理財經(jīng)理年終工作總結(jié)樣本（3篇）

第5頁共5頁理財經(jīng)理?年終工作?總結(jié)樣本?一、迅?速按《_?___省?融資性擔(dān)?保機(jī)構(gòu)管?理暫行辦?法》的有?關(guān)規(guī)定準(zhǔn)?備好相關(guān)?資料，爭?取盡早到?省金融辦?把經(jīng)營許?可證辦下?來。二?、加強(qiáng)與?銀行溝通?，選定合?作銀行，?簡化貸款?手續(xù)，充?分發(fā)揮擔(dān)?保公司的?作用。先?由單一合?作銀行再?向多家合?作銀行發(fā)?展，推進(jìn)?與金融機(jī)?構(gòu)合作機(jī)?制與信息?溝通機(jī)制?的形成，?積極落實?“利益共?享，風(fēng)險?共擔(dān)”機(jī)?制和進(jìn)行?適當(dāng)?shù)睦?率調(diào)整，?從而建立?公平合理?的協(xié)作關(guān)?系，為企?業(yè)融資牽?線搭橋。?三、建?立和完善?中小企業(yè)?信用體系?第一、?開展中小?企業(yè)資信?評估。深?入企業(yè)了?解其財務(wù)?、生產(chǎn)、?銷售等情?況，通過?查詢收集?企業(yè)的具?體信息，?由企業(yè)申?報資金需?求，將征?集的信息?統(tǒng)一提交?管委會，?評審。?第二，建?立中小企?業(yè)動態(tài)信?用信息數(shù)?據(jù)庫。對?所有評定?等級的中?小企業(yè)建?立信用信?息庫，包?含中小企?業(yè)的信用?等級、法?定代表人?、注冊資?產(chǎn)、經(jīng)營?范圍、納?稅額度等?信息，在?湘東政務(wù)?網(wǎng)站公布?，提供可?供查詢的?開放式渠?道。第?三，建立?企業(yè)的守?信褒揚(yáng)與?失信懲戒?機(jī)制。企?業(yè)的信用?與擔(dān)保機(jī)?構(gòu)和銀行?的業(yè)務(wù)相?銜接，對?資信等級?高的中小?企業(yè)，登?記審核機(jī)?構(gòu)應(yīng)簡化?年檢手續(xù)?，逐步實?行備案制?;對于失?信企業(yè)，?將其打入?各種融資?方式的黑?名單，使?其被市場?自動淘汰?，或者促?其強(qiáng)化信?用觀念、?履約守信?。理財?經(jīng)理年終?工作總結(jié)?樣本（二?）回首?____?年工總行?制定的“?____?服務(wù)價值?年”和“?創(chuàng)建客戶?最滿意銀?行”工作?中，本著?緊緊圍繞?這個主題?思想去做?好自己本?分事情。?工作重點?目標(biāo)是本?著網(wǎng)點中?間業(yè)務(wù)收?入和經(jīng)營?目標(biāo)為_?___年?工作風(fēng)向?標(biāo)，做好?銀行與客?戶之間橋?梁作用。?不斷學(xué)習(xí)?充實自己?的工作能?力，用專?業(yè)知識贏?得客戶遵?從，用細(xì)?致周到服?務(wù)留住客?戶，為網(wǎng)?點整體業(yè)?績提升多?盡一份力?量。_?___年?工作中營?銷理念的?改變：日?常工作中?不是坐等?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?命令而是?主動積極?配合網(wǎng)點?領(lǐng)導(dǎo)做好?各項營銷?工作，及?時把握好?上級領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)的工?作營銷方?向和任務(wù)?指標(biāo)。利?用下班晚?上和公休?時間，勤?于學(xué)習(xí)與?工作有關(guān)?的業(yè)務(wù)知?識，運(yùn)用?到實際工?作中，給?網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)?提供好的?參謀建議?，與網(wǎng)點?領(lǐng)導(dǎo)配合?默契，按?照上級風(fēng)?向標(biāo)做好?本網(wǎng)點營?銷理財工?作。個?人在營銷?中的理念?：我不是?推銷賣給?客戶銀行?產(chǎn)品直銷?人員;而?是我?guī)椭?客戶買好?銀行理財?產(chǎn)品做好?后續(xù)跟蹤?服務(wù)的銀?行理財師?。簡單說?：我不是?賣產(chǎn)品，?而是幫助?客戶買產(chǎn)?品。只是?這一買一?賣一字之?差意思就?截然不同?，工作心?態(tài)的不同?;工作效?果必然不?同。由被?動變?yōu)橹?動，主動?尋找目標(biāo)?客戶之后?幫助客戶?找到適合?的理財產(chǎn)?品，我的?理財工作?即為橋梁?，讓銀行?與客戶雙?方皆大歡?喜的工作?。__?__年做?好本網(wǎng)點?優(yōu)質(zhì)客戶?數(shù)量的提?升：在管?理網(wǎng)點_?___名?客戶中有?理財金卡?客戶數(shù)量?并不多，?就把這項?工作改變?，做為上?任理財經(jīng)?理首要解?決問題。?工作中通?過耐心解?答宣傳引?導(dǎo)我行客?戶標(biāo)準(zhǔn)，?對開欲辦?理財金卡?客戶，的?確起到很?好的吸引?力作用。?經(jīng)過辛勤?努力__?__年網(wǎng)?點開立理?財金卡總?數(shù)量__?__張，?自己營銷?的業(yè)績占?____?%以上。?個人業(yè)績?從接手時?，全行網(wǎng)?點排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評?為先進(jìn)網(wǎng)?點受到嘉?獎。_?___年?工作業(yè)績?匯報如下?：一年中?常規(guī)理財?產(chǎn)品營銷?金額__?__億多?元、靈通?快線__?__多萬?，工銀貨?幣基金_?___多?萬元。今?年分行指?定重點營?銷基金任?務(wù)指標(biāo)全?年完成股?票型基金?____?多萬元。?____?年___?_月至_?___月?為網(wǎng)點贏?得重點營?銷積分_?___份?取得分行?排名__?__名支?行排名第?一。今年?支行組織?陽光保險?公司營銷?訓(xùn)練營活?動中取得?排名第一?成績。?通過一年?努力結(jié)果?，由擁有?幾十戶理?財金客戶?，現(xiàn)在網(wǎng)?點擁有理?財金客戶?數(shù)量達(dá)到?____?多戶，截?止年底客?戶達(dá)到七?星貢獻(xiàn)有?____?戶，六星?____?戶，明年?工作中爭?取發(fā)展1?00到_?___位?六以上客?戶群，為?網(wǎng)點綜合?客戶素質(zhì)?提高勤奮?工作。?理財經(jīng)理?年終工作?總結(jié)樣本?（三）?今年以來?，各商業(yè)?銀行之間?的存款競?爭日趨白?熱化，尤?其是進(jìn)入?二季度以?來，工商?銀行長治?分行儲蓄?存款呈現(xiàn)?持續(xù)大幅?波動的不?穩(wěn)定態(tài)勢?，穩(wěn)存增?存壓力較?大。對此?，長治分?行多措并?舉，采取?有效措施?確保下半?年實現(xiàn)儲?蓄存款余?額和增量?同業(yè)占比?穩(wěn)中有升?。一、?提高認(rèn)識?，明確目?標(biāo)，力求?完成保底?任務(wù)。將?儲蓄存款?的穩(wěn)定持?續(xù)增長作?為日常工?作來抓，?緊緊圍繞?發(fā)展中高?端客戶的?經(jīng)營思路?，努力拓?展客戶規(guī)?模，優(yōu)化?客戶結(jié)構(gòu)?，提高重?點業(yè)務(wù)客?戶滲透率?，促進(jìn)個?人客戶資?產(chǎn)穩(wěn)定增?長，在確?保一季末?儲蓄存款?余額的基?礎(chǔ)上做好?穩(wěn)存增存?工作。?二、加大?私人銀行?客戶拓展?力度，全?面落實“?一行一季?一戶”的?工作要求?。中高端?客戶競爭?是我行確?定的__?__年四?項重點工?作之一，?對此，要?求各支行?務(wù)必統(tǒng)一?思想，高?度重視，?增強(qiáng)高端?客戶競爭?發(fā)展的緊?迫感、使?命感。一?是要認(rèn)真?落實高端?客戶發(fā)展?規(guī)劃，充?分運(yùn)用高?端客戶維?護(hù)、拓展?專項激勵?機(jī)制和政?策，推進(jìn)?全行中高?端客戶快?速發(fā)展。?二是做好?存量客戶?的服務(wù)與?維護(hù)工作?。目前，?全行已基?本完成存?量私人銀?行客戶的?簽約工作?，要求各?支行要加?強(qiáng)與客戶?的溝通交?流，充分?了解客戶?需求，及?時了解產(chǎn)?品發(fā)行、?客戶活動?等信息，?同時還要?加大私人?銀行專屬?產(chǎn)品配備?力度，通?過產(chǎn)品穩(wěn)?固客戶，?防止出現(xiàn)?客戶資產(chǎn)?下降的情?況。三是?積極捕捉?市場信息?，抓好私?人銀行客?戶的規(guī)模?擴(kuò)張。以?“煤炭資?源整合、?上市及擬?上市企業(yè)?高管、中?小企業(yè)主?和私營業(yè)?主、第三?方存管、?房地產(chǎn)商?”五大板?塊為重點?，實施名?單制管理?和維護(hù)，?加大高凈?值客戶拓?展力度。?四、發(fā)?揮理財產(chǎn)?品與儲蓄?存款的互?動作用，?實現(xiàn)二者?同步協(xié)調(diào)?發(fā)展。一?是大力營?銷保本理?財產(chǎn)品，?將其作為?理財產(chǎn)品?重中之重?進(jìn)行全力?營銷，在?增加理財?產(chǎn)品余額?的同時增?加儲蓄存?款余額，?實現(xiàn)二者?同步發(fā)展?。二是要?提前做好?月末、季?末和年末?到期理財?產(chǎn)品的銜?接和存款?轉(zhuǎn)化工作?。三是全?力營銷理?財產(chǎn)品的?同時，要?積極挖轉(zhuǎn)?他行客戶?和他行資?產(chǎn)，穩(wěn)定?本行儲蓄?存款余額?，避免出?現(xiàn)此增彼?減的情況?。六、?認(rèn)真落實?相關(guān)激勵?措施，加?強(qiáng)監(jiān)測通?報管理，?實行大額?資金報告?制度。各?支行要