蕭山新能源汽車行業(yè)調(diào)研報告2023年

1杭州市蕭山區(qū)能源汽車行業(yè)進(jìn)展調(diào)研報告202312一、能源汽車行業(yè)進(jìn)展概況目前，世界技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃進(jìn)展，汽車與能智能成為汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展趨勢。能源汽車融合能源、材料與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革技術(shù)，將極大推動從單純的交通工具向移動智能終端、儲能設(shè)備、數(shù)字空間的革命性轉(zhuǎn)換，同時進(jìn)一步推動能源、交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，優(yōu)化能源消費(fèi)構(gòu)造，提高交通體系和城市運(yùn)行智能化水平，建設(shè)清潔奇特的世界。隨著汽車動力源、生產(chǎn)運(yùn)行方式、消費(fèi)使用模式的全面變革，能源汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)從零部件、整車研發(fā)生產(chǎn)和營銷效勞企業(yè)之間的“連鎖關(guān)系”到汽車、能源、交通、信息通信等多個領(lǐng)域相互賦能、協(xié)同進(jìn)展，成為各類市場主體發(fā)展的內(nèi)在需求。跨領(lǐng)域創(chuàng)和更開放包涵的國際合作成為能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的時代特征，能夠大幅度增加產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的動力，激發(fā)市場活力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈融合共生。與此同時，汽車產(chǎn)品的形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)構(gòu)造和社會運(yùn)行方式發(fā)生了深刻的變化，為能源汽車產(chǎn)業(yè)供給了前所未有的進(jìn)展時機(jī)。經(jīng)過多年的持續(xù)努力，中國能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提高，產(chǎn)業(yè)體系日益完善，企業(yè)競爭力大幅增加，2023年以來產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)5年居世界首位，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入交匯、融合進(jìn)展。中國能源汽車產(chǎn)業(yè)搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，穩(wěn)固良好勢頭，充分發(fā)揮根底設(shè)施、信息通信等領(lǐng)域的優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)進(jìn)展。據(jù)權(quán)威推測，到2025車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提高。純電動轎車車的平均耗電量下降到12/10020%左右，高度自動駕駛汽車將實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景的商業(yè)化應(yīng)用，充電效勞的便利性顯著提高，能源汽車的核心技術(shù)爭取到達(dá)國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具有較強(qiáng)國際競爭力。屆時純電動汽車成為銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充電效勞網(wǎng)絡(luò)便利高效，穩(wěn)步推動氫燃料供給系統(tǒng)建設(shè)，節(jié)能減排和社會效益較大提升。二、蕭山能源汽車行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)根底蕭山區(qū)以汽車零部件產(chǎn)業(yè)為核心的能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展實力較為雄厚。汽車零部件行業(yè)是蕭山區(qū)工業(yè)的一張“金202360雷迪克4家為上市企業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)增加值37.25億元。產(chǎn)品涵承、輪轂單元、方向盤、變速器、制動器、電動轉(zhuǎn)向、傳動系統(tǒng)、電動舉升裝置等汽車系統(tǒng)零部件及總成領(lǐng)域處于國內(nèi)市場領(lǐng)先地位。蕭山區(qū)領(lǐng)軍企業(yè)緊抓能源汽車進(jìn)展機(jī)遇，在動力電池、輪轂電機(jī)、電控系統(tǒng)、駕駛關(guān)心系統(tǒng)等方面實現(xiàn)了系列產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)突破。其中萬向集團(tuán)聯(lián)合上汽集團(tuán)成立上萬清源智動車，聚焦進(jìn)展能源汽車整車和動力電池的研發(fā)和制造，加速推動萬向創(chuàng)聚能城建設(shè)。亞太機(jī)電與中國汽車技術(shù)爭論中心合作成立智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)爭論基地，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。此外，蕭山區(qū)在軸承、齒輪、鏈條、減速機(jī)等根底件領(lǐng)域也集聚了一批規(guī)模企業(yè)，代表企業(yè)有奧展實業(yè)、杭齒、愛克斯周密鋼球、凱美模具等，以上均為蕭山能源汽車行業(yè)進(jìn)展供給了較高的起步平臺和產(chǎn)業(yè)根底。技術(shù)優(yōu)勢蕭山能源汽車零部件企業(yè)不斷加大產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)力度，形成了一批研發(fā)創(chuàng)平臺，在核心產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。蕭山區(qū)在國內(nèi)領(lǐng)先成功開發(fā)雙管路制動泵、盤式制動器、電子駐車制動器、電動車制動能量回收系統(tǒng)等產(chǎn)品，萬向節(jié)總成、等速驅(qū)動軸、輪轂單元產(chǎn)品、方向盤總成等產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先、到達(dá)國際同類產(chǎn)品水平，轎車前輪轂用周密雙單列圓錐滾子軸承、ABS〔電子防抱死制動系統(tǒng)〕第四代汽車輪轂軸承單元等多項產(chǎn)品打破國外壟斷，ESC汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)、EABS制動能量回饋系統(tǒng)、EPB駐車制動系統(tǒng)等智能關(guān)心駕駛技術(shù)方面取得了系列創(chuàng)突破。蕭山區(qū)多家汽車零部件企業(yè)是汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位，其中萬向集團(tuán)是國內(nèi)萬向節(jié)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立起草單位，參與起草國際標(biāo)準(zhǔn)3項、組織起草國家標(biāo)準(zhǔn)9項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)23項累計2023準(zhǔn)制定20余項，有10個科研工程列入國家火炬打算工程，17只產(chǎn)品列為國家重點(diǎn)產(chǎn)品。兆豐機(jī)電先后參與了五項國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，在行業(yè)技術(shù)進(jìn)展上發(fā)揮了樂觀作用。瓶頸制約舊動能尚需轉(zhuǎn)換。蕭山區(qū)能源汽車行業(yè)仍以零部件制造為主，零部件加工、機(jī)械根底件加工等仍占主要局部，產(chǎn)品智能化、周密化和數(shù)字化程度有待提升，智能互聯(lián)、電控電驅(qū)、輕量化材料、儲能技術(shù)、動能回收等興領(lǐng)域仍處于培育進(jìn)展階段，蕭山區(qū)能源汽車行業(yè)舊動能尚需轉(zhuǎn)換。產(chǎn)品有待創(chuàng)升級。蕭山區(qū)能源汽車行業(yè)主要集中在系統(tǒng)集成類、智能化產(chǎn)品少，高技術(shù)產(chǎn)品、高附加值的產(chǎn)品仍不多，急需加快產(chǎn)品創(chuàng)和提升，強(qiáng)化整機(jī)產(chǎn)品引領(lǐng)帶提升產(chǎn)品附加價值。研發(fā)創(chuàng)需要加力。目前，蕭山能源汽車企業(yè)平均研2.5％左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際汽車零部件供給商6－7制造業(yè)4％－5大研發(fā)投入。制造裝備有待升級。蕭山區(qū)能源汽車行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)到達(dá)全省領(lǐng)先水平，但行業(yè)進(jìn)展水平參差不齊，裝備和技術(shù)尚有提升空間。急需以智能制造為抓手，加快設(shè)備更換代，實現(xiàn)行業(yè)綠色進(jìn)展、優(yōu)質(zhì)進(jìn)展、智能進(jìn)展?？臻g制約明顯。目前蕭山區(qū)增量土地空間有限，優(yōu)質(zhì)能源汽車企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)、智能化改造均面臨用地空間制約。同時，多數(shù)企業(yè)位于繞城線以內(nèi)，隨著城市化進(jìn)程加速，繞城之內(nèi)裝備制造工程面臨搬遷調(diào)整，需要空間支撐。三、蕭山能源汽車行業(yè)進(jìn)展建議指導(dǎo)原則貫徹落實國家、省市加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動高質(zhì)量發(fā)展的要求，重點(diǎn)圍繞浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”，杭州市打造全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城的戰(zhàn)略部署，堅持“數(shù)字引領(lǐng)、固本培元、進(jìn)展興”的理念，以爭當(dāng)杭州創(chuàng)立全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城排頭兵和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化第一區(qū)為目標(biāo)，加快一代信息技術(shù)與能源汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，以數(shù)字智能技術(shù)為引領(lǐng)，做大做強(qiáng)先進(jìn)交通裝備和型儲能技術(shù)兩大支柱，樂觀推動系統(tǒng)根底件及根底制造工藝轉(zhuǎn)型提升，布局進(jìn)展關(guān)鍵性根底材料，提高根底配套力量，建設(shè)一批空間集聚、特色聚焦的產(chǎn)業(yè)載體，引育結(jié)合構(gòu)筑“大中小”企業(yè)進(jìn)展梯度格局，形成“機(jī)構(gòu)牽引－企業(yè)主體－聯(lián)盟整合－公共平臺支撐”的研發(fā)創(chuàng)生態(tài)鏈，推動能源汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、周密化、集成化、綠色化和效勞化方向升級，努力建設(shè)具有國際影響力的能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。戰(zhàn)略目標(biāo)蕭山區(qū)進(jìn)展能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)是：打造世界級的能源汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群。以杭州建設(shè)“國家節(jié)能與能源汽車推廣示范試點(diǎn)城市”為契機(jī)，抓住電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、節(jié)能化的機(jī)遇，依據(jù)“突破整車、做強(qiáng)部件、做精零件、做大能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車”的整體思路，堅持研發(fā)制造與拓展效勞相結(jié)合、整車與零部件協(xié)同發(fā)展，推動設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)智能化、集成化、柔性化，構(gòu)建“研發(fā)設(shè)計關(guān)鍵零部件一整車制造一充電設(shè)施一制造裝備一輕量化材料一創(chuàng)效勞”的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)世界級的能源〔智能網(wǎng)聯(lián)〕汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群。以汽車電子為核心，以智能網(wǎng)聯(lián)汽車掌握平臺、大數(shù)據(jù)平臺和測試驗證平臺建設(shè)為突破口，布局進(jìn)展智能網(wǎng)聯(lián)、無人駕駛等智能汽車零部件。加快上萬清源等整車制造工程建設(shè)，推動材料輕量化、儲能技術(shù)、輪轂電機(jī)、能量回收裝置等能源汽車技術(shù)及零部件，推動高能量密度、高容量、高功率、長壽輪轂軸承、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向器、方向盤等蕭山傳統(tǒng)優(yōu)勢的汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品向總成化、系統(tǒng)化、模塊化和節(jié)能化方向轉(zhuǎn)型，鼓舞進(jìn)展和制造混合動力系統(tǒng)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變進(jìn)展政策建議布局能源汽車零部件。強(qiáng)化萬向集團(tuán)、亞太集團(tuán)等的創(chuàng)帶動，重點(diǎn)布局進(jìn)展?jié)M足能源汽車的AT或CVT自動變速器、萬向節(jié)總成、周密傳動軸、齒輪變速箱、分動器總成、取力器總成、液力變距器等關(guān)鍵傳動部件總成；制動器ABS－ECU掌握器、轉(zhuǎn)向機(jī)總成、差速器總成等轉(zhuǎn)向系關(guān)鍵部件總成。建議對于2515%作為鼓勵性補(bǔ)貼。突破整車制造。能源汽車重點(diǎn)以上萬清源為核心企業(yè)，樂觀推動能源汽車整車設(shè)計、集成和制造技術(shù)研發(fā)，加快萬向能源客車工程落地建設(shè)。樂觀對接長三角以外的能源汽車制造企業(yè)，力爭在蕭山區(qū)設(shè)立其次工廠，布局進(jìn)展純電動乘用車、短途物流車、低速純電動旅游觀光車等專用車輛。加大對能源汽車整車制造行業(yè)的政策扶持力度，建議以該行業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值作為扶持標(biāo)準(zhǔn)，賜予年工業(yè)增加值奉獻(xiàn)到達(dá)35%左右的突出奉獻(xiàn)嘉獎，增加蕭山能源汽車整車制造企業(yè)的