遞送保單與轉(zhuǎn)介紹

遞送保單與轉(zhuǎn)介紹課程綱要 遞送保單與轉(zhuǎn)介紹概述遞送保單的步驟分析轉(zhuǎn)介紹的時機與方法轉(zhuǎn)介紹的異議處理遞送保單與轉(zhuǎn)介紹遞送保單是售后服務(wù)的開始，售后服務(wù)是永續(xù)經(jīng)營的源泉。以遞送保單為契機約請轉(zhuǎn)介紹，另一個銷售循環(huán)開始。新客戶新客戶新客戶服務(wù)專業(yè)遞送保單的目的

體現(xiàn)專業(yè)服務(wù)，樹立良好形象增加客戶轉(zhuǎn)介紹的成功率轉(zhuǎn)介紹遞送保單前的準備工作檢查保險單，以免有誤確保保單資料已經(jīng)錄入“客戶資料卡”留檔清楚了解保單條款準備工具：感謝函、我的服務(wù)承諾、推薦卡（三個工具詳見學(xué)員手冊）預(yù)約時間，準時送達感謝函尊敬的

先生/女士：感謝您成為農(nóng)銀人壽保險股份有限公司的客戶！這份保單是根據(jù)您個人與家庭的保障需要而設(shè)計的，是您與家人的重要保障，不僅充分體現(xiàn)了您對家人的愛與責(zé)任，農(nóng)銀人壽的保障也將護佑您與家人一生祥和，幸福安康！我是您的專業(yè)壽險顧問，非常感謝您對我的信任，謹以此函，深表謝意！

壽險顧問：

簽署日期：

恭喜您成為農(nóng)銀人壽保險股份有限公司的客戶！這份保單是根據(jù)您個人和家庭的保障需要而設(shè)計的。鑒于這份保單是一份正式法律文件，對您及家人都非常重要，請您認真核對以下資料，妥善保管。保險合同號____________________________________

保險合同生效日____________________________________

投保人____________________________________

被保險人____________________________________受益人____________________________________險種名稱____________________________________

____________________________________首期保險費____________________________________續(xù)期交費日期____________________________________

交費期間____________________________________

我的服務(wù)承諾：我將竭誠為您及家人提供專業(yè)服務(wù)，定期關(guān)詢聯(lián)絡(luò)，檢討保險需求，以確保您與家人安享農(nóng)銀人壽周全保障之呵護。

聯(lián)絡(luò)資料壽險顧問：

聯(lián)系方式：______________________

所屬業(yè)務(wù)經(jīng)理：

聯(lián)系方式：______________________

所屬營業(yè)單位地址：____________________________

公司電話：

客服熱線：

查詢電話：____________

我的服務(wù)承諾尊敬的

先生/女士：保險是對家庭生活、風(fēng)險管理、財務(wù)責(zé)任的重要規(guī)劃，是您家庭經(jīng)濟生活的“保護傘”和“備用胎”。為了實現(xiàn)我們的服務(wù)承諾，我們請您對專屬的壽險顧問做出評價，并推薦您身邊的親友，以使他們能夠享受到農(nóng)銀人壽專業(yè)顧問在個人理財、風(fēng)險分析、財務(wù)規(guī)劃方面的咨詢與服務(wù)，使其能夠安享幸福成功的人生！真誠感謝您的督導(dǎo)與支持！農(nóng)銀人壽保險股份有限公司敬呈1、您對專屬壽險顧問的服務(wù)是否滿意？

□非常滿意□滿意□不滿意2、您認為這份家庭保障計劃對您及家庭是否重要？□非常重要□重要□不重要3、對您本人及家庭如此重要的保障計劃您最想讓誰擁有？如果是您的親屬，他們是

聯(lián)系方式是

、

如果是您的朋友，他們是

聯(lián)系方式是

、

如果是您的同學(xué)，他們是

聯(lián)系方式是

、

如果是您的同事，他們是

聯(lián)系方式是、

推薦卡寫一個名字，幫一個家庭，做一件善事！他們的人生會因您的決定而改變。感謝您！課程綱要 遞送保單與轉(zhuǎn)介紹概述遞送保單的步驟分析轉(zhuǎn)介紹的時機與方法轉(zhuǎn)介紹的異議處理遞送保單的步驟

恭喜客戶重申需求提示續(xù)交

重點介紹保單資料

解釋保單內(nèi)容

確認客戶對保單的了解感謝客戶并做服務(wù)承諾請客戶簽署保單回執(zhí)遞送保單步驟分析

步驟一恭喜客戶目的：告知客戶已通過公司核保，開始擁有保障話術(shù)范例：“張先生，恭喜您成為我們農(nóng)銀人壽的客戶！我已將您的資料存入我的客戶檔案，以便于我為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)……”

步驟二重申需求提示續(xù)交目的：讓客戶再次明確自己的壽險需求話術(shù)范例：“張先生，您看，這是您的保險合同，按照您的需求，我為您設(shè)計了這份最適合您的保險計劃，總計的保額為……年交保費……交費期為……第二次的交費日期是×年×月×日……為了保證保單的時效性，您一定要記得提前交費呀！不過請您放心，我會提前通知您的……客戶保單的重要內(nèi)容建議用鉛筆標注，以引起客戶注意遞送保單步驟分析

步驟三重點介紹保單的內(nèi)容目的：肯定保單的重要性，讓客戶認識保單的資料話術(shù)范例：張先生，您看一下，這是整個保險合同的資料，包括……（逐一進行展示并講解）遞送保單步驟分析

步驟四解釋保單條款內(nèi)容目的：讓客戶知道自己在保單中的權(quán)利和義務(wù)話術(shù)范例：“張先生，為了便于您了解您擁有的保障與利益，我再將保險責(zé)任給您講一下……當(dāng)然，保險公司也承擔(dān)著經(jīng)營風(fēng)險，因此，公司也規(guī)定了一些免責(zé)條款……遞送保單步驟分析步驟五確認客戶對保單的了解程度目的：如客戶有疑問，營銷員加以解釋話術(shù)范例：“張先生，您看對于您的保險責(zé)任、保障利益、交費情況等方面，我還有哪一點沒講清楚？我再給您講一遍……”遞送保單步驟分析步驟六請客戶簽署保單回執(zhí)目的：請客戶查驗并確認，及時交回回執(zhí)，以免影響個人傭金計算時效話術(shù)范例：“張先生，請您查看一下所有的保單資料，如果沒有問題，請您進行簽收（提前準備好筆并引導(dǎo)客戶填寫回執(zhí)）。我需要將回執(zhí)按時交回公司，非常感謝您的支持！遞送保單步驟分析步驟七感謝客戶并做服務(wù)承諾目的：為稍后要求客戶轉(zhuǎn)介紹而鋪路話術(shù)范例：“張先生，我這有一封感謝函（動作：雙手呈上），特別感謝您對我的信任！為您服務(wù)是我的榮幸。不知您對我的服務(wù)是否滿意呢？如果有什么不滿意，您一定要提醒我，我會隨時改進的。非常感謝您對我的肯定，這對我很重要。所以我向您承諾（遞上《我的服務(wù)承諾》），這是您保