2022年新能源車之中國品牌崛起 中國汽車消費趨勢洞察報告-汽車之家研究院

新能源車之中國品牌崛起PART1PART1|PART2|PART3|PART4|在用戶關注度與市場份額上中國品牌均一騎絕塵中國品牌關注占比V形提升中國品牌銷量V形上升中國品牌海外主流品牌海外豪華品牌中國品牌海外主流品牌海外豪華品牌20182019202020212022年1-9月29%29%26%28%60%22%67%25%56%56%10%18%16%16%61%11%20182019202020212022年1-9月2%2%2%2%8%3%9%16%7%13%6%10%89%80%84%96%75%2022年1-9月中國新能源乘用車國內(nèi)零售387.7萬輛，同比增長1.13倍，其中中國品牌銷售326.3萬輛數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，終端銷量數(shù)據(jù)。豪華品牌21%新能源潛在用戶品牌選擇偏好消費者心目中新勢力品牌認知接近豪華品牌傳統(tǒng)品牌認知接近海外主流品牌豪華品牌21%新能源潛在用戶品牌選擇偏好用戶選擇該品牌類型的原因中國傳統(tǒng)品牌58%NO.1NO.2NO.1NO.2海外主流品牌46%NO.1NO.2NO.1NO.2造車新勢力品牌33%NONO.1服務體驗好NO.2口碑好/品牌形象符合要求NONO.1技術實力強NO.2品牌形象符合要求超豪華品牌2%數(shù)據(jù)來源：汽車之家用戶調(diào)研。中國品牌已經(jīng)具備品牌溢價能力主要新能源品牌單車均價比較60.0045.0030.0015.000.0043.6655.4248.1343.5843.3340.7336.5540.7334.4431.8237.9424.2823.3725.3124.0022.80蔚來紅旗嵐圖汽車理想汽車極氪領克小鵬本田豐田大眾奔馳沃爾沃奧迪寶馬特斯拉2022年1-9月2022年1-9月累計出口2.3萬中國新能源品牌已出口到傳統(tǒng)汽車強國市場海外品牌國產(chǎn)新能源汽車出口量（萬輛）47%39%47%39%8%2021年2022年1-9月2021年主要由上汽乘用車東風易捷特貢獻?以元PLUS為原型的比亞迪ATTO3漢EV也成功登陸?比亞迪還將進一步場?NIOBerlin2022數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)。22動力/底盤68%71%56%安全配置73%外觀配置31%47%舒適配置內(nèi)飾配置科技智能配置汽車消費人群年輕化——新能源車“個性化”“顏值更高動力/底盤68%71%56%安全配置73%外觀配置31%47%舒適配置內(nèi)飾配置科技智能配置分年齡段潛在購車人群購車考慮因素‘年輕化’‘個性化‘年輕化’分年齡段潛在購車人群‘顏值控’20歲及以下21-30歲31-40歲41-50歲50歲以上2017201820192020202146.1%0.0%19.1%23.9%10.9%46.1%0.0%19.1%45.0%0.0%22.5%22.5%10.0%45.0%0.0%22.5%0.1%25.9%42.8%21.6%9.6%0.5%28.6%0.8%29.6%39.7%39.1%20.8%10.4%20.4%10.1%30.4%30歲以下30歲及以下30歲以上車型產(chǎn)品力 購車性價比車型產(chǎn)品力 購車性價比售前售后服務品牌效應48%61%48%53%34%34%后期改裝豐富性原廠個性化定制社交屬性(車友圈)19%9%18%12%17%9%其他2%其他1%30歲及以下30歲以上35%35%42%35%25%30%34%數(shù)據(jù)來源：汽車之家車主畫像數(shù)據(jù)、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)。分性別新車潛在用戶汽車消費“她力量”崛起分性別新車潛在用戶女性消費者對新能源車的購買意愿更強性別結(jié)構變化女性用戶持續(xù)增長女性用戶新能源接受度更高分性別新車潛在用戶分性別新車潛在用戶30歲以下人群占比20172018201920202021男女72.0%71.4%70.6%68.1%66.7%28.0%28.6%29.4%31.9%33.3%73%73%60%54%31%數(shù)據(jù)來源：汽車之家車主畫像數(shù)據(jù)、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)。車路云車路云網(wǎng)圖電動化與智能化技術積累深厚85Wh/kg270Wh/kg2倍功率密度2.9kW/kg4.5kW/kg55%控制器功率密度6.5kW/L20.0kW/L721美元/kWh132美元/kWh82%新能源關鍵技術取得突破，基本實現(xiàn)自主可控電池成本大幅下降，促進新能源車進一步推廣數(shù)據(jù)來源：工信部、彭博社、汽車之家。?2025年中國L2級輔助駕駛乘用車市場滲透率將達近50%?27個省市發(fā)放道路測試與示范應用牌照，申請總量約1000余張?各地開放測試道路超5000公里，公開報道的自動駕駛?C-V2X基礎標準基本完成，華為、中興、大唐等企業(yè)成為C-V2X國際標準主導力量?車企陸續(xù)推出C-V2X量產(chǎn)車型，如廣汽AIONV如智己L7+高德、蔚來ET7+百度等12.9%中國新能源品牌新車質(zhì)量提升顯著12.9%主流品牌質(zhì)量可靠性名列前茅行業(yè)新車總體質(zhì)量（PPH）20202021分能源類型新車總體質(zhì)量（PPH）新能源品牌新車質(zhì)量表現(xiàn)排名31.4%31.4%204156155135140135行業(yè)總體質(zhì)量表現(xiàn)新能源車非新能源車蔚來 比亞迪理想汽車幾何汽車大眾廣汽埃安特斯拉細分市場平均49102107128133140數(shù)據(jù)來源：汽車之家質(zhì)量評價是基于真實車主調(diào)研得出，新車百車故障數(shù)（PPH）是指擁車期在2-12個月的新車平均每百輛車故障數(shù)，包含故障、異響、使用不Haie向關“國潮”崛起，激發(fā)中國品牌消費潛力Haie向關海外品牌海外品牌VS中國品牌55%海外品牌中國品牌55%75%45%45%25%2021201620212016202162%56%52%45%38%35%手機服飾汽車美妝食品家電優(yōu)質(zhì)國貨品牌得到消費者廣泛認同與傳播數(shù)據(jù)來源：百度搜索指數(shù)報告、公開資料。33強化高科技、高品質(zhì)等賣點持續(xù)突破分能源類型汽車銷量結(jié)構分能源類型汽車銷量結(jié)構2022年新能源車銷量預估約550萬，其中高端新能源約110萬73%27%73%燃油車新能源高端約20%中端約50%低端約30%中端市場：起步價10-25萬方向二：抓住細分品類機會，關注女性用戶需求分性別新能源用戶購車關注因素72.5%35.3%質(zhì)量25.7%74.0%40.0%舒適性18.7%18.7%數(shù)據(jù)來源：汽車之家2022年用戶調(diào)研。新能源用戶通過哪些渠道獲取信息+5.9%首次知曉該車線上社交軟件(微信、小紅書、微博)-2.4%短視頻平臺(抖音、快手)+1.4%媒體專業(yè)測評用戶使用評價車企官網(wǎng)/小程序/APP-2.1%搜索引擎(百度、必應)汽車超市(二網(wǎng)、多品牌綜合店)視頻軟件(騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩)門戶網(wǎng)站(今日頭條、搜狐、騰訊、新浪)新能源用戶通過哪些渠道獲取信息+5.9%首次知曉該車線上社交軟件(微信、小紅書、微博)-2.4%短視頻平臺(抖音、快手)+1.4%媒體專業(yè)測評用戶使用評價車企官網(wǎng)/小程序/APP-2.1%搜索引擎(百度、必應)汽車超市(二網(wǎng)、多品牌綜合店)視頻軟件(騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩)門戶網(wǎng)站(今日頭條、搜狐、騰訊、新浪)電商平臺(淘寶、京東、拼多多)傳統(tǒng)媒介(電視、報紙、雜志)男性女性新能源用戶在汽車垂媒獲取什么信息差異：男性-女性37%37%48%73%61%62%65%39%23%數(shù)據(jù)來源：汽車之家2022年用戶調(diào)研。汽車芯片需求激增汽車芯片產(chǎn)能投資疫情及其汽車芯片需求激增汽車芯片產(chǎn)能投資疫情及其他災害影響“缺芯少鋰”仍將危及新能源供應鏈穩(wěn)定性6004503001500全球汽車芯片出貨量全球汽車芯片出貨量拉動車規(guī)級芯片市場需求激增出貨量（億顆）52441041341041336320.1%13.1%0.5%-2.1%29.8%4042017201820192020202138%28%19%9%0%-9%7053350碳酸鋰價格走勢—價格:碳酸鋰99.5%電