出口專題（四）：中國主要出口產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力如何

正文目錄一、出口結(jié)構(gòu)與出口份額的整體比較 6（一）產(chǎn)業(yè)升級與全球分工地位轉(zhuǎn)變推動中游制造業(yè)出口優(yōu)勢提升 6（二）訂單替代效應(yīng)并未改變出口競爭力變化的長期趨勢 9二、重點出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競爭力如何體現(xiàn) （一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈 12紡織機械 12化學(xué)纖維 13（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈 15（三）汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈 17（四）機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈 22（五）化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈 25三、出口目的地視角：從目的地進口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)出口競爭力變化趨勢 27（一）美國：貿(mào)易沖突下的未來出口潛力 27（二）歐盟：中游與上游產(chǎn)業(yè)合作全面推進 28（三）下游產(chǎn)業(yè)承接國：價值鏈分工效應(yīng)進一步加強 29圖表目錄圖1：2022年各行業(yè)全球出口份額與國內(nèi)出口占比 6圖2：2022年各行業(yè)RCA指數(shù)變化 8圖3：主要勞動密集型行業(yè)全球出口份額變化（1） 8圖4：主要勞動密集型行業(yè)全球出口份額變化（2） 8圖5：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（1） 9圖6：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（2） 9圖7：中國主要行業(yè)全球出口份額 9圖8：歐盟主要行業(yè)進口中來自中國的比例（1） 10圖9：歐盟主要行業(yè)進口中來自中國的比例（2） 10圖10：歐盟主要行業(yè)進口中來自中國的比例（3） 10圖11：各行業(yè)出口占比及增速 11圖12：中國與G7機械設(shè)備行業(yè)對越南出口 11圖13：中國與G7機電設(shè)備行業(yè)對越南出口 11圖14：紡織機械全球出口份額變化 12圖15：紡織機械出口增速 12圖16：中國紡織機械主要出口國家和地區(qū)（金額） 13圖17：中國紡織機械主要出口國家和地區(qū)（占比） 13圖18：紡織機械：印度進口中來自中國的比例 13圖19：紡織機械：日本進口中來自中國的比例 13圖20：化學(xué)纖維全球出口份額變化 14圖21：化學(xué)纖維出口增速 14圖22：中國化學(xué)纖維主要出口國家和地區(qū)（金額） 14圖23：中國化學(xué)纖維主要出口國家和地區(qū)（占比） 14圖24：化學(xué)纖維：東盟進口中來自中國的比例 14圖25：化學(xué)纖維：印度進口中來自中國的比例 14圖26：紡織服裝：主要國家（地區(qū)）全球出口份額及其變化 15圖27：紡織服裝：美國進口中主要國家（地區(qū)）所占比例 15圖28：主要光伏產(chǎn)品國內(nèi)出口占比（2022年） 15圖29：光伏產(chǎn)品全球出口份額（2022年） 15圖30：主要光伏產(chǎn)品出口增速 16圖31：光伏電池前十大出口國家（地區(qū)） 16圖32：光伏電池：主要國家（地區(qū)）進口中來自中國的比例 16圖33：光伏電池：2022年和2023年歐盟從中國進口金額 16圖34：主要國家光伏電池全球進口情況 17圖35：光伏電池：美、韓進口來自中國的比例 17圖36：汽車制造全球出口份額 17圖37：汽車制造出口增速 17圖38：汽車制造行業(yè)主要出口國家和地區(qū)（金額） 18圖39：汽車制造行業(yè)主要出口國家和地區(qū)（占比） 18圖40：汽車制造：日本進口中來自中國的比例 18圖41：汽車制造：歐盟進口中來自中國的比例 18圖42：各類型汽車產(chǎn)品出口占比 19圖43：各類型汽車產(chǎn)品出口增速 19圖44：大型客運車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化 19圖45：小型客運車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化 19圖46：小型客運車：傳統(tǒng)能源車：主要出口國家和地區(qū)（占比） 20圖47：小型客運車：新能源車：主要出口國家和地區(qū)（占比） 20圖48：小型客運車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：歐盟進口中來自中國的比例 20圖49：小型客運車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：澳大利亞進口中來自中國的比例20圖50：小型客運車全球出口增速 21圖51：小型客運車中國出口增速 21圖52：大型客運車中國出口規(guī)模 21圖53：小型客運車中國出口規(guī)模 21圖54：鋰離子蓄電池出口增速 21圖55：鋰離子蓄電池：歐盟進口中來自中國的比例 21圖56：機械設(shè)備全球出口份額 22圖57：機械設(shè)備出口增速 22圖58：中國機械設(shè)備主要出口國家和地區(qū)（金額） 22圖59：中國機械設(shè)備主要出口國家和地區(qū)（占比） 22圖60：機械設(shè)備：歐盟進口中來自中國的比例 23圖61：機械設(shè)備：印度進口中來自中國的比例 23圖62：中國主要機械設(shè)備產(chǎn)品出口占比 23圖63：中國主要機械設(shè)備產(chǎn)品出口增速 23圖64：主要機械設(shè)備：歐盟進口中來自中國的比例 24圖65：主要機械設(shè)備：印度進口中來自中國的比例 24圖66：機械設(shè)備全球出口規(guī)模變化 24圖67：機械設(shè)備全球主要國家（地區(qū)）出口份額變化 24圖68：歐盟工程&運輸機械進口增速 25圖69：印度金屬加工機械進口增速 25圖70：化學(xué)原料及產(chǎn)品全球出口份額 25圖71：化學(xué)原料及產(chǎn)品出口增速 25圖72：化學(xué)原料及制品主要出口國家和地區(qū)（金額） 26圖73：化學(xué)原料及制品主要出口國家和地區(qū)（占比） 26圖74：化學(xué)原料及產(chǎn)品：歐盟進口中來自中國的比例 26圖75：化學(xué)原料及產(chǎn)品：韓國進口中來自中國的比例 26圖76：有機化學(xué)品：印度進口中來自中國的比例 27圖77：化學(xué)原料及制品：東盟進口中來自中國的比例 27圖78：機械設(shè)備：美國主要進口國家（地區(qū)）占總進口的份額 27圖79：機電設(shè)備：美國主要進口國家（地區(qū)）占總進口的份額 27圖80：美國信息處理設(shè)備資本開支與對中國進口增速 28圖81：美國運輸設(shè)備資本開支與對中國進口增速 28圖82：主要中游原材料行業(yè)：歐盟進口中中國所占比例 28圖83：主要中游裝備制造業(yè)：歐盟進口中中國所占比例 28圖84：中國：已動用外商直接投資同比增速 29圖85：歐盟對中國外商直接投資存量同比增速 29圖86：東盟各行業(yè)進口中來自中國的比例 29圖87：印度紡織服裝出口與對中國化學(xué)纖維進口 30圖88：印度金屬制品出口與對中國金屬加工機械進口 30表1：各行業(yè)全球市場份額與國內(nèi)出口占比變化 7一、出口結(jié)構(gòu)與出口份額的整體比較 （一）產(chǎn)業(yè)升級與全球分工地位轉(zhuǎn)變推動中游制造業(yè)出口優(yōu)勢提升內(nèi)外部結(jié)合的視角有助于更好地審視中國各行業(yè)的出口優(yōu)勢變化。從出口結(jié)構(gòu)來看，202226.9%和15.6%，大幅度高于其他行業(yè)；其次是紡織服裝、化學(xué)原料及制品、黑色金屬，占比分別為7.2%、6.6%、5.3%。從全球出口份額來看，上述五個行業(yè)中，機電設(shè)備、機械設(shè)備行業(yè)出口的全球市場份額分別為26.5%和21.8%；而紡織服裝、化學(xué)原料及制品和黑色金屬則分別為32.3%、14.3%和19.5%，以較低的國內(nèi)占比取得了較高的全球出口份額。圖1：2022年各行業(yè)全球出口份額與國內(nèi)出口占比%60

文教玩具40

其他制造全球出口份額金屬制品全球出口份額

皮革羽毛

紡織服裝造紙和紙制品煙草印刷產(chǎn)品20

橡膠塑料運輸設(shè)備（除汽車）有色金屬

黑色金屬

機械設(shè)備

機電設(shè)備農(nóng)副食品加工

其他儀器儀表非金屬礦物

化學(xué)原料及制品醫(yī)藥制造食品制造飲料制造0

石油煤炭

汽車制造木竹藤草制品%(5) 0 5 10 15 20 25 30國內(nèi)出口占比資料來源：TradeMap，IFind，產(chǎn)業(yè)升級推動中國行業(yè)出口優(yōu)勢發(fā)生變化，高附加值行業(yè)逐漸成為出口的重要構(gòu)成。與五年前相比，中國出口優(yōu)勢進一步向中游設(shè)備和原材料制造業(yè)延伸，而下游勞動密集型行業(yè)出口優(yōu)勢持續(xù)下降。通過進一步計算2020-2022年和2015-2017年之間各行業(yè)平均國內(nèi)出口占比和平均全球出口份額的差額，能夠?qū)Τ隹诮Y(jié)構(gòu)和出口優(yōu)勢的變化進行更為深入的考察。國內(nèi)出口占比和世界出口份額均下降的象限以勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主，降幅較大的行業(yè)為紡織服裝和皮革羽毛。國內(nèi)出口占比和全球出口份額均提升的象限中除煙草、文教玩具以外，以中游設(shè)備、原材料制造行業(yè)為主，包括機電設(shè)備、機械設(shè)備、化學(xué)原料及制品、橡膠塑料、黑色金屬等行業(yè)。行業(yè)分類變化變化國內(nèi)出口占比（2022）行業(yè)分類變化變化國內(nèi)出口占比（2022）行業(yè)分類變化變化國內(nèi)出口占比（2022）紡織服裝-1.93-1.277.90其他制造-0.123.654.87非金屬礦物-0.26-0.303.16化學(xué)纖維-0.215.361.99皮革羽毛-0.99-1.223.04運輸設(shè)備-0.274.061.46儀器儀表-0.61-0.042.82食品制造-0.040.181.14農(nóng)副食品加工-0.47-0.791.40造紙和紙制品-0.021.920.81木竹藤草制品-0.10-0.300.60印刷產(chǎn)品-0.041.410.13飲料制造-0.03-0.380.07石油煤炭0.06-0.021.42機電設(shè)備0.851.4827.23機械設(shè)備0.002.9516.41化學(xué)原料及制品1.062.615.56橡膠塑料0.914.074.82黑色金屬0.151.214.75汽車制造0.753.123.61文教玩具0.789.752.99金屬制品0.075.691.63有色金屬0.070.441.40醫(yī)藥制造0.371.350.69煙草0.033.250.09其他0.032.670.06資料來源：TradeMap，IFind，；國內(nèi)出口占比、世界出口份額變化為2020-2022年均值減去2015-2017年均值，國內(nèi)出口占比為2020-2022年均值。RCA指數(shù)的變化亦表明出口優(yōu)勢正轉(zhuǎn)向中游主要行業(yè)。與2016年相比，比較優(yōu)勢提升的行業(yè)以中游制造行業(yè)為主，運輸設(shè)備、汽車制造、金屬制品等行業(yè)提升幅度較大；而下游勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢普遍下降，其中紡織服裝的回落幅度最大，其次是儀器儀表、皮革羽毛等行業(yè)。圖2：2022年各行業(yè)RCA指數(shù)變化1.0煙草其他造紙和紙制品印刷產(chǎn)品0.51.0煙草其他造紙和紙制品印刷產(chǎn)品0.5運輸設(shè)備（除汽車）文教玩具橡膠塑料金屬制品有色金屬汽車制造化學(xué)原料及制品化學(xué)纖維機械設(shè)備石油煤炭醫(yī)藥制造機電設(shè)備其他制造0.0(0.5)飲料制造食品制造0.51.5黑色金屬2.5皮革羽毛3.54.5非金屬礦物木竹藤草制品紡織服裝農(nóng)副食品加工(0.5)儀器儀表(1.0)2022年與2016年RCA指數(shù)差值資料來源：TradeMap，IFind，出口優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的背后是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和比較優(yōu)勢的升級與轉(zhuǎn)型，并伴隨著中國在全球價值鏈體系中的角色轉(zhuǎn)變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進程加速。各主要勞動密集型行業(yè)出2014年-2016年左右達(dá)到峰值，并在隨后的年份中開始回落。同一時期，中國制造業(yè)對外直接投資規(guī)模開始迅速增加，勞動密集型產(chǎn)業(yè)不斷向海外轉(zhuǎn)出，其中東南亞國家是主要轉(zhuǎn)出地。中美貿(mào)易摩擦進一步加速了中國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進程。這意味著，隨著稟賦優(yōu)勢和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，中國在全球價值鏈體系中的角色也發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，從下游產(chǎn)品的加工制造者轉(zhuǎn)向中上游材料和設(shè)備的提供者，而東南亞國家進一步承接中國的下游生產(chǎn)階段。圖3：主要勞動密集型行業(yè)全球出口份額變化（1） 圖4：主要勞動密集型行業(yè)全球出口份額變化（2）% 紡織服裝 皮革羽毛非金屬礦物（右軸）40非金屬礦物（右軸）3530252015

% % 農(nóng)副食品加工 木竹藤草制品 %14 11 3飲料制造（右軸）12飲料制造（右軸）9108 7 26542 3 120012004200720102013201620192022

20012004200720102013201620192022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中游行業(yè)在制造業(yè)結(jié)構(gòu)的比重進一步提升，成為對出口優(yōu)勢提升的重要支撐。與下游行業(yè)不同，雖然受中美貿(mào)易摩擦影響，主要中游制造業(yè)的全球出口份額20182019年開始出現(xiàn)明顯回升，并在過去兩年間持續(xù)上升。圖5：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（1） 圖6：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（2）% 機械設(shè)備 機電設(shè)備黑色金屬化學(xué)原料及制品30黑色金屬化學(xué)原料及制品2520151050

% 金屬制品 橡膠塑料（右軸）%40 20汽車制造（右軸）30 15汽車制造（右軸）20 1010 50 02001 2005 2009 2013 2017 2021

2001 2008 2015 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（二）訂單替代效應(yīng)并未改變出口競爭力變化的長期趨勢疫情期間，中國的產(chǎn)能率先修復(fù)使得中國產(chǎn)品向全球市場進行出口，出口份額和出口增速均大幅上升，并對日韓、歐盟、北美國家形成一定的訂單替代效應(yīng)。疫情期間，中國制造業(yè)產(chǎn)能率先修復(fù)，而國外的疫情反復(fù)對生產(chǎn)正常運行造成較大影響。訂單替代效應(yīng)不僅體現(xiàn)在勞動密集型行業(yè)，也體現(xiàn)在中游與上游各行業(yè)當(dāng)中。過去兩年間，主要行業(yè)均經(jīng)歷了連續(xù)的全球出口份額上升和出口規(guī)模增長。圖7：中國主要行業(yè)全球出口份額%%年全球出口份額2021年全球出口份額4020造紙和紙制品食品制造農(nóng)副食品加工資料來源：IFind、從今年的貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，疫情期間的出口變化并沒有改變中國上游和中游行業(yè)出口競爭力提升的長期變化趨勢。其一，主要出口目的國中我國所占的進口份額雖較過去兩年間有所下降，但上游、中游行業(yè)數(shù)據(jù)仍高于2020年以前的均值水平。以歐盟的數(shù)據(jù)為例，疫情期間，歐盟在紡織服裝、皮革羽毛等下游行業(yè)產(chǎn)品進口中來自中國比例快速上升，但疫情結(jié)束后，這一比例再度回落，甚至低于疫情前均值水平。而歐盟對主要中上游行業(yè)的進口中，盡管疫情后進口增速回落，但中國所占比例依然高于疫情前均值。盡管存在訂單替代效應(yīng)的干擾，下游行業(yè)出口優(yōu)勢下降、中游行業(yè)出口優(yōu)勢提升的長期變化趨勢依然延續(xù)。圖8：歐盟主要行業(yè)進口中來自中國的比例（1） 圖9：歐盟主要行業(yè)進口中來自中國的比例（2）% % % % 黑色金屬 黑色金屬::當(dāng)年累計 化學(xué)原料及制品:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計(右軸) 機械設(shè)備:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計 機電設(shè)備:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計(右軸)8 14 22 29127 20 27106 18 2585 6 16 234 4 14 212017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01 2017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind， 紡織服裝:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計 紡織服裝:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計 皮革羽毛:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計(右軸)% %35 30302625222015 182017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01資料來源：TradeMap，IFind，其二，從出口結(jié)構(gòu)來看，2023年1-7月中國行業(yè)出口構(gòu)成進一步向中游行業(yè)集中，各行業(yè)出口增速普遍負(fù)增長的原因一是去年基數(shù)較高，二是全球外需偏弱，盡管美國經(jīng)濟保持韌性，但截至到7月份，美國仍處于去庫的過程，對中國出口的拉動力減弱。主要行業(yè)中，汽車制造行業(yè)出口增速大幅提升成為今年出口的737%，在中國總出口中的占比也從2022年的4.2%提升至5.6%?；瘜W(xué)原料及制品、黑色金屬、橡膠塑料等2019年有明顯上升。圖11：各行業(yè)出口占比及增速%2023%2023年1-7月各行業(yè)出口占比2022年各行業(yè)出口占比2019年各行業(yè)出口占比2023年1-7月出口總值（美元計價）:累計同比（右軸）%2520151050

806040200-20-40-60

制設(shè)金制食和藤制 產(chǎn)制品備屬造品紙草造 品造及 物制品資料來源：IFind、

（ 除 工品汽車）其三，機械設(shè)備、機電設(shè)備等重點中游行業(yè)的出口增速下行更多受全球制造業(yè)周期的影響，并不意味著出口競爭力的下降。以中國與G7國家對越南機械設(shè)備和機電設(shè)備出口為例，在去年的較高基數(shù)下，中國的出口增速仍然高于G7國家。相對而言，中國出口表現(xiàn)出了較強的韌性。圖12：中國與G7機械設(shè)備行業(yè)對越南出口 圖13：中國與G7機電設(shè)備行業(yè)對越南出口% 中國:機械設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）:越南:累計同比G7:機械設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）G7:機械設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）:越南:累計同比70503010-10-30-502020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01

G7:機電設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）:越南:累計同比% 中國:機電設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）G7:機電設(shè)備行業(yè)出口（美元計價）:越南:累計同比806040200-20-402020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，二、重點出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競爭力如何二、重點出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競爭力如何體現(xiàn)從上述分析可以看到，出口結(jié)構(gòu)向中游設(shè)備和原材料行業(yè)升級是中國整體出口競爭力提升的重要原因。我們從行業(yè)視角進一步選擇紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈、機械制造產(chǎn)業(yè)鏈、化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈等新興和強勢產(chǎn)業(yè)，從全球出口份額、出口增速、主要出口目的地、目的地國家進口占比、出口結(jié)構(gòu)多個層面拆解重點行業(yè)的出口競爭力表現(xiàn)。（一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)升級推動中國紡織服裝產(chǎn)能的逐步轉(zhuǎn)出，紡織機械和化學(xué)纖維成為新的出口增長點。中國紡織服裝制造業(yè)全球出口份額已經(jīng)從最高點開始下降，長期來看，出口份額將逐漸被東盟、新興國家等下游產(chǎn)業(yè)承接國所替代。與此同時，中國紡織機械和化學(xué)纖維制造的全球出口份額開始逐步提升。（1）紡織機械從全球出口份額來看，中國紡織機械的全球出口份額增長可以分為兩個階段：201520035.9%2015年的26.8%，隨后小幅度回落；2018201724.3%202233.2%。從出口增速來看，與全球出口份額持續(xù)提升相對應(yīng)，2018年中美貿(mào)易摩擦后，紡織服裝行業(yè)的加速轉(zhuǎn)出帶動紡織機械出口額連續(xù)增長。除疫情擾動外，僅在今年出現(xiàn)了明顯回落。圖14：紡織機械全球出口份額變化 圖15：紡織機械出口增速% 紡織機械(美元計價):中國出口占全球總出口的比例323132313328222325 262425271819151612131067302520151052022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

% 中國:紡織機械出口（美元計價）:1006020-20-602016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，紡織機械的主要出口國中，印度、東盟（越南、印尼）、土耳其、巴基斯坦等紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)承接國所占比例較高，但也包括日本、美國、韓國等發(fā)達(dá)國家。2022年中國對印度的紡織機械出口金額達(dá)到16億美元12%201971.3%；對日本出口金128%2019年相比，2022年前十大出口國家中，印度、土耳其、巴基斯坦、俄羅斯等國所占比例上升明顯，美國亦有小幅度上升。圖16：中國紡織機械主要出口國家和地區(qū)（金額） 圖17：中國紡織機械主要出口國家和地區(qū)（占比）150010005000

百萬美元2022年 2019年百萬美元2022年 2019年

孟 土 加 耳 拉 國

巴 印 俄基 度 羅斯 尼 斯坦 西亞

14%2022%2022年 2019年1086420印 日 度 本

美 孟 土 國 加 耳 拉 其國

巴 印 俄基 度 羅斯 尼 斯坦 西亞資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，中國紡織機械在印度、東盟等國進口中占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位。印度紡織機械進口中有近50%的份額來自中國。日本紡織機械進口中來自中國的比例亦達(dá)到近70%。圖18：紡織機械：印度進口中來自中國的比例 圖19：紡織機械：日本進口中來自中國的比例% 紡織機械:印度進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計5550454035

% 紡織機械::當(dāng)年累計7472706866646260582017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（2）化學(xué)纖維從全球出口份額來看，作為紡織服裝行業(yè)的重要投入來源，中國化學(xué)纖維制造業(yè)的出口競爭力也在不斷增強?；瘜W(xué)纖維行業(yè)的全球份額變化與紡織機械呈現(xiàn)出類似的模式，2001年-2015年化學(xué)纖維全球出口份額由7.1%逐步增長至30.4%，隨后穩(wěn)定在這一水平。2018年后，紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動下化學(xué)纖維出口份額開啟第二階段上升，至2022年達(dá)到38.5%。從出口增速來看，16、17兩年出口增速保持低位對應(yīng)全球出口份額的停滯階段；2018年起化學(xué)纖維出口額開啟新一輪增長。今年的出口金額回落與前兩年的高基數(shù)有關(guān)。圖20：化學(xué)纖維全球出口份額變化 圖21：化學(xué)纖維出口增速% 化學(xué)纖維:中國出口占全球總出口的比例3936393630313132343425262729222020141617781012302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化學(xué)纖維出口（美元計價）:806040200-20-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，化學(xué)纖維的出口目的地以東盟、印度、巴基斯坦等紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)承接國為主，也包括歐盟、美國、韓國等發(fā)達(dá)國家。出口金額層面，印度、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國增速較高，20231-7月出口金額已接近或超2019年全年出口金額。出口份額層面，印度、巴西、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國的出口占比明顯提升，而東盟、歐盟、美國所占比例有所回落。圖22：中國化學(xué)纖維主要出口國家和地區(qū)（金額） 圖23：中國化學(xué)纖維主要出口國家和地區(qū)（占比）百萬美元80006000400020000

2023年1-7月 2022年 2019年 12%2023年1-7月 %2023年1-7月 2022年 2019年86420 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，東盟化學(xué)纖維進口中來自中國的比例60%55%10%14%左右，且均在今年以來出現(xiàn)連續(xù)下降。圖24：化學(xué)纖維：東盟進口中來自中國的比例 圖25：化學(xué)纖維：印度進口中來自中國的比例% :當(dāng)年累計605040302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化學(xué)纖維::6055504540352017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，紡織機械、化學(xué)纖維等行業(yè)全球出口份額增長主要由下游紡織服裝生產(chǎn)國家所貢獻(xiàn)，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈重組的進一步趨勢對出口優(yōu)勢的維持與提升至關(guān)重要。從全球趨勢來看，一方面，中國的紡織服裝產(chǎn)能向其他國家轉(zhuǎn)移的整體趨勢并未改變；另一方面，中國的出口份額下降后，沒有單一國家能夠完全替代中國的角色，全球紡織服裝出口格局逐漸呈現(xiàn)多元化趨勢。這有利于中國紡織機械、化學(xué)纖維等行業(yè)出口優(yōu)勢的進一步延續(xù)。從全球主要國家的出口變化情況來看，中國的出口份額逐漸下降，而孟加拉國、越南、巴基斯坦2022年相比，2023年進口來源進一步趨于多元化，中國、越南、柬埔寨的份額均有所下降，而印度、孟加拉國、墨西哥等國所占份額上升。圖26：紡織服裝：主要國家（地區(qū)）變化%2016%2016年 2019年 2022年3020100

圖27：紡織服裝：美國進口中主要國家（地區(qū)）所占比例%2022%2022年 2023年1-6月302520151050資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)具有絕對的出口優(yōu)勢。主要光伏產(chǎn)品包括硅片和硅棒、光伏電池、光伏發(fā)電機，從出口結(jié)構(gòu)來看，光伏電池的出口金額占到光伏產(chǎn)品出口的93.8%，是最重要的光伏出口產(chǎn)品；6%0.3%。2022年，中國主要光伏產(chǎn)品出口金額占全球總出口金額的比例達(dá)到52.4%，其中硅片與硅棒、光伏電池和光伏發(fā)電機全球出口份額分別達(dá)到25.2%、61.7%和34.1%。作為主要產(chǎn)品的光伏電池全球市場份額超過六成。圖28：主要光伏產(chǎn)品國內(nèi)出口占比（2022年） 圖29：光伏產(chǎn)品全球出口份額（2022年）0.27%5.90%93.82%硅片&0.27%5.90%93.82%）光伏發(fā)電機出口金額（美元計價）占比

% 20227061.752.434.161.752.434.125.250403020100光伏產(chǎn)品合計硅片&硅棒 光伏電池 光伏發(fā)電機資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口增速來看，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品出口增速維持正增長，是今年重762.4%，僅硅片和硅棒的出口增速為-4.7%。從出口目的地來看，作為最主要的光伏產(chǎn)品，光伏電池出口首要目的地為歐盟，其次是新興市場國家。2022年主要出口國家中，對荷蘭出口金額占23.9%，遠(yuǎn)高于其他國家，對西班牙、德國、波蘭、希臘、葡萄牙等歐盟國家的出口也占相當(dāng)比例。對巴西、印度等新興市場國家的出口分別占10.2%、7.1%，僅次于荷蘭。硅片&硅棒出口（美元計價）:累計同比% 光伏電池出口（美元計價）:累計同比光伏發(fā)電機出口（美元計價）硅片&硅棒出口（美元計價）:累計同比% 光伏電池出口（美元計價）:累計同比光伏發(fā)電機出口（美元計價）:累計同比241.7 239.7128.0114.366.3 62.458.06.415.2 17.9 15.5 10.73.50.235025015050

百萬美元12000800040000

23.9

2022年中國出口金額(美元計價)2022年中國出口金額(美元計價)占總出口金額的比例(右軸)10.27.1 6.14.0 4.0 2.82.5 2.3

%3020102.00-50 -8.2-6.6-5.1 -5.9-3.9 -4.7-8.12023-012023-032023-052023-07資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，光伏電池在主要出口國中占據(jù)絕對優(yōu)勢，且這一優(yōu)勢在市場規(guī)模持續(xù)增長趨勢下維持穩(wěn)定。今年以來，歐盟、日本、印度來自中國的光伏電池進口金額分別占其全球進口金額的73.0%、73.8%和59.8%2022年基本持平。巴西光伏電池進口幾乎全部來自中國。進口份額保持穩(wěn)定并不意味著進口規(guī)模維持不變，以歐盟的進口數(shù)據(jù)為例，20232022年仍有較大幅度的增長。圖32：光伏電池：主要國家（地區(qū)）進口中來自中國的比例

圖33：光伏電池：2022年和2023年歐盟從中國進口金額%100806040200

2022年 2023年72.373.075.173.863.2872.373.075.173.863.2859.80

百萬美元2623274026232740281323111944264328282891274327032351226719672000159210941076300025002000150010005000

2022年 2023年歐盟 巴西 印度 日本

1月 3月 5月 7月 9月 11月資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，中國光伏產(chǎn)品已在全球市場上建立起絕對的技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，這意味著光伏產(chǎn)業(yè)鏈出口能夠在市場規(guī)模的快速增長中不斷受益。主要國家光伏產(chǎn)品進口規(guī)模仍在快速增長，作為中國最重要的出口目的地，歐盟、巴西等1-545.5%、194.9%。中國在兩國中的進口份額保持穩(wěn)定意味著中國出口規(guī)模維持同步增長。但光伏產(chǎn)品出口仍面臨貿(mào)易壁壘帶來的挑戰(zhàn)，妥善解決貿(mào)易壁壘問題將有助于出口優(yōu)勢的進一步擴大。1-587.6億美元，同比增136.1%限制，2022年和2023年美國光伏電池進口中來自中國的比例僅占不到1%。韓國光伏電池進口中來自中國的比例亦僅占到30%左右，盡管其總進口規(guī)模與日本相當(dāng)。這一比例遠(yuǎn)低于中國在全球市場上的平均市場份額。圖34：主要國家光伏電池全球進口情況 圖35：光伏電池：美、韓進口來自中國的比例億美元400300200100

45.5

2022年全球進口金額2023年1-5月全球進口金額2023年1-5月全球進口同比增速（右軸）194.9136.1-12.7

% 352022年%2022年%29.20.6 0.3200 25150 20100 1550 100歐盟 美

-30.4巴西 日本 韓國

0 5-50 0美國 韓國資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（三）汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國汽車制造行業(yè)的全球出口份額整體仍處于較低水平，但近年來增長迅速。2001年-2015年間汽車制造行業(yè)全球出口份額由1%緩慢上升至接近5%左右，隨后基本維持這一水平。2020年汽車制造行業(yè)出口開始加速上行，20229.4%2019年全球出口份額的接近兩倍。從出口增速來看，737%2023從同比增速來看，2020年全年累計同比僅為2.6%，即2020年出口金額與20192021年起，汽車制造行業(yè)才實現(xiàn)了出口金額和全球出口份額的同步增長。在去年的高基數(shù)下，今年1-7月汽車制造行業(yè)出口增速仍進一步上升。圖36：汽車制造全球出口份額 圖37：汽車制造出口增速10% % 汽車制造行業(yè)出口（美元計價）:累計同比汽車制造行業(yè):中國出口占全球總出口的比例9.47.9汽車制造行業(yè):中國出口占全球總出口的比例9.47.95.93.94.24.34.64.74.54.74.94.90.90.91.12.73.23.33.51.41.82.21006 604 40202002022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012018-02 2019-04 2020-06 2021-08 2022-10資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，歐盟已取代美國成為最重要的出口目的地，對俄羅斯、澳大利亞和阿聯(lián)酋等國的出口亦增長迅速。與疫情前相比，對美出口的絕對金額增長但占比連續(xù)下降，歐盟已成為中國最重要的出口目的地。今年以來對俄羅斯出口金額大幅度上漲，成為歐美以外最大的出口目的地國。對英國、澳大利亞、阿聯(lián)酋等國的出口亦有明顯增長。圖38：汽車制造行業(yè)主要出口國家和地區(qū)（金額） 圖39：汽車制造行業(yè)主要出口國家和地區(qū)（占比）億美元3002502001501000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019%2019年 2022年 2023年1-7月1050 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，除美國外，主要國家汽車制造行業(yè)進口中來自中國的比例均呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，但整體占比仍處于低位。俄羅斯202114.9%20222023年仍將有較大幅度上升。今年1~6月日本累計進口中來自中國的比例達(dá)到21.9%，較2022年峰值有所下降，但高于疫情前均值。今年1-5月歐盟累計進口中來自中國的比例達(dá)到5.5%，這一比例較疫情前上升幅度較大，但整體仍處于低位。圖40：汽車制造：日本進口中來自中國的比例 圖41：汽車制造：歐盟進口中來自中國的比例汽車制造:日本進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計%27%252321191715

汽車制造:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計%6%543212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項看，今年以來汽車制造業(yè)出口高速增長的貢獻(xiàn)依次來自小型客運車、大型客運車輛和運輸車輛。汽車制造業(yè)出口產(chǎn)品可以進一步分為運輸車輛、大型客運車、小型客運車、車身底盤及零部件和摩托車及非機動車。從出口結(jié)構(gòu)來看，小型客運車與車身底盤及零部件占比超過60%；其次是運輸車輛、摩托車及非機動車，占比均為15%左右。今年1-7月小型客運車?yán)塾嫵隹谕冗_(dá)到111.1%，大型客運車的出口增速亦達(dá)到101.2%，運輸車輛增速達(dá)47.2%，是推動汽車制造業(yè)出口高增的最主要力量。圖42：各類型汽車產(chǎn)品出口占比 圖43：各類型汽車產(chǎn)品出口增速% 2023年1-7月 2022年

% 運輸車輛 大型客運車403020100運 大 小輸 型 型車 客 客輛 運 運車 車

車 摩零身 托部、 動車件底 車和盤 非

2001501000-50

小型客運車 車身、底盤及零部件 摩托車和非機動車及 機 2017-012018-032019-052020-072021-092022-11資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項全球出口份額來看，新能源汽車出口是全球激烈競爭下中國汽車制造出口競爭力提升的重要原因。2022年大型客運車中傳統(tǒng)能源汽車的全球出口份20%40%。小型客運車中傳統(tǒng)能源汽5%2022年10%。圖44：大型客運車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化

圖45：小型客運車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化% 大型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計價）占全 球總出口的比例大型客運車:新能源汽車:出口金額（美元計價）占全球60 總出口的比例46.01 41.80 42.9240 32.3626.68 23.7020 12.12 12.96 11.91 10.15 12.23 11.6902017 2018 2019 2020 2021 2022

%10小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計價）占全球 總出口的比例小型客運車:新能源汽車:出口金額（美元計價）占全球總出口的比例9.485.182.093.740.590.651.192.380.901.051.031.2364202017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從小型客運車的出口目的地來看，傳統(tǒng)能源汽車和新能源汽車的出口目的地呈現(xiàn)明顯分化，傳統(tǒng)能源汽車出口目的地以發(fā)展中國家為主，新能源車出口目的地以發(fā)達(dá)國家為主。出口目的地的差異一定程度上也體現(xiàn)了其競爭力的差異。2022年傳統(tǒng)能源小型客運車出口目的地以沙特阿拉伯、墨西哥、俄羅斯、智利2019英國為主要目的地，對澳大利亞、阿聯(lián)酋、以色列等國的出口也快速上升。圖46：小型客運車：傳統(tǒng)能源車：主要出口國家和地區(qū)（占比）%2019%2019年 2022年12840

圖47：小型客運車：新能源車：主要出口國家和地區(qū)（占比）%2019%2019年 2022年20151050資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從小型客運車主要進口國家中中國所占的份額來看，新能源汽車不僅是打開發(fā)達(dá)國家市場的關(guān)鍵，也是未來中國汽車制造出口競爭力持續(xù)提升的關(guān)鍵。今年以來，歐盟進口的新能源小型客運車中來自中國的占比達(dá)13.3%，較去年進一步提升；相比之下，傳統(tǒng)能源小型客運車占比仍然保持在1.1%的低位。澳大利亞進口的新能源小型客運車中來自中國的占比達(dá)48.8%，相比之下，傳統(tǒng)能源小型客運車占比僅為9.9%。圖48：小型客運車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：歐盟進口中來自中國的比例

圖49：小型客運車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：澳大利亞進口中來自中國的比例% 小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:歐盟從中國進口占總進口的比例小型客運車:小型客運車:新能源汽車:歐盟從中國進口占總進口的比例1050

%60小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:澳大利亞從中國進口占總進口的比例小型客運車:新能源汽車:澳大利亞從中國進口占總進口的比例403020100-102017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，從全球趨勢來看，新能源汽車整車出口的未來增長潛力巨大，中國的先發(fā)優(yōu)勢至關(guān)重要。作為最重要的汽車出口產(chǎn)品，傳統(tǒng)能源小型客運車的整車出口全球市場規(guī)模近年來進入相對穩(wěn)定和飽和階段，而新能源汽車的整車出口正進入快速增長期。2018年至2022年間傳統(tǒng)能源小型客運車全球出口總規(guī)模的平均增速跌入負(fù)值，而新能源汽車全球出口總規(guī)模維持高速增長。盡管絕對規(guī)模上仍有差距，這一趨勢也表明了新能源汽車的未來潛力高于傳統(tǒng)能源汽車。近年來中國新能源汽車的出口增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源汽車，也大幅高于全球平均增速，這一先發(fā)優(yōu)勢奠定了未來增長的重要基礎(chǔ)。圖50：小型客運車全球出口增速 圖51：小型客運車中國出口增速%80小型客運車:小型客運車:新能源汽車:全球出口金額:同比60.150.457.129.023.42.41.6-6.0-0.340200-20

小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:全球出口金額:同比

%35025015050

小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:中國出口金額:同比-40-23.8-50-8.0-8.52018201920202021202220182019202020212022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中國的出口結(jié)構(gòu)持續(xù)向新能源汽車方向傾斜，亦有利于進一步提升新能源汽車出口的規(guī)模優(yōu)勢。2022年中國整車出口結(jié)構(gòu)發(fā)生的一個重要變化是，新能源汽車的出口規(guī)模首次超過傳統(tǒng)能源汽車。出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變同時也意味著比較優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，有利于為新能源汽車出口提供更大的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。圖52：大型客運車中國出口規(guī)模 圖53：小型客運車中國出口規(guī)模元大型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計價）元大型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計價）大型客運車:新能源汽車:出口金額（美元計價）元小型客運車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計價）小型客運車:新能源汽車:出口金額（美元計價）20 25015 200150101005 5002017 2018 2019 2020 2021 2022

02017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中國在新能源汽車制造上的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢也是出口優(yōu)勢持續(xù)提升的一大助力，其中的關(guān)鍵產(chǎn)品為鋰離子蓄電池。與汽車整車出口不同，中國在全球鋰離子蓄電201772022年全球出口份額達(dá)到50.9%。在作為主要目的地國家的歐盟和美國進口中所占的份額亦達(dá)到了近50%和70%。圖54：鋰離子蓄電池出口增速 圖55：鋰離子蓄電池：歐盟進口中來自中國的比例%鋰離子蓄電池%鋰離子蓄電池:出口金額:累計值:同比1000-202016-02 2017-09 2019-04 2020-11 2022-06

55%鋰離子蓄電池%鋰離子蓄電池:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計4540353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（四）機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國機械設(shè)備全球出口份額正進入新一輪的增長周期。2001年-2013年，中國機械設(shè)備全球出口份額由3.8%增長至18.5%，此后長期維持在這一水平，2013~2019年間全球出口份額在18.4%~19.0%的區(qū)間內(nèi)波動。2020年全球出口份額首次突破20%，2021年和2022年全球出口份額分別達(dá)到22.0%和21.8%。從出口增速來看，2021-2022年的出口份額提升均伴隨著較高的出口金額增速。2023年的出口增速回落部分由于前兩年的基數(shù)效應(yīng)，1-7月累計增速下行至-8.0%。圖56：機械設(shè)備全球出口份額 圖57：機械設(shè)備出口增速25 80機械設(shè)備:中國出口占全球總出口的比例(右軸機械設(shè)備:中國出口占全球總出口的比例(右軸)%2122221717181919191819191916111213149864機械設(shè)備出口金額(美元計價):累計同比%15 4010 205 02022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，機械設(shè)備出口目的地以發(fā)達(dá)國家為主，但近年來發(fā)達(dá)國家所占比例有所下降，俄羅斯、印度、東盟等國家所占比例提升。美國、歐盟在機械設(shè)備總出口金額中的占比均超過15%，顯著高于其他國家，但呈現(xiàn)逐年下降趨勢。俄羅斯所占比例提升幅度較大。印度、越南等國所占比例也有一定的提升。圖58：中國機械設(shè)備主要出口國家和地區(qū)（金額） 圖59：中國機械設(shè)備主要出口國家和地區(qū)（占比）億美元120010008006004002000

2019年 2022年 2023年1-7月 25%2019%2019年 2022年 2023年1-7月151050 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，中國機械設(shè)備在美國、歐盟進口中所占的比例并不高，且與過去兩年相比有較為明顯的下降；但在日本、印度進口中的份額較高，雖有所下降但明顯高于疫情前平均水平。今年以來中國機械設(shè)備在美國、歐盟、日本、印度的進口中所占份額分別達(dá)到16.2%、15.8%、47.2%、37.1%2022疫情前水平。圖60：機械設(shè)備：歐盟進口中來自中國的比例 圖61：機械設(shè)備：印度進口中來自中國的比例機械設(shè)備:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計%24%22

機械設(shè)備:印度進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計%45%40201816142017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

353025202017-022018-022019-022020-022021-022022-022023-02資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項來看，機械制造產(chǎn)業(yè)出口正在經(jīng)歷較為明顯的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，工程及運輸機械、泵、閥門、軸承及密封件出口占比出現(xiàn)顯著提升，而數(shù)據(jù)處理設(shè)備的出口占比明顯下降。從各細(xì)分產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)來看，2023年出口占比最高的前五項分別為數(shù)據(jù)處理設(shè)備、其他機械設(shè)備、泵閥門軸承及密封件、零部件和工程及運輸設(shè)備。今年以來數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口金額所占比例由2022年的34.8%進一步下降至28.9%，而其他機械設(shè)備、泵閥門軸承及密封件、工程及運輸機械的占比明顯提升。其中工程及運輸機械設(shè)備1-7月累計出口增速達(dá)到22.6%，是拉動行業(yè)整體出口增速的主要力量。圖62：中國主要機械設(shè)備產(chǎn)品出口占比 圖63：中國主要機械設(shè)備產(chǎn)品出口增速% 2023年1-7月各機械設(shè)備產(chǎn)品出口占比2022年各機械設(shè)備產(chǎn)品出口占比2022年各機械設(shè)備產(chǎn)品出口占比3020100

數(shù)據(jù)處理設(shè)備零部件工程&運輸機械60數(shù) 其 泵據(jù) 他 、處 機密閥理 械封門設(shè) 設(shè)件、備 備 軸承及

工 金 &&程 屬 &&運 加 輸 工 機 機 械 械

非汽紡農(nóng)鍋金輪織用爐屬機機設(shè)&&發(fā)革皮加 械備&&發(fā)革皮機動械機工機械機動械機

10-402016-01

2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中各細(xì)分項所占的份額來看，歐盟國家進口中數(shù)據(jù)處理設(shè)備仍占據(jù)較高的比重，但近年來工程及運輸機械進口中我國所占份額提升明顯，印度進口中我國進口份額提升的項目主要為生產(chǎn)設(shè)備。歐盟主要機械設(shè)備進口中我國所占的份額在今年均出現(xiàn)一定的回落，僅在鍋爐設(shè)備、工程及運輸機械等項目上有所上升。印度進口中，我國所占份額較2022年進一步上升的有汽輪機和發(fā)動機、紡織和皮革機械、金屬加工機械等，以生產(chǎn)設(shè)備為主。圖64：主要機械設(shè)備：歐盟進口中來自中國的比例 圖65：主要機械設(shè)備：印度進口中來自中國的比例6050406050403020100%2018年 2019年 2022年 2023年1-5月806040200%2018年 2019年 2022年 2023年1-3月資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，從過去十年來機械設(shè)備的全球出口規(guī)模變化來看，2011年-2019年間全球出口市場處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，直至2021年才開啟新一輪的規(guī)模擴張。市場規(guī)模相對穩(wěn)定一定程度限制了中國出口優(yōu)勢的提升。2013年-2019年間中國全球出口份額基本維持在18.4%~19.0%的區(qū)間內(nèi)。在激烈的存量競爭下，全球主要國家的出口份額基本不變，僅有美國的出口份額出現(xiàn)小幅度下降，同時伴隨墨西哥出口份額的小幅度上升。圖66：機械設(shè)備全球出口規(guī)模變化 圖67：機械設(shè)備全球主要國家（地區(qū)）出口份額變化億美元280002300018000130008000

機械設(shè)備:全球總出口金額

% 25機械設(shè)備:中國出口占全球總出口的比例機械設(shè)備:中國出口占全球總出口的比例(右軸)%2014 2016 2019 2022202217 1512 107 520212019201720152013201120212019201720152013201120092007200520032001資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，新一輪的市場增量擴張或與價值鏈重塑下的全球資本開支上升周期密切相關(guān)，這一增量機會對中國機械設(shè)備出口優(yōu)勢的提升至關(guān)重要。中國的全產(chǎn)業(yè)鏈體系意味在機械設(shè)備出口的各個細(xì)分領(lǐng)域均有突破的可能，主要包括兩個大的方向，一是歐盟、美國以擴大本土生產(chǎn)規(guī)模為目的的制造業(yè)投資擴張，現(xiàn)階段主要體現(xiàn)為工程和運輸設(shè)備進口的增加；二是東南亞、南亞等下游產(chǎn)業(yè)承接國的生產(chǎn)規(guī)模擴張，主要體現(xiàn)為下游生產(chǎn)設(shè)備的進口需求增加。歐盟工程和運輸機械已經(jīng)連續(xù)三年保持進口增長，其中來自中國的進口增速高于平均增速。印度的金屬加工機械設(shè)備進口也連續(xù)保持高增速，其中來自中國的進口占據(jù)相當(dāng)比例。圖68：歐盟工程&運輸機械進口增速 圖69：印度金屬加工機械進口增速工程&運輸機械設(shè)備:歐盟從中國進口:累計同比% 工程&工程&運輸機械設(shè)備:歐盟從中國進口:累計同比806040200-20-402018-012019-012020-012021-012022-012023-01

金屬加工機械:印度從中國進口:累計同比% 金屬加工機械:金屬加工機械:印度從中國進口:累計同比500-502018-012019-012020-012021-012022-012023-0資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（五）化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，化學(xué)原料及制品在疫情期間的出口高速增長，全球出口份額亦出現(xiàn)明顯提升。2001年-20153.2%10.0%2020202214.3%。從出口增速來看，化學(xué)原料及制品在疫情期間出口規(guī)模大幅增長，但今年以來有明顯回落。20202019年基本持平，2021增長。2022回落幅度也較大，截至7月累計同比增速降至-22.3%。圖70：化學(xué)原料及產(chǎn)品全球出口份額 圖71：化學(xué)原料及產(chǎn)品出口增速化學(xué)原料及制品:中國出口占全球總出口的比例%14%1412101010111011788896763344551412108642202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

1000-20-40-60

化學(xué)原料及制品出口（美元計價）:累計同比%2015-01 2016-10 2018-07 2020-04 2022-01%資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，歐盟是最重要的出口目的地，韓國近年來的出口規(guī)模增長迅速，印度、日本、巴西也占據(jù)一定的比例。美國所占的比例連續(xù)下降，越南、荷蘭、泰國、俄羅斯等國家所占的比例則有所上升。圖72：化學(xué)原料及制品主要出口國家和地區(qū)（金額） 圖73：化學(xué)原料及制品主要出口國家和地區(qū)（占比）億美元4003002001000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019年 2022年 %2019年 2022年 2023年1-7月12840 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進口國家中中國所占的份額來看，今年以來主要進口國家中來自中國的份額在仍高于疫情前平均水平，但整體有所回落。韓國化學(xué)原料及產(chǎn)品進口中來自中國的比例維持在45%左右。歐盟化學(xué)原料及制品進口中來自中國的比例自2022年的12%下降至8%，但這一比例仍然明顯高于2020年之前。圖74：化學(xué)原料及產(chǎn)品：歐盟進口中來自中國的比例 圖75：化學(xué)原料及產(chǎn)品：韓國進口中來自中國的比例化學(xué)原料及制品:化學(xué)原料及制品:歐盟進口中來自中國的比例:當(dāng)年%累計12108642017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

50化學(xué)原料及制品:化學(xué)原料及制品:韓國進口中來自中國的比例:當(dāng)年%累計40353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，近兩年多種因素作用下中國化學(xué)原料及制品出口快速增長，這種增長存在一定部分的不可持續(xù)性。其一是疫情期間的訂單替代效應(yīng)明顯，2021年-2022年出口增速基本維持在30%以上。其二，對歐盟、韓國的出口高增是全球出口份額提升的重要原因，對歐盟出口增長部分受“俄烏沖突”和能源危機下歐洲主要國家產(chǎn)能下降的影響，對韓國出口的增長則部分由于2022年初RCEP對韓生效帶來的貿(mào)易潛力釋放。這些拉動化學(xué)原料及制品出口增長的因素具有一定的不可持續(xù)性，今年出口增速的大幅度下行也部分說明了這一點。從長期來看，作為重要的中游原材料，與下游國家產(chǎn)業(yè)鏈合作進一步加強的確定性趨勢更值得關(guān)注。印度、越南等國家在出口中占的比例持續(xù)上升，這表明與下游國家之間的產(chǎn)業(yè)鏈合作正在加強。印度、東盟進口中中國所占份額亦呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。圖76：有機化學(xué)品：印度進口中來自中國的比例 圖77：化學(xué)原料及制品：東盟進口中來自中國的比例有機化學(xué)品:印度進口中來自中國的比例:當(dāng)年累計%化學(xué)原料及制品:東盟進口中來自中國的比例%%化學(xué)原料及制品:東盟進口中來自中國的比例%46 2544 2042154038 1036 52022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001322017-01 2018-05 2019-09 2021-01 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，三、出口目的地視角：從目的地進口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)三、出口目的地視角：從目的地進口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)出口競爭力變化趨勢（一）美國：貿(mào)易沖突下的未來出口