理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)樣本（3篇）

第5頁共5頁理財(cái)經(jīng)理?年終工作?總結(jié)樣本?一、迅?速按《_?___省?融資性擔(dān)?保機(jī)構(gòu)管?理暫行辦?法》的有?關(guān)規(guī)定準(zhǔn)?備好相關(guān)?資料，爭(zhēng)?取盡早到?省金融辦?把經(jīng)營(yíng)許?可證辦下?來。二?、加強(qiáng)與?銀行溝通?，選定合?作銀行，?簡(jiǎn)化貸款?手續(xù)，充?分發(fā)揮擔(dān)?保公司的?作用。先?由單一合?作銀行再?向多家合?作銀行發(fā)?展，推進(jìn)?與金融機(jī)?構(gòu)合作機(jī)?制與信息?溝通機(jī)制?的形成，?積極落實(shí)?“利益共?享，風(fēng)險(xiǎn)?共擔(dān)”機(jī)?制和進(jìn)行?適當(dāng)?shù)睦?率調(diào)整，?從而建立?公平合理?的協(xié)作關(guān)?系，為企?業(yè)融資牽?線搭橋。?三、建?立和完善?中小企業(yè)?信用體系?第一、?開展中小?企業(yè)資信?評(píng)估。深?入企業(yè)了?解其財(cái)務(wù)?、生產(chǎn)、?銷售等情?況，通過?查詢收集?企業(yè)的具?體信息，?由企業(yè)申?報(bào)資金需?求，將征?集的信息?統(tǒng)一提交?管委會(huì)，?評(píng)審。?第二，建?立中小企?業(yè)動(dòng)態(tài)信?用信息數(shù)?據(jù)庫(kù)。對(duì)?所有評(píng)定?等級(jí)的中?小企業(yè)建?立信用信?息庫(kù)，包?含中小企?業(yè)的信用?等級(jí)、法?定代表人?、注冊(cè)資?產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)?范圍、納?稅額度等?信息，在?湘東政務(wù)?網(wǎng)站公布?，提供可?供查詢的?開放式渠?道。第?三，建立?企業(yè)的守?信褒揚(yáng)與?失信懲戒?機(jī)制。企?業(yè)的信用?與擔(dān)保機(jī)?構(gòu)和銀行?的業(yè)務(wù)相?銜接，對(duì)?資信等級(jí)?高的中小?企業(yè)，登?記審核機(jī)?構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化?年檢手續(xù)?，逐步實(shí)?行備案制?;對(duì)于失?信企業(yè)，?將其打入?各種融資?方式的黑?名單，使?其被市場(chǎng)?自動(dòng)淘汰?，或者促?其強(qiáng)化信?用觀念、?履約守信?。理財(cái)?經(jīng)理年終?工作總結(jié)?樣本（二?）回首?____?年工總行?制定的“?____?服務(wù)價(jià)值?年”和“?創(chuàng)建客戶?最滿意銀?行”工作?中，本著?緊緊圍繞?這個(gè)主題?思想去做?好自己本?分事情。?工作重點(diǎn)?目標(biāo)是本?著網(wǎng)點(diǎn)中?間業(yè)務(wù)收?入和經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)為_?___年?工作風(fēng)向?標(biāo)，做好?銀行與客?戶之間橋?梁作用。?不斷學(xué)習(xí)?充實(shí)自己?的工作能?力，用專?業(yè)知識(shí)贏?得客戶遵?從，用細(xì)?致周到服?務(wù)留住客?戶，為網(wǎng)?點(diǎn)整體業(yè)?績(jī)提升多?盡一份力?量。_?___年?工作中營(yíng)?銷理念的?改變：日?常工作中?不是坐等?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?命令而是?主動(dòng)積極?配合網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)做好?各項(xiàng)營(yíng)銷?工作，及?時(shí)把握好?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)的工?作營(yíng)銷方?向和任務(wù)?指標(biāo)。利?用下班晚?上和公休?時(shí)間，勤?于學(xué)習(xí)與?工作有關(guān)?的業(yè)務(wù)知?識(shí)，運(yùn)用?到實(shí)際工?作中，給?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?提供好的?參謀建議?，與網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)配合?默契，按?照上級(jí)風(fēng)?向標(biāo)做好?本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)?銷理財(cái)工?作。個(gè)?人在營(yíng)銷?中的理念?：我不是?推銷賣給?客戶銀行?產(chǎn)品直銷?人員;而?是我?guī)椭?客戶買好?銀行理財(cái)?產(chǎn)品做好?后續(xù)跟蹤?服務(wù)的銀?行理財(cái)師?。簡(jiǎn)單說?：我不是?賣產(chǎn)品，?而是幫助?客戶買產(chǎn)?品。只是?這一買一?賣一字之?差意思就?截然不同?，工作心?態(tài)的不同?;工作效?果必然不?同。由被?動(dòng)變?yōu)橹?動(dòng)，主動(dòng)?尋找目標(biāo)?客戶之后?幫助客戶?找到適合?的理財(cái)產(chǎn)?品，我的?理財(cái)工作?即為橋梁?，讓銀行?與客戶雙?方皆大歡?喜的工作?。__?__年做?好本網(wǎng)點(diǎn)?優(yōu)質(zhì)客戶?數(shù)量的提?升：在管?理網(wǎng)點(diǎn)_?___名?客戶中有?理財(cái)金卡?客戶數(shù)量?并不多，?就把這項(xiàng)?工作改變?，做為上?任理財(cái)經(jīng)?理首要解?決問題。?工作中通?過耐心解?答宣傳引?導(dǎo)我行客?戶標(biāo)準(zhǔn)，?對(duì)開欲辦?理財(cái)金卡?客戶，的?確起到很?好的吸引?力作用。?經(jīng)過辛勤?努力__?__年網(wǎng)?點(diǎn)開立理?財(cái)金卡總?數(shù)量__?__張，?自己營(yíng)銷?的業(yè)績(jī)占?____?%以上。?個(gè)人業(yè)績(jī)?從接手時(shí)?，全行網(wǎng)?點(diǎn)排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評(píng)?為先進(jìn)網(wǎng)?點(diǎn)受到嘉?獎(jiǎng)。_?___年?工作業(yè)績(jī)?匯報(bào)如下?：一年中?常規(guī)理財(cái)?產(chǎn)品營(yíng)銷?金額__?__億多?元、靈通?快線__?__多萬?，工銀貨?幣基金_?___多?萬元。今?年分行指?定重點(diǎn)營(yíng)?銷基金任?務(wù)指標(biāo)全?年完成股?票型基金?____?多萬元。?____?年___?_月至_?___月?為網(wǎng)點(diǎn)贏?得重點(diǎn)營(yíng)?銷積分_?___份?取得分行?排名__?__名支?行排名第?一。今年?支行組織?陽光保險(xiǎn)?公司營(yíng)銷?訓(xùn)練營(yíng)活?動(dòng)中取得?排名第一?成績(jī)。?通過一年?努力結(jié)果?，由擁有?幾十戶理?財(cái)金客戶?，現(xiàn)在網(wǎng)?點(diǎn)擁有理?財(cái)金客戶?數(shù)量達(dá)到?____?多戶，截?止年底客?戶達(dá)到七?星貢獻(xiàn)有?____?戶，六星?____?戶，明年?工作中爭(zhēng)?取發(fā)展1?00到_?___位?六以上客?戶群，為?網(wǎng)點(diǎn)綜合?客戶素質(zhì)?提高勤奮?工作。?理財(cái)經(jīng)理?年終工作?總結(jié)樣本?（三）?今年以來?，各商業(yè)?銀行之間?的存款競(jìng)?爭(zhēng)日趨白?熱化，尤?其是進(jìn)入?二季度以?來，工商?銀行長(zhǎng)治?分行儲(chǔ)蓄?存款呈現(xiàn)?持續(xù)大幅?波動(dòng)的不?穩(wěn)定態(tài)勢(shì)?，穩(wěn)存增?存壓力較?大。對(duì)此?，長(zhǎng)治分?行多措并?舉，采取?有效措施?確保下半?年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)?蓄存款余?額和增量?同業(yè)占比?穩(wěn)中有升?。一、?提高認(rèn)識(shí)?，明確目?標(biāo)，力求?完成保底?任務(wù)。將?儲(chǔ)蓄存款?的穩(wěn)定持?續(xù)增長(zhǎng)作?為日常工?作來抓，?緊緊圍繞?發(fā)展中高?端客戶的?經(jīng)營(yíng)思路?，努力拓?展客戶規(guī)?模，優(yōu)化?客戶結(jié)構(gòu)?，提高重?點(diǎn)業(yè)務(wù)客?戶滲透率?，促進(jìn)個(gè)?人客戶資?產(chǎn)穩(wěn)定增?長(zhǎng)，在確?保一季末?儲(chǔ)蓄存款?余額的基?礎(chǔ)上做好?穩(wěn)存增存?工作。?二、加大?私人銀行?客戶拓展?力度，全?面落實(shí)“?一行一季?一戶”的?工作要求?。中高端?客戶競(jìng)爭(zhēng)?是我行確?定的__?__年四?項(xiàng)重點(diǎn)工?作之一，?對(duì)此，要?求各支行?務(wù)必統(tǒng)一?思想，高?度重視，?增強(qiáng)高端?客戶競(jìng)爭(zhēng)?發(fā)展的緊?迫感、使?命感。一?是要認(rèn)真?落實(shí)高端?客戶發(fā)展?規(guī)劃，充?分運(yùn)用高?端客戶維?護(hù)、拓展?專項(xiàng)激勵(lì)?機(jī)制和政?策，推進(jìn)?全行中高?端客戶快?速發(fā)展。?二是做好?存量客戶?的服務(wù)與?維護(hù)工作?。目前，?全行已基?本完成存?量私人銀?行客戶的?簽約工作?，要求各?支行要加?強(qiáng)與客戶?的溝通交?流，充分?了解客戶?需求，及?時(shí)了解產(chǎn)?品發(fā)行、?客戶活動(dòng)?等信息，?同時(shí)還要?加大私人?銀行專屬?產(chǎn)品配備?力度，通?過產(chǎn)品穩(wěn)?固客戶，?防止出現(xiàn)?客戶資產(chǎn)?下降的情?況。三是?積極捕捉?市場(chǎng)信息?，抓好私?人銀行客?戶的規(guī)模?擴(kuò)張。以?“煤炭資?源整合、?上市及擬?上市企業(yè)?高管、中?小企業(yè)主?和私營(yíng)業(yè)?主、第三?方存管、?房地產(chǎn)商?”五大板?塊為重點(diǎn)?，實(shí)施名?單制管理?和維護(hù)，?加大高凈?值客戶拓?展力度。?四、發(fā)?揮理財(cái)產(chǎn)?品與儲(chǔ)蓄?存款的互?動(dòng)作用，?實(shí)現(xiàn)二者?同步協(xié)調(diào)?發(fā)展。一?是大力營(yíng)?銷保本理?財(cái)產(chǎn)品，?將其作為?理財(cái)產(chǎn)品?重中之重?進(jìn)行全力?營(yíng)銷，在?增加理財(cái)?產(chǎn)品余額?的同時(shí)增?加儲(chǔ)蓄存?款余額，?實(shí)現(xiàn)二者?同步發(fā)展?。二是要?提前做好?月末、季?末和年末?到期理財(cái)?產(chǎn)品的銜?接和存款?轉(zhuǎn)化工作?。三是全?力營(yíng)銷理?財(cái)產(chǎn)品的?同時(shí)，要?積極挖轉(zhuǎn)?他行客戶?和他行資?產(chǎn)，穩(wěn)定?本行儲(chǔ)蓄?存款余額?，避免出?現(xiàn)此增彼?減的情況?。六、?認(rèn)真落實(shí)?相關(guān)激勵(lì)?措施，加?強(qiáng)監(jiān)測(cè)通?報(bào)管理，?實(shí)行大額?資金報(bào)告?制度。各?支行要