鐵合金期貨介紹及行業(yè)概況 修復(fù)的

新湖期貨研究所秦嘉偉2014年7月9日鐵合金期貨介紹及行業(yè)概況目錄鐵合金價(jià)格影響因素分析鐵合金合約設(shè)計(jì)及交割說(shuō)明鐵合金品種基礎(chǔ)國(guó)內(nèi)鐵合金行業(yè)情況第一部分鐵合金基礎(chǔ)知識(shí)鐵合金品種基礎(chǔ)硅錳、硅鐵鐵合金品種基礎(chǔ)什么是鐵合金？

鐵與一種或幾種元素組合而成的中間物，主要用于鋼鐵冶煉，在鋼鐵工業(yè)中，一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否（如硅鈣合金），都稱為“鐵合金”。主要用途：脫氧劑:在煉鋼過(guò)程中脫除鋼水中的氧，某些鐵合金還可脫除鋼中的其他雜質(zhì)如硫、氮等。合金添加劑:按鋼種成分要求，添加合金元素到鋼內(nèi)以改善鋼的性能。孕育劑:在鑄鐵澆鑄前加進(jìn)鐵水中，改善鑄件的結(jié)晶組織。還原劑:以金屬熱還原法生產(chǎn)其他鐵合金和有色金屬的還原劑。鐵合金品種基礎(chǔ)鐵合金分類：按照主要元素來(lái)分錳系、硅系、鉻系、釩系鈦系、鎢系、鉬系…按照炭含量來(lái)分高碳、中碳、低碳、微碳、超微碳按生產(chǎn)工藝來(lái)分高爐鐵合金、電爐鐵合金、爐外法鐵合金、真空固態(tài)還原法鐵合金、轉(zhuǎn)爐鐵合金、電解法鐵合金按含有的兩種或兩種以上合金元素來(lái)分硅鐵合金、硅錳合金、錳鐵合金、鉻鐵合金、硅錳鋁合金、硅鈣鋁合金、硅鈣鋇合金…鐵合金品種基礎(chǔ)硅鐵合金

硅鐵是鐵和硅組成的鐵合金，硅與鐵能按任意比例互溶，可以生成FeSi2、FeSi、Fe5Si3、Fe2Si等硅化物，其中以FeSi最穩(wěn)定，融化時(shí)不分解，能以FeSi新式存在與液態(tài)合金中，其余的硅化物當(dāng)加熱時(shí)在固態(tài)即分解。主要用于煉鋼的脫氧劑和合金元素添加劑。在鋼中添加一定數(shù)量的硅，能顯著提高鋼的強(qiáng)度、硬度和彈性，如結(jié)構(gòu)鋼（含Si0.4-1.75%)、工具鋼（含Si0.3-1.8%)、彈簧鋼（含Si0.4-2.8%）。高品位的硅鐵也用于金屬鎂制造業(yè)。注意：硅鐵中含有的磷、鋁、鈣等雜質(zhì)在潮濕的大氣存放會(huì)發(fā)生粉化，并且放出有毒氣體磷化氫。因此硅鐵的保質(zhì)期一般在1年左右，且需要室內(nèi)存放。鐵合金品種基礎(chǔ)鐵合金品種基礎(chǔ)硅鐵品位標(biāo)準(zhǔn)FeSi75-B即為現(xiàn)貨貿(mào)易中的#72，也是目前生產(chǎn)及與應(yīng)用最廣泛的牌號(hào)，主要運(yùn)用端在煉鋼。75-A為現(xiàn)貨貿(mào)易中的#75,主要用于金屬鎂制造業(yè)。鐵合金品種基礎(chǔ)硅錳合金

硅錳合金是由錳、硅、鐵及少量碳和其他元素組成的合金硅錳合金里的硅和錳，與氧的親和力較強(qiáng)，在煉鋼中使用硅錳合金，產(chǎn)生的脫氧產(chǎn)物MnSiO3和MnSiO4熔具有熔點(diǎn)低、顆粒大、容易上浮、脫氧效果好等優(yōu)點(diǎn)。此外，錳能夠降低鋼的脆性，改善鋼的熱加工性能，提高鋼的強(qiáng)度、硬度和抗磨損度。

由于錳硅合金既可以脫氧，又可以增加鋼種的錳含量，因此使用錳硅合金作脫氧劑的用量占比逐漸高于硅鐵。平均來(lái)看，每噸粗鋼約消耗硅錳在13~15kg，噸鋼成本占比約在3%~4%。鐵合金品種基礎(chǔ)錳硅合金鐵合金品種基礎(chǔ)硅錳品位標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)化學(xué)成分/%MnSiCPSⅠⅡⅢ≤FeMn64Si2760.0-67.025.0-28.00.50.100.150.250.04FeMn67Si2363.0-70.022.0-25.00.70.100.150.250.04FeMn68Si2265.0-72.020.0-23.01.20.100.150.250.04FeMn64Si2360.0-67.020.0-25.01.20.100.150.250.04FeMn68Si1865.0-72.017.0-20.01.80.100.150.250.04FeMn64Si1860.0-67.017.0-20.01.80.100.150.250.04FeMn68Si1665.0-72.014.0-17.02.50.100.150.250.04FeMn64Si1660.0-67.014.0-17.02.50.200.250.300.056818品位在現(xiàn)貨貿(mào)易中一般被稱為6517，是目前最主流的產(chǎn)品，西南地區(qū)也少量生產(chǎn)6014（國(guó)標(biāo)6416），主要供當(dāng)?shù)匦⌒弯搹S使用。鐵合金品種基礎(chǔ)硅錳、硅鐵生產(chǎn)設(shè)備

礦熱爐又稱電弧電爐或電阻電爐。它主要用于還原冶煉礦石，碳質(zhì)還原劑及溶劑等原料。其功率由6300KVA到65000KVA，6300KVA以下礦熱爐正逐漸被淘汰。礦熱爐能量來(lái)源：主要為電弧熱，其次為電流通過(guò)爐料而產(chǎn)生的電阻熱，以及碳質(zhì)燃燒熱和還原劑反應(yīng)熱。

硅鐵主力設(shè)備：12500KVA礦熱爐，可生產(chǎn)#75硅鐵35噸/天

硅錳主力設(shè)備：33000KVA礦熱爐，可生產(chǎn)Mn65Si17(6818)135噸/天

鐵合金品種基礎(chǔ)硅鐵、硅錳下游單位消費(fèi)量硅鐵煉鋼金屬鎂噸鋼消耗硅鐵4KG占硅鐵消費(fèi)的82%噸鎂消耗硅鐵1.2噸占硅鐵消費(fèi)的18%硅錳煉鋼噸鋼消耗硅錳14KG占硅錳消費(fèi)的90%以上第二部分鐵合金行業(yè)概況我國(guó)鐵合金整體發(fā)展?fàn)顩r鐵合金行業(yè)生產(chǎn)由于設(shè)備小，轉(zhuǎn)停產(chǎn)靈活因此供給彈性要高于鋼廠，從歷史來(lái)看，鐵合金生產(chǎn)的變動(dòng)趨勢(shì)同粗鋼產(chǎn)量保持一致，但其變動(dòng)幅度要遠(yuǎn)大于粗鋼產(chǎn)量。我國(guó)鐵合金生產(chǎn)趨勢(shì)我國(guó)鐵合金整體發(fā)展?fàn)顩r硅鐵、硅錳生產(chǎn)占比硅鐵生產(chǎn)2010年年底國(guó)家大力推行節(jié)能減排政策，迫使許多硅鐵生產(chǎn)企業(yè)在當(dāng)時(shí)停爐。我國(guó)硅鐵生產(chǎn)趨勢(shì)硅鐵生產(chǎn)總體來(lái)看，硅鐵年內(nèi)生產(chǎn)旺季一般集中在5,6月份和9,10月份，這段時(shí)間往往也是鋼廠生產(chǎn)旺季。硅鐵年內(nèi)生產(chǎn)狀況硅鐵生產(chǎn)硅鐵主要分布在西北地區(qū)，2013年我國(guó)青海省產(chǎn)量為128.8萬(wàn)噸，寧夏107.6萬(wàn)噸，內(nèi)蒙95.8萬(wàn)噸，甘肅56.7萬(wàn)噸，湖南59.6萬(wàn)噸，五省合計(jì)生產(chǎn)超過(guò)75%的全國(guó)硅鐵產(chǎn)量1.電費(fèi)優(yōu)勢(shì)2.原料主產(chǎn)地硅鐵主產(chǎn)地硅錳生產(chǎn)

最近3年我國(guó)硅錳產(chǎn)量增速有所放緩，13年共生產(chǎn)硅錳1102萬(wàn)噸，較12年增長(zhǎng)7.76我國(guó)硅錳生產(chǎn)趨勢(shì)硅錳生產(chǎn)從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份是我國(guó)硅錳生產(chǎn)的最高值，主要一是由于這段時(shí)間是國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)旺季，二是此段時(shí)間是南方豐水期，水電資源豐富。硅錳合金年內(nèi)生產(chǎn)狀況硅錳生產(chǎn)硅錳主產(chǎn)區(qū)主要分布在西南和西北地區(qū)，2013年廣西、湖南、貴州、內(nèi)蒙和寧夏地區(qū)硅錳產(chǎn)量在834.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的75%以上。向礦區(qū)集中南方產(chǎn)區(qū)：國(guó)產(chǎn)礦+欽州港北方產(chǎn)區(qū)：天津港硅錳主產(chǎn)地分布硅錳生產(chǎn)近幾年，國(guó)內(nèi)硅錳生產(chǎn)開始逐漸往北方如內(nèi)蒙以及寧夏等有電力優(yōu)勢(shì)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，其中寧夏硅錳產(chǎn)量的增速是最高的。硅錳北遷生產(chǎn)企業(yè)集中度

截止2012年，國(guó)家發(fā)改委及工信部已批準(zhǔn)的符合我國(guó)《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)有485家(第一批48家、第二批74家、第三批157家、第四批176家、第五批30家)，只占國(guó)內(nèi)鐵合金企業(yè)家數(shù)的32%。生產(chǎn)企業(yè)集中度

序號(hào)企業(yè)名稱2012年全國(guó)主要鐵合金會(huì)員企業(yè)9571541內(nèi)蒙古鄂爾多斯西金礦冶5463652青海物通2029303騰達(dá)西北1828534寧夏西旌礦冶250062012年全國(guó)硅鐵產(chǎn)量576萬(wàn)噸，CR4=16.7%，產(chǎn)業(yè)集中度很低。硅鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度生產(chǎn)企業(yè)集中度

2012年全國(guó)錳硅產(chǎn)量1043萬(wàn)噸，CR9=6.89%，產(chǎn)業(yè)集中度很低，且從產(chǎn)能利用率來(lái)看產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重。序號(hào)企業(yè)產(chǎn)能2012產(chǎn)量產(chǎn)能利用率1中鋼集團(tuán)廣西鐵合金1721.9129.352中鋼集團(tuán)吉林鐵合金3316.6150.333中信錦州222.2210.094鄂爾多斯西金礦冶1210.08845山西晉能107.5756桂林康密勞鐵合金101.9197五礦湖南7.62.7135.668川投峨鐵6.65.786.369廣西欽州恒星錳業(yè)4.53.1469.78小計(jì)122.771.8558.56硅錳生產(chǎn)企業(yè)集中度硅鐵消費(fèi)近幾年我國(guó)鎂產(chǎn)量金屬鎂以及鋼鐵是硅鐵的主要消費(fèi)端，每冶煉1噸金屬鎂約消耗硅鐵1.2噸，每冶煉1噸粗鋼約消耗硅鐵4kg.硅鐵主要消費(fèi)端硅鐵消費(fèi)鋼鐵業(yè)消耗硅鐵金屬鎂消耗硅鐵合計(jì)2005-12139.7456.24195.992006-12167.5173.57241.082007-12195.7080.40276.102008-12200.2075.72275.922009-12227.1481.00308.142010-12250.6699.60350.262011-12273.3185.92359.232012-12286.6287.92374.542013-12311.6292.36403.98硅鐵國(guó)內(nèi)消費(fèi)合計(jì)硅鐵消費(fèi)硅鐵地域性消費(fèi)主要取決于地區(qū)粗鋼產(chǎn)量，2013年全國(guó)前10大主要地區(qū)共消耗225.42萬(wàn)噸硅鐵，占全國(guó)比重70%以上。硅鐵流向：西北華東，華北地區(qū)硅鐵主要消費(fèi)地硅鐵進(jìn)出口我國(guó)硅鐵目前呈凈出口模式，且逐年下降，由2008年128萬(wàn)噸降至2013年32萬(wàn)噸，一方面是由于國(guó)家政策的調(diào)控，另一個(gè)原因是俄羅斯近幾年硅鐵出口量的增加。我國(guó)與2005年取消硅鐵出口退稅，同年6月開始征收5%的關(guān)稅，06年10%，07年15%最終08年上調(diào)至25%。近幾年我國(guó)硅鐵進(jìn)出口概況硅鐵進(jìn)出口排序國(guó)家和地區(qū)20132012出口量占比出口量占比1日本168732.6452.86%232544.8551.34%2韓國(guó)56909.2517.83%95069.2420.99%3美國(guó)31735.519.94%22109.684.88%4澳大利亞10097.053.16%12042.962.66%5智力7261.022.27%9077.682.00%6中國(guó)臺(tái)灣5852.121.83%10166.062.24%7泰國(guó)5797.911.82%11486.982.54%8伊朗5617.501.76%7418.411.64%9土耳其4847.281.52%4151.630.92%10印度4531.791.42%10408.912.30%2013年我國(guó)硅鐵出口前10流向國(guó)占我國(guó)出口總量的94%以上。硅鐵出口流向硅鐵供需平衡狀況

近幾年我國(guó)硅鐵表觀消費(fèi)量保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2013年我國(guó)硅鐵表觀消費(fèi)較2012年增6.6%左右。硅鐵表觀消費(fèi)量硅鐵供需平衡狀況2013年我國(guó)硅鐵供需平衡表國(guó)內(nèi)消耗出口量合計(jì)產(chǎn)量2009308.13744.7352.837505.412010350.261677.99428.2516504.692011359.22662.14421.366546.152012374.535245.42419.95525762013403.976731.92435.8967597.43硅錳消費(fèi)

硅錳下游消費(fèi)比硅鐵單一，其主要消費(fèi)就是依靠鋼廠生產(chǎn)。近幾年隨著我國(guó)高強(qiáng)度鋼材的推廣，每噸鋼消耗硅錳的量也在逐漸增加，目前每噸粗鋼約消耗硅錳14KG。我國(guó)硅錳主要消費(fèi)端硅錳消費(fèi)年度1998年2000年2002年2003年2004年2006年2009年2010年2011年2012年2013年硅錳用量3kg5.6kg6.2kg6.6kg9.1kg

9.4kg

9.5kg

10kg

12.5kg

13kg14kg粗鋼噸鋼消耗消耗硅錳200956784.249.5539.4503201062665.410626.654201168326.512.5854.0813201271654.213931.5046201377904.1141090.657硅錳國(guó)內(nèi)消費(fèi)估算硅錳消費(fèi)硅錳主要消費(fèi)地分布硅錳地域性消費(fèi)主要取決于地區(qū)粗鋼產(chǎn)量，2013年全國(guó)前10大主要地區(qū)共消耗788.92萬(wàn)噸硅錳，占全國(guó)比重70%以上。硅鐵流向：西北，西南華東，華北地區(qū)硅錳進(jìn)出口

年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量200840227420097948122010872272011106712201210433.070.36201311031.331.72我國(guó)硅錳進(jìn)出口情況萬(wàn)噸從硅錳的進(jìn)出口狀況來(lái)看，我國(guó)硅錳市場(chǎng)基本屬于封閉式的。出口方面我國(guó)并不鼓勵(lì)高污染高能耗產(chǎn)品出口，進(jìn)口方面我國(guó)自身供大于求。我國(guó)硅錳出口征稅20%我國(guó)硅錳進(jìn)出口狀況硅錳供需平衡狀況近兩年我國(guó)硅錳表觀消費(fèi)基本保持穩(wěn)定，13年我國(guó)硅錳表觀消費(fèi)1102.61萬(wàn)噸，較12年增長(zhǎng)5.44%硅錳國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量硅錳供需平衡狀況

2013年我國(guó)粗鋼生產(chǎn)約7.8億噸，按照每噸粗鋼消耗14Kg硅錳合金，則全年共消耗1092萬(wàn)噸硅錳合金。2013年生產(chǎn)硅錳合金1103萬(wàn)噸，供需基本持衡。但考慮目前國(guó)內(nèi)約為1900萬(wàn)噸的硅錳合金的產(chǎn)能，硅錳行業(yè)同樣處于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。硅鐵合金生產(chǎn)成本生產(chǎn)硅鐵的主要成本為硅石、蘭炭或者焦炭、鐵制品（球團(tuán)礦、鋼屑）、電極糊以及電能鄂爾多斯硅鐵生產(chǎn)成本表噸，元項(xiàng)目硅鐵噸耗單位價(jià)格成本鄂爾多斯優(yōu)勢(shì)硅石1.85090公司附近廉價(jià)的高品質(zhì)硅石蘭炭1.1890979公司自產(chǎn)球團(tuán)礦0.32818.4262

電極糊0.0443000132

電耗（KWH)82000.3252665寧夏地區(qū)為0.4元/KWH，如果電價(jià)上調(diào)，只是在電力和硅鐵企業(yè)之間轉(zhuǎn)移，不實(shí)質(zhì)性影響利潤(rùn)合計(jì)

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硅鐵生產(chǎn)成本西北甘肅0.45西北青海0.39西北寧夏0.45西北陜西0.43華北內(nèi)蒙0.44華北山西0.48西南貴州0.56西南四川0.52西南云南0.44華南廣西0.61華中湖南0.56元/kwh主要生產(chǎn)地區(qū)電價(jià)硅鐵生產(chǎn)成本主產(chǎn)地區(qū)電價(jià)硅錳生產(chǎn)成本生產(chǎn)錳硅的主要成本為錳礦、焦炭、電耗以及其他錳礦2.2噸焦炭1050~1200KG耗電4000KWH電費(fèi)-枯豐水期（南方）硅錳生產(chǎn)成本硅錳生產(chǎn)成本電費(fèi)-枯豐水期（南方）硅錳生產(chǎn)成本

地區(qū)礦區(qū)數(shù)量資源量數(shù)量占比廣西9620171.2535.48%湖南599937.2417.48%云南248317.9714.63%貴州285478.779.64%遼寧52974.15.23%重慶62251.423.96%四川142858.435.03%湖北10610.11.07%陜西8904.941.59%廣東10780.931.37%新疆15554.060.97%福建31366.690.65%其它561643.842.89%合計(jì)36256849.74100.00%盡管我國(guó)錳礦資源豐富，保有儲(chǔ)量5.7億噸位居世界第二，但我國(guó)錳礦主要以貧礦為主，雜質(zhì)多且開采難度大，因此我國(guó)仍然以進(jìn)口礦為主。進(jìn)口礦約支撐了70%的錳消費(fèi)我國(guó)錳礦劣勢(shì)：1.品位低（大部分在25%以下）；2.有害元素（硫和磷）高，因此只能用一部分國(guó)產(chǎn)礦；3.小礦場(chǎng)為主，供應(yīng)不穩(wěn)定，盲目開采使得開采成本提高。我國(guó)錳礦資源分布硅錳生產(chǎn)成本在錳礦進(jìn)口中，南非、澳大利亞、加蓬以及加納是我國(guó)主要的進(jìn)口來(lái)源。排序國(guó)家和地區(qū)2013進(jìn)口量占比1南非518.1231.20%2澳大利亞485.7429.25%3加蓬173.0110.42%4加納142.848.60%5馬來(lái)西亞108.526.53%6巴西98.665.94%7緬甸36.962.23%8土耳其19.341.16%9科特迪瓦17.751.07%10納米比亞17.391.05%前10合計(jì)1618.3397%前6大進(jìn)口來(lái)源國(guó)占我國(guó)進(jìn)口總量的92%。我國(guó)錳礦進(jìn)口來(lái)源硅錳生產(chǎn)成本

南非礦：就進(jìn)口礦來(lái)說(shuō)，南非礦和澳大利亞礦比較受國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)歡迎錳：35-37%，鐵4-6%，硅6-10%，磷，0.02，

粒度：6-75mm≥80%（塊礦）

6-20mm≥80%（大籽礦）

0-8mm≥80%（粉籽礦）

冶煉性能：氧化鈣和氧化鎂含量較高，有利于錳的回收，且生成的二氧化碳在爐內(nèi)可以促進(jìn)鐵液流動(dòng)硅錳生產(chǎn)成本澳大利亞礦錳：44-52%，鐵4-6%，硅6-10%，磷<0.08，

粒度：6-75mm≥80%（澳塊礦）

0.5-15mm≥80%（澳籽礦）冶煉特性：質(zhì)地比南非礦偏軟，錳含量比南非礦高、磷含量比南非礦稍高。

澳塊澳籽硅錳生產(chǎn)成本

國(guó)內(nèi)銀行C礦山B礦貿(mào)商A港口E工廠F1.A與B簽訂合同2.A委托C開證10.A通知E將貨物運(yùn)輸給F4.B拿到信用證開始備貨9.F將貨款給A8.A將提單交給E獲得貨權(quán)7.C通知A付款贖單提貨6.B繕制單據(jù)通關(guān)D交給C國(guó)外銀行D5.將錳礦發(fā)運(yùn)到E3.C將信用證交給D錳礦貿(mào)易模式硅錳生產(chǎn)成本西北地區(qū)硅錳生產(chǎn)90%依靠天津港，西南地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)40%依靠欽州港我國(guó)錳礦進(jìn)口港口鐵合金現(xiàn)貨貿(mào)易模式直供為主、貿(mào)易弱勢(shì)

我國(guó)硅鐵、硅錳主要集中在西北等火電資源豐富以及西南水電資源豐富的地區(qū)，鋼鐵行業(yè)主要分布在華北和華東地區(qū)，因此我國(guó)硅鐵總體呈現(xiàn)由西向東的貿(mào)易格局，硅錳總體呈現(xiàn)由西向東、由南向北的貿(mào)易格局。

鐵合金現(xiàn)貨貿(mào)易以直銷為主，約占75%，由于鐵合金占鋼廠的生產(chǎn)成本較小，且產(chǎn)能分散且過(guò)剩。因此鐵合金生產(chǎn)企業(yè)以及貿(mào)易企業(yè)在同鋼廠交易的過(guò)程中始終處于弱勢(shì)地位，鋼廠經(jīng)常通過(guò)各種打壓手段，如：合同強(qiáng)勢(shì)、先貨后款、檢測(cè)偏差、付款拖延、無(wú)端壓價(jià)以及威脅供貨等方式剝奪供給端利潤(rùn)。

鐵合金現(xiàn)貨貿(mào)易

在國(guó)內(nèi)目前硅鐵以及硅錳貿(mào)易中，河北鋼鐵集團(tuán)的采購(gòu)價(jià)格最具指導(dǎo)意義定價(jià)模式招標(biāo)定價(jià)公開招標(biāo)，按投標(biāo)價(jià)格及數(shù)量定價(jià)，單一價(jià)格，梯次價(jià)格。議標(biāo)定價(jià)公開招標(biāo)，與主要供貨企業(yè)協(xié)商價(jià)格，其它跟標(biāo)。河鋼發(fā)布詢盤價(jià)調(diào)整價(jià)格最終招標(biāo)鐵合金現(xiàn)貨貿(mào)易結(jié)算方式時(shí)間：一般貨到檢驗(yàn)合格后結(jié)算，收到發(fā)票后N天付款（一般20天到90天）。零庫(kù)存，即使用完后結(jié)算。付款方式現(xiàn)款和承兌（銀行承兌、商業(yè)匯票）生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易商

鋼廠款到發(fā)貨貨到付款（延期）、承兌匯票貨到付款（延期）、承兌匯票結(jié)算模式鐵合金現(xiàn)貨貿(mào)易運(yùn)輸與存儲(chǔ)特點(diǎn)1、易存儲(chǔ)，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施要求較低