我國油菜籽產(chǎn)業(yè)研究報告

我國油菜籽產(chǎn)業(yè)研究報告摘要：本文從闡述我國油菜種植現(xiàn)狀、區(qū)域分布，以及油菜的加工現(xiàn)狀入手，簡要分析了我國油菜籽產(chǎn)業(yè)的影響因素，并進一步揭示了我國油菜籽產(chǎn)業(yè)當前面臨的產(chǎn)需矛盾、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、自主創(chuàng)新能力弱等問題，最后對我國油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策作了初步探討。關(guān)鍵詞：生產(chǎn)現(xiàn)狀；科研投入；產(chǎn)業(yè)鏈；風險規(guī)避

目錄一、 我國油菜籽生產(chǎn)現(xiàn)狀 11.1油菜種植現(xiàn)狀 11.2我國油菜的區(qū)域分布 21.3我國油菜籽的生產(chǎn)現(xiàn)狀 31.4我國油菜籽加工現(xiàn)狀 4二、 我國油菜籽產(chǎn)業(yè)影響因素 52.1油菜籽進口 52.2油菜籽消費需求 52.3油菜籽的科研投入 72.4油菜籽生產(chǎn)成本 7三、 我國油菜籽產(chǎn)業(yè)面臨的問題 83.1產(chǎn)能擴大與原料供需不足 83.2菜籽加工成本增加 93.3油菜籽產(chǎn)品進口份額增加 93.4產(chǎn)業(yè)鏈不完整 103.5自主創(chuàng)新能力較弱 103.6風險規(guī)避工具尚不完善 11四、 我國油菜籽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對策探討 114.1積極發(fā)展油菜籽生產(chǎn) 114.2促進油菜籽加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整 124.3促進油菜籽資源的高效開發(fā)利用 124.4增強自主創(chuàng)新能力，推動行業(yè)技術(shù)進步 124.5節(jié)能減排，降低成本 124.6創(chuàng)菜籽油品牌，確保食用油安全 13參考文獻 14圖表目錄 15我國油菜籽產(chǎn)業(yè)研究報告油菜籽是我國食用植物油的最主要來源，也是潛在的僅次于豆粕的大宗飼用蛋白源。近年來，菜籽油約占我國食用植物油消費量的35%，菜籽餅粕約占我國植物餅粕消費量的25%。油菜籽生產(chǎn)對保證我國食用植物油脂和飼用蛋白質(zhì)的有效供給，對改善食物結(jié)構(gòu)，促進養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)發(fā)展等方面均有重要影響。在我國食用油原料市場逐漸被進口大豆搶占的今天，大力發(fā)展油菜籽產(chǎn)業(yè)對解決我國部分人口的食用油消費問題有著舉足輕重的作用。我國油菜籽生產(chǎn)現(xiàn)狀1.1油菜種植現(xiàn)狀我國的油菜種植分為冬油菜（9月底種植，次年5月底收獲）和春油菜（4月底種植，9月底收獲）兩大產(chǎn)區(qū)。其中冬油菜面積占90%以上，主要集中于長江流域；春油菜主要集中于東北和西北地區(qū)，以內(nèi)蒙古海拉爾地區(qū)最為集中。1985年以來，我國油菜種植面積和油菜籽總產(chǎn)量均居世界首位，占世界油菜種植面積和油菜籽總產(chǎn)量的30%左右，但2005～2007年我國油菜種植面積逐年下降，2007年一度降低到564.22萬公頃左右（圖1），直到2009年才開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長。圖SEQ圖\*ARABIC1我國油菜籽近10年播種面積1.2我國油菜的區(qū)域分布根據(jù)氣候和生態(tài)條件的不同，我國油菜生產(chǎn)可劃分為四個區(qū)域，即長江流域冬油菜區(qū)，西北春油菜區(qū)，東北春油菜區(qū)和華南冬油菜區(qū)（圖2），其中，長江流域冬油菜區(qū)是最為集中的產(chǎn)區(qū)，油菜播種面積和產(chǎn)量均占全國85%左右，占世界油菜面積和產(chǎn)量的四分之一，高于歐洲和加拿大。湖北、安徽、四川、江蘇和湖南五省年產(chǎn)量均超過100萬噸（圖3），占全國的60%以上。圖SEQ圖\*ARABIC2中國油菜籽種植區(qū)域分布圖圖SEQ圖\*ARABIC32008-2010年我國油菜籽主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量圖1.3我國油菜籽的生產(chǎn)現(xiàn)狀我國油菜總產(chǎn)量約占世界的30%，居世界第一位，其中，長江流域是我國最大的產(chǎn)區(qū)。2000年以來，我國油菜籽產(chǎn)量在1000萬噸以上。據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示，我國油菜籽產(chǎn)量2009年達1365.71萬噸，創(chuàng)歷史記錄；2010年為1308.19萬噸，出現(xiàn)小幅下降；此前，2006、2007年我國油菜籽產(chǎn)量曾出現(xiàn)快速下降。2008年，盡管受雨雪冰凍天氣影響，夏收油菜籽單產(chǎn)有所下降，平均產(chǎn)量1807.5kg/hm2，比上年下降5.2%，但由于油菜種植面積增幅較大，夏收油菜籽生產(chǎn)仍然取得好收成，總產(chǎn)量達1075萬噸，比上年增加70萬噸，增長7.1%，扭轉(zhuǎn)了油菜籽生產(chǎn)連續(xù)3年下滑的局面（圖4）。2008年10月20日，國家發(fā)展與改革委員會出臺措施，在油菜主產(chǎn)區(qū)，以4.40元/kg價格收儲60萬噸油菜籽，以充實國家食用油儲備[1]。國家對油菜籽產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大，大大提高了農(nóng)民種植積極性，2011年我國油菜種植面積進一步增加，在油菜種植面積大幅增加的基礎(chǔ)上，市場預(yù)計2010/11年度我國油菜籽產(chǎn)量將達到1350萬噸，無疑將增加我國食用油市場的供給。圖SEQ圖\*ARABIC4我國油菜籽近10年產(chǎn)量圖1.4我國油菜籽加工現(xiàn)狀從國內(nèi)油菜籽行業(yè)整體來看，大型加工企業(yè)較少，抗風險能力相對較差，最近幾年，在油菜籽新增壓榨能力不斷提高的同時，國內(nèi)油菜籽壓榨企業(yè)兼并重組步伐也明顯加快。2008年油脂價格出現(xiàn)巨大波動，多數(shù)油脂企業(yè)都面臨行業(yè)整合兼并的局面。因此，雖然目前國家油脂產(chǎn)業(yè)的整合目標主要著眼于大豆產(chǎn)業(yè)，但是要真正取得國際定價權(quán)，菜籽油將成為一個不可缺少的助力，著眼于國家未來的宏觀調(diào)控，對于菜籽油行業(yè)國家可能會出臺一定措施。從菜籽油流向來看，江浙地區(qū)每年從安徽、湖北和東北等地區(qū)調(diào)進油菜籽，加工的菜籽油主要在本地銷售；川渝地區(qū)每年需從湖北、安徽和江蘇等地調(diào)進菜籽油在本地銷售；貴州、云南等地由于菜籽油產(chǎn)不足需，每年也從外地調(diào)進油菜籽和菜籽油；內(nèi)蒙等地的春油菜籽主要調(diào)往江浙地區(qū)加工成菜籽油后在本地銷售。隨著小包裝調(diào)和油銷售量的增長，作為調(diào)和油主要成分之一的菜籽油的銷售范圍有擴大趨勢。目前新投產(chǎn)的大型壓榨廠，不少是以小包裝產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，直接面向終端市場。除直接食用外，菜籽油還可以制造人造奶油等食品、在鑄鋼工業(yè)中作為潤滑油，一般菜籽油在機械、橡膠、化工、塑料、油漆、紡織、制皂和醫(yī)藥等方面都有廣泛的用途。菜籽粕的蛋白質(zhì)含量高達36%～38%，其營養(yǎng)價值與大豆粕相近，是良好的精飼料，廣泛運用在淡水養(yǎng)殖業(yè)中。另外，近幾年興起的生物柴油工程使菜籽油轉(zhuǎn)化為生物柴油的比例逐年增加，成為石油、柴油理想的替代品。我國油菜籽產(chǎn)業(yè)影響因素2.1油菜籽進口我國菜籽進口量的快速大幅增加,對國產(chǎn)菜籽市場造成嚴重影響，導(dǎo)致國產(chǎn)菜籽收購價格大幅下跌，農(nóng)戶種植菜籽積極性下降。同時，由于國內(nèi)廠商盲目大量進口菜籽，菜籽主產(chǎn)國種植積極性提高，全球菜籽產(chǎn)量不斷增加，國際市場菜籽價格大幅回落，進口廠商虧損嚴重，使得2002-2007年我國菜籽進口量一直保持較低水平（見圖5）。2008年暴發(fā)金融經(jīng)濟危機，國際市場油脂油料價格大幅下跌，以及托市收購政策的影響，2008和2009年國內(nèi)外菜籽價格倒掛，油廠壓榨進口菜籽效益遠高于壓榨國產(chǎn)菜籽，國內(nèi)廠商進口菜籽積極性大幅增加，菜籽進口量急劇增加，尤其是2009年我國菜籽進口量創(chuàng)下328.6萬噸的歷史最高紀錄，不僅嚴重沖擊國內(nèi)菜籽市場，也對國內(nèi)菜籽加工業(yè)造成不利影響。圖SEQ圖\*ARABIC51998-2010年我國油菜籽進口數(shù)量2.2油菜籽消費需求隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，國內(nèi)植物油消費量一直呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢（見圖6和圖7）。由于菜籽油供應(yīng)量難以大幅增加，以及最近幾年菜籽油與豆油、棕櫚油其他植物油價差擴大，導(dǎo)致其消費量增長緩慢，菜籽油占我國植物油消費量的比重不斷降低。2000年菜籽油消費量占我國植物油消費總量和食用植物油消費量的比重分別為33%和35%左右。2010年菜籽油消費量占我國植物油消費總量和食用植物油消費量的比重分別下降至16%和18%左右。由此可見，我國菜籽油還有很大的市場空間，菜籽油的消費需求直接制約著我國油菜產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。圖SEQ圖\*ARABIC6我國三大品種食用植物油消費情況圖SEQ圖\*ARABIC7我國油菜籽消費需求圖2.3油菜籽的科研投入與進口油菜籽相比，我國油菜籽含油率低2～3個百分點，芥酸和硫甙含量偏高。近年來，為了提高我國油菜籽產(chǎn)量和質(zhì)量，國家加大了科研投入力度，不斷推出油菜新品種。近日中國農(nóng)科院武漢油料所培育出油菜新品種，含油量高達49%以上，創(chuàng)下我國油菜區(qū)域試驗含油量最高記錄。同時，與加拿大、澳大利亞以及歐洲等油菜主產(chǎn)國相比，我國油菜生產(chǎn)具有上市早的優(yōu)勢，隨著菌核病和病毒病抗性強、耐低肥和脊薄的雙低、高含油量、高產(chǎn)、多抗、營養(yǎng)高效型的油菜新品種的培育，油菜生產(chǎn)成本明顯降低，使國產(chǎn)油菜籽具備強勁的國際競爭力。另外，科研水平的提高使油菜的工業(yè)化用途日漸加強，有針對性地開發(fā)出不同用途的新品種以適應(yīng)市場，如在確保油、飼兼用型主推品種具備強勁的國際競爭力的同時，根據(jù)市場需要加強塑料用油菜、工業(yè)用高芥酸油菜、高品質(zhì)食用油菜（低飽和脂肪酸、高油酸、低亞麻酸)和飼料用高蛋白質(zhì)油菜等專用油菜的新品種培育，通過育種目標的多元化促進了油菜產(chǎn)品開發(fā)的多元化。2.4油菜籽生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本是產(chǎn)業(yè)競爭力的基礎(chǔ)。市場經(jīng)濟條件下，農(nóng)戶種植油菜的意愿取決于成本收益的比較。2001年以來，農(nóng)戶種植油菜的凈利潤69元/0.67公頃，9年中有4年是虧損的。油菜種植大省湖北省每畝油菜的凈利潤只有58.8元?？鄢恋睾蛣趧恿Τ杀?，2007年之前，全國每畝油菜的平均利潤也只有175.2元，湖北省是138.7元。2007年以來，油菜籽托市收儲政策使得種植油菜的收益顯著提高，同時也嚴重扭曲了市場供求關(guān)系，長遠看，并不利于油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展[2]。中國經(jīng)濟發(fā)展對農(nóng)業(yè)的一個直接影響是農(nóng)戶選擇能力的增強并由此導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)機會成本的增加。油菜生產(chǎn)成本中，物質(zhì)費用所占的比例為42.5％；機會成本（包括勞動力成本和土地成本）占57.5％，其中勞動力成本占機會成本的75％。2001年到2009年，油菜生產(chǎn)的機會成本（包括勞動力成本和土地成本）從131元/0.67公頃增加到203.9元/0.67公頃，年均增長6.3％；物質(zhì)費用增加的幅度遠遠小于勞動力成本和土地成本增加的幅度，這期間，物質(zhì)費用年均增加1.1％，而機會成本年均增加7.1％。隨著農(nóng)村土地市場的發(fā)育，將來土地的成本會顯著增加，這必將提高油菜的生產(chǎn)成本，影響油菜生產(chǎn)農(nóng)戶的選擇行為。湖北、安徽等油菜主產(chǎn)省，小麥是油菜的競爭作物。2001年以來，多數(shù)年份農(nóng)戶種植小麥的收益都高于種植油菜（圖8）。從趨勢看，多年來，農(nóng)戶種植小麥的收益呈穩(wěn)定增長趨勢，年季之間凈收益的波動幅度遠遠小于種植油菜收益的波動，與油菜相比，小麥市場相對穩(wěn)定；也就是說，農(nóng)戶種植小麥的收益預(yù)期要高于種植油菜，這會顯著影響農(nóng)戶生產(chǎn)投資、作物種植選擇和油菜生產(chǎn)能力的持續(xù)提高。圖SEQ圖\*ARABIC8全國油菜和小麥平均凈利潤比較我國油菜籽產(chǎn)業(yè)面臨的問題3.1產(chǎn)能擴大與原料供需不足根據(jù)國家糧食局等部門發(fā)布的2010年油菜籽補貼收購企業(yè)名單計算，參與2010年油菜籽補貼收購加工的產(chǎn)能約為5.764萬噸/日。若按年加工200天計算，參與補貼收購加工的企業(yè)年加工量就可達1150萬噸。但由于原料供應(yīng)不足，實際上僅能加工100天左右。據(jù)統(tǒng)計，截至2010年底，我國油菜籽加工產(chǎn)能已達3600萬噸，而根據(jù)國家相關(guān)部門數(shù)據(jù)，近年來我國油菜籽產(chǎn)量只能保持在1300萬噸左右。據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在湖北產(chǎn)區(qū)聚集著200多家油廠，產(chǎn)能已經(jīng)超過湖北省油菜籽產(chǎn)量，產(chǎn)能整體利用率較低。根據(jù)國家糧食局等部門發(fā)布的2010年油菜籽補貼收購企業(yè)名單計算，湖北地區(qū)參與補貼收購的企業(yè)產(chǎn)能就達1.978萬噸/日。作為國內(nèi)最大的油菜主產(chǎn)省，年產(chǎn)油菜籽僅在220-230萬噸左右，這些產(chǎn)量僅夠獲得補貼資格的企業(yè)加工。而目前還有3-5個日處理量500-1000噸的油菜籽加工廠，預(yù)計在2011年5-6月份陸續(xù)投產(chǎn)。3.2菜籽加工成本增加今年2月11日，國家相關(guān)部門公布了稻谷的最低收購價，按照農(nóng)作物之間的比價等關(guān)系，預(yù)計2011年油菜籽最低收購價，應(yīng)該為2.3元/斤左右。在農(nóng)民受益多元化的情況下，農(nóng)作物種植收益不及務(wù)工受益，這個價格依然難以引起農(nóng)民的種植積極性。但對于油廠而言，在“競爭”之下2.3-2.5元/斤或?qū)⒊蔀槭召従鶅r。雖然近年來，油菜籽收購價格在逐年提高，但由于生產(chǎn)資料與勞力成本也在大幅的上漲，使得油菜種植成本也在增加。根據(jù)測算，在不考慮地租的情況下，目前油菜籽的種植成本約533元/畝。若按300斤/畝單產(chǎn)、300元/畝地租進行計算，在不考慮收益的情況下，油菜籽成本至2.8元/斤。如果不考慮地租（種自己家里地），僅考慮150元/畝收益的情況下，油菜籽成本也在2.3元/斤。在面積下滑，商品價格上漲預(yù)期強烈的情況下，農(nóng)民與收購企業(yè)博弈的籌碼加大。根據(jù)調(diào)研，企業(yè)收購心理價位在2.1-2.3元/斤，農(nóng)民售油菜籽的心理價位多在2.3元/斤以上，甚至在2.5元/斤。若考慮油菜籽加工產(chǎn)能的過剩，搶購現(xiàn)象可能會出現(xiàn)，油菜籽收購價格將會再次被推高。目前，期現(xiàn)貨市場平淡，油廠入市收購的意愿還不強，都在觀望；若后期期現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)暖，也會烘托市場價格。預(yù)計2011年油菜籽收購均價將超過2.3元/斤，若控制不力，收購均價超過2.5元/斤很容易。3.3油菜籽產(chǎn)品進口份額增加由于國內(nèi)日益增大的消費需求，我國油脂油料嚴重依賴國際市場。對油菜籽而言，由于進口受政策影響，2010年菜籽進口較2009年下滑達半，但菜粕和菜籽油的進口卻增加了。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)（見圖9），2009年國內(nèi)進口油菜籽328.4萬噸，而2010年進口160萬噸；2009年進口菜籽油46.76萬噸，而2010年進口菜籽油96.3萬噸；2010年進口菜粕121.78萬噸（低芥酸菜粕92.22萬噸，其他菜粕29.56萬噸）。圖SEQ圖\*ARABIC91998-2010年我國油菜籽和菜籽油進口情況[3]2011年，進口格局會不會改變？從目前國內(nèi)外價差來看，價格倒掛將會抑制進口動力，但從豆油與菜油的價差來看，低價差或有望增加菜籽油消費。預(yù)計菜籽油年進口量將維持在60-80萬噸；而菜粕進口量有望穩(wěn)步增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年3月份進口菜籽油僅1.1萬噸，1-3月份進口17.05萬噸，呈現(xiàn)出逐月下滑態(tài)勢。2011年3月份進口低芥酸菜粕17.8萬噸，1-3月份共進口39.7萬噸菜粕，較去年有大幅增加。3.4產(chǎn)業(yè)鏈不完整油菜籽加工企業(yè)與原料基地、產(chǎn)品加工、后續(xù)應(yīng)用加工相互之間尚未能很好結(jié)合，尚未能形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，致使有些加工企業(yè)因原料缺乏而開工不足，有的產(chǎn)品生產(chǎn)出來因后續(xù)應(yīng)用加工沒發(fā)展起來而滯銷。3.5自主創(chuàng)新能力較弱油菜籽加工技術(shù)總體水平有了較大的提高，但仍屬粗加工技術(shù)范疇，深加工水平還較落后。尤其是對油菜籽資源的綜合利用開發(fā)不夠，油菜籽加工企業(yè)多半只有菜籽油和菜籽粕兩個產(chǎn)品。3.6風險規(guī)避工具尚不完善近幾年在政策的支持下，更多的企業(yè)希望能加入臨儲代加工行列獲取一定的補貼，以降低企業(yè)成本，因此，補貼成為企業(yè)降低成本或利潤來源的重要一環(huán)。然而油菜籽臨儲不同于大豆，由于油菜籽不易保存需要加工成菜籽油進入儲備庫，因此，菜粕的價格高低成為油廠盈利的重要一環(huán)。目前，菜粕價格處于高位，與豆粕的價差逐漸縮小，但青黃不接時價格并不具備代表性，新菜籽大量上市，后期菜粕價格繼續(xù)走高的難度較大。作為代加工企業(yè)，菜籽油雖然交給了國家，但是菜粕卻面臨著價格下跌的風險無法規(guī)避。然而，2011年國家是否托市還存在疑問。托市與否不僅關(guān)系著原料價格問題，更重要的是關(guān)系油廠的生存問題。2011年若不托市，油廠的流動資金將異常緊張。首先，若不托市，油廠將失去中儲糧的信貸擔保資格，銀行貸款難度增大；其次，隨著國家貨幣政策收緊，社會融資難度也增大。因此，在原料預(yù)期高價位的情況下，若無充裕資金收購原料則將失去參與市場競爭的機會；若參與收購，成本價格將推升成品價格，若后期菜籽油價格出現(xiàn)下跌，那么2008年的情景將再次出現(xiàn)。我們認為，油廠的生存壓力在逐漸增大，參與期貨市場進行套期保值、期現(xiàn)結(jié)合經(jīng)營是油廠必須要掌握的經(jīng)營模式[4]。我國油菜籽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對策探討4.1積極發(fā)展油菜籽生產(chǎn)發(fā)展油菜籽生產(chǎn)。一是,“十二五”期間農(nóng)業(yè)部門正努力培育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗（耐）病、具有廣適性以及高含油量，或者成熟期早并能適合機械化生產(chǎn)的油菜新品種。二是,鼓勵農(nóng)民利用冬閑地、撂荒地擴大油菜種植面積，努力提高油菜籽產(chǎn)量。根據(jù)農(nóng)業(yè)專家估計，我國現(xiàn)有油菜種植面積1.2億畝，當前我國南方冬閑耕地面積約有3.23億畝?？紤]到各種限制利用的因素，目前南方可利用冬閑耕地約1.5億畝。所以發(fā)展油菜種植具有很大的潛力。然而，油菜籽的產(chǎn)量與油菜籽的種植效益成正比，種植效益上升，農(nóng)民種植積極性增加，油菜種植面積擴大，油菜籽產(chǎn)量才能提高。國家實施油菜籽臨時收儲政策的目的之一，就是保證農(nóng)民的油菜籽種植收益，但從近兩年來看，對油菜籽的托市收購，還未能提高農(nóng)民的油菜種植效益。目前，在我國種糧食的收益要遠低于種植經(jīng)濟作物，而油菜籽的種植收益卻不如種糧食。據(jù)測算，目前我國油菜籽和小麥的種植效益比為1∶1.53，低于2009年的1∶1.45，加之種植油菜較小麥要投入更多的人力，且機械化程度也低，農(nóng)民種植油菜的積極性就會降低。因此，建議國家應(yīng)繼續(xù)加大對油菜產(chǎn)業(yè)的扶持力度。4.2促進油菜籽加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵油菜籽加工企業(yè)通過聯(lián)合、兼并和重組等形式，促進資源整合，在油料集中產(chǎn)地，培育一批規(guī)模較大的集產(chǎn)、加、銷一體化的油菜籽加工企業(yè)（集團）。優(yōu)化調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，推動油菜籽加工業(yè)發(fā)展的規(guī)?；?、大型化、集團化。同時，重視產(chǎn)品的開發(fā)深度與精度，以消費者的需求為主導(dǎo)，開發(fā)出具有差異性的產(chǎn)品。4.3促進油菜籽資源的高效開發(fā)利用為了提高附加值、全利用油菜籽資源，“十二五”期間需解決以下共性技術(shù)問題：1、油菜籽低溫或適溫制油技術(shù)；2、菜籽油適度精煉技術(shù)；3、油菜籽餅粕蛋