畢博上汽銷售IT規(guī)劃項(xiàng)目IT規(guī)劃方案匯報(bào)版

上汽銷售IT規(guī)劃項(xiàng)目

－項(xiàng)目終期匯報(bào)－2月2日第1頁了解企業(yè)戰(zhàn)略、組織和流程詳細(xì)規(guī)劃整理相關(guān)領(lǐng)域IT最正確實(shí)踐制訂行動(dòng)計(jì)劃第一階段第二階段終期匯報(bào)會(huì)評(píng)定IT現(xiàn)實(shí)狀況制訂IT目標(biāo)及初步規(guī)劃研討會(huì)9.911.412.11開啟

大會(huì)10.1810.2610.3111.711.26畢博-上汽銷售聯(lián)合項(xiàng)目組經(jīng)過近三個(gè)月工作，完成了上汽銷售未來五年IT規(guī)劃12.3?畢博管理咨詢第2頁項(xiàng)目組完成了以下工作和交付結(jié)果1.業(yè)務(wù)了解與分析：主要交付結(jié)果現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研匯報(bào)（業(yè)務(wù)部分）業(yè)務(wù)中存在重點(diǎn)問題分析業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況分析匯報(bào)稿處理主要問題了解戰(zhàn)略、組織和流程明確各塊業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向明確“整車統(tǒng)一平臺(tái)”構(gòu)想4.制訂IT目標(biāo)及初步規(guī)劃：主要交付結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)未來IT需求未來IT建設(shè)目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)未來IT建設(shè)初步方案處理主要問題確保IT由業(yè)務(wù)發(fā)展需求驅(qū)動(dòng)經(jīng)過研討會(huì)，確認(rèn)了IT規(guī)劃應(yīng)遵照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)了對(duì)未來IT管控模式、應(yīng)用系統(tǒng)總體架構(gòu)初步構(gòu)想2.評(píng)定IT現(xiàn)實(shí)狀況：主要交付結(jié)果現(xiàn)實(shí)狀況調(diào)研匯報(bào)（IT部分）系統(tǒng)評(píng)定問卷統(tǒng)計(jì)與結(jié)果分析IT現(xiàn)實(shí)狀況分析匯報(bào)稿處理主要問題對(duì)當(dāng)前IT管控、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全方面評(píng)定對(duì)存在問題及改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析、匯總5.制訂詳細(xì)IT規(guī)劃主要交付結(jié)果IT規(guī)劃方案（含管控、應(yīng)用體系、應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施）IT管理制度框架IT管理人員崗位職責(zé)國外系統(tǒng)引進(jìn)評(píng)定表處理主要問題在標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)下完成詳細(xì)設(shè)計(jì)重點(diǎn)考慮了物流板塊系統(tǒng)架構(gòu)和“多方多客戶”等問題重點(diǎn)考慮了應(yīng)用體系架構(gòu)問題3.最正確實(shí)踐整理主要交付結(jié)果國外標(biāo)桿企業(yè)最正確實(shí)踐介紹國外最正確實(shí)踐分析與總結(jié)處理主要問題就IT管控、物流/銷售/服務(wù)板塊應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面整理了行業(yè)標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)對(duì)標(biāo)桿企業(yè)IT建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析，并總結(jié)出可借鑒方面6.制訂IT項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃：主要交付結(jié)果未來IT項(xiàng)目設(shè)計(jì)與描述未來IT項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃未來IT項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施方法未來IT投資預(yù)算預(yù)計(jì)處理主要問題明確了IT項(xiàng)目標(biāo)優(yōu)先級(jí)與時(shí)間明確了未來IT所需大致預(yù)算?畢博管理咨詢第3頁終期匯報(bào)中包含了以下內(nèi)容IT管控模式設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)IT項(xiàng)目描述實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃費(fèi)用估算IT項(xiàng)目實(shí)施方法?畢博管理咨詢第4頁畢博初步提議分四場與上汽銷售總部和三個(gè)板塊相關(guān)人員就IT規(guī)劃詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行交流和培訓(xùn)2月3日早晨9:00–12:00 上汽銷售總部2月3日下午2:00–5:00 銷售板塊2月4日早晨9:00–12:00 服務(wù)板塊2月4日下午2:00–5:00 物流板塊每一場交流和培訓(xùn)分成三個(gè)部分：第一部分（1小時(shí)） 介紹對(duì)業(yè)務(wù)了解和IT現(xiàn)實(shí)狀況分析第二部分（1小時(shí)） 介紹相關(guān)IT規(guī)劃第三部分（1小時(shí)） 問題與解答以上時(shí)間安排可依據(jù)上汽銷售人員實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)間安排內(nèi)容?畢博管理咨詢第5頁今天匯報(bào)內(nèi)容主要包含三個(gè)部分上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施其它考慮?畢博管理咨詢第6頁匯報(bào)內(nèi)容上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施其它考慮?畢博管理咨詢第7頁從久遠(yuǎn)來看，項(xiàng)目組提議上汽銷售在總部和事業(yè)部設(shè)置專職IT部門—IT組織架構(gòu)——IT組織在總體組織架構(gòu)中位置—上汽銷售總企業(yè)B2B事業(yè)部B2C事業(yè)部安吉天地安吉物流碼頭企業(yè)大經(jīng)銷商銷售自主品牌銷售租賃企業(yè)總經(jīng)辦總企業(yè)IT部總經(jīng)理辦公會(huì)…………職能部門IT部（B2B）職能部門IT部（B2C）財(cái)務(wù)部人力資源部……說明總經(jīng)理辦公會(huì)由企業(yè)當(dāng)前總經(jīng)理辦公會(huì)組成對(duì)IT規(guī)劃和IT項(xiàng)目進(jìn)行最終決議和協(xié)調(diào)主管IT副總經(jīng)理作為總經(jīng)理辦公會(huì)組員，參加相關(guān)決議與仲裁全方面主持企業(yè)IT工作直接向總企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)總企業(yè)IT部在主管IT副總經(jīng)理指導(dǎo)下開展工作，直接向主管IT副總經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)整體IT規(guī)劃和框架，審核控股企業(yè)IT部門工作，評(píng)定合資企業(yè)IT部門工作IT工作小組由總部IT部經(jīng)理、事業(yè)部IT經(jīng)理、企業(yè)內(nèi)IT教授以及外部教授組成對(duì)IT規(guī)劃、IT項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)方面審核事業(yè)部IT部同時(shí)和其它職能部門一樣，向事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)在總企業(yè)IT部框架下開展工作如遇需統(tǒng)一仲裁問題，向總部IT部匯報(bào)，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)處理按業(yè)務(wù)專業(yè)派遣不一樣IT業(yè)務(wù)分析人員進(jìn)駐各下屬企業(yè)辦公，編制屬于事業(yè)部企業(yè)總經(jīng)理總企業(yè)IT部總經(jīng)理辦公會(huì)B2C事業(yè)部IT部B2B事業(yè)部IT部主管IT副總經(jīng)理主管IT副總經(jīng)理IT工作小組IT工作小組?畢博管理咨詢第8頁考慮到現(xiàn)實(shí)情況和實(shí)施過程，項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了過渡時(shí)期上汽銷售IT組織架構(gòu)—過渡時(shí)期IT組織架構(gòu)—說明總經(jīng)理辦公會(huì)由企業(yè)當(dāng)前總經(jīng)理辦公會(huì)組成對(duì)IT規(guī)劃和IT項(xiàng)目進(jìn)行最終決議和協(xié)調(diào)主管IT副總經(jīng)理全方面主持企業(yè)IT工作，直接向企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)作為總經(jīng)理辦公會(huì)組員，參加相關(guān)決議與仲裁總企業(yè)IT部在主管IT副總經(jīng)理指導(dǎo)下開展工作，直接向主管IT副總經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)整體IT規(guī)劃和框架，審核控股企業(yè)IT部門工作，評(píng)定合資企業(yè)IT部門工作IT工作小組由總部IT部經(jīng)理、事業(yè)部IT經(jīng)理、企業(yè)內(nèi)IT教授以及外部教授組成對(duì)IT規(guī)劃和IT項(xiàng)目等進(jìn)行技術(shù)方面審核和評(píng)定子企業(yè)IT部在總企業(yè)IT部框架下負(fù)責(zé)子企業(yè)詳細(xì)IT工作開展如遇需統(tǒng)一仲裁問題，向總部IT部匯報(bào)，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)處理子企業(yè)IT人員在總企業(yè)IT部框架下，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)詳細(xì)IT工作開展如遇需統(tǒng)一仲裁問題，向總部IT部匯報(bào)，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)處理情況相同企業(yè)能夠共享IT人員企業(yè)總經(jīng)理總企業(yè)IT部總經(jīng)理辦公會(huì)子企業(yè)IT人員子企業(yè)IT部主管IT副總經(jīng)理IT工作小組業(yè)務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)職能部門注： 過渡期間保留原有IT部門，直接向業(yè)務(wù)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé) 暫不增設(shè)新IT部門，各業(yè)務(wù)IT人員在編制上屬于子企業(yè)職能部門；事業(yè)部運(yùn)作成熟后編制將放到事業(yè)部?畢博管理咨詢第9頁—過渡時(shí)期IT組織在總體組織架構(gòu)中位置—考慮到現(xiàn)實(shí)情況和實(shí)施難度，項(xiàng)目設(shè)計(jì)了過渡時(shí)期上汽銷售IT組織架構(gòu)（續(xù)）上汽銷售總企業(yè)物流板塊銷售板塊服務(wù)板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭企業(yè)名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)管理部人力資源部規(guī)劃發(fā)展部審計(jì)部總企業(yè)IT部IT部門總經(jīng)理辦公會(huì)IT人員IT人員IT人員IT人員IT人員快修快保業(yè)務(wù)主管IT副總經(jīng)理IT部門IT工作小組?畢博管理咨詢第10頁總企業(yè)和下屬IT部門/人員也有明確職責(zé)劃分總企業(yè)IT部門IT管理總體規(guī)劃制訂和更新整體工作計(jì)劃和預(yù)算制訂IT管理制度設(shè)置和執(zhí)行監(jiān)督總部IT資產(chǎn)采購、使用、存放管理IT服務(wù)戰(zhàn)略搭檔確實(shí)定和評(píng)定組織、開展IT培訓(xùn)工作對(duì)下屬IT部門管理審批控股企業(yè)IT規(guī)劃、項(xiàng)目方案和預(yù)算評(píng)定合資企業(yè)IT規(guī)劃、項(xiàng)目方案和投資應(yīng)用管理面向整個(gè)企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)選擇、實(shí)施面向整個(gè)企業(yè)應(yīng)用集成管理總部應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理下屬企業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)基礎(chǔ)架構(gòu)管理統(tǒng)一負(fù)責(zé)廣域網(wǎng)和全企業(yè)局域網(wǎng)建設(shè)和管理總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫管理信息安全管理服務(wù)熱線服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)和過程安排，服務(wù)質(zhì)量跟蹤下屬IT部門/人員IT管理按照總部對(duì)規(guī)劃要求，制訂本業(yè)務(wù)IT規(guī)劃與行動(dòng)計(jì)劃，并編制IT預(yù)算本業(yè)務(wù)IT資產(chǎn)采購、使用和存放管理對(duì)本業(yè)務(wù)各家子企業(yè)IT需求進(jìn)行搜集與分析IT服務(wù)搭檔質(zhì)量評(píng)定組織、開展IT培訓(xùn)工作應(yīng)用管理本單位應(yīng)用項(xiàng)目計(jì)劃和方案制訂本單位應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施管理和質(zhì)量管理配合總部應(yīng)用在本企業(yè)實(shí)施基礎(chǔ)架構(gòu)管理本單位和下屬網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫管理服務(wù)熱線服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)和過程安排，服務(wù)質(zhì)量跟蹤總企業(yè)與下屬IT部門職責(zé)劃分將作為各自IT崗位設(shè)置與人員編制直接依據(jù)?畢博管理咨詢第11頁三個(gè)IT部門中總企業(yè)IT部7人，安吉天地IT部14人，海通IT部2人總企業(yè)IT部：共7人安吉天地IT部：共14人業(yè)務(wù)分析員質(zhì)量管理員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)管理員1IT部經(jīng)理11111業(yè)務(wù)分析員和系統(tǒng)分析員負(fù)責(zé)通用系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)全部項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量監(jiān)督IT服務(wù)熱線由程序員、網(wǎng)絡(luò)管理員和系統(tǒng)管理員輪番擔(dān)任9名業(yè)務(wù)分析員和系統(tǒng)分析員中輪番抽取2名作為全職IT服務(wù)熱線人員這部分工作企業(yè)只保留少許自有些人員，主要工作外包IT部經(jīng)理業(yè)務(wù)分析員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員IT服務(wù)熱線154121應(yīng)用系統(tǒng)主管1IT服務(wù)熱線海通IT部：共2人IT部經(jīng)理系統(tǒng)分析員11IT經(jīng)理兼負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)分析員工作系統(tǒng)分析員兼負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理員工作?畢博管理咨詢第12頁加上其它業(yè)務(wù)6名IT人員，過渡期間共需要29名自有IT人員上汽銷售總企業(yè)物流板塊銷售板塊服務(wù)板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭企業(yè)名流汽貿(mào)安吉銷售進(jìn)口車經(jīng)營安飛士租車俱樂部二手車經(jīng)營/置換總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)管理部人力資源部規(guī)劃發(fā)展部審計(jì)部總企業(yè)IT部IT部門總經(jīng)理辦公會(huì)IT人員IT人員IT人員IT人員IT人員快修快保業(yè)務(wù)主管IT副總經(jīng)理IT部門IT工作小組7人14人2人1人1人1人2人1人注：程序開發(fā)和基礎(chǔ)架構(gòu)維護(hù)工作主要由外包服務(wù)提供商負(fù)責(zé)，只保留少許自有些人員負(fù)責(zé)對(duì)外包服務(wù)提供商進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)?畢博管理咨詢第13頁與現(xiàn)有IT組織情況比較，上汽銷售IT組織架構(gòu)過渡方案實(shí)施首先還需要增加11名人員，另外需要對(duì)現(xiàn)有些人員進(jìn)行合理安排和調(diào)整人員增加和調(diào)整辦法對(duì)現(xiàn)有些人員崗位進(jìn)行調(diào)整對(duì)空缺職位招聘新員工新招人員工作不需一次完成，可按照各項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)間分階段進(jìn)行安吉天地：12人管理人員 2人項(xiàng)目經(jīng)理 4人維護(hù)人員 4人項(xiàng)目實(shí)施 2人安飛士租賃：2人同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和系統(tǒng)維護(hù)總企業(yè)：2人管理人員 1人維護(hù)人員 1人——當(dāng)前IT組織：共18人——碼頭：2人同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和系統(tǒng)維護(hù)安吉天地：14人管理人員 2人業(yè)務(wù)分析員 5人系統(tǒng)分析員 4人程序員 1人系統(tǒng)管理員 2人總企業(yè)：7人管理人員 1人業(yè)務(wù)分析員 1人系統(tǒng)分析員 1人質(zhì)量管理員 1人程序員 1人系統(tǒng)管理員 1人網(wǎng)絡(luò)管理員 1人——未來IT組織：共29人——碼頭：2人管理人員 1人系統(tǒng)分析員 1人其它業(yè)務(wù)：6人IT人員 6人?畢博管理咨詢第14頁在調(diào)整期間，分供方和倉庫等單位負(fù)責(zé)IT工作人員需要增加向安吉天地IT部業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系，由安吉天地IT部間接管理分供方和倉庫IT人員現(xiàn)實(shí)狀況完成過渡方案后IT運(yùn)作方式由兼職人員負(fù)責(zé)多數(shù)單位由業(yè)務(wù)部門人員兼職，部分單位由管理部門人員兼職負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)、服務(wù)器維護(hù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)支持各類維護(hù)均由對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織負(fù)責(zé)，不需設(shè)置技術(shù)IT人員系統(tǒng)集中式，應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)器等維護(hù)集中化網(wǎng)絡(luò)和PC等基礎(chǔ)架構(gòu)支持人員共享，共享中心安排調(diào)派人員或外包處理調(diào)整過程中辦法在現(xiàn)有些人員匯報(bào)關(guān)系中增加向?qū)?yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系過渡期間，系統(tǒng)還未完成集中化改造，需保持現(xiàn)在人員設(shè)置，對(duì)當(dāng)?shù)刈鲬?yīng)用系統(tǒng)維護(hù)支持集中式系統(tǒng)推進(jìn)期間，幫助業(yè)務(wù)IT管理組織對(duì)當(dāng)?shù)貑挝粚?shí)施?畢博管理咨詢第15頁匯報(bào)內(nèi)容上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實(shí)施其它考慮?畢博管理咨詢第16頁為了支持上汽銷售未來業(yè)務(wù)發(fā)展，上汽銷售需要建立以下IT應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)EAI業(yè)務(wù)系統(tǒng)物流板塊BI財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)人事管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識(shí)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)銷售板塊服務(wù)板塊CRM系統(tǒng)(B2B)CRM系統(tǒng)(B2C)EIP網(wǎng)站1網(wǎng)站2網(wǎng)站3員工門戶客戶員工合作方供給商整車統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)零部件TMS整車WMS零部件WMS海運(yùn)貨代系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)租車MIS系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)……俱樂部MIS系統(tǒng)GPS系統(tǒng)自主品牌系統(tǒng)進(jìn)口車銷售系統(tǒng)國產(chǎn)車銷售系統(tǒng)二手車業(yè)務(wù)系統(tǒng)物流可見性管理系統(tǒng)?畢博管理咨詢第17頁同時(shí)，上汽銷售還需要建立起支撐IT應(yīng)用架構(gòu)IT運(yùn)行架構(gòu)IT運(yùn)行架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)安全災(zāi)難恢復(fù)IT管理廣域網(wǎng)架構(gòu)訪問管理支持服務(wù)局域網(wǎng)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)器和支持系統(tǒng)防火墻物理安全備份和災(zāi)難恢復(fù)IT文檔管理數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)交換支持病毒防護(hù)IT組織IT成本支出見體系結(jié)構(gòu)說明中相關(guān)部份見應(yīng)用系統(tǒng)說明中相關(guān)部份見IT管控說明中相關(guān)部份?畢博管理咨詢第18頁基于對(duì)上汽銷售信息技術(shù)現(xiàn)實(shí)狀況及目標(biāo)分析，我們提議以下29個(gè)信息技術(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目管理/變革管理業(yè)務(wù)流程重組B物流板塊項(xiàng)目C銷售板塊項(xiàng)目D服務(wù)板塊項(xiàng)目B2.整車物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)C1.經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（DMS)D4.俱樂部系統(tǒng)B5.零部件倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)D1.Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng)B4.

零部件運(yùn)輸管理系統(tǒng)C3.客戶終端展示系統(tǒng)D3.快修快保系統(tǒng)D2.汽車租賃系統(tǒng)B3.整車物流統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)C2.自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng)E基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目E1.基礎(chǔ)架構(gòu)改造E3.EAIE2.

IT制度化建設(shè)B6.GPS系統(tǒng)B9.

物流可見性管理系統(tǒng)B8.海運(yùn)貨代系統(tǒng)B7.碼頭系統(tǒng)B1.JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)A通用系統(tǒng)項(xiàng)目A1.SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)A4.OA系統(tǒng)A5.知識(shí)管理系統(tǒng)A7.CRM系統(tǒng)A8.BI系統(tǒng)A9.HR系統(tǒng)A6.呼叫中心A2.預(yù)算系統(tǒng)A10.EIPA3.網(wǎng)站?畢博管理咨詢第19頁項(xiàng)目投資收益分析本項(xiàng)目標(biāo)重點(diǎn)是對(duì)上汽銷售未來IT架構(gòu)進(jìn)行整體規(guī)劃，以支持上汽銷售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)，所以對(duì)項(xiàng)目成本和回報(bào)預(yù)計(jì)都是粗放式，分析方法更多地采取屬于管理決議而非財(cái)務(wù)分析上比較，同時(shí)還采取了最正確實(shí)踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)可行性分析，或比較單個(gè)項(xiàng)目標(biāo)不一樣實(shí)施方案時(shí)，才需要，而且才可能進(jìn)行較為細(xì)致財(cái)務(wù)分析和比較。通常項(xiàng)目標(biāo)投資收益有兩種：可量化效益指那些能夠用貨幣金額量化效益。如增加了多少銷售收入。

衡量IT項(xiàng)目標(biāo)量化投資收益總是十分困難，通常在一些“傳統(tǒng)”信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)中能夠進(jìn)行量化投資收益分析，如實(shí)施倉庫系統(tǒng)。而且，進(jìn)行量化投資收益分析必須有很準(zhǔn)確歷史數(shù)據(jù)做參考。2.不可量化收益無法量化收益，如提升管理決議效率和效果。

不可量化收益對(duì)于企業(yè)來說往往比可量化收益更主要。這些收益都與企業(yè)戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)，要么促進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。IT界經(jīng)驗(yàn)顯示不可量化收益含有“連鎖反應(yīng)”，它會(huì)比可量化收益更能為整個(gè)企業(yè)帶來全局效益。在今后IT規(guī)劃實(shí)施過程中，能夠針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目深入進(jìn)行由粗而細(xì)成本和回報(bào)分析，而且到項(xiàng)目結(jié)束時(shí)或系統(tǒng)運(yùn)行一定時(shí)間以后評(píng)定項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)設(shè)定目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。不過，很多項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)方面回報(bào)分析是極難，比如商業(yè)智能（BI）項(xiàng)目。?畢博管理咨詢第20頁IT規(guī)劃通常采取是管理決議上比較分析分供方系統(tǒng)體系架構(gòu)存在缺點(diǎn)為分供方系統(tǒng)與中央調(diào)度系統(tǒng)集成性問題帶來困難為分供方系統(tǒng)本身維護(hù)增加了難度無法支持新業(yè)務(wù)快速實(shí)施分供方系統(tǒng)功效存在不足現(xiàn)有分供方系統(tǒng)尚沒有對(duì)水運(yùn)和鐵路運(yùn)輸管理汽運(yùn)管理中對(duì)駁運(yùn)車動(dòng)態(tài)管理有待完善對(duì)運(yùn)輸企業(yè)市場業(yè)務(wù)支持同集團(tuán)主業(yè)管理不統(tǒng)一立項(xiàng)原因以B/S體系開發(fā)，建立集中式分供方管理系統(tǒng)改造和完善當(dāng)前系統(tǒng)中汽運(yùn)管理功效增加對(duì)水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸管理功效與中央調(diào)度系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)無縫傳遞與SAP系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)共享在三個(gè)汽運(yùn)企業(yè)、鐵路企業(yè)和水運(yùn)企業(yè)實(shí)施上線項(xiàng)目目標(biāo)舉例：整車物流統(tǒng)一平臺(tái)－分供方管理系統(tǒng)改造?畢博管理咨詢第21頁在編制項(xiàng)目計(jì)劃，主要從以下三個(gè)方面進(jìn)行考慮1.依據(jù)未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊信息系統(tǒng)建設(shè)汽車物流在近期依然是企業(yè)利潤主要起源。而且當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)作已經(jīng)比較成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模不停擴(kuò)大，當(dāng)前亟需信息系統(tǒng)支持，提升運(yùn)作效率、加強(qiáng)管理水平未來150億銷售額中銷售業(yè)務(wù)占有主要比重，所以預(yù)計(jì)未來銷售業(yè)務(wù)將快速擴(kuò)張，大幅增加，亟需信息系統(tǒng)支持2.基本功效建設(shè)優(yōu)先于高層次應(yīng)用信息系統(tǒng)建設(shè)需要從基礎(chǔ)工作做起，逐步深入。只有基于于良好基礎(chǔ)，高層次應(yīng)用才能真正發(fā)揮作用員工對(duì)信息系統(tǒng)熟練使用需要一個(gè)循序漸進(jìn)過程，應(yīng)該從基礎(chǔ)系統(tǒng)開始。不然信息系統(tǒng)高級(jí)功效得不到充分使用，對(duì)企業(yè)來說也是一個(gè)浪費(fèi)3.充分考慮業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)影響信息系統(tǒng)建設(shè)必須基于明確業(yè)務(wù)運(yùn)作方式和業(yè)務(wù)流程，所以提議等業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟，業(yè)務(wù)運(yùn)作模式和流程基本穩(wěn)定后再實(shí)施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)大規(guī)模更改，浪費(fèi)企業(yè)資源除了支持業(yè)務(wù)外，信息系統(tǒng)另一主要作用是對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行優(yōu)化。所以系統(tǒng)實(shí)施之前一定要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)作用?畢博管理咨詢第22頁依據(jù)戰(zhàn)略需求迫切性和業(yè)務(wù)成熟度，得出各項(xiàng)目標(biāo)業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)排序業(yè)務(wù)成熟度戰(zhàn)略需求迫切性——業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)——高高低低C1.經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（DMS)D4.俱樂部系統(tǒng)Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng).D1C3.客戶終端展示系統(tǒng)D3.快修快保系統(tǒng)D2.汽車租賃系統(tǒng)C2.自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)改造.E1EAI.E3IT制度化建設(shè).E2B2.整車物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)B5.零部件倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)B4.

零部件運(yùn)輸管理系統(tǒng)B3.整車物流統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)B6.GPS系統(tǒng)B9.

物流可見性管理系統(tǒng)B8.海運(yùn)貨代系統(tǒng)B7.碼頭系統(tǒng)JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng).B1A9.HR系統(tǒng)SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng).A1OA系統(tǒng).A4知識(shí)管理系統(tǒng).A5A7.CRM系統(tǒng)A8.BI系統(tǒng)呼叫中心.A6A2.預(yù)算系統(tǒng)A10.EIPA3.網(wǎng)站?畢博管理咨詢第23頁同時(shí)結(jié)合技術(shù)角度優(yōu)先級(jí)，最終得出項(xiàng)目標(biāo)綜合優(yōu)先級(jí)排序技術(shù)角度優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)——綜合優(yōu)先級(jí)——高高低低C1.經(jīng)銷商管理系統(tǒng)（DMS)俱樂部系統(tǒng).D4Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng).D1客戶終端展示系統(tǒng).C3快修快保系統(tǒng).D3D2.汽車租賃系統(tǒng)自主品牌業(yè)務(wù)系統(tǒng).C2E1.基礎(chǔ)架構(gòu)改造。EAI.E3整車物流倉儲(chǔ)系統(tǒng).B2B5.零部件倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)B4.

零部件運(yùn)輸管理系統(tǒng)B3.整車物流統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)B6.GPS系統(tǒng)B9.

物流可見性管理系統(tǒng)海運(yùn)貨代系統(tǒng).B8碼頭系統(tǒng).B7JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng).B1A9.HR系統(tǒng)SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng).A1OA系統(tǒng).A4知識(shí)管理系統(tǒng).A5A7.CRM系統(tǒng)A8.BI系統(tǒng)呼叫中心.A6A2.預(yù)算系統(tǒng)A10.EIPA3.網(wǎng)站E2.

IT制度化建設(shè)?畢博管理咨詢第24頁全部項(xiàng)目計(jì)劃在未來四年內(nèi)基本完成，其中第一年項(xiàng)目較為集中?畢博管理咨詢第25頁后面兩年新建系統(tǒng)項(xiàng)目即使不多，但已經(jīng)有系統(tǒng)維護(hù)和改進(jìn)工作量較大?畢博管理咨詢第26頁經(jīng)過這么一個(gè)實(shí)施計(jì)劃，2004－年每年IT實(shí)施將到達(dá)以下目標(biāo)物流板塊總部銷售板塊服務(wù)板塊SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)一期上線SAP項(xiàng)目二期中期結(jié)束OA系統(tǒng)改造建立簡單企業(yè)介紹性質(zhì)網(wǎng)站SAP系統(tǒng)二期上線完成知識(shí)管理系統(tǒng)建設(shè)完成CallCenter建設(shè)CRM系統(tǒng)一期上線完成企業(yè)統(tǒng)一門戶建設(shè)完成網(wǎng)站整合和建設(shè)完成SAP三期建設(shè)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完成CRM系統(tǒng)二期建設(shè)完成集團(tuán)層面BI系統(tǒng)三期建設(shè)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)基本完成完成DMS系統(tǒng)基本功效建設(shè)完成汽車租賃業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完成物流可見性系統(tǒng)建設(shè)完成物流板塊BI系統(tǒng)建設(shè)完成DMS系統(tǒng)二期建設(shè)完成客戶終端展示系統(tǒng)建設(shè)完成快修快保業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)完成俱樂部系統(tǒng)改造對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完成銷售板塊BI系統(tǒng)建設(shè)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完成服務(wù)板塊BI系統(tǒng)建設(shè)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)對(duì)已經(jīng)有系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施完善IT組織和制度完成IT基礎(chǔ)架構(gòu)改造完成EAI一期建設(shè)，并伴隨新系統(tǒng)上線，連續(xù)EAI工作伴隨新系統(tǒng)上線，連續(xù)EAI工作對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)伴隨新系統(tǒng)上線，連續(xù)EAI工作對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)伴隨新系統(tǒng)上線，連續(xù)EAI工作對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)?畢博管理咨詢第27頁總來說，整個(gè)信息系統(tǒng)建設(shè)能夠劃分為三個(gè)階段：基礎(chǔ)建設(shè)、應(yīng)用深化和連續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化連續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化連續(xù)優(yōu)化應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)能夠滿足企業(yè)基本業(yè)務(wù)和管理需求，開發(fā)和實(shí)施系統(tǒng)基本功效完善IT管理組織和制度搭建IT基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施完成系統(tǒng)集成基礎(chǔ)工作伴隨對(duì)系統(tǒng)熟悉和業(yè)務(wù)需求深化，開發(fā)和使用高層次系統(tǒng)功效，提升業(yè)務(wù)和管理水平在積累了一定系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)需求后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和改造連續(xù)系統(tǒng)集成工作對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施性能進(jìn)行優(yōu)化連續(xù)系統(tǒng)集成工作對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施性能進(jìn)行優(yōu)化目標(biāo)階段?畢博管理咨詢第28頁依據(jù)對(duì)各個(gè)系統(tǒng)所需投資估算，我們編制了上汽銷售未來四年IT投入預(yù)算按照規(guī)劃，未來4年內(nèi)IT投資總額

約為1.26億人民幣，其中軟件、硬

件、和實(shí)施費(fèi)用百分比約為3:5:4.5未來IT投資將在各個(gè)領(lǐng)域得到較

合理分布：通用系統(tǒng)：44%物流板塊：26%銷售板塊：9%服務(wù)板塊：8%基礎(chǔ)建設(shè)：13%

—未來IT投資（按年份）——未來IT投資分布情況—單位：萬人民幣?畢博管理咨詢第29頁與行業(yè)最正確實(shí)踐相比，未來上汽銷售IT投資占銷售收入百分比仍低于平均水平關(guān)鍵假設(shè)：考慮到系統(tǒng)實(shí)施完成并運(yùn)行一段時(shí)間后，需要收集和匯總改進(jìn)需求，在后兩年統(tǒng)一規(guī)劃對(duì)系統(tǒng)修改，所以后兩年IT維護(hù)費(fèi)用中包括對(duì)系統(tǒng)改造費(fèi)用，費(fèi)率較高。未來4年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)率按5%、5%、15%、15%進(jìn)行估算未來SAISC將需要更多IT人員，這里按照20萬RMB/人/年標(biāo)準(zhǔn)，以及未來4年分別為24、29、29、29人員數(shù)量對(duì)IT人員費(fèi)用進(jìn)行估算—未來IT投資占收入百分比—經(jīng)過計(jì)算，未來4年內(nèi)IT投資總額將占企業(yè)收入總額0.58%，屬于正常范圍年因?yàn)轫?xiàng)目集中，IT投資絕對(duì)值較高，但所占收入百分比依然遠(yuǎn)低于行業(yè)最正確實(shí)踐水平?畢博管理咨詢第30頁年IT項(xiàng)目投資分布圖投資（萬元）SAP一期SAP二期軟易OA系統(tǒng)網(wǎng)站一期JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)零部件倉儲(chǔ)系統(tǒng)零部件運(yùn)輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)貨運(yùn)代理系統(tǒng)整車物流運(yùn)輸系統(tǒng)整車倉儲(chǔ)系統(tǒng)DMS一期Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期EAIIT項(xiàng)目——IT項(xiàng)目投資——?畢博管理咨詢第31頁年IT項(xiàng)目投資明細(xì)表?畢博管理咨詢第32頁年IT項(xiàng)目投資分布圖——IT項(xiàng)目投資——投資（萬元）IT項(xiàng)目SAP二期KM系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)CallCenterCRM一期網(wǎng)站二期BI一期物流可見性管理DMS一期DMS二期自主品牌銷售系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)俱樂部?畢博管理咨詢第33頁年IT項(xiàng)目投資明細(xì)表?畢博管理咨詢第34頁年IT項(xiàng)目投資分布圖IT項(xiàng)目——IT項(xiàng)目投資——投資（