸參觀了貴公司，令我深深地感受到要經(jīng)營好一家企業(yè)，真是不容易。在一個多小時的參觀時間里，我看到每個員工都在兢兢業(yè)業(yè)的工作，不敢有絲毫的懈怠，真替您感到欣慰。您一定為培養(yǎng)及留住這些員工花費了不少的心血吧？那么，除了貴公司基本的福利及勞保外，您是否想到，為貴公司的重要干部投一份人壽保險，作為您對他們平日辛勞的具體回饋，同時增強賓主間的情誼。如果您有興趣的話，我會很快在和您聯(lián)系的。敬祝經(jīng)營順利！您誠摯的朋友平安保險公司由“員工退休計劃”出發(fā)尊敬的XX董事長：您好！相信您一定也同意這樣一個觀點-----給予員工一套完善的退休計劃，可以減低員工流動率，達到“安撫人心”的目的。因為對于招募并訓(xùn)練新手，許多企業(yè)人士都有過切膚之痛，而且也一直為這種事頭痛不已！為此，我打算過幾天專程去拜訪您。若您有幸去研究一下這些退休計劃，我們屆時可順便約個時間來好好談?wù)劇Ｗ０埠?！您誠摯的朋友平安保險公司寫給“企業(yè)人士的謝函”尊敬的XX：您好！與您相識，實感榮幸！同時感謝您能夠撥冗和我見面。您曾經(jīng)是我們的前輩，現(xiàn)又是企業(yè)界的優(yōu)秀經(jīng)理人，顯見您在如何經(jīng)營實業(yè)，如何分擔(dān)風(fēng)險的理財方面，必有過人之處。同時，也容我們在此誠摯的說聲“謝謝！”因為您持續(xù)的接見以及對我們的建議書的肯定，確實讓我們十分雀躍，并激勵著我們加倍努力地做好每一項工作！另外，提醒您別忘了我們下次的約會，再次感謝您！敬祝萬事如意身體健康！您誠摯的朋友平安保險公司專業(yè)人士在寫信給專業(yè)人士前，請務(wù)必要確定你的確如心中給人感覺的那樣有“學(xué)問”，否則還是不寫為宜，同時，還應(yīng)注意：你的言談表現(xiàn)與在信中給他們的印象，不能有太大的差別。否則，是否促成不說，甚至連整個公司或個人的形象，也會跟著賠進去。為加強效果或?qū)I(yè)形象起見，你可以隨函附上個人的公開小冊子或有關(guān)資料。對年輕專業(yè)人士要注意提醒他正視其為從事此行所投注的“投資”有多大，然后再詢問其是否采取措施來保障“投資”，以防“萬一不幸”所導(dǎo)致的損失。這是一項很有效的“攻心”策略。寫給“年輕的醫(yī)生”尊敬的XX醫(yī)生：據(jù)說，讀完醫(yī)學(xué)院平均要花費XXXX元，想必您的花費可能與這個數(shù)字相去不遠。如果把“為準備讀醫(yī)學(xué)院的花費”也算進去的話，那么一位年輕醫(yī)師，總投資額起碼有XXXX元之多。再將工作中一些雜七雜八的開銷加進去，您會發(fā)現(xiàn)，您已經(jīng)為自己的“錢”途投下了難以置信的大手筆資金?？吹竭@里，您可能會提出一些反駁。但是，還是先請您想一想：您是否采取過什么措施來確保這種“巨額”投資的安全，以防“萬一不幸”時的損失？我這兒有一套特地為專業(yè)人士設(shè)計的保障計劃。此套計劃一直深受眾多年輕醫(yī)師的夸贊，我深信您也一定會對它感興趣。所以，我下禮拜會打電話與您聯(lián)絡(luò)，找一個方便的時間，與您當(dāng)面詳談有關(guān)的細節(jié)。祝安好！您誠摯的朋友寫給“年輕的專業(yè)人士”親愛的XX：一般來說，謹慎的商人都會準備一筆錢或一筆基金，來抵補其事業(yè)財產(chǎn)的折舊，這是他們確保投資的方法。那么，作為專業(yè)人士，是否也需要準備一筆“折舊基金”來抵補其事業(yè)財產(chǎn)----即工作能力的逐漸耗減呢？當(dāng)然！本公司特別針對您這樣的年輕專業(yè)人士，設(shè)計數(shù)套“折舊基金”的服務(wù)，我真得很想當(dāng)面和您談?wù)動嘘P(guān)這方面的問題，并讓您了解，我們將如何解決這個問題。如蒙不棄，我將于下禮拜以電話與您聯(lián)絡(luò)，以便安排時間大家相互間面認識。祝安好！您誠摯的朋友寫給“開業(yè)的專業(yè)人士”尊敬的XX：退休或死亡在您的心中，可能是很遙遠的事，但是，我深信您一定了解，若沒有把這種人生大事規(guī)劃妥善，您的家人可能就必須為此付出極可觀的金錢代價，甚至還可能會出現(xiàn)嚴重的不良后果。為此，本人特附上一本小冊子供您參考。這本專門探討XX人員（如醫(yī)療人員、財會人員）退休或死亡的小冊子，可以回答XX人員所必須要面臨的許多財務(wù)及法律問題，冊子中的內(nèi)容是有精通法律，并嫻熟XX從業(yè)人員需求的專業(yè)人士所寫的，上面所載的財務(wù)及法律問題的解決之道，絕對符合您的利益。本人比較擅長財務(wù)規(guī)劃方面的工作，相信可以幫您擬定最后收業(yè)時必須要做的各種“因應(yīng)”之道與計劃。我會盡快與您聯(lián)絡(luò)，以便看看您是否有什么需要我效勞的地方。附記：若您有業(yè)界的朋友，需要本函所附的小冊子，或這是您覺得這本小冊子將可使他們“獲益匪淺”的話，則煩請你賜知他們的大名，以便我派人專程送達。祝安好！您誠摯的朋友若沒有上述的小冊子，適用本信記得的刪除有關(guān)的敘述內(nèi)容由“有益建議”出發(fā)尊敬的XX：您好！您不認識我，這封信很可能會讓您感到意外。我每個禮拜都會與兩位素未謀面的企業(yè)主管或?qū)I(yè)人士共進午餐，當(dāng)中有90%的人會要求我繼續(xù)和他們保持聯(lián)系，因為我擁有一些他們覺得有益的建議。我對您個人及事業(yè)研究了頗久，相信能夠提供一些有益的建議給您。不過，我所要得并不只是十分鐘的會談時間，那么短的時間不夠讓您了解我及獲取有關(guān)信息。因此，我需要您給我三、四十分鐘的時間，來向您報告我的心得與建議。確切的見面時間，則以您最方便的時間為準。我不喜歡“突然造訪”，因為我與您的時間都非常寶貴。在此，我向您保證兩件事情：第一，絕不會向您推銷任何東西；第二，談完后，除非您有所要求，否則我將不會再度與您聯(lián)絡(luò)。祝安好！您誠摯的朋友平安保險公司本信這種單刀直入的手法，有時就是最好的接近手法。由“理財規(guī)劃”出發(fā)尊敬的XX：若缺乏良好的理財規(guī)劃，一個人的一生所得，便有三分之一會平白地被各種莫名其妙的開支給“吃掉”。有鑒于此，本公司特設(shè)計出一套規(guī)劃服務(wù)來檢視這種“白花錢”的情況，并給出許多防止或化解的方法。同時，為確保服務(wù)與規(guī)劃的品質(zhì)起見，本公司特與會計師及律師合作，保證每一個規(guī)劃過程均能符合客戶的情況與要求。至于服務(wù)內(nèi)容，請容我向您作當(dāng)面的詳細說明。因此，我計劃這禮拜與您聯(lián)絡(luò)，希望能安排一個見面的時間。祝安好！您誠摯的朋友由“退休規(guī)劃”出發(fā)尊敬的XX：您好！這封信并不是要您購買人壽保險，而是要介紹我自己，并和您談?wù)勔恍┬碌睦砟睿驗榇蟛糠值膶I(yè)人士，均認為理財規(guī)劃事關(guān)他們的前途。許多成功人士大都能詳細地告訴我，在百年后可留下多少的錢財給受益人。然而至今為止，我還未碰到過那位專業(yè)人士能清楚地告訴我，在他想停止工作時，他會有多少的退休收入。您能嗎？或許您認為想要把這個問題搞清楚，可能需要花點錢和許多時間。其實不必，您只要準備一點時間，及一顆關(guān)心退休福利、所得稅的心即可。因此，這幾天我想和您聚聚，以便和您一起分享退休金，以及保險理財?shù)囊恍┬吕砟钆c發(fā)展趨勢，稍后我會再打電話與您越時間。祝安好！您誠摯的朋友由“財產(chǎn)保障”出發(fā)尊敬的XX：眾所周知，收入、通貨膨脹、投資以及所得稅乃至個人理財?shù)乃拇髥栴}。我想您在全力打拼，開拓奮進的過程中，一定會遇到兩三個上述的理財問題。至于您而言，其中最重要的，應(yīng)該是怎樣保護您的“投資”，及提供您家屬保障的問題吧？事實上，若您早已進行一項投資，如債券或共同基金，那么您自然會很注意通貨膨脹與所得稅的問題。常言道：“凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢”。您期待的報酬率與計劃的周延性是成正比的。我相信以本人多年的服務(wù)經(jīng)驗，能夠有效地輔助您做好財產(chǎn)保障的規(guī)劃工作。我真心期盼能有機會，同您談?wù)勎覀兊睦碡敺?wù)。祝安好！您誠摯的朋友由“個人理財”出發(fā)尊敬的XX：您好！我對于個人理財?shù)囊?guī)劃有這樣一種看法：每經(jīng)過一天，一個人的財務(wù)狀況便會變得更復(fù)雜一點。而且每經(jīng)過一天，一個人也就愈沒有多少時間，可用來擬定個人的理財計劃。相信，您一定已經(jīng)注意到這一點了。本公司精通個人的理財規(guī)劃，常常協(xié)助客戶創(chuàng)造財富、積累錢財，以及保障財產(chǎn)。我雖不知道是否可以為您效勞，但若您能在下星期中撥出三十分鐘的時間，就能了解我們的服務(wù)情況與內(nèi)容，由此亦可判定我們的服務(wù)與理念，是否會讓您“受益匪淺”了。我會先以電話與您聯(lián)絡(luò)，以便確定一個雙方都認可的會談時間。為避免您誤會起見，我向您保證兩件事情：第一，在初見面時我絕不會向您推銷任何東西；第二，見面后，除非您主動要求，否則我將不再打擾您。。祝安好！您誠摯的朋友由“財務(wù)規(guī)劃測試題”出發(fā)尊敬的XX：以下是有關(guān)保險理財?shù)囊恍y試題，您只要撥出一分鐘便可完成：○您是否已使您的壽險財產(chǎn)所得全為免稅所得？是□否□○您是否確定您保單的現(xiàn)款將可完全免除遺產(chǎn)稅？是□否□○您的壽險所得額是否需視遺囑之執(zhí)行成本而定？是□否□○您保單的理賠安排是否有差別對待的情況？是□否□○您的