咨詢訪談提綱及詢服務(wù)方案框架模板

XX集團公司內(nèi)部診斷PartⅠ診斷步驟1.準(zhǔn)備階段辦理診斷手續(xù)1.準(zhǔn)備階段辦理診斷手續(xù)合同簽定診斷時間確定診斷準(zhǔn)備搜集企業(yè)有關(guān)資料分析整理資料確定診斷類別組成診斷小組2.診斷階段預(yù)備診斷召開企業(yè)診斷介紹會參觀視察企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查分析確定診斷課題制定正式診斷計劃召開預(yù)診報告會正式診斷專題調(diào)查分析綜合分析制定改善方案篩選最佳方案編寫診斷報告書召開診斷結(jié)果報告會3.實施指導(dǎo)階段實施指導(dǎo)幫助企業(yè)制定實施計劃授課培訓(xùn)巡回指導(dǎo)巡回檢查指導(dǎo)修改、調(diào)整改善方案成果評議成果評定信息反饋PartⅡ搜集資料清單外部環(huán)境狀況與民營企業(yè)有關(guān)的政策法規(guī)以及企業(yè)所處行業(yè)的政策法規(guī)可能的金融支持估計未來兩年內(nèi)的市場容量和市場覆蓋率主要競爭對手的市場占有率和經(jīng)營戰(zhàn)略主要供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)部狀況經(jīng)營者文化程度和受過的訓(xùn)練，主要經(jīng)歷，近兩年內(nèi)提出的方針、戰(zhàn)略、理念或口號等，近兩年內(nèi)公開發(fā)表的言論，媒體的報道、評論，最近兩次主持的項目的過程記錄，最近三次主持的決策過程記錄，是否擬定接班人，接班人在企業(yè)的作為企業(yè)概況企業(yè)發(fā)展歷程，產(chǎn)權(quán)制度，企業(yè)價值觀，經(jīng)營理念，企業(yè)長期和近期目標(biāo)，股東成員，資本構(gòu)成，資產(chǎn)和負(fù)債狀況，企業(yè)最有利的資源，對企業(yè)最大的威脅，各級員工對企業(yè)看法財務(wù)狀況近兩年資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤表、流動資金表，資金占用表，近一年的資金預(yù)算，成本核算表，近兩年內(nèi)的融資數(shù)額、方式及其使用情況經(jīng)營戰(zhàn)略有否戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)近兩年內(nèi)制定的戰(zhàn)略、這些戰(zhàn)略制定過程記錄，這些戰(zhàn)略實施的計劃書，戰(zhàn)略實施各個階段的記錄，指導(dǎo)戰(zhàn)略的戰(zhàn)略思想，基層員工對企業(yè)戰(zhàn)略的認(rèn)識、各層管理者對企業(yè)戰(zhàn)略的看法人事管理員工的構(gòu)成（年齡、性別、文化程度），各級管理人員的素質(zhì)（文化、工作業(yè)績），各部門人員配置狀況（每個部門崗位以及每個崗位的人員），職位說明書，工資和福利制度，員工培訓(xùn)制度，激勵約束方法和制度，績效考評制度以及其它相關(guān)的人事制度，人員流動狀況，員工對薪酬的滿意情況調(diào)查報告管理組織舊組織結(jié)構(gòu)圖，目前的組織結(jié)構(gòu)圖、組織內(nèi)管理者職務(wù)和權(quán)責(zé)范圍，管理人員考核表，主要信息溝通渠道、近兩年內(nèi)發(fā)生組織沖突及其解決過程，最近一次重大問題的決策過程，近一年內(nèi)企業(yè)會議記錄市場營銷產(chǎn)品狀況：品種、組合、壽命周期、細(xì)分市場、核心產(chǎn)品、是否有新產(chǎn)品開發(fā)市場地位：各產(chǎn)品市場占有率、市場覆蓋率、市場覆蓋的地區(qū)、最近兩年市場調(diào)查資料近兩年內(nèi)營銷計劃：預(yù)計銷售額、預(yù)計銷售成本、主要營銷手段、主要銷售渠道、新增銷售渠道、計劃擴展的地區(qū)分銷模式：分銷渠道圖，渠道成員的激勵方式，近兩年內(nèi)渠道沖突及其解決銷售促進：近一年內(nèi)進行的銷售促進活動，促銷的預(yù)算和費用，近一年企業(yè)所做的廣告（廣告內(nèi)容、所用媒體、廣告預(yù)算和費用）銷售人員：銷售人員的培訓(xùn)情況，促銷人員的考核表，促銷人員的激勵方式，銷售人員對企業(yè)產(chǎn)品和營銷的看法PartⅢ診斷的要點和重點診斷要點企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略是否有明確的、長期的戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)的內(nèi)容是什么戰(zhàn)略目標(biāo)有沒有較強的針對性經(jīng)營戰(zhàn)略是如何制定的戰(zhàn)略措施是否有利于提高和發(fā)揮企業(yè)的戰(zhàn)略優(yōu)勢有沒有明確的戰(zhàn)略措施企業(yè)戰(zhàn)略步驟劃分為幾個階段每個階段都有什么具體任務(wù)戰(zhàn)略措施的預(yù)計收益有多大戰(zhàn)略實施的代價大小戰(zhàn)略措施的群眾基礎(chǔ)戰(zhàn)略的貫徹效果。實施戰(zhàn)略的能力企業(yè)組織管理企業(yè)業(yè)務(wù)程序企業(yè)組織采用何種形式經(jīng)營組織的內(nèi)部管理層次企業(yè)組織的管理幅度管理者的授權(quán)程度各職級權(quán)責(zé)是否明晰企業(yè)決策素質(zhì)。企業(yè)的計劃能力。管理者的素質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)方式。內(nèi)部信息溝通。人事管理人職是否匹配，是否做到精簡工資和福利制度是否起到激勵作用激勵和約束機制選人用人方式是否有完善的績效考核體系人才的使用情況員工的滿意程度人才流失情況市場營銷管理新產(chǎn)品開發(fā)的能力本企業(yè)的分銷渠道是哪種類型的影響本企業(yè)分銷渠道的典型因素是什么企業(yè)對渠道的控制力企業(yè)解決渠道沖突的能力企業(yè)考核和激勵渠道成員的方式企業(yè)能否根據(jù)外部環(huán)境的變化來改變分銷渠道營銷手段是否符合產(chǎn)品生命周期是否有明確的廣告促銷預(yù)算廣告預(yù)算是如何制定的企業(yè)確定廣告的出發(fā)點企業(yè)如何衡量廣告的效果企業(yè)價格策略合理性企業(yè)人員促銷的規(guī)模有多大，是如何確定的企業(yè)如何培訓(xùn)促銷員企業(yè)對促銷員的考核和獎懲制度企業(yè)對新產(chǎn)品的推廣能力企業(yè)是否有明確推廣目標(biāo)企業(yè)如何產(chǎn)品推廣的效果財務(wù)管理企業(yè)的財務(wù)制度是如何制定的賬目是否清晰財務(wù)預(yù)算在企業(yè)中運用是否有資金使用計劃是否做到?？顚Ｓ觅Y金的流動性資金利潤率企業(yè)負(fù)債比率成本核算是否準(zhǔn)確融資能力二．診斷重點民營企業(yè)家個性化產(chǎn)權(quán)制度經(jīng)營戰(zhàn)略組織管理人才戰(zhàn)略商業(yè)道德市場營銷融資方式企業(yè)文化

PartⅣ問卷設(shè)計問卷設(shè)計表1職工意見調(diào)查表調(diào)查項目回答1.在工作中，當(dāng)遭人埋怨或干涉、妨礙時，你是否感到不愉快？①經(jīng)常感到不愉快②有時感到不愉快③沒什么不愉快2.你對工作前途和今后的生活是否擔(dān)心？①非常擔(dān)心②有點兒擔(dān)心③不但心3.現(xiàn)在的工作與你的能力是否相適應(yīng)？①雖然超過我的能力，但決心加油干②基本可以③工作太簡單，自己的能力難以發(fā)揮4.是否在互相信任的基礎(chǔ)上開展工作，團結(jié)互助的氣氛很濃？①是的②一般③感覺不出來5.當(dāng)工作成果得到正確評價時你的感覺如何？①非常滿足②一般③不滿6.上下左右間互相溝通情況、互相了解的程度如何？①很圓滿②一般③感到有些死寂7.當(dāng)你接受重大任務(wù)，或完成自己肚子決定的工作時，通過工作是否受到很大鍛煉？①對自己鍛煉提高很大②受到一些鍛煉③感覺不明顯8.你對你廠和現(xiàn)在干的工作有何想法？①能夠在工作中感受勞動的快樂，激發(fā)勞動熱情？②一般③還是適當(dāng)做點工作奪享受享受好9.你知道通過你的努力能給企業(yè)帶來多大效益、做出多少貢獻嗎？①非常清楚，因此干勁十足②大體知道③不知道10.對于不遵守就會影響業(yè)務(wù)工作的操作規(guī)程人們持什么態(tài)度？①全員皆知、嚴(yán)格遵守②遵守不夠③總覺得很松懈11.你所在單位的努力與全廠的方針、方向是否一致？①為了完成整體目標(biāo)，齊心協(xié)力積極工作②似乎考慮本單位要比考慮全廠多③各單位分分散散，宗派主義強12.你能參與研究工作計劃和工作安排嗎？①始終能聽取我們的意見，鼓勵我們參與這些工作②雖然追求我們的意見，但不告訴我們重要的問題③只告訴我們已決定的結(jié)果13.當(dāng)進行一項新工作時必然會有種種風(fēng)險，大家對此有何反應(yīng)？①不懼怕風(fēng)險的氣氛很濃②反映不明顯③擔(dān)心14.積極主動地提合理化建議的想法如何？①非常強烈②一般③很淡漠15.“即使失敗也要堅持到底，一旦取得成績將受到高度評價”，這種想法在職工中貫徹如何？①深入貫徹到全體職工中②不太普遍③“一旦失敗什么都完蛋了”的思想較嚴(yán)重16.你廠各抒己見的氣氛如何？①很濃②一般③幾乎沒有17.你有不打破現(xiàn)狀就難以發(fā)展的危機感嗎？①有，非常強烈②有，但不明顯③危機感不大18.你對他人的批評、譴責(zé)持什么態(tài)度？①虛心接受，善意理解，把它作為個人成長的食糧②因為中肯的不錯，所以只能適當(dāng)?shù)芈犚宦牏蹮o所謂19.當(dāng)分配你去做過去未干過的工作時，你持什么態(tài)度？①主動適應(yīng)，在新工作中提高自己是很大的樂趣②雖然想積極地去適應(yīng)，但沒有那種機會③還是繼續(xù)干老工作好表二：職工意見調(diào)查表2序號問答序號問答1你對本廠長遠規(guī)劃目標(biāo)是否了解？了解（）大體了解（）不了解（）11你廠生產(chǎn)指揮調(diào)度工作是否有力？較好（）一般（）被動（）2你對本廠今年計劃目標(biāo)是否清楚？清楚（）大體清楚（）不知道（）12你對現(xiàn)行的廠規(guī)廠紀(jì)的看法如何？正常（）太嚴(yán)（）太松（）3你認(rèn)為本廠今年計劃目標(biāo)是否合適？偏高（）適當(dāng)（）偏低（）13你廠車間布局、設(shè)備配置是否合理？合理（）不太合理（）不合理（）4你廠經(jīng)營管理中亟待解決的主要問題是什么？（選兩個）經(jīng)營方針不正確（）產(chǎn)品不對路（0經(jīng)營管理差（）新產(chǎn)品開發(fā)慢（）產(chǎn)品質(zhì)量低（）成本高（）生產(chǎn)能力低（0銷售能力低（）技術(shù)力量薄弱（）14影響你廠生產(chǎn)成本進一步降低的原因是什么？（選兩個）生產(chǎn)效率低（）廢、次品率高（）材料利用率低（）管理費高（）成本控制差（）5你廠生產(chǎn)能力還有潛力嗎？很大（）有些（）沒有（015你廠勞動組織是否科學(xué)？科學(xué)（）一般（）不科學(xué)（）6你廠組織機構(gòu)是否精簡？機構(gòu)簡效率高（）一般（）機構(gòu)臃腫效率低（）16現(xiàn)行勞動定額是否合理？偏高（）合理（）偏低（）7你廠經(jīng)營管理水平如何？較高（）一般（）較低（）17對現(xiàn)行獎勵制度的看法如何？好（）基本可以（）不好（）8你認(rèn)為本廠領(lǐng)導(dǎo)治廠是否有方？有方（）一般化（）無方（）18你認(rèn)為自己擔(dān)負(fù)的工作是否合適？理想（）一般（）不合適（）9你認(rèn)為現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)能否擔(dān)當(dāng)起領(lǐng)導(dǎo)好本廠的重任？能勝任（）不勝任（）說不清（）19你所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髁渴欠窈线m?過大（）適中（）不夠（）10你認(rèn)為影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原因是什么？（選兩項）設(shè)計不合理（）工藝不合理（）材質(zhì)不良（）管理不善（）質(zhì)量控制差（）責(zé)任不明確（）思想不重視（）制度不健全（）20你廠生產(chǎn)環(huán)境需要改善的地方是什么？光線（）溫度（）灰塵（）噪音（）搬運方法（）安全措施（）21你認(rèn)為本廠福利設(shè)施需要改進的地方是什么？食堂（）托兒所（）醫(yī)院（）浴池（）科技文化室（）22分散你工作精力的主要因素是什么？分配不合理（）戀愛婚姻（）住房困難（）家庭生活困難（）家庭生活困難（）子女升學(xué)、就業(yè)（）23應(yīng)該采取什么方法提高你廠的經(jīng)濟效益？增加產(chǎn)量（）節(jié)約開支（）降低成本（）提高質(zhì)量（）開發(fā)新產(chǎn)品（）提高管理水平（）24影響你工作勁頭的主要原因是什么？工作分配不當(dāng)（）定額過高（）作業(yè)環(huán)境差（）對領(lǐng)導(dǎo)有意見（）群眾關(guān)系不好（）25你的技術(shù)業(yè)務(wù)專長發(fā)揮的如何？充分發(fā)揮（）部分發(fā)揮（）不能發(fā)揮（）26你是否愿意長期在本廠干下去？愿意（）干著看（）不愿意（）27你廠對合理化的建議重視程度如何？重視（）一般化（）不重視（）壓制（）28設(shè)備效率能否再提高？能（）有困難（）不能（）所屬部門性別年齡職務(wù)科室（）車間（）班組（）男（）女（）25歲以下25～35歲36～45歲46歲以上中層以上領(lǐng)導(dǎo)（0管理人員（）技術(shù)人員（）工人（）注：本卷無記名，請在你所屬部門、性別、年齡、職務(wù)的相應(yīng)處打“√”即可。問卷中處特別說明外，對每個問題，在答案欄中只選一種答案“√”。表三：領(lǐng)導(dǎo)管理方式測定調(diào)查問卷調(diào)查項目回答評分標(biāo)準(zhǔn)1.關(guān)心自己的部下嗎？①經(jīng)常那樣②大體上是那樣③有時是那樣④偶爾是那樣⑤可以說沒那回事432102.凡部下決定的事不論巨細(xì)必須請示報告嗎？①必須請示報告②除個別情況外必須請示報告③要求時常報告④要求偶爾請示報告⑤不報告也可以432103.即使拖點期也不深究嗎？①只要沒有太大問題，一般不予深究②通常不予深究③有時不予深究④偶爾也不深究⑤必定深究123454．當(dāng)與部下的意見對立時允許部下辯解嗎？①總是允許辯解②有時允許辯解③基本上可以辯解④偶爾允許辯解⑤根本不允許辯解432105.能讓部下自行選擇工作方法嗎？①只要沒有太大的問題，都能讓自己選擇②基本可以自由選擇③有時允許自由選擇④偶爾允許自由選擇⑤不允許自由選擇432106.為提高本單位的工作成績，能為部下作出犧牲嗎？①總是為部下做出犧牲②經(jīng)常為部下做出犧牲③有時為部下做出犧牲④偶爾為部下做出犧牲⑤不會為部下做出犧牲432107．當(dāng)沒有取得預(yù)期成果時就要給予嚴(yán)厲批評嗎？①總是那樣做②基本上是那樣做③有時那樣做④偶爾也那樣做⑤可以說沒有那樣做432108.對部下的私人問題也盡量幫助解決嗎？①經(jīng)常那樣做②基本上那樣做③有時那樣做④偶爾也那樣做⑤以前從未那樣做432109.敢讓部下做超過自己能力的工作嗎？①始終那樣做②往往那樣做③有時那樣做④偶爾那樣做⑤不那樣做0123410.當(dāng)部下有異議是是否也能按照自己的計劃開展工作？①總是那樣做②基本上能那樣做③有時能那樣做④偶爾也那樣做⑤不那樣做4321011.不和本人商量就改變部下的工作任務(wù)嗎？①這種情況很經(jīng)常②這種情況比較多③有時這樣做④偶爾也有這種情況⑤沒有這種事0123412.對來自下級的建議，認(rèn)為沒價值就束之高閣嗎？①是的②基本是那樣③有時是那樣④偶爾那樣做⑤決不那樣做0123413.即使被上級譴責(zé)也要保護下級嗎？①是的②基本如此③有時那樣做④偶爾也那樣做⑤以前沒那樣做國4321014.經(jīng)常檢查部下是否按計劃進行工作嗎？①經(jīng)常檢查②基本上能時常檢查③有時檢查④偶爾檢查⑤只要沒問題，就聽其自便4321015.能耐心聽部下申辯嗎？①只要沒有大問題，就不聽其申辯②基本不聽部下申辯③有時能聽其申辯④基本上能聽其申辯⑤能耐心聽其申辯0123416.即使部下有點兒越權(quán)行為也能寬容嗎？①只要無大問題就能寬容②基本上寬容③有時寬容④偶爾寬容⑤不寬容0123417.是由自己親自制定計劃讓部下執(zhí)行嗎？①始終如此②多半如此③有時如此④偶爾如此⑤以前沒有這樣做4321018.即使沒有要緊的事也和部下交談嗎？①是的②基本是這樣做的③有時這樣做④偶爾這樣做⑤沒這樣做4321019.即使很小的差錯，也要嚴(yán)厲地查明責(zé)任嗎？①始終如此②基本如此③有時如此④偶爾如此⑤不這樣做4321020.能向部下說明自己的日常行動嗎？①若無特殊情況，就不一一說明②偶爾說明以下③有時說明④基本上要說明⑤經(jīng)常說明01234表四：市場調(diào)查水平采用評分法計量。其評分標(biāo)準(zhǔn)如下表：序號評分標(biāo)準(zhǔn)評分企業(yè)是否掌握市場和競爭者，以及自己優(yōu)勢和劣勢等方面的情況？并能否對市場變化、技術(shù)發(fā)展和資源供應(yīng)等情況進行預(yù)測？1企業(yè)尚未配備市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況了解心中無數(shù)12企業(yè)剛剛配備了市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況不夠詳細(xì)23企業(yè)配備了市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況較為熟悉34企業(yè)有經(jīng)驗豐富的市場研究專職人員，并對市場情況做了一些科學(xué)的預(yù)測45企業(yè)在市場研究方面有一套較為成熟的班子，對市場變化、技術(shù)發(fā)展和資源供應(yīng)等方面情況作了較長期的預(yù)測5表五：決策能力系數(shù)采用評分法計量。其評分標(biāo)準(zhǔn)如下表：序號評分標(biāo)準(zhǔn)評分（一）企業(yè)是否制定了一整套全面的經(jīng)營戰(zhàn)略和策略？1缺乏長期發(fā)展戰(zhàn)略，近期經(jīng)營目標(biāo)不明確，或雖有明確的經(jīng)營目標(biāo)，但無措施保證12缺乏長遠發(fā)展戰(zhàn)略，但有一系列明確的近期經(jīng)營目標(biāo)和措施23對企業(yè)長遠發(fā)展有所設(shè)想，并有一系列明確的近期經(jīng)營目標(biāo)和措施34有一整套長遠發(fā)展戰(zhàn)略，但缺乏具體經(jīng)營策略上的保證45有一整套長遠發(fā)展戰(zhàn)略和較為具體的經(jīng)營策略5（二）企業(yè)今年來在經(jīng)營決策上有過哪些失誤？在今后發(fā)展上存在哪些危險？1曾有過嚴(yán)重失誤，企業(yè)產(chǎn)品方向存在嚴(yán)重問題12曾有過嚴(yán)重失誤，企業(yè)產(chǎn)品方向問題不大23曾有過小的失誤，企業(yè)產(chǎn)品方向無問題34曾有過小的失誤，企業(yè)產(chǎn)品方向大有前途45不曾有任何失誤，企業(yè)產(chǎn)品方向大有前途5（三）企業(yè)是否掌握市場和競爭者，以及自己優(yōu)勢和劣勢等方面的情況？并能否對市場變化、技術(shù)發(fā)展和資源供應(yīng)等情況進行預(yù)測？1企業(yè)尚未配備市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況了解心中無數(shù)12企業(yè)剛剛配備了市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況不夠詳細(xì)23企業(yè)配備了市場調(diào)查的專職人員，對當(dāng)前市場和競爭者的情況較為熟悉34企業(yè)有經(jīng)驗豐富的市場研究專職人員，并對市場情況做了一些科學(xué)的預(yù)測45企業(yè)在市場研究方面有一套較為成熟的班子，對市場變化、技術(shù)發(fā)展和資源供應(yīng)等方面情況作了較長期的預(yù)測5組織行為能力系數(shù)采用評分法計量，其評分標(biāo)準(zhǔn)如下表：序號評分標(biāo)準(zhǔn)序號㈠企業(yè)規(guī)章制度是否健全？其執(zhí)行情況如何？1企業(yè)許多工作無章可循12企業(yè)規(guī)章制度不夠健全，或者雖基本健全，但許多規(guī)章制度都未認(rèn)真執(zhí)行23企業(yè)規(guī)章制度基本健全，但有一部分規(guī)章制度未認(rèn)真執(zhí)行34企業(yè)規(guī)章制度相當(dāng)健全，但對某些規(guī)章制度的執(zhí)行不夠嚴(yán)格45企業(yè)規(guī)章制度非常健全，并且能嚴(yán)格地照章辦事5(二)企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)是否協(xié)調(diào)？1企業(yè)組織機構(gòu)臃腫，互相扯皮的現(xiàn)象非常嚴(yán)重12企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置過多，或有較多互相扯皮的現(xiàn)象。23企業(yè)組織機構(gòu)不夠精干，或缺乏橫向協(xié)調(diào)34企業(yè)組織機構(gòu)比較精干，扯皮現(xiàn)象較少455企業(yè)組織機構(gòu)精干，責(zé)權(quán)一致，無扯皮現(xiàn)象5(三)企業(yè)組織機構(gòu)工作效率如何？1人浮于事的現(xiàn)象非常嚴(yán)重12工作效率不高，人浮于事23工作效率屬一般水平34工作安排較緊，工作效率較高445工作緊張，效率很高5咨詢服務(wù)方案框架模板目錄TOC\o"1-3"\h\z1、 集團經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀 11．1企業(yè)簡介 11．2企業(yè)管理現(xiàn)狀 11．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀 11．4集團管理信息化需求分析 11．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題 11．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求 22、管理信息化咨詢工作思路 32．1工作思路 32．1．1咨詢工作指導(dǎo)原則 32．1．2把握重要成功因素 42．1．3建立集團管控模型 42．2咨詢工作要點 53、集團管理信息化總體規(guī)劃 63．1集團信息化戰(zhàn)略目標(biāo) 63．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程 73．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理 83．4集團信息資源總體規(guī)劃 93．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型 103．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型 113．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型 123．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架 123．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 134、集團咨詢服務(wù)工作概述 144．1咨詢工作主要方法 144．1．1關(guān)鍵成功因素法 144．1．2企業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 154．1．3KPI指標(biāo)的應(yīng)用 154．2咨詢服務(wù)工作內(nèi)容 154．2．1IT戰(zhàn)略規(guī)劃階段 154．2．2調(diào)研分析階段 174．2．3實施方案編制階段 184．2．4信息系統(tǒng)選型階段 194．2．5項目實施階段 204．3咨詢工作成果 215、調(diào)研工作計劃 235．1調(diào)研目的 235．2調(diào)研范圍及內(nèi)容 235．4調(diào)研方法 245．5調(diào)研計劃 256、集成應(yīng)用平臺建設(shè)咨詢 266．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu) 266．2系統(tǒng)選型 276．2．1數(shù)據(jù)安全性要求 276．2．2項目集成要求 276．2．3系統(tǒng)運行要求 276．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 277、子系統(tǒng)規(guī)劃 288、項目實施主要成果 298．1推動決策管理，營銷管理是核心 298．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，安全生產(chǎn)是重點 299、質(zhì)量保證計劃 309．1組織機構(gòu)及人員 319．2咨詢服務(wù)工具 329．3需求管理 329．4戰(zhàn)略合作長期服務(wù) 3310、項目驗收及保障方案 3410．1項目驗收階段標(biāo)準(zhǔn) 3410．2項目績效評估標(biāo)準(zhǔn)及手段 3510．3遵循ISO9001及CMMI規(guī)范 3610．4階段性驗收計劃 3710．5驗收組織形式 3711、培訓(xùn)計劃 3811．1培訓(xùn)工作的必要性 3811．2培訓(xùn)工作的推動 3811．3培訓(xùn)工作的內(nèi)容 3811．4培訓(xùn)工作的實施 3812、項目實施建議和進度計劃 3912．1項目實施安排 3912．2項目進度安排 39附件：常用調(diào)研表格 40集團經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀1．1企業(yè)簡介【說明：概述企業(yè)基本情況。包括企業(yè)名稱、工商注冊地址、主營業(yè)務(wù)等?！?．2企業(yè)管理現(xiàn)狀【說明：此部分應(yīng)包括兩大基本部分，應(yīng)分別進行闡述】1、企業(yè)現(xiàn)狀?！菊f明：包括企業(yè)所屬行業(yè)、基本結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理目標(biāo)及管理智能等。信息主要來源渠道為，行業(yè)企業(yè)章程、行業(yè)主管部門等】。2、企業(yè)管理現(xiàn)狀?！菊f明：簽于咨詢服務(wù)介入前期信息的不對等，此處一般僅能從現(xiàn)有企業(yè)管理觀念、管理模式、管理手段等大方向進行概要描述?！?．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀【說明：對企業(yè)信息化現(xiàn)狀進行概要了解。主要包括：計算機設(shè)備普及程度、網(wǎng)絡(luò)覆蓋的機構(gòu)、目前主要使用的應(yīng)用系統(tǒng)、現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料情況、信息化管理部門機構(gòu)設(shè)置及人員配置等，如果可能對目前企業(yè)信息化情況進行點評?！?．4集團管理信息化需求分析1．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題【說明：結(jié)合企業(yè)管理現(xiàn)狀及信息化現(xiàn)狀總結(jié)企業(yè)管理信息化存在的主要問題?？蓮囊韵聨讉€目前考慮，包括：網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況、信息共享情況、數(shù)據(jù)保存情況、信息化系統(tǒng)對管理決策的支持等方面進行總結(jié)】1．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求管理信息系統(tǒng)是支持集團公司管控模式實現(xiàn)的一個重要保證。企業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用對企業(yè)、尤其是大型集團公司管理效率的提高影響非常大，甚至是革命性的。（1）建設(shè)目標(biāo)【說明：企業(yè)信息化項目建設(shè)目標(biāo)一般情況下均已由企業(yè)提出，應(yīng)在充分溝通的情況下，了解企業(yè)信息化項目建設(shè)目標(biāo)的真實意圖。如企業(yè)尚無明確的建設(shè)目標(biāo)，可從以下幾方面考慮進行提煉總結(jié)。如流程再造、組織結(jié)構(gòu)扁平化、壓縮成本、實施財務(wù)監(jiān)管等，企業(yè)管理信息化一般來說均已實現(xiàn)電子商務(wù)、建立企業(yè)門戶、提高生產(chǎn)效率、壓縮成本、提高核心競爭力等為建設(shè)目標(biāo)。】（2）信息系統(tǒng)建設(shè)需求根據(jù)集團管理信息化的建設(shè)目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)管理的現(xiàn)代化和信息化，需要建設(shè)的信息系統(tǒng)有：【說明：以下列舉此次建設(shè)內(nèi)容，示例如下。】門戶網(wǎng)站系統(tǒng)；財務(wù)管理信息系統(tǒng)；營銷管理系統(tǒng)；人力資源管理系統(tǒng)；……

2、管理信息化咨詢工作思路2．1工作思路結(jié)合集團的經(jīng)營管理目標(biāo)和策略，我們制定了本建議方案。針對目前信息化現(xiàn)狀，在咨詢設(shè)計工作中以“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式、分布實施、逐步完善”為原則，以財務(wù)和安全生產(chǎn)的集中統(tǒng)一監(jiān)管為主要目標(biāo)，以資金管理、財務(wù)合并、營銷管理等為主要手段，建立業(yè)務(wù)協(xié)同辦公、企業(yè)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)控、營銷管理、物資管理、人力資源管理、績效管理與輔助決策支持等方面的信息化，力求通過借助IT手段突破管理能力的約束，對企業(yè)實現(xiàn)“集中化”管理，實現(xiàn)對管理成本的有效控制，突破能力束縛，實現(xiàn)整合式協(xié)同管理。2．1．1咨詢工作指導(dǎo)原則咨詢工作指導(dǎo)原則如下：以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)企業(yè)信息化建設(shè)項目整體規(guī)劃；以關(guān)鍵流程為工作重點，以解決關(guān)鍵問題為突破口，“以點帶面”構(gòu)架企業(yè)信息化的整體框架以培訓(xùn)和訪談相結(jié)合的原則，幫助企業(yè)梳理管理流程，樹立信息化項目的全局觀念；調(diào)查過程采用“自上而下”和“自下而上”等多種形式，充分發(fā)揮企業(yè)的能動作用，確保信息化需要分析的合理性；信息化建設(shè)整體規(guī)劃以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)思想，采取咨詢公司與企業(yè)合作的方式，共同制定。2．1．2把握重要成功因素通過對集團高層管理人員的訪談和對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分析，得出集團要成功實施管理信息化，通過信息化手段保障企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，主要有三個關(guān)鍵成功因素：【說明：以下應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況提煉出信息化成功因素。】示例如下：1、以建立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理機制為核心在改革開放和市場經(jīng)濟的新形勢下，必須建立現(xiàn)代化的經(jīng)營管理機制，減員增效，提高勞動生產(chǎn)率，提高管理水平，加強信息反饋，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高企業(yè)的綜合能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟要求。2、……2．1．3建立集團管控模型管控模型的建立是以完成集團特定的戰(zhàn)略目標(biāo)為目的的，它是為實現(xiàn)集團的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)的。所以，集團公司管控模型建立的基準(zhǔn)是集團的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。管控模式如何具體落實到每個崗位、每個員工，并使之真正有效，它需要有具體的途徑幫它落實，這就需要咨詢公司通過詳細(xì)的調(diào)研工作來進行流程梳理和管理模型建立，并通過管理信息化來實現(xiàn)企業(yè)管控模型?！?．2咨詢工作要點根據(jù)調(diào)研情況及集團反映的情況，我們認(rèn)為有以下工作要點：（1）提升企業(yè)效益和競爭力是集團的核心工作，通過信息化規(guī)劃促進企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)是本項目咨詢工作的重點；（2）規(guī)劃以信息驅(qū)動的集團公司市場營銷管理系統(tǒng)，增加收入減少庫存；（3）梳理管理流程，提出扁平化管理結(jié)構(gòu)；（4）建立企業(yè)績效管理系統(tǒng)，保證企業(yè)執(zhí)行力；（5）建立決策支持系統(tǒng)，提高科學(xué)決策能力，應(yīng)變能力；（6）規(guī)劃企業(yè)應(yīng)用集成，避免信息孤島；（7）充分利用現(xiàn)有IT資源，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。

3、集團管理信息化總體規(guī)劃企業(yè)管理信息化是配合實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標(biāo)的手段，進行信息化總體規(guī)劃是為了指導(dǎo)信息化建設(shè)的具體工作，我們在總體規(guī)劃工作中堅持以“管理流程梳理、優(yōu)化”和“信息資源統(tǒng)一規(guī)劃，建立適用高效的業(yè)務(wù)模型”為工作的主線。進行業(yè)務(wù)流程重組的同時搞好數(shù)據(jù)管理、規(guī)劃信息資源，使信息系統(tǒng)發(fā)揮效益，避免企業(yè)在信息技術(shù)上的投資掉入“黑洞”。3．1集團信息化戰(zhàn)略目標(biāo)集團信息化水平較低，整體上處于初級階段。基于這種現(xiàn)狀，通過管理信息化總體規(guī)劃可以實現(xiàn)以下目標(biāo)：（1）對企業(yè)信息化現(xiàn)狀的客觀評估；（2）從企業(yè)需求出發(fā)對信息化建設(shè)需求的準(zhǔn)確把握；（3）引入先進適用的管理思想、經(jīng)營理念，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的合理規(guī)范與優(yōu)化；（4）制定企業(yè)信息化建設(shè)的總體設(shè)計藍圖；（5）制定企業(yè)信息共享的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；（6）制定企業(yè)信息化建設(shè)資金投入、組織保障、實施計劃等行動指南。同時，通過信息化規(guī)劃可以避免企業(yè)的“信息孤島”、避免盲目建設(shè)與投資黑洞、避免信息化與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略背道而馳。3．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程信息化規(guī)劃需要遵循合理的流程，采用科學(xué)的方法，成都國信安公司在長期的企業(yè)信息化研究過程中，提出了企業(yè)信息化規(guī)劃的科學(xué)流程。包括：步驟一：企業(yè)戰(zhàn)略理解企業(yè)信息化是為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)服務(wù)的，為了進行企業(yè)信息化規(guī)劃，首先要明確企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，明確為了實現(xiàn)企業(yè)的總目標(biāo)，各個關(guān)鍵部門要做的各種工作。理解與分析發(fā)展戰(zhàn)略要分析企業(yè)所處的國內(nèi)外宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境，分析企業(yè)具有的優(yōu)勢與劣勢、面臨的發(fā)展機遇與威脅。同時還要理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、核心競爭力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場、企業(yè)文化等方面的定位。步驟二：企業(yè)現(xiàn)狀分析與診斷企業(yè)現(xiàn)狀分析與評估包括兩方面：業(yè)務(wù)與管理現(xiàn)狀和信息化現(xiàn)狀。業(yè)務(wù)與管理活動分析是對企業(yè)業(yè)務(wù)與管理活動的特征、企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動的運作模式、業(yè)務(wù)活動對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的作用進行分析，揭示現(xiàn)狀與企業(yè)遠景之間的差距，確定關(guān)鍵要突破的問題，探討改進構(gòu)想。信息化現(xiàn)狀分析是分析診斷企業(yè)信息化的當(dāng)前狀況，包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)狀況，分析信息系統(tǒng)對企業(yè)未來發(fā)展的適應(yīng)能力，給出信息化能力評估。步驟三：業(yè)務(wù)流程優(yōu)化信息化規(guī)劃中業(yè)務(wù)流程優(yōu)化就是要引入先進適用的管理思想、管理理念，對企業(yè)現(xiàn)有流程進行分析，發(fā)現(xiàn)流程中不合理、效率低、與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)不符的流程及環(huán)節(jié)，提出改進方法，以便進一步根據(jù)優(yōu)化流程設(shè)計企業(yè)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)。步驟四：信息化總體規(guī)劃需求分析是在企業(yè)戰(zhàn)略分析和現(xiàn)狀評估的基礎(chǔ)上，按照優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運作模式，制定企業(yè)適應(yīng)未來發(fā)展的信息化戰(zhàn)略，指出信息化建設(shè)的需求。需求分析包括系統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用系統(tǒng)、信息安全、數(shù)據(jù)庫等的需求?；跇I(yè)務(wù)發(fā)展需求和對信息化的需求，從系統(tǒng)功能、信息架構(gòu)和系統(tǒng)體系、網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施等方面對信息系統(tǒng)應(yīng)用進行規(guī)劃?？傮w規(guī)劃著眼于全局，以系統(tǒng)的視點，明確各個應(yīng)用系統(tǒng)之間的功能關(guān)系、信息聯(lián)系，規(guī)劃系統(tǒng)總體架構(gòu)。在上述步驟中，將采用一系列的方法，如下圖所示。3．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理集團存在著管理流程體系不夠完善，有些流程環(huán)節(jié)過多，有些流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失。為了適應(yīng)日益激烈的外部競爭，提高集團運營效率，集團公司提出了優(yōu)化流程、明晰職責(zé)的變革管理需求。好的管理在于好的流程。建立嚴(yán)格的流程制度，合理的分配任務(wù)，定義角色和規(guī)則，并進行執(zhí)行和監(jiān)督，有效推進管理效率的提升是流程優(yōu)化梳理的目標(biāo)。流程優(yōu)化設(shè)計階段的工作思路，如下圖：3．4集團信息資源總體規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，必須以全面、正規(guī)的信息資源規(guī)劃（IRP）為基礎(chǔ)工程和先導(dǎo)工程，將新的業(yè)務(wù)流程落實到信息技術(shù)的實現(xiàn)上。企業(yè)要獲得信息化建設(shè)的主動權(quán)，首先要分析梳理自己的業(yè)務(wù)流程，在此基礎(chǔ)上構(gòu)思新業(yè)務(wù)流程所需要的信息系統(tǒng)框架，建立企業(yè)的信息標(biāo)準(zhǔn)?；贗RP方案和信息標(biāo)準(zhǔn)，找出已有應(yīng)用系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的差距，制定改進提升的具體目標(biāo)；也可以用來衡量外來軟件系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方面是否符合企業(yè)的要求，完全符合要求就可以買進來用，不符合要求的部分可以讓集成商修改或定制；也可以組織新開發(fā)，遵循方案標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出來的信息系統(tǒng)，決不會再是新的“信息孤島”，企業(yè)信息資源規(guī)劃（IRP）解決方案由理論方法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和軟件工具構(gòu)成，三者關(guān)系如圖所示。圖.信息資源規(guī)劃的實施方案構(gòu)成信息資源規(guī)劃是由系統(tǒng)分析人員與業(yè)務(wù)人員緊密合作完成的。有兩個階段，第一階段進行需求分析，第二階段進行系統(tǒng)建模，在需求分析和系統(tǒng)建摸的過程中建立信息資源管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，3．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型流程建模工具的輸出是一組對業(yè)務(wù)的描述，用來指導(dǎo)IT人員實現(xiàn)所需的業(yè)務(wù)流程，建模工具將此提交給BPM的流程引擎，流程引擎將啟動一個自動的過程來保證流程的自動執(zhí)行。借助模型的標(biāo)準(zhǔn)符號(如BPMN)和模型交互格式（如CIF），模型可以輸入到BPM的設(shè)計工具中，從而產(chǎn)生一個流程實現(xiàn)的基本框架。雖然這個框架還缺少真正執(zhí)行時所需的很多細(xì)節(jié)，但是它完全可以作為定義業(yè)務(wù)流程的起點。將功能模型和數(shù)據(jù)模型聯(lián)系起來，就是系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)模型（C-U矩陣），它對控制模塊開發(fā)順序和解決共享數(shù)據(jù)庫的"共建問題"，均有重要的作用。建模工具不僅僅是對活動流程進行簡單的描述，而是要根據(jù)整個組織的資源、流程數(shù)據(jù)和流程性能參數(shù)進行建模。在系統(tǒng)建模過程中優(yōu)化管理業(yè)務(wù)流程，以信息化支持管理創(chuàng)新，進一步提高管理工作效率和質(zhì)量。3．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型由各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型和全域數(shù)據(jù)模型組成，數(shù)據(jù)模型的實體是“基本表”（BaseTable），由數(shù)據(jù)元素組成的“三范式”（3-NF）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，是系統(tǒng)集成和信息共享的基礎(chǔ)。通過一定的分析方法，可以找到不同數(shù)據(jù)類的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，即數(shù)據(jù)模型。根據(jù)這些數(shù)據(jù)模型建立起來的數(shù)據(jù)庫，即主題數(shù)據(jù)庫，能為多種業(yè)務(wù)活動服務(wù)（實現(xiàn)信息共享），還能適應(yīng)組織機構(gòu)和業(yè)務(wù)處理上的變化。通過實施“信息資源規(guī)劃”，達到建立適合生產(chǎn)、經(jīng)營和管理需要的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立全企業(yè)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)計算機應(yīng)用開發(fā)人員和用戶實施數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，形成了統(tǒng)一的信息分類編碼體系的目的。3．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型基于需求分析和業(yè)務(wù)流程重構(gòu)（BPR）進行系統(tǒng)功能建模。系統(tǒng)功能模型由邏輯子系統(tǒng)、功能模塊、程序模塊組成，成為系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)的規(guī)范化的表述。分析邏輯的職能域,在進行功能建模時對管理層次進行分析，根據(jù)公司的實際運作情況，自下而上地將系統(tǒng)分為運作層、管理層、決策層。集團系統(tǒng)的功能建模,主要著眼于管理層和決策層。3．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案的框架如圖所示：在信息資源規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上，組織實施通信-計算機網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)庫工程、應(yīng)用軟件工程。圖.企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架3．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國資委關(guān)于省屬企業(yè)管理信息化建設(shè)的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是我們規(guī)劃工作中遵循的基本規(guī)范，下面是我們遵循的部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：（1）計算機軟件工程術(shù)語GB/T11457-1995（2）計算機軟件配置管理計劃規(guī)范GB/T12505-1990（3）軟件文檔管理指南GB/T16680-1996（4）計算機軟件可靠性和可維護性管理GB/T14394-1993（5）計算機軟件工程規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)匯編（6）SOA協(xié)同軟件應(yīng)用規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（7）工作流管理聯(lián)盟規(guī)范WFMC（8）信息處理：數(shù)據(jù)流程圖、程序流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖的文件編制符號及約定GB/T1526-1989

4、集團咨詢服務(wù)工作概述4．1咨詢工作主要方法通過對企業(yè)的深入了解，我們在本項目中采用關(guān)鍵成功因素法來作為咨詢工作的指導(dǎo)方法，從企業(yè)管控主線出發(fā)，把握企業(yè)信息化建設(shè)的關(guān)鍵思路和主營業(yè)務(wù)，在詳細(xì)調(diào)研的基礎(chǔ)上進行企業(yè)IT戰(zhàn)略規(guī)劃、管理流程設(shè)計等。4．1．1關(guān)鍵成功因素法1、基本思想在現(xiàn)行系統(tǒng)中，總存在著多個變量影響系統(tǒng)目標(biāo)的實現(xiàn)，其中若干個因素是關(guān)鍵的和主要的（即關(guān)鍵成功因素）。通過對關(guān)鍵成功因素的識別，找出實現(xiàn)目標(biāo)所需的關(guān)鍵信息集合，從而確定系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)先次序。關(guān)鍵成功因素來自于組織的目標(biāo)，通過組織的目標(biāo)分解和識別、關(guān)鍵成功因素識別、性能指標(biāo)識別，一直到產(chǎn)生數(shù)據(jù)字典。2、一般步驟了解組織目標(biāo)；識別關(guān)鍵成功因素；識別性能指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；識別測量性能的數(shù)據(jù)。3、應(yīng)用工具……4．1．2企業(yè)關(guān)鍵成功因素分析以下是我們對集團進行前期調(diào)查了解之后提出的對集團發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵成功因素，并據(jù)此來描繪集團管理信息化的藍圖?！菊f明：以下根據(jù)實際情況對此次企業(yè)信息化建設(shè)的成敗具有重要影響的系統(tǒng)進行描述?！?．1．3KPI指標(biāo)的應(yīng)用我公司在長期的咨詢實踐中，總結(jié)提出了一套基于綜合平衡記分卡的KPI指標(biāo)體系，并使這套KPI指標(biāo)體系與戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵因素及企業(yè)規(guī)范對接，并在此基礎(chǔ)上形成了一套使企業(yè)信息化戰(zhàn)略落地的績效分析管理方法。分析過程中，使用KPI指標(biāo)來作為分析流程性能好壞的依據(jù)，并決定各個參數(shù)值，最后根據(jù)這些參數(shù)對整個流程進行調(diào)整，完成一次閉環(huán)的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)。【說明：以下應(yīng)對KPI指標(biāo)的產(chǎn)生、選取進行概要說明。】4．2咨詢服務(wù)工作內(nèi)容4．2．1IT戰(zhàn)略規(guī)劃階段（1）考慮企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系在制定信息化咨詢方案的過程中，首先需要確定信息化戰(zhàn)略在整個企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系中處于什么位置，見下圖：從圖中可以看出，一個企業(yè)的運行必然從企業(yè)戰(zhàn)略的制高點出發(fā)，描繪出企業(yè)的遠景，規(guī)劃出企業(yè)的業(yè)務(wù)和財務(wù)方面的具體目標(biāo)。然后圍繞這些具體目標(biāo)分解出相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略以及信息化戰(zhàn)略，從而設(shè)計出支撐這個戰(zhàn)略體系的組織體系，建立起業(yè)務(wù)運作管理系統(tǒng)和信息技術(shù)管理支持體系，從而通過層與層之間相互支持，逐層功能實現(xiàn)直至企業(yè)具體目標(biāo)的實現(xiàn)，抵達最初設(shè)想的企業(yè)遠景目標(biāo)。（2）撰寫企業(yè)信息化咨詢方案的整體思路在撰寫集團信息化咨詢方案的時候，我們通常遵循下圖所示的思路。依照這個思路，結(jié)合集團的具體情況，撰寫出相應(yīng)的信息化咨詢方案。

4．2．2調(diào)研分析階段（1）確定調(diào)研范圍調(diào)研范圍的確定依據(jù)問題診斷模型來開展，充分考慮咨詢?nèi)蝿?wù)的范圍、問題的定義和咨詢?nèi)蝿?wù)的目的，調(diào)研范圍要結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進行。（2）調(diào)研方法文件資料搜集：資料包括集團的各個部門和各個層級。……（3）制定調(diào)研計劃實際上，資料搜集是有成本的。因此集團需要非常詳盡地確定需要調(diào)查什么，從而為搜集信息做好準(zhǔn)備。有經(jīng)驗的咨詢公司要不斷提供篩選原則，盡管他們需要更詳細(xì)更確切的情況。在咨詢初期，調(diào)查應(yīng)盡量面大一些，經(jīng)過初檢、去粗存精。（4）實施調(diào)研計劃在調(diào)研計劃實施過程中，通過全面大量的訪談、調(diào)研全面掌握集團的大量情況，這些情況的了解成為我們診斷分析的基本信息源。調(diào)研階段核心部分就是立足于前期的調(diào)研工作得到的大量資料，對企業(yè)的管理狀況做出分析，得出診斷意見，并就相應(yīng)的問題拿出對應(yīng)的解決思路。（5）分析調(diào)研得到的資料對整理過的資料進行分析，主要作用在于識別各種關(guān)系、比例和趨勢。分析方法有：采用統(tǒng)計方法來處理各種數(shù)據(jù)；使用各種比例來說明某些問題；通過因果分析來找出事件與其條件之間的因果關(guān)系；4．2．3實施方案編制階段（1）實施方案制定實施方案制定是一個根據(jù)分析調(diào)研結(jié)果確定適宜解決方案的過程，是一個不斷優(yōu)化調(diào)整的過程。正確的實施方案選擇制定決定著企業(yè)管理信息化工作的成敗。實施方案制定大體分為兩個步驟。步驟一：尋求實施方案根據(jù)調(diào)研、分析報告和知識庫尋求解決問題的信息化實施方案；對可選擇的實施方案進行分類、比較、評價和選優(yōu)在此基礎(chǔ)上，形成解決相關(guān)問題的初步思路步驟二：制定實施方案……（2）實施方案評審方案的完成只是咨詢合作第一階段的結(jié)束。方案是否切合企業(yè)實際，還應(yīng)由企業(yè)組織自己的人員進行評審，這是一個必不可少的節(jié)點。為了保證評審的客觀、公正，在人員的構(gòu)成上要虛實兼有；在評審的焦點問題上則要明確先進性、操作性、客觀性的原則；在方案的內(nèi)容上要強調(diào)方案的靈魂、架構(gòu)、運行的完整性。方案的評審，其主要關(guān)注點如下：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程信息化需求是整個企業(yè)管理與信息化建設(shè)的結(jié)合點，也是整個企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的“綱”。合理設(shè)定企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)是企業(yè)信息化建設(shè)成功的根本。……4．2．4信息系統(tǒng)選型階段咨詢規(guī)劃方案還要對其中的技術(shù)選型進行確定，找出最適合企業(yè)需要的技術(shù)實現(xiàn)，也就是信息系統(tǒng)選型。信息系統(tǒng)選型是企業(yè)信息化建設(shè)成敗的一個關(guān)鍵因素：不少企業(yè)錯誤地選擇了產(chǎn)品，無法滿足最終需求；有些企業(yè)選擇的產(chǎn)品缺乏更新與服務(wù)，適應(yīng)不了企業(yè)的前進步伐。這些都使得選擇合適的系統(tǒng)、正確地選擇系統(tǒng)成為企業(yè)下決心投資信息化建設(shè)的一個關(guān)鍵因素。特別是當(dāng)企業(yè)把信息化當(dāng)作企業(yè)的戰(zhàn)略資源，應(yīng)用信息技術(shù)當(dāng)作企業(yè)的發(fā)展與成長企業(yè)要素以后，在制訂了IT規(guī)劃、決擇如何具體實現(xiàn)的時候，系統(tǒng)選擇成為企業(yè)決策層焦慮和猶豫的事情。要進行合理的系統(tǒng)選型，咨詢公司必須深入了解企業(yè)的真正需求，比如企業(yè)業(yè)務(wù)特點、服務(wù)對象、企業(yè)性質(zhì)等，進一步分析數(shù)據(jù)量規(guī)模、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜度、使用范圍等等因數(shù)，并結(jié)合現(xiàn)有眾多的實用IT技術(shù)，選擇最合理的技術(shù)實現(xiàn)體系來達到建設(shè)的目的。4．2．5項目實施階段客戶往往希望咨詢方案具有現(xiàn)實可行性。一個咨詢方案不僅要顯示出要實施什么，還要顯示出怎樣去實施它。并對項目的工程實施具有指導(dǎo)和貫徹的作用。工程實施階段咨詢公司可在全公司范圍內(nèi)進行培訓(xùn)（根據(jù)合同內(nèi)容），讓相關(guān)員工理解系統(tǒng)的作用、自己充當(dāng)?shù)慕巧约八媾R的變化。實施完成后往往需要咨詢公司進行專業(yè)地、客觀地評價實施效果，找出工程實施中存在的問題，為企業(yè)擴大取得的成果、改進存在的不足提供建議。幾個重要階段的咨詢工作：（1）招投標(biāo)階段咨詢可對項目的招投標(biāo)過程進行指導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)進行工程招標(biāo)，招投標(biāo)活動應(yīng)遵循基本原則：公開、公平、公正和誠實信用原則。咨詢機構(gòu)將重點關(guān)注以下方面：怎樣選擇招標(biāo)程序招標(biāo)代理；投標(biāo)的要求和程序的制定；強調(diào)投標(biāo)的禁止性規(guī)定；協(xié)助業(yè)主完善招標(biāo)投標(biāo)法關(guān)于開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)主要規(guī)定。（2）工程實施與驗收階段召開項目總結(jié)會議，協(xié)助和指導(dǎo)業(yè)主組織驗收的注意事項和驗收過程。鑒于咨詢規(guī)劃的工程施工規(guī)模較大，專業(yè)分工較多，技術(shù)要求高等特點，國家相關(guān)行政管理部門對各類工程項目的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)制訂了相應(yīng)的規(guī)范，以保證工程驗收的質(zhì)量，工程驗收也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的要求和標(biāo)準(zhǔn)。對于咨詢機構(gòu)也有責(zé)任協(xié)助做好驗收咨詢工作。對項目驗收進行評估咨詢單位可對工程完成時的功能和性能完成情況進行評估，并對比咨詢規(guī)劃的內(nèi)容，檢查項目執(zhí)行情況，是否達到預(yù)期目標(biāo)。出具相關(guān)的項目評估報告項目評估應(yīng)該以書面形式提交建設(shè)單位作為備案，也作為下一步咨詢和規(guī)劃的基礎(chǔ)。4．3咨詢工作成果

階段活動提交工作成果時間進度總體規(guī)劃咨詢服務(wù)方案工作任務(wù)書頂層戰(zhàn)略規(guī)劃總體實施報告信息化建設(shè)規(guī)范建設(shè)指導(dǎo)方案調(diào)研分析調(diào)研表格匯總調(diào)研分析報告調(diào)研總結(jié)報告管理業(yè)務(wù)流程圖管理咨詢報告管理流程分析數(shù)據(jù)流圖、UC矩陣數(shù)據(jù)字典視圖數(shù)據(jù)編碼培訓(xùn)計劃培訓(xùn)手冊實施方案評審系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方案總體設(shè)計報告信息系統(tǒng)選型子系統(tǒng)構(gòu)架方案系統(tǒng)建設(shè)招標(biāo)書系統(tǒng)建設(shè)問題跟蹤項目實施過程中的問題分析報告各子系統(tǒng)建設(shè)情況評估評估報告系統(tǒng)試運行跟蹤系統(tǒng)運行情況整改建議系統(tǒng)運行跟蹤報告系統(tǒng)優(yōu)化報告

5、調(diào)研工作計劃5．1調(diào)研目的調(diào)研的主要目的是了解深入細(xì)致地診斷觀察客戶面監(jiān)的問題和追求的目的，識別引起和影響這些問題的因素和要點，并且為找到解決問題的方法準(zhǔn)備所有必要的信息，判斷企業(yè)存在問題及其輕重緩急，明確解決方向和優(yōu)先順序，為下一步方案設(shè)計提出方向性和策略性的指導(dǎo)依據(jù)；同時也對企業(yè)改革的承受能力作一個基本判斷。企業(yè)管理信息化咨詢應(yīng)以企業(yè)的管理流程為切入點，通過對各項業(yè)務(wù)流程分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的問題，并提出管理上的改善方案和設(shè)計相應(yīng)的軟件功能模塊，最終解決企業(yè)管理中的難題。5．2調(diào)研范圍及內(nèi)容調(diào)研范圍的確定需要依據(jù)企業(yè)管理信息化覆蓋的范圍來開展，充分考慮咨詢?nèi)蝿?wù)的領(lǐng)域、問題的定義和咨詢?nèi)蝿?wù)的目的，并關(guān)注客戶企業(yè)尚未充分利用的機會和可能的改進措施。對于信息化咨詢調(diào)研工作來說，調(diào)研范圍應(yīng)該結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進行，即使這樣，我們還是需要把握企業(yè)的綜合管理狀況。所以，我們提出信息化咨詢的調(diào)研范圍主要包括客戶企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與綜合管理狀況和企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、人員等基本情況。本次集團管理信息化以集團為中心，緊密結(jié)合集團企業(yè)信息化“經(jīng)營管理是核心，安全生產(chǎn)是保障”的思想展開，調(diào)研范圍如下：【說明：此處應(yīng)根據(jù)實際情況，繪出調(diào)查范圍及人員表格、調(diào)研內(nèi)容匯總表?！?．4調(diào)研方法在考慮確定具體的調(diào)研方法的時候，我們要始終牢記：搜集資料的目的是為了解決某一問題而采取行動。搜集資料不是為了追查過去失誤的責(zé)任，也不是為了研究某一類現(xiàn)象，而是為了解決某一問題，并進而改善組織的運轉(zhuǎn)情況。在做信息化咨詢調(diào)研而搜集資料的時候很多客戶企業(yè)是為了解決信息管理混亂，決策效率低下的問題。在這樣一個思想指導(dǎo)下，我們需要確定調(diào)研方法。常規(guī)調(diào)研方法有以下幾種：文件資料搜集……訪談觀察調(diào)查問卷和調(diào)查表資料搜集會議專題記錄5．5調(diào)研計劃【說明：此處應(yīng)根據(jù)實際情況給出調(diào)研計劃，包括階段劃分、各階段時間、各階段調(diào)研范圍及目標(biāo)】階段范圍計劃時間任務(wù)及目標(biāo)第一階段第二階段……

6、集成應(yīng)用平臺建設(shè)咨詢6．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)【說明：本章應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況對信息化建設(shè)內(nèi)容進行概要描述，包括系統(tǒng)架構(gòu)、各層平臺的作用、重點系統(tǒng)在架構(gòu)中所處的位置及各系統(tǒng)特點及設(shè)計要點等?！肯到y(tǒng)架構(gòu)圖三層應(yīng)用結(jié)構(gòu)伴隨著中間件技術(shù)的成熟而興起，其核心概念是利用中間件將應(yīng)用分為表示邏輯層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層三個不同的處理層次。表示層：主要功能：【說明：應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況及建設(shè)內(nèi)容進行闡述?！恐饕獦?gòu)成：……業(yè)務(wù)邏輯層主要功能：……主要構(gòu)成：……數(shù)據(jù)層主要功能：……主要構(gòu)成：……硬件支撐層主要功能：……主要構(gòu)成：……6．2系統(tǒng)選型【說明：本節(jié)應(yīng)針對此次企業(yè)信息化建設(shè)的重點設(shè)備/軟件，進行概要闡述。】6．2．1數(shù)據(jù)安全性要求……6．2．2項目集成要求……6．2．3系統(tǒng)運行要求操作系統(tǒng)的要求：……數(shù)據(jù)庫要求：……中間件要求：……6．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范……

7、子系統(tǒng)規(guī)劃本章對集團擬建各應(yīng)用系統(tǒng)進行粗略的分析?！菊f明：本章應(yīng)分節(jié)對此次企業(yè)信息化建設(shè)的各個子系統(tǒng)進行闡述，描述子系統(tǒng)基本功能及我公司對該子系統(tǒng)的認(rèn)識?！?/p>

8、項目實施主要成果【說明：本章應(yīng)闡述項目實施后的效果，應(yīng)針對每一個重點分別描述。實例如下：】8．1推動決策管理，營銷管理是核心（1）提高全員管理水平通過系統(tǒng)的建設(shè)，提高全員管理水平。通過全員深入使用該系統(tǒng)，使每個管理人員的業(yè)務(wù)達到了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，從而提高現(xiàn)代化管理水平，減少冗余環(huán)節(jié)。提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率。提高集團公司和子公司的競爭能力、管理質(zhì)量及運作效率。8．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，安全生產(chǎn)是重點安裝此系統(tǒng)后，監(jiān)控中心對各主要位置現(xiàn)場情況了解更加實時，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作等事件發(fā)生時可以及時糾正或制止，可以大大減少事故的發(fā)生。辦公室:在礦區(qū)辦公室桌面計算機安裝軟件程序，可以以單個或多個畫面的方式瀏覽各現(xiàn)場監(jiān)控圖像，實時掌握現(xiàn)場情況。領(lǐng)導(dǎo)在辦公室即可實時了解現(xiàn)場情況，使領(lǐng)導(dǎo)更加了解各環(huán)節(jié)運作情況，為領(lǐng)導(dǎo)作決定提供更多依據(jù)。

9、質(zhì)量保證計劃我公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量認(rèn)證體系，整個咨詢團隊將嚴(yán)格按照ISO9000的要求和公司相關(guān)質(zhì)量控制流程實施項目。這為整個咨詢項目的成功提供了體制保證。ISO9000族的核心思想是“質(zhì)量管理和質(zhì)量保障”。其中ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證體系的適應(yīng)范圍是設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式。ISO9000族的基本思想是預(yù)防不合格。這是ISO9000的基本指導(dǎo)思想，具體體現(xiàn)在：控制所有過程的質(zhì)量；過程控制的出發(fā)點是預(yù)防不合格；質(zhì)量管理的中心任務(wù)是建立并實施文件化的質(zhì)量體系；持續(xù)的質(zhì)量改進（包括產(chǎn)品質(zhì)量改進和工作質(zhì)量改進）；一個有效的質(zhì)量體系應(yīng)滿足顧客和組織內(nèi)部雙方的需要和利益；定期評價質(zhì)量體系（質(zhì)量體系審核和管理評審）。9．1組織機構(gòu)及人員本項目咨詢機構(gòu)設(shè)置如下：

本項目人員簡表：姓名性別職稱學(xué)歷從事專業(yè)資格證書編號9．2咨詢服務(wù)工具【說明：此處應(yīng)對此次企業(yè)管理信息