重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告

重型汽車(chē)市場(chǎng)前景及新進(jìn)入

企業(yè)機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)分析中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究部/11/29重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第1頁(yè)國(guó)內(nèi)外重型汽車(chē)劃分國(guó)際重型汽車(chē)沒(méi)有統(tǒng)一劃分標(biāo)準(zhǔn)，不一樣地域和國(guó)家都有各自標(biāo)準(zhǔn)。歐盟總質(zhì)量

15t相當(dāng)于載質(zhì)量

8t北美總質(zhì)量

11.7t相當(dāng)于載質(zhì)量

6~7t日本載質(zhì)量5t中國(guó)載質(zhì)量8t重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第2頁(yè)國(guó)際重型汽車(chē)行業(yè)總體格局在世界重型載貨汽車(chē)制造領(lǐng)域，戴-克、沃爾沃、菲亞特-依維柯、帕卡-達(dá)夫、曼、航星、五十鈴、斯坎尼亞基本處于支配地位。20全球重型載貨車(chē)產(chǎn)量近180萬(wàn)輛；產(chǎn)量超出1萬(wàn)輛企業(yè)有17家，占全球產(chǎn)量59%。規(guī)模最大戴克年產(chǎn)量為25.5萬(wàn)輛，20為17.14萬(wàn)輛。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第3頁(yè)當(dāng)前國(guó)際重型車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)國(guó)際重型車(chē)主要目標(biāo)市場(chǎng)是公路運(yùn)輸。國(guó)際重型車(chē)總體上處于飽和狀態(tài)。重型汽車(chē)銷(xiāo)售80~90%以上用于舊車(chē)更新。

重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第4頁(yè)世界重型車(chē)近兩年生產(chǎn)情況宏觀經(jīng)濟(jì)與重型車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)直接相關(guān)。9.11后，全球經(jīng)濟(jì)惡化，使重型車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅度下降。國(guó)際重型車(chē)生產(chǎn)能力大量過(guò)剩。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第5頁(yè)中國(guó)重型車(chē)行業(yè)在全球地位中國(guó)成為全球重型車(chē)行業(yè)唯一也是最刺眼亮點(diǎn)。年，中國(guó)重車(chē)占全球產(chǎn)量8.74%。年，一汽和東風(fēng)重車(chē)產(chǎn)量居年底5位和第10位。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第6頁(yè)國(guó)外跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)動(dòng)向均將中國(guó)重型車(chē)市場(chǎng)作為其戰(zhàn)略性市場(chǎng)。但因?yàn)楫?dāng)前中國(guó)重型車(chē)仍以低級(jí)次、小噸位為主，所以，各企業(yè)認(rèn)為到中國(guó)投資最正確時(shí)機(jī)不完全相同。其考慮主要原因有：低級(jí)次、小噸位產(chǎn)品不是其專(zhuān)長(zhǎng)。高檔次、大噸位產(chǎn)品需求快速增加時(shí)機(jī)何時(shí)到來(lái)。針對(duì)中國(guó)關(guān)稅水平其市場(chǎng)占有到達(dá)多大規(guī)模時(shí)才應(yīng)投資。其國(guó)外剩下生產(chǎn)能力怎樣充分利用。對(duì)合資企業(yè)控制力有多大。（50%股比限制）到中國(guó)建廠會(huì)不會(huì)造成技術(shù)流失。中國(guó)能否找到適當(dāng)合作搭檔。當(dāng)前實(shí)際情況是國(guó)際二層次企業(yè)（如當(dāng)代、日產(chǎn)、五十鈴）選擇進(jìn)入中國(guó)投資，一層次企業(yè)（如飛馳、沃爾沃）還在平衡利弊。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第7頁(yè)外資在中國(guó)重型車(chē)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)沃爾沃企業(yè)：項(xiàng)目已批，但戰(zhàn)略重點(diǎn)改為在中國(guó)銷(xiāo)車(chē)。雷諾企業(yè)：借助于日產(chǎn)企業(yè)欲與東風(fēng)企業(yè)建立聯(lián)盟。當(dāng)前雷諾dCi11發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已正式引進(jìn)。曼企業(yè)：已與宇通建立生產(chǎn)重型客車(chē)底盤(pán)合資企業(yè)，但當(dāng)前未有建立生產(chǎn)載貨車(chē)合資企業(yè)動(dòng)向。日產(chǎn)柴企業(yè)：1996年與東風(fēng)企業(yè)合資；北汽福田買(mǎi)進(jìn)日產(chǎn)柴技術(shù)生產(chǎn)福田歐曼。當(dāng)代企業(yè)：年3月與安徽江淮簽署協(xié)議，引進(jìn)當(dāng)代H系列載重車(chē)。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第8頁(yè)世界重型車(chē)發(fā)展趨勢(shì)大噸位：國(guó)外載質(zhì)量16t車(chē)比5t車(chē)噸公里運(yùn)輸成本降低80%左右。50年代最大功率為200馬力，90年代末已到達(dá)600馬力。高可靠性：已到達(dá)100—150萬(wàn)公里無(wú)大修。安全性：ABS、EBS等排放：當(dāng)前歐Ⅲ高技術(shù)含量及電子化：基于GPS移動(dòng)通信和跟綜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。舒適性：駕駛室有家一樣感覺(jué)。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第9頁(yè)國(guó)際重型汽車(chē)生產(chǎn)兩種模式

自產(chǎn)制生產(chǎn)模式采購(gòu)制生產(chǎn)模式特點(diǎn)：掌握關(guān)鍵技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，投入大，成本難控制。特點(diǎn)：零部件外購(gòu)，易于成本難控制，缺乏關(guān)鍵技術(shù)，只有匹配技術(shù)，投入少。發(fā)展趨勢(shì)：控制關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)移，提升關(guān)鍵部件能力，降低自制率、成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展趨勢(shì)：增強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵部件供給商控制力，在成本事先同時(shí)提升關(guān)鍵技術(shù)能力。目標(biāo)：在夾縫中求生存。目標(biāo)：重型車(chē)市場(chǎng)鞏固壟斷地位。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第10頁(yè)國(guó)內(nèi)重型汽車(chē)十年銷(xiāo)售量改變重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第11頁(yè)國(guó)內(nèi)重車(chē)十年產(chǎn)銷(xiāo)改變特點(diǎn)1999年后形成重車(chē)市場(chǎng)高速增加原因主要有：主動(dòng)財(cái)政及擴(kuò)大內(nèi)需政策。國(guó)民經(jīng)濟(jì)連續(xù)穩(wěn)定增加。西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大量投資。大中城市改造公路（尤其是高速公路）建設(shè)速度加緊。貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增加。進(jìn)出口總額增加。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第12頁(yè)我國(guó)重型載貨車(chē)行業(yè)存在問(wèn)題國(guó)產(chǎn)重型貨車(chē)可靠性差，壽命低。已引進(jìn)技術(shù)未能充分發(fā)揮應(yīng)有能力和效益。國(guó)內(nèi)低價(jià)、低附加值、低利潤(rùn)重型車(chē)產(chǎn)品居多；缺乏高附加值、高利潤(rùn)重型車(chē)。國(guó)內(nèi)缺乏功率在360馬力以上，比功率在10馬力/t以上大功率高檔重型載貨車(chē)和牽引車(chē)產(chǎn)品，不能適應(yīng)高速公路發(fā)展形勢(shì)。若提升國(guó)產(chǎn)重型貨車(chē)技術(shù)水平，關(guān)鍵總成仍需引進(jìn)。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第13頁(yè)國(guó)內(nèi)重型車(chē)總體情況年國(guó)內(nèi)有25家重型車(chē)生產(chǎn)廠家?？偖a(chǎn)量15.7萬(wàn)，占全部載貨車(chē)19.58%。一汽集團(tuán)企業(yè)、東風(fēng)企業(yè)、中國(guó)重汽、重慶重汽和陜汽5家占主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)擁有率97.3%，見(jiàn)右圖重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第14頁(yè)國(guó)內(nèi)高檔重型車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局高檔車(chē)：?jiǎn)蝺r(jià)60萬(wàn)元以上。發(fā)動(dòng)機(jī)功率320馬力以上。當(dāng)前仍為歐、美進(jìn)口重型汽車(chē)占據(jù)。

重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第15頁(yè)國(guó)內(nèi)中高檔重型車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局中高檔：?jiǎn)蝺r(jià)40～60萬(wàn)元。發(fā)動(dòng)機(jī)功率260～320馬力。當(dāng)前主要為北方飛馳、東風(fēng)日產(chǎn)柴、慶鈴企業(yè)F系列車(chē)以及日本、南韓、東歐進(jìn)口重型汽車(chē)參加競(jìng)爭(zhēng)。

最大北方飛馳銷(xiāo)量只有806輛。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第16頁(yè)國(guó)內(nèi)中低級(jí)重車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局中低級(jí)：?jiǎn)蝺r(jià)20～40萬(wàn)元。發(fā)動(dòng)機(jī)功率260～310馬力。有中國(guó)重汽、重慶重型、陜汽和長(zhǎng)征汽車(chē)廠斯太爾、引進(jìn)技術(shù)總成配置黃河、延安、紅巖及太脫拉等系列重型車(chē)。一汽16t車(chē)（道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)）；東風(fēng)15t車(chē)（康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)）；西南鐵馬15t車(chē)以及北方飛馳企業(yè)新研制B型車(chē)等參加競(jìng)爭(zhēng)。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第17頁(yè)國(guó)內(nèi)低級(jí)重車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局低級(jí)車(chē)：?jiǎn)蝺r(jià)11～20萬(wàn)元。發(fā)動(dòng)機(jī)功率160～230馬力。一汽九平柴、三軸9t和東風(fēng)八平柴、三軸9t占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，重汽集團(tuán)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造黃河飛龍型車(chē)也將參加競(jìng)爭(zhēng)。

重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第18頁(yè)重型載貨汽車(chē)進(jìn)口情況1999年后，我國(guó)重型汽車(chē)進(jìn)口也出現(xiàn)樂(lè)快速上升，總質(zhì)量大于20t重型車(chē)增加幅度較大。年平均每車(chē)出口金額為4.83萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)今后幾年大功率、高噸位進(jìn)口車(chē)增幅將繼續(xù)增大。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第19頁(yè)重型載貨汽車(chē)出口情況我國(guó)重型車(chē)出口沒(méi)有形成穩(wěn)定市場(chǎng)，出口量波動(dòng)較大。出口重車(chē)主要流向發(fā)展中國(guó)家。出口重車(chē)以小于20t重型車(chē)為主。年平均每車(chē)出口金額為1.85萬(wàn)美元。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第20頁(yè)重型車(chē)引進(jìn)整車(chē)水平分析

重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第21頁(yè)重型車(chē)引進(jìn)總成水平分析重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第22頁(yè)重型車(chē)引進(jìn)總成水平分析重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第23頁(yè)國(guó)內(nèi)重型車(chē)骨干企業(yè)今后發(fā)展構(gòu)想

一汽集團(tuán)企業(yè)：自主發(fā)展10噸以下低級(jí)重型車(chē)，經(jīng)過(guò)引進(jìn)和吸收發(fā)展10～15噸中等重型汽車(chē)市場(chǎng)份額,經(jīng)過(guò)合資發(fā)展載重15噸以上高檔重型汽車(chē)。東風(fēng)企業(yè)：全系列與國(guó)際大企業(yè)合作，拓寬產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品系列,提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。中國(guó)重汽：向大馬力、高噸位方向發(fā)展。重慶慶鈴：豐富產(chǎn)品系列，要做全系列以公路運(yùn)輸為主高檔載貨車(chē)。重慶重汽：豐富產(chǎn)品系列，向大噸位、大馬力方向發(fā)展。湘火炬：整合重慶重汽和陜汽，改變中高檔高噸位重型汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第24頁(yè)重型汽車(chē)及零部件關(guān)稅最終減讓表

稅則號(hào)貨物名稱(chēng)加入時(shí)稅率.1.1.7.18704.2240車(chē)輛總重量在14噸以上，但不超出20噸（柴油）2522208704.23車(chē)輛總重量超出20噸（柴油）貨車(chē)底盤(pán)2418158408.201輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)9998408.209其它（輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)）壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)2525258708.395柴油型重型貨車(chē)用制動(dòng)器及其零件1512108708.405其它柴油型重型貨車(chē)用變速箱1612108708.505其它柴油型重型貨車(chē)用驅(qū)動(dòng)橋16121087086050柴油型重型貨車(chē)用非驅(qū)動(dòng)橋及其零件1512108708.935總重≥14噸柴油貨車(chē)離合器及零件1410108708.995總重≥14噸貨車(chē)用其它零部件11.71010重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第25頁(yè)我國(guó)發(fā)展重型汽車(chē)政策環(huán)境分析加入WTO后國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)不一樣層面產(chǎn)品影響國(guó)家“十五”汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃中相關(guān)內(nèi)容國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布汽車(chē)工業(yè)近期導(dǎo)向相關(guān)排放法規(guī)規(guī)范市場(chǎng)相關(guān)要求

重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第26頁(yè)重型車(chē)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)理論框架投資消費(fèi)進(jìn)出口宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)運(yùn)輸業(yè)發(fā)展貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量公路通車(chē)?yán)锍坦こ探ㄔO(shè)西部大開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特征運(yùn)輸需求工程需求政策法規(guī)市場(chǎng)需求量及結(jié)構(gòu)重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第27頁(yè)重型車(chē)市場(chǎng)普遍規(guī)律（示意圖）GDP重型車(chē)保有量當(dāng)前年重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第28頁(yè)我國(guó)全社會(huì)貨運(yùn)強(qiáng)度改變情況重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第29頁(yè)我國(guó)歷年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量改變情況重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第30頁(yè)我國(guó)歷年公路貨運(yùn)占全社會(huì)百分比重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第31頁(yè)我國(guó)歷年公路通車(chē)?yán)锍讨匦推?chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第32頁(yè)1990-高速公路通車(chē)?yán)锍碳霸黾勇手匦推?chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第33頁(yè)我國(guó)未來(lái)幾年公路建設(shè)規(guī)劃未來(lái)5-，國(guó)家仍將大致保持當(dāng)前公路建設(shè)速度，但以后將以提升公路等級(jí)和管理水平為重心。資料起源：交通部規(guī)劃重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第34頁(yè)我國(guó)歷年全社會(huì)投資情況重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第35頁(yè)影響重型汽車(chē)市場(chǎng)相關(guān)原因加入WTO，促進(jìn)我國(guó)國(guó)際貿(mào)易飛速發(fā)展，帶動(dòng)高檔重型車(chē)市場(chǎng)需求增加。但同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)增加受世界經(jīng)濟(jì)影響將深入加深，宏觀經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定原因增加，而宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)重型車(chē)市場(chǎng)將有很大影響。燃油稅有利于加緊產(chǎn)品更新、規(guī)范市場(chǎng)環(huán)境及高水平產(chǎn)品發(fā)展。環(huán)境保護(hù)法規(guī)有利于高水平產(chǎn)品發(fā)展。西部大開(kāi)發(fā)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略物流行業(yè)發(fā)展有利于高水平產(chǎn)品發(fā)展。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第36頁(yè)影響重型汽車(chē)市場(chǎng)相關(guān)原因公路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，運(yùn)輸企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定政策有利于加緊產(chǎn)品更新。限制超載政策有利于規(guī)范市場(chǎng)環(huán)境及重型車(chē)市場(chǎng)增加。年北京奧運(yùn)會(huì)大中城市改造房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二手車(chē)市場(chǎng)培育有利于加緊產(chǎn)品更新汽車(chē)報(bào)廢政策重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第37頁(yè)重型車(chē)市場(chǎng)定量預(yù)測(cè)結(jié)果重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第38頁(yè)重型車(chē)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)各檔次車(chē)型都有一定程度增加。基數(shù)大增量大，增加速度小。從市場(chǎng)增加看，各檔次車(chē)型都有機(jī)會(huì)。選擇切入點(diǎn)關(guān)鍵是正確評(píng)價(jià)本身優(yōu)勢(shì)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)弱。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第39頁(yè)新進(jìn)入企業(yè)機(jī)會(huì)分析高檔產(chǎn)品：國(guó)內(nèi)空白，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還主要是進(jìn)口產(chǎn)品，未落實(shí)還有中國(guó)重汽沃爾沃、一汽飛馳項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)技術(shù)水平?jīng)]有到達(dá)，如要發(fā)展技術(shù)只能依靠引進(jìn)或合資。國(guó)外各大企業(yè)對(duì)是否將其最高水平產(chǎn)品拿到中國(guó)生產(chǎn)還舉棋不定。即使國(guó)外企業(yè)現(xiàn)在肯將其最高水平產(chǎn)品拿到中國(guó)生產(chǎn)，其對(duì)合作搭檔要求也高。結(jié)論：當(dāng)前以XX與鐵馬條件，從高檔產(chǎn)品切入可能性很小。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第40頁(yè)新進(jìn)入企業(yè)機(jī)會(huì)分析中高檔產(chǎn)品：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是合資企業(yè)包含慶鈴、東風(fēng)日產(chǎn)、江淮當(dāng)代、一汽、湘火炬、匯眾等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大多已找到合作搭檔，技術(shù)起源已落實(shí)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大多也剛起步，還沒(méi)有形成規(guī)模。中外合資企業(yè)磨合期還沒(méi)有完成，XX起步已落后。上述企業(yè)前身都是國(guó)有企業(yè)，誰(shuí)對(duì)國(guó)有機(jī)制改造最成功。上述企業(yè)技術(shù)實(shí)力均強(qiáng)于XX和鐵馬。上述企業(yè)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)雖不夠完善，但都有一定基礎(chǔ)。XX民營(yíng)機(jī)制最靈活，成本控制能力強(qiáng)。上述企業(yè)都是采取引進(jìn)技術(shù)、合資模式，其發(fā)展戰(zhàn)略受到外方制約，而沒(méi)有采取全球采購(gòu)、自我匹配模式。結(jié)論：有機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是機(jī)制優(yōu)勢(shì)能否化解以后者劣勢(shì)。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第41頁(yè)新進(jìn)入企業(yè)機(jī)會(huì)分析中低級(jí)產(chǎn)品：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)包含東風(fēng)日產(chǎn)、一汽、湘火炬、中國(guó)重汽、重慶重汽、福田、春蘭等當(dāng)前國(guó)內(nèi)已具相關(guān)鍵總成供給能力和整車(chē)匹配能力。福田、春蘭都是采取國(guó)內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)零部件、自我匹配模式，而一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽等本身含有很強(qiáng)關(guān)鍵總成生產(chǎn)能力。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品大多也已投產(chǎn)，到達(dá)一定規(guī)模，但還沒(méi)有形成含有壟斷能力企業(yè)，XX起步已落后。國(guó)有企業(yè)技術(shù)實(shí)力多強(qiáng)，民營(yíng)機(jī)制靈活，國(guó)有企業(yè)改制是否成功，其改制速度與民營(yíng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步速度相比怎樣是關(guān)鍵。上述企業(yè)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)雖不夠完善，但都有一定基礎(chǔ)。XX如已收購(gòu)現(xiàn)有企業(yè)方式進(jìn)入，原有企業(yè)都含有一定能力。摩托車(chē)出口為XX積累了出口經(jīng)驗(yàn)。結(jié)論：有機(jī)會(huì)，國(guó)有企業(yè)自產(chǎn)制模式與民營(yíng)企業(yè)采購(gòu)模式比拼。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第42頁(yè)新進(jìn)入企業(yè)機(jī)會(huì)分析低級(jí)產(chǎn)品：一汽、東風(fēng)含有壟斷地位。一汽、東風(fēng)占有94%市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量到達(dá)10萬(wàn)輛。其實(shí)際是利用中型車(chē)基礎(chǔ)發(fā)展低級(jí)重型車(chē)，是利用存量來(lái)發(fā)展，投入極少。其整車(chē)、關(guān)鍵總成和多數(shù)零部件都有很好生產(chǎn)能力。這類(lèi)產(chǎn)品全部技術(shù)企業(yè)均已掌握，營(yíng)銷(xiāo)與采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)也很健全。XX只有企業(yè)機(jī)制較靈活，有優(yōu)勢(shì)。結(jié)論：民營(yíng)企業(yè)機(jī)制極難與一汽、東風(fēng)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力及邊際成本抗衡，提議不要介入。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第43頁(yè)企業(yè)進(jìn)入總體戰(zhàn)略方向中高檔產(chǎn)品中低級(jí)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)全球及中國(guó)入世中國(guó)關(guān)稅結(jié)構(gòu)中國(guó)配額發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際重型車(chē)生產(chǎn)能力過(guò)剩整車(chē)企業(yè)降低自制率零部件企業(yè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)模塊化供貨全球擇優(yōu)采購(gòu)國(guó)內(nèi)擇優(yōu)選購(gòu)關(guān)鍵總成國(guó)內(nèi)已經(jīng)有很好生產(chǎn)能力整車(chē)企業(yè)降低自制屢零部件企業(yè)發(fā)展需要國(guó)外零部件企業(yè)已進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)有福田、春蘭先例提升技術(shù)水平、增強(qiáng)企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力爭(zhēng)取與國(guó)際大集團(tuán)合資合作目標(biāo)：爭(zhēng)取市場(chǎng)份額、完善兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)制生產(chǎn)模式重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第44頁(yè)新進(jìn)入企業(yè)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)入方式選擇，收購(gòu)？規(guī)模生產(chǎn)占有市場(chǎng)份額企業(yè)定位產(chǎn)品策劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力建設(shè)產(chǎn)品導(dǎo)入期形成企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力3—4年1時(shí)間進(jìn)度2收購(gòu)對(duì)象選擇3收購(gòu)成本4收購(gòu)條件是否有利于企業(yè)改制發(fā)展5政策風(fēng)險(xiǎn)1時(shí)間進(jìn)度2質(zhì)量成本控制能否行業(yè)領(lǐng)先3產(chǎn)品匹配能力能否滿(mǎn)足產(chǎn)品戰(zhàn)略差異化要求4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓6關(guān)稅與配額1時(shí)間進(jìn)度2企業(yè)定位是否正確3企業(yè)改制是否成功4對(duì)細(xì)分市場(chǎng)把握是否正確5產(chǎn)品定位與用戶(hù)購(gòu)置傾向是否吻合6能否在關(guān)鍵總成方面找到好合作搭檔1時(shí)間進(jìn)度2能否形成高水平產(chǎn)品匹配能力3開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品水平怎樣4資金起源是否有確保5生產(chǎn)能力建設(shè)及開(kāi)發(fā)能力建設(shè)方案怎樣1時(shí)間進(jìn)度2導(dǎo)入期長(zhǎng)短3營(yíng)削策略怎樣4質(zhì)量控制5營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)6售后服務(wù)7能否與關(guān)鍵總成企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展8市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)9國(guó)家政策1企業(yè)技術(shù)水平提升速度2企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力怎樣3與國(guó)際跨國(guó)企業(yè)合資合作怎樣4加入國(guó)內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第45頁(yè)鐵馬總重19t產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號(hào) 鐵馬1190 北方飛馳1190 斯太爾1190發(fā)動(dòng)機(jī) WD615-61 玉柴6112 WD615-61排量 9.7L 7.8L 9.7L功率 191Kw/2600rpm 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm扭矩 830Nm/1600— 980Nm/1500rpm 830Nm/1600— 1700rpm 1700rpm最高車(chē)速 90 89 92比油耗 215g/Kw.h 215g/Kw.h 215g/Kw.h排放 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難載重/自重 1.1 1.24 1.26比功率 10Kw/t 10.5Kw/t 10Kw/t結(jié)論：載重/自重低，產(chǎn)品整體水平低，駕駛室仿飛馳略?xún)?yōu)于斯太爾。重型汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告第46頁(yè)鐵馬總重32t產(chǎn)品水平分析產(chǎn)品型號(hào) 鐵馬1320 北方飛馳1320 斯太爾1320發(fā)動(dòng)機(jī) WD615-67 BF8L413風(fēng)冷 WD615-67排量 9.7L 12.8L 9.7L功率 206Kw/2400rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm扭