北向資金行為分析報告：流入回升加倉成長

DONGXING東興策略SECURITIES東興證券股份有限公司證券研究報告流入回升，加倉成長——北向資金行為跟蹤系列四十四2023年2月21日摘

要

上周北向資金配置盤流入持續(xù)，交易盤流出放緩。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入86.16億元。截至2023/02/17，北向資金

本

月累計凈流入176.44億元。

北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中機械（29.22億）、食品飲料（25.59億）、計算機（24.31億）流入較多；農(nóng)林牧漁（-13.52億）、銀行（-7.05億）流出較多。絕對規(guī)模來看價值風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、上證綜指分別流入126億元、76億元。相對規(guī)模來看，創(chuàng)業(yè)板指、大盤成長流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”分別為0.1%和0.07%。

配置盤凈流入，交易盤凈流出。上周配置盤流入、交易盤流出，累計凈流入分別為145.14億元-58.98億元。分行業(yè)來看，流入成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計47.03億，其中配置盤凈流入44.96億、交易盤凈流入2.07億元。相比較來看，配置盤更青睞消費板塊，累計凈流入56.74億，交易盤累計凈流入-18.85億。具體地，配置盤上周有23個行業(yè)流入，7個行業(yè)流出。其中食品飲料（33.44億）、電力設(shè)備及新能源（22.45億）、機械（15.34億）流入較多；交通運輸（-6.45億）、煤炭（-3.76億）流出較多。交易盤上周則有11個行業(yè)流入，19個行業(yè)流出。其中機械（13.88億）、傳媒（11.61億）、計算機（11.6億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-18.9億）、農(nóng)林牧漁（-13.36億）流出較多。

行業(yè)流向：機械流入最多。上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中機械（29.22億）、食品飲料（25.59億）、計算機（24.31億）流入較多；農(nóng)林牧漁（-13.52億）、銀行（-7.05億）流出較多。

個股流向：寧德時代流入最多，億緯鋰能流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為寧德時代（29.43億）、三一重工（9.37億）、恒生電子（7.62億）；流出排名前三的個股為億緯鋰能（-8.18億）、農(nóng)（-6.49億）、比亞迪（-6.13億）。

累計統(tǒng)計：以月份為單位，上月累計24個行業(yè)資金流入，6個行業(yè)資金流出。其中，電新、食飲、非銀金融、計算機和電子5個行業(yè)凈流入超60億。以季度為單位，食品飲料、非銀金融、電新、銀行、計算機、有色金屬、家電、醫(yī)藥及電子等行業(yè)流入均超百億。3個行業(yè)流出超25億，分別為交通運輸（-30.48億）、煤炭（-43.05億）、基礎(chǔ)化工（-46.54億），均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。

北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/02/17，北向行業(yè)的累計收益率為28.01%，累計超額收益率為31.83%，夏普比率為2.93，最大回撤為43.71%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值To

p

50行業(yè)跟蹤策略。本周不進行調(diào)倉（歷史的19次調(diào)倉及收益情況參見正文）。

風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。p2北向整體：北向資金流入放緩

上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入，一周累計流入86.16億元。截至2023/02/17，北向資金本月累計凈流入176.44億元。1.

北

向

資金整體凈流入2.

配置盤、交易盤凈流入北向資金凈流入北向資金配置盤凈流入北向資金交易盤凈流入億元50040030020010001,5001,000500億元0-100-200-300-400-500-1,000全頁資料：Wind、東興證券研究所p3東方財智

興盛之源sUnUrX8WaXmU8YqRpO7NdNaQnPrRoMtQfQnNmOkPnPpO6MnPoOwMsQrOuOmQtM北向結(jié)構(gòu)：配置盤凈流入、交易盤凈流出

上周配置盤流入、交易盤流出，累計凈流入分別為145.14億元-58.98億元。截至2023/02/17，配置盤本月已累計凈流入678.07億元，交易盤本月已累計凈流入-215.87億元。1.2023配置盤資金累計流入情況2.2023交易盤資金累計流入情況2021配置盤累計流入2022配置盤累計流入2023配置盤累計2021交易盤累計流入2022交易盤累計流入2023交易盤累計45004000350030002500200015001000500600400億元億元2000-200-400-600-800-10000W1W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51W1W6

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W51全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2021/1/9-2023/2/17，圖表為截止到當(dāng)年度第幾周的北向資金周度流入情況p4東方財智

興盛之源北向結(jié)構(gòu)：配置盤流入價值風(fēng)格規(guī)模較大

從風(fēng)格板塊來看，上周配置盤資金多數(shù)板塊凈流入。絕對規(guī)模來看價值風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、上證綜指分別流入126億元、76億元。相對規(guī)模來看，創(chuàng)業(yè)板指、大盤成長流入最大，“流出規(guī)模/自由流通市值”分別為0.1%和0.07%。圖表：北向資金配置盤對各風(fēng)格板塊流入變動情況140120100800.12%0.10%0.08%0.06%0.04%0.02%0.00%億元2.6-2.102.13-2.172.6-2.102.13-2.176040200滬深300中證1000中證500創(chuàng)業(yè)板指上證50上證綜指大盤成長大盤價值小盤成長小盤價值國證成長國證價值全頁資料：Wind、東興證券研究所p5東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源行業(yè)結(jié)構(gòu)：多數(shù)行業(yè)流入，機械流入最多

上周有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中機械（29.22億）、食品飲料（25.59億）、計算機（24.31億）流入較多；農(nóng)林牧漁（-13.52億）、銀行（-7.05億）流出較多。相比于歷史數(shù)據(jù)，機械、計算機、傳媒、消費者服務(wù)整體流入相對增加，電力及公用事業(yè)、煤炭和農(nóng)林牧漁整體流出相對增加。1.上周：北向資金行業(yè)凈流入2.對照：北向資金行業(yè)累計凈流入4030億元2500200015001000500億元20100-10-20-30-400-500全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：累計統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2020/5/8-2023/2/17p6東方財智

興盛之源行業(yè)結(jié)構(gòu)：配置盤多數(shù)行業(yè)流入，食飲流入最多

上周有23個行業(yè)流入，7個行業(yè)流出。其中食品飲料（33.44億）、電力設(shè)備及新能源（22.45億）、機械（15.34億）流入較多；交通運輸（-6.45億）、煤炭（-3.76億）流出較多。相比于歷史數(shù)據(jù)，食飲、機械、汽車、醫(yī)藥、消費者服務(wù)、石油石化和商貿(mào)零售等整體流入均相對增加，交通運輸、煤炭整體流出相對增加。1.上周：配置盤行業(yè)凈流入2.對照：配置盤行業(yè)累計凈流入2500200015001000500403530252015105億元億元0-5-100-500全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：累計統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2020/5/8-2023/2

/17p7東方財智

興盛之源行業(yè)結(jié)構(gòu)：交易盤多數(shù)行業(yè)流出，電新流出最多

上周有11個行業(yè)流入，19個行業(yè)流出。其中機械（13.88億）、傳媒（11.61億）、計算機（11.6億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-18.9億）、農(nóng)林牧漁（-13.36億）流出較多。相比于歷史數(shù)據(jù)，機械、傳媒整體流入相對增加；農(nóng)林牧漁和電新整體流出相對增加。1.上周：交易盤行業(yè)凈流入2.對照：交易盤行業(yè)累計凈流入3002001000億元2015105億元0-100-200-300-400-500-5-10-15-20-25全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：累計統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2020/5/8-2023/2/17p8東方財智

興盛之源行業(yè)結(jié)構(gòu)：加倉成長

上周北向資金整體凈流入。分行業(yè)來看，流入成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計47.03億，其中配置盤凈流入44.96億、交易盤凈流入2.07億元。相比較來看，配置盤更青睞消費板塊，累計凈流入56.74億，交易盤累計凈流入-18.85億。圖表：上周行業(yè)估值及凈流入情況分類金融行業(yè)PE(上周，TTM)周環(huán)比-1.43%3年分位數(shù)

5年分位數(shù)

10年分位數(shù)

PB(上周，LF)周環(huán)比-1.43%3年分位數(shù)

5年分位數(shù)

10年分位數(shù)

配置盤流入

交易盤流入

整體凈流入銀行4.5215.7428.9231.6115.527.11%70.04%58.96%60.19%9.58%4.29%50.99%75.25%47.85%5.78%3.62%35.88%87.67%38.96%10.28%0.491.312.512.913.050.14%19.43%31.05%21.48%31.05%0.08%11.72%53.88%47.94%51.98%0.04%5.84%0.5110.759.97-7.56-13.18-3.9713.88-9.73-7.05-2.436.00非銀行金融汽車機械-1.82%-1.64%-1.94%-2.26%-1.84%-1.78%-1.91%-2.26%39.01%40.07%42.21%15.343.3729.22-6.36有色金屬基礎(chǔ)化工建材17.7112.61-1.60%1.01%15.87%62.52%15.76%70.38%7.85%37.24%3.331.56-1.58%0.66%26.68%3.01%55.36%1.82%45.38%0.90%4.831.725.762.2110.593.93周期建筑8.1011.288.37-0.64%-3.09%-2.87%-1.17%0.44%88.65%13.95%28.18%1.92%77.31%8.42%51.29%4.19%0.900.891.591.511.071.072.847.941.912.474.316.074.263.793.932.121.591.683.941.493.24-0.77%-3.14%-1.39%-1.16%0.40%16.96%7.52%10.40%4.54%9.32%5.18%2.26%-0.16-0.64-6.45-3.764.780.81-3.313.830.65-3.95-2.62-7.033.77房地產(chǎn)交通運輸煤炭56.60%1.16%5.78%52.61%8.14%2.88%11.22%62.65%64.98%16.28%18.60%15.05%31.33%21.61%4.24%20.06%69.63%21.09%20.10%12.33%73.24%31.48%13.93%9.99%6.348.3376.07%42.33%11.06%13.12%46.29%29.87%16.01%19.97%60.73%62.46%20.05%16.91%19.31%20.30%33.25%52.39%30.94%30.12%-3.27-1.011.83石油石化鋼鐵家電9.58%13.1915.4737.1218.2125.5527.0665.3327.3933.7542.4024.2116.2820.4050.8216.7147.960.50%99.18%17.37%35.29%50.89%92.89%25.17%5.47%99.50%20.79%60.97%45.05%95.71%32.10%3.30%74.72%30.05%80.48%24.70%52.24%22.98%1.64%0.14%0.02%0.734.962.564.25-0.05%1.63%0.37%-0.71-7.850.00食品飲料紡織服裝輕工制造醫(yī)藥1.63%0.77%0.20%33.440.002.8925.590.001.78消費0.24%-1.11-12.032.85-0.27%-1.14%-3.70%-3.47%-2.57%-0.56%0.41%-0.43%-0.98%-3.64%-3.31%-2.30%-0.56%0.12%7.99-4.0410.313.55消費者服務(wù)電力設(shè)備及新能源電子34.88%37.76%2.33%73.28%65.72%11.92%12.86%9.62%7.4622.454.942.46%13.53%34.57%29.95%78.05%19.64%89.44%34.32%2.48%7.03%-18.90-5.3311.6011.613.0833.11%20.79%63.61%32.56%82.49%21.75%4.10%18.74%56.31%79.57%9.78%-0.3924.3113.506.05成長其他計算機傳媒15.05%27.91%33.65%34.75%21.07%43.64%23.39%12.711.892.97通信電力及公用事業(yè)10.11%16.56%30.62%15.41%24.74%-1.88%-1.86%-1.82%-1.23%94.74%24.00%1.23%-2.13%-1.72%-1.48%-2.18%1.22-7.96-4.18-2.01-13.36-6.74-4.970.01-0.802.01-0.16商貿(mào)零售農(nóng)林牧漁4.79%2.89%1.44%-13.52全頁資料：Wind、東興證券研究所p9東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源個股動向：上周流入最多—寧德時代

上周北向資金流入排名前三的個股為寧德時代（29.43億）、三一重工（9.37億）、恒生電子（7.62億）。北向資金累計流入排名前三的個股為寧德時代（517.59億）、隆基股份（517.59億）、招商銀行（388.11億）。1.

上

周

：北向資金周個股凈流入Top2

02.對照：北向資金個股累計凈流入Top2

0合計流入金額合計流入金額3530252015105億元6005004003002001000億元0全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：累計統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2020/5/8-2023/2/17。本文個股數(shù)據(jù)為統(tǒng)計結(jié)果，不作為推薦依據(jù)，全文同。p10東方財智

興盛之源個股動向：上周流出最多—億緯鋰能

上周北向資金流出排名前三的個股為億緯鋰能（-8.18億）、農(nóng)（-6.49億）、比亞迪（-6.13億）。北向資金累計流出排名前三的個股為?？低暎?255.54億）、貴州茅臺（-241.46億）、五糧液（-210.55億）。1.

上

周

：北向資金周個股凈流出Top2

02.對照：北向資金個股累計凈流出Top2

0合計流出金額合計流出金額億元億元0-1-2-3-4-5-6-7-8-90-50-100-150-200-250-300全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：累計統(tǒng)計數(shù)據(jù)區(qū)間為2020/5/8-2023/2/17。p11東方財智

興盛之源上月24個行業(yè)凈流入，5個行業(yè)流入超60億

上月累計24個行業(yè)資金流入，6個行業(yè)資金流出。其中，電新、食飲、非銀金融、計算機和電子5個行業(yè)凈流入超60億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一月行業(yè)流出情況的閾值。圖表：上月北向資金累計流入200億元150100500-50電力設(shè)備及新能源食品飲料非銀行金融計算機電子有色金屬機械銀行汽車消費者服務(wù)傳媒基礎(chǔ)化工石油石化鋼鐵醫(yī)藥通信建筑家電商貿(mào)零售建材綜合金融輕工制造紡織服裝綜合交通運輸房地產(chǎn)電力及公用事業(yè)農(nóng)林牧漁煤炭全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：上月數(shù)據(jù)為滾動計算結(jié)果，數(shù)據(jù)為2022/12/26-2023/2/17的行業(yè)累計凈流入。根據(jù)我們在《北向資金的阿爾法有多強》中的統(tǒng)計，單月凈流入超過

60

億元，預(yù)測一個月后行情的成功勝率達

65.46%；凈流出超過50億元，預(yù)測一個月后行情的反向成功勝率達70%。p12東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源上月配置盤26個行業(yè)凈流入，2個行業(yè)流入超百億

上月度配置盤累計26個行業(yè)凈流入，其中，電新、食飲流入超百億，非銀金融、計算機、有色金屬、機械、汽車、消費者服務(wù)等19個行業(yè)的配置盤資金流入超5億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一月行業(yè)流入情況的閾值。圖表：上月配置盤資金累計流入250億元200150100500-50電力設(shè)備及新能源食品飲料非銀行金融計算機有色金屬機械汽車消費者服務(wù)醫(yī)藥銀行電子基礎(chǔ)化工傳媒家電石油石化通信商貿(mào)零售輕工制造鋼鐵建材交通運輸建筑綜合金融電力及公用事業(yè)紡織服裝綜合農(nóng)林牧漁房地產(chǎn)煤炭全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：上月數(shù)據(jù)為滾動計算結(jié)果，數(shù)據(jù)為2023/1/3-2023/2/17的配置盤行業(yè)累計凈流入。根據(jù)我們在《北向資金的阿爾法有多強》中的統(tǒng)計，配置盤單月凈流入行業(yè)超過5億元，預(yù)測一個月后行情的成功勝率達68.36%。p13東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源上月累計流入超60億的行業(yè)

上月電新（158.95億）、食飲（135.29億）、非銀金融（101.37億）、計算機（94.92億）、電子（86.53億）5個行業(yè)累計流入超60億。配置盤來看，上月電新（212.97億）、食飲（165.45億）、非銀金融（85.3億）、計算機（65.6億）、有色金屬（59.44億）、機械（50.7億）6個行業(yè)配置盤累計凈流入超50億。1.

上

月

累計流入超60億的行業(yè)2.

上

月

配置盤累計流入超過50億的行業(yè)電力設(shè)備及新能源計算機食品飲料電子非銀行金融電力設(shè)備及新能源計算機食品飲料有色金屬非銀行金融機械15010050億元15010050億元00-50-100-150-50-100-150全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：上月數(shù)據(jù)為滾動計算結(jié)果，數(shù)據(jù)為2022/12/26-2022/2/17的行業(yè)累計凈流入p14東方財智

興盛之源上一季度9個行業(yè)流入超百億，3個行業(yè)流出超25億

在過去一個季度，食品飲料、非銀金融、電新、銀行、計算機、有色金屬、家電、醫(yī)藥及電子等行業(yè)流入均超百億。3個行業(yè)流出超25億，分別為交通運輸（-30.48億）、煤炭（-43.05億）、基礎(chǔ)化工（-46.54億），均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。圖表：上一季度北向資金累計流入5004003002001000億元-100食品飲料非銀行金融電銀行計算機有色金屬家電醫(yī)藥電子消費者服務(wù)傳媒建材汽車鋼鐵機械通信房地產(chǎn)輕工制造石油石化商貿(mào)零售建筑綜合綜合金融紡織服裝農(nóng)林牧漁電力及公用事業(yè)交通運輸煤炭基礎(chǔ)化工力設(shè)備及新能源全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：上季度數(shù)據(jù)為滾動計算結(jié)果，數(shù)據(jù)為2022/9/20-2023/2/17的行業(yè)累計凈流入。根據(jù)我們在《北向資金的阿爾法有多強》中的統(tǒng)計，單季度流入100億元在未來兩個季度的預(yù)測勝率為60%和70.37%；流出25億元在未來兩個季度的反向預(yù)測成功概率為80%和88.89%。p15東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源北向資金持倉Top50股票

數(shù)據(jù)為統(tǒng)計北向資金截止至2023/2/17的持倉Top50股票圖表：北向資金持倉Top50股票股票所屬行業(yè)股票所屬行業(yè)股票所屬行業(yè)股票所屬行業(yè)貴州茅臺食品飲料電力設(shè)備及新能源三花智控家電中國建筑上海機場建筑寧德時代美的集團招商銀行五糧液電力設(shè)備及新能源家電東方財富格力電器海天味業(yè)紫金礦業(yè)比亞迪計算機家電先導(dǎo)智能福耀玻璃恒生電子順豐控股瀘州老窖三一重工興業(yè)銀行寧波銀行珀萊雅機械汽車交通運輸建材銀行食品飲料有色金屬汽車計算機交通運輸食品飲料機械恩捷股份愛爾眼科恒立液壓韋爾股份泰格醫(yī)藥京東方A基礎(chǔ)化工醫(yī)藥食品飲料隆基股份邁瑞醫(yī)療中國平安中國中免匯川技術(shù)伊利股份長江電力萬華化學(xué)電力設(shè)備及新能源醫(yī)藥機械立訊精密平安銀行海爾智家陽光電源恒瑞醫(yī)藥分眾傳媒藥明康德電子電子非銀行金融消費者服務(wù)電力設(shè)備及新能源食品飲料銀行銀行醫(yī)藥家電銀行電子電力設(shè)備及新能源醫(yī)藥基礎(chǔ)化工食品飲料非銀行金融計算機陜西煤業(yè)寶鋼股份煤炭山西汾酒中信證券廣聯(lián)達鋼鐵電力及公用事業(yè)傳媒基礎(chǔ)化工醫(yī)藥全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：數(shù)據(jù)為統(tǒng)計北向資金截止2023/2/17時間的持倉Top50股票，不作為個股推薦依據(jù)p16東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源北向資金持倉Top50股票所屬行業(yè)變動

在過去一周，北向資金持倉Top50股票所屬行業(yè)占比略有變動，有色金屬行業(yè)占比下降，其余行業(yè)占比均略微提升?？傮w變動比例未達到我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益》中所設(shè)定的閾值。圖表：北向資金持倉Top50股票所屬行業(yè)占比變動情況2023/1/202023/2/32023/2/102023/2/1718%16%14%12%10%8%6%4%2%0%電力設(shè)備及新能源電子非銀行金融機械基礎(chǔ)化工計算機家電建筑交通運輸汽車食品飲料醫(yī)藥銀行有色金屬煤炭全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：為了更好地捕捉行業(yè)的變動刪除了一直只有一支股票且長期不變的行業(yè)，包括傳媒和消費者服務(wù)；以及只在極短的時間內(nèi)出現(xiàn)過一只股票的行業(yè)，包括農(nóng)林牧漁、通信等。閾值為相對上次持倉的周單個行業(yè)占比累計變動達到4%或者總體累計變動達到10%。p17東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源北向50行業(yè)收益率跟蹤

近期，專題報告《探秘北向資金的超額收益》中我們所構(gòu)造的北向行業(yè)策略，截至2023/02/17，北向行業(yè)的累計收益率為28.01%，累計超額收益率為31.83%，夏普比率為2.93，最大回撤為43.71%。圖表：北向行業(yè)策略的收益率北向行業(yè)組合超額收益率北向行業(yè)組合累計收益率滬深300累計收益率60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%全頁資料：Wind、東興證券研究所注釋：該收益率為自2020/5/8始使用北向行業(yè)策略的累計收益率，關(guān)于策略詳情請參考專題報告《探秘北向資金的超額收益》報告。p18東興證券股份有限公司證券研究報告東方財智

興盛之源北向行業(yè)持倉策略歷史倉位變化

《探秘北向資金的超額收益》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50股票所屬行業(yè)的投資策略，設(shè)定相對上周單個行業(yè)占比累計變動達到4%或者總體累計變動達到10%進行調(diào)倉。截至2023/2/17，行業(yè)變動未達到我們所設(shè)定的閾值。下表為至2023/2/17的19次調(diào)倉情況。圖表：北向行業(yè)策略過去的19次行業(yè)倉位占比變化初始持倉比例最新持倉比例20/07/0320/07/2420/08/1420/10/0920/11/0620/12/1121/02/1021/03/1921/05/1421/07/0221/09/1621/11/1222/04/0122/04/1522/04/2922/05/1322/05/2023/02/0323/02/10電力設(shè)備及新能源電子9.34.656.986.982.334.656.984.654.654.6511.6316.2816.280-0.212.17-0.16-0.16-0.05-0.112.11-0.112.17-0.11-0.26-0.37-4.920-0.24.292.07-0.15-0.05-0.1-2.42-0.1-2.37-0.11.97-0.35-2.4700.2-2.02-2.070.152.32-4.440.150.1-0.2-2.422.07-0.15-0.14.442.07-0.1-0.1-4.65-0.31.87-2.42004.44-2.22004.44-4.