思源房地產(chǎn)CRM系統(tǒng)解決方案(營銷管理)

第1頁共84頁重慶海成實業(yè)地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)解決方案

目錄第一章、需求分析 4一、行業(yè)發(fā)展趨勢 41． 市場競爭取勝的關(guān)鍵在于誰能更多的把握客戶資源 42． 企業(yè)管理成功的關(guān)鍵在于建立完善的管理體系和機(jī)制 43． 地產(chǎn)項目成功離不開IT技術(shù)的應(yīng)用 4二、企業(yè)信息化打造地產(chǎn)公司核心競爭力 5三、銷售管理存在問題探討 5四、思源房地產(chǎn)地產(chǎn)銷售管理信息化建設(shè)思路 61、總體規(guī)劃、分布實施 62、為銷售管理體系服務(wù) 63、引入先進(jìn)的CRM客戶關(guān)系管理思想 64、充分考慮與地產(chǎn)公司其他信息系統(tǒng)的集成 7第二章、總體設(shè)計思想 92.1基于三個知識庫的總體設(shè)計思路 92.1.1客戶知識庫 92.1.2房產(chǎn)資源庫 132.1.3業(yè)務(wù)知識庫 142.2基于數(shù)據(jù)倉庫思想的設(shè)計 152.3支持集團(tuán)化企業(yè)、遠(yuǎn)程異地多項目多級管理架構(gòu) 162.4整體規(guī)劃，分步實施 17第三章、方案設(shè)計 193.1系統(tǒng)設(shè)計原則 193.1.1先進(jìn)性 193.1.2可靠性 193.1.3擴(kuò)展性 203.1.4集中化管理原則 203.1.5安全性 223.1.6規(guī)范性 233.1.7兼容性 243.2系統(tǒng)開發(fā)平臺選擇 24第四章、系統(tǒng)功能特點 304.1可擴(kuò)展性 304.2業(yè)務(wù)平臺性功能，支持個性化設(shè)置 304.3全面的財務(wù)管理 314.4業(yè)務(wù)操作驅(qū)動和管理控制驅(qū)動相結(jié)合 32第五章、系統(tǒng)功能設(shè)計 34一、不同于傳統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)的設(shè)計 341. 思源營銷管理系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)銷售全過程的管理 342. 強(qiáng)調(diào)幫助房地產(chǎn)企業(yè)提高銷售能力，縮短銷售周期，而不是簡單的合同數(shù)據(jù)記錄 343. 強(qiáng)調(diào)銷售管理體系的支持，強(qiáng)調(diào)全員參與 354. 信息扁平化支持下的集團(tuán)三級管理架構(gòu) 35二、客戶信息 411. 問卷管理 412. 重復(fù)錄入規(guī)則 423. 短信管理 434. 短信后臺監(jiān)控 44三、銷售指引 441. 銷售指引： 442. 銷售報表： 45四、銷售控制 46五、銷售團(tuán)隊 46六、營銷管理 47七、財務(wù)管理 48八、會員管理 48九、工具庫 48十、在線幫助 49十一、統(tǒng)計報表 491、 普通報表： 502、 自定義報表： 513、 分析報表： 514、 鉆取性報表： 525、 圖形化報表 53十二、系統(tǒng)管理 541、角色設(shè)置： 542、系統(tǒng)日志： 543、功能定義 544、用戶管理 555、權(quán)限管理 556、參數(shù)管理 55第六章、經(jīng)典客戶介紹 55一、案例一：成功實施首創(chuàng)置業(yè)CRM系統(tǒng) 55二、案例二：中遠(yuǎn)地產(chǎn)攜手思源建設(shè)CRM 58第七章、思源營銷管理系統(tǒng)項目實施規(guī)范 617.1CRM軟件項目的總體實施策略 617.2CRM軟件項目實施的幾點建議 637.3系統(tǒng)實施培訓(xùn)方案 69第八章、項目的維護(hù)和支持方案 70一、軟件系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 70二、系統(tǒng)的日常維護(hù) 70三、特別服務(wù)承諾 71四、軟件系統(tǒng)維護(hù)方式 721、思源公司成立專門的項目維護(hù)小組 722、維護(hù)響應(yīng)時間 723、雙方聯(lián)系方式 72五、軟件系統(tǒng)維護(hù)雙方責(zé)任 721. 思源公司維護(hù)責(zé)任 722. 用戶責(zé)任 73

需求分析行業(yè)發(fā)展趨勢中國房地產(chǎn)市場進(jìn)入了一個空前發(fā)展的好時機(jī)，但同時地產(chǎn)市場的運(yùn)作缺少技術(shù)壁壘，而且大量資本涌向房地產(chǎn)行業(yè)，使房地產(chǎn)市場的競爭變得異常激烈。日益激烈的市場競爭和房地產(chǎn)市場固有的高風(fēng)險，對房地產(chǎn)企業(yè)的未來發(fā)展提出了更高的要求，整個房地產(chǎn)市場面臨著泡沫和重新洗牌的危險。具體表現(xiàn)在如下幾個方面：大量非地產(chǎn)資本和外地資本涌入眾多小項目公司魚目混珠盲目大量進(jìn)行土地儲備市場表象繁榮，價格虛高供應(yīng)量大量增加，而成交量沒有同比增長土地資源越來越稀缺國家加大房地產(chǎn)市場規(guī)范和制約力度購房者的理性回歸和客戶個性化成本提高市場的需求愈加難以把控因此，大型房地產(chǎn)企業(yè)如何準(zhǔn)確地把握市場脈搏和動向，如何在激烈的市場競爭中鞏固自己的優(yōu)勢，提升企業(yè)的核心競爭力，確立自己在地產(chǎn)界航空母艦的地位，變得愈發(fā)重要和緊迫。房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從以產(chǎn)品為中心逐步轉(zhuǎn)向到以客戶為中心的時期，正在面臨著大魚吃小魚、快魚吃慢魚的激烈競爭。在這個過程中，企業(yè)制勝的關(guān)鍵包括了以下三個重要因素：市場競爭取勝的關(guān)鍵在于誰能更多的把握客戶資源企業(yè)管理成功的關(guān)鍵在于建立完善的管理體系和機(jī)制地產(chǎn)項目成功離不開IT技術(shù)的應(yīng)用企業(yè)信息化打造地產(chǎn)公司核心競爭力為什么企業(yè)信息化信息化對于快速發(fā)展的大公司來說，是一種根本的解決方案：數(shù)據(jù)資源不能共享，部門間協(xié)調(diào)渠道不暢，造成工作效率不高。傳統(tǒng)的文檔記錄管理模式，易出錯丟失。采用人工統(tǒng)計核算，工作量大且容易出錯。不利于公司領(lǐng)導(dǎo)了解各部門的工作情況，影響企業(yè)整體決策。管理缺乏有效控制，工作流程性不夠。服務(wù)不規(guī)范，客戶滿意度低。企業(yè)缺少知識積累。客戶資源管理和利用不充分，并造成大量流失。而且，房地產(chǎn)（商品）經(jīng)營的特性：買賣前存在一個大量信息交換的復(fù)雜過程房地產(chǎn)（生產(chǎn)）開發(fā)的特性：開發(fā)過程本身就是一個復(fù)雜的信息溝通過程因此，房地產(chǎn)行業(yè)是最需要信息化的行業(yè)。銷售管理存在問題探討房地產(chǎn)銷售管理一直是房地產(chǎn)企業(yè)較為頭疼的問題，而且銷售管理也是房地產(chǎn)企業(yè)的重中之重。客戶信息都掌握在銷售人員手上或是在代理商手上，房地產(chǎn)企業(yè)自身沒有掌握客戶的資料和信息，對銷售人員或代理商的依賴性很強(qiáng)，一旦銷售人員離職客戶信息也隨之流失，對于代理商也一樣，一切的銷售過程都受代理商限制，房地產(chǎn)企業(yè)無法獲知最新的真實的信息銷售環(huán)節(jié)的信息無法及時地流轉(zhuǎn)到營銷策劃部門，經(jīng)常出現(xiàn)營銷策劃部門對促銷活動或廣告效果沒法真正量化的評估，只能憑人為的感覺來判斷，造成了很多投入浪費(fèi)；由于銷售流程復(fù)雜，經(jīng)常在出現(xiàn)問題的時候，無法定為出問題的環(huán)節(jié)或直接的責(zé)任人；房地產(chǎn)商獲取銷售數(shù)據(jù)的速度很慢，而且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有一定的誤差，而且還有人為的錯誤；思源房地產(chǎn)地產(chǎn)銷售管理信息化建設(shè)思路總體規(guī)劃、分布實施根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體規(guī)劃，對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的規(guī)劃，充分考慮日后與其他系統(tǒng)的整合，保證原始銷售數(shù)據(jù)的及時有效性，易于其他部門或系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。為銷售管理體系服務(wù)銷售業(yè)務(wù)管理是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的核心，幾乎所有的房地產(chǎn)公司管理中，總經(jīng)理或第一副總負(fù)責(zé)銷售管理，足見銷售管理對房地產(chǎn)企業(yè)的重要性。傳統(tǒng)的營銷管理系統(tǒng)我們都稱為售樓管理軟件，從系統(tǒng)的名稱上，大家就可以知道他只是對售樓數(shù)據(jù)的記錄，對簡單的銷售合同進(jìn)行管理，而不是從銷售管理體系來考慮的，所以有很多的局限性，也不利于將地產(chǎn)公司先進(jìn)的銷售管理思想融入系統(tǒng)中，讓系統(tǒng)來支持管理體系的執(zhí)行，幫助管理者規(guī)范銷售流程和銷售行為，提高整體銷售體系的工作效率和規(guī)范性。引入先進(jìn)的CRM客戶關(guān)系管理思想根據(jù)房地產(chǎn)發(fā)展的特點，2000年以前，房地產(chǎn)行業(yè)處于賣方市場，房地產(chǎn)企業(yè)是一個以項目開發(fā)為核心的運(yùn)作體系，但隨著市場競爭越來越激烈，客戶也越來越成熟，房地產(chǎn)行業(yè)在2000年以后逐漸轉(zhuǎn)入買方市場，客戶需求決定了房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品方向。房地產(chǎn)企業(yè)到了一個市場定位和客戶定位的時代，引進(jìn)國外先進(jìn)的客戶關(guān)系管理思想將有助于企業(yè)在市場競爭獲取優(yōu)勢。思源公司在設(shè)計營銷管理系統(tǒng)時，充分考慮了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的特點，并將CRM思想融入了房地產(chǎn)營銷管理體系中，并結(jié)合IT技術(shù)，為房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)提供幫助。充分考慮與地產(chǎn)公司其他信息系統(tǒng)的集成營銷管理系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)該以銷售業(yè)務(wù)為主，對于一些關(guān)系密切的市場營銷和客戶服務(wù)管理的功能加以集成。同時營銷管理系統(tǒng)應(yīng)該充分考慮與地產(chǎn)公司其他系統(tǒng)進(jìn)行全面集成，例如財務(wù)系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部和外部信息門戶、項目銷售展示網(wǎng)站等系統(tǒng)。思源通過以下工作，實現(xiàn)對其他系統(tǒng)集成的保證：從技術(shù)底層上思源營銷管理系統(tǒng)采用了WebService技術(shù)和XML技術(shù)，來保證與其他系統(tǒng)地結(jié)合。由于系統(tǒng)采用B/S模式，可以支持最新的PORTAL技術(shù)，從根本上保證了系統(tǒng)的開放性和集成性。從系統(tǒng)構(gòu)架上思源營銷管理系統(tǒng)采用三層結(jié)構(gòu)設(shè)計，將界面層、邏輯層與數(shù)據(jù)層分離，并提出三個核心數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)策略，從數(shù)據(jù)的角度保證了企業(yè)核心數(shù)據(jù)的獨(dú)立性，便于于其他系統(tǒng)的集成和共享。從總體規(guī)劃上思源作為房地產(chǎn)行業(yè)專業(yè)的廠商，多年來致力于給房地產(chǎn)行業(yè)提供全面解決方案，其中與營銷系統(tǒng)相關(guān)的包括有：客戶服務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、項目樓盤展示系統(tǒng)、數(shù)字化社區(qū)系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、企業(yè)門戶網(wǎng)站等，思源從行業(yè)整體解決方案角度，對營銷系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系進(jìn)行了整體規(guī)劃和技術(shù)接口，以保證用戶未來擴(kuò)展的要求。從顧問服務(wù)上思源提供給客戶房地產(chǎn)信息化專業(yè)顧問的服務(wù)，從總體規(guī)劃到系統(tǒng)實施提供全程的管理咨詢和服務(wù)，以保證系統(tǒng)可以滿足企業(yè)與現(xiàn)有系統(tǒng)及未來新建設(shè)系統(tǒng)集成的要求，保護(hù)企業(yè)的投資。從行業(yè)合作上思源為了保證用戶的最終整體應(yīng)用效果，也和行業(yè)內(nèi)其他相關(guān)軟件公司，來實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部信息門戶的整合和資源共享，為地產(chǎn)公司的整體系統(tǒng)提供銷售信息和銷售業(yè)務(wù)管理支持。

總體設(shè)計思想營銷管理系統(tǒng)是房地產(chǎn)CRM解決方案的重要組成部分，因為營銷管理系統(tǒng)不僅幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售效率和成交率的提高，其每日產(chǎn)生的大量客戶和業(yè)務(wù)資料也將是企業(yè)知識庫和業(yè)務(wù)知識庫的主要數(shù)據(jù)來源，而且企業(yè)未來實施CRM戰(zhàn)略，提高客戶價值，最終大部分也必須要通過這個業(yè)務(wù)層面來實現(xiàn)。思源房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)正是基于這樣的認(rèn)知進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)的、它的面向CRM規(guī)劃和設(shè)計的數(shù)據(jù)庫，使系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不僅滿足日常業(yè)務(wù)處理需要，更將系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程從以售后為主，擴(kuò)展到了售前和售中，也將系統(tǒng)的用戶角色由原來的銷售管理人員延伸到企業(yè)各級管理人員、銷售業(yè)務(wù)員以及客戶；由于沒有按照CRM框架構(gòu)建的營銷管理系統(tǒng)不可能收集可供企業(yè)進(jìn)行深度發(fā)掘客戶價值的資源和信息，因此只有選擇基于CRM構(gòu)建的營銷管理系統(tǒng)，企業(yè)才可以在保持當(dāng)前管理模式下最大限度的提高銷售率和客戶滿意度，又能為企業(yè)未來全面實施CRM提供足夠進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和模型分析的基礎(chǔ)信息。2.1基于三個知識庫的總體設(shè)計思路思源公司認(rèn)為房地產(chǎn)信息化建設(shè)應(yīng)該“總體規(guī)劃，分步實施”，否則信息化將形成信息孤島，信息資源沒能得到整合和優(yōu)化，甚至導(dǎo)致重復(fù)投資。思源公司根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理特點，房地產(chǎn)企業(yè)主營業(yè)務(wù)管理上，包括在營銷策劃、銷售、銷售管理等業(yè)務(wù)的管理都是圍繞著客戶和房產(chǎn)作為主線來運(yùn)作的，房地產(chǎn)企業(yè)的組織架構(gòu)也是以這兩條主線來設(shè)置的，那么房地產(chǎn)信息化必須具有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的特點，而不是。信息化建設(shè)的目的是為了管理服務(wù)，支持管理和業(yè)務(wù)操作，所以我們在設(shè)計營銷管理系統(tǒng)時也應(yīng)該圍繞這兩條主線來進(jìn)行，提出了三個知識庫的總體設(shè)計思路。2.1.1客戶知識庫客戶知識庫包括了客戶的基本信息、衍生信息和交互信息，以及對客戶的信息進(jìn)行分類分析來預(yù)測客戶的消費(fèi)行為，最終形成客戶知識庫來指導(dǎo)市場營銷部的市場定位、價格策略、銷售策略，協(xié)助銷售部門對流失客戶和成交客戶的特征進(jìn)行分析，即時調(diào)整銷售手段和銷售方法，同時也支持銷售管理部門全面掌握客戶的信息，為客戶提供更個性化、更專業(yè)、更主動的服務(wù)，協(xié)助地產(chǎn)公司建立統(tǒng)一的服務(wù)體系，樹立統(tǒng)一的良好的品牌形象。我們將客戶分為兩類：一類是個人客戶，我們將注重客戶的基本信息、各種聯(lián)絡(luò)方式、家庭的情況、行為愛好、置業(yè)的意向、職業(yè)情況、會員信息以及客戶與我們交流過程中的一些客戶事件等；另一類是公司客戶，我們將關(guān)注客戶的公司基本情況、法人信息、公司關(guān)于租售的決策架構(gòu)、客戶事件等信息。客戶知識庫可以幫助公司人員在銷售或服務(wù)的過程中，能及時知道客戶的信息和以往與公司發(fā)生的一些事件，可以有針對性地，個性化的為銷售管理，提供客戶的滿意度和忠誠度。成交客戶、意向客戶、潛在客戶、準(zhǔn)業(yè)主、業(yè)主、住戶、租戶的管理(區(qū)分公司客戶、個人客戶)包括客戶的基本信息、詳細(xì)信息、家庭信息；記錄與客戶的交互歷史事件；對客戶信息進(jìn)行增加、刪除、修改的維護(hù)。可以根據(jù)客戶的姓名、電話等信息對客戶進(jìn)行檢索，查看詳細(xì)信息。可以根據(jù)客戶的置業(yè)意向、客戶的行為偏好、客戶對企業(yè)的認(rèn)知途徑、客戶機(jī)會信息對客戶進(jìn)行檢索，檢索相應(yīng)的客戶群?？蛻糁R庫的建立：涵蓋客戶的基本信息、衍生信息、交互信息；客戶的基本信息是指客戶的姓名、電話、年齡、證件號碼等基本資料；客戶的衍生信息是指客戶的置業(yè)意向和需求、客戶的行為偏好、客戶對企業(yè)的認(rèn)知途徑、客戶機(jī)會信息；而客戶的交互信息特指客戶和企業(yè)在銷售和服務(wù)等各種環(huán)節(jié)進(jìn)行接觸的過程中，發(fā)生的所有事件的祥細(xì)記錄，這部分是客戶知識庫的重點部分。地產(chǎn)企業(yè)各部門與客戶接觸圖客戶知識庫是一個長期積累的，而且信息的積累也將牽涉到企業(yè)的各個部門，只有在不斷的接觸和交互過程中，不斷積累客戶的信息，最后真正成為客戶知識庫，便于更好的服務(wù)好客戶，同時也能更好的挖掘老客戶的價值。通過客戶知識庫使原來分布在公司各個部門的客戶資源得到了共享和資源整合，同時也是的原有大量紙張形式的客戶數(shù)據(jù)能夠在系統(tǒng)中進(jìn)行分類和分析，充分利用了客戶資源。同時客戶知識庫不僅僅是客戶信息本身，他在系統(tǒng)中起到了核心的作用，也是商業(yè)地產(chǎn)信息化建設(shè)的兩大主線之一。以客戶為中心的業(yè)務(wù)運(yùn)作，全面深入的客戶信息管理，幫助企業(yè)對客戶實現(xiàn)個性化服務(wù)，提高客戶滿意度和銷售率：思源房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)實現(xiàn)了房地產(chǎn)銷售的全過程管理，不僅將業(yè)務(wù)范圍從售后擴(kuò)展到了售前和售中，也將用戶對象由銷售管理人員延伸到企業(yè)各級管理人員、銷售業(yè)務(wù)員以及客戶，更將銷售流程的管理擴(kuò)大到了對銷售機(jī)會和營銷活動的管理：通過對未成交客戶的需求進(jìn)行分析和辯識，強(qiáng)調(diào)，重新發(fā)掘客戶價值，有助于準(zhǔn)確的客戶定位和營銷策劃，并支持和配合集團(tuán)后繼開發(fā)項目，主動吸引客戶注意力，提高銷售效率；通過研究和分析客戶流失原因，采取改善銷售手段、優(yōu)化新項目的設(shè)計開發(fā)等手段來吸引流失客戶，也可以避免同類型客戶由于相同原因流失；通過利用集團(tuán)共享的客戶資源和房產(chǎn)資源，對一個項目的流失客戶需求和其它項目資源進(jìn)行重新匹配以滿足客戶需求，從而提高集團(tuán)開發(fā)項目的整體銷售率通過提供給客戶優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在客戶心目中確立發(fā)展商品牌形象，利用客戶本身的交際網(wǎng)絡(luò)為發(fā)展商做形象推廣和產(chǎn)品營銷，以低廉的營銷費(fèi)用獲取高價值的客戶；2.1.2房產(chǎn)資源庫房產(chǎn)資源是房地產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，從項目開發(fā)開始直到售后服務(wù)都是以房產(chǎn)為中心的，不管從業(yè)務(wù)管理還是信息化建設(shè)來看，房產(chǎn)資源都是一條貫穿整個業(yè)務(wù)的主線和核心，而且房產(chǎn)有他獨(dú)特的特性，而且這些特性都是房地產(chǎn)各部門業(yè)務(wù)管理的重點，建立好一個完善的房產(chǎn)資源庫，可以提高各部門之間的協(xié)作能力，同時做到地產(chǎn)公司內(nèi)部的資源整合和共享。項目設(shè)置：系統(tǒng)項目的初始設(shè)置和修改功能，包括項目定義、小區(qū)定義、樓棟定義、單元定義、生成房間等基本設(shè)置功能，也包括了批量數(shù)據(jù)維護(hù)等功能。項目信息：項目、期、小區(qū)、樓棟、房間的初始化信息；初始化向?qū)В阂龑?dǎo)用戶初始化設(shè)置項目的房間和車位信息；裝修方案設(shè)置：發(fā)展商可以提供裝修方案和費(fèi)用方案的初始化；打印模板：設(shè)置合同、認(rèn)購書，票據(jù)等打印業(yè)務(wù)模板；付款方式模板：設(shè)置客戶可以選擇的付款方式模板；樓盤維護(hù)：維護(hù)和修改樓盤資料；租售流程定義：根據(jù)地區(qū)和公司制度確定樓盤和車位的基本銷售流程和租賃流程；樓盤表：根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)的特點，房間是具有空間位置的對象，樓盤表就是一個能體現(xiàn)個房間的空間位置情況，給用戶以空間的概念的一個新型的表達(dá)方式，它能夠更直觀查看、更易于定位房間、更能表達(dá)房間之間的位置關(guān)系。競爭樓盤調(diào)查：根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特點，及時了解周邊樓盤的最新信息，其具體內(nèi)容類似于房地產(chǎn)公司目前采用的個案調(diào)查表，包括項目基本情況、項目周邊環(huán)境、項目總體設(shè)計情況、戶型分析、裝修標(biāo)準(zhǔn)、硬件設(shè)備及設(shè)施、銷售情況、推廣情況、客戶來源分析、賣點分析、項目總體評價等等。房間合同信息：有關(guān)于房間的合同信息，包括銷售合同、租賃合同以及合同或協(xié)議的歷史信息等等。房間和客戶關(guān)系：有關(guān)于房間和客戶之間的關(guān)系，包括業(yè)主、租戶等。2.1.3業(yè)務(wù)知識庫業(yè)務(wù)知識庫是房地產(chǎn)兩條主線客戶和房產(chǎn)在管理和交互的過程中，產(chǎn)生的一些業(yè)務(wù)成功經(jīng)驗、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、交互方法。具體到銷售管理中，包括了FAQ問答集、解決方案庫等。記錄和更新銷售管理問題的相關(guān)信息；按不同角度將問題進(jìn)行分類，方便客戶查詢；對項目情況，房間資料等客戶關(guān)心問題進(jìn)行統(tǒng)一解答，并制定標(biāo)準(zhǔn)答案庫，以保證客戶從不同的渠道得到的是一致的回答；用戶可以選擇自己喜好的方式，電話，email、web，信件，短信息等檢索和查詢相關(guān)問題的解答；將問題解決答案和相關(guān)的服務(wù)計劃方案結(jié)合起來；可以為客戶提供智能化的模糊查詢工具；根據(jù)實際情況對問題解決方案庫進(jìn)行及時維護(hù)和更新；可以分解客戶需求，并給出所有問題的答復(fù)。地產(chǎn)政策法規(guī)；地產(chǎn)土地信息庫；地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計庫；

2.2基于數(shù)據(jù)倉庫思想的設(shè)計思源提出的解決方案要解決地產(chǎn)公司即將到來的數(shù)據(jù)整合問題，必須站在數(shù)據(jù)倉庫的高度來看問題，但是從地產(chǎn)公司目前積累的數(shù)據(jù)量和應(yīng)用情況來看，還沒有立即建立全面數(shù)據(jù)倉庫的必要，但各軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫必須形成一定的規(guī)范，以減少日后數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計上的工作量和復(fù)雜程度。要想成功地建立一個數(shù)據(jù)倉庫，就必須對房地產(chǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)特點進(jìn)行全面地分析，否則數(shù)據(jù)倉庫最終的目的可能難以實現(xiàn)或只能實現(xiàn)部門功能，而不能達(dá)到預(yù)期效果。思源集團(tuán)根據(jù)自身在房地產(chǎn)企業(yè)九年以來的積累，并結(jié)合數(shù)據(jù)倉庫的特點，提出了自己的解決方案。思源集團(tuán)認(rèn)為做好房地產(chǎn)數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計，首先是多房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的兩條主線的把握，以客戶為主線，以房產(chǎn)為主線以及房產(chǎn)與客戶之間的關(guān)系，先找出最主要的對象，然后是對象在不同信息化產(chǎn)品中的共性，所以思源集團(tuán)提出了三個知識庫的總體設(shè)計思路。從下圖可以看到不同的信息化系統(tǒng)通過三個知識庫獲取最新的客戶和房產(chǎn)信息，同時各系統(tǒng)也不斷豐富和新知識庫的內(nèi)容，而中心數(shù)據(jù)庫體系中的銷售系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)可以長期保存，作為日后數(shù)據(jù)挖掘的來源。再下圖的結(jié)構(gòu)中，地產(chǎn)公司新的系統(tǒng)上線時只需通過XML或其它接口方式，可從核心知識庫中直接獲取最新的也是最全的客戶信息、房產(chǎn)信息以及業(yè)務(wù)知識，為系統(tǒng)資源整合和優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)。同時系統(tǒng)也可為地產(chǎn)公司ERP系統(tǒng)提供了全面的數(shù)據(jù)接口和信息支持，為ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘和分析提供了基礎(chǔ)。2.3支持集團(tuán)化企業(yè)、遠(yuǎn)程異地多項目多級管理架構(gòu)集團(tuán)化、跨地域、分布式業(yè)務(wù)運(yùn)營的最佳解決方案對于國內(nèi)大型房地產(chǎn)開發(fā)公司，一般在全國的多個城市、在每個城市中有多個項目同時開發(fā)，而且每個城市作為經(jīng)營的主體，對具體項目銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的管理，而集團(tuán)主要是對銷售業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)計和分析，來規(guī)范整個集團(tuán)內(nèi)部的銷售管理體系，并不直接干預(yù)各分公司實際業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理。思源營銷管理系統(tǒng)在設(shè)計上從設(shè)計上考慮了這種集團(tuán)化、跨地域、分布式業(yè)務(wù)運(yùn)營的方式，支持多層的管理架構(gòu)和體系，如集團(tuán)管理層面、大區(qū)域總部、城市分公司、項目等多層管理模式，通過系統(tǒng)的權(quán)限控制可根據(jù)地產(chǎn)公司各管理層次的實際需求定制管理構(gòu)架，使系統(tǒng)與真實的業(yè)務(wù)構(gòu)架形成對應(yīng)，便于系統(tǒng)支持各層面的業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理需要和個性化需求。思源房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)采用了集中信息管理模式，即在房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)總部建立數(shù)據(jù)中心，集中管理企業(yè)所有地域和項目的市場、銷售及客戶服務(wù)信息。這種模式不僅有效地解決了跨地域、分布式業(yè)務(wù)運(yùn)營所面臨的信息管理問題，同時也為企業(yè)的經(jīng)營管理和決策帶來以下優(yōu)勢：集中式信息管理的有助于實現(xiàn)管理扁平化，降低運(yùn)營成本，節(jié)省人力資源，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力；數(shù)據(jù)中心集中管理企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，可以直接降低系統(tǒng)維護(hù)成本和維護(hù)難度；所有的業(yè)務(wù)信息和客戶資源不再孤立地分散在各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部或者銷售人員手中，而可以在全集團(tuán)的范圍內(nèi)得到及時的共享和提升，從而有利于房地產(chǎn)企業(yè)整合、分析和優(yōu)化資源；企業(yè)的管理決策者可以隨時隨地全面的掌握準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息和客戶資源，直接深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)處理層面，不僅有助于解決具體事務(wù)問題，迅速應(yīng)對市場變化，也有助于為決策提供科學(xué)依據(jù)；有助于在集團(tuán)內(nèi)部有效復(fù)制成功項目的經(jīng)驗，以及有效避免重復(fù)失敗案例的教訓(xùn)；各地分公司在集團(tuán)銷售管理體系的規(guī)范下，根據(jù)各地域的實際特點，對銷售管理業(yè)務(wù)進(jìn)行個性化的管理，保證了扁平化信息化管理，分布式的業(yè)務(wù)運(yùn)營。2.4整體規(guī)劃，分步實施銷售管理軟件只是房地產(chǎn)信息化過程中的一個很小的部分，所以我們在設(shè)計的過程中，要充分考慮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的特點，總體來規(guī)劃房地產(chǎn)信息化，而不能單一來看問題，否則在信息化過程中，將產(chǎn)生無數(shù)的信息化孤島，到時要整合系統(tǒng)的話，就不可避免地進(jìn)行重復(fù)投入和重復(fù)建設(shè)，對以前的系統(tǒng)推翻重來，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的價值也無法體現(xiàn)，企業(yè)喪失了最珍貴的資源。從房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展來看，房地產(chǎn)發(fā)展早期，是一個以項目開發(fā)為中心的運(yùn)作體系，公司所有的組織架構(gòu)也全部是圍繞著項目開發(fā)為核心的，當(dāng)時的房產(chǎn)賣方市場就決定了這一切，房地產(chǎn)商最關(guān)心的是“如何建房”和“如何快速的建房”。但隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著客戶群體越來越成熟，隨著競爭越來越激烈，房地產(chǎn)企業(yè)開始關(guān)注客戶的需求，公司新項目的設(shè)計和開發(fā)全部圍繞著客戶的需求，公司的組織架構(gòu)也不自覺地在不斷調(diào)整，逐漸形成了以客戶為中心的運(yùn)作體系，來滿足買方市場為房地產(chǎn)企業(yè)賦予的歷史使命。也就是所房地產(chǎn)企業(yè)在發(fā)展的過程中一直在圍繞這兩條主線在運(yùn)作和經(jīng)營，一條是房產(chǎn)，另一條是客戶。所以思源集團(tuán)根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的特點，針對地產(chǎn)公司提出了三個知識庫的建立與完善、總體規(guī)劃分步實施的總體規(guī)劃思想，將房地產(chǎn)信息化過程中的各類信息化產(chǎn)品進(jìn)行融合，使得各系統(tǒng)的信息共享和協(xié)作成為了可能，更易于系統(tǒng)的擴(kuò)展和資源整合。地產(chǎn)公司實施營銷管理系統(tǒng)之后，可以把成功管理理念、實施成果進(jìn)行管理輸出，應(yīng)用到富力地產(chǎn)其他城市的營銷管理，最終實現(xiàn)整個集團(tuán)的營銷集中管理。

方案設(shè)計3.1系統(tǒng)設(shè)計原則3.1.1先進(jìn)性系統(tǒng)采用MICROSOFT公司最新的VisualStudio.NET技術(shù)平臺，也是當(dāng)前技術(shù)平臺的主流技術(shù)，系統(tǒng)具有較強(qiáng)的先進(jìn)性；系統(tǒng)基于B/S模式（Browser/WebServer），更適合總部統(tǒng)一管理公司系統(tǒng)資源模式，具有先進(jìn)性和開放性，是發(fā)展的潮流；采用多層結(jié)構(gòu)設(shè)計思想，全面支持分布式應(yīng)用，以適應(yīng)各種新的客戶業(yè)務(wù)的發(fā)展；采用先進(jìn)的、成熟的SQLServer2000數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，并應(yīng)用先進(jìn)的現(xiàn)代管理技術(shù)，構(gòu)造企業(yè)的客戶資源分析模型；3.1.2可靠性過使用MTS中間件，實現(xiàn)前后臺之間的通訊和商務(wù)邏輯的事務(wù)控制，保證數(shù)據(jù)的一致性和完整性；系統(tǒng)采用具有容錯功能的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,應(yīng)用雙機(jī)機(jī)群及磁盤陣列技術(shù),出現(xiàn)故障時能夠迅速恢復(fù)并有適當(dāng)?shù)膽?yīng)急措施，保證系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)；采用主流的CAARCserve備份軟件，運(yùn)用離線備份和在線備份相結(jié)合的方式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動備份、多重備份和災(zāi)難恢復(fù)功能；如果考慮異地備份的問題，建議使用EMCSRDF異地備份軟件實現(xiàn)；采用分布式設(shè)計策略，數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器分開，避免集眾多功能于一身而帶來的風(fēng)險。3.1.3擴(kuò)展性網(wǎng)絡(luò)是可以生長的大樹，采用符合國際標(biāo)準(zhǔn)的通用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，通用的路由及網(wǎng)管協(xié)議將會使網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充易如反掌。對于硬件設(shè)備，如路由器設(shè)備，在設(shè)計、選型和安裝時將考慮保證將來業(yè)務(wù)量增加的情況下，方便地增加模塊、進(jìn)行系統(tǒng)擴(kuò)展的功能，并保護(hù)原有設(shè)備的投資。系統(tǒng)總體設(shè)計上均基于統(tǒng)一的.NET系統(tǒng)平臺，易于系統(tǒng)功能的不斷擴(kuò)充和創(chuàng)新；系統(tǒng)各部分設(shè)計采用模塊化的設(shè)計思想，系統(tǒng)各模塊可靈活配置、增減。系統(tǒng)總體設(shè)計充分考慮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的各個層次，考慮管理各環(huán)節(jié)中數(shù)據(jù)處理的便利性和可行性，把滿足房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理需要作為第一要素進(jìn)行考慮。采取總體設(shè)計、分步實施的技術(shù)方案，如此可使系統(tǒng)始終與用戶的實際需求緊密聯(lián)合，不但增加了系統(tǒng)的實用性、及時性和經(jīng)濟(jì)性，而且可使系統(tǒng)建設(shè)保持很好的連貫性。系統(tǒng)設(shè)計時站在EAI（企業(yè)應(yīng)用集成）的高度來設(shè)計和規(guī)劃整個房地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，而客戶關(guān)系管理系統(tǒng)也站在擴(kuò)展型CRM（CRM、員工關(guān)系管理ERM、合作伙伴關(guān)系管理PRM）的高度來設(shè)計，能夠全面兼容諸如：ERP、SCM、KM等第三方的產(chǎn)品，便于系統(tǒng)的擴(kuò)充和完善。系統(tǒng)在設(shè)計上采用多層結(jié)構(gòu)模式，將界面層、通訊層、商業(yè)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問層、數(shù)據(jù)存儲層分開，更易于滿足房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展的需要，支持多種不同的業(yè)務(wù)需求，適應(yīng)不同的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境。3.1.4集中化管理原則思源房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)設(shè)計時已充分考慮到支持全國性的運(yùn)作，可支持?jǐn)?shù)十個城市的上百個樓盤的運(yùn)作。不同地區(qū)分公司、樓盤的管理人員以自己的身份登錄系統(tǒng)，就能夠操作自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，公司則可以隨時查詢?nèi)魏我粋€項目的數(shù)據(jù)。由于系統(tǒng)采用集中式管理模式，系統(tǒng)實效性非常強(qiáng)，任何系統(tǒng)資源信息，都將實時地反映到系統(tǒng)的任何部分，實現(xiàn)了信息資源的實施共享，使得信息溝通和領(lǐng)導(dǎo)決策更準(zhǔn)確更具針對性；利用集中管理模式的優(yōu)勢，共享客戶資源和房產(chǎn)資源，可從某個項目的流失客戶中挖掘出新的價值，以及對客戶需求和地產(chǎn)資源的重新匹配來實現(xiàn)客戶需求，提高公司開發(fā)項目的整體銷售率；加強(qiáng)潛在客戶管理，降低銷售人員的人為判斷客戶價值的主觀因素的影響，客觀而高效地分析客戶重要性，并據(jù)此制定工作計劃、日程安排和資源匹配以最大程度的滿足客戶需求，發(fā)掘客戶價值；系統(tǒng)總體設(shè)計充分考慮房地產(chǎn)營銷業(yè)務(wù)的各個層次，考慮管理各環(huán)節(jié)中數(shù)據(jù)處理的便利性和可行性，把滿足營銷業(yè)務(wù)管理需要作為第一要素進(jìn)行考慮。公司決策層可以迅速、及時地了解公司客戶分布情況、客戶質(zhì)量、公司盈利情況、公司成本支出分布、對手信息、公司在市場中的地位、公司的優(yōu)勢與劣勢、公司目前存在的問題，從而提高公司決策的科學(xué)性。公司領(lǐng)導(dǎo)還可以利用決策支持系統(tǒng)輔助決策。通過系統(tǒng)公司領(lǐng)導(dǎo)可以更公平、更科學(xué)、更簡單的考核各組織或個人的工作業(yè)績；系統(tǒng)中的輔助決策模塊也是公司決策的好幫手；對整個系統(tǒng)采用一體化管理措施和功能，可在總部中心服務(wù)器建立數(shù)據(jù)倉庫，集中管理公司所有樓盤的交易及銷售管理信息數(shù)據(jù)，集中統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)信息，對公司的總體戰(zhàn)略起到指導(dǎo)作用。總部對各軟硬件設(shè)備進(jìn)行集中管理和維護(hù)，并合理配置和調(diào)整網(wǎng)絡(luò)資源，提供用戶訪問權(quán)限管理、網(wǎng)絡(luò)性能管理及故障管理，準(zhǔn)確報告與故障和安全有關(guān)的事件，監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)，控制網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行；提高系統(tǒng)的總體運(yùn)行效率和系統(tǒng)安全性。3.1.5安全性計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全體系應(yīng)該是一個多層次的、綜合的體系：它可以包含網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)、網(wǎng)站及防火墻安全系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)；服務(wù)器容錯系統(tǒng)、RAID技術(shù)；機(jī)房與電源系統(tǒng)；遠(yuǎn)程身份驗證、數(shù)據(jù)保護(hù)、防病毒系統(tǒng)；管理規(guī)范、售后服務(wù)等諸多方面。在本廣域網(wǎng)系統(tǒng)中主要涉及管理規(guī)范、網(wǎng)站及防火墻安全系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)等方面。在管理規(guī)范方面：在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計時，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)整體安全需求，總體規(guī)劃安全系統(tǒng)、制定安全策略、健全安全制度、規(guī)范安全流程、建立安全日志，從而達(dá)到事前防范問題、及時發(fā)現(xiàn)問題、快速解決問題的目的。在網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)方面：采用設(shè)備備份、鏈路備份、VLAN技術(shù)、VPN技術(shù)、內(nèi)網(wǎng)防火墻技術(shù)、軟路由技術(shù)等提高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)部的安全性。在網(wǎng)站及防火墻安全系統(tǒng)方面：可采用兩重防火墻，在兩重防火墻之間設(shè)立非軍事區(qū)（DMZ），Internet用戶可以訪問的服務(wù)器放于非軍事區(qū)。安全設(shè)計如下：第一重防火墻位于非軍事區(qū)與Internet路由器之間，安全限制較弱，以使Internet用戶對服務(wù)器的訪問能夠充分地、及時地實現(xiàn)；刪除一切不必要的系統(tǒng)，關(guān)閉一切不必要的通道，以防止外界的攻擊與接管；第二重防火墻位于內(nèi)網(wǎng)與非軍事區(qū)之間，安全限制嚴(yán)格以確保系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)安全考慮：在系統(tǒng)的使用上，應(yīng)該建立一套嚴(yán)密的用戶登記制度，不同職責(zé)和權(quán)限的用戶只能使用相應(yīng)的系統(tǒng)程序和數(shù)據(jù)，并在系統(tǒng)中建立完善的日志記錄，高等級的系統(tǒng)密碼經(jīng)常更換等等；通過采取一系列的與系統(tǒng)相配合的管理措施，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用上的混亂和外泄。一旦出現(xiàn)泄密現(xiàn)象，則系統(tǒng)可以快速地追查出有關(guān)人員。權(quán)限管理考慮：系統(tǒng)權(quán)限采用集中與分散相結(jié)合的機(jī)制，采用多級管理員和業(yè)務(wù)管理權(quán)限相結(jié)合的方式，在保證分支機(jī)構(gòu)操作靈活性的同時，由保證了權(quán)限的集中管理與系統(tǒng)的安全；數(shù)據(jù)傳輸安全考慮：為保證數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸中的安全，需對所傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密，對不同機(jī)密程度的數(shù)據(jù)采用不同的加密方法，對系統(tǒng)登錄等安全性要求較高的數(shù)據(jù)采用3DES算法對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密和解密。其中密鑰的管理采用中國人民銀行提供的PBOC算法，密鑰分為四級管理，根據(jù)軟件版本號、系統(tǒng)頒布日期、當(dāng)日日期、隨機(jī)數(shù)等進(jìn)行密鑰分散，保證每次加密的密鑰隨機(jī)變化，從而防止數(shù)據(jù)在廣域網(wǎng)或INTERNET上數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?；對于普通的?shù)據(jù)傳輸過程主要采用通用的SSL及CA證書來保證。數(shù)據(jù)存儲安全考慮：在系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)上采用三層模式，用中間層做系統(tǒng)的應(yīng)用上的防火墻，保護(hù)數(shù)據(jù)庫主機(jī)在應(yīng)用層中不可能被非法訪問，保證了數(shù)據(jù)庫在訪問層的安全性；考慮到房地產(chǎn)公司的一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)的存儲，系統(tǒng)對相應(yīng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段進(jìn)行了加密處理，加密也采用銀行級的3DES128位加密算法，保證數(shù)據(jù)的不可破解性，以保證數(shù)據(jù)內(nèi)容的安全。3.1.6規(guī)范性思源集團(tuán)在公司原有的營銷管理系統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，支持地產(chǎn)公司營銷管理系統(tǒng)個性化的需求，一方面我們通過產(chǎn)品的平臺功能，提供個性化設(shè)置的功能來實現(xiàn)，同時我們也可以為地產(chǎn)公司提供個性化的二次開發(fā)工作。并且在開發(fā)過程中思源集團(tuán)將保證從設(shè)計到開發(fā)將全部采用規(guī)范化管理，在開發(fā)模式上采用微軟軟件工程開發(fā)準(zhǔn)則MSF，前期設(shè)計采用UML建模工具ROSE2002，源代碼管理采用VisualSourceSafe，項目進(jìn)度控制采用Project2000，系統(tǒng)測試將采用RationalSuiteTestStudio進(jìn)行同步-穩(wěn)定開發(fā)模式。我們在軟件設(shè)計和開發(fā)過程中，對各類開發(fā)文檔、項目控制中遵循了以下的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）標(biāo)準(zhǔn)國際電子技術(shù)委員會（IEEE）標(biāo)準(zhǔn)美國電子行業(yè)（ANSI）標(biāo)準(zhǔn)GB8566-88 計算機(jī)軟件開發(fā)規(guī)范GB8567-88 計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB9385-88 計算機(jī)軟件需求說明編制指南GB9386-88 計算機(jī)軟件測試文件編制規(guī)范GB/T12504-90 計算機(jī)軟件質(zhì)量保證計劃規(guī)范GB/T12505-90 計算機(jī)軟件配置管理計劃規(guī)范3.1.7兼容性地產(chǎn)公司營銷管理系統(tǒng)在設(shè)計上，充分考慮了系統(tǒng)的兼容性和可擴(kuò)展性，系統(tǒng)與第三方的軟件接口遵照國際標(biāo)準(zhǔn)的最新XML技術(shù)規(guī)范，可提供SOCKET通訊、數(shù)據(jù)文件交互、DLL調(diào)用、XMLWebservices等多種方式。為了保護(hù)用戶原有及未來的投資，發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，系統(tǒng)設(shè)計是站在EAI的高度進(jìn)行設(shè)計的，所以系統(tǒng)具有較高的前瞻性和擴(kuò)展性：系統(tǒng)設(shè)計構(gòu)架采用國際上最先進(jìn)也是未來發(fā)展趨勢的B/S和多層結(jié)構(gòu)模式，易于采用XML技術(shù)來進(jìn)行功能擴(kuò)展以及與第三方進(jìn)行數(shù)據(jù)交換；由于思源集團(tuán)有自己的房地產(chǎn)咨詢顧問公司，對房地產(chǎn)行業(yè)有較深入的分析和理解，設(shè)計上已根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，為房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及信息化作了超前的考慮；思源集團(tuán)房地產(chǎn)CRM系統(tǒng)在設(shè)計上已充分考慮了ERM、PRM、KM、ERP，以上系統(tǒng)也是思源集團(tuán)在房地產(chǎn)信息化的產(chǎn)品發(fā)展方向和目標(biāo)。3.2系統(tǒng)開發(fā)平臺選擇2001年在思源集團(tuán)拜訪了數(shù)十家國內(nèi)大型房地產(chǎn)商后，根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的信息化建設(shè)現(xiàn)狀和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，最終將思源房地產(chǎn)信息化建設(shè)的軟件開發(fā)平臺定在了微軟公司提供的VISUALSTUDIO.NET開發(fā)平臺，思源集團(tuán)的產(chǎn)品除了小型標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品外，其它全部采用.NET開發(fā)。思源選擇.NET平臺，主要基于以下考慮：目前房地產(chǎn)行業(yè)信息化建設(shè)水平相對銀行業(yè)、證券業(yè)較低，而且人員的計算機(jī)使用能力參差不齊；房地產(chǎn)行業(yè)信息化產(chǎn)品對產(chǎn)品的界面友好性和易用性要求較高，對圖形化的要求也較高，而對于系統(tǒng)的即時性和并發(fā)處理能力要求不高，在充分考慮房地產(chǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢后，我們經(jīng)過慎重考慮，房地產(chǎn)行業(yè)的特點注定選擇了WINDOWS平臺和.NET平臺。平臺的開發(fā)性。.NET框架的關(guān)鍵角色就是它提供了一個跨所有編程語言的統(tǒng)一環(huán)境，微軟的.NET的平臺提供了象C#，VB.NET，Java.NET、COBOL、Perl等多種開發(fā)語言，而且Microsoft支持第三方生產(chǎn)針對Microsoft.NET的編譯器和開發(fā)工具，這也就是說幾乎所有市場上的編程語言都有可能應(yīng)用于Microsoft.NET開發(fā)框架。這樣開發(fā)者可以任意選擇自己喜愛的語言，這種開放和交互的特性正是開發(fā)者所熱愛的。另外，.NET框架類為開發(fā)人員提供了一套可以使用的統(tǒng)一的面向?qū)ο?、異步、層次結(jié)構(gòu)的可擴(kuò)展類庫。現(xiàn)在，C++的使用者使用MicrosoftFoundationClasses，Java程序員使用WindowsFoundationClasses，VisualBasic的用戶使用VisualBasicAPIs。微軟用.NET框架統(tǒng)一了這些不同的框架。結(jié)果是，開發(fā)人員不用非去學(xué)多個框架來完成自己的工作。而且，通過創(chuàng)建一套跨編程語言的通用API，.NET框架可以實現(xiàn)跨語言繼承、糾錯處理以及程序調(diào)試。實際上，從JScript到C++的所有編程語言，對于.Net框架都是相互等同的，開發(fā)人員可以自由地選擇他們想使用的任何語言。另外使得原來眾多的應(yīng)用得以保持，從而可以保留各個公司在windows平臺和IIS平臺開發(fā)的豐富應(yīng)用，并且可以持續(xù)發(fā)展（SYSWIN平臺的.net版就保留了原來的絕大部分特性）支持Windows平臺、Web平臺以及移動平臺上的開發(fā)，將web軟件架構(gòu)與windows軟件架構(gòu)統(tǒng)一，可以在完全一致的數(shù)據(jù)層和商業(yè)邏輯層上，開發(fā)web和windows等應(yīng)用，只需要替換界面表現(xiàn)層。并且界面層的相似性也很大，需要作的改動很小，重用性很高。為房地產(chǎn)信息化建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)，更易于隨著房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷完善系統(tǒng)功能和信息訪問的渠道。對數(shù)據(jù)庫操作的強(qiáng)大支持。房地產(chǎn)行業(yè)信息化建設(shè)是圍繞著存儲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和客戶數(shù)據(jù)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫以及文檔管理和流轉(zhuǎn)的文檔型數(shù)據(jù)庫的，所以開發(fā)平臺對數(shù)據(jù)庫操作的支持，將直接影響到我們信息化建設(shè)的效果和效率。.net提供了ADO.NET提供了一組用來連接到數(shù)據(jù)庫，運(yùn)行命令，返回記錄集的類庫，這就是ADO.NET。在ADO.NET中引入了DataSet的概念，這是一個駐于內(nèi)存的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)，它提供了數(shù)據(jù)的關(guān)系型視圖。不管數(shù)據(jù)來源于一個關(guān)系型的數(shù)據(jù)庫，還是來源于一個XML文檔，我們都可以用一個統(tǒng)一的編程模型來創(chuàng)建和使用它。它替代了原有的Recordset的對象，提高了程序的交互性和可擴(kuò)展性，尤其適合于分布式的應(yīng)用場合。同時，ADO.NET提供了對XML的強(qiáng)大支持，在ADO.NET中通過XMLReader，XMLWriter，XMLNavigator，XMLDocument等可以方便地創(chuàng)建和使用XML數(shù)據(jù)，并且支持W3C的XSLT、DTD、XDR等標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了無縫的集成。ADO.NET對XML的支持也為XML成為Microsoft.NET中數(shù)據(jù)交換的統(tǒng)一格式提供了基礎(chǔ)。webservices為真正的企業(yè)集成提供了可能。任何一個行業(yè)的信息化建設(shè)都是有很多不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)組合在一起來實現(xiàn)的，它必然要求每個獨(dú)立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件之間能有效的整合在一起，為了企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和管理需求來運(yùn)作，所以一個開發(fā)平臺是否支持企業(yè)集成的國際標(biāo)準(zhǔn)，將影響到業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生命力和價值。房地產(chǎn)行業(yè)的信息化建設(shè)也一樣，所以思源集團(tuán)在開發(fā)平臺選型上，經(jīng)過慎重考慮后，選擇了支持webservices的開發(fā)平臺.NET。原來基于DCOM、COMBRA，但不同廠家產(chǎn)品間很難通過這種方式交互。不同系統(tǒng)之間更多的是采用文件交互，如SAP、金碟和用友的軟件等。Web服務(wù)是一種部署在Web上的對象，具備對象的良好封裝性，由于Web服務(wù)采取簡單的、易理解的標(biāo)準(zhǔn)Web協(xié)議作為組件界面描述和協(xié)同描述規(guī)范，完全屏蔽了不同軟件平臺的差異，它具有語言和平臺無關(guān)性。支持CORBA、EJB、DCOM等多種組件標(biāo)準(zhǔn)。支持各種通訊媒體如：HTTP、SMTP、MQ、FTP、RMIoverIIOP等，實現(xiàn)了在當(dāng)前環(huán)境下最高的可集成性。其所有公共的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議具有完全免費(fèi)的規(guī)范，以便由任意方進(jìn)行實現(xiàn)。絕大多數(shù)規(guī)范將最終有W3C或OASIS作為最終版本的發(fā)布方和維護(hù)方。以webservice構(gòu)造企業(yè)信息總線。透過WebServices，任何應(yīng)用程序可以在網(wǎng)絡(luò)上順利地整合在一起。WebServices的基本原理是利用標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(例如：HTTP)來傳送XML訊息。這是一種非常輕便的溝通機(jī)制，因此可以讓任何程序語言、中間層組件或平臺很輕易地整合進(jìn)來。有了WebServices，您就可以快速且低成本的整合整個企業(yè)內(nèi)部外部的各種子模塊。VisualStudio.NET高度集成的統(tǒng)一的可視化環(huán)境簡化了開發(fā)Web應(yīng)用程序的過程，加快了開發(fā)速度。借助于Web表單，開發(fā)人員使用原來用于構(gòu)建基于表單的桌面應(yīng)用程序的工具，就可創(chuàng)建跨平臺、跨瀏覽器的可編程的Web應(yīng)用程序。VisualStudio.NET可以很容易的建立可靠的應(yīng)用程序和中間層企業(yè)邏輯組件，所創(chuàng)建的組件足夠強(qiáng)大，并具有良好的可升級性。更高的性能

系統(tǒng)功能特點4.1可擴(kuò)展性銷售管理軟件只是房地產(chǎn)信息化過程中的一個很小的部分，所以我們在設(shè)計的過程中，要充分考慮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的特點，總體來規(guī)劃房地產(chǎn)信息化。1、成功管理經(jīng)驗輸出

公司把一個項目的成功管理經(jīng)驗輸出到公司其他項目與集團(tuán)下的其他分公司，大大節(jié)省管理成本，并通過系統(tǒng)支持集團(tuán)的跨地域分布式應(yīng)用、集中管理模式。2、技術(shù)擴(kuò)展性

系統(tǒng)災(zāi)設(shè)計時充分考慮了與公司其他系統(tǒng)的集成，如企業(yè)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等，充分共享集團(tuán)其他系統(tǒng)的資源，降低信息系統(tǒng)集成的風(fēng)險。4.2業(yè)務(wù)平臺性功能，支持個性化設(shè)置由于思源集團(tuán)提供的基于CRM思想的房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)，是針對國內(nèi)大中型房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)計的，同時支持各企業(yè)將銷售管理體系融入系統(tǒng)中，每個房地產(chǎn)企業(yè)都有自身的銷售管理特點，這就必將要求系統(tǒng)的業(yè)務(wù)平臺性功能較強(qiáng)，以便適應(yīng)不同企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作特點，提供各企業(yè)個性化運(yùn)作特點的設(shè)置，成為企業(yè)核心競爭了的重要組成部分。系統(tǒng)支持根據(jù)不同的企業(yè)進(jìn)行流程自定義，以實現(xiàn)個性化管理。可自定義的內(nèi)容包括了：客戶信息中各類關(guān)鍵點信息的個性化設(shè)置，實現(xiàn)了各企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)和自身項目的特點，關(guān)注客戶信息和分析客戶特征的個性化要求；樓盤數(shù)據(jù)個性化設(shè)置，系統(tǒng)提供房地產(chǎn)獨(dú)有的具有空間位置的樓盤表，而且樓盤表可根據(jù)具體的房產(chǎn)特點產(chǎn)生，并對特殊的房間提供了支持，如：復(fù)式房產(chǎn)、兩戶型打通的大房間、可進(jìn)行拆分和組合商鋪、寫字樓等等。各類分析報表中分析的具體內(nèi)容和分析點全部可實現(xiàn)自定義，系統(tǒng)提供了自定義報表，支持用戶自定義察看系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)，并能分類統(tǒng)計分析；付款方案模版實現(xiàn)了自定了功能，各公司和項目可根據(jù)各自特點，自定義付款方式和各付款方式的詳細(xì)操作明細(xì)控制，如一次性付款、商業(yè)貸款、組合貸款、公積金貸款等等。對銷售流程可針對具體項目進(jìn)行自定義，保證了根據(jù)各項目特點來設(shè)計銷售管理流程和銷售跟蹤管理。同時對于不同的付款方式可進(jìn)行明細(xì)時間控制，如：商業(yè)貸款方式中，簽臨時認(rèn)購書后1天內(nèi)交小定金，7天內(nèi)交大定金，14天內(nèi)交首付，并簽約等等，能全面的規(guī)范整個銷售的流程，并能協(xié)助銷售管理部門進(jìn)行銷售流程的控制，保證銷售過程有序地進(jìn)行，同時也便于管理人員實時監(jiān)控和督促業(yè)務(wù)人員的相關(guān)工作。系統(tǒng)中所有可下拉的列表內(nèi)容均可進(jìn)行個性化設(shè)置，系統(tǒng)中各類稅費(fèi)的計算公式等等均可進(jìn)行個性化設(shè)置。4.3全面的財務(wù)管理房地產(chǎn)信息化建設(shè)除了以客戶為中心，以房產(chǎn)資源為中心，同時以資金為中心也是一個業(yè)務(wù)管理的重要特點，所以本系統(tǒng)在設(shè)計的過程中非常重視系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)系統(tǒng)的整合。在銷售業(yè)務(wù)的財務(wù)管理上，系統(tǒng)既可以獨(dú)立與財務(wù)軟件進(jìn)行全面的銷售財務(wù)數(shù)據(jù)的管理和分析，同時也支持將系統(tǒng)數(shù)據(jù)倒入財務(wù)軟件進(jìn)一步分析，先在思源公司已與金蝶財務(wù)軟件以及用友財務(wù)軟件建立了合作關(guān)系，可將數(shù)據(jù)直接倒入財務(wù)系統(tǒng)中，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的銜接性。4.4業(yè)務(wù)操作驅(qū)動和管理控制驅(qū)動相結(jié)合很多房地產(chǎn)信息化產(chǎn)品在實施后，為企業(yè)帶來的實際成效非常有限，甚至是面臨失敗的邊緣，系統(tǒng)并沒有真正解決企業(yè)的問題，而是增加了企業(yè)為實施系統(tǒng)付出了更多的勞動，但卻沒有帶來實際效果。針對房地產(chǎn)信息化過程中出現(xiàn)的很多問題，思源公司根據(jù)多年的房地產(chǎn)信息化積累的經(jīng)驗，以及吸收了銀行、證券業(yè)信息化建設(shè)的成功經(jīng)驗，提出了房地產(chǎn)信息化必須將業(yè)務(wù)操作驅(qū)動和管理控制驅(qū)動相結(jié)合。業(yè)務(wù)操作驅(qū)動提高基層業(yè)務(wù)人員的工作效率可售房間快速查詢自身成交客戶的房產(chǎn)銷售狀態(tài)和流程跟蹤客戶信息快速錄入和快速定位保證個人數(shù)據(jù)的安全性系統(tǒng)通過各類提示、糾錯以及選擇錄入方式，減少基層業(yè)務(wù)人員由于操作問題導(dǎo)致的數(shù)據(jù)錯誤通過提高工作效率和減少出錯幾率來保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和有效性很強(qiáng)的流程指引性，將復(fù)雜的銷售業(yè)務(wù)簡單化，流程化管理控制驅(qū)動從管理者的角度分析問題，能針對性地要求基層提供的數(shù)據(jù)信息并能對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，支持管理者決策，同時支持基層業(yè)務(wù)操作和管理工作由于考慮管理的內(nèi)容較為全面，數(shù)據(jù)可重復(fù)利用的價值較高，為數(shù)據(jù)挖掘提供基礎(chǔ)從管理角度來規(guī)劃信息系統(tǒng)，可以充分考慮在各部門之間以及在全公司內(nèi)部的信息共享和資源整合業(yè)務(wù)操作驅(qū)動和管理控制驅(qū)動相結(jié)合所有業(yè)務(wù)操作人員都是系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入者同時也是系統(tǒng)數(shù)據(jù)的受益者基層人員工作效率能得到提高，管理者能獲取更多更全的信息來支持決策，同時指導(dǎo)基層人員的業(yè)務(wù)工作，容易形成良性循環(huán)系統(tǒng)在實施過程中，實施阻力減少，可用性和成功率更高

系統(tǒng)功能介紹不同于傳統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)的設(shè)計思源營銷管理系統(tǒng)是一個基于CRM管理思想的房地產(chǎn)銷售體系管理系統(tǒng)，他與傳統(tǒng)的營銷管理系統(tǒng)有著本質(zhì)的區(qū)別：思源營銷管理系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)銷售全過程的管理思源在房地產(chǎn)行業(yè)信息化多年的實踐告訴我們，任何銷售數(shù)據(jù)它都不是孤立的，他在業(yè)務(wù)運(yùn)作中產(chǎn)生的，同時它也幫助管理人員指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)作，所以我們看銷售數(shù)據(jù)絕對不能孤立來看，而應(yīng)從銷售的全過程來考慮，這樣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性才能得到保證，才能更好的支持決策。思源營銷管理系統(tǒng)從售前、售中到售后進(jìn)行了全面地考慮，同時也對實際業(yè)務(wù)操作和管理提供了支持：售前的銷售人員、銷售經(jīng)理、營銷人員對潛在客戶信息采集、分類、分析，以及針對潛在客戶的客戶信息、銷售機(jī)會、營銷活動等促進(jìn)成交的銷售手段和策略；系統(tǒng)對售前的管理幫助企業(yè)有組織地、逐步地提高銷售能力，促進(jìn)成交，縮短整個銷售的周期。同時系統(tǒng)支持銷售人員、銷控人員、現(xiàn)場財務(wù)、銷售經(jīng)理對售中催款、催繳資料、督辦手續(xù)、項目情況通報等進(jìn)行管理；同時對客戶的投訴和建議進(jìn)行記錄和管理。售中是房地產(chǎn)商常常忽略的環(huán)節(jié)，但卻是最容易讓客戶保持高度滿意的最佳時機(jī)，通過手續(xù)督辦、項目情況通報等一些簡單的服務(wù)，能提高客戶的整體滿意水平，提高房地產(chǎn)企業(yè)整體的品牌形象。強(qiáng)調(diào)幫助房地產(chǎn)企業(yè)提高銷售能力，縮短銷售周期，而不是簡單的合同數(shù)據(jù)記錄傳統(tǒng)的銷售管理軟件，只是對銷售合同的簡單記錄，對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，同時幫助財務(wù)對合同收款進(jìn)行管理。只是幫助房地產(chǎn)企業(yè)管理銷售合同和合同收款數(shù)據(jù)。而對真實的房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)管理并沒有帶來有效的幫助，對營銷策劃、銷售管理、客戶服務(wù)的管理工作沒有帶來任何實質(zhì)性的促進(jìn)和幫助。房地產(chǎn)企業(yè)在管理好現(xiàn)有數(shù)據(jù)的同時，在渴求現(xiàn)有數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)管理的支持，對決策的支持，特別是對市場定位的支持。思源營銷管理系統(tǒng)幫助房地產(chǎn)企業(yè)在與客戶（包括潛在客戶）接觸的過程中，采集客戶信息來源、關(guān)注媒體、客戶消費(fèi)考慮因素、客戶關(guān)注樓盤重點、客戶消費(fèi)能力和經(jīng)濟(jì)實力（如：開奧迪車來現(xiàn)場，我們知道客戶擁有一輛車等信息），來支持營銷人員根據(jù)客戶情況來分析和評估每次廣告以及營銷活動的效果，幫助營銷人員或銷售經(jīng)理針對性地進(jìn)行營銷策略和銷售手段的調(diào)整，來更針對性地為我們的客戶群體進(jìn)行銷售促進(jìn)，達(dá)到縮短銷售周期的目的。強(qiáng)調(diào)銷售管理體系的支持，強(qiáng)調(diào)全員參與房地產(chǎn)營銷管理系統(tǒng)是一套業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，它首先是為銷售管理業(yè)務(wù)服務(wù)的，所以營銷管理系統(tǒng)首先就是要支持房地產(chǎn)企業(yè)建議一套銷售管理體系，然后通過系統(tǒng)來規(guī)范和要求具體的人員，最終達(dá)到規(guī)范化管理的目的。所以思源設(shè)計的營銷管理系統(tǒng)是支持整個銷售管理體系的每個角色根據(jù)自身業(yè)務(wù)管理需要來參與系統(tǒng)，使用系統(tǒng)獲取對業(yè)務(wù)管理最有效的信息，同時指導(dǎo)、分配、監(jiān)督相關(guān)人員的業(yè)務(wù)工作。信息扁平化支持下的集團(tuán)三級管理架構(gòu)集團(tuán)總部信息中心集團(tuán)總部信息中心北京公司1北京公司2北京公司3物業(yè)公司北京公司1項目1北京公司1項目2北京公司2項目1移動辦公ADSLADSLADSLADSL系統(tǒng)可以根據(jù)地產(chǎn)公司銷售業(yè)務(wù)管理體系的具體情況設(shè)定相關(guān)的角色，來滿足全面的業(yè)務(wù)管理需求。系統(tǒng)在默認(rèn)設(shè)置的情況下，包括了以下的一些角色：集團(tuán)管理（以及大區(qū)域總部）層面：集團(tuán)管理人員：主要是針對集團(tuán)所由分公司的銷售情況、庫存情況、回款情況進(jìn)行匯總分析和對比分析，在需要進(jìn)一步分析時，可通過鉆取性報表的功能，對具體分公司或項目進(jìn)行鉆取分析，直到最明細(xì)的銷售數(shù)據(jù)，同時也提供了圖表分析的功能。集團(tuán)財務(wù)人員：主要是針對集團(tuán)下屬的所有公司的銷售回款、預(yù)計回款、不合理欠款等信息進(jìn)行統(tǒng)計分析和對比。也提供了鉆取型分析和圖表分析的功能。集團(tuán)系統(tǒng)管理員：主要是在集團(tuán)層面對系統(tǒng)用戶進(jìn)行統(tǒng)一管理和規(guī)劃，制定用戶管理的方式設(shè)置等。系統(tǒng)支持與WINDOWS系統(tǒng)用戶集成（即WINDOWSAD管理集成，可支持地產(chǎn)公司各系統(tǒng)用戶全面集成），同時也支持獨(dú)立的系統(tǒng)用戶管理。分公司管理層面：分公司高層管理人員：主要是針對分公司所有項目的銷售情況、庫存情況、回款情況進(jìn)行匯總分析和對比分析，系統(tǒng)也支持對具體項目數(shù)據(jù)進(jìn)行鉆取，保證可通過一層層的鉆取，了解各項目匯總，項目不同房產(chǎn)類型分類匯總，不同時間段（包括年度、季度、月份、每日）的統(tǒng)計信息和分析數(shù)據(jù)。分公司財務(wù)人員：在公司層面制定財務(wù)規(guī)范，包括財務(wù)帳套設(shè)置、會計分錄、會計科目、核算項目名稱、憑證字、借方會計科目、借方核算項目類別、借方核算項目代碼、借方核算項目名稱、貸方會計科目、貸方核算項目類別、貸方核算項目代碼、貸方核算項目名稱等進(jìn)行規(guī)范和設(shè)置；站在公司角度制定收據(jù)管理、發(fā)票管理（包括發(fā)票換發(fā)票、收據(jù)換發(fā)票、發(fā)票作廢等）、證明管理等規(guī)范，并對收據(jù)和發(fā)票的發(fā)放進(jìn)行管理和監(jiān)控，對購房證明或交款證明進(jìn)行集中管理。對公司幣種進(jìn)行設(shè)置，包括各幣種之間的換算價格管理等等，也包括對可供貸款的銀行和收款銀行以及銀行賬號進(jìn)行設(shè)置等；同時公司財務(wù)還將對銀行按揭到帳進(jìn)行批量管理；對房產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算和核算，并將核算后的財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財務(wù)管理系統(tǒng)（可支持金碟K3和用友U8或NC系列產(chǎn)品接口）；對分公司所有項目的欠款、回款、預(yù)計回款等進(jìn)行管理和監(jiān)控。分公司營銷人員定價管理：可根據(jù)地產(chǎn)公司的定價管理具體策略進(jìn)行自定義設(shè)置，支持按照樓層、朝向、樓型、戶型、景觀、通透、花園、裝修等情況進(jìn)行差價法和系數(shù)法的定價；價格調(diào)整：支持選定符合條件的一批房間進(jìn)行價格調(diào)整，并支持價格調(diào)整后，保證整體項目的總價不變（其他未售房產(chǎn)將按照比例自動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整來保持整體利潤）；折扣管理：支持營銷人員在公司層面對具體項目制定相應(yīng)的常規(guī)折扣（指各種不同付款方式的折扣管理）、身份折扣（諸如會員、公司員工等特殊身份人員的折扣）以及促銷折扣（某段時期的整體促銷辦法）；營銷活動管理：對營銷活動的組織、參與客戶、營銷活動效果進(jìn)行管理和評估；競爭樓盤：對周邊競爭的樓盤資料進(jìn)行管理，包括樓盤基本情況、目前整體銷售情況、客戶定位、樓盤優(yōu)勢及賣點、對本項目構(gòu)成的威脅、各項樓盤指標(biāo)等全面進(jìn)行分析；問卷維護(hù)：可為各項目制定相應(yīng)的問卷調(diào)查內(nèi)容，而且支持各種分類，如來電問卷、來訪問卷、城郊問卷等等。同時系統(tǒng)也支持問卷試題庫管理；機(jī)會管理：對現(xiàn)場銷售工作進(jìn)行指導(dǎo)，針對部分客戶進(jìn)行促銷、某種活動或追蹤工作，并統(tǒng)一制定相關(guān)客戶群體以及與客戶交流的標(biāo)準(zhǔn)語言表達(dá)，保證交流質(zhì)量和規(guī)范性。分公司銷管人員：對公司各項目銷售情況進(jìn)行統(tǒng)一的統(tǒng)計和分析，并支持對客戶分析、銷售情況分析、銷售情況匯總分析等；分公司系統(tǒng)管理員：對分公司各用戶進(jìn)行設(shè)置和權(quán)限分配等。項目管理層面：銷售經(jīng)理：銷售機(jī)會管理：站在項目銷售促進(jìn)成交、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員跟蹤客戶以及具體執(zhí)行某種促銷活動具體工作的角度制定機(jī)會組，指導(dǎo)相關(guān)銷售人員的客戶促銷和跟蹤工作，達(dá)到促進(jìn)成交、增強(qiáng)銷售人員銷售規(guī)范性以及提高整體銷售能力的目的。同時對各機(jī)會組最終的效果進(jìn)行評估，以及機(jī)會組采取的具體促銷活動方式和相關(guān)客戶參與的積極程度進(jìn)行分析和對比，優(yōu)化某特征客戶和具體活動方式的對應(yīng)關(guān)系。團(tuán)隊管理客戶調(diào)度：實現(xiàn)具體客戶的主管業(yè)務(wù)員，同時也支持業(yè)務(wù)員之間客戶信息共享和因業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系導(dǎo)致的客戶信息共有的情況；客戶分配：對銷售人員和客戶進(jìn)行匹配，特別是對公司原有客戶的分配，以及銷售人員離職后，客戶的再分配等的管理；項目間協(xié)作：實現(xiàn)了客戶信息在公司內(nèi)部的資源共享，對于一個項目的潛在客戶或流失客戶，將信息轉(zhuǎn)給公司另一個項目，達(dá)到客戶信息的再次利用，更深入地挖掘客戶價值；業(yè)績考核：對業(yè)務(wù)員的新客戶、成交客戶、客戶追蹤情況等進(jìn)行對比分析，判斷銷售人員的工作情況等；角色管理：系統(tǒng)通過角色管理可支持一個項目有多個銷售團(tuán)隊，對團(tuán)隊的銷售人員進(jìn)行分開分析和管理。統(tǒng)計分析：對銷售過程的全程跟蹤管理和監(jiān)控，提供了各流程的明細(xì)數(shù)據(jù)分析也提供了一個客戶或房產(chǎn)的銷售全過程的跟蹤；同時也可對本項目的每日、周、月、半年、年度等銷售情況和明細(xì)進(jìn)行分析和管理。銷控人員：銷售指引：對客戶從簽訂認(rèn)購書、交小定、交大定、簽約、交首付、預(yù)售登記、辦妥銀行按揭手續(xù)、按揭到帳、面積補(bǔ)差、入住通知、辦理入住、產(chǎn)權(quán)登記、抵押登記整個銷售流程的非金額事件進(jìn)行操作和管理；銷售控制：輔助銷售經(jīng)理或營銷人員根據(jù)銷售策略對可售房產(chǎn)和保留房產(chǎn)進(jìn)行設(shè)置和管理；優(yōu)先認(rèn)購：在內(nèi)部認(rèn)購時期，可支持客戶針對房間或不針對房間的排號管理，并支持將排號直接轉(zhuǎn)入正式認(rèn)購流程；車位銷售：車位的整個銷售流程管理；租賃管理：對車位租賃、房產(chǎn)租賃進(jìn)行全面的管理，包括了預(yù)定、簽訂臨時協(xié)議、交定金、交押金、交租金、簽訂正式合同等管理?，F(xiàn)場財務(wù)：整個項目的銷售流程或租賃流程中發(fā)生的收款工作管理，并對回款數(shù)據(jù)、欠款數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的處理和分析；銷售人員：客戶信息：對客戶的信息進(jìn)行錄入和管理，提供了快速客戶錄入，快速客戶定位，客戶明細(xì)分類管理等功能，并在底層建了客戶知識庫，對客戶與銷售接觸的歷史進(jìn)行完整地記錄；機(jī)會管理：對銷售經(jīng)理制定的機(jī)會組中相關(guān)客戶采取機(jī)會組中制定的行動，并記錄客戶的反應(yīng)和反饋信息，以及本次機(jī)會組對客戶快速成交的促進(jìn)情況進(jìn)行記錄和分析；銷售情況：支持銷售人員快速定位可售房間，以及支持銷售人員對自售房間所處銷售流程點情況的查看和手續(xù)督辦；銷售輔助系統(tǒng)：是銷售人員與客戶交流的模塊，它支持銷售人員將項目的賣點和整體情況，并對可售房間根據(jù)客戶具體的需求進(jìn)行匹配，并可提供不同付款方式的付款情況明細(xì)打印出來，可以避免在客戶確定意向戶型后，銷售人員埋頭計算付款情況而冷落了客戶的現(xiàn)象，為銷售人員爭取了更多與客戶交流的機(jī)會，獲取更多客戶信息，為更快的促進(jìn)成交提供了基礎(chǔ)，同時打印的付款情況明細(xì)也可提高整體樓盤的形象；我的主頁：提供銷售人員對自己的新客戶、成交客戶、總客戶數(shù)以及整個項目的客戶情況和成交情況的全面了解，同時對銷售人員跟蹤客戶提供了支持，可提醒銷售人員進(jìn)行促進(jìn)成交、催繳款項、督辦手續(xù)、銷售機(jī)會和近期的營銷活動進(jìn)行全面掌握，提高了工作效率，同時也減少了因為人員情況導(dǎo)致的客戶追蹤遺漏等造成的糾紛和客戶滿意度損失。客戶信息記錄和查詢客戶信息、客戶投訴、建議、來電等事件，包括基本資料、聯(lián)絡(luò)方式、客戶事件、行為習(xí)慣、家庭情況、職業(yè)情況、認(rèn)知途徑（或稱客戶來源）、置業(yè)信息（包括客戶選購房產(chǎn)的考慮因素以及關(guān)注重點）、問卷調(diào)查（支持每個項目根據(jù)自身情況自定義問卷，并且系統(tǒng)支持對問卷進(jìn)行統(tǒng)計分析）、機(jī)會（對業(yè)務(wù)員認(rèn)為客戶購房的可能性以及公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)購房推進(jìn)進(jìn)程，來分析客戶在售前購房所處的階段，便于銷售經(jīng)理和銷售人員采取相應(yīng)的營銷手段來達(dá)到快速成交的目的）等信息。客戶信息是客戶知識庫的一個界面顯示組件，他提供了客戶知識庫各類信息錄入以及快速定位客戶，對客戶進(jìn)行分類，以及以客戶為中心來查看客戶與地產(chǎn)公司交互的歷史以及所購房產(chǎn)信息、合同信息等。形成以客戶為中心的查詢和分析平臺，保證了個性化服務(wù)的可能。問卷管理問卷的主要功能包括：問卷基本資料的維護(hù)（新建、修改、刪除）、問卷的查詢、問卷題目的維護(hù)（新建、修改、刪除），可以幫助客戶調(diào)查用戶在某個問題上的滿意程度或某個問題上的具體實際情況，方便營銷管理人員對客戶方面各種相關(guān)信息的統(tǒng)計分析。例如：業(yè)務(wù)人員對客戶認(rèn)知媒體來源所做的客戶調(diào)查，方便營銷管理人員分析項目通過哪種媒體宣傳所帶來的效果最佳。重復(fù)錄入規(guī)則此模塊是為了避免發(fā)生撞單的情況，當(dāng)我們的系統(tǒng)在業(yè)務(wù)員錄入客戶信息時，如果發(fā)現(xiàn)有客戶信息重復(fù)的現(xiàn)象，就會提示業(yè)務(wù)員，并且可以通過規(guī)則設(shè)置，不讓業(yè)務(wù)員錄入重復(fù)的客戶。重復(fù)客戶錄入規(guī)則是每個項目不同的，可以針對每個項目單獨(dú)設(shè)置。新建一個項目時，系統(tǒng)會有一個默認(rèn)重復(fù)客戶錄入規(guī)則設(shè)置。默認(rèn)設(shè)置為：重復(fù)客戶提示規(guī)則：客戶名稱、首選聯(lián)系電話都重復(fù)時，給予提示；重復(fù)客戶禁止錄入規(guī)則：客戶名稱、首選聯(lián)系電話都重復(fù)時，禁止錄入。系統(tǒng)用戶可以針對不同項目的需要對默認(rèn)規(guī)則設(shè)置進(jìn)行修改。

短信管理收件人列表來自“項目客戶管理”“客戶高級操作”中選中客戶。“客戶名稱”前的“”可以提供全選和全部取消功能。勾上后可點擊刪除可將客戶從收件人列表中刪除。兩種發(fā)送模式，立即發(fā)送可將短信發(fā)送到收件人手機(jī)中，定時發(fā)送待到設(shè)定時間時發(fā)送。定時發(fā)送的短信轉(zhuǎn)入發(fā)件箱等待發(fā)送。提供自動檢驗信息內(nèi)容剩余字?jǐn)?shù)功能。點擊發(fā)送后該頁面關(guān)閉，彈出對話框“正在處理….”字樣。所有短信轉(zhuǎn)入發(fā)件箱。短信后臺監(jiān)控在服務(wù)器端啟動的一短信后臺監(jiān)控程序，目的在于檢驗發(fā)送列表中的短信有未發(fā)送出去的短信，對于符合條件的信息自動重新發(fā)送。檢驗規(guī)則：對于立即發(fā)送的短信判斷其發(fā)送狀態(tài)，如果發(fā)送狀態(tài)為未發(fā)送的信息系統(tǒng)立即重新發(fā)送，對于定時發(fā)送信息當(dāng)其定時發(fā)送日期大于當(dāng)前日期不于處理，當(dāng)發(fā)送日期小于當(dāng)前日期時判斷其狀態(tài)對未發(fā)送的信息系統(tǒng)重新發(fā)送。不采用第三方短信軟件介入，不會出現(xiàn)客戶信息泄露等情況。銷售指引銷售指引是一個以房產(chǎn)為主線的房間銷售流程管理，系統(tǒng)提供了非常清晰的流程化管理，使復(fù)雜的房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程化和簡單化。銷售指引：引導(dǎo)客戶辦理樓盤房間購買各種相關(guān)事務(wù)，如認(rèn)購、交款、按揭、簽約、退換房等；引導(dǎo)客戶辦理租房相關(guān)事務(wù)，如：簽訂臨時協(xié)議、簽訂正式合同、發(fā)入住通知等。結(jié)構(gòu)化管理樓盤，以形象的樓盤表的形式展示房間，展示樓盤、房間銷售狀態(tài)；點擊樓盤表的房間，可以查看房間的面積、價格、戶型等基本資料和相關(guān)客戶信息。自動生成售樓流程指引，引導(dǎo)客戶辦理樓盤房間購買各種相關(guān)事務(wù)，如內(nèi)部認(rèn)購、小定、大定、簽約、交首付、預(yù)售登記、辦妥按揭手續(xù)、按揭到帳、面積補(bǔ)差、入住通知、辦理入住、產(chǎn)權(quán)辦理、抵押登記等，按照流程完成整個銷售服務(wù)過程，對流程實現(xiàn)模塊化管理；客戶事務(wù)辦理：支持退房、換房、更改折扣、解約、更名售樓特殊事務(wù)處理；記錄客戶辦理銷售流程中事務(wù)的信息；通過我的任務(wù)方式對每位置業(yè)顧問給出其當(dāng)天內(nèi)應(yīng)完成的客戶事務(wù)，以方便置業(yè)顧問促進(jìn)成交、催交欠款、督辦事務(wù)、跟蹤事務(wù)辦理進(jìn)展以及營銷活動時間；快速定位可售房間，快速察看房間銷售所處流程情況，監(jiān)控房間銷售狀態(tài)。銷售報表：銷售報表非常全面，提供了銷售流程跟蹤報表，可對整個銷售流程每一個步驟進(jìn)行明細(xì)監(jiān)控，同時也支持針對客戶或房間進(jìn)行全程跟蹤，對客戶、房間、按揭、回款、面積補(bǔ)差、入住情況進(jìn)行監(jiān)控和分析；銷售控制控制樓盤所有房間的銷售狀態(tài)；銷售狀態(tài)包括了所有銷售流程中的房間狀態(tài)，如：可售、認(rèn)購、簽約、保留、樣板保留等狀態(tài)。通過房產(chǎn)銷售狀態(tài)的控制，系統(tǒng)可以很直觀地看到房產(chǎn)當(dāng)前的銷售情況，并根據(jù)房產(chǎn)的現(xiàn)狀作出下一步工作安排。銷售團(tuán)隊我的任務(wù)：顯示和查詢用戶自己的今日任務(wù)、過期任務(wù)和今后任務(wù)，提醒業(yè)務(wù)人員的工作；客戶調(diào)度：銷售經(jīng)理可以調(diào)度業(yè)務(wù)員之間的任務(wù)安排和客戶資源，在置業(yè)顧問間形成靈活團(tuán)隊，形成互幫互學(xué)的氛圍，銷售經(jīng)理根據(jù)時時掌握的銷售狀況，給予銷售員及時有效的支持；提供了客戶信息在項目內(nèi)部的資源共享和調(diào)度?？蛻舴峙洌簶I(yè)務(wù)員之間可以進(jìn)行部分或全部的事務(wù)代辦和協(xié)作；將客戶與業(yè)務(wù)人員的關(guān)系分為了三種：主管業(yè)務(wù)員（客戶信息的完全主導(dǎo)權(quán)）、信息共享（可察看客戶信息，但不能修改）、業(yè)務(wù)協(xié)作（可察看客戶信息和修改客戶信息），以實現(xiàn)業(yè)務(wù)員對客戶信息控制。項目間協(xié)作：類城市間項目客戶信息和營銷策略等進(jìn)行共享；銷售經(jīng)理可以調(diào)度、協(xié)調(diào)項目間的任務(wù)安排和客戶資源；營銷管理營銷活動：管理營銷方案的計劃、渠道和費(fèi)用等信息，執(zhí)行過程和效果分析等；競爭樓盤：管理競爭樓盤和競爭企業(yè)的相關(guān)信息；定價調(diào)價：樓盤的價格設(shè)置，可根據(jù)市場策劃部門要求自定義各種因素如：樓層、大小、規(guī)格、朝向、景觀等，并可根據(jù)各種因素及目標(biāo)均價進(jìn)行反復(fù)試算和調(diào)整，直到算出合理的價格為止，對于商鋪、寫字樓也同樣適應(yīng)；折扣管理：包括了常規(guī)折扣、身份折扣、促銷折扣的管理，促銷折扣管理包括指定時段，指定房間的各種銷售折扣；廣告管理：包括廣告管理、媒體分析。對項目每次的廣告發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一集中管理，同時通過媒體分析功能，分析各媒體成交率和投入產(chǎn)出比，讓營銷策劃人員和公司老總直觀地看到媒體的營銷績效。財務(wù)管理財務(wù)設(shè)置：設(shè)置各類財務(wù)初始化資料，如幣種、匯率等；收款管理：管理銷售過程中所有的收款業(yè)務(wù)；按揭管理：管理客戶的按揭到帳事務(wù)；結(jié)算管理：管理客戶的房款結(jié)算事務(wù)；票據(jù)管理：發(fā)票和收據(jù)的打印和管理；會員管理會員信息：業(yè)主會的會員信息的輸入與查詢；會員活動：業(yè)主會的活動計劃制定、執(zhí)行總結(jié)與意見反饋；積分計劃：記錄和查詢會員積分；積分管理：設(shè)定和管理各類活動積分標(biāo)準(zhǔn)；工具庫按揭計算器：根據(jù)付款方式計算付款細(xì)節(jié)；日歷：提供日期查詢；在線幫助為客戶的相關(guān)問題提供實時在線幫助；統(tǒng)計報表自定義報表：用戶可以自己定義報表的統(tǒng)計字段和時間范圍；銷售報表：銷售期表，銷售統(tǒng)計臺帳，銷售明細(xì)表，銷售分類匯總表等；租賃報表：租賃日報，租金收取明細(xì)表，即將到期租戶明細(xì)表，續(xù)租明細(xì)表客戶報表：客戶資料，客戶分類明細(xì)表，認(rèn)購客戶明細(xì)表，簽約明細(xì)表，按揭到帳表，面積補(bǔ)差報表，催款通知書等；樓盤報表：可售樓盤分類匯總表，樓盤分類明細(xì)表；財務(wù)報表：收款明細(xì)表，收款情況報表，收款預(yù)測報表，發(fā)票管理表等；其它報表：其它類型的統(tǒng)計報表；報表是最能體現(xiàn)地產(chǎn)公司公司自身個性化管理思想的模塊，思源報表系統(tǒng)在設(shè)計上與傳統(tǒng)的軟件系統(tǒng)完全不同，設(shè)計上吸取了手工EXCEL報表的優(yōu)勢，并結(jié)合了計算機(jī)報表的特點，將報表分為了幾大類型，來滿足企業(yè)在分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和決策支持的需求。思源集團(tuán)根據(jù)房地產(chǎn)信息化特點，推出了五類報表：普通報表：普通報表將滿足客戶對原有的手工EXCEL報表的完全模擬的需求，該類報表的特點就是一張報表數(shù)據(jù)較多，而且包括的內(nèi)容非常豐富，可以說是在業(yè)務(wù)上包羅萬象；這類報表比較符合手工報表的特點，需要從好不容易得到一張報表上知道所有需要的信息。該類報表能滿足客戶在原有手工操作方式時的需求，在系統(tǒng)上線的過渡階段使用較多，但不能充分利用計算機(jī)報表的優(yōu)勢，來幫助管理者更清晰更系統(tǒng)性的分析數(shù)據(jù)，限制了管理者新的管理思想的落實，也限制了管理者的創(chuàng)新思維的能力。自定義報表：自定義報表在計算機(jī)報表中算是一種創(chuàng)新，但這種創(chuàng)新真正為用戶帶來的幫助非常有限，這類報表在自定義的過程中非常復(fù)雜，一般的管理者無法實現(xiàn)，所以導(dǎo)致自定義功能局限于客戶的系統(tǒng)管理人員甚至是軟件提供商，所以并不能支持管理者創(chuàng)新的管理自己的企業(yè)，也限制了管理者的思維。分析報表：分析報表是一種普通報表和自定義報表相結(jié)合的新型報表，他既保留了普通報表的優(yōu)勢，同時又通過簡單的下拉選擇條件的方式，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分析自定義分組，自定義數(shù)據(jù)等功能，為管理者提供了一個創(chuàng)新思維的空間，可根據(jù)具體業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展，采用一種新的角度來分析業(yè)務(wù)信息。從圖中可以看到，這類報表最大的特點就是在普通報表數(shù)據(jù)調(diào)入后，系統(tǒng)還支持對具體的數(shù)據(jù)內(nèi)容再次篩選（包括復(fù)雜的組合條件篩選和分組），來支持業(yè)務(wù)不斷的變化和管理思想的創(chuàng)新。鉆取性報表：鉆取性報表解決了普通報表中數(shù)據(jù)繁多，不能明晰的表達(dá)管理者需求的問題，該類報表通過相關(guān)數(shù)據(jù)的聯(lián)接，保證了管理者在全面掌握業(yè)務(wù)信息的同時，還可以通過鏈接查看到他們關(guān)心的任意一個業(yè)務(wù)點，保證管理者決策中的精確性和準(zhǔn)確性。圖形化報表圖形報表是一種最能直觀表現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的一種比例關(guān)系和對比關(guān)系的報表，讓管理者一目了然，發(fā)現(xiàn)差異，發(fā)現(xiàn)問題的實質(zhì)，進(jìn)而將更多的時間放在如何解決問題上，而不是浪費(fèi)在發(fā)現(xiàn)問題上。我們提供的圖形報表可以根據(jù)用戶的具體需求，提供EXCEL所能提供的任意圖表形式，全方位的支持客戶從不同角度的圖形分析方式，以后去最佳的視覺效果和分析效果。同時房地產(chǎn)銷售過程是一個復(fù)雜的過程，為了實現(xiàn)對每個環(huán)節(jié)的監(jiān)控和分析，我們提供了非常清晰的銷售流程跟蹤報表：優(yōu)先認(rèn)購——〉臨時認(rèn)購——〉交小定——〉交大定——〉簽約——〉交首付——〉預(yù)售登記——〉辦妥銀行按揭手續(xù)——〉按揭到帳——〉面積補(bǔ)差——〉入住同志——〉辦理入住——〉產(chǎn)權(quán)辦理——〉抵押登記，保證了對銷售全過程的管理和控制，保證了房地產(chǎn)商對銷售信息的全面掌握，也便于分析流程中出現(xiàn)的問題，并采取相應(yīng)的對策。系統(tǒng)管理角色設(shè)置：設(shè)置企業(yè)各級人員的角色，根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)的特點，依據(jù)業(yè)務(wù)操作和管理的各個角色來進(jìn)行定義，可根據(jù)每個企業(yè)的具體情況進(jìn)行設(shè)置和定義；系統(tǒng)日志：記錄系統(tǒng)所有操作過程和操作人員信息，保證在系統(tǒng)出現(xiàn)惡意攻擊和數(shù)據(jù)篡改的情況下，可以有據(jù)可查，保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全性和可追溯性；功能定義確定角色可以操作的相關(guān)功能；可在功能定義中設(shè)置需要進(jìn)行全線控制的功能點，并將功能點付權(quán)限給相關(guān)系統(tǒng)角色。用戶管理增加，刪除用戶，管理用戶信息；用戶管理中將對營銷管理系統(tǒng)中的各類人員進(jìn)行了明確的職務(wù)定義、角色和崗位管理。權(quán)限管理設(shè)置用戶角色的業(yè)務(wù)權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置機(jī)制非常靈活，可根據(jù)用戶的具體功能權(quán)限設(shè)置到任何系統(tǒng)界面可點擊每個連接，充分的保證了系統(tǒng)的安全性和實用性；參數(shù)管理設(shè)置系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)，如列項，分期等。包括了整個系統(tǒng)各個部分的參數(shù)設(shè)置內(nèi)容，系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與各公司的運(yùn)作模式有很大的關(guān)聯(lián)性，也是整個系統(tǒng)是否能適應(yīng)現(xiàn)有管理模式的關(guān)鍵。所以該部分是我們實施工作的重點，實施工作中的前期市場調(diào)研工作也就顯得異常的重要，如果調(diào)研工作不細(xì)致和完善，將直接導(dǎo)致系統(tǒng)的實用性受到影響。更為具體的系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容參見各子系統(tǒng)介紹內(nèi)容。經(jīng)典客戶介紹案例一：成功實施首創(chuàng)置業(yè)CRM系統(tǒng)客戶簡介：首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（簡稱“首創(chuàng)置業(yè)”），乃北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司為主發(fā)起設(shè)立的大型綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商，已經(jīng)于2003年6月19日在香港聯(lián)交所成功上市，股票代碼（2868）。其主力開發(fā)位于北京市黃金地段的中高檔住宅物業(yè)、甲級寫字樓與商用物業(yè)，以及投資酒店項目。目前持有約三百多萬平方米的土地儲備，全面開發(fā)后建筑面積將約達(dá)三百四十萬平方米。項目簡介：首創(chuàng)置業(yè)在上市前期即選擇思源作為其軟件服務(wù)供應(yīng)商，在首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)、各分公司及項目現(xiàn)場實施思源CRM系統(tǒng)，其目的也在于提高企業(yè)內(nèi)部管理能力和管理手段，為企業(yè)上市做好管理準(zhǔn)備。面對專業(yè)化地產(chǎn)資源及下轄組織機(jī)構(gòu)整合、集團(tuán)高效、扁平化管理目標(biāo)的實現(xiàn)壓力，首創(chuàng)置業(yè)借助與思源的合作在企業(yè)內(nèi)成功引入CRM運(yùn)作理念與管理模式。思源在IT管理理念的專業(yè)化、軟件產(chǎn)品的實用化、實施服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化三方面得到首創(chuàng)認(rèn)可，這也是首創(chuàng)置業(yè)最終選定思源作為IT合作伙伴的三大硬性指標(biāo)。為保證系統(tǒng)實施的有效性兼穩(wěn)定性，首創(chuàng)置業(yè)采用思源建議的實施策略：樹立樣板應(yīng)用項目－試點運(yùn)行－拷貝推廣－集團(tuán)應(yīng)用的方式，以單項目良性運(yùn)作為基礎(chǔ)，快速復(fù)制多項目實現(xiàn)整體運(yùn)作，最終實現(xiàn)集團(tuán)扁平化、透明化營銷管理的目標(biāo)。系統(tǒng)目前在首創(chuàng)置業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，已經(jīng)實施的項目有雪梨澳鄉(xiāng)、陽光上東、領(lǐng)秀硅谷、溫哥華森林，首創(chuàng)旗下的其他項目如第三置業(yè)、陽光麗景、石榴園等也正在緊張有序地實施當(dāng)中。陽光上東在2003年9月20日開盤當(dāng)日，就在系統(tǒng)支持下成功銷售了1個億，思源CRM系統(tǒng)不僅支持了銷售全程的管理，同時也為陽光上東這樣的高檔大盤項目有效的提供了強(qiáng)有力的銷售管理、營銷策劃工具。借助CRM系統(tǒng)的使用很好的支持了首創(chuàng)置業(yè)推崇的營銷服務(wù)理念，比如陽光上東和第三置業(yè)這兩個項目，其中一個是高檔公寓項目，另一個是高檔的商務(wù)寫字樓，利用CRM系統(tǒng)的強(qiáng)大功能，就可以很好的實現(xiàn)兩個項目的客戶信息的共享，對客戶實現(xiàn)了“在陽光上東居住，在