2022年中國服務(wù)機器人行業(yè)研究報告

2022年中國服務(wù)機器人行業(yè)研究報告2022.11報告摘要 案例分析公司域得到廣泛應(yīng)用。隨著服務(wù)機器人智能化、個性化水平快速提升，其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴展。目前，具備引導(dǎo)接待、配送、消殺酒店、餐廳、寫字樓、學(xué)校、工業(yè)園區(qū)等室內(nèi)外場景實現(xiàn)規(guī)?；涞貞?yīng)用。同時，陪伴、清潔等家用機器人滲透率也在穩(wěn)步提升。此外，手術(shù)機器人和醫(yī)療康復(fù)機器人因存在較高技術(shù)壁壘，開放道路無人配送機器人因政策和技術(shù)成熟度限制，這幾類服務(wù)機器人目前落地應(yīng)用

擎朗智能智慧無人配送解決方案提供商優(yōu)地科技室內(nèi)外自動駕駛機器人制造商科沃斯服務(wù)機器人研發(fā)與制造商2101 服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展概況目錄CONTENTS01 服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展概況定義與分類發(fā)展驅(qū)動力發(fā)展現(xiàn)狀 資本分析02 02 服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)圖譜核心硬件軟件及集成方案整機應(yīng)用配送、醫(yī)療、導(dǎo)覽、陪伴、掃地機器人03 03 服務(wù)機器人行業(yè)典型案例分析擎朗智能優(yōu)地科技 科沃斯04 04 服務(wù)機器人行業(yè)趨勢展望產(chǎn)品應(yīng)用展望商業(yè)模式展望 市場生態(tài)展望33定義與分類定義與分類發(fā)展現(xiàn)狀資本分析服務(wù)機器人行業(yè)發(fā)展概況01554服務(wù)機器人分為個人/家庭服務(wù)機器人和專業(yè)服務(wù)機器人兩大類服務(wù)機器人是指除工業(yè)機器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的多種高技術(shù)集成的先進機器人。服務(wù)機器人有IFR和國標(biāo)等多種分類方式，本報告結(jié)合實際應(yīng)用場景，將服務(wù)機器人分為個人/家庭服務(wù)機器人和專業(yè)服務(wù)機器人兩大類。掃地機器人個人/家庭服務(wù)機器人

擦窗機器人陪伴機器人教育機器人…… 導(dǎo)覽機器人服務(wù)機器人

配送機器人巡檢機器人商用服務(wù)機器人

物流機器人醫(yī)療機器人專業(yè)服務(wù)機器人

安防機器人……消防機器人特種服務(wù)機器人

排爆機器人水下機器人……圖示：服務(wù)機器人分類665疫情為服務(wù)機器人應(yīng)用打開窗口，使其在配送、醫(yī)療、巡檢、消毒、流調(diào)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用在疫情影響下，無接觸式服務(wù)成為剛需，過去兩年消費者和企業(yè)對服務(wù)機器人的需求陡然增加，機器人的價值被進一步挖掘，服務(wù)機器人快速邁過市場教育階段，進入高速發(fā)展期。據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，近三年來中國服務(wù)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長296%，已經(jīng)超過10萬家。大量企業(yè)涌入，一場服務(wù)機器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮正在襲來。在常態(tài)化防疫之下，為了減少人與人之間的直接接觸，降低感染風(fēng)險，服務(wù)機器人在配送、醫(yī)療、巡檢、消毒等領(lǐng)域，以及醫(yī)院、寫字樓、商場、餐廳、銀行、學(xué)校、園區(qū)等室內(nèi)外公共空間得到廣泛應(yīng)用。此外，服務(wù)機器人在流調(diào)等基層公共服務(wù)方面也發(fā)揮著重要作用。智能疫情服務(wù)機器人借助語音識別、語義理解、自然語音合成等技術(shù)，準(zhǔn)確理解并提取有效信息，完成人員105,506105,506新冠疫情為服務(wù)機器人應(yīng)用打開窗口+296%58,96926,66833,22217,9986,3428,81213,31120142015201620172018201920202021圖示：2014-2021年中國服務(wù)機器人相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量（單位：家）數(shù)據(jù)來源：中商情報網(wǎng)，36氪研究院整理人口老齡化和數(shù)字經(jīng)濟進一步發(fā)展推動服務(wù)機器人應(yīng)用與普及人口老齡化和數(shù)字經(jīng)濟進一步發(fā)展推動服務(wù)機器人應(yīng)用與普及776我國正在步入老齡化社會，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年65周歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)超過2億，占總?cè)丝诒戎剡_14.2%。人口老齡化在帶來旺盛養(yǎng)老需求的同時，也造成了勞動力短缺和人力成本上漲的問題。在人工智能和智能柔性關(guān)節(jié)支持下，加之消費升級趨勢清晰，機器人在養(yǎng)老領(lǐng)域應(yīng)用大有可為。與此同時，在技術(shù)升級和成本降低共同推動下，人力成本和機器人使用成本差距逐漸縮小，在部分成熟領(lǐng)域，規(guī)?；瘧?yīng)用服務(wù)機器人的成本已經(jīng)低于人此外，數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重逐年提升，也為服務(wù)機器人帶來廣闊應(yīng)用空間。服務(wù)機器人作為全行業(yè)、全場景數(shù)字化服務(wù)解決方案的數(shù)據(jù)采集和交互入口，擁有海量存儲數(shù)據(jù)，通過智能數(shù)據(jù)分析來驅(qū)動決策，優(yōu)化資源配置，幫助企比重（%）65周歲及以上人口（單位：萬人）13.5%14.2%11.9%12.6%

中國數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重（%）

45.4%39.2%35.8%31.3%27.2%39.2%35.8%31.3%27.2%22.6%17,60319,06417,60319,06420,05615,00315,83116,6582016 2017

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2021圖示：中國65周歲及以上人口數(shù)量及比重數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，36氪研究院整理

圖示：中國數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重數(shù)據(jù)來源：中國信通院，36氪研究院整理5G、人工智能、新材料、柔性關(guān)節(jié)等技術(shù)突破，讓服務(wù)機器人從“功能”走向“智能”5G、人工智能、新材料、柔性關(guān)節(jié)等技術(shù)突破，讓服務(wù)機器人從“功能”走向“智能”8871.智能化水平。5G1.智能化水平導(dǎo)航和定位技術(shù)、路徑規(guī)劃能力、多傳感器融合技術(shù)、靈活的擴展能力技術(shù)等，讓服務(wù)機器人在實際作業(yè)的過程中擁有更強的自主性和環(huán)境適應(yīng)性，真正做到智能化2.柔性服務(wù)能力。1.智能化水平導(dǎo)航和定位技術(shù)、路徑規(guī)劃能力、多傳感器融合技術(shù)、靈活的擴展能力技術(shù)等，讓服務(wù)機器人在實際作業(yè)的過程中擁有更強的自主性和環(huán)境適應(yīng)性，真正做到智能化2.柔性服務(wù)能力2.柔性服務(wù)能力接咖啡、跳舞、穿針等系列動作，并增強人機交互，全方位改善使用者體驗服務(wù)機器人利好政策陸續(xù)出臺，為行業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持和引導(dǎo)服務(wù)機器人利好政策陸續(xù)出臺，為行業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持和引導(dǎo)998近年來，國家出臺了一系列政策用于支持服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)躍遷提供強大動力支撐?！丁笆奈濉睓C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指明了機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展路徑；《關(guān)于促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》、《“十四五”應(yīng)急救援力量建設(shè)規(guī)劃》、《關(guān)于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》等為服務(wù)機器人在健康養(yǎng)老、安防、水下、救援、物流等各領(lǐng)域落地應(yīng)用奠時間發(fā)布部門文件名稱主要內(nèi)容2017年12月工信部促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）（工信部科[2017]315號）到2020年，智能家庭服務(wù)機器人、智能公共服務(wù)機器人實現(xiàn)批量生產(chǎn)及應(yīng)用，醫(yī)療康復(fù)、助老助殘、消防救災(zāi)等機器人實現(xiàn)樣機生產(chǎn)，完成技術(shù)與功能驗證，實現(xiàn)20家以上應(yīng)用示范2018年10月國務(wù)院《完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）》（國辦發(fā)〔2018〕93號）支持可穿戴設(shè)備、消費級無人機、智能服務(wù)機器人等產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化升級2019年10月工信部、發(fā)改委、財政部等十三部門《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2019〕218號）重點突破系統(tǒng)開發(fā)平臺和伺服機構(gòu)設(shè)計，多功能工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、特種機器人設(shè)計等2020年1月國務(wù)院《關(guān)于促進養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2020〕52號）推進智能服務(wù)機器人后發(fā)趕超，啟動康復(fù)輔助器具應(yīng)用推廣工程，實施智慧老齡化技術(shù)推廣應(yīng)用工程2020月4月國家郵政局、工信部《關(guān)于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》（國郵發(fā)[2020]14號）支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能物流機器人等技術(shù)裝備，加快推進制造業(yè)物流技術(shù)裝備智慧化2021年3月國務(wù)院《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2021年12月工信部等十五部門《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（工信部聯(lián)規(guī)〔2021〕206號）到2025年成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番2022年2月國務(wù)院《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》（國發(fā)〔2021〕35號）提升家庭服務(wù)機器人等適老產(chǎn)品的智能水平、實用性和安全性，開展家庭、社區(qū)、機構(gòu)等多場景的試點試用，強化老年產(chǎn)品的科技支撐2022年5月國務(wù)院《“十四五”國民健康規(guī)劃》（國辦發(fā)〔2022〕11號）推進智能服務(wù)機器人發(fā)展，實施康復(fù)輔助器具、智慧老齡化技術(shù)推廣應(yīng)用工程2022年6月應(yīng)急管理部《“十四五”應(yīng)急救援力量建設(shè)規(guī)劃》開展高智能救援機器人、水下?lián)岆U機器人等技術(shù)與裝備研究開發(fā)，建設(shè)完善地震和地質(zhì)災(zāi)害救援隊伍圖示：中國服務(wù)機器人行業(yè)相關(guān)政策資料來源：36氪研究院根據(jù)公開信息整理服務(wù)機器人行業(yè)的競爭焦點由單一技術(shù)競賽轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ξa(chǎn)品落地和良性商業(yè)模式的追求服務(wù)機器人行業(yè)的競爭焦點由單一技術(shù)競賽轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ξa(chǎn)品落地和良性商業(yè)模式的追求10109當(dāng)前，服務(wù)機器人行業(yè)進入發(fā)展黃金期，主流玩家均實現(xiàn)萬臺級的落地部署量，這意味著服務(wù)機器人逐漸在各行業(yè)和場景普及應(yīng)用，部分服務(wù)機器人產(chǎn)在這一趨勢下，服務(wù)機器人行業(yè)的競爭焦點也由單一技術(shù)競賽轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ξa(chǎn)品落地和良性商業(yè)模式的追求。一方面，經(jīng)過市場驗證的產(chǎn)品應(yīng)用能夠有利推動商業(yè)模式成熟和商業(yè)閉環(huán)構(gòu)建；另一方面，只有依靠規(guī)?；涞貞?yīng)用和健康現(xiàn)金流，企業(yè)才能實現(xiàn)良性增長。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，服務(wù)機器人企業(yè)采取差異化競爭策略，以獲得有利市場地位，如基于核心產(chǎn)品和現(xiàn)有應(yīng)用場景，持續(xù)深挖垂直場景內(nèi)的應(yīng)用需求，擴大商業(yè)閉環(huán)；或者基于現(xiàn)有技術(shù)整體來看，經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)實現(xiàn)了服務(wù)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并擁有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在常態(tài)化疫情防控、人口老齡化加劇、技術(shù)進步及政策支持等多種因素驅(qū)動下，我國服務(wù)機器人行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。根據(jù)2023751.8542.3383.8542.3383.8391.8168.3206.62018

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2023e圖示：2018-2023年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元/人民幣）數(shù)據(jù)來源：賽迪，中商產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理2022年服務(wù)機器人賽道仍然是資本的關(guān)注重點，B輪及以后項目占比超30%，資本向頭部集中2022年服務(wù)機器人賽道仍然是資本的關(guān)注重點，B輪及以后項目占比超30%，資本向頭部集中從投融資市場來看，2021件數(shù)量已達到95個，業(yè)內(nèi)公司頻獲融資。從融資項目輪次分布來看，B輪及以后項目占比超過302015年2016年2017年

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種子天使輪5.5%6.5%1.1%5.5%6.5%1.1%0.2%15.7%27.5%39.5%2018年2019年2020年2021年年1-10月

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C輪D輪E戰(zhàn)略投資（截至2022年10月31日）圖示：中國服務(wù)機器人行業(yè)投資事件數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院

圖示：中國服務(wù)機器人行業(yè)投資事件輪次分布數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院企業(yè)名稱融資輪次融資金額融資時間企業(yè)定位與所屬領(lǐng)域傅利葉智能D輪4億元人民幣2022年1月康復(fù)機器人研發(fā)商擎朗智能D輪2億美元2021年8月智慧無人配送解決方案提供商史河科技B輪1,500萬美元2022年3月高空作業(yè)機器人制造商術(shù)銳技術(shù)C1輪億元及以上人民幣2022年6月腔鏡手術(shù)機器人研發(fā)商優(yōu)地科技C+輪近億元2022年7月室內(nèi)外自動駕駛機器人制造商元化智能B輪億元及以上人民幣2022年1月骨科手術(shù)機器人研發(fā)商云鯨智能戰(zhàn)略投資Na.2022年8月家用機器人研發(fā)商圖示：2021-2022年服務(wù)機器人領(lǐng)域主要融資事件（按企業(yè)名稱首字母排序）數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，36氪研究院整理1111服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析02服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分析02核心硬件軟件及集成方案整機應(yīng)用

陪伴機器人掃地機器人核心硬件芯片核心硬件芯片傳感器控制器減速器伺服電機軟件及集成方案SLAM云服務(wù)軟件及集成方案SLAM云服務(wù)操作系統(tǒng)人工智能技術(shù)整機應(yīng)用個人/家庭服務(wù)機器人專業(yè)服務(wù)機器人用戶消費者商業(yè)用戶……個人消費家庭消費酒店商場醫(yī)院銀行學(xué)校注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分企業(yè)為代表，未覆蓋全產(chǎn)業(yè)，企業(yè)LOGO不分先后順序芯片、控制器、伺服舵機、傳感器、減速器構(gòu)成服務(wù)機器人的核心零部件1.芯片。的芯片主要包括CPU、GPU、FPGA等通用芯片和AI專用芯片。從市場現(xiàn)狀來看，高通、英特爾、英偉達等芯片巨頭在機器人芯片應(yīng)用方面較為領(lǐng)先，2.傳感器。過定位和路徑規(guī)劃技術(shù)來實現(xiàn)避障和自主移動，這就要求傳感器應(yīng)具備強抗干擾能力、高精度以及高可靠性。多傳感器融合是機器人整合多渠道數(shù)據(jù)信息并處理復(fù)雜情況的重要應(yīng)用，具體而言，就是融合應(yīng)用激光雷達、毫米波雷達、3D傳感器類型探測距離精度功能優(yōu)點缺點激光雷達＞100米很高識別與跟蹤、路面檢測、定位和導(dǎo)航、環(huán)境建模功能強大，實時測量，測量精度高價格貴，易惡劣天氣影響攝像頭50米一般利用計算機視覺判別周邊環(huán)境與物體、判斷前物距離目前唯一能夠辨別物體的傳感器易受光影影響；辨別能力依賴算法；識別穩(wěn)定性較差毫米波雷達250米較高感知大范圍內(nèi)環(huán)境動態(tài)運行情況探測距離遠，不受天氣影響，性價比高目標(biāo)識別準(zhǔn)確性較低超聲波傳感器3米內(nèi)高探測低速環(huán)境能探測絕大部分物體，且具有較高穩(wěn)定性只能做近距離探測，易受天氣影響圖示：服務(wù)機器人常用傳感器對比參考資料：電子說，華泰證券，36氪研究院根據(jù)公開資料整理控制器和減速器已實現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，伺服電機技術(shù)壁壘較高，國產(chǎn)替代正在加速進行中控制器和減速器已實現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，伺服電機技術(shù)壁壘較高，國產(chǎn)替代正在加速進行中3.控制器。、PC-based和4.減速器。RV度更高，主要適用于服務(wù)機器人的精密控制中。當(dāng)前，全球機器人減速器市場呈現(xiàn)高度集中狀態(tài)，幾乎被哈默納科和納博特斯克壟斷；國內(nèi)減速器市場5.伺服電機。從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，2020年中國通用伺服市場前三大品牌為安川電機、三菱和松下，均為日系品牌，國產(chǎn)品牌占有率已達到27%。目前國內(nèi)企業(yè)在伺服電機的相關(guān)技術(shù)上，已經(jīng)取得了不小的突破，伺服電機國，20212242022年將增長至286億元*。隨著技術(shù)研發(fā)突破和國家產(chǎn)業(yè)政策支持，伺服電機國產(chǎn)替代有望釋放百億級市場增量空*參考資料：中商產(chǎn)業(yè)研究院，36氪研究院整理人工智能技術(shù)提升和操作系統(tǒng)升級迭代是決定服務(wù)機器人智能化程度的重要軟件要素人工智能技術(shù)提升和操作系統(tǒng)升級迭代是決定服務(wù)機器人智能化程度的重要軟件要素服務(wù)機器人作為一種智能化軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品，除了核心硬件，其關(guān)鍵技術(shù)難點在于軟件端。當(dāng)前，服務(wù)機器人產(chǎn)品主要采取“多傳感器融合+深度學(xué)習(xí)”架構(gòu)，集算法、應(yīng)用層、后臺、數(shù)據(jù)等能力于一體，涉及傳感融合技術(shù)、SLAM技術(shù)、路徑規(guī)劃技術(shù)、運動控制技術(shù)、人機交互技術(shù)等多種軟件技術(shù)能力。其中，人工智能技術(shù)提升和操作系統(tǒng)升級迭代是服務(wù)機器人智能化程度提升的重要方向。1.人工智能技術(shù)。語音交互是服務(wù)機器實現(xiàn)人機交互的主要表現(xiàn)形式，目前行業(yè)整體語音識別空間，同時測量人與設(shè)備的距離，直接通過對人的姿勢的識別來完成人與機器的互動。這種交互方式區(qū)別于傳統(tǒng)鼠標(biāo)、鍵盤、多點觸摸等交互方式，是VR2.操作系統(tǒng)。目前大多數(shù)服務(wù)機器人操作系統(tǒng)都是基于Linux內(nèi)核開發(fā)的，底層算法系統(tǒng)多采用ROS系統(tǒng)。ROS系統(tǒng)具有分布式計算、軟件復(fù)用、快速測試、免費開配送機器人：室內(nèi)場景已廣泛落地應(yīng)用，室外封閉園區(qū)滲透率提升，開放道路仍處于試點中配送機器人：室內(nèi)場景已廣泛落地應(yīng)用，室外封閉園區(qū)滲透率提升，開放道路仍處于試點中配送機器人主要有室內(nèi)和室外兩個應(yīng)用場景。室內(nèi)無人配送技術(shù)成熟度較高，部署成本較低，且受益于防疫常態(tài)化下的無接觸配送優(yōu)勢，已經(jīng)在酒店、餐廳、KTV、醫(yī)院、寫字樓等場景廣泛落地應(yīng)用，頭部產(chǎn)品已經(jīng)形成區(qū)域性覆蓋和穩(wěn)定的商業(yè)模式，例如在餐飲領(lǐng)域取得規(guī)模優(yōu)勢的擎朗智能。而在室外領(lǐng)域，開放道路場景目前受政策、技術(shù)和安全要求限制，無人駕駛配送車僅處于試點和測試階段，尚未展開大規(guī)模落地應(yīng)用；以學(xué)校、園區(qū)、景區(qū)等為經(jīng)過多年發(fā)展和應(yīng)用，下游市場對配送機器人的核心訴求相對明確。一是保證機器人配送的安全性，即機器人能夠?qū)χ苓叚h(huán)境進行精準(zhǔn)識別，做出避障、急停、減速、進出電梯等動作，保證日常安全作業(yè)；二是擁有多功能智慧服務(wù)能力，既要求機器人既能跨場景遞送物品，又能兼顧人性化互動，并能疊加消殺、巡邏等多功能應(yīng)用。此外，配送機器人作為移動載體，正在成為企業(yè)與消費者連接的新型交互終端，基于配送機器人的作業(yè)數(shù)據(jù)，挖掘其中的安全配送多功能智慧服務(wù)安全配送多功能智慧服務(wù)機器人精準(zhǔn)識別周邊環(huán)境，做出避障、急停、減速等動作，保證作業(yè)安全

跨場景遞送，人性化互動，成為企業(yè)與消費者互動終端及數(shù)字化轉(zhuǎn)型抓手圖示：下游市場配送機器人的兩大核心訴求醫(yī)療機器人：四大細分領(lǐng)域應(yīng)用現(xiàn)狀各有不同，整體來看應(yīng)用范圍和認(rèn)可度正在逐步提升醫(yī)療機器人：四大細分領(lǐng)域應(yīng)用現(xiàn)狀各有不同，整體來看應(yīng)用范圍和認(rèn)可度正在逐步提升醫(yī)療機器人主要用于醫(yī)療場景中輔助醫(yī)護工作，根據(jù)IFR分類，可分為手術(shù)從細分領(lǐng)域來看，康復(fù)機器人和輔助機器人企業(yè)數(shù)量占比較高，市場競爭激烈；除部分診斷機器人外，輔助機器人多數(shù)產(chǎn)品技術(shù)壁壘相對較低，主要用于輔助診療，在患者流量較大的三甲醫(yī)院需求較大；手術(shù)機器人技術(shù)壁壘較高，研發(fā)難度大，市場空間大，具有臨床應(yīng)用優(yōu)勢及在核心零部件取得研發(fā)突破的企業(yè)更具競爭力；醫(yī)療服務(wù)機器人目前多應(yīng)用于醫(yī)院和養(yǎng)老院，是構(gòu)建智慧化醫(yī)療服務(wù)體系的重要模塊。其中，醫(yī)療配送機器人作為能夠落地全院的數(shù)智化醫(yī)院解決方案，可以廣泛應(yīng)用于手術(shù)室、靜配中心、門診、急診、采樣區(qū)、檢驗科等典型醫(yī)院場景，節(jié)約醫(yī)院空間資源，助力醫(yī)院提升物流系統(tǒng)運行效率和智能化程度。整體來看，醫(yī)療機器人在骨科、心內(nèi)、外科、康復(fù)科等不同領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和應(yīng)用認(rèn)可度正在逐步提升，據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)，202297.1億元。同比增長率（%）醫(yī)療機器人市場規(guī)模（單位：億元/人民幣）34.2% 37.5% 34.0%29.8%22.0%97.197.159.479.624.832.243.22017

2018 2019

2021

2022圖示：中國醫(yī)療機器人市場規(guī)模（單位：億元/人民幣）數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會，36氪研究院導(dǎo)覽機器人：在博物館、美術(shù)館、展廳等多場景落地應(yīng)用，用戶體驗和用戶認(rèn)可度大幅提升導(dǎo)覽機器人：在博物館、美術(shù)館、展廳等多場景落地應(yīng)用，用戶體驗和用戶認(rèn)可度大幅提升導(dǎo)覽機器人具有環(huán)境構(gòu)建、自主導(dǎo)航、智能跟隨、區(qū)域感知、智能避障等功能，主要提供帶路引領(lǐng)、語音講解、信息檢索、互動問答、廣告宣傳等服務(wù)，機器人在多場景內(nèi)落地應(yīng)用需要豐富的專業(yè)知識庫作為支撐，隨著導(dǎo)覽機器人落地應(yīng)用范圍擴大，其深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫和專業(yè)知識庫儲備也愈加豐富，機器人的應(yīng)答準(zhǔn)確度和流暢度得到改善，用戶體驗大幅提升。目前，除了傳統(tǒng)3D隨著導(dǎo)覽機器人在多個垂直領(lǐng)域的深度落地應(yīng)用，用戶對機器人的認(rèn)可度逐漸提升。以博物館應(yīng)用場景為例，據(jù)調(diào)查，用戶對機器人講解的付費意愿較是 否現(xiàn)場導(dǎo)游講解78.3%25.6%機器人講解70.1%32.8%無線講解器69.4%33.6%手機掃碼文字展示65.3%37.1%App輔助講解64.5%38.7%圖示：博物館付費使用導(dǎo)覽服務(wù)調(diào)查數(shù)據(jù)來源：獵豹用戶研究中心，36氪研究院整理

100%陪伴機器人：涵蓋兒童陪伴、老人陪伴、寵物陪伴等場景，成為智慧家居的一部分陪伴機器人：涵蓋兒童陪伴、老人陪伴、寵物陪伴等場景，成為智慧家居的一部分在家庭服務(wù)機器人領(lǐng)域，“陪伴”是一個未被解決的剛需。陪伴機器人就是以情感識別為特征，聚焦家居陪伴，涵蓋兒童陪伴、老人陪伴、寵物陪伴等兒童陪伴。兒童陪伴機器人多為具備語音交互能力，可以吸引兒童興趣并具有知識啟蒙作用的機器人產(chǎn)品。目前早教機器人是兒童陪伴機器人領(lǐng)域較為成熟的應(yīng)用產(chǎn)品，已經(jīng)在家庭和教室場景中得以應(yīng)用，如家庭智能玩具、兒老人陪伴。老年陪伴機器人多為具備視訊通話、認(rèn)知游戲、音樂視頻、健康管理、應(yīng)急提醒等功能的機器人產(chǎn)品。老年陪伴機器人作為智慧養(yǎng)老的一個寵物陪伴。寵物陪伴機器人主要服務(wù)于家庭寵物，通常具有遠程陪伴、自適應(yīng)反饋、拍攝記錄等功能，除了滿足主人對于寵物的陪伴需求，還有助于改善寵物的健康問題。兒童陪伴兒童陪伴早教機器人應(yīng)用較為成熟老人陪伴老年陪伴機器人成為智慧養(yǎng)老分支陪伴機器人寵物陪伴寵物陪伴機器人主要服務(wù)于家庭寵物圖示：陪伴機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域掃地機器人：市場空間大，行業(yè)集中度高，導(dǎo)航成技術(shù)創(chuàng)新主線和產(chǎn)品競爭關(guān)鍵掃地機器人：市場空間大，行業(yè)集中度高，導(dǎo)航成技術(shù)創(chuàng)新主線和產(chǎn)品競爭關(guān)鍵隨著家庭收入增加、懶人經(jīng)濟盛行以及消費偏好轉(zhuǎn)變，消費者對掃地機器人的購買需求逐步增加。據(jù)華福證券統(tǒng)計，近五年來掃地機器人的銷售額和零售量年復(fù)合增長率均超過20%，且當(dāng)前掃地機器人在國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭滲透率僅為6%，仍有較大提升空間。在這個市場空間大且正處于高速增長的藍海市場，玩家眾多，市場競爭激烈。從市場競爭格局來看，掃地機器人行業(yè)已經(jīng)CR365%*。在技術(shù)路線方面，導(dǎo)航是掃地機器人的技術(shù)創(chuàng)新主線。掃地機器人的導(dǎo)航系統(tǒng)經(jīng)歷了“隨機碰撞-局部碰撞-全局規(guī)劃”三個階段。當(dāng)前，依托導(dǎo)航算法從需求側(cè)來看，高度智能和深度清潔是掃地機器人產(chǎn)品必備的兩大屬性，鑒于目前掃地機器人已經(jīng)基本滿足智能清潔和淺度清潔需求，消費者需求痛點第三代：全局規(guī)劃導(dǎo)航第三代：全局規(guī)劃導(dǎo)航第一代：隨機碰撞導(dǎo)航長

第二代：局部規(guī)劃導(dǎo)航在部分漏掃問題

激光導(dǎo)航或視覺導(dǎo)航系統(tǒng)，傳感器主要為激光雷達和相機，擁有能全局規(guī)劃，環(huán)境要求適中，清潔效率較高圖示：掃地機器人導(dǎo)航系統(tǒng)演進方向*數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)，華福證券，36氪研究院整理2121擎朗智能擎朗智能科沃斯服務(wù)機器人行業(yè)典型案例分析03擎朗智能致力于提供智慧無人配送解決方案，是全球商用服務(wù)機器人行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者擎朗智能致力于提供智慧無人配送解決方案，是全球商用服務(wù)機器人行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者擎朗智能成立于2010目前，擎朗智能已經(jīng)在全國設(shè)立幾十家營銷運營中心，其產(chǎn)品在中國餐飲行業(yè)商用服務(wù)機器人市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并在全球覆蓋60多個國家及地區(qū)的600多個城市。除了餐飲市場，擎朗智能還針對酒店、醫(yī)療等專業(yè)場景打造細分?jǐn)?shù)智化解決方案，推出系列多功能配送機器人、無人貨柜、醫(yī)療配送機配送機器人產(chǎn)品：配送機器人T1、T2、T5、T6、T8（飛魚）功能特色：配送機器人產(chǎn)品：配送機器人T1、T2、T5、T6、T8（飛魚）功能特色：智能送餐、全自主定位導(dǎo)航、多樣化取餐、人機互動酒店機器人產(chǎn)品：酒店配送機器人W3、W3S、W3Pro功能特色：智能迎賓、客房服務(wù)、顧客互動、隱私保護、高效協(xié)作醫(yī)療機器人產(chǎn)品：醫(yī)療配送機器人X101X201、M1Series自主移動式消毒機M2功能特色：多重身份識別、RFID自識別目的地、精細化管控、多機協(xié)作、紫外線+超干霧雙模式消毒引導(dǎo)機器人產(chǎn)品：引導(dǎo)機器人G2、G1功能特色：全自主定位導(dǎo)航、雙面大尺寸高清簡潔明快UI配送機器人用于餐廳跑堂傳菜，為餐飲業(yè)提高服務(wù)效率，減低人工成本，打造服務(wù)特色智慧餐飲解決方案配送機器人用于餐廳跑堂傳菜，為餐飲業(yè)提高服務(wù)效率，減低人工成本，打造服務(wù)特色

智慧酒店解決方案 數(shù)智化醫(yī)院解決方

智慧娛樂解決方案酒店機器人承擔(dān)客房即時配送物品，機器打造智慧酒店平臺為醫(yī)療衛(wèi)生場所提供酒店機器人承擔(dān)客房即時配送物品，機器打造智慧酒店平臺為醫(yī)療衛(wèi)生場所提供便利性、可行性、成長性的統(tǒng)籌方案，驅(qū)動醫(yī)療行業(yè)智慧場景革命，創(chuàng)造更高價值機器人在復(fù)雜環(huán)境長期穩(wěn)定自由穿行，以靈動的運動、友好的人機交互、無接觸配送酒水、小吃及物品拓寬產(chǎn)品線和應(yīng)用場景、打通連接生態(tài)、積極擁抱出海，擎朗智能形成差異化競爭優(yōu)勢拓寬產(chǎn)品線和應(yīng)用場景、打通連接生態(tài)、積極擁抱出海，擎朗智能形成差異化競爭優(yōu)勢拓寬應(yīng)用場景，構(gòu)筑競爭壁壘。擎朗智能深挖客戶需求痛點，基于自研核心技術(shù)能力，在產(chǎn)品端不斷推陳出新，拓寬應(yīng)用場景，擴大服務(wù)范圍，實現(xiàn)規(guī)?；涞貞?yīng)用，形成競爭壁壘。目前，擎朗智能推出多款配送機器人、酒店機器人、引導(dǎo)機器人和醫(yī)療機器人，并在餐廳、酒店、商務(wù)辦公、學(xué)校、醫(yī)打通生態(tài)連接，增強企業(yè)韌性。面對市場不確定性，擎朗智能對內(nèi)圍繞產(chǎn)品、團隊、成本、服務(wù)、渠道等開展精細化運營，實現(xiàn)降本增效；對外建立了從技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈到銷售和服務(wù)的全方位生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)體系，基于供應(yīng)鏈積極擁抱出海，尋求發(fā)展增量。依托在國內(nèi)500+城市的規(guī)?；涞胤?wù)經(jīng)驗，擎朗智能積極開拓海外市場，尋求新的增長動能。目前，擎朗智能已經(jīng)在北美、亞太、歐洲、中東、南美和非洲建立了六個業(yè)務(wù)區(qū)域，與日本軟銀、韓國現(xiàn)代、沙特阿美等全球知名企業(yè)達成深度戰(zhàn)略合作，推動商用服務(wù)機器豐富產(chǎn)品矩陣，多場景布局

產(chǎn)品布局：機器人、引導(dǎo)機器人場景拓展：校、醫(yī)院等多場景規(guī)?；涞貞?yīng)用精細化運營，打通生態(tài)連接立幾十家營銷運營中心降本增效建立全方位生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)體系

擎朗智能圖示：擎朗智能的主要競爭優(yōu)勢

立足國內(nèi)，擁抱出海國內(nèi)500+城市落地應(yīng)用，近7機穩(wěn)定工作時長中東迪拜、日本東京、韓國首爾開沙特阿美等知名企業(yè)達成深度戰(zhàn)略合作，產(chǎn)品及服務(wù)進駐全球六大區(qū)域60多個國家及地區(qū)，有力推進商用服務(wù)機器人深入全球各行各業(yè)優(yōu)地科技是行業(yè)領(lǐng)先的室內(nèi)外自動駕駛機器人制造商，是實現(xiàn)服務(wù)機器人量產(chǎn)商用的領(lǐng)先企業(yè)之一優(yōu)地科技是行業(yè)領(lǐng)先的室內(nèi)外自動駕駛機器人制造商，是實現(xiàn)服務(wù)機器人量產(chǎn)商用的領(lǐng)先企業(yè)之一優(yōu)地科技成立于2013Orin芯片、自動駕駛算法、車路云協(xié)同智能等技術(shù)賦能線下實體商業(yè)室內(nèi)外場景，為全球客戶提供先進的室內(nèi)外配送和清潔服務(wù)機器人產(chǎn)品與解決方案，打造覆蓋文娛、酒店、寫字樓、園區(qū)、開放道路等多場景的室內(nèi)外末端自動駕駛生態(tài)。目前優(yōu)地科技自有品牌機器人遍布600多個城市，已與9,000多家客戶合作，提供日均25優(yōu)地科技已經(jīng)形成優(yōu)小妹、優(yōu)小弟、優(yōu)小哥、優(yōu)小姑四大產(chǎn)品矩陣，并以機器人、低速自動駕駛車輛為載體，推出智慧酒店、智慧文娛、智慧園區(qū)等場優(yōu)小妹系列優(yōu)小弟系列優(yōu)小哥系列酒店配送服務(wù)機器人產(chǎn)品：優(yōu)小妹M2、M5、M6作用：酒店降本增效和數(shù)字化轉(zhuǎn)型特色：優(yōu)小妹系列優(yōu)小弟系列優(yōu)小哥系列酒店配送服務(wù)機器人產(chǎn)品：優(yōu)小妹M2、M5、M6作用：酒店降本增效和數(shù)字化轉(zhuǎn)型特色：化無人配送流程01文娛休閑場景室內(nèi)配送機器人產(chǎn)品：優(yōu)小弟B5作用：餐食、快遞、文件等物廣告宣傳三位一體，實現(xiàn)智能化管理特色：助力品牌宣傳和營銷02室外無人駕駛配送車產(chǎn)品：優(yōu)小哥W3作用：為外賣、快遞公司承擔(dān)3代替外賣人員完成封閉區(qū)域內(nèi)的配送和通知工作特色：多傳感器融合定位感知技術(shù)，智能識別路況；AI智能雙重安全保障設(shè)計03智慧酒店配送服務(wù)解決方案務(wù)場景，全面升級AI面升級酒店數(shù)字化配送體系智慧文娛配送服務(wù)解決方案升文娛智慧化運營效能智慧園區(qū)無人配送解決方案級園區(qū)數(shù)字化配送體系圖示：優(yōu)地科技主要產(chǎn)品與解決方案依托室內(nèi)外場景雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)地科技已構(gòu)筑規(guī)?；涞氐纳虡I(yè)壁壘依托室內(nèi)外場景雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)地科技已構(gòu)筑規(guī)?；涞氐纳虡I(yè)壁壘立足室內(nèi)，拓展室外，雙輪驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展。優(yōu)地科技搭建“硬件+軟件+服務(wù)+生態(tài)”體系，依托自身技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，立足室內(nèi)場景，向室外場景拓展。在室內(nèi)領(lǐng)域，優(yōu)地機器人已經(jīng)在酒店、文娛休閑場所等場景實現(xiàn)萬臺規(guī)模的落地應(yīng)用，居于行業(yè)優(yōu)勢地位。在室外領(lǐng)域，憑借搭載全棧自動駕駛系統(tǒng)的新能源物流及環(huán)衛(wèi)車，與京東、阿里、各地政府進行配送2021完善戰(zhàn)略合作布局，擴展海外市場。優(yōu)地科技重視戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作，已先后獲得陜汽集團、華住集團、如家、格林豪泰等主機廠和酒店集團的戰(zhàn)略投資，并與上下游應(yīng)用企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。未來優(yōu)地科技將繼續(xù)擴展海外新2013-2014

2016-2018

2019-2022 2022-未來2013年成立，獲UT達康天使輪投資2014年，成為合作伙伴2016訊飛數(shù)千萬A輪融資2018年，獲元禾潤新和君聯(lián)資本聯(lián)合領(lǐng)投的數(shù)千萬輪融資2020ConvivialiteVenturesB2021年，4月完成獲得由阿里領(lǐng)投，云鋒基金跟投數(shù)億元C1輪融資；9月由云鋒基金，新尚資本，58基金參與的C22022年，3月獲得首旅如家酒店集團戰(zhàn)略投資，7得新尚資本近億元C

多企業(yè)和機構(gòu)合作圖示：優(yōu)地科技的主要投融資與戰(zhàn)略合作發(fā)展歷程科沃斯公司專注于服務(wù)機器人研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，形成科沃斯和添可雙品牌格局科沃斯公司專注于服務(wù)機器人研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，形成科沃斯和添可雙品牌格局科沃斯成立于1998服務(wù)機器人的獨立研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。公司從清潔電器代工業(yè)務(wù)起步，2000年前瞻布局家庭服務(wù)機器人業(yè)務(wù)，逐步加強自主品牌的培育；2019年公司主動進行戰(zhàn)略調(diào)整，策略性退出服務(wù)機器人ODM業(yè)務(wù)，專注自主品牌發(fā)展，聚焦中高端清潔電器市場。目前公司已形成科沃斯+添可雙品牌格局， 科沃斯品牌：家庭領(lǐng)域掃地、擦窗、空氣凈化機器人；公共領(lǐng)域商用服務(wù)機器人地寶DEEBOT窗寶WINBOT沁寶AIRBOT X系列 X1PROOMNI、X1OMNI、X1TURBO T系列 T10OMNI、T10TURBO、T9POWER、 W1PRO 920 N系列 U系列 系列 U系列 T8MAX、T5N9+、N8、N8PRO Z1 AVA ANDY U2、U3DN58、DK39GOATDN55、DN33、DJ35、DD35 添可品牌：專注高端智能領(lǐng)域，立足智能家居清潔電器，向智能生活電器延伸智能家居清潔智能烹飪料理智能個人護理智能健康生活 洗地機 美萬Station、芙萬3.0、芙萬2.0、芙萬2.0Slim、芙萬Spotee 吸塵器 黑萬S1PUREONE、黑萬Mini手持吸塵器PUREONE智能隨手吸 料理機 食萬3.0Pro、食萬3.0、食萬2.0 吹風(fēng)機 摩萬2.0、摩萬MODAONE芳萬FILTRIONE 凈水機 飲萬HYDRATEONE 美發(fā)梳 秀萬2.0、秀萬STIYAONE 美眼儀 嬌萬JULOONE 割草機器人GOATG1 圖示：科沃斯公司主要品牌與產(chǎn)品提升產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)力多元渠道拓展和海外業(yè)務(wù)擴張，全方位優(yōu)勢助力科沃斯長遠發(fā)展提升產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)力多元渠道拓展和海外業(yè)務(wù)擴張，全方位優(yōu)勢助力科沃斯長遠發(fā)展持續(xù)加大研發(fā)投入，引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新。技術(shù)升級是推動服務(wù)機器人快速發(fā)展的20215.49億元，同比增長62.45%，占營收比重達4.20%*。基于在傳感器、AI算法、人機交互等前沿領(lǐng)域的技術(shù)積累，科沃斯持續(xù)推出優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品，以滿足更多消費者需求?？莆炙蛊放品矫妫?022年推出更具性價比的全能基站產(chǎn)品T10系列；添可品牌方面，在洗地機品類基礎(chǔ)上，前瞻布局智能料理機、智能凈化器、智能美發(fā)梳等系列產(chǎn)品，打造多品類矩陣式布局和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生態(tài)圈，為企業(yè)提供新的增長點。拓展多元銷售渠道，堅定全球化布局?？莆炙钩掷m(xù)完善全渠道布局，已形成線上渠道（包括線上B2C、電商平臺入倉、線上分銷商）和線下渠道（主要為線下零售）組成的多元銷售體系，提升市場滲透率。此外，公司堅持全球130.86+30.2%72.34130.86+30.2%72.3456.9445.5153.125.49+45.1%3.382.772.051.242017

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2017 2018 2019 2020 2021圖示：科沃斯總營收（單位：億元/人民幣）數(shù)據(jù)來源：公司財報，36氪研究院整理

圖示：科沃斯研發(fā)費用（單位：億元/人民幣）數(shù)據(jù)來源：公司財報，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：科沃斯財報，36氪研究院整理2828產(chǎn)品應(yīng)用展望產(chǎn)品應(yīng)用展望市場生態(tài)展望服務(wù)機器人行業(yè)前景展望04未來服務(wù)機器人產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)人性化、專業(yè)化、輕量化、智能化、普及化五大趨勢未來服務(wù)機器人產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)人性化、專業(yè)化、輕量化、智能化、普及化五大趨勢在政策支持、技術(shù)進步和資本青睞等多種利好因素作用下，未來十年服務(wù)機器人將迎來發(fā)展黃金期。不僅應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模持續(xù)擴大，服務(wù)機器人產(chǎn)品和技術(shù)也將迎來跨越式發(fā)展，產(chǎn)品將愈發(fā)多元化，同時服務(wù)機器人的自主具體而言，服務(wù)機器人產(chǎn)品發(fā)展將呈現(xiàn)以下五大趨勢：1）人性化。無論是機器人的產(chǎn)品形態(tài)還是交互方式都將更加人性化，同時能夠敏