中小企業(yè)調(diào)查報(bào)告

中小企業(yè)局調(diào)查匯報(bào):中小企貸款獲批不到40%長期以來，融資難問題一直是制約廣東省中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸原因，尤其是受今年國家實(shí)行貨幣緊縮政策、能源原材料價(jià)格上漲、人民幣升值加緊、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整力度加大、勞動(dòng)力成本上升和外部經(jīng)濟(jì)增長放緩等原因的影響，中小企業(yè)經(jīng)營困難日益突出，中小企業(yè)融資難問題愈加嚴(yán)重。日前，廣東省經(jīng)貿(mào)委中小企業(yè)局以廣東省成長型中小工業(yè)企業(yè)500強(qiáng)中的345家企業(yè)為重要調(diào)查對象，通過問卷調(diào)查與實(shí)地訪談，對廣東省成長型中小工業(yè)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況、融資狀況和特點(diǎn)進(jìn)行分析，解剖了導(dǎo)致這些企業(yè)融資難的真正原因，并提出處理融資難的對策。調(diào)查對象廣東省成長型中小工業(yè)企業(yè)500強(qiáng)，其中66.4%的企業(yè)屬于珠三角地區(qū)，同步，這些企業(yè)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，有良好的銷售市場和可觀的利潤，技術(shù)水平較高、創(chuàng)新能力較強(qiáng)，有一定的品牌經(jīng)營能力，成長性強(qiáng)，發(fā)展資質(zhì)和發(fā)展前景大，有增強(qiáng)創(chuàng)新能力、擴(kuò)大規(guī)模、加緊發(fā)展的強(qiáng)烈意愿。其中，超過90%的企業(yè)經(jīng)營超過5年，中小企業(yè)的平均壽命為3-5年，調(diào)查對象大部分企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，成長性好，基本渡過了危險(xiǎn)期。調(diào)查現(xiàn)實(shí)狀況六成多中小企融資"非常困難"調(diào)查發(fā)現(xiàn)，融資難是企業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。問卷調(diào)查的345家企業(yè)中，206家認(rèn)為資金短缺是制約企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵原因，占樣本企業(yè)的60.1%。其他制約企業(yè)發(fā)展的原因，依次是缺技術(shù)、缺人才、缺土地。抽樣調(diào)查中，64.6%的企業(yè)把資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)，31.9%的企業(yè)把資金用于更新技術(shù)。345家企業(yè)中，認(rèn)為融資非常困難的有229家，占65.2%；比較困難的有81家，占23.5%，不困難的僅29家，占8.5%（見表）。企業(yè)對融資狀況基本判斷狀況表非常困難比較困難一般不困難數(shù)量22981629比例65.2%23.5%2.8%8.5%其中，銀行貸款是企業(yè)融資的首要選擇。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)資金困難時(shí)，超過70%的企業(yè)選擇通過商業(yè)銀行和信用社貸款來處理資金問題。抵押貸款是銀行貸款的重要形式，但貸款周期短、門檻高、成功率低。在調(diào)查的企業(yè)中，305家企業(yè)近三年曾向銀行申請過貸款，但只有135家獲得銀行貸款，占39.1%，并且所有是通過抵押獲得貸款。擔(dān)保融資能力局限性。從問卷調(diào)查和實(shí)地訪談中發(fā)現(xiàn)，目前擔(dān)保機(jī)構(gòu)融資擔(dān)保能力局限性，企業(yè)普遍反應(yīng)擔(dān)保費(fèi)用和融資成本較高，多數(shù)要提供抵押物甚至反擔(dān)保措施，實(shí)際操作難度大。抽樣調(diào)查中，只有131家企業(yè)接觸過采用擔(dān)保進(jìn)行貸款，占樣本的38%，其中珠三角企業(yè)85家；75家企業(yè)認(rèn)為可以通過擔(dān)保獲得銀行貸款，占樣本的21.7%，其中珠三角企業(yè)51家。資本市場和信用融資嚴(yán)重缺乏。抽樣調(diào)查的企業(yè)中，沒有1家是上市企業(yè)。認(rèn)為在沒有抵押和擔(dān)保的狀況下，憑借商業(yè)信用可以獲得銀行貸款的只有25家，僅占調(diào)查企業(yè)的7.2%。政府對推進(jìn)企業(yè)融資的作用沒有得到充足發(fā)揮。在調(diào)查的企業(yè)中，僅有24家企業(yè)認(rèn)為政府對企業(yè)融資起到過作用，占樣本企業(yè)的7%。而銀行方面，調(diào)查顯示，銀行對企業(yè)的獲利能力和商業(yè)信用規(guī)定高，銀行發(fā)放貸款最看重的前三個(gè)條件，依次是抵押物、獲利能力和企業(yè)信用。調(diào)查小結(jié)廣東省成長型中小工業(yè)企業(yè)存在嚴(yán)重的資金短缺問題，重要原因體現(xiàn)為銀行貸款難、擔(dān)保難、資本市場和信用融資嚴(yán)重缺乏以及政府處理融資難缺乏針對有效措施，而其中重要是企業(yè)存在資金、信用等需要突破的瓶頸原因，融資難尤其是銀行貸款難問題突出，貸款門檻高，條件苛刻，擔(dān)保融資能力局限性，企業(yè)對銀行的依賴度過高，企業(yè)直接融資和信用缺失，融資渠道單一。融資案例案例一：廣州某食品企業(yè)該企業(yè)雖然有良好的發(fā)展空間,但由于沒有抵押物,仍然無法獲得銀行貸款。該企業(yè)成立于1992年，注冊資金1000萬元，職工約300人，銷售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健，重要生產(chǎn)某類高端食品，是南方地區(qū)某類高端食品第一品牌。近年來,企業(yè)發(fā)展迅速,營業(yè)收入約8000萬元，是經(jīng)典的成長型中小工業(yè)企業(yè)。因市區(qū)經(jīng)營條件不能滿足企業(yè)的發(fā)展所需，租用村民宅基地60畝50年，新建約兩萬平方米的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。因搬遷興建耗盡積累，導(dǎo)致流動(dòng)資金吃緊，資金缺口約1000萬元。該企業(yè)跑了多家銀行，也與外資銀行進(jìn)行過接觸，因沒有土地權(quán)證，不能給銀行提供法定的抵押物，盡管有良好的現(xiàn)金流，仍然沒有獲得銀行貸款。案例二：中山某電器企業(yè)該企業(yè)生產(chǎn)裝飾型電風(fēng)扇，產(chǎn)品通過香港的關(guān)聯(lián)企業(yè)銷往海外，年銷售額6000多萬元，純利過1000萬元。近來擴(kuò)大再生產(chǎn)，向多家國有銀行申請貸款融資，因在國內(nèi)銀行沒有好的現(xiàn)金流量和信用記錄，該企業(yè)一直無法獲得銀行貸款。從該企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，銀行重視企業(yè)的信用記錄，闡明了企業(yè)信用建設(shè)的重要性和必要性。六大原因致融資困難中小企業(yè)融資難，究其原因是多方面的，研究匯報(bào)表達(dá)，存在六大原因致使該問題的發(fā)生，其中既有金融機(jī)構(gòu)的原因，又有企業(yè)自身的原因，同步也存在擔(dān)保體系不完善、資本市場不健全、政府支持不到位的原因，更與目前國家偏緊的宏觀調(diào)控形勢和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整政策親密有關(guān)。首先，金融機(jī)構(gòu)的原因：銀行貸款難是導(dǎo)致融資困難的最主線原因。金融機(jī)構(gòu)的原因在于中小民營金融機(jī)構(gòu)建設(shè)及有關(guān)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)不適應(yīng)中小企業(yè)的需求。從廣東省金融組織構(gòu)造來看，既有金融組織構(gòu)造不合理，四大行基本壟斷全省金融資源，地方金融培育嚴(yán)重滯后，中小民營金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重缺失，沒有建立與中小企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的金融組織體系。另一方面，企業(yè)自身的競爭力不強(qiáng)、抵押物局限性、信用程度低和經(jīng)營困難也是導(dǎo)致融資難的重要原因。由于大部分中小企業(yè)仍處在成長期，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和競爭力不強(qiáng)，還沒有形成良好的品牌實(shí)力，無法獲得銀行的完全承認(rèn)。同步，信用信息不透明，社會信譽(yù)度不高。此外，受美國次貸危機(jī)引起的國際市場需求減緩、人民幣升值、原材料和人力成本上升等多種原因影響，中小企業(yè)出現(xiàn)了過去沒有的經(jīng)營困難，如訂單減少、銷售收入銳減、產(chǎn)品大量積壓、成本大幅增長和利潤率迅速下降等狀況。經(jīng)營困難導(dǎo)致融資愈加困難。第三，資本市場培育不健全，直接融資滯后。目前，廣東省直接融資基本上被國有大企業(yè)所壟斷，中小企業(yè)很難到達(dá)上市融資的條件。抽樣調(diào)查的企業(yè)中，沒有1家是上市企業(yè)。據(jù)記錄，究竟，廣東省在國內(nèi)中小板上市的企業(yè)只有42家，與浙江省的41家基本持平，而廣東省民營企業(yè)戶數(shù)比浙江省多17.3萬家。第四，擔(dān)保體系不完善。廣東省擔(dān)保體系建設(shè)存在明顯的局限性，重要是擔(dān)保行業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡、再擔(dān)保缺失、風(fēng)險(xiǎn)控制能力較弱、擔(dān)保放大倍數(shù)偏低、擔(dān)保費(fèi)用偏高、融資能力局限性，無法滿足廣東省成長型中小企業(yè)旺盛的融資需求。底，廣東省擔(dān)保機(jī)構(gòu)在保責(zé)任總額為392億元，與對應(yīng)的擔(dān)保資本只放大2.6倍，與對應(yīng)的擔(dān)保資金只放大1.7倍，按照國家規(guī)定擔(dān)保放大5-10倍的規(guī)定，廣東省每年尚有800億至1900億元擔(dān)保潛力沒有發(fā)揮出來。第五，政府層面，財(cái)稅支持力度不夠。-，廣東省財(cái)政每年安排2億元共10億元專題資金，采用貼息和補(bǔ)助方式，引導(dǎo)社會和銀行資金支持中小企業(yè)發(fā)展。今年廣東省財(cái)政繼續(xù)安排專題資金1.8億元，比前5年每年實(shí)際減少了萬元，而江蘇省財(cái)政預(yù)算中小企業(yè)發(fā)展專題資金為4.2億元（其中，2億元專門用于擔(dān)保體系建設(shè)），廣東省還不夠江蘇省的二分之一。目前，廣東省中小企業(yè)發(fā)展很快，但財(cái)政資金沒有對應(yīng)增長，反而有所減少，與中小企業(yè)發(fā)展形勢很不適應(yīng)。第六，宏觀調(diào)控形勢和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整政策偏緊。由于資本市場發(fā)育不夠完善，中小企業(yè)過度依賴銀行貸款的狀況仍然比較嚴(yán)重。在目前國家實(shí)行偏緊的宏觀調(diào)控形勢下，銀行一般將滿足大型重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶的信貸需求作為首要目的，目前大客戶獲得的貸款約占所有銀行貸款的60%，中小企業(yè)成為了信貸壓縮的重點(diǎn)對象，銀行對中小企業(yè)的審批條件趨緊。應(yīng)對措施重點(diǎn)支持減少門檻簡化手續(xù)針對融資難的問題，廣東省中小企業(yè)局表達(dá)，未來廣東省要?jiǎng)?chuàng)新金融機(jī)制，提高金融信貸水平。其中包括，建立有別于大企業(yè)的貸款考核機(jī)制，減少貸款門檻，簡化審批手續(xù)，對發(fā)展前景好的成長型中小企業(yè)予以重點(diǎn)支持；建立一套專門增進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策性金融體系，體現(xiàn)政策扶持；建立中小民營金融機(jī)構(gòu)；引進(jìn)部分外資尤其是港資銀行；按照“低門檻、嚴(yán)監(jiān)管”的原則，加緊村鎮(zhèn)銀行等新型金融機(jī)構(gòu)建設(shè)。此外，尚有加強(qiáng)企業(yè)管理，提高競爭能力和信譽(yù)水平；搭建融資平臺，著力拓展融資渠道；健全擔(dān)保體系，提高融資擔(dān)保能力；構(gòu)建信用體系，提高社會信用水平；加大財(cái)稅扶持力度，提高財(cái)政扶持水平等措施。廣東、江蘇、浙江農(nóng)業(yè)銀行貸款狀況（單位：億元）省份存款余額貸款余額中小貸款余額占全省貸款余額（%）占法人貸款余額（%）廣東5238243012155062浙江32732538146957.8876.04江蘇5091331060.8171.05省份比增長額占全省貸款增量(%)占全省法人增量(%)廣東622639浙江21661.5499.54江蘇429102.38166.93附：企業(yè)申請貸款狀況表申請貸款成功申請貸款數(shù)量305135比例88.4%39.1%制約企業(yè)發(fā)展的重要原因缺資金缺技術(shù)缺人才缺土地?cái)?shù)量206625225比例60.1%18.1%15.3%6.5%銀行成功放貸最看重的前三項(xiàng)重要原因狀況表抵押品盈利企業(yè)信用數(shù)量1019988比例29.3%28.7%25.5%處理資金困難途徑選擇狀況表銀行貸款信用社貸款擔(dān)保貸款數(shù)量7811545比例28.4%41.8%16.4%

親朋借款拖欠貨款其他渠道數(shù)量574961比例20.7%17