2023H2智聯(lián)汽車含大模型深度研究

2023H2智聯(lián)汽車含大模型深度研究提綱智聯(lián)汽車的發(fā)展有技術(shù)原因，也有多個驅(qū)動因子?技術(shù)原因是智能化下的域控制器，以及多域合并的技術(shù)組合?驅(qū)動因子至少有四個：乘用車銷量、產(chǎn)品滲透率、產(chǎn)品單價、公司市占率?壓力測試下的新成長。過去半年主要是乘用車景氣與智聯(lián)汽車價格變化的擔(dān)心，但其他成長因子存在，也帶來新機(jī)會！技術(shù)變化之AI大模型，從智聯(lián)汽車拓展到“具身智能”?區(qū)分感知、預(yù)測、控制等不同環(huán)節(jié)，直觀展示AI大模型可能對“多域控制”的影響。解釋BEV鳥瞰/占用網(wǎng)絡(luò)/端對端ADAS訓(xùn)練等。后者的“聯(lián)合訓(xùn)練”有啟發(fā)?再延展到“具身智能”，論述其他玩家多模態(tài)/Zero-shot/CV智能等趨勢影響?提供了跨學(xué)科環(huán)節(jié)示意圖技術(shù)變化之國產(chǎn)化：域控制器與國產(chǎn)芯片增量市場之出海：既有汽零出海數(shù)據(jù)確認(rèn)，又有數(shù)字經(jīng)濟(jì)大國戰(zhàn)略風(fēng)險：1）智聯(lián)汽車的競爭和外部政策，有時候會帶來波動。2）畢竟行業(yè)仍然面臨價格變化的可能，公司的相對競爭優(yōu)勢需要跟蹤。3）國產(chǎn)方案推廣后，對行業(yè)價格和競爭格局的跟蹤需要持續(xù)性。標(biāo)的：計算機(jī)：德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)，關(guān)注經(jīng)緯恒潤?德賽西威：a通過壓力測試/b國產(chǎn)芯/d出海+c預(yù)計嘗試大模型+管理治理Alpha?中科創(chuàng)達(dá)：c大模型/d出海+b預(yù)計國產(chǎn)芯?經(jīng)緯恒潤：a滲透率提升通過壓力測試+b國產(chǎn)芯汽車&機(jī)械：精鍛科技、雙環(huán)傳動（機(jī)械&汽車）、保隆科技、華陽集團(tuán)、繼峰股份、愛柯迪?精鍛科技：c大模型（機(jī)器人產(chǎn)業(yè)能力外溢）?雙環(huán)傳動：c大模型（機(jī)器人產(chǎn)業(yè)能力外溢）+管理治理Alpha?保隆科技+華陽集團(tuán)+繼峰股份：a壓力測試下滲透率提升?愛柯迪：d出海電子：裕太微、北京君正、國芯科技、瑞芯微?裕太微+北京君正+國芯科技+瑞芯微：a國產(chǎn)模擬/存儲/MCU嘗試滲透率提升通過壓力測試+b國產(chǎn)芯通信：華測導(dǎo)航、維峰電子、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、永貴電器、鼎通科技?華測導(dǎo)航：a壓力測試下有knowhow+管理治理Alpha電連技術(shù)（高頻高速稀缺+消費(fèi)電子復(fù)蘇）+華測導(dǎo)航（業(yè)績穩(wěn)健且確定性強(qiáng)）+瑞可達(dá)（高壓+高頻高速+機(jī)器人可能突破）+永貴電器（高壓+充電槍連接器）+維峰電子（高毛利率、機(jī)器人可能突破）+鼎通科技（光通信+汽車高壓）：a嘗試滲透率提升通過壓力測試第一部分，解釋大家擔(dān)心汽車、新能源、減配、降價這半年，負(fù)beta，哪些有Alpha。關(guān)閉一些機(jī)會，一定打開一些機(jī)會。尤其分析凈利率、分析波特五力。第一部分解釋過去半年減配和殺價壓力下的Alpha第二部分解釋AI大模型對自動駕駛的影響，和之前L2-L3后融合、前融合的關(guān)系第三部分解釋新趨勢，國產(chǎn)化，從傳感器到芯片到方案。第四部分，講出海問題。這里建議大家從國家和產(chǎn)業(yè)布局角度思考問題，比如出海的意義，比如從國家視角投資要素的優(yōu)先級。另外強(qiáng)烈建議閱讀申萬汽車組的報告《擁抱積極轉(zhuǎn)型的樂觀者，智電未來-2023年汽車行業(yè)