尼龍行業(yè)市場(chǎng)分析

尼龍行業(yè)市場(chǎng)分析1尼龍復(fù)合材料有望成為最主流的工程材料之一聚酰胺（Polyamide，簡(jiǎn)稱(chēng)PA）又被稱(chēng)為尼龍（Nylon），是分子鏈重復(fù)單元中具有酰胺基團(tuán)（-NHCO-）的聚合物統(tǒng)稱(chēng)。尼龍是五大工程塑料之首，其按照主鏈結(jié)構(gòu)中是否含有苯環(huán)可以分為脂肪族尼龍、半芳香族尼龍以及全芳香族尼龍，其中脂肪族尼龍較為代表的有PA6、PA66，PA6和PA66是最早開(kāi)發(fā)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的尼龍品種，也是目前產(chǎn)量和消耗量最大分尼龍品種，約占尼龍總產(chǎn)量的90%，除此之外還有PA11、PA12、PA610等。目前玻璃纖維是最常見(jiàn)的尼龍?jiān)鰪?qiáng)材料。脂肪族尼龍具有優(yōu)異的力學(xué)性能、耐腐蝕、較強(qiáng)的潤(rùn)滑性以及耐磨性，但也由于酰胺鍵的存在吸水性較高，尺寸穩(wěn)定性較差，因此在用作工程材料時(shí)需要對(duì)其進(jìn)行改性，目前工業(yè)生產(chǎn)中普遍采用填充改性的工藝，填充改性是指采用各種高性能纖維，同時(shí)添加增韌劑、潤(rùn)滑劑、熱穩(wěn)定劑對(duì)尼龍進(jìn)行改性以獲得強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定性和加工性能好的復(fù)合材料，即尼龍復(fù)合材料?，F(xiàn)尼龍?jiān)鰪?qiáng)纖維有玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維和玄武巖纖維等，碳纖維具有質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、高模量、導(dǎo)電、導(dǎo)熱等多種優(yōu)良性能，但其成本較高、透明性較差，一般應(yīng)用于航空航天等高端領(lǐng)域；芳綸纖維屬于有機(jī)高性能纖維，由于芳綸本身也屬于聚酰胺品種，它和尼龍的相容性很好，在制作尼龍復(fù)合材料時(shí)不需要添加偶聯(lián)劑，但芳綸價(jià)格很高，用于一般民用工業(yè)品不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前主要用做航空、軍工裝備的結(jié)構(gòu)材料；玄武巖纖維具有較好的穩(wěn)定性、電絕緣性、抗腐蝕性等優(yōu)異的性能，但是目前國(guó)內(nèi)工藝尚不成熟，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)斷頭飛絲或料液漫流的情況，且纖維原料使用粗放，產(chǎn)品質(zhì)量不高，生產(chǎn)效率也較低；玻璃纖維也具有絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度大等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)玻璃纖維價(jià)格低，易于調(diào)色，工業(yè)工藝成熟，是目前運(yùn)用最廣泛的尼龍?jiān)鰪?qiáng)材料。半芳香族尼龍兼具脂肪族和全芳香族尼龍優(yōu)點(diǎn)，目前商業(yè)化的高溫尼龍多屬于半芳香族尼龍。脂肪族尼龍分子鏈屬于亞甲基組成的柔性分子鏈，所以PA6和PA66的耐熱性能較差，玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和熔點(diǎn)較低。PA46由丁二胺和己二酸縮聚而成，也屬于脂肪族尼龍，但其酰胺鍵密度更高，可形成更多的氫鍵，能夠快速使聚合物結(jié)晶，其結(jié)晶速度為PA66的5倍，PA6的10倍，熔點(diǎn)能夠到達(dá)295℃，因此也被稱(chēng)為高溫尼龍，目前脂肪族只有PA46屬于高溫尼龍；全芳香族尼龍由于高密度的苯環(huán)結(jié)構(gòu)和鏈間強(qiáng)的氫鍵相互作用使其具有優(yōu)異的機(jī)械性能和耐熱性能，但也因?yàn)楸江h(huán)含量過(guò)高使其剛性過(guò)強(qiáng)，其熔點(diǎn)過(guò)高導(dǎo)致不能進(jìn)行熔融加工，限制了其在工程塑料方面的應(yīng)用和推廣；半芳香族尼龍兼具脂肪族和全芳香族尼龍的優(yōu)點(diǎn)，相比全芳香族尼龍分子鏈更柔順，結(jié)晶度更高，相比脂肪族尼龍又具有更高的熔點(diǎn)，綜合性能優(yōu)異，目前商業(yè)化的高溫尼龍大多為半芳香族尼龍，如PA4T、PA6T、PA9T、PA10T、PAMXD6等。在普通的尼龍復(fù)合材料中，主要的汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域，玻纖增強(qiáng)PA6和PA66是最常見(jiàn)的尼龍復(fù)合材料，擁有優(yōu)異的力學(xué)性能。純PA6和PA66材料吸水性大，尺寸穩(wěn)定性相對(duì)較差，經(jīng)玻纖改性后力學(xué)性能得到大幅提升，玻纖增強(qiáng)PA6和PA66擁有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、耐磨性、抗蠕變性、高沖擊強(qiáng)度和機(jī)械減震性，因而目前廣泛應(yīng)用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)周邊部件如進(jìn)氣歧管、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋罩等，電子電氣的線圈骨架以及工業(yè)領(lǐng)域的齒輪軸承等部件。在電線電纜及油管等領(lǐng)域，PA11和PA12復(fù)合材料吸濕率低，擁有良好的自潤(rùn)滑性和電氣絕緣性，被廣泛應(yīng)用。PA11和P12中都存在著數(shù)量較多的非極性亞甲基基團(tuán)，這使得PA11和PA12分子鏈的柔順性較大，擁有優(yōu)異自潤(rùn)滑性，同時(shí)PA11和PA12均屬于自熄性材料，擁有較好的電氣絕緣性，但PA11和PA12的生產(chǎn)成本較高，目前玻纖增強(qiáng)PA11和PA12主要應(yīng)用于汽車(chē)油管和電線電纜保護(hù)套。在齒輪軸承及電子電氣罩殼中，PA610復(fù)合材料耐沖擊性等綜合性能突出被廣泛應(yīng)用。PA610具有良好的耐沖擊性、抗疲勞性和耐磨性，其力學(xué)強(qiáng)度雖低于PA6、PA66，但高于PA11、PA12，PA610吸水率低于PA6和PA66，耐熱性高于PA11和PA12，且也屬于自熄性材料，目前玻纖增強(qiáng)PA610主要應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)域的齒輪、軸承以及電子電氣領(lǐng)域的各種罩殼。高溫尼龍復(fù)合材料的綜合性能更優(yōu)，尤其在耐高溫等方面表現(xiàn)優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)耐高溫的應(yīng)用場(chǎng)景中。在需耐熱性的汽車(chē)部件領(lǐng)域，由于PA46耐磨性能優(yōu)異，被用于制造各類(lèi)汽車(chē)部件。PA46結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)，結(jié)晶速度較快且結(jié)晶度高，其耐磨性和耐熱性在現(xiàn)有高溫尼龍中較為優(yōu)異，目前主要用于汽車(chē)中的電氣節(jié)氣門(mén)控制、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)、渦輪、可變進(jìn)氣系統(tǒng)以及其他機(jī)械中的齒輪、軸承等，但PA46的酰胺基密度高，而酰胺基屬于親水基團(tuán)，所以PA46吸水性在現(xiàn)有高溫尼龍中相對(duì)較高，吸水后的PA46的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和耐化學(xué)性都會(huì)受到影響。在連接器、斷路器、開(kāi)關(guān)等電子電氣領(lǐng)域，常使用PA4T和PA6T，其熔點(diǎn)和變形溫度較高，適合SMT工藝且機(jī)械強(qiáng)度較高。PA4T和PA6T的鏈段中重復(fù)單元較短，熔點(diǎn)和熱變形溫度都非常高，兩者的熔點(diǎn)（PA6T的熔點(diǎn)為370℃）均超過(guò)自身分解溫度（PA6T的分解溫度為350℃），因此純PA4T和PA6T不易加工，目前商業(yè)化的PA4T和PA6T的產(chǎn)品都是引入了共聚物（一般是PA6或者PA66）以降低自身熔點(diǎn)，目前PA6T和PA4T的共聚物熔點(diǎn)一般在320℃左右。由于PA4T和PA6T的熔點(diǎn)和熱變形溫度較高，能夠承受SMT（SurfaceMountTechnology，表面組裝技術(shù)）工藝中的回流焊接高溫（一般回流焊的峰值溫度在260℃左右），同時(shí)機(jī)械強(qiáng)度也較好，因此廣泛應(yīng)用于電子電氣和工業(yè)建筑領(lǐng)域，如各種連接器、開(kāi)關(guān)、插座、繼電器、斷路器、手機(jī)筆記本電腦外殼、SMD元件、電纜保護(hù)套等。在LED領(lǐng)域，由于PA9T和PA10T吸水率較低且抗黃化較好而被廣泛應(yīng)用。PA9T和PA10T具有較長(zhǎng)的碳鏈，酰胺基濃度較低，所以吸水率也較低，PA9T的吸水率約為0.17%，是PA46的1/10，PA6T的1/3，PA9T和PA10T的熔點(diǎn)沒(méi)有PA4T和PA6T高，因此不需要共聚也可以進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，目前PA9T和PA10T被廣泛應(yīng)用于LED領(lǐng)域，如LED反射器、LED支架、LED照明、LED光源反射板、液晶電視等，由于酰胺鍵容易被熱氧化斷裂分解生成帶色的過(guò)氧化物，普通尼龍?jiān)陂L(zhǎng)期的高溫環(huán)境下容易變黃，會(huì)影響反射架的反射率，而PA9T和PA10T的酰胺鍵濃度低，抗黃化較好，且經(jīng)過(guò)多次回流焊后仍能保持較高的白度和反射率，此外，PA9T和PA10T也可以用于SMT貼片、水龍頭的混水閥和增壓管等。在氣體阻隔材料領(lǐng)域，PAMXD6具有優(yōu)異的二氧化碳等氣體阻隔性而被大量使用。PAMXD6是由間苯二甲胺和己二酸聚合而成，其耐熱性和力學(xué)性能稍差于PA6T，但其具有良好的加工性能和優(yōu)異的氣體阻隔性能，目前可用于塑料包裝、保鮮膜、密封罐頭等氣體阻隔材料領(lǐng)域。2尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)空間超2300億，行業(yè)復(fù)合增速達(dá)到19%2.1尼龍復(fù)合材料兼具高強(qiáng)度和輕量化的性能，廣泛用于汽車(chē)、電子電氣、消費(fèi)等領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，2025年尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)將超過(guò)2300億元。尼龍復(fù)合材料擁有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、自潤(rùn)滑性、耐老化性等性能，其中高溫尼龍具有優(yōu)異的耐高溫、高強(qiáng)度和耐化學(xué)品性，尼龍復(fù)合材料被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子電氣、消費(fèi)、工業(yè)建筑等領(lǐng)域。尼龍材料在汽車(chē)、電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用占比較大，約占80%。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，目前電子電氣和汽車(chē)是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，兩者合計(jì)應(yīng)用占比約80%，除此之外，應(yīng)用領(lǐng)域還包括家庭廚衛(wèi)、航空航天等領(lǐng)域。2022年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模為841億美元，同比增長(zhǎng)7.82%。連接器的主要作用是使電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間的電流流通，使電路實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功能，目前尼龍復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于連接器端子，尼龍材質(zhì)接線端子使用壽命長(zhǎng)，連接性好，2022年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模為841億美元，同比增長(zhǎng)7.82%。2022年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為11078億元，預(yù)計(jì)23年達(dá)到近11439億元。在LED照明領(lǐng)域，由于產(chǎn)品在封裝制造的過(guò)程中會(huì)發(fā)生局部高熱，對(duì)于塑料的耐溫性提出了一定要求，是高溫尼龍的主要應(yīng)用場(chǎng)景，其主要應(yīng)用于LED支架，主要方式是采用注塑工藝結(jié)合到銅支架上，成型后內(nèi)部為一反射碗型，用于加強(qiáng)聚光及亮度并保護(hù)芯片及內(nèi)部電路，截至2022年，全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模為11078億元，同比增長(zhǎng)4.32%。電氣領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)將帶動(dòng)尼龍復(fù)合材料需求同步提升。2022年全球智能手機(jī)、平板出貨量近300萬(wàn)臺(tái)，2021年可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超550億美元，同比增長(zhǎng)13.55%。尼龍復(fù)合材料可應(yīng)用于手機(jī)天線、手機(jī)結(jié)構(gòu)件、手機(jī)USB連接器、電腦外殼、電腦風(fēng)扇等，疫情影響下大部分高校以及企業(yè)均開(kāi)展線上辦公模式，大規(guī)模的線上辦公帶動(dòng)全球智能手機(jī)、平板出貨量增長(zhǎng)，截至2022年，全球智能手機(jī)出貨量為12.03億部，全球平板電腦出貨量為16280萬(wàn)臺(tái)，智能手機(jī)及平板需求增長(zhǎng)將帶動(dòng)尼龍復(fù)合材料及高溫尼龍需求基本維持平衡。此外，尼龍復(fù)合材料還可以用于智能手表LDS立體電路激光鐳雕天線以及表殼、內(nèi)部支架以及后殼等部件，隨著移動(dòng)通信、圖像技術(shù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展及創(chuàng)新融合，在全球應(yīng)用和體驗(yàn)式消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)下，可穿戴設(shè)備迅速發(fā)展，已成為全球增長(zhǎng)最快的高科技市場(chǎng)之一。汽車(chē)領(lǐng)域，2022年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超1007萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.2%，尼龍復(fù)合材料用量也將提升近20%。在汽車(chē)領(lǐng)域，尼龍復(fù)合材料主要應(yīng)用于汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、排期控制元件（例如各種傳感器、連接器、開(kāi)關(guān)等）、油過(guò)濾器外殼等。就新能源汽車(chē)而言，冷卻液管路是車(chē)上的重要零部件，需要滿(mǎn)足耐水解、耐油、耐高溫等多種要求，而尼龍復(fù)合材料重量輕，加工工藝簡(jiǎn)單，已逐漸成為冷卻潤(rùn)滑管路的主要使用材料。截至2022年，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)1007萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.20%，新能源汽車(chē)的飛速發(fā)展將帶動(dòng)尼龍復(fù)合材料需求同步增長(zhǎng)。就傳統(tǒng)汽車(chē)而言，一方面，“雙碳”背景下，對(duì)汽車(chē)碳排放的削減和油耗量的減少需要提高發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒溫度，使其充分燃燒；另一方面，汽車(chē)輕量化、“以塑代鋼”趨勢(shì)使得發(fā)動(dòng)機(jī)附近的燃料系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等金屬部件塑料化，傳統(tǒng)的通用工程耐熱性、耐久性、耐藥品性已達(dá)不到要求，雙方面因素使得尼龍復(fù)合材料在汽車(chē)領(lǐng)域的用量也將逐步從82kg/輛提升至96kg/輛。可進(jìn)入領(lǐng)域來(lái)看，風(fēng)電葉片大型化、輕量化趨勢(shì)顯著。全球風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年全球風(fēng)電裝機(jī)容量為906.22GW，同比增長(zhǎng)9.27%。風(fēng)電葉片是風(fēng)機(jī)中成本最高的部件，占風(fēng)電成本的20%甚至以上，隨著風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格降低，降本最優(yōu)先的途徑就是不斷擴(kuò)大風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量，根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，目前陸上風(fēng)電平均單機(jī)功率已由2016年的1.9MW增長(zhǎng)至2021年的3.1MW，海上風(fēng)電平均單機(jī)功率由2016年的3.8MW增長(zhǎng)至2021年的5.6MW，長(zhǎng)度的增加也帶來(lái)風(fēng)電機(jī)組自身重量的增加和成本的推升，因此葉片材料的輕量化也成為了目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。目前實(shí)現(xiàn)輕量化的主要材料是碳纖/玻纖復(fù)合環(huán)氧樹(shù)脂基體，相比于玻纖增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂，玻纖增強(qiáng)尼龍能夠做到在保證具有相同機(jī)械強(qiáng)度的情況下，密度更?。s為1.58g/cm3），更加滿(mǎn)足輕量化的要求，同時(shí)還利于回收，也更加適合海上風(fēng)電更長(zhǎng)葉片、更高風(fēng)速和更高防腐性能的要求。尼龍復(fù)合材料有望替代環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料成為主流的輕量化風(fēng)電葉片材料。根據(jù)中國(guó)能源信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，碳纖單MW用量約為3噸，玻纖單MW用量約為10噸，根據(jù)吉林省商務(wù)信息中心數(shù)據(jù)，環(huán)氧樹(shù)脂單MW用量約為4.25噸，尼龍單MW用量約為3.33噸，以2021年陸上風(fēng)電平均單機(jī)功率3.1MW為例，參考百川盈孚價(jià)格數(shù)據(jù)，根據(jù)我們的測(cè)算，采用尼龍為基體的風(fēng)電葉片在售價(jià)與環(huán)氧樹(shù)脂為基體的風(fēng)電葉片相差不大的情況下，前者基體用量比后者輕20%左右。此外，環(huán)氧樹(shù)脂屬于熱固性材料，目前環(huán)氧樹(shù)脂基體的風(fēng)電葉片都是一次成型，風(fēng)電葉片的大型化趨勢(shì)也會(huì)帶來(lái)其運(yùn)輸成本的增加，而尼龍復(fù)合材料屬于熱塑性材料，利用該性能可實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化加工直接拼裝從而降低運(yùn)輸成本。在目前尼龍復(fù)合材料“以塑代塑”趨勢(shì)下，尼龍復(fù)合材料有望替代環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料成為主流的輕量化風(fēng)電葉片材料，預(yù)計(jì)未來(lái)尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)空間廣闊。集裝箱市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，“以塑代鋼、以塑代鋁”趨勢(shì)下有望打開(kāi)尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)空間。集裝箱作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)輸工具，在物流行業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，2022年全球港口集裝箱港口總吞吐量達(dá)8.62億TEU，同比增長(zhǎng)0.47%；中國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量為2.96億TEU，同比增長(zhǎng)4.65%，其中，上海港集裝箱吞吐量連續(xù)12年位居全球第一。目前集裝箱的材質(zhì)多以鋼、鋁合金為主，減輕集裝箱的自重，不僅可以節(jié)省材料，而且能夠提高集裝箱的載重量，尤其在當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)用較高的情況下，可以大幅減少運(yùn)輸成本，尼龍復(fù)合材料質(zhì)量輕且力學(xué)強(qiáng)度大，碳纖增強(qiáng)尼龍密度為1.39g/cm3，僅為鋼材密度的1/7，比強(qiáng)度可以和改性金屬相匹配，在相同力學(xué)強(qiáng)度下替代鋼制或鋁合金制集裝箱等能夠保證更薄的厚度，同時(shí)也能夠降低生產(chǎn)成本，是較為理想的替代材料，隨著全球航運(yùn)事業(yè)的發(fā)展，集裝箱市場(chǎng)需求的增加，以及“以塑代鋼、以塑代鋁”的大趨勢(shì)下有望打開(kāi)尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)空間。目前全球尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模約為115億美元，其中玻纖增強(qiáng)尼龍占比超80%。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，目前全球尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模約為115億美元。其中，玻纖增強(qiáng)尼龍市場(chǎng)規(guī)模占比最大，2022年全球玻纖增強(qiáng)尼龍市場(chǎng)約為92.7億美元，同比增長(zhǎng)3%，根據(jù)其預(yù)測(cè)，2025年全球尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到153億美元，其中玻纖增強(qiáng)尼龍市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約115億元。目前全球高溫尼龍產(chǎn)量超16萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模超15億美元。根據(jù)ValuatesReports數(shù)據(jù)，截至2022年，全球高溫尼龍市場(chǎng)規(guī)模為15.57億美元，同比增長(zhǎng)0.97%，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球高溫尼龍產(chǎn)量為16萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2027年全球高溫尼龍市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.45億美元。中國(guó)高溫尼龍目前消費(fèi)量超20億元，自給率約為24%。根據(jù)《中國(guó)耐高溫尼龍行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)，截至2021Q1，中國(guó)高溫尼龍市場(chǎng)規(guī)模為6.14億元，2020年我國(guó)高溫尼龍行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為375.59億元，同比增長(zhǎng)13.01%，工業(yè)總產(chǎn)值為8.78億元，同比增長(zhǎng)10.08%，目前國(guó)內(nèi)高溫尼龍市場(chǎng)仍較依賴(lài)進(jìn)口，2020年高溫尼龍自給率約為24%。隨著電子和汽車(chē)業(yè)務(wù)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)高溫尼需求量也逐年增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)高溫尼龍企業(yè)也逐步增加，根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)高溫尼龍總消費(fèi)將達(dá)到5.6噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模30億元，自給率有望達(dá)到40%-50%。2.2尼龍復(fù)合材料對(duì)應(yīng)千億級(jí)市場(chǎng)，高溫尼龍有望達(dá)百億級(jí)市場(chǎng)尼龍復(fù)合材料方面，2025年尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2300億元。存量市場(chǎng)來(lái)看，汽車(chē)領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)，單車(chē)改性塑料用量為150kg/輛，其中尼龍復(fù)合材料用量約占52%，根據(jù)騰飛工程塑料改性塑料工程技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)，尼龍復(fù)合材料主要應(yīng)用于進(jìn)氣歧管（17%）、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋（10%）、風(fēng)扇護(hù)套（11%）等，根據(jù)我們的測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年全球汽車(chē)領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)總需求量將超過(guò)300萬(wàn)噸；電子電氣領(lǐng)域，根據(jù)愛(ài)采購(gòu)平臺(tái)數(shù)據(jù)，連接器端子平均價(jià)格為4元/個(gè)，斷路器平均單價(jià)為8000元/臺(tái)，開(kāi)關(guān)平均單價(jià)為8元/個(gè)，預(yù)計(jì)2025年全球電子電氣領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)需求量將超過(guò)230萬(wàn)噸。增量市場(chǎng)來(lái)看，風(fēng)電領(lǐng)域，根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2022年全球陸上風(fēng)電裝機(jī)量為848.80GW，海上風(fēng)電裝機(jī)量為65.80GW，目前風(fēng)電葉片主梁一般采用碳纖維進(jìn)行復(fù)合，根據(jù)全國(guó)能源信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，單個(gè)葉片主梁碳纖維用量在3噸左右，環(huán)氧樹(shù)脂基體和碳纖維的占比在3：7左右，在風(fēng)電葉片大型化、輕量化的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)尼龍復(fù)合材料的滲透率會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電葉片領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料的需求量將超過(guò)20萬(wàn)噸；集裝箱領(lǐng)域，根據(jù)SeaIntelligence的數(shù)據(jù)，2022年全球集裝箱量為5450萬(wàn)TEU，一個(gè)20英尺的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的集裝箱大約重2.3噸，鋼的密度為7.85g/cm3，尼龍復(fù)合材料的密度約為1.15g/cm3，因此制作相同規(guī)格的集裝箱，尼龍復(fù)合材料比鋼輕7倍，但是要達(dá)到相同的力學(xué)強(qiáng)度，尼龍復(fù)合材料的板材需約比鋼板厚2倍，因此單個(gè)尼龍復(fù)合材料集裝箱的自重約為0.92噸，“以塑代鋼、以塑代鋁”趨勢(shì)下，尼龍復(fù)合材料集裝箱滲透率將逐步提升，預(yù)計(jì)到2025年集裝箱領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)需求量達(dá)到226.91萬(wàn)噸。此外尼龍復(fù)合材料還擁有優(yōu)異的氣體阻隔性，可用于氫氣罐等對(duì)氣體阻隔性要求較高的領(lǐng)域，根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球CNG、RNG和氫氣罐市場(chǎng)規(guī)模為154.52億元，預(yù)計(jì)2025年該領(lǐng)域尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.81億元，按照尼龍復(fù)合材料平均價(jià)格為3萬(wàn)元/噸計(jì)算，根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年全球尼龍復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2384億元。高溫尼龍方面，2025年全球高溫尼龍市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元。高溫尼龍最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車(chē)及電子電氣領(lǐng)域，汽車(chē)方面，根據(jù)宏達(dá)丹特官網(wǎng)，目前發(fā)達(dá)國(guó)家平均每輛車(chē)的塑料用量約為140-160kg，其中20%左右是尼龍材料，中國(guó)平均每輛汽車(chē)尼龍用量為8kg，尼龍材料中PA6和PA66約占整體用量的90%，此外汽車(chē)用尼龍材料除了高溫尼龍外還包括PA11和PA12，據(jù)此計(jì)算，國(guó)外每輛汽車(chē)高溫尼龍用量約為1.5kg/輛，中國(guó)汽車(chē)高溫尼龍用量約為0.45kg/輛，隨著未來(lái)汽車(chē)高端化、輕量化發(fā)展，預(yù)計(jì)高溫尼龍?jiān)谄?chē)領(lǐng)域上的使用量會(huì)逐步增加，預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)領(lǐng)域高溫尼龍需求量為12.14萬(wàn)噸；電子電氣領(lǐng)域，高溫尼龍主要應(yīng)用于連接器端子、繼電氣內(nèi)部元件、開(kāi)關(guān)、LED反射支架等領(lǐng)域，根據(jù)愛(ài)采購(gòu)平臺(tái)數(shù)據(jù)，LED照明設(shè)備平均單價(jià)為500元/套，根據(jù)接插數(shù)據(jù)網(wǎng)計(jì)算，平均每個(gè)連接器端子高溫尼龍用量約為0.6g/個(gè)，單個(gè)斷路器高溫尼龍用量約為9.5g/臺(tái)，單個(gè)開(kāi)關(guān)高溫尼龍用量約為0.8g/個(gè)，單個(gè)LED設(shè)備高溫尼龍用量約為9g/套，隨著電子電氣設(shè)備產(chǎn)品要求逐步提高，高溫尼龍的用量也將逐漸增加，預(yù)計(jì)2025年電子電氣領(lǐng)域高溫尼龍需求將達(dá)到18.81萬(wàn)噸，假設(shè)汽車(chē)領(lǐng)域和電子電氣領(lǐng)域高溫尼龍應(yīng)用占比保持約80%，預(yù)計(jì)2025年全球高溫尼龍需求總量將達(dá)到37.71萬(wàn)噸，按照高溫尼龍5.5萬(wàn)元/噸的價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年全球高溫尼龍市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到207.56億元。3國(guó)外企業(yè)仍占主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行尼龍復(fù)合材料目前主要的產(chǎn)業(yè)化工藝包括注塑成型、模壓成型和擠出成型。注塑成型工藝能成型形狀復(fù)雜、尺寸精確、帶有金屬或非金屬嵌件的塑料制件，是目前最主要的尼龍復(fù)合材料生產(chǎn)工藝，適用于短纖（3mm以下）和12mm的長(zhǎng)纖，25mm的長(zhǎng)纖則適用于模壓成型，可以顯著提高制品的沖擊強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定性，減少曲翹，但制作成本相對(duì)較高。目前工業(yè)化生產(chǎn)中以30%玻纖含量的增強(qiáng)尼龍材料最為常見(jiàn)，在30%玻纖含量時(shí)尼龍材料的拉伸強(qiáng)度和斷裂拉伸率最大，玻纖含量太低起不到增強(qiáng)的作用，含量太高也會(huì)導(dǎo)致尼龍復(fù)合材料流動(dòng)性差，使制成品出現(xiàn)嚴(yán)重浮纖、粗糙、光澤度差等質(zhì)量問(wèn)題，同時(shí)由于流動(dòng)性差，需要將注塑設(shè)備的注射壓力和注射速度都適當(dāng)提高，料溫和模溫也要適度的升高，這也會(huì)對(duì)注塑機(jī)塑化元件如螺桿的磨損加大。擠出成型工藝可以通過(guò)改變機(jī)頭口?？沙尚透鞣N斷面形狀的產(chǎn)品或半成品，但擠出成型無(wú)法生產(chǎn)形狀復(fù)雜的制品，主要是用于管材、板材、片材、薄膜等的成型。目前PA66產(chǎn)能仍由國(guó)外企業(yè)壟斷。目前最常見(jiàn)的尼龍復(fù)合材料產(chǎn)品是玻纖增強(qiáng)PA6和玻纖增強(qiáng)PA66，就基體而言，PA6方面，我國(guó)是全球PA6產(chǎn)能和消費(fèi)量最大的國(guó)家，產(chǎn)能占全球50%以上，消費(fèi)量占全球60%以上，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)PA6產(chǎn)能約為569.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為407.83萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約為407.57萬(wàn)噸，但PA6主要用于纖維（70%），工程塑料領(lǐng)域用量占比約為23%，剩余7%用于生產(chǎn)薄膜；PA66方面，作為高端尼龍品種，PA66比PA6有著更加優(yōu)越的性能，擁有更加優(yōu)良的耐熱性能和更低的吸水率，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，但目前PA66的產(chǎn)能仍集中在國(guó)外企業(yè)如英威達(dá)、奧升德、巴斯夫杜邦等手中，行業(yè)集中度較高，在全球主要廠商中，英威達(dá)生產(chǎn)規(guī)模最大，占全球35%左右，全球前三公司英威達(dá)、奧升德、巴斯夫產(chǎn)能占比超70%，全球前五家PA66生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)內(nèi)只有神馬股份占有一席之地，PA66的重要原材料己二胺雖然目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)并正在逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外成熟產(chǎn)品仍有差距，整體替代進(jìn)程較為緩慢。現(xiàn)有玻纖增強(qiáng)尼龍工藝較為成熟，產(chǎn)品整體性能差異不大。選取主要生產(chǎn)廠商30%左右玻纖含量PA6和PA66復(fù)合材料進(jìn)行比較，整體來(lái)看，產(chǎn)品性能差異不大，就物理性質(zhì)而言，30%玻纖增強(qiáng)PA6吸水率均在6%-8%左右，斷裂拉伸強(qiáng)度均在155MPa-190MPa左右，熔點(diǎn)均在220℃左右；30%玻纖增強(qiáng)PA66整體擁有更低的吸水率、更高的機(jī)械強(qiáng)度和更優(yōu)的熱性能，其吸水率在2%-6%左右，斷裂拉伸強(qiáng)度在270MPa-300MPa左右，熔點(diǎn)在260℃左右。高溫高壓溶液縮聚法是目前工業(yè)生產(chǎn)高溫尼龍主要采取的方法。傳統(tǒng)高溫尼龍的工藝有5種：高溫高壓溶液縮聚法、低溫溶液縮聚法、聚酯縮聚法、界面聚合法和直接熔融縮聚法，由于高溫高壓溶液縮聚法生產(chǎn)成本低，操作簡(jiǎn)單，是目前工業(yè)生產(chǎn)中主要采用的方法，而其他四種方法因?yàn)楦鞣N各樣的問(wèn)題均不適合工業(yè)化生產(chǎn)：低溫溶液縮聚法溶劑成本較高且副產(chǎn)物會(huì)對(duì)反應(yīng)容器造成腐蝕，胺酯交換法中所用原料回收聚酯屬于高分子聚合物，其作為反應(yīng)物會(huì)導(dǎo)致目標(biāo)產(chǎn)物分子量無(wú)法控制且反應(yīng)后期產(chǎn)物分子量增長(zhǎng)困難，界面聚合法也同樣存在溶劑消耗量大的問(wèn)題且易造成環(huán)境污染，直接熔融縮聚法出料時(shí)存在粘釜的問(wèn)題且在空氣中易被氧化。國(guó)際巨頭占據(jù)全球超80%份額，國(guó)內(nèi)高溫尼龍企業(yè)加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。目前主要產(chǎn)能和技術(shù)仍集中在國(guó)際企業(yè)手中，國(guó)外巨頭如帝斯曼、杜邦、三菱瓦斯、艾曼斯等，占據(jù)全球超過(guò)80%的高溫尼龍市場(chǎng)份額，荷蘭帝斯曼公司獨(dú)家擁有PA46產(chǎn)品專(zhuān)利權(quán)，同時(shí)生產(chǎn)PA4T的重要原料之一丁二胺由帝斯曼控制，因而PA4T也由帝斯曼獨(dú)家生產(chǎn)，日本可樂(lè)麗最先擁有壬二胺的生產(chǎn)技術(shù)且在一段時(shí)間內(nèi)一直壟斷，是首家開(kāi)發(fā)成功PA9T并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，專(zhuān)利到期后巴斯夫也開(kāi)始生產(chǎn)PA9T產(chǎn)品。除了PA46、PA6T、PA9T、PA10T外，目前實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高溫尼龍品種還包括PA11T、PA12T、PAMXD6等，例如日本三菱瓦斯化學(xué)以己二酸和間苯二甲胺為原料制備PAMXD6，主要應(yīng)用于高阻隔材料領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高溫尼龍的企業(yè)較少且產(chǎn)品較為單一，主要以PA6T和PA10T為主，代表企業(yè)有金發(fā)科技、新和成等，其中，金發(fā)科技是全球率先實(shí)現(xiàn)PA10T產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)具有一定帶頭作用，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加速研發(fā)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將形成18.5萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能，高溫尼龍國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行。目前針對(duì)不用應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)際巨頭開(kāi)發(fā)出不同種類(lèi)的高溫尼龍產(chǎn)品。國(guó)際企業(yè)的高溫尼龍產(chǎn)品均可用于汽車(chē)、電子電氣、照明、家電、建筑等多個(gè)領(lǐng)域，選取國(guó)際企業(yè)30%-40%玻纖增強(qiáng)的復(fù)合高溫尼龍產(chǎn)品進(jìn)行比較，吸水性方面，三菱瓦斯的PAMXD6產(chǎn)品和可樂(lè)麗的PA9T產(chǎn)品具有較為優(yōu)異的低吸濕率，該可樂(lè)麗PA9T產(chǎn)品主要用于汽車(chē)重點(diǎn)齒輪軸承保持架和中冷器水箱和渦輪導(dǎo)管；斷裂拉伸強(qiáng)度方面，杜邦的PA6T產(chǎn)品抗外力作用性能較為優(yōu)異，其斷裂拉伸強(qiáng)度可達(dá)210MPa-230MPa；斷裂伸長(zhǎng)率方面，索爾維的PA6T產(chǎn)品和帝斯曼的PA46產(chǎn)品較為柔軟，斷裂伸長(zhǎng)率分別為5.5%和8.5%（175℃情況下）；帝斯曼的PA4T產(chǎn)品和艾斯曼的PA6T產(chǎn)品均具有較高的熔點(diǎn)，熔點(diǎn)均可達(dá)325℃；帝斯曼的PA4T產(chǎn)品和三井化學(xué)的PA6T產(chǎn)品在耐高溫方面的性能更為優(yōu)異，在1.8MPa情況下，變性溫度分別為305℃和300℃。4生物基尼龍性能優(yōu)勢(shì)顯著，市場(chǎng)滲透率有望逐步提升4.1生物基尼龍：能源結(jié)構(gòu)調(diào)整下的重要轉(zhuǎn)型方向生物基材料是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整大背景下的重要轉(zhuǎn)型方向之一，生物基尼龍市場(chǎng)有望突破200億元。傳統(tǒng)尼龍的工藝主要是石化法，以石油為原料進(jìn)行生產(chǎn)，而當(dāng)今氣候變化能源危機(jī)正在引起世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局的重大變革，石油存量日益減少且對(duì)石油的過(guò)度開(kāi)采造成了諸多的環(huán)境問(wèn)題，而生物制造因其具有更高效、更綠色環(huán)保的特點(diǎn)正在成為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向之一，生物基尼龍復(fù)合材料及高溫尼龍利用可再生的生物質(zhì)資源，如葡萄糖、纖維素、植物油（包括蓖麻油、油酸與亞油酸等），通過(guò)生物工程方法得到，目前生物基材料及產(chǎn)品受到全球范圍內(nèi)的關(guān)注。主要國(guó)家及地區(qū)紛紛將生物產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行部署，根據(jù)《中國(guó)生物制造產(chǎn)業(yè)與科技現(xiàn)狀及對(duì)策建議》，目前已有超過(guò)20個(gè)國(guó)家制定了關(guān)于生物制造的國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，比如英國(guó)、美國(guó)、歐盟等，很多組織及報(bào)告也對(duì)生物制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)行預(yù)測(cè)，世界經(jīng)合組織預(yù)測(cè)至2023年，生物制造在生物經(jīng)濟(jì)中的貢獻(xiàn)率將達(dá)到39%，美國(guó)農(nóng)業(yè)部研究報(bào)告預(yù)測(cè)到2025年，生物基產(chǎn)品將占全球總市場(chǎng)22%。隨著尼龍材料需求的逐步提升，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整大背景下，生物基尼龍的市場(chǎng)空間廣闊，就中國(guó)而言，PA66的重要原材料己二胺，目前國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)并正在逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外成熟產(chǎn)品仍有差距，整體替代進(jìn)程較為緩慢，生物基戊二胺能夠替代己二胺制備生物基尼龍材料，一方面能夠有效加速尼龍國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，另一方面也將打開(kāi)國(guó)內(nèi)生物基尼龍市場(chǎng)空間。全球主要國(guó)家紛紛提前布局生物制造產(chǎn)業(yè)，生物基尼龍市場(chǎng)滲透率有望提升。早在2002年美國(guó)就在《生物質(zhì)技術(shù)路線圖》中規(guī)劃，到2023年美國(guó)生物基材料替代25%有機(jī)化學(xué)品和20%石油燃料；歐盟在2014年的《工程生物技術(shù)遠(yuǎn)景規(guī)劃》中制定目標(biāo)，到2025年歐洲實(shí)現(xiàn)生物基產(chǎn)品替代化石能源和化學(xué)品分別為20%和10%-20%；中國(guó)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》也重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)中國(guó)生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，天津市人大常委會(huì)副主任、中科院天津工業(yè)所所長(zhǎng)馬延和對(duì)其解讀，認(rèn)為預(yù)計(jì)未來(lái)十年，石油化工、煤化工產(chǎn)品的35%可被生物制造產(chǎn)品替代，全球主要國(guó)家紛紛提前布局生物制造產(chǎn)業(yè)，有望帶動(dòng)生物基尼龍市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。國(guó)內(nèi)外尼龍企業(yè)均布局生物基尼龍產(chǎn)品，主要是蓖麻油路線。Rennovia于2013年10月以纖維素作為原料生產(chǎn)出世界上第一款100%生物基尼龍66。阿科瑪是第一家提供生物基透明尼龍的廠商，公司主要是以蓖麻油為原料，其Rilsan?Clear產(chǎn)品生物基含量為45%和62%，有優(yōu)異的柔韌性、耐化學(xué)性、抗疲勞性且比重輕，可應(yīng)用于光學(xué)眼鏡；Rilsan?HT高溫尼龍產(chǎn)品比傳統(tǒng)耐高溫尼龍更優(yōu)的耐氧化性和耐化學(xué)老化性，且吸濕率更低，尺寸穩(wěn)定性和抗蠕變性更好，可應(yīng)用于汽車(chē)、電子電氣等領(lǐng)域。贏創(chuàng)在2009年就開(kāi)始布局生物基聚酰胺領(lǐng)域，最新發(fā)布的透明尼龍TROGAMID?myCXeCO含40%生物基原料，可以用于滑雪和滑雪板護(hù)目鏡的高級(jí)鏡片。帝斯曼的Stanyl?B-MB系列產(chǎn)品生物基含量可達(dá)100%，可用于汽車(chē)、電子電氣、工業(yè)齒輪等領(lǐng)域。今年5月，巴斯夫推出源自蓖麻油的UltrasintPA11系列產(chǎn)品，而用于做3D打印粉末。杜邦的Zytel?RS系列產(chǎn)品也