汽車智能化月報(bào)系列（七）：自動(dòng)駕駛域控制器滲透率7.7%華為、小鵬智能駕駛車型迭代上市

請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容證券研究報(bào)告|2023年09月20日汽車智能化月報(bào)系列（七）汽車智能化月報(bào)系列（七）自動(dòng)駕駛域控制器滲透率7.7%，華為、小鵬智能駕駛車型迭代上市超配從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過(guò)視聽觸等五感進(jìn)行交互。行業(yè)新聞：1）問(wèn)界新M7上線，今年12月將實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)圖高階智2）2024款小鵬G9上市，售價(jià)26.39-35.99萬(wàn)元，全系標(biāo)配XNGP智能駕駛系統(tǒng)（城市NGP年底50個(gè)城市3）智己IMAD高速高架NOA將覆蓋全國(guó)；4）德賽西威與上汽海外出行、杰發(fā)科技聯(lián)合打造全球座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”；5）一汽與Mobileye戰(zhàn)略合作，2024年量產(chǎn)。高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2023年7月，前視攝像頭滲透率為53.4%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為10.2%，同比+7.8pct，環(huán)比+2.3pct；2）高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。2023年7月，自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.7%，其中英偉達(dá)、地平線、特斯拉FSD、華為芯片占比分別33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分月，乘用車行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為37%，同比+9pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)7月的滲透率分別為53.4%、50.2%、2.2%，同比分別變動(dòng)+9、+7、+2pct，環(huán)比分別變動(dòng)-2、-1、+1pct。2）域控制器：2023年7月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.7%，同比+3.9pct，環(huán)比-1pct。智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土投資建議：整車核心推薦比亞迪、小鵬汽車、吉利汽車。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)研究·行業(yè)專題汽車·汽車零部件超配·維持評(píng)級(jí)證券分析師：唐旭angxx@S0980519080002聯(lián)系人：楊angshan@資料來(lái)源：Wind、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理《汽車智能化月報(bào)系列（六）-6月L2級(jí)及以上滲透率達(dá)39%，廣汽正式推出AI大模型平臺(tái)》——2023-08-20《智能駕駛行業(yè)專題-算法篇：AI賦能背景下看汽車智能駕駛算法的迭代》——2023-08-07《汽車智能化月報(bào)系列（五）-5月L2級(jí)及以上滲透率34%，小鵬與大眾達(dá)成技術(shù)合作協(xié)議》——2023-07-31《汽車智能化月報(bào)系列（四）-2023年4月L2級(jí)及以上滲透率同比提升6pct，小鵬城市NGP在北京開放》——2023-06-19《汽車智能化月報(bào)系列（三）-2023年一季度L2級(jí)及以上滲透率同比提升9pct》——2023-05-21重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)公司公司投資昨收盤總市值EPSPE代碼名稱評(píng)級(jí)（元）（百萬(wàn)元）20222023E20222023E601799星宇股份買入149.50427.093.304.364534600660福耀玻璃買入38.27973.831.822.1621002920德賽西威買入137.92765.732.133.016546603786科博達(dá)買入71.62289.331.111.665932002906華陽(yáng)集團(tuán)買入31.88166.970.801.024031603197保隆科技買入60.80127.061.031.895932603596伯特利買入78.28322.351.702.094637資料來(lái)源：Wind、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容2證券研究報(bào)告汽車智能化行業(yè)重點(diǎn)新聞速覽 汽車智能化高頻核心數(shù)據(jù)更新 9特斯拉和造車新勢(shì)力智能駕駛功能裝載率和行駛里程數(shù) 9感知層-視覺逐漸成為感知系統(tǒng)重心，攝像頭像素水平提升（更新800萬(wàn)像素滲透率） 決策層-數(shù)據(jù)要求提升，域控算力升級(jí)（更新高算力芯片滲透率） 從數(shù)據(jù)流的角度看汽車智能化核心要素 基于功能：2023年7月乘用車ADAS各功能滲透率 感知層：2023年7月乘用車各傳感器滲透率 32決策層：2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率 37 40交互之視覺件：2023年7月乘用車智能座艙屏類產(chǎn)品滲透率 40交互之聽覺件：2023年7月乘用車車載音響產(chǎn)品滲透率 49交互之觸覺件：2023年7月乘用車無(wú)線充電產(chǎn)品滲透率 53 55OTA：2023年7月乘用車OTA滲透率 56T-BOX：2023年7月乘用車T-BOX滲透率 57 59 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容3證券研究報(bào)告圖表目錄圖1：特斯拉分地區(qū)FSD滲透率（%） 9圖2：特斯拉FSDBeta累計(jì)行駛里程超過(guò)3億英里 圖3：蔚來(lái)NOP、NOP+累計(jì)里程超5億公里 圖4：蔚來(lái)NOP、NOP+陪伴用戶超1000天 圖5：?jiǎn)柦缧翸7智能駕駛 圖6：2022年1月-2023年7月乘用車前視攝像頭滲透率 圖7：2022年1月-2023年7月乘用車前視攝像頭分像素上險(xiǎn)量占比 圖8：2022年1月-2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率 圖9：2022年1月-2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器分芯片方案上險(xiǎn)量占比 圖10：從數(shù)據(jù)流的角度看未來(lái)汽車核心要素 圖11：2022年1月-2023年7月乘用車智能駕駛L2級(jí)及以上滲透率 圖12：2022年1月-2023年7月乘用車智能駕駛L2級(jí)及以上滲透率（分價(jià)格區(qū)間） 圖13：2022年1月-2023年7月乘用車智能駕駛L2級(jí)及以上滲透率（分燃料類型） 圖14：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能滲透率 20圖15：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能分價(jià)格區(qū)間滲透率 20圖16：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能分燃料類型滲透率 21圖17：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能新勢(shì)力滲透率 21圖18：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能自主品牌滲透率 22圖19：2022年1月-2023年7月標(biāo)配LDW功能合資品牌滲透率 22圖20：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能滲透率 22圖21：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能分價(jià)格區(qū)間滲透率 22圖22：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能分燃料類型滲透率 23圖23：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能新勢(shì)力滲透率 23圖24：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能自主品牌滲透率 23圖25：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AVM功能合資品牌滲透率 23圖26：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能滲透率 24圖27：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能分價(jià)格區(qū)間滲透率 24圖28：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能分燃料類型滲透率 25圖29：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能新勢(shì)力滲透率 25圖30：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能自主品牌滲透率 25圖31：2022年1月-2023年7月標(biāo)配AEB功能合資品牌滲透率 25圖32：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能滲透率 26圖33：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能分價(jià)格區(qū)間滲透率 26圖34：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能分燃料類型滲透率 26圖35：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能新勢(shì)力滲透率 26圖36：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能自主品牌滲透率 27圖37：2022年1月-2023年7月標(biāo)配APA功能合資品牌滲透率 27請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容4證券研究報(bào)告圖38：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能滲透率 28圖39：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能分價(jià)格區(qū)間滲透率 28圖40：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能分燃料類型滲透率 28圖41：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能新勢(shì)力滲透率 28圖42：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能自主品牌滲透率 29圖43：2022年1月-2023年7月標(biāo)配HWA功能合資品牌滲透率 29圖44：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA功能滲透率 29圖45：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA分價(jià)格區(qū)間滲透率 29圖46：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA分燃料類型滲透率 30圖47：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA自主品牌滲透率 30圖48：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA新勢(shì)力滲透率 30圖49：2022年1月-2023年7月標(biāo)配高速NOA新勢(shì)力滲透率 30圖50：2022年1月-2023年7月標(biāo)配城區(qū)NOA功能滲透率 31圖51：2022年1月-2023年7月標(biāo)配城區(qū)NOA分價(jià)格區(qū)間滲透率 31圖52：2022年1月-2023年7月標(biāo)配城區(qū)NOA分燃料類型滲透率 31圖53：2022年1月-2023年7月標(biāo)配城區(qū)NOA新勢(shì)力滲透率 31圖54：2022年1月-2023年7月乘用車前視攝像頭滲透率 33圖55：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前視攝像頭分價(jià)格區(qū)間滲透率 33圖56：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前視攝像頭分燃料類型滲透率 33圖57：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前視攝像頭新勢(shì)力滲透率 33圖58：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前視攝像頭自主品牌滲透率 34圖59：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前視攝像頭合資品牌滲透率 34圖60：2022年1月-2023年7月乘用車前向毫米波雷達(dá)滲透率 34圖61：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)分價(jià)格區(qū)間滲透率 34圖62：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)分燃料類型滲透率 35圖63：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)新勢(shì)力滲透率 35圖64：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)自主品牌滲透率 36圖65：2022年1月-2023年7月乘用車搭載前向毫米波雷達(dá)合資品牌滲透率 36圖66：2022年1月-2023年7月乘用車激光雷達(dá)滲透率 36圖67：2022年1月-2023年7月乘用車搭載激光雷達(dá)分價(jià)格區(qū)間滲透率 37圖68：2022年1月-2023年7月乘用車搭載激光雷達(dá)分燃料類型滲透率 37圖69：2022年1月-2023年7月乘用車搭載激光雷達(dá)車企滲透率情況 37圖70：2022年1月-2023年7月乘用車搭載激光雷達(dá)車企滲透率情況 37圖71：2022年1月-2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率 38圖72：2022年1月-2023年7月乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器分價(jià)格區(qū)間滲透率 38圖73：2022年1月-2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器分燃料類型滲透率 38圖74：2022年1月-2023年7月乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器新勢(shì)力滲透率 38圖75：2022年1月-2023年7月乘用車自動(dòng)駕駛域控制器自主品牌滲透率 39圖76：2022年1月-2023年7月乘用車搭載自動(dòng)駕駛域控制器合資品牌滲透率 39圖77：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上中控屏滲透率 41圖78：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上中控屏滲透率 41請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容5證券研究報(bào)告圖79：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上中控屏分價(jià)格區(qū)間滲透率 41圖80：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上中控屏分燃料類型滲透率 41圖81：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上中控屏新勢(shì)力滲透率 42圖82：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上中控屏自主品牌滲透率 42圖83：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上中控屏合資品牌滲透率 42圖84：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表滲透率 43圖85：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表滲透率 43圖86：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表分價(jià)格區(qū)間滲透率 44圖87：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表分燃料類型滲透率 44圖88：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表新勢(shì)力滲透率 44圖89：2022年1月-2023年7月乘用車10寸以上液晶儀表自主品牌滲透率 44圖90：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10寸以上液晶儀表合資品牌滲透率 45圖91：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD滲透率 45圖92：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配不同類型HUD滲透率 45圖93：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD分價(jià)格區(qū)間滲透率 46圖94：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD分燃料類型滲透率 46圖95：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD新勢(shì)力滲透率 47圖96：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD自主品牌滲透率 47圖97：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配HUD合資品牌滲透率 47圖98：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器滲透率 48圖99：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器分價(jià)格區(qū)間滲透率 48圖100：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器分燃料類型滲透率 48圖101：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器新勢(shì)力滲透率 48圖102：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器自主品牌滲透率 49圖103：2022年1月-2023年7月乘用車智能座艙域控制器合資品牌滲透率 49圖104：2022年1月-2023年7月乘用車揚(yáng)聲器滲透率 50圖105：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10個(gè)以上喇叭分價(jià)格區(qū)間滲透率 50圖106：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10個(gè)以上喇叭分燃料類型滲透率 50圖107：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10個(gè)以上喇叭新勢(shì)力滲透率 50圖108：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10個(gè)以上喇叭自主品牌滲透率 51圖109：2022年1月-2023年7月乘用車搭載10個(gè)以上喇叭合資品牌滲透率 51圖110：2022年1月-2023年7月乘用車獨(dú)立功放滲透率 52圖111：2022年1月-2023年7月乘用車搭載獨(dú)立功放分價(jià)格區(qū)間滲透率 52圖112：2022年1月-2023年7月乘用車搭載獨(dú)立功放分燃料類型滲透率 52圖113：2022年1月-2023年7月乘用車搭載獨(dú)立功放新勢(shì)力滲透率 52圖114：2022年1月-2023年7月乘用車搭載獨(dú)立功放自主品牌滲透率 53圖115：2022年1月-2023年7月乘用車搭載獨(dú)立功放合資品牌滲透率 53圖116：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電滲透率 54圖117：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電分價(jià)格區(qū)間滲透率 54圖118：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電分燃料類型滲透率 54圖119：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電新勢(shì)力滲透率 54請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容6證券研究報(bào)告圖120：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電自主品牌滲透率 55圖121：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配無(wú)線充電合資品牌滲透率 55圖122：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA滲透率 56圖123：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA分價(jià)格區(qū)間滲透率 56圖124：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA分燃料類型滲透率 57圖125：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA新勢(shì)力滲透率 57圖126：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA自主品牌滲透率 57圖127：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配OTA合資品牌滲透率 57圖128：2022年1月-2023年7月乘用車T-BOX滲透率 58圖129：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配T-BOX分價(jià)格區(qū)間滲透率 58圖130：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配T-BOX分燃料類型滲透率率 58圖131：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配T-BOX新勢(shì)力滲透率 58圖132：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配T-BOX自主品牌滲透率 59圖133：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配T-BOX合資品牌滲透率 59圖134：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器滲透率 60圖135：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器分價(jià)格區(qū)間滲透率 60圖136：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器分燃料類型滲透率 60圖137：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器新勢(shì)力滲透率 60圖138：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器自主品牌滲透率 61圖139：2022年1月-2023年7月乘用車標(biāo)配車身域控制器合資品牌滲透率 61表1：特斯拉FSD全球分地區(qū)滲透率和北美地區(qū)分車型滲透率數(shù)據(jù) 9表2：特斯拉FSD正式發(fā)布后歷史價(jià)格及功能梳理 表3：特斯拉和國(guó)內(nèi)新勢(shì)力等車企攝像頭數(shù)量增加 表4：2023年1-7月乘用車行業(yè)和代表性車企智能駕駛L1、L2級(jí)以上滲透率及同比情況 表5：2023年1-7月乘用車行業(yè)和代表性車企智能駕駛L1、L2級(jí)以上滲透率及環(huán)比情況 表6：乘用車不同自動(dòng)駕駛等級(jí)所需要的傳感器配置 表7：2023年1-7月乘用車不同自動(dòng)駕駛等級(jí)功能滲透率及同比情況 表8：2023年1-7月乘用車不同自動(dòng)駕駛等級(jí)功能滲透率及環(huán)比情況 表9：2023年1-7月乘用車傳感器滲透率及同比情況 32表10：2023年1-7月乘用車傳感器滲透率及環(huán)比情況 32表11：2023年1-7月乘用車智能座艙產(chǎn)品滲透率及同比情況 40表12：2023年1-7月乘用車智能座艙產(chǎn)品滲透率及環(huán)比情況 40表13：2023年1-7月乘用車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率及同比情況 55表14：2023年1-7月乘用車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率及環(huán)比情況 55表15：重點(diǎn)公司盈利預(yù)測(cè)及估值 62請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容7證券研究報(bào)告汽車智能化行業(yè)重點(diǎn)新聞速覽1、問(wèn)界新M7上線，今年12月將實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)圖高階智能駕駛9月12號(hào)，問(wèn)界發(fā)布新M7版本，大五座24.98萬(wàn)起（智駕版30.98萬(wàn)，ADS2.0原買斷價(jià)3.6萬(wàn)元，今年下半年限時(shí)優(yōu)惠價(jià)1.8萬(wàn)元）；六座26.98萬(wàn)起（智駕版32.98萬(wàn)六座標(biāo)配零重力座椅，產(chǎn)品發(fā)布即交付。智能駕駛方面，通用障礙物檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)GOD+道路拓?fù)渫评砭W(wǎng)絡(luò)RCR加持，1.8EFLOPS訓(xùn)練算力，模型每五天迭代一次，今年12月實(shí)現(xiàn)全國(guó)無(wú)圖高階智能駕駛（4月ADS2.0發(fā)布會(huì)規(guī)劃是年底45城無(wú)圖駕駛）。近日，華為M7訂單持續(xù)火爆，9.16單日訂單2000臺(tái)、9.17單日訂單2700臺(tái)。2、2024款小鵬G9領(lǐng)航上市，售價(jià)26.39-35.99萬(wàn)元2個(gè)PRO，max最低配為28.99萬(wàn)元。全系標(biāo)配XNGP智能駕駛系統(tǒng)（仍區(qū)分MAX和PRO）、智能座艙、超線程智能底盤（13.5萬(wàn)種自定義駕駛模式、全域800V碳化硅架構(gòu)，Xopera2.0小鵬音樂廳，NVH媲美百萬(wàn)豪車。下周開始交付，產(chǎn)能問(wèn)題快速解決，下個(gè)月G6產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)臺(tái)。智能駕駛方面，城市XNGP周度使用率82%，XNGP的周用戶使用率94.6%，單輛最長(zhǎng)累計(jì)智駕里程15092KM。城市NGP年底50個(gè)城市，2024H1拓展至200個(gè)城市。城市NGP效率接近人類水平90%，城市NGP里程滲透率62%，城市NGP每百公里接管次數(shù)0.65。95%高速NGP減少重復(fù)動(dòng)作，80%高速NGP節(jié)省精力，千公里接管次數(shù)少于1次。3、智己汽IMAD高速高架NOA將覆蓋全國(guó)范圍9月15日，智己汽車公布IMAD高速高架NOA版圖新進(jìn)展。五環(huán)內(nèi)高速高架NOA版公測(cè)全新登陸六省九城，面向智己L7、LS7公測(cè)用戶開放，包括廣東省、山東省、云南省、貴州省、四川省、海南省的省域高速，以及東莞市、佛山市、濟(jì)南市、青島市、昆明市、貴陽(yáng)市、常州市、南通市、臺(tái)州市的市內(nèi)高速高架路段。截至目前，已覆蓋全國(guó)12省26城。預(yù)計(jì)今年年底，IMAD高速高架NOA將覆蓋全國(guó)范圍。截止至2024年，IMAD將實(shí)現(xiàn)"通勤模式、百城齊開"；2025年，邁入DoortoDoor（全場(chǎng)景通勤）時(shí)代，實(shí)現(xiàn)絕大多數(shù)場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。4、德賽西威與上汽海外出行、杰發(fā)科技強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造全球座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”9月14日，德賽西威與上汽海外出行、杰發(fā)科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，應(yīng)用各領(lǐng)域領(lǐng)先技術(shù)打造全球座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”，共同推動(dòng)汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，為全球用戶提供智能網(wǎng)聯(lián)出行服務(wù)。新一代座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”面向海外本地用戶，依托上汽海外出行豐富的全球網(wǎng)聯(lián)生態(tài)、云服務(wù)及強(qiáng)大的數(shù)據(jù)安全能力，應(yīng)用杰發(fā)科技下一代AC8025芯片提供高效的計(jì)算和先進(jìn)的通信能力，以德賽西威強(qiáng)大的系統(tǒng)軟件、功能軟件技術(shù)及硬件平臺(tái)賦能支持，將更好地適應(yīng)多元的海外用戶行為習(xí)慣與需求。三方將積極搭建全新座艙平臺(tái)“國(guó)芯V5/GXV5”，推動(dòng)其高效落地，有望在2024年第2季度前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。5、理想L系列將迎OTA4.6升級(jí)，“方言自由說(shuō)”功能上線9月15日，理想汽車公布L系列車型OTA升級(jí)至4.6版本，新增25項(xiàng)功能，請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容8證券研究報(bào)告優(yōu)化10項(xiàng)體驗(yàn)。官方表示OTA4.6版本將會(huì)在本周開啟推送，預(yù)計(jì)會(huì)在一周時(shí)間內(nèi)推送完畢。據(jù)悉，全新的理想同學(xué)“耳眼腦”并用，通過(guò)手勢(shì)和語(yǔ)音的配合，能快速、準(zhǔn)確地感知每一位發(fā)起交互需求的家人：1）位置指代：通過(guò)食指、拇指手勢(shì)配合語(yǔ)音，幫同排乘客開關(guān)座椅按摩、加熱等；2）部件指代：通過(guò)食指、拇指手勢(shì)配合語(yǔ)音，讓理想同學(xué)執(zhí)行開關(guān)車窗、遮陽(yáng)簾等指令；3）人員指代：呼喚理想同學(xué)，為任意座位家人（聲紋昵稱）開關(guān)座椅通風(fēng)、空調(diào)等。除此之外，全新的主動(dòng)安全功能ELK緊急車道保持即將上線。疲勞駕駛、分心導(dǎo)致車輛撞向路沿或護(hù)欄時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)進(jìn)行緊急轉(zhuǎn)向輔助，幫助駕駛員修正行駛方向。官方強(qiáng)調(diào)，ELK緊急車道保持當(dāng)前版本支持ADMax車型，ADPro車型后續(xù)通過(guò)OTA升級(jí)。6、一汽與Mobileye簽署戰(zhàn)略合作，2024年開始量產(chǎn)相關(guān)成果9月13日，中國(guó)一汽與Mobileye在吉林長(zhǎng)春簽署戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)基于MobileyeSuperVision?和MobileyeChauffeur?平臺(tái)的全新產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議，雙方計(jì)劃從2024年底開始量產(chǎn)搭載MobileyeSuperVision?解決方案的車型，而搭載MobileyeChauffeur?技術(shù)的車輛計(jì)劃于2025年底量產(chǎn)。7、地平線征程芯片出貨量累計(jì)近400萬(wàn)片9月4日，地平線在IAAMOBILITY2023德國(guó)慕尼黑車展上公布：征程芯片出貨量增長(zhǎng)至近400萬(wàn)片；合作車企數(shù)量增長(zhǎng)至25+家；芯片征程5從去年9月首發(fā)量產(chǎn)以來(lái)，出貨量突破20萬(wàn)片，月度平均出貨超2萬(wàn)片。在此次慕尼黑車展上，地平線與多家產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的成果均已亮相。包括：安波?；谡鞒?的ADAS前視一體機(jī)；均聯(lián)智行基于征程系列芯片打造的智能駕駛域控nDrive系列產(chǎn)品；科博達(dá)基于征程3和征程5的KePilot和KePilotPro智駕域控。此外，地平線還宣布將與視覺感知技術(shù)公司STRADVISION達(dá)成戰(zhàn)略合作。8、深圳自動(dòng)駕駛汽車將開上高速公路9月11日，根據(jù)深圳發(fā)布官微消息，包括百度在內(nèi)，截至今年8月，深圳市累計(jì)向15家企業(yè)，325輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)放道路測(cè)試及示范應(yīng)用通知書，車輛較去年8月《條例》實(shí)施之初相比，增長(zhǎng)170%。深圳市累計(jì)開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范道路771公里，同比增長(zhǎng)20%。坪山區(qū)先行一步，實(shí)現(xiàn)全域開放440公里，率先推出全無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)，累計(jì)單次超26000單，運(yùn)行里程超50萬(wàn)公里。在此基礎(chǔ)上，深圳市還擬逐步開放高快速路段作為測(cè)試示范道路。目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路東段、廣深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作為測(cè)試示范道路的評(píng)估工作，擬于近期開放，其中包括13公里高復(fù)雜度路段。9、摩根士丹利表示，特斯拉Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)將為該公司帶來(lái)高達(dá)5000億美元的市值增幅摩根士丹利（MorganStanley）在一份9月10日的報(bào)告中表示，特斯拉的Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)可能會(huì)推動(dòng)robotaxi及其軟件服務(wù)的普及，將為該公司帶來(lái)高達(dá)5000億美元的市值增幅。報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2040年，特斯拉軟件服務(wù)的收入將達(dá)到3350億美元，將占特斯拉整體EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）的60%以上，取代汽車制造成為特斯拉的支柱業(yè)務(wù)。分析師將特斯拉的股票評(píng)級(jí)從“持股觀望”上調(diào)至“增持”，將未來(lái)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)從250美元大幅上調(diào)至400美元。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容9證券研究報(bào)告汽車智能化高頻核心數(shù)據(jù)更新特斯拉和造車新勢(shì)力智能駕駛功能裝載率和行駛里程數(shù)1）FSD滲透率截至2022Q3，特斯拉FSD全球訂購(gòu)率在7.4%，北美和歐洲地區(qū)略高，在14.30%和8.80%，亞太地區(qū)僅為0.4%。2016年之前，特斯拉的輔助駕駛功能分為autopilot及enhancedautopilot兩檔，前者標(biāo)配，包括交通感知巡航控制、自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向兩項(xiàng)功能；后者提供高速導(dǎo)航、自動(dòng)變道、自動(dòng)泊車、智能召喚功能，需要購(gòu)車時(shí)額外付費(fèi)5000美元購(gòu)買（購(gòu)車后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD預(yù)定，當(dāng)時(shí)并沒有給出功能，只需要在購(gòu)車時(shí)額外增加3000美元可以獲得預(yù)定；2019年第二季度特斯拉正式發(fā)布FSD應(yīng)用版本，價(jià)格增長(zhǎng)至5000美元，同期取消enhancedautopilot購(gòu)買；FSD訂購(gòu)率飆升至歷史最高。此后，隨著低價(jià)格車型（3&Y）及中國(guó)地區(qū)銷量快速增長(zhǎng)、FSD價(jià)格增長(zhǎng)，2019年第三季度開始FSD滲透率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球訂購(gòu)率在7.4%，北美和歐洲地區(qū)略高，在14.30%和8.80%，亞太地區(qū)僅為0.4%。資料來(lái)源：TroyTeslike，國(guó)全球分區(qū)域全球分區(qū)域FSD開通率北美地區(qū)分車型FSD開通率全球開通率北美開通率歐洲開通率亞太開通率Model3ModelYModelS/X2016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q412.4%11.3%11.8%11.9%13.4%16.1%9.7%22.3%18.1%14.3%14.3%14.3%14.6%15.6%15.7%12.2%23.6%18.3%14.3%14.3%14.3%14.3%14.4%28.0%5.7%18.9%22.2%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%33.3%27.3%9.8%8.9%22.9%14.6%14.3%14.3%14.3%14.3%14.4%20.2%19.0%26.0%32.9%請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容10證券研究報(bào)告2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q326.5%45.7%42.8%35.5%24.4%24.8%20.3%17.7%12.7%10.8%8.9%7.5%7.2%8.1%7.4%30.1%51.1%53.4%49.9%39.8%42.6%32.5%32.9%25.3%18.4%14.8%13.8%14.5%14.5%14.3%29.2%55.5%44.2%30.6%26.1%31.5%21.7%13.8%12.1%16.1%12.9%10.3%6.5%6.5%8.8%2.2%2.0%1.9%1.8%1.6%1.4%1.2%0.9%0.8%0.6%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%26.1%46.1%48.4%43.4%31.5%30.9%17.7%22.7%18.3%14.5%10.4%6.4%6.9%7.2%5.2%54.5%49.9%38.4%33.7%29.0%20.1%13.4%14.3%12.2%12.3%13.3%50.0%80.6%75.0%73.6%64.5%62.2%56.5%54.1%51.8%47.3%45.2%44.6%50.0%47.4%44.8%資料來(lái)源：TroyTeslike，國(guó)時(shí)間北美區(qū)版本主要更新功能北美區(qū)售價(jià)國(guó)內(nèi)功能國(guó)內(nèi)售價(jià)2019年4月FSD2019.12.1增強(qiáng)型召喚輔助泊車；自動(dòng)變道；哨兵模式5000美元標(biāo)配AP（自適應(yīng)巡航、車2019年5月FSD2019.16.2自動(dòng)輔助轉(zhuǎn)向；行程規(guī)劃6000美元道保持）+EAP(高速上自2019年11月2020年7月FSD2019.36.2FSD2020.24.6預(yù)定出發(fā)時(shí)間；鑰匙泊車；上車前關(guān)聯(lián)日歷等信息的道7000美元路規(guī)劃自動(dòng)駕駛交通信號(hào)燈和停車標(biāo)志控制8000美元?jiǎng)虞o助導(dǎo)航、高速上自動(dòng)輔助變道、智能召喚、自動(dòng)泊車)56000元2020年10月FSDBETA自動(dòng)變道/根據(jù)導(dǎo)航上下高速,主動(dòng)避讓路上的人和車10000美元以及障礙物；城區(qū)自動(dòng)轉(zhuǎn)向2022年1月FSDBETAV10.6針對(duì)交通載具優(yōu)化目標(biāo)檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，識(shí)別精度提高，12000美元新的可見性網(wǎng)絡(luò)平均相對(duì)誤差降低18.5%，在高曲率和2022年9月FSDBETAV10.69夜間情況下，新通用靜態(tài)目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的檢測(cè)精度提高17%添加“深度車道引導(dǎo)”模塊，將視頻流中提取特征與粗15000美元略地圖數(shù)據(jù)融合；增加基于慢速移動(dòng)的不明物體進(jìn)行控制規(guī)劃；升級(jí)占用網(wǎng)絡(luò)，使用視頻而非單一時(shí)間圖像等。64000元2022年11月FSDBETAV11高速公路啟用FSDBeta；改進(jìn)占用網(wǎng)絡(luò)在雨水反射等15000美元（更新時(shí)間）路況表現(xiàn)等；預(yù)計(jì)一年內(nèi)FSDV12感知、規(guī)劃幾個(gè)模型融合成端到端大模型，自動(dòng)駕駛系/統(tǒng)迭代加速。資料來(lái)源：elonmasktwitter、notateslaapp、汽車之2）特斯拉FSDBeta行駛里程2023年7月20日，特斯拉發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)，同時(shí)召開股東交流大會(huì)，根據(jù)財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，F(xiàn)SDBETA累計(jì)行駛里程突破3億英里里 （約4.8億公里相對(duì)2023年第一季度1.5億英里大幅提升（2022年末約9000萬(wàn)英里）。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容11證券研究報(bào)告根據(jù)蔚來(lái)汽車官微，截止2023年9月14日，NOP累計(jì)里程超4億公里，NOP+累計(jì)里程超1億公里。2020年10月，蔚來(lái)發(fā)布中國(guó)首個(gè)領(lǐng)航輔助功能NOP，并基于龐大的用戶里程數(shù)據(jù)及反饋，2022年12月，蔚來(lái)退出全球首個(gè)標(biāo)配激光雷達(dá)和超強(qiáng)算力的NOP+，2023年7月，升級(jí)至正式版本。目前，NOP、NOP+已陪伴用戶超過(guò)1000天，累計(jì)使用時(shí)長(zhǎng)超575萬(wàn)小時(shí)，每天早晚高峰全國(guó)約10435人同時(shí)打開NOP+功能。資料來(lái)源：公司官微，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來(lái)源：公司官微，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理根據(jù)小鵬汽車官微，截至2023年7月11日，小鵬汽車城市NGP“進(jìn)京”第一周，城市NGP總里程達(dá)16,914公里，用戶滲透率、里程滲透率、時(shí)長(zhǎng)滲透率都在99%左右，千公里被動(dòng)接管僅3.3次。8月14日，小鵬汽車宣布預(yù)計(jì)到今年年底，將會(huì)有50座城市實(shí)現(xiàn)XNGP的落地。此外，XNGP的無(wú)圖區(qū)域能力也正在開發(fā)中。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容12證券研究報(bào)告根據(jù)理想汽車官微，截至2023年8月9日，公司為超過(guò)38萬(wàn)家庭用戶提供高速NOA功能；高速NOA里程超過(guò)2.3億公里。理想汽車于2023年6月在北京最復(fù)雜路況之一的望京路段開啟了中國(guó)首個(gè)不依賴高精地圖的城市NOA和通勤NOA試駕，并向北京和上海的早鳥用戶推送了城市NOA功能。下半年，我們會(huì)繼續(xù)開放城市NOA給早鳥用戶，同時(shí)會(huì)開啟通勤NOA的早鳥測(cè)試，將城市智能駕駛普及給更多家庭。本季度公司從高速場(chǎng)景延伸到城市場(chǎng)景，六月份將在全棧自研的理想ADMax3.0上開放城市NOA內(nèi)測(cè)，并力爭(zhēng)在2023年底之前推送至全國(guó)100個(gè)城市。根據(jù)問(wèn)界汽車官微，9月12號(hào)，問(wèn)界發(fā)布新M7版本，大五座24.98萬(wàn)起（智駕版30.98萬(wàn)，ADS2.0原買斷價(jià)3.6萬(wàn)元，今年下半年限時(shí)優(yōu)惠價(jià)1.8萬(wàn)元六座26.98萬(wàn)起（智駕版32.98萬(wàn)），六座標(biāo)配零重力座椅，產(chǎn)品發(fā)布即交付。智能駕駛方面，問(wèn)界新M7搭載HUAWEIADS20高階智能駕駛系統(tǒng)1，率先實(shí)現(xiàn)了不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。預(yù)計(jì)在今年12月，城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助（城區(qū)NCA）2將實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開、越開越好開的智駕體驗(yàn)。HUAWEIADS2.0自2023年4月發(fā)布以來(lái)，在AI訓(xùn)練集群上構(gòu)建了豐富的場(chǎng)景庫(kù)，每天深度學(xué)習(xí)1000萬(wàn)+km，持續(xù)優(yōu)化迭代智能駕駛算法和場(chǎng)景策略。截至2023年9月數(shù)據(jù)，長(zhǎng)距離NCA領(lǐng)航MPI（MilesPerIntervention，平均接管里程）高達(dá)200km，城市高架匯入?yún)R出成功率高達(dá)99%+。資料來(lái)源：公司官微，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理感知層-視覺逐漸成為感知系統(tǒng)重心，攝像頭像素水平提升（更新800萬(wàn)像素滲透率）視覺逐漸成為感知系統(tǒng)重心，攝像頭像素水平提升。車企攝像頭方案相對(duì)雷達(dá)優(yōu)勢(shì)顯著，一方面感知信息豐富，通過(guò)圖像數(shù)據(jù)顯示車道線、交通信號(hào)燈等多種信息，達(dá)到最接近人眼的感知效果；另一方面，攝像頭從1956年開始在汽車應(yīng)用，技術(shù)水平更為成熟、產(chǎn)業(yè)鏈更為完備。在大模型的助力下，圖像感知數(shù)據(jù)的處理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容13證券研究報(bào)告能力得到進(jìn)一步提升,視覺在感知層優(yōu)勢(shì)越來(lái)越顯著。特斯拉從HW1.0時(shí)期僅配備單個(gè)攝像頭向三目前視、多路環(huán)視攝像頭方案升級(jí)，目前國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車型普遍采用30+個(gè)傳感器配置，攝像頭占比約40%。同時(shí)隨自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)階，攝像頭素質(zhì)同比提升，800萬(wàn)像素的攝像頭提供更好的成像效果、更遠(yuǎn)的探測(cè)距離及更大的視場(chǎng)角，2022年開始大量800萬(wàn)像素?cái)z像頭搭載上車。理想L9、蔚來(lái)ES8等車型單車配備800萬(wàn)像素?cái)z頭數(shù)量達(dá)6~7個(gè)。~目前行業(yè)普遍采用的1112顆攝像頭+5顆毫米波雷達(dá)+13顆激光雷達(dá)方案的成本在1.5萬(wàn)元~2萬(wàn)元水平，遠(yuǎn)期規(guī)?；慨a(chǎn)，全無(wú)人駕駛下，車企10-11個(gè)攝像頭+3個(gè)4D毫米波雷達(dá)+2個(gè)普通毫米波的傳感器配置，成本有望降至10000元內(nèi)。公司早期車型傳感器配置最新車型傳感器配置高像素?cái)z像頭高像素?cái)z像頭供應(yīng)商特斯拉2018年models蔚來(lái)2018年ES8小鵬2018年小鵬G3理想2019年理想ONE7個(gè)前攝像頭+1個(gè)前置毫米波雷達(dá)+12個(gè)超聲波雷達(dá)7個(gè)攝像頭+5個(gè)毫米波雷達(dá)+12個(gè)超聲波雷達(dá)5個(gè)攝像頭+3個(gè)毫米波雷達(dá)+12個(gè)超聲波雷達(dá)12個(gè)超聲波雷達(dá)+5個(gè)高清攝像頭+1個(gè)毫米波雷達(dá)2023年model2023年ES62023年G62023年L9s12個(gè)攝像頭+1個(gè)4D毫米波雷達(dá)11個(gè)攝像頭+12個(gè)超聲波雷達(dá)+5個(gè)毫米波雷達(dá)+1個(gè)激光雷達(dá)12個(gè)攝像頭+12個(gè)超聲波雷達(dá)+5個(gè)毫米波雷達(dá)+2個(gè)激光雷達(dá)12個(gè)超聲波雷達(dá)+6個(gè)8M攝像頭+5個(gè)2M攝像頭+1個(gè)毫米波雷達(dá)+1個(gè)激光雷達(dá)前視像素540W環(huán)視4個(gè)300萬(wàn)前視雙目800萬(wàn)前+環(huán)視6個(gè)800萬(wàn)疑似索尼（鏡頭是聯(lián)創(chuàng)）ET58M攝像頭-聯(lián)創(chuàng)G9舜宇智領(lǐng)/德賽西威資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)、汽車之家、投資者交流平臺(tái)、潮電智庫(kù)800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023年7月，乘用車前視攝像頭滲透率為53.4%，同比+8.6pct，環(huán)比-2.1pct，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為10.2%，同比+7.8pct，環(huán)比+2.3pct。2023年1-7月，乘用車前視攝像頭滲透率為42.9%，同比+8.8pct，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為6.9%，同比+4.5pct。資料來(lái)源：高工智能汽車，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理決策層-數(shù)據(jù)要求提升，域控算力升級(jí)（更新高算力芯片滲透率）數(shù)據(jù)和算法要求提升，自動(dòng)駕駛芯片算力持續(xù)提升（或從低于100tps到遠(yuǎn)期1000tps）。一方面大模型及大型自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理提出大算力需求；另一方面，高規(guī)格攝像頭等傳感器上車提供更多需要處理的數(shù)據(jù)，增加算力消耗，比如傳統(tǒng)的L1-L2級(jí)自動(dòng)駕駛，配備120-200萬(wàn)像素?cái)z像頭，只需要對(duì)車道檢測(cè)等簡(jiǎn)單功能提供算力，而800萬(wàn)的高像素及L2+高階自動(dòng)駕駛上車要求自動(dòng)駕駛系統(tǒng)處理城區(qū)復(fù)雜路況、多交互場(chǎng)景的路口變道等情況，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法要求提升，域控制請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容14證券研究報(bào)告器算力需求進(jìn)一步提升。根據(jù)36氪研究院整理數(shù)據(jù)，L2級(jí)及以下智能駕駛算力需求通常為10-100TOPS，而L3級(jí)算力需求為100TOPS以上，到L4級(jí)算力需求躍升至1000TOPS以上。以英偉達(dá)為代表的高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023年7月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.7%，同比+3.9pct，環(huán)比-1.0pct，其中英偉達(dá)、地平線、特斯拉FSD、華為自動(dòng)駕駛芯片占比分別為33.7%、16.6%、24.9%、2.6%，同比分別變動(dòng)+18.0、+0.9、+11.4、+2.5pct，環(huán)比分別變動(dòng)+13.0、+3.5、-19.8、+0.3pct。2023年1-7月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.6%，同比+2.7pct，其中英偉達(dá)、地平線、特斯拉FSD、華為自動(dòng)駕駛芯片占比分別為25.4%、11.6%、39.6%、1.7%，同比分別變動(dòng)+23.4、+9.6、+37.9、+1.7pct資料來(lái)源：高工智能汽車，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容15證券研究報(bào)告從數(shù)據(jù)流的角度看汽車智能化核心要素當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過(guò)視聽觸等五感進(jìn)行交互，數(shù)據(jù)流方向關(guān)注傳感器、域控制器、線束、線控制動(dòng)、空氣懸架、車燈、玻璃、車機(jī)、HUD、車載音響等環(huán)節(jié)。國(guó)信汽車團(tuán)隊(duì)深度跟蹤汽車智能化，圍繞感知層（傳感器）、決策層（域控制器）、執(zhí)行層（HUD、線控制動(dòng)等）發(fā)布了多篇深度報(bào)告。此篇行業(yè)專題報(bào)告為汽車智能化月報(bào)系列（七主要就汽車智能化主流配置的最新滲透率數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，為讀者了解汽車智能化行業(yè)提供參考。2023年1-7月，乘用車行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為35.3%，同比+9pct，新勢(shì)力品牌L2級(jí)及以上滲透率基本在70%以上，頭部自主品牌（比亞迪、長(zhǎng)城汽車、廣汽乘用車等）L2級(jí)及以上滲透率在30%以上，領(lǐng)先合資品牌（大多在30%以下）。月度滲透率月度滲透率1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月51-7月同比年度累計(jì)月度同比乘用車行業(yè)L1級(jí)13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.1%11.1%1pct2pct2pct2pct2pct0pct-1pct12.4%1pctL2級(jí)及以上32.1%32.8%35.1%34.2%34.5%39.1%37.0%10pct9pct7pct6pct6pct8pct9pct35.3%9pct新勢(shì)力新勢(shì)力特斯拉L2級(jí)及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct-1pct-1pct-1pct100.0%0pct蔚來(lái)汽車L2級(jí)及以上88.10%70.50%84.50%89.70%83.0%98.8%98.3%74pct56pct69pct61pct49pct56pct63pct88.7%63pct小鵬汽車L2級(jí)及以上83.40%75.50%76.10%77.40%83.1%84.0%88.5%9pct-1pct-2pct18pct14pct9pct12pct81.8%9pct理想汽車L2級(jí)及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct100.0%0pct金康新能源L2級(jí)及以上99.80%99.90%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%26pct0pct1pct1pct0pct0pct0pct100.0%0pct極氪汽車L2級(jí)及以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.0%100.0%100.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct100.0%0pct零跑汽車L2級(jí)及以上74.60%61.60%80.20%46.60%51.3%24.4%24.6%23pct7pct19pct5pct-1pct-45pct-37pct39.9%-16pct自主品牌自主品牌比亞迪L1級(jí)2.3%2.4%2.1%2.1%2.8%4.1%3.7%-4pct-4pct-4pct-2pct-1pct-1pct-1pct2.9%-2pct請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容16證券研究報(bào)告L2級(jí)及以上61.3%53.3%49.9%52.0%48.5%44.0%38.9%19pct12pct10pct11pct-5pct-9pct-14pct48.6%1pct長(zhǎng)城汽車L1級(jí)5.2%5.8%5.7%6.6%4.8%5.5%5.7%0pct-1pct-1pct1pct-2pct-1pct-3pct5.6%-1pctL2級(jí)及以上38.7%41.9%46.3%46.8%44.8%64.2%64.0%-2pct0pct4pct1pct2pct17pct14pct50.7%7pct長(zhǎng)安汽車L1級(jí)34.7%32.2%32.9%31.3%25.3%16.6%16.1%21pct20pct23pct10pct7pct-3pct-5pct26.3%10pctL2級(jí)及以上5.1%7.1%7.5%7.7%8.4%10.8%9.9%-1pct2pct-3pct-8pct-3pct-1pct-2pct8.2%-2pct吉利汽車L1級(jí)13.5%13.1%13.6%15.0%14.4%7.4%6.4%1pct1pct1pct4pct2pct-7pct-9pct11.5%-2pctL2級(jí)及以上27.1%27.0%30.1%29.9%30.0%34.4%33.8%9pct7pct8pct5pct8pct11pct9pct7.2%-15pct上汽乘用車L1級(jí)12.0%8.2%8.1%7.0%6.8%3.5%3.4%-1pct-5pct-4pct-3pct-6pct-9pct-9pct22.6%10pctL2級(jí)及以上9.1%11.3%19.1%33.7%32.6%28.8%25.9%0pct3pct10pct24pct24pct20pct17pct22.6%14pct廣汽乘用車L1級(jí)0.1%0.1%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0.0%0pctL2級(jí)及以上47.8%36.8%34.9%36.7%37.0%31.7%30.5%4pct-4pct-1pct-5pct-6pct-6pct-8pct35.5%-4pct合資品牌合資品牌一汽大眾L1級(jí)20.7%26.0%23.3%27.4%29.7%34.4%33.7%4pct9pct6pct8pct14pct17pct15pct28.6%11pctL2級(jí)及以上7.0%8.4%10.4%11.4%11.4%18.8%19.6%1pct2pct3pct3pct5pct11pct10pct13.1%6pct廣汽豐田L(fēng)1級(jí)0.0%4.2%3.9%3.9%4.4%0.6%0.0%-8pct-3pct-3pct-1pct-2pct-5pct-6pct2.4%-4pctL2級(jí)及以上75.0%70.9%70.1%70.7%72.6%76.6%77.0%8pct8pct8pct-1pct2pct7pct9pct73.4%6pct上汽通用L1級(jí)10.4%12.4%11.9%9.9%10.0%16.1%15.4%3pct3pct2pct1pct1pct7pct6pct12.4%4pctL2級(jí)及以上9.4%11.0%10.6%10.7%11.1%11.8%13.0%4pct4pct3pct2pct5pct5pct6pct11.2%4pct長(zhǎng)安福特L1級(jí)20.1%15.7%17.5%16.6%14.3%11.0%9.5%3pct-1pct1pct1pct-2pct-4pct-6pct14.5%-2pctL2級(jí)及以上31.7%37.0%36.0%34.4%35.2%49.6%63.3%11pct15pct9pct5pct8pct22pct35pct42.3%17pct月度滲透率月度滲透率月度環(huán)比1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4乘用車行業(yè)L1級(jí)13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.0%11.1%2pct0pct0pct2pct-1pct-2pct0pctL2級(jí)及以上32.1%32.8%35.1%34.2%34.5%38.9%37.0%-1pct1pct2pct-1pct0pct5pct-2pct新勢(shì)力新勢(shì)力特斯拉蔚來(lái)汽車小鵬汽車?yán)硐肫嚱鹂敌履茉礃O氪汽車零跑汽車L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上L2級(jí)及以上100.0%88.1%83.4%100.0%99.8%100.0%74.6%100.0%70.5%75.5%100.0%99.9%100.0%61.6%100.0%100.0%70.5%75.5%100.0%99.9%100.0%61.6%100.0%89.7%77.4%100.0%100.0%100.0%46.6%0pct-18pct-8pct0pct00pct-18pct-8pct0pct0pct0pct-13pct83.0%57.6%98.3%0pct83.1%84.0%88.5%7pct100.0%100.0%100.0%0pct100.0%100.0%100.0%0pct100.0%100.0%100.0%0pct51.3%24.4%24.6%6pct0pct14pct1pct0pct0pct0pct0pct5pct1pct0pct0pct0pct19pct-34pct0pct0pct0pct-7pct16pct-1pct6pct1pct5pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pct5pct-27pct0pct自主品牌自主品牌比亞迪L1級(jí)2.3%2.4%2.1%2.1%2.8%4.1%3.7%-1pct0pct0pct0pct1pct1pct0pctL2級(jí)及以上61.3%53.3%49.9%52.0%48.5%44.0%38.9%1pct-8pct-3pct2pct-4pct-5pct-5pct長(zhǎng)城汽車L1級(jí)5.2%5.8%5.7%6.6%4.8%5.5%5.7%-2pct1pct0pct1pct-2pct1pct0pctL2級(jí)及以上38.7%41.9%46.3%46.8%44.8%64.2%64.0%-4pct3pct4pct1pct-2pct19pct0pct長(zhǎng)安汽車L1級(jí)34.7%32.2%32.9%31.1%24.9%15.5%16.1%15pct-3pct1pct-2pct-6pct-9pct-1pctL2級(jí)及以上5.1%7.1%7.5%7.7%8.4%10.8%9.9%-10pct2pct0pct0pct1pct2pct-1pct吉利汽車L1級(jí)13.5%13.1%13.6%15.0%14.4%7.4%6.4%2pct0pct1pct1pct-1pct-7pct-1pctL2級(jí)及以上27.1%27.0%30.1%29.9%30.0%34.3%33.8%-4pct0pct3pct0pct0pct4pct-1pct上汽乘用車L1級(jí)12.0%8.2%8.1%7.0%6.8%3.5%3.4%3pct-4pct0pct-1pct0pct-3pct0pctL2級(jí)及以上9.1%11.3%19.1%33.7%32.6%28.8%25.9%-11pct2pct8pct15pct-1pct-4pct-3pct廣汽乘用車L1級(jí)0.1%0.1%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0pct0pct0pct0pct0pct0pct0pctL2級(jí)及以上47.8%36.8%34.9%36.7%37.0%31.7%30.5%8pct-11pct-2pct2pct0pct-5pct-1pct合資品牌合資品牌一汽大眾L1級(jí)20.8%26.0%23.3%27.4%29.7%34.4%33.7%0pct5pct-3pct4pct2pct5pct-1pctL2級(jí)及以上7.0%8.4%10.4%11.4%11.4%18.8%19.6%0pct1pct2pct1pct0pct7pct1pct廣汽豐田L(fēng)1級(jí)0.0%4.2%3.9%3.9%4.4%0.6%0.0%-4pct4pct0pct0pct1pct-4pct-1pctL2級(jí)及以上75.0%70.9%70.1%70.7%72.6%76.6%77.0%5pct-4pct-1pct1pct2pct4pct0pct上汽通用L1級(jí)10.4%12.4%11.9%9.9%10.0%16.1%15.4%0pct2pct-1pct-2pct0pct6pct-1pctL2級(jí)及以上9.4%11.0%10.6%10.7%11.1%11.8%13.0%1pct2pct0pct0pct0pct1pct1pct長(zhǎng)安福特L1級(jí)20.1%15.7%17.5%16.6%14.3%11.0%9.5%7pct-4pct2pct-1pct-2pct-3pct-2pct證券研究報(bào)告L2級(jí)及以上31.7%37.0%36.0%34.4%35.2%49.6%63.3%-2pct5pct-1pct-2pct1pct14pct14pct請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容17智能駕駛：2023年7月乘用車ADAS滲透率智能駕駛，數(shù)據(jù)從感知層獲取數(shù)據(jù)-決策層處理數(shù)據(jù)-執(zhí)行層運(yùn)用數(shù)據(jù)，由此帶來(lái)的新增零部件覆蓋感知層傳感器（攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）、決策層域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、執(zhí)行層（線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等）。此部分我們將首先對(duì)ADAS各功能滲透率進(jìn)行分價(jià)格區(qū)間、分燃料類型、分車企分析，再對(duì)感知層的核心傳感器（攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）和決策層的核心部件（自動(dòng)駕駛域控制器、芯片）的滲透率進(jìn)行梳理。標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率持續(xù)提升。根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023年7月，標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率為37.0%，同比+8.8pct，環(huán)比-2.1pct。2023年1-7月累計(jì)標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率為35.3%，同比+8.5pct。分價(jià)位區(qū)間看，2023年7月，15萬(wàn)元以下、15-25萬(wàn)元、25-35萬(wàn)元、35-45萬(wàn)元、45萬(wàn)元以上乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為分別為分別為18.4%、50.3%、57.2%、59.8%、45.9%，同比分別變動(dòng)+2.9、+10.1、+5.6、+24.7、+13.1pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1.2、-2、-4、+2.4、+1.6pct。2023年1-7月累計(jì)，15萬(wàn)元以下、15-25萬(wàn)元、25-35萬(wàn)元、35-45萬(wàn)元、45萬(wàn)元以上乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為16.6%、48.5%、55.4%、5+16.1pct。分燃料類型看，2023年7月，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為33.6%、60.7%、86.7%、80.8%、30.1%，同比分別變動(dòng)-1.1、-1.3、+12.2、-9.1、+9.1pct，環(huán)比分別變動(dòng)-7.1、-2.1、+1.2、-9.6、-0.4pct。2023年1-7月累計(jì)，純電動(dòng)、插電式混動(dòng)、油電請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容18證券研究報(bào)告混動(dòng)、增程式混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油及其他乘用車L2級(jí)及以上滲透率分別為40.8%、60.7%、75.7%、91.5%、25.7%，同比分別變動(dòng)+8.2、+2.2、+6.3、-7.7、+5.7pct。資料來(lái)源：高工智能汽車，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理基于功能：2023年7月乘用車ADAS各功能滲透率自動(dòng)駕駛從L0-L1-L2-L3-L4，行車端的功能層面從預(yù)警-橫向或縱向控制-橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）-橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）-橫縱向同時(shí)控制（允許駕駛員脫手），泊車端的功能從APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的傳感器從1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL進(jìn)化。自動(dòng)駕駛等級(jí)行車功能控制方向傳感器配置L0LDW車道偏離預(yù)警僅報(bào)警，不參與整車控制FCW前向碰撞預(yù)警僅報(bào)警，不參與整車控制DOW開門預(yù)警僅報(bào)警，不參與整車控制2RRCTA倒車側(cè)向警告僅報(bào)警，不參與整車控制2RFCTA前橫穿側(cè)向警告僅報(bào)警，不參與整車控制2RAVM全景環(huán)視360環(huán)視功能4VL1ACC自適應(yīng)巡航單縱向控制LCC車道居中控制單橫向控制SAS速度輔助系統(tǒng)單縱向控制LKA車道保持輔助單橫向控制LCK車道居中保持單橫向控制IE智慧躲閃（遠(yuǎn)離大車）單橫向控制ELK緊急車道保持單橫向控制AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)緊急介入的安全功能FCTB前橫穿制動(dòng)緊急介入的安全功能2RRCTB倒車橫向制動(dòng)緊急介入的安全功能2RMEB低速緊急制動(dòng)緊急介入的安全功能12URL2TJA交通擁堵輔助橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）1R1VICA集成式巡航輔助橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）1R1VICC智能自適應(yīng)巡航橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）1R1VAPA自動(dòng)泊車橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）12URL2+HWA高速公路輔助橫縱向同時(shí)控制5R1VALC自動(dòng)變道輔助橫縱向同時(shí)控制5R1VNOA/NOP/NGP高速公路導(dǎo)航橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）5R1VRPA遙控泊車橫縱向同時(shí)控制（不允許脫手）12UR橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）HWP高速公路領(lǐng)航UNP城市道路導(dǎo)航輔助駕駛5R3V5R3VL3請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項(xiàng)下所有內(nèi)容19證券研究報(bào)告橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）橫縱向同時(shí)控制（有限條件下，允許脫手）L4C-Pilot城市領(lǐng)航橫縱向同時(shí)控制（允許駕駛員脫手）5R9VXL或在5R12VXLAVP代客泊車（人不在環(huán)）橫縱向同時(shí)控制（允許駕駛員脫手）5V12URTJP交擁堵領(lǐng)航HPP記憶泊車5R3V4V12UR資料來(lái)源：九章智駕，汽車人參考，SAE，汽車之家，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理（注：R指毫米波雷達(dá)，V指攝像頭，UR指超聲波雷達(dá)，L乘用車市場(chǎng)，L0級(jí)別，LDW車道偏離預(yù)警、RCTA倒車側(cè)向警告、AVM全景環(huán)視7月的滲透率分別為49.6%、22.2%、40.4%，同比分別變動(dòng)+12、+5、+10pct，環(huán)比分別變動(dòng)-2、+0、+1pct，1-7月的累計(jì)滲透率分別為47.4%、20.7%、38.8%，同比分別變動(dòng)+12、+6、+10pct；L1級(jí)別，ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持輔助、AEB環(huán)比分別變動(dòng)+0、-2、-2pct，1-7月累計(jì)滲透率分別為3%、43.5%、55.8%，同比分別變動(dòng)-1、+12、+10pct；L2環(huán)比-1pct，1-7月累計(jì)滲透率為16.5%，同比+2pct；L2+級(jí)別，HWA高速輔助駕駛、NOA-HW高速、NOA-urban城區(qū)、RPA遙控泊車7月滲透率分別為20.4%、3.0%、0.9%、13.2%，同比分別變動(dòng)-1、+2、-、+5pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1、+0、+0、+0pct，1-7月累計(jì)滲透率分別為22.0%、2.4%、0.9%、13.3%，同比分別變動(dòng)+3、+1、-、+7pct；L3級(jí)別，HPP記憶泊車7月滲透率為1.2%，同比+0pct，環(huán)比+0pct，1-7月累計(jì)滲透率為0.8%，同比+0pct。月度滲透率33月4月5月月度同比33月4月5月年度累計(jì)年度累計(jì)1-7月同比乘用車行業(yè)L1級(jí)13.0%12.7%12.4%13.9%13.1%11.1%11.1%1pct2pct2pct2pct2pct0pct-1pc