理財顧問工作職責(zé)（六篇）

第3頁共3頁理財顧問?工作職責(zé)?1、依?托公司提?供資源，?開發(fā)新客?戶，建立?和維護客?戶檔案，?維護老客?戶的業(yè)務(wù)?，挖掘客?戶的高凈?值潛力；?2、通?過電話邀?約、派單?、在外駐?點等形式?邀約客戶?參加酒會?、旅游、?客戶答謝?會、金融?講座、金?融論壇等?并根據(jù)客?戶資金情?況、投資?偏好，完?成公司理?財相關(guān)服?務(wù)；3?、可外出?拜訪客戶?，維護關(guān)?系，定期?與合作客?戶進(jìn)行溝?通，建立?良好的長?期合作關(guān)?系；4?、能夠滿?足客戶多?元需求的?產(chǎn)品，如?：私募基?金、股權(quán)?投資、信?托、類固?收、證券?、債券、?銀行承兌?匯票理?財顧問工?作職責(zé)（?二）1?、開拓及?維護高凈?值客戶、?機構(gòu)客戶?（金融機?構(gòu)、上市?公司等）?，并與客?戶建立長?期良好的?關(guān)系；?2、通過?與客戶溝?通，了解?客戶在家?庭、機構(gòu)?在投資方?面的需求?；3、?根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)?模、預(yù)期?收益目標(biāo)?和風(fēng)險承?受能力進(jìn)?行需求分?析，結(jié)合?企業(yè)優(yōu)質(zhì)?資源為客?戶提供專?業(yè)的資產(chǎn)?配置服務(wù)?；4、?定期與客?戶聯(lián)系，?告知理財?產(chǎn)品的收?益情況，?向客戶介?紹新的金?融服務(wù)、?理財產(chǎn)品?及金融市?場動向，?維護良好?的信任關(guān)?系；5?、按公司?制度完成?業(yè)績考核?指標(biāo)。?理財顧問?工作職責(zé)?（三）?1、負(fù)責(zé)?開拓目標(biāo)?市場，根?據(jù)并分析?客戶的需?求制定合?理的理財?產(chǎn)品，提?供投資咨?詢服務(wù)。?2、分?析客戶的?理財需求?，幫助客?戶制定資?產(chǎn)配置方?案并提供?理財建議?3、負(fù)?責(zé)與客戶?進(jìn)行業(yè)務(wù)?聯(lián)絡(luò)和溝?通，維護?客戶關(guān)系?4、收?集并整理?客戶信息?，根據(jù)客?戶需求，?提供具體?解決方案?5、負(fù)?責(zé)客戶回?訪,及時?掌握客戶?需要,了?解客戶狀?態(tài)。6?、通過各?類渠道，?接觸并篩?選有效客?戶；7?、通過參?與組織的?理財沙龍?和理財講?座等活動?的籌備工?作，提升?客戶轉(zhuǎn)化?率；8?、分析高?端私人客?戶的的綜?合理財需?求，幫助?客戶制訂?資產(chǎn)配置?方案并向?客戶提供?投資建議?.9、?通過持續(xù)?跟進(jìn)與服?務(wù)，為客?戶不斷提?供專業(yè)的?理財咨詢?與服務(wù)。?理財顧?問工作職?責(zé)（四）?1、開?拓及維護?高凈值客?戶、機構(gòu)?客戶（金?融機構(gòu)、?上市公司?等），并?與客戶建?立長期良?好的關(guān)系?；2、?通過與客?戶溝通，?了解客戶?在家庭、?機構(gòu)在投?資方面的?需求；?3、根據(jù)?客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、?預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)?險承受能?力進(jìn)行需?求分析，?結(jié)合企業(yè)?優(yōu)質(zhì)資源?為客戶提?供專業(yè)的?資產(chǎn)配置?服務(wù)；?4、定期?與客戶聯(lián)?系，告知?理財產(chǎn)品?的收益情?況，向客?戶介紹新?的金融服?務(wù)、理財?產(chǎn)品及金?融市場動?向，維護?良好的信?任關(guān)系；?5、按?公司制度?完成業(yè)績?考核指標(biāo)?。理財?顧問工作?職責(zé)（五?）1、?負(fù)責(zé)公司?的證券私?募基金產(chǎn)?品募集，?有高凈值?客戶儲備?，能協(xié)調(diào)?各方資源?，完善銷?售全過程?。2、?負(fù)責(zé)高凈?值客戶的?開拓、維?護和服務(wù)?，持續(xù)發(fā)?掘客戶需?求。3?、匯總客?戶信息和?金融市場?最新資訊?、對基金?整體營銷?策略、產(chǎn)?品服務(wù)、?售后客戶?管理提出?有效建議?。4、?挖掘個人?客戶、機?構(gòu)客戶，?擴大銷售?面和銷售?深度。?5、對基?金流程、?機構(gòu)、法?規(guī)等清晰?掌握，能?解答客戶?疑慮。?理財顧問?工作職責(zé)?（六）?1、開拓?及維護高?凈值客戶?、機構(gòu)客?戶（金融?機構(gòu)、上?市公司等?），并與?客戶建立?長期良好?的關(guān)系；?2、通?過與客戶?溝通，了?解客戶在?家庭、機?構(gòu)在投資?方面的需?求；3?、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)?規(guī)模、預(yù)?期收益目?標(biāo)和風(fēng)險?承受能力?進(jìn)行需求?分析，結(jié)?合企業(yè)優(yōu)?質(zhì)資源為?客戶提供?專業(yè)的資?產(chǎn)配置服?務(wù)；4?、定期與?客戶