東南亞潤滑油市場研究報告和展望

東南亞潤滑油市場研究匯報和展望全球新冠疫情（COVID-19）爆發(fā)后，潤滑油海外市場面臨著愈加復(fù)雜的市場競爭環(huán)境。國內(nèi)新冠疫情勝利的曙光日漸明朗，國際疫情又陰云密布，公共衛(wèi)后事件蔓延強烈沖擊全球經(jīng)濟，給各行各業(yè)都帶來巨大的挑戰(zhàn)，而這些變化也許會深刻影響到行業(yè)未來發(fā)展趨勢和競爭格局，并帶來對潤滑油市場的挑戰(zhàn)。東南亞經(jīng)濟估計會迅速復(fù)蘇，及時把握和認識疫情對東南亞行業(yè)產(chǎn)后的影響和沖擊，有助于找準東南亞市場和供需變化。東南亞整體經(jīng)濟形勢及潤滑油消費需求估計東南亞整體經(jīng)濟形勢底東南亞已基本有效控制了疫情傳播，因此，在除去旅游行業(yè)的復(fù)蘇也許會有所滯后，其他制造、交通等行業(yè)在逐漸恢復(fù)至疫情前水平。1月5日，世界銀行公布最新一期《全球經(jīng)濟展望》，估計東亞太平洋地區(qū)增速將加緊至7.4%；越南以有限的人力和經(jīng)濟成本成功控制了疫情，估計經(jīng)濟增長可達6.7%；印度尼西亞將增長4.4%，泰國增長4%，菲律賓增長5.9%。東亞太平洋地區(qū)的經(jīng)濟增速放慢至0.9%，但新冠肺炎疫情沖擊的嚴重程度并不均衡。中國和越南有效控制了病毒擴散，據(jù)估計GDP分別增長2%和2.8%。下滑幅度最大的經(jīng)濟體是那些延長封鎖期限并且國內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)的國家（菲律賓）或國內(nèi)政策不確定的國家（馬來西亞、泰國、東帝汶），以及那些嚴重依賴旅行和旅游業(yè)的國家（斐濟、泰國、帕勞、瓦努阿圖）。東南亞重要有關(guān)國家GDP增長狀況見下表1。表1東南亞各國GDP增長狀況疫情的持續(xù)時間也許長于預(yù)期，去年經(jīng)濟衰退導(dǎo)致的長期損害也許比預(yù)期的更嚴重，大多數(shù)國家將面臨財政狀況嚴重惡化和債務(wù)增長的問題。從好的方面來看，有效疫苗的迅速布署有也許增進重要經(jīng)濟體和全球需求出現(xiàn)超過預(yù)期的強勁反彈。東南亞潤滑油消費需求估計據(jù)記錄，在疫情狀況下全球潤滑油消費量為3644萬t，比潤滑油脂消費量4066萬t下降10%左右。全球各區(qū)域需求狀況見圖1。圖1全球各區(qū)域潤滑油需求狀況亞太地區(qū)仍然是需求最大的地區(qū)。除中國外，東南亞各國合計的潤滑油需求量占亞太地區(qū)潤滑油總需求量的比例最高，約為20%，東南亞重要有關(guān)國家的潤滑油消費量見圖2。圖2東南亞重要有關(guān)國家潤滑油估算消費量印度尼西亞的潤滑油需求量是東南亞國家中最大的，占亞太地區(qū)潤滑油總需求量的比例為7.2%，泰國為3.5%，越南為2.9%，馬來西亞和菲律賓分別為1.7%。東南亞重點國家潤滑油市場狀況分析根據(jù)以上發(fā)展展望，重點關(guān)注印度尼西亞、泰國、和越南，跟進國家發(fā)展狀況及行業(yè)變化，配套對應(yīng)的潤滑油市場措施。印度尼西亞潤滑油市場容量印度尼西亞潤滑油市場容量約為111.4萬t，是東南亞最大的潤滑油市場。在印度尼西亞潤滑油需求中，車用潤滑油和摩托車油需求量占總需求量的比例較高，分別約為35%、15%。印度尼西亞潤滑油市場份額比較高的品牌是印尼國家石油企業(yè)，約為55%；另一方面為殼牌和TOP1，分別約為8%、5%[2]。重點關(guān)注行業(yè)雖然COVID19等原因的影響將阻礙市場的增長，但東南亞國家消費需求增長等原因推進了市場增長。重點關(guān)注汽車行業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)。發(fā)動機油廣泛用于潤滑內(nèi)燃機，包括汽車發(fā)動機和摩托車發(fā)動機。從市場規(guī)模來看，印尼是東盟和東南亞地區(qū)最大的汽車市場，該國占東盟年銷售總額的近三分之一，另一方面是泰國。自末以來，印度尼西亞汽車銷量一直在下降，深入下滑。與的1343714輛相比，印度尼西亞汽車行業(yè)共后產(chǎn)了1286848輛汽車（包括乘用車、商用車、三輪車、兩輪車等），同比負增長4.2%。印尼是全球第三大摩托車市場，僅次于中國與印度。由于人口密集，缺乏大眾交通系統(tǒng)，印尼交通堵塞問題嚴重，摩托車的實用性及便捷性大受歡迎，成為最普遍的交通工具。到印尼摩托車市場超過每年1000萬輛。目前印尼摩托車市場為日本品牌主宰，日本本田、雅馬哈、鈴木及川崎等4大品牌合占99.96%的印尼市場，其中又以本田市場擁有率最高。同步，交通基礎(chǔ)建設(shè)將成為拉動印尼發(fā)展的重要原因。印尼政府對基礎(chǔ)設(shè)施的重視估計將在兌現(xiàn)。在疫情用款調(diào)整后，政府為此撥出了413.8萬億印尼盾的預(yù)算，比(281.1萬億印尼盾)增長了47.2%，用于改善各區(qū)域間的交通連接。在大雅加達區(qū)域，交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重點是改善雅加達與其衛(wèi)星城區(qū)（茂物、德保、唐格朗、勿加西）之間的連通性，支持各行業(yè)的跨區(qū)域活動，并提高這些地區(qū)人們通勤的便利性。基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也帶來了輔助行業(yè)的發(fā)展，如印尼的水泥行業(yè)的發(fā)展。印尼市場另一種值得注意的方面是擁有大規(guī)模水泥行業(yè)。印尼是東南亞第二大水泥后產(chǎn)國，僅次于越南。伴隨市場的變化，水泥行業(yè)有望復(fù)蘇。泰國潤滑油市場容量泰國潤滑油市場容量約為55萬t。市場包括柴油機油、汽油機油和工業(yè)潤滑油（液壓油、齒輪油和金屬加工液等）。其中柴油機油占有60%的市場份額，另一方面是汽油機油20%，工業(yè)潤滑油占20%。5家企業(yè)控制著潤滑油市場80%以上的份額，其市場份額估計如下：殼牌22%，加德士20%，埃索15%，泰國石油13%，BP石油企業(yè)9%。然而有近160家潤滑油制造商在市場上競爭，市場上的大量參與者發(fā)明了劇烈的競爭。重點關(guān)注行業(yè)泰國重點關(guān)注行業(yè)是基礎(chǔ)建設(shè)。泰國政府表達將全面采用經(jīng)濟刺激措施，努力實現(xiàn)GDP增長4%的目的。目前政府1萬億泰銖復(fù)興貸款加上央行部分金融援助至少尚有5000～7000億泰銖可供使用。重點放在增強內(nèi)部經(jīng)濟基礎(chǔ)和實力，迎接制造業(yè)從中國遷往東南亞國家的時尚趨勢，例如EEC（東部經(jīng)濟走廊）、中國一帶一路項目、基礎(chǔ)建設(shè)的擴展、新增的地鐵線路、其他大型交通項目的建設(shè)。這些項目都會提高泰國的基礎(chǔ)建設(shè)，增進未來經(jīng)濟發(fā)展。越南潤滑油市場容量越南潤滑油市場容量約為45萬t。摩托車機油占潤滑油總需求的35%，柴油機油占33%，另一方面為工業(yè)潤滑油（占19%）。越南的潤滑油品牌超過50種，其中嘉實多占據(jù)最大市場份額，達22%；越南國家石油企業(yè)、殼牌和道達爾占據(jù)的市場份額分別為12%、9%和6%。重點關(guān)注行業(yè)越南經(jīng)濟表目前東盟堪稱“一枝獨秀”，在新冠肺炎疫情的背景下，越南的經(jīng)濟增長率達1.8%，經(jīng)濟增長率估計為6.3%。重點關(guān)注電力行業(yè)。越南政府為服務(wù)經(jīng)濟增長，保證電力供應(yīng)的目的，每年投資電力行業(yè)建設(shè)的資金約為120～130億美元。未來幾年越南將面臨電力短缺的困境，因此政府規(guī)定加緊9個電站的建設(shè)。此外，越南正在從燃煤發(fā)電更多轉(zhuǎn)向清潔能源發(fā)電，這其中燃氣發(fā)電有很大優(yōu)勢。電力構(gòu)造中逐漸減少煤電，增長燃氣發(fā)電，以滿足越南承諾的減少碳排量指標。東南亞潤滑油產(chǎn)品推廣和營銷方略的提議根據(jù)ICIS最新基礎(chǔ)油價格顯示，1月基礎(chǔ)油價格飛速上漲，HVI500SN和BS光亮基礎(chǔ)油在1月份的價格已經(jīng)遠高于同期。基礎(chǔ)油價格的迅速增長和不一樣國家的發(fā)展方略，帶來了潤滑油行業(yè)發(fā)展的不確定性和契機。制定合適的油品推廣方案和方略有助于在競爭的環(huán)境中迅速占領(lǐng)市場。根據(jù)東南亞國家狀況，在重點推廣行業(yè)車用油（包括轎車、商業(yè)用車和摩托車）和工業(yè)用油（包括基建、水泥和電力等行業(yè)）制定產(chǎn)品推廣方案和營銷方略。新產(chǎn)品市場推廣方略在轎車用汽油機油（PCMO）領(lǐng)域，使用最多的黏度等級類別包括10W-30和10W-40。東南亞地區(qū)對低黏度等級（如5W和0W）的需求有所改善。0W是一種全新高級類別，在印度尼西亞和泰國PCMO消費者中有了明顯的需求。質(zhì)量級別方面，多種質(zhì)量級別產(chǎn)品都存在，目前以APISJ、SL、SN級別汽油機油為主。從發(fā)展趨勢看，SJ及如下級別汽油機油的市場份額將降至10%左右；SN級別汽油機油的市場份額將會被新出的SP級別產(chǎn)品替代一部分，降至約50%左右。在商用車重負荷柴油機油（HDMO）領(lǐng)域，東南亞市場使用的最多的黏度等級為15W-40，另一方面是20W-40/20W-50和10W-30/10W-40。近來，商用車原始設(shè)備制造商已開始為其新車型推薦10W-30/10W-40。數(shù)字化經(jīng)營推廣方略新冠疫情在全球的大范圍蔓延，國家及地區(qū)之間的狀況不一樣使得國際市場上實體經(jīng)濟發(fā)展不樂觀，而數(shù)字貿(mào)易則可以處理疫情帶來的這一問題。諸多企業(yè)紛紛進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，修改自身的經(jīng)營發(fā)展目的，從低端化走向高端化，進行智能化經(jīng)營，依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行電子商務(wù)貿(mào)易活動，通過線上交易的方式完畢業(yè)務(wù)的擴展，以此來彌補線下交易和疫情不便帶來的經(jīng)濟損失。提議可與東南亞政府和行業(yè)協(xié)會建立合作，運用其為企業(yè)提供的交易服務(wù)平臺，一起增進營銷渠道的改革。運用互聯(lián)網(wǎng)和交易服務(wù)平臺，抓住東南亞各國潤滑油消費者心理，進行產(chǎn)品廣告與促銷宣傳，從而對東南亞車主的潤滑油選擇產(chǎn)后影響。超過75%的消費者在前去商店前就已決定好要購置的機油品牌，他們往往獨立決定要購置的品牌，并且越來越多的車主認為低黏度油的品質(zhì)較高。越來越多的年輕人使Facebo