觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

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觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析簡報(bào)目錄1. 前言 31.1. 全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局 41.2. 國內(nèi)觸摸屏供給態(tài)勢(shì) 51.3. 電容觸摸屏技術(shù)演進(jìn) 52. 觸控板的整體市場(chǎng)情況 52.1. 全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及預(yù)測(cè) 52.2. 總體觸摸屏模組和Sensor的ASP預(yù)測(cè) 62.3. 主要觸摸屏技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域 62.4. 各種類型的觸摸屏出貨量對(duì)比 72.5. 中小尺寸觸摸屏 82.5.1. 中小尺寸觸摸屏需求及滲透率 82.5.2. 中小尺寸觸摸屏供求狀況 82.5.3. 觸摸屏手機(jī)出貨量及占比 82.6. 中大尺寸觸摸屏 92.6.1. 中大尺寸觸摸屏的應(yīng)用 92.6.2. 平板電腦用觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 92.6.3. 全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率 93. 觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條 103.1. 觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條 103.2. 國際手機(jī)大廠的供應(yīng)鏈 113.3. 臺(tái)灣電容屏主要供應(yīng)廠商 113.4. 國內(nèi)電容屏主要供應(yīng)廠商 123.5. 國外電容屏主要供應(yīng)廠商 123.6. 觸控板材料價(jià)值分布 133.7. 觸控板模組制造行業(yè) 133.7.1. 觸摸屏模組出貨量和銷售收入預(yù)測(cè) 133.7.2. 電容式行業(yè)門檻較高，先入優(yōu)勢(shì)明顯 143.7.3. 主要觸摸屏模組生產(chǎn)商 143.7.4. 觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張情況 153.7.5. 日本，韓國和臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合情況 163.7.6. TPK介紹 163.7.6.1. 聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史 163.7.6.2. TPK對(duì)電容式觸摸屏的產(chǎn)業(yè)鏈有很強(qiáng)的掌控力 163.7.6.3. TPK的outsourcing策略 173.7.7. 其他主要模組公司介紹 173.8. 觸屏Sensor制造行業(yè) 203.8.1. 全球Sensor銷售額預(yù)測(cè) 203.8.2. Sensor產(chǎn)業(yè)分析 203.8.3. Glass和Film之爭(zhēng) 213.8.4. Glass結(jié)構(gòu)的電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈 213.8.5. Sensor主要制造商 213.9. ControlIC制造行業(yè) 223.9.1. 電容觸摸屏控制IC制造商 223.9.2. 主要電容觸摸屏控制IC制造商介紹 223.10. ITO制造行業(yè) 253.10.1. 行業(yè)綜述 253.10.2. 主要ITO靶材制造商 264. 蘋果觸摸屏的供應(yīng)鏈條 264.1. Ipad供應(yīng)鏈 264.2. 蘋果中大尺寸觸摸屏sensor供需分析： 274.3. 蘋果中小尺寸觸摸屏sensor供需分析 275. InCellTouch 275.1. 概念 275.2. InCellTouch的現(xiàn)狀 275.3. In-cell現(xiàn)階段的機(jī)會(huì) 285.4. iPhone5率先采用In-cell？ 28序言 年蘋果企業(yè)的ipad1.0與iphone4.0持續(xù)熱賣，顯示過去以通話功能為主的手機(jī)和以辦公、上網(wǎng)為主的電腦產(chǎn)品已不能滿足消費(fèi)者需求，新移動(dòng)終端創(chuàng)新戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)引爆，而此時(shí)尚也帶動(dòng)了有關(guān)零部件迅速發(fā)展，LCD顯示屏、觸控模組、內(nèi)存和等組件都將得到迅速發(fā)展。就Apple的iphone與ipad等產(chǎn)品來看，LCD顯示屏與含觸控功能的顯示模組合占成本比重超過30%，占比最高。其中觸控模組中成本占比較高的為sensor，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所估計(jì)Sensor銷售額未來五年將高速成長，年復(fù)合增率將到達(dá)15.2%，今年將到達(dá)40.45億美元，相比去年增長19.6%。全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局 近兩年，觸摸屏的發(fā)展極為迅速，伴隨對(duì)多媒體信息查詢的與日俱增，人們對(duì)觸摸屏的應(yīng)用越來越多，由于觸摸屏不僅可以滿足人們迅速查閱有用信息的需求，并且還具有結(jié)實(shí)耐用、反應(yīng)速度快、節(jié)省空間、易于交流等長處，觸摸屏行業(yè)正在走向一條繁華盛景的道路。全球重要的觸屏生產(chǎn)廠商集中于日韓、臺(tái)灣地區(qū)，另一方面是中國大陸地區(qū)。 日韓臺(tái)居主導(dǎo)：日本廠商占據(jù)全球觸摸屏市場(chǎng)絕對(duì)份額的，臺(tái)灣廠商正在技術(shù)上和產(chǎn)能上對(duì)其進(jìn)行追趕。先進(jìn)的觸摸屏技術(shù)提供商已經(jīng)從初期的紅外屏、四線電阻式屏發(fā)展到左右的電容式觸摸屏，目前又發(fā)展到了聲波觸摸屏、五線電阻式觸摸屏，并且尺寸正在向10英寸以上的電腦、電視發(fā)展。 中國大陸追趕步伐加緊：國內(nèi)觸摸屏行業(yè)早在1992年就上馬過紅外屏，1998年開始出現(xiàn)具有生產(chǎn)能力的觸摸屏企業(yè)，隨即國外廠商加緊了技術(shù)移植和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，國內(nèi)觸摸屏行業(yè)進(jìn)入了迅速發(fā)展時(shí)期。目前國內(nèi)觸摸屏市場(chǎng)正逐漸成熟國內(nèi)觸摸屏供應(yīng)態(tài)勢(shì) 目前中國大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家將近兩百家（包括臺(tái)灣在大陸投資的生產(chǎn)廠），第一陣營廠家如華意、洋華、信利，這些廠日產(chǎn)能到達(dá)100K以上（以2.4”產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn)），產(chǎn)品品質(zhì)比很好和較穩(wěn)定；第二陣營廠家如華睿川、瑞陽、北泰、恒利達(dá)、晨興、點(diǎn)面、牧東、合力泰、歐菲、鍵創(chuàng)等，這些廠的日產(chǎn)能在30K~100K，品質(zhì)穩(wěn)定；第三陣營生產(chǎn)廠產(chǎn)能較小，產(chǎn)品品質(zhì)不太穩(wěn)定。第一陣營生產(chǎn)廠家和第二陣營生產(chǎn)廠家的供應(yīng)量占大陸觸摸屏供應(yīng)量的50%，剩余50%的份額由第三陣營廠所瓜分。 生產(chǎn)電容屏的廠家有勝華、宸鴻等，重要集中在臺(tái)資廠，目前大陸能量產(chǎn)的廠家有信利、BYD、華意以及中南維達(dá)力。電容觸摸屏技術(shù)演進(jìn)觸控板的整體市場(chǎng)狀況全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及預(yù)測(cè)資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch總體觸摸屏模組和Sensor的ASP預(yù)測(cè)資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch重要觸摸屏技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域 觸摸屏應(yīng)用的范圍展現(xiàn)多樣化，手機(jī)、電子閱讀器、平板電腦各大市場(chǎng)全面啟動(dòng)： 首先，手機(jī)是觸摸屏的重要市場(chǎng)。以出貨量來看，手機(jī)仍是觸控技術(shù)最重要應(yīng)用，DisplaySearch記錄有三分之二觸控面板應(yīng)用于手機(jī)。觸控手機(jī)占所有手機(jī)滲透率為25.6%，預(yù)測(cè)到將超過50%手機(jī)擁有觸控功能。 另一方面，筆記本電腦設(shè)備上的觸屏應(yīng)用越來越多。據(jù)DisplaySearch預(yù)估觸控技術(shù)在上網(wǎng)本與平板計(jì)算機(jī)應(yīng)用將在后迅速成長，有機(jī)會(huì)從1百萬左右規(guī)模，成長達(dá)5千萬片。 最終，數(shù)字相機(jī)、攝錄象機(jī)等領(lǐng)域觸屏應(yīng)用也將有不錯(cuò)成長。另伴隨觸控技術(shù)在高穿透率、低能耗與手勢(shì)識(shí)別發(fā)展更杰出，將使得觸控技術(shù)有機(jī)會(huì)在新應(yīng)用如電子閱讀器、游戲機(jī)等應(yīng)用做深入滲透。資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch多種類型的觸摸屏出貨量對(duì)比資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch中小尺寸觸摸屏中小尺寸觸摸屏需求及滲透率資料來源:Gartner資料來源:Gartner中小尺寸觸摸屏供求狀況資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch觸摸屏手機(jī)出貨量及占比資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch中大尺寸觸摸屏 觸摸屏技術(shù)與顯示領(lǐng)域里面的諸多技術(shù)創(chuàng)新同樣，由小屏幕向大屏幕擴(kuò)散。首先大規(guī)模應(yīng)用的是手機(jī)、MP3等市場(chǎng)基礎(chǔ)廣闊、高端產(chǎn)品利潤率有保證的電子產(chǎn)品，屬于5寸如下屏。目前觸摸屏技術(shù)正在向5-10英寸的的閱讀器、上網(wǎng)本等電子產(chǎn)品規(guī)模化擴(kuò)散，深入大規(guī)模應(yīng)用到10寸以上筆記本電腦中大尺寸觸摸屏的應(yīng)用 上網(wǎng)本與平板電腦領(lǐng)域?yàn)橹鳎哼@兩個(gè)領(lǐng)域是筆記本電腦的重要增量市場(chǎng)，估計(jì)這一市場(chǎng)的年出貨量將會(huì)到達(dá)3.7億，按照70%的觸屏滲透率，中尺寸觸屏筆記本的年需求量在2.5億，對(duì)比既有觸屏手機(jī)每年1.5億的出貨量，將成為一種巨大的增量市場(chǎng)。 其他新型電子消費(fèi)品為輔：在新型消費(fèi)電子領(lǐng)域，例如電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)終端MID、游戲機(jī)等高速成長的市場(chǎng)上，觸摸屏將獲得更大的市場(chǎng)空間。 中大尺寸觸屏將繼續(xù)供不應(yīng)求: 總體來看伴隨類iPad的興起，市場(chǎng)需求的激增將會(huì)對(duì)中大尺寸觸屏的產(chǎn)能提出更高的規(guī)定，估計(jì)供不應(yīng)求的狀況將在平板電腦用觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率資料來源:Gartner資料來源:Gartner觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條資料來源:IEK資料來源:IEK 電容式觸摸屏的開發(fā)需要驅(qū)動(dòng)IC廠商、手機(jī)整機(jī)廠商、觸摸屏廠商、操作軟件廠商多方一起合作才行，定制化程度非常高。電容式觸摸屏要實(shí)現(xiàn)精確定位，需要處理諸多干擾問題、校正諸多任務(wù)藝缺陷，因此需要做很深入的定制化（由于電容式屏的原理是電場(chǎng)感應(yīng)，空氣濕度、溫度、外界電場(chǎng)等原因都會(huì)成為干擾原因，這些都需要定制化的來處理；又由于感應(yīng)層電阻的均勻度對(duì)精確檢測(cè)影響很大，不一樣方案會(huì)帶來不一樣的均勻度問題，也需要定制化來處理）。電場(chǎng)感應(yīng)驅(qū)動(dòng)的抗干擾性和ITO鍍膜工藝的均勻性很難在短時(shí)間有大的提高，因此電容式觸摸屏的定制化程度也很難減少。 作為一種高度定制化產(chǎn)品，每一款產(chǎn)品的生命周期都非常短（iPhone手機(jī)相對(duì)長一點(diǎn)，其他手機(jī)一般不到六個(gè)月），規(guī)定生產(chǎn)商必須有足夠快的爬坡速度，在出貨量最集中的前三個(gè)月內(nèi)就能迅速將良品率提高到非常高的水平，才可以有經(jīng)濟(jì)效益。尤其，目前手機(jī)整機(jī)廠商規(guī)定觸摸屏模組廠商將觸摸屏和LCD顯示屏貼合好后再出貨，由于LCD顯示屏的價(jià)值一般是同尺寸觸摸屏價(jià)值的兩倍，因此對(duì)觸摸屏廠商來說迅速提高良品率就顯得尤為重要（可以說是良品率為王）。正由于這個(gè)原因，電容式觸摸屏的技術(shù)壁壘很高、產(chǎn)業(yè)化難度非常大。 觸摸屏模組三個(gè)構(gòu)成部分Sensor、CoverLens和ControlIC，三者地位同等重要。其中IC廠商介于Sensor和下游客戶，在推廣觸摸屏的過程飾演重要角色，對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)更深入。Sensor領(lǐng)域是目前波及企業(yè)最多的。國際手機(jī)大廠的供應(yīng)鏈 進(jìn)入國際大廠的供應(yīng)鏈過程比較長，尤其是電容屏。有些大廠（如：三星）不會(huì)直接給觸摸屏廠下單，而是通過驅(qū)動(dòng)IC廠商MeLFAs接單后轉(zhuǎn)包給觸摸屏廠。洋華就不是直接為三星供應(yīng)，而是承接Melfas的外包訂單。臺(tái)灣電容屏重要供應(yīng)廠商國內(nèi)電容屏重要供應(yīng)廠商國外電容屏重要供應(yīng)廠商觸控板材料價(jià)值分布觸控板模組制造行業(yè)觸摸屏模組出貨量和銷售收入預(yù)測(cè)資料來源：Displaysearch資料來源：Displaysearch資料來源：Displaysearch資料來源：Displaysearch電容式行業(yè)門檻較高，先入優(yōu)勢(shì)明顯 中小尺寸是競(jìng)爭(zhēng)最為劇烈的領(lǐng)域，重要制造商有臺(tái)灣的宸鴻（TPK）、勝華（Wintek），韓國廠商ELK、Melfas、Synopex等，以及電阻式觸摸屏制造商洋華（Youngfast）。但蘋果的重要供應(yīng)商只有TPK和Wintek兩家。 未來1-2年內(nèi)新開設(shè)工廠不會(huì)對(duì)既有廠商構(gòu)成重大威脅。由于一般新廠商需要先學(xué)習(xí)新技術(shù)，再花費(fèi)6-9個(gè)月建立生產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn)并完善技術(shù)，接著還需要花費(fèi)6-9個(gè)月的時(shí)間得到品牌廠商的認(rèn)證和測(cè)試，因此整個(gè)過程需要花費(fèi)1-2年的時(shí)間。例如凌達(dá)（Giantplus）早在就開始研發(fā)觸摸屏技術(shù)，但在四季度產(chǎn)能才到達(dá)100萬片，四季度才能得到韓國廠商的認(rèn)證并成為重要供應(yīng)商，比主流廠商整整慢了一年。 雖然是既有的TFT廠商（臺(tái)灣廠商為主）想運(yùn)用既有設(shè)備轉(zhuǎn)產(chǎn)觸摸屏也有一定困難，由于目前觸摸屏產(chǎn)品工藝較為復(fù)雜，整體良品率不高（雙面ITO貼膜的平均良品率為70%-80%，單面ITO貼膜的平均良品率為80%-85%），TFT廠商需要花費(fèi)較長時(shí)間整合既有生產(chǎn)線，提高良品率。以臺(tái)灣廠商為例，先入廠商TPK和Wintek進(jìn)入了目前最優(yōu)的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，TPK的重要客戶除了蘋果，尚有HTC、RIM、LG和三星，是掌握最多關(guān)鍵客戶的廠商。 良品率是關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，從各大臺(tái)灣廠商的毛利率比較中可以看到TPK的優(yōu)勢(shì)明顯，同為Apple的主供應(yīng)商，TPK的毛利率大大高于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，重要得益于其良品率較高。其他擬進(jìn)入觸摸屏產(chǎn)業(yè)的廠商，要實(shí)現(xiàn)良率的提高，需要較長一段時(shí)間的生產(chǎn)線磨合。重要觸摸屏模組生產(chǎn)商 目前臺(tái)灣重要生產(chǎn)廠家有Wintek(勝華)、TPK(宸鴻)、Sintek(和鑫)、CMO-Innolux(奇美電)、Cando(達(dá)虹)、Youngfast（洋華）。 國內(nèi)的上市企業(yè)里面超聲電子、歐菲光、長信科技、宇順電子等企業(yè)已經(jīng)明確已經(jīng)或?qū)⑦M(jìn)入電容式觸摸屏領(lǐng)域。對(duì)這些廠商來說，行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大機(jī)會(huì)，同步他們也面臨諸多挑戰(zhàn)。 估計(jì)聯(lián)想的Lephone手機(jī)全由超聲電子所供。觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張狀況日本，韓國和臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合狀況TPK簡介聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史 1984年成立，起初做CRT顯示屏，成立觸屏試驗(yàn)室。蘋果計(jì)劃進(jìn)入手機(jī)領(lǐng)域，尋找觸摸屏供應(yīng)商，TPK的供應(yīng)商將TPK簡介給了蘋果，看了TPK樣品后覺得不錯(cuò)，開始合作開發(fā)觸屏，6月1日正式量產(chǎn)，從小尺寸做到大尺寸。蘋果奉獻(xiàn)了TPK45%的營收，這一比例超過了70%。TPK第二大客戶是HTC。TPK對(duì)電容式觸摸屏的產(chǎn)業(yè)鏈有很強(qiáng)的掌控力專利優(yōu)勢(shì)：電容式觸摸屏的電極構(gòu)造重要有X、Y電極分別鍍?cè)诓ＡЩ鍍擅婧蚗、Y電極鍍?cè)诓ＡЩ宓耐幻鎯煞N，前一種是TPK和蘋果共同開發(fā)的，最終由蘋果申請(qǐng)了專利，后一種TPK獨(dú)立開發(fā)并自主申請(qǐng)專利的。目前TPK給蘋果生產(chǎn)的產(chǎn)品用前一種方式，給其他廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品用后一種方式。絕對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)：要想在電容式觸摸屏上盈利，必須要有足夠快的良品率爬坡速度。要做到這一點(diǎn)很不輕易，需要對(duì)后段的設(shè)備自主研制能力，目前可以說只有TPK能做到。TPK是目前唯一能同步生產(chǎn)十幾款電容式觸摸屏的廠商。TPK目前還儲(chǔ)備了更先進(jìn)的電容式觸摸屏技術(shù)，以防備未來也許的競(jìng)爭(zhēng)。完整的產(chǎn)業(yè)鏈：由于TPK是電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)的締造者，其對(duì)整個(gè)電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈均有很深入的研究和很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。它有自己的感應(yīng)層生產(chǎn)線、模組生產(chǎn)線和鋼化玻璃生產(chǎn)線，并且與全球重要的IC驅(qū)動(dòng)廠商有長期緊密的合作。深厚的客戶資源：目前，全球所有品牌智能手機(jī)廠商都是TPK的客戶，它們重要的電容式觸摸屏手機(jī)的觸摸屏都將50%以上甚至100%交由TPK來做。TPK的outsourcing方略 雖然TPK自己有Sensor和鋼化玻璃生產(chǎn)線，但為保證產(chǎn)能的靈活性和高的生產(chǎn)效率，TPK采用部分原材料外包的方略。在今年三季度此前，TPK大概將50%的Sensor都外包了，今年三季度由于iPhone4和iPad的熱銷，外包的比例有較大提高，這也符合了其讓產(chǎn)能保持靈活性的初衷。 TPK未來對(duì)Outsourcing的方略將延續(xù)，不過伴隨自有產(chǎn)能的投放，比例會(huì)有所下降，長期來看最終也許會(huì)維持在30%左右的水平。其他重要模組企業(yè)簡介觸屏Sensor制造行業(yè)全球Sensor銷售額預(yù)測(cè)資料來源:拓璞產(chǎn)業(yè)研究所資料來源:拓璞產(chǎn)業(yè)研究所Sensor產(chǎn)業(yè)分析 盡管觸摸屏生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)和領(lǐng)先工藝集中于日韓美臺(tái)，但伴隨大陸廠商技術(shù)和工藝進(jìn)步、成本優(yōu)勢(shì)日益明顯，已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。國內(nèi)萊寶高科、南玻是這一領(lǐng)域已經(jīng)在這一領(lǐng)域嶄露頭角。 短期來看，由于下游需求迅猛增長，模組廠商需要Sensor代工廠來補(bǔ)充產(chǎn)能，對(duì)它們依賴性比較強(qiáng)。長期來看，由于電容式觸摸屏高度定制化，產(chǎn)業(yè)鏈分工的形式比垂直構(gòu)造更有效率，因此Sensor代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中一直會(huì)有一席之地。因此，伴隨電容式觸摸屏需求的迅速增長，Sensor代工廠定能分享盛宴、前途光明。不過當(dāng)行業(yè)供需到達(dá)平衡時(shí)，由于模組廠商對(duì)其依賴度減弱，Sensor代工廠的地位將會(huì)比目前下降。因此，對(duì)Sensor代工廠來說，長期需要往上下游拓展來加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈地位。Glass和Film之爭(zhēng) 電容式觸摸屏的感應(yīng)層也可以用PETFilm。電阻式觸摸屏廠商由于有PETFilm的經(jīng)驗(yàn)，一般傾向于做Film構(gòu)造的電容式觸摸屏，最為經(jīng)典的是臺(tái)灣的洋華光電。 Film的光學(xué)特性導(dǎo)致其存在某些難以處理的問題：首先是透光率低；另一方面是平整度差，會(huì)使光線發(fā)生不必要的折射；再次是其光刻圖形會(huì)出現(xiàn)鋸齒狀紋路；最終是壽命較低，一般兩年以內(nèi)。這些問題都會(huì)影響到觸摸屏的品質(zhì)，因此在以iPhone為代表的高端手機(jī)，都是使用Glass構(gòu)造的電容式觸摸屏。 不過，目前Film構(gòu)造的電容式觸摸屏有大概20%左右的成本優(yōu)勢(shì)，此外，F(xiàn)ilm的質(zhì)量更輕，直通率更高，并且由于Glass構(gòu)造電容式觸摸屏的缺貨占有一定的市場(chǎng)份額。Glass構(gòu)造的電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈Sensor重要制造商 在中國上市企業(yè)里面，明確在這一種產(chǎn)業(yè)鏈里的只有萊寶高科和南玻A兩家，它們都給觸摸屏模組廠商代工Sensor層，其中萊寶較早進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，南玻A是后進(jìn)入者。 萊寶高科成立于1992年，成立之初重要做TN型ITO導(dǎo)電玻璃，1996年企業(yè)引進(jìn)拋光技術(shù)開始做STN型ITO導(dǎo)電玻璃，企業(yè)引入光刻技術(shù)投產(chǎn)彩色濾光片，企業(yè)以之前掌握的光刻技術(shù)和真空鍍膜技術(shù)為基礎(chǔ)制作投射式觸摸屏。企業(yè)既有產(chǎn)品為ITO導(dǎo)電玻璃、CSTN彩色濾光片、TFT-LCD空盒和投射式電容式觸摸屏sensor。企業(yè)目前還在研究OLED(有機(jī)致電發(fā)光二極管)、電子紙等新型顯示技術(shù)，并且每次發(fā)展新產(chǎn)品都走在國內(nèi)同類廠商的前列。從企業(yè)發(fā)展歷程來看，我們認(rèn)為企業(yè)在導(dǎo)電玻璃這一領(lǐng)域具有較強(qiáng)的前瞻性和技術(shù)積累。 萊寶高科進(jìn)入了蘋果企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，重要是通過TPK給蘋果供貨，TPK約80%小尺寸電容式觸摸屏傳感器都向企業(yè)采購，而TPK供應(yīng)了40%的iPhone電容式觸摸屏模組，因此已經(jīng)銷售的iPhone中，大概有32%使用的是企業(yè)生產(chǎn)的小尺寸電容式觸摸屏傳感器。ControlIC制造行業(yè)電容觸摸屏控制IC制造商重要電容觸摸屏控制IC制造商簡介ITO制造行業(yè)行業(yè)綜述 ITO靶材，約占原材料采購成本20%左右。重要由日本提供，日本目前提供了全球70%左右ITO靶材，而日本70%的銦冶煉廠位于日本南部地區(qū)，受到本次劫難性地震的影響不大。不過還受到日本電力中斷還是對(duì)靶材產(chǎn)生了較大的影響，加上今年年初銦材料漲價(jià)，靶材地震之后價(jià)格上漲不少 日東電工目前在電阻屏和電容屏的ITOfilm領(lǐng)域都是第一品牌，采用的是高端市場(chǎng)戰(zhàn)略，大陸廠商由于和日東合作的歷史不長，從日東采購的ITOfilm的價(jià)格要比日本和臺(tái)灣廠商高30%50%。不過由于電阻屏的毛利率已經(jīng)很低，目前采用日東電工的ITOfilm的電阻屏廠商很少，大部分采用尾池工業(yè)的ITOfilm，尾池的價(jià)格已經(jīng)很低，約200元/平方米，國內(nèi)已經(jīng)自產(chǎn)ITOfilm的廠商生產(chǎn)成本約在180元/平方米，而ITOfilm在整個(gè)電阻屏模組中的成本占比僅為30%，自產(chǎn)ITOfilm僅能減少3%的成本，且由于光學(xué)級(jí)的PET基材供不應(yīng)求，國內(nèi)廠商很難采購到像日本廠商那樣高質(zhì)量的PET基材，自產(chǎn)ITOfilm的質(zhì)量就不如尾池工業(yè)的產(chǎn)品。因此國內(nèi)廠商自產(chǎn)相比從尾池采購，性價(jià)比并不高。 電容屏領(lǐng)域，日東電工的雙層ITOfilm布線的痕跡很淡，因此國際手機(jī)大廠都規(guī)定用日東電工的產(chǎn)品，由于日東電工的雙層ITOfilm專利已經(jīng)到期，假如國內(nèi)廠商可以自產(chǎn)雙層ITOfilm，成本可以減少諸多，不過技術(shù)難度很大，且50μ級(jí)別的光學(xué)級(jí)PET基板很難買到，國內(nèi)廠商很難保證穩(wěn)定量產(chǎn)；并且大多數(shù)高端手機(jī)廠商在下訂單時(shí)已經(jīng)指定模組廠商使用日東的film。重要ITO靶材制造商蘋果觸摸屏的供應(yīng)鏈條 目前蘋果企業(yè)的iPad和iPhone觸摸屏模組重要供應(yīng)商為TPK、勝華及CMI，其中TPK是蘋果企業(yè)iPad和iPhone觸摸屏模組最大供應(yīng)商，占iPad觸摸屏模組份額為55%，占iPhone觸摸屏模組份額為40%。Ipad供應(yīng)鏈蘋果中大尺寸觸摸屏sensor供需分析： 蘋果企業(yè)需求分析：按照Displaysearch對(duì)于Ipad出貨量得預(yù)測(cè)4000萬臺(tái)，假設(shè)TPK今年繼續(xù)保持去年的市場(chǎng)份額55%，TPK今年Ipad屏出貨量將到達(dá)2200萬片，去年整年TPK生產(chǎn)的Ipad屏的出貨量約為935萬臺(tái)，今年缺貨量約為1265萬臺(tái)，TPK產(chǎn)品的良率約為90%，因此對(duì)于TPK而言今年單獨(dú)蘋果一家企業(yè)Sensor將要需要產(chǎn)能為2450萬片。 TPK表面玻璃供應(yīng)分析：從TPK自身表面玻璃產(chǎn)能來看，今年一季度產(chǎn)能約為100萬片，新增產(chǎn)能將在第二季末達(dá)產(chǎn)，10英寸表面玻璃的月產(chǎn)能為250萬片，整年來看產(chǎn)能約在2250萬片，算上TPK的良品率90%，表面玻璃出貨量約為2025萬片。因此TPK雖然整年10英寸的表面玻璃產(chǎn)能所有給蘋果一家企業(yè)，仍然缺口325萬片左右。蘋果中小尺寸觸摸屏sensor供需分析 Isuppli認(rèn)為今年iphone的出貨量將到達(dá)6120臺(tái)，相比較去年增幅約為42%。目前TPK3.5寸表面玻璃產(chǎn)能為100萬片/月，估計(jì)今年第二季將到達(dá)200萬片/月，整年增幅為750萬片左右，遠(yuǎn)不不小于蘋果手機(jī)需求量的增長。未來TPK長期目的是表面玻璃自制率到達(dá)30%-35%，因此未來TPK絕大部分產(chǎn)能還是需要外購。InCellTouch概念 OnCellTouch指的是外掛于顯示面板之外的觸控面板，也是老式最常見的方式，電阻式、電容式或光學(xué)式等技術(shù)均有，一般都是由觸控面板廠商生產(chǎn)后，再與顯示面板進(jìn)行貼合與組裝的工作，以上講述的全是OnCellTouch。 至于InCellTouch，則是將觸控組件整合于顯示面板之內(nèi)，使得顯示面板自身就具有觸控功能，不需此外進(jìn)行與觸控面板的貼合與組裝。InCellTouch的現(xiàn)實(shí)狀況 InCell技術(shù)一般都是由液晶面板廠所把持，盡管目前參與開發(fā)的面板廠商眾多，但實(shí)際量產(chǎn)的較少，并且出貨量也不多。常見的InCellTouch技術(shù)包括電容式、PhotoSensor等，由于材料用量減少、制程也簡化，可以減少終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的困難度，又可以提高面板的附加價(jià)值，因此才會(huì)受到面板廠及品牌客戶的重視。但相對(duì)地，由于技術(shù)新奇，使得面板制程在整合上也存在很高的門檻及挑戰(zhàn)，現(xiàn)階段在良率、成本方面，都還無法滿足消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)定。目前各大面板廠爭(zhēng)相搶進(jìn)的內(nèi)嵌式觸控面板（In-cell），就是將觸控功能直接整合于薄膜晶體管液晶顯示屏（TFT-LCD）面板的生產(chǎn)制程，由于不必再加上另一層觸控玻璃，因此也較外掛式觸控面板更為輕薄。目前市面上常見的觸控面板，其實(shí)并非TFT-LCD面板，而是將觸控感應(yīng)器（Seneor）加上玻璃，做成觸控面板模塊，然后必須再與TFT-LCD面板模塊貼合，才算大功告成。內(nèi)嵌式觸控面板就是直接把觸控感應(yīng)器做在TFT-LCD面板模塊，不必再外掛觸控面板。InCell觸控面板來勢(shì)洶洶，友達(dá)光電早在便搶先刊登內(nèi)嵌式多點(diǎn)觸控面板技術(shù)，將觸控功能直接整合于面板生產(chǎn)制程中，不必再加一層觸控玻璃。液晶面板廠搶做InCell生意，對(duì)于純做觸控模塊的廠商而言，確實(shí)擁有生意被搶走的生存危機(jī)。專家說，面板廠必須先有LTPS（低溫玻璃）技術(shù)，才有機(jī)會(huì)研發(fā)內(nèi)嵌式觸控面板。這是由于LTPS技術(shù)擁有較高的電子運(yùn)動(dòng)性，可將電子組件內(nèi)