清科數(shù)據(jù)：8月并購市場共完成177筆交易上海市交易規(guī)模居首

清科研究中心2023.09清科數(shù)據(jù)：8月并購市場共完成177筆交易，上海市交易規(guī)模居首清科研究中心謝海珊根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2023年8月中國并購市場共完成177筆并購交易，數(shù)量環(huán)比下降4.8%，同比上升1.1%。其中披露金額的有137筆，交易總金額約為587.85億人民幣，環(huán)比下降24.6%，同比下降43.7%。圖12022年8月至2023年8月并購市場交易趨勢圖表12023年8月并購市場并購類型1統(tǒng)計(jì)從并購交易類型來看，本月共發(fā)生173筆境內(nèi)并購，占并購案例總數(shù)的97.7%，其中披露金額的案例133筆，總金額為572.08億人民幣；跨境并購共發(fā)生4筆，總金額為15.77億人民幣。8月并購重點(diǎn)集中于沿海地區(qū)表22023年8月并購市場案例數(shù)量地域情況統(tǒng)計(jì)1并購類型包含境內(nèi)并購及跨境并購。境內(nèi)并購：境內(nèi)企業(yè)（中業(yè)；跨境并購：包含境外并購和外資并購，境外并購指境內(nèi)企業(yè)并購境外企業(yè)，外資并按被并購企業(yè)所屬地域來看，177筆交易分布在北上廣以及蘇浙等31個(gè)省市、自治區(qū)和海外地區(qū)。從案例數(shù)量來看，廣東省位列第一，共完成26筆并購交易，占本月并購案例數(shù)量的14.7%；江蘇省位列第二，共完成19筆并購交易。并購金額方面，上海市表現(xiàn)突出，涉及交易金額達(dá)141.84億人民幣，占本月總交易金額的24.1%。浙江省緊隨其后，交易金額達(dá)到66.39億人民幣；重慶市以62.83億人民幣占比10.7%的成績排名第三。8月機(jī)械制造行業(yè)規(guī)模居首圖22023年8月并購市場行業(yè)分布（按被并購方）本月并購交易共涉及26個(gè)一級行業(yè)，從案例數(shù)量來看，IT行業(yè)位列第一，共完成19筆并購交易，占比10.7%；機(jī)械制造行業(yè)位列第二，共完成18筆交易。金額方面，機(jī)械制造行業(yè)位居第一，涉及金額為105.49億人民幣，占比達(dá)17.9%；房地產(chǎn)行業(yè)緊隨其后，交易金額達(dá)到93.08億人民幣。2023年8月8日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（簡稱：陸家嘴）成功收購上海東袤置業(yè)有限公司、上海企榮投資有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)，總交易金額為133.19億人民幣。本次收購的4家公司旗下項(xiàng)目集中于上海浦東的陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)。此次交易完成后，有利于陸家嘴更深度地參與前灘地區(qū)的開發(fā)運(yùn)營，做強(qiáng)做大主營業(yè)務(wù)。2023年8月18日，中船科技股份有限公司（簡稱：中船科技）成功收購中船海裝風(fēng)電有限公司、洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司、中船海為（新疆）新能源有限公司、中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司股權(quán)，總交易金額為91.98億人民此次交易的5家公司主營業(yè)務(wù)涉及風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造及風(fēng)電場的開發(fā)與運(yùn)營。本次交易完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入新能源領(lǐng)域資產(chǎn)，有利于公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。表32023年8月境內(nèi)并購交易大額案例2023年8月8日，中潤資源投資股份有限公司（簡稱：中潤資源）以其持有的山東中潤集團(tuán)淄博置業(yè)有限公司100%股權(quán)、濟(jì)南興瑞商業(yè)運(yùn)營有限公司100%股權(quán)與深圳馬維鈦業(yè)有限公司持有的新金國際有限公司（簡稱：新金國際）51%股權(quán)進(jìn)行置換。新金國際的全資子公司擁有非洲馬拉維馬坎吉拉鋯鈦砂礦，通過本次交易，公司加大礦產(chǎn)資源儲備。在本次資產(chǎn)重組之前，中潤資源主營業(yè)務(wù)為礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。本次交易完成后，中潤資源將剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，集中精力發(fā)展礦業(yè)。雅創(chuàng)電子收購WEComponents86%股權(quán)，加快東南亞市場布局INDUSTRIESHOLDINGSLTD持有的WEComponentsPte.Ltd（簡稱：WEComponents）的86%的股權(quán)，作價(jià)1589.25萬美元（約1.14億人民幣）。WEComponents作為電子元器件行業(yè)的代理分銷商，主要分銷存儲芯片、可調(diào)激光器等產(chǎn)品，其主要供應(yīng)商為海力士、三星、世特科、新飛通等。本次交易完成后，有利于雙方整合吸收優(yōu)質(zhì)資源，雅創(chuàng)電子借此推進(jìn)海外市場拓展計(jì)劃，加快東南亞市場的布局。表42023年8月跨境并購部分案例8月VC/PE支持并購2市場金額達(dá)50億8月VC/PE支持并購案例共有9筆，涉及并購金額為50.90億人民幣。該9筆案例的被并購方主要分布于生物技術(shù)/醫(yī)療健康及IT行業(yè)等，其中能源及礦產(chǎn)行業(yè)涉及并購金額為24.17億人民幣；地域方面，被并購方重點(diǎn)集中于廣東省，涉及并購金額為3.35億人民幣。表52023年8月VC/PE支持并購部分案例8月VC/PE機(jī)構(gòu)并購?fù)顺龌钴S度下降本月并購?fù)顺鍪录灿?筆，涉及金額為6.19億人民幣。其中比較具有代表性的并購?fù)顺鍪录校汉幽狭厣瓕?shí)業(yè)有限公司收購廣東高正信息科技股份有限公司8.06%的股權(quán)，江門科藍(lán)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）成功退出，回籠資金約0.01億人民幣，賬面回報(bào)倍數(shù)為0.38倍，內(nèi)部收益率為-15.33%；保定樂凱新材料股份有限公司收購川南航天能源科技有限公司22.62%的股權(quán)，航天投資控股有限公司成功退出，回籠資金約4.99億人民幣。關(guān)于我們清科創(chuàng)業(yè)致力于為行業(yè)提供領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)與投資綜合服務(wù)，專注服務(wù)創(chuàng)投每一程。清科創(chuàng)業(yè)于二零二零年登陸香港交易所（股票代碼：01945.HK二十年構(gòu)建的線上線下矩陣式產(chǎn)品和服務(wù)，已成為中國創(chuàng)業(yè)與投資市場的“基礎(chǔ)設(shè)施”。旗下業(yè)務(wù)包括清科研究中心、清科傳媒、清科沙丘投研院、清科創(chuàng)新中心、清科創(chuàng)業(yè)中心、清科國際、清科資本七大業(yè)務(wù)體系。并涵蓋投資界、私募通MAX、項(xiàng)目工場、沙丘學(xué)堂和清科證券五大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，為創(chuàng)業(yè)與投資行業(yè)提供及時(shí)、精準(zhǔn)有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息資訊、在線學(xué)習(xí)和投融資對接服務(wù)。清科研究中心成立20余年來為超過4000家LP、政府、園區(qū)、VC/PE投資機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略投資者以及中介機(jī)構(gòu)等提供專業(yè)的全行業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，定期專項(xiàng)的研究分析，20余年經(jīng)驗(yàn)積累的咨詢服務(wù)以及實(shí)戰(zhàn)總結(jié)出來的培訓(xùn)課程。清科研究中心研究覆蓋2萬家境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，跟蹤研究股權(quán)投資行業(yè)歷史20余年，累計(jì)盡調(diào)超過5000支基金，績效評價(jià)超過2000支基金，為國家發(fā)改委、國家科技部、證監(jiān)會(huì)等部委以及40個(gè)省市地區(qū)的金融辦、證監(jiān)局、科技局等機(jī)構(gòu)提供市場分析和政策制定參考依據(jù)。清科研究中心研發(fā)的私募通MAX大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、PEMAST機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)、政府引導(dǎo)基金管理系統(tǒng)為行業(yè)從業(yè)人